股票代码:600593 股票简称:大连圣亚 公告代码:2015-022
大连圣亚旅游控股股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项进展暨继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划非公开发行股票
事项,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自 2015 年 7 月 15 日起停牌。
公司于 7 月 15 日、7 月 22 日、7 月 29 日分别披露了《关于筹划非公开发行股
票事项的停牌公告》(公告编号:2015-015),《关于筹划非公开发行股票事项的
继续停牌公告》(公告编号:2015-016)、《关于筹划非公开发行股票事项进展暨
继续停牌的公告》(公告编号:2015-019 )。
鉴于公司正在筹划的非公开发行股票事项存在不确定性,根据上海证券交易
所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》(上证发
〔2014〕78 号)(以下简称“《通知》),经公司第六届三次董事会会议审议通过,
公司向上海证券交易所申请第二次延期复牌。
一、关于延期复牌董事会审议情况
公司第六届三次董事会会议于 2015 年 8 月 4 日以通讯表决方式召开,公司
9 名董事全部参加会议的表决,经全体董事审议通过了《关于公司筹划非公开发
行股票事项进展情况暨第二次延期复牌》的议案。
与会董事一致认为,鉴于公司正在筹划的非公开发行股票事项拟向战略投资
者发行,股票锁定期限为 36 个月,在当前市场急剧变化的情况下,投资者需要
更多的时间研究判断,同时公司亦需要时间开展投资者遴选工作;所涉及的募投
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项目尚未取得项目所在地省级发改委的立项批复;涉及相关公司的尽职调查等工
作量较大;发行方案尚未确定等,因此延期复牌有利于促使相关各方更加缜密地
完成各项工作,更好地保障公司和股东的利益,同意公司股票延期 20 天复牌。
同时,与会董事一致认为,公司预计无法在上述 20 日内完成本次非公开发
行投资者研究判断及遴选工作、取得项目所在地省级发改委的立项批复、尽职调
查以及确定发行方案等其他相关工作,根据《通知》第十条规定,同意提请召开
公司 2015 年第一次临时股东大会审议《关于公司股票申请第三次延期复牌》的
议案。若股东大会通过相关议案,公司股票将最晚于 2015 年 10 月 26 日复牌。
停牌期间公司将严格按照上海证券交易所的有关要求,每 5 个交易日(含停牌日)
公告相关事项的进展情况。
二、非公开发行股票事项进展情况
截至本公告日,公司及相关中介机构正在全力推进各项工作,相关事项进展
情况如下:
1、公司与合作方积极推进相关工作,公司控股子公司与合作方签署《全面
战略合作框架协议》,协议约定待双方合作项目的可研报告获得项目所在地省级
发改委批复后,项目合作投资主体将由控股子公司转为本公司。该事项已经公司
第六届三次董事会会议审议通过。
2、公司本次拟采取现金方式向不超过 10 名发行对象非公开发行股票,股
票锁定期为 36 个月。公司需要一定时间与投资者就非公开发行事宜进行充分沟
通和协商,投资人也需要一定的时间对公司进行调查研究工作。
3、相关中介机构已进驻公司,正在开展尽职调查工作;公司正全力配合各
中介机构,加快各项工作的推进。
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4、按照国家相关规定要求,本次非公开发行拟定的募投项目尚需取得项目
所在地省级发改委立项批复。目前,公司正与合作方共同积极推进上述工作。
综上原因,公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票的具体方案,该事
项仍存在重大不确定性。
三、已确定的非公开发行方案内容和尚无法确定的内容
(一)已确定的内容:
经前期论证,本次非公开发行股票的发行方式初步拟定为向不超过 10 名特
定对象发行股票,股票锁定期为 36 个月。
(二)尚无法确定的内容
公司需要一定时间与投资者就非公开发行事宜进行充分沟通和协商;投资者
认购的股份需锁定 36 个月且投资金额较大,投资人也需要一定的时间对公司进
行调查研究;本次非公开发行投资者遴选工作尚未最终完成;拟定募投项目尚未
取得项目所在地省级发改委立项批复。
四、尽快消除继续停牌情形的方案
1、公司与合作方共同积极推进拟定募投项目立项审批等相关工作,推进并
落实双方在《全面战略合作框架协议》项下的各项工作。
2、公司及相关中介机构加快推进尽职调查等工作进程,尽快推进本次非公
开发行股票的相关事宜。
3、公司将尽快确定参与本次非公开发行股票的认购对象,尽快与投资人就
股份认购合同(附条件生效)的各项条款达成一致,并签署股份认购合同(附条
件生效)。
4、公司将积极与相关各方进行沟通磋商,尽快确定最终发行方案。
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五、申请继续停牌的天数
为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据
《通知》规定,经向上海证券交易所申请,公司股票自 2015 年 8 月 5 日至 2015
年 8 月 24 日继续停牌,并拟召开 2015 年第一次临时股东大会审议《关于公司
股票申请第三次延期复牌》的议案。若股东大会批准,公司股票将自 2015 年 8
月 25 日起继续停牌,最晚于 2015 年 10 月 26 日复牌。若公司在 2015 年 10 月
26 日以前完成本次非公开发行股票事项涉及募投项目立项审批、尽职调查、投
资者的遴选及股份认购合同(附条件生效)的签署等其他相关工作,公司将及时
披露非公开发行股票方案并提前申请股票复牌。
继续停牌期间,公司将根据有关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资
者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会
二〇一五年八月四日
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