股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2015-067
抚顺特殊钢股份有限公司
关于非公开发行股票预案调整事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”） 2015 年度非公开发行 A 股
股票预案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，并于 2015 年 1 月 24
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》
披露了非公开发行股票预案（以下简称“预案”）。根据近期证券市场变化以及相
关各方对公司的反馈，公司与相关主管部门沟通后决定对本次非公开发行股票预
案进行调整。
2015 年 7 月 27 日，公司召开第六届董事会第二次会议，会议审议通过了关
于《公司非公开发行股票预案（调整稿）》、《公司非公开发行股票募集资金使用
可行性分析报告（调整稿）》等相关议案，对 2015 年 1 月 24 日公告的非公开发
行股票预案中的发行数量、发行对象、发行价格、限售期、募集资金用途等进行
了调整。
具体调整情况如下：
项目 原预案 调整后预案
本次发行全部采取向特定对象非公开 本次发行全部采取向特定对象非公
发行的方式，在获得中国证监会核准后 开发行的方式，在获得中国证监会核
1、发行方式
六个月内选择适当时机向特定对象发 准后六个月内选择适当时机向特定
行。 对象发行。
2、发行股票 本次发行的股票种类为境内上市人民 本次发行的股票种类为境内上市人
的类型和面 币普通股 A 股，每股面值为人民币 1.00 民币普通股 A 股，每股面值为人民
值 元。 币 1.00 元。
本次非公开发行的发行对象范围为
符合中国证监会规定的证券投资基
金管理公司、证券公司、保险机构投
资者、信托投资公司、财务公司、合
格境外机构投资者，以及符合中国证
本次非公开发行的发行对象为和鑫投
监会规定的其他法人、自然人或其他
资、向日葵 1 号资管计划、浙商资管、
合格的投资者，发行对象不超过 10
3、发行对象 上海执庸、前海开源、辽宁省国资公司、
名。本次最终发行对象将在本次发行
和认购方式 钢研大慧、李威等八名特定投资者；本
申请获得中国证券监督管理委员会
次非公开发行所有发行对象均以现金
的核准文件后，根据发行对象申购报
认购本次发行的股份。
价情况，遵照价格优先原则，由董事
会与本次发行的保荐机构（主承销
商）协商确定；本次非公开发行所有
发行对象均以现金认购本次发行的
股份。
公司本次非公开发行的定价基准日
为公司第六届董事会第二次会议决
公司本次非公开发行的定价基准日为
议公告日。本次非公开发行股票
公司第五届董事会第十四次会议决议
的发行价格根据《上市公司证券
公告日。本次非公开发行的发行价格为
发行管理办法》第三十八条规定
21.71 元/股，不低于定价基准日前 20
4、定价原则 确定。具体的发行价格将在公司取
个交易日公司股票交易均价的 90%。
得中国证监会关于本次非公开发行
若公司股票在定价基准日至发行日期
的核准批文后，由公司董事会根据股
间发生除权、除息事项，本次发行底价
东大会的授权，按照中国证监会相关
将进行相应调整。
规定，根据竞价结果与本次发行的保
荐机构（主承销商）协商确定。
本次非公开发行股票数量不超过
22,002.20 万股（含 22,002.20 万股）。
本次非公开发行股票数量不超过
5、发行数量 具体发行数量将提请股东大会授权
11,016.2992 万股。
公司董事会与保荐机构（主承销商）
根据实际认购情况协商确定。
本次发行对象认购的股份，自本次发
本次发行对象认购的股份，自本次发行
6、限售期 行结束之日起 12 个月内不得上市交
结束之日起 36 个月内不得转让。
易或者转让。
本次非公开发行预计募集资金总额
不超过 200,000.00 万元，所募集资金
扣除发行费用后拟用于以下项目：
序 拟投入募集
本次非公开发行预计募集资金总额不 项目名称
超过 239,163.86 万元，所募集资金扣除 号 资金（万元）
发行费用后拟用于以下项目：
提高军品生
序 拟投入募集
项目名称 产能力及镍
号 资金（万元）
基高温合金
提高军品生 1 68,000.00
材料产业化
产能力及镍
特冶技术改
基高温合金
7、募集资金 1 80,000.00 造二期工程
材料产业化
用途 关键原材料
特冶技术改
2 自主化能力 43,000.00
造二期工程
建设项目
偿还银行贷
2 140,000.00 关键原材料
款
自主化能力
补充流动资 3 29,000.00
3 19,163.86 建设配套项
金
目
合计 239,163.86
补充流动资
4 60,000.00
金
合计 200,000.00
本次非公开发行决议的有效期为股东 本次非公开发行决议的有效期为股
8、本次非公 大会审议通过之日起十二个月。公司在 东大会审议通过之日起十二个月。公
开发行决议 该有效期内取得中国证监会对本次发 司在该有效期内取得中国证监会对
的有效期 行的核准文件的，则该有效期自动延长 本次发行的核准文件的，则该有效期
至本次交易完成日。 自动延长至本次交易完成日。
公司独立董事已就上述调整后的非公开发行股票预案发表独立意见。独立董
事认为：
1、根据近期证券市场变化及公司自身资金需求的变化，经与相关部门沟通，
公司董事会决定对非公开发行股票的价格、数量、募集资金金额及用途、定价原
则、限售期、发行对象等及方案进行调整。本次调整有利于非公开发行股票方案
的实施和筹措公司项目建设资金，符合国家有关法律法规和规范性文件的要求，
符合全体股东整体利益。
2、经调整后的非公开发行股票预案涉及的定价方式等事项公平、公允，符
合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
3、募集资金投资项目符合国家相关的产业政策，本次非公开发行股票方案
切实可行，综合考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需
求等情况，符合公司所处行业现状及发展趋势，有助于优化公司资本结构、提升
盈利能力、增强公司发展潜力。
4、公司审议本次非公开发行股票相关事项的董事会召开程序、表决程序符
合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
5、本次非公开发行的相关事项尚需辽宁省人民政府国有资产监督管理委员
会批准、公司股东大会审议通过和中国证券监督管理委员会核准通过后方可实施。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
2015 年 7 月 29 日
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