中原高速：非公开发行优先股发行情况报告书_股票频道

河南中原高速公路股份有限公司

（HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED）

（注册地址：郑州市郑东新区民生路 1 号 1 号楼第 7 层、第 8 层）

非公开发行优先股发行情况报告书

保荐人/主承销商

（住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）

签署时间：2015 年月日

全体董事声明与承诺

一、全体董事关于发行情况报告书的声明

本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别或连带的法律责任。

二、全体董事关于填补回报具体措施的承诺

由于优先股股东按照约定股息率优先于普通股股东获得利润分配，在不考虑

募集资金财务回报的情况下会造成归属于普通股股东净利润的减少，将导致归属

于公司普通股股东的每股收益及加权平均净资产收益率均有所下降。

公司将通过有效运用本次募集资金，改善融资结构，降低财务费用和资产负

债率、提升盈利水平、进一步加快既有项目效益的释放，增厚未来收益，增强可

持续发展能力，以填补股东即期回报下降的影响。具体如下：

1、改善财务指标，为未来持续发展奠定基础

本次优先股发行完成后，公司将合理运用募集资金。随着募集资金的有效使

用，公司的净资产将增加，资产负债率下降，流动资金增加。未来有望可以保持

或降低公司现有银行融资的成本，提升净利润水平。同时，公司的抗风险能力、

长远发展能力和综合实力增强。

本次发行优先股相应制定了稳定的现金分红和与当年盈利挂钩的分红相结

合的分红政策，该分红政策的确定和执行，既属于符合监管机构“鼓励上市公司

采取固定比例的现金分红政策”的要求，又充分考虑了优先股股东、普通股股东

和上市公司自身的利益安排，将可能对公司的二级市场的估值产生积极作用。

2、坚持主业的基础上，积极拓展新的业务领域，形成新的稳定利润增长点

公司在高速公路领域运营多年，拥有较为丰富的行业运作经验、专业管理人

员，本次募集资金到位后，将会加快高速公路业务的投入运营及相关路域经济的

进程，早日实现并提升经济效益。公司的经营性现金流稳定且良好，但固定资产

一次性投资大且回收期较长。公司已经适时开展房地产、股权投资等业务，随着

业务的开展，上述业务将逐步释放利润，形成新的且稳定的利润增长点。公司在

信托、银行、农业保险等金融领域的投资，也将产生积极的作用。

未来，公司将继续坚定“一主多元、多元反哺、科学发展”的思路，继续推

行以高速公路投资和运营作为核心业务。按照“效益、风险、能力”的要求，加

强效益分析、风险控制、确保房地产和股权投资多元化，发挥路域经济项目的协

同效应，适当增加对多元化项目的投资，形成新的利润增长点并稳健发展，形成

持续稳定的盈利，从而更好地回报股东。

3、提升管理能力，完善治理结构，控制运营成本，为持续发展提供制度保

障

公司将不断推行并深化精细化管理，全面提升管理水平，不断加强并优化通

行费稽查管理、工程项目建设管理、运营监管、路产路权管理、道路桥梁养护、

服务区管理和投资管理等，不断健全规章制度，进一步完善公司法人治理结构，

为公司的持续发展提供制度保障。

III

全体董事声明与承诺...................................................................................................................... II

一、全体董事关于发行情况报告书的声明 .......................................................................... II

二、全体董事关于填补回报具体措施的承诺 ...................................................................... II

释义............................................................................................................................................... 1

第一节本次发行的基本情况 ....................................................................................................... 4

一、发行人基本情况 ............................................................................................................... 4

（一）公司概况 ............................................................................................................... 4

（二）公司的历史沿革 ................................................................................................... 4

（三）主要业务 ............................................................................................................... 7

（四）主要财务指标 ....................................................................................................... 8

二、本次发行履行的相关程序 ............................................................................................. 10

三、各发行对象的名称、类型和认购数量及关联交易情况 ............................................. 11

四、本次发行优先股的类型及主要条款 ............................................................................. 11

第二节本次发行的相关机构情况 ............................................................................................. 14

一、发行人............................................................................................................................. 14

二、保荐人（主承销商） ..................................................................................................... 14

三、发行人律师..................................................................................................................... 14

四、审计机构（验资机构） ................................................................................................. 15

五、优先股申请转让的交易所 ............................................................................................. 15

六、资信评级机构 ................................................................................................................. 15

七、优先股登记机构 ............................................................................................................. 16

八、保荐人（主承销商）收款银行 ..................................................................................... 16

第三节保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见和持续督导责任 ......... 17

一、本次发行定价过程的合规性 ......................................................................................... 17

二、本次发行对象选择的合规性 ......................................................................................... 17

三、持续督导责任的内容和履行方式 ................................................................................. 17

第四节发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ................................. 20

第五节全体董事声明与承诺 ..................................................................................................... 21

一、全体董事关于发行情况报告书的声明 ......................................................................... 21

二、全体董事关于填补回报具体措施的承诺 ..................................................................... 21

第六节中介机构声明 ................................................................................................................. 24

保荐机构（主承销商）声明 ................................................................................................. 24

发行人律师声明..................................................................................................................... 25

审计机构声明......................................................................................................................... 26

验资机构声明......................................................................................................................... 27

资信评级机构声明 ................................................................................................................. 28

第七节备查文件......................................................................................................................... 29

释义

发行人及其下属公司简称：

中原高速、公司、发行人指河南中原高速公路股份有限公司

秉原投资公司指秉原投资控股有限公司

英地置业指河南英地置业有限公司

驻马店英地指驻马店英地置业有限公司

中宇公司指河南中宇交通科技发展有限责任公司

许昌英地指许昌英地置业有限公司

英地物业指河南英地物业服务有限公司

上海秉原指上海秉原股权投资有限公司

发行人对外投资的参股公司和合伙企业简称：

中原信托指中原信托有限公司

中石化中原高速公司指河南中石化中原高速石油有限责任公司

新乡银行指新乡银行股份有限公司

高速房地产公司指河南高速房地产开发有限公司

河南省交通科研院指河南省交通科学技术研究院有限公司

开封商行指开封市商业银行股份有限公司

中原银行指中原银行股份有限公司

红土嘉辉指北京红土嘉辉创业投资有限公司

秉原秉鸿指上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司

秉原秉诚指上海秉原秉诚股权投资管理有限公司

秉原安指上海秉原安股权投资发展中心（有限合伙）

秉原吉指上海秉原吉股权投资发展中心（有限合伙）

秉鸿丞指上海秉鸿丞股权投资发展中心（有限合伙）

秉原兆指上海秉原兆资产管理中心（有限合伙）

发行人实际控制人、控股股东以及其他股东方简称：

河南省政府指河南省人民政府

河南省国资委指河南省人民政府国有资产监督管理委员会

交通厅、交通运输厅指河南省交通运输厅

交通投资集团、控股股东指河南交通投资集团有限公司

华建公司指招商局华建公路投资有限公司

高发公司指河南高速公路发展有限责任公司

华建中心指华建交通经济开发中心

设计院指河南省交通规划勘察设计院

公路港务局指河南公路港务局

公路港务局集团指河南公路港务局集团有限公司

高速实业指河南省高速公路实业开发有限公司

其他机构、单位简称：

证监会、中国证监会指中华人民共和国证券监督管理委员会

国务院国资委指国务院国有资产监督管理委员会

河南证监局指中国证券监督管理委员会河南监管局

上交所指上海证券交易所

国信证券、保荐机构、保荐人指国信证券股份有限公司

发行人律师指北京市嘉源律师事务所

发行人会计师指致同会计师事务所（特殊普通合伙）

资信评级机构、上海新世纪指上海新世纪资信评估投资服务有限公司

中原农险指中原农业保险股份有限公司

一般用语：

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

《河南中原高速公路股份有限公司非公开发行优先

《募集说明书》指

股募集说明书》

《河南中原高速公路股份有限公司 2014 年主体信用

《评级报告》指

评级报告》

《公司章程》或章程指河南中原高速公路股份有限公司章程

元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元

报告期、最近三年一期指 2012 年、2013 年、2014 年和 2015 年 1-3 月

本次发行、本次非公开发行指中原高速非公开发行不超过 3,400 万股优先股股票

与本次发行优先股相关的用语：

固定股息率指在优先股存续期内采取相同的股息率

未向优先股股东足额派发股息的差额部分，不累积到

不累积优先股指

下一计息年度的优先股

持有人除可按规定的股息率优先获得股息外，还可以

可参与优先股指与普通股股东分享公司的当年实现的可分配利润中

的剩余利润的优先股

可供分配利润指可供分配利润指股东权益表“未分配利润”之“本

年年末余额”栏目之数额（以母公司报表和合并报表

中该项目的数额孰高原则确定），即：公司当年实现

的净利润，加年初未分配利润余额，在依法弥补亏损、

提取法定公积金和一般准备后的可供分配税后利润

金额。

本次优先股支付固定股息部分的基础来源于此可供

分配利润。

以合并报表口径为基础，合并报表口径的归属于普通

股股东的净利润，即当年实现的可供普通股股东分配

的利润=合并报表口径的归属于普通股股东的净利润

=合并报表口径的净利润-少数股东损益-归属于其他

权益工具持有者的净利润。

《公司章程》规定：“公司将采取现金方式向普通股

当年实现的归属于普通股股东股东分配利润，分配比例为当年实现的可供分配利润

指

的可分配利润的 15%”。

公司向普通股股东以现金方式分配当年的盈利来源

于此当年实现的归属于普通股股东的可分配利润。

公司承诺，在拟实施利润分配前，公司将提前做好下

属子公司对母公司利润分配的准备工作，避免出现因

母公司报表与合并报表利润差异过大而无法满足现

金分红需求的情况。

以合并报表口径为基础，当年实现的可供普通股股东

分配的利润在扣除普通股股东按照《公司章程》的规

定获得当年盈利相应现金分红后，剩余的部分即为当

年实现的剩余利润。即当年实现的剩余利润=当年合

并报表口径的归属于普通股股东的净利润-普通股股

当年实现的剩余利润指

东 15%现金分红，或者当年实现的剩余利润=合并报表

口径净利润-少数股东损益-优先股固定股息-普通股

股东 15%现金分红。

优先股股东和普通股股东可以共同参与当年实现的

剩余利润 50%的分配。

发行后不允许优先股股东将其转换成其他种类股票

不可转换优先股指

的优先股

第一节本次发行的基本情况

一、发行人基本情况

（一）公司概况

公司名称：河南中原高速公路股份有限公司

英文名称： HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

注册资本： 224,737.18万元

法定代表人：金雷

注册地址：郑州市郑东新区民生路1号1号楼第7层、第8层

邮政编码： 450046

联系电话： 0371-67717696

传真： 0371-87166867

互联网网址： www.zygs.com

电子信箱： zygs600020@163.com

经营范围：高等级公路、大型和特大型独立桥梁等交通基础设施项目投资、经营管理

和维护；高科技项目投资、开发；机械设备租赁与修理；汽车配件、公路

建筑材料、机电产品（不含汽车）、家具、百货、土特产品、工艺美术品、

服装鞋帽、家用电器的销售；卷烟、雪茄烟（凭证），饮食、住宿服务、

副食销售（凭证），音像制品、书刊杂志出租、零售（凭证）（以上范围

限分支机构经营）；技术服务、咨询服务；车辆清洗服务；货物配送（不

含运输）；房屋租赁；加油站设施、设备租赁；实物租赁；高速公路自有

产权广告牌租赁、服务区经营管理。（以上范围凡需审批的，未获批准前

不得经营）。

公司主要经营高等级公路、大型和特大型独立桥梁等交通基础设施项目投

资、经营管理和维护。

（二）公司的历史沿革

1、公司设立、IPO 并上市

（1）公司设立

2000 年 12 月，经省政府“豫股批字[2000]64 号”文《关于同意设立河南中

原高速公路股份有限公司的批复》批复，高发公司作为主发起人以“一路一桥”

资产中地方投资所形成的权益作为投入，联合华建中心、高速实业、设计院、公

路港务局四家法人单位以发起设立方式设立了公司。中原高速于 2000 年 12 月

27 日召开了创立大会暨首届股东大会，并于 2000 年 12 月 28 日在河南省工商行

政管理局办理了工商注册登记，注册资本为 77,000 万元，工商注册登记号为[豫

工商企]4100001005398。

中原高速各发起人股权比例及股权性质如下表所示：

发起人名称出资额（万元）股份数额（万股）持股比例（%）股权性质

高发公司 83,499.64 54,277.78 70.49 国有法人股

华建中心 34,805.32 22,624.71 29.39 国家股

高速实业 50.00 32.50 0.04 国有法人股

设计院 50.00 32.50 0.04 国有法人股

公路港务局 50.00 32.50 0.04 国有法人股

合计 118,454.96 77,000.00 100.00

中原高速设立后，根据交通部“交函财[2001]132 号”文《关于河南中原高

速公路股份有限公司国有股权管理有关意见的函》、河南省财政厅 “豫财企

[2001]90 号”文《关于对河南中原高速公路股份有限公司国有股权调整方案的

批复》、省政府“豫股批字[2001]28 号”文《关于同意河南中原高速公路股份有

限公司股权结构调整的批复》批复，中原高速股权结构进行了调整。

中原高速股权调整后各发起人股权比例及股权性质如下表所示：

发起人名称出资额（万元）股份数额（万股）持股比例股权性质

高发公司 82,322.74 53,512.75 69.50% 国有法人股

华建中心 35,982.22 23,389.74 30.38% 国家股

高速实业 50.00 32.50 0.04% 国有法人股

设计院 50.00 32.50 0.04% 国有法人股

公路港务局 50.00 32.50 0.04% 国有法人股

合计 118,454.96 77,000.00 100.00%

（2）公司设立后的股本变动概况

序号时间事项股本（万股）

1 2000 年股份公司设立 77,000.00

2 2003 年 IPO 发行 28,000 万股并上市 105,000.00

3 2006 年分配：每 10 股送 4 股转增 1 股 157,500.00

序号时间事项股本（万股）

4 2007 年分配：每 10 股送 1.7 股 184,275.00

5 2008 年分配：每 10 股送 1.5 股 211,916.25

6 2009 年分配：每 10 送 0.1 股 214,035.41

7 2012 年分配：每 10 股送 0.5 股 224,737.18

（3）IPO 并上市

2003 年 7 月，中原高速首次公开发行 28,000.00 万股并在上交所上市，发

行价格为 6.36 元，募集资金净额为 17.28 亿元。公司 IPO 并上市后，股权结构

如下：

股东名称股份数额（万股）持股比例股权性质

高发公司 53,512.75 50.96% 国有法人股

华建中心 23,389.74 22.28% 国家股

高速实业 32.50 0.03% 国有法人股

设计院 32.50 0.03% 国有法人股

公路港务局 32.50 0.03% 国有法人股

社会公众股 28,000.00 26.67% 社会公众股

合计 105,000.00 100.00%

公司 IPO 并上市以后，并未通过 A 股市场进行过股权融资，经过上述送股及

转增后，公司的股本增加至目前的 224,737.18 万股。

2、公司 IPO 并上市以来控股股东变化情况

公司 IPO 并上市时，控股股东为高发公司，后因股份划转，发行人的控股股

东变更为目前的河南交通投资集团有限公司。

根据国务院国资委《关于河南中原高速公路股份有限公司国有股东所持股份

划转有关问题的批复》（国资产权〔2011〕70 号）文，以及中国证监会《关于核

准河南交通投资集团有限公司公告河南中原高速公路股份有限公司收购报告书

并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可〔2011〕391 号）文，发行人的股东

高发公司、高速实业以及公路港务局集团（在原公路港务局基础上组建而来）分

别将其持有的公司股份 963,889,405 股（占总股本的 45.03%）、585,433 股（占

总股本的 0.03%）、585,433 股（占总股本的 0.03%）无偿划转至交通投资集团，

划转完成后交通投资集团合计持有公司股份 965,060,271 股，占总股本的

45.09%，成为公司控股股东。2011 年 5 月 12 日，相关股份划转在中国证券登记

结算有限责任公司上海分公司完成过户登记手续。

此后，公司的控股股东交通投资集团持股数量因公司送股而相应增加，但其

控股股东地位及持股比例未再发生过变化。

3、本次发行前发行人前十大股东的持股情况

截至 2015 年 3 月 31 日，公司总股本为 224,737.18 万股，其中前 10 名股东

的持股情况如下：

序号股东名称（全称）持股数量（股）比例（%）

1 河南交通投资集团有限公司 1,013,313,285 45.09

2 招商局华建公路投资有限公司 346,704,888 15.43

兴业银行股份有限公司－广发中证百度百

3 5,760,900 0.26

发策略 100 指数型证券投资基金

4 刘旭光 4,000,000 0.18

5 郭军 3,604,676 0.16

深圳达仁投资管理股份有限公司－中国梦 1

6 3,100,000 0.14

期私募证券投资基金

7 香港中央结算有限公司 2,806,767 0.12

8 李海 2,652,300 0.12

9 杨美芳 2,510,000 0.11

10 徐顺发 2,104,656 0.09

（三）主要业务

公司主营业务为高速公路、大型和特大型独立桥梁等交通基础设施项目投

资、经营管理和维护。此外，公司还从事房地产开发经营和股权投资业务。

1、高速公路经营情况

最近三年一期，公司运营的各段高速公路资产实现的收入基本保持稳中略有

增长。永登路永城段、济祁路永城段为近年新开通路段，开通当年收入较低外。

黄河大桥于 2012 年 10 月 8 日被终止收费后，2013 年以后不再确认收入，由此

也导致了 2013 年高速公路业务收入低于 2012 年度。扣除黄河大桥终止收费影响，

2013 年高速公路业务收入较 2012 年增长 7.43%。

2、房地产业务经营情况

公司的房地产业务规模不大，尚处于逐步发展阶段。目前国内资金雄厚的一

线房企相继进入河南。近年来，国内房地产行业获得了快速发展，对国民经济的

发展产生着较大的影响。公司作为高速公路运营的上市公司，在河南省内的土地

获取方面具有一定的影响力，促进公司房地产业务的发展。

单位：万元

2015 年 1-3 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度

房地产收入 29.48 87,037.07 14,936.23 103,361.29

同比增长率 -100.00% 482.72% -85.55% —

发行人的房地产业务收入规模较小，受到房地产项目开发周期的影响，存在

一个时间段集中交房并确认收入的情况，导致了各期房地产收入呈现较大波动。

2012 年公司的子公司英地置业开发的楼盘天骄华庭一期商品房交付集中确认收

入。2013 年度的房地产收入主要来源于商铺销售。

3、技术服务业务

服务区业务及技术业务主要是公路工程技术服务、咨询服务、工程设计、项

目监理等实现的收入，报告期内占比很低。

（四）主要财务指标

1、合并资产负债表

单位：万元

项目 2015.3.31 2014.12.31 2013.12.31 2012.12.31

资产总计 4,154,273.75 3,931,425.65 3,534,812.63 3,104,496.45

负债合计 3,360,105.66 3,156,522.60 2,836,074.15 2,422,017.92

归属于母公司所有者权益 792,019.86 772,686.26 697,070.28 679,675.28

所有者权益（或股东权益） 794,168.09 774,903.06 698,738.48 682,478.54

2、合并利润表

单位：万元

项目 2015 年 1-3 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度

营业收入 75,033.17 388,515.17 305,088.06 397,089.02

项目 2015 年 1-3 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度

营业利润 25,683.29 107,794.55 38,185.23 66,542.57

利润总额 25,846.06 108,153.34 46,914.48 65,840.97

净利润 20,368.08 89,582.66 39,688.32 52,538.58

归属于母公司所有者净利润 20,436.65 89,034.07 39,459.50 51,982.16

3、合并现金流量表

单位：万元

项目 2015 年 1-3 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度

经营活动产生的现金流量净额 48,772.44 254,121.95 217,857.59 186,436.19

投资活动产生的现金流量净额 -279,858.69 -465,720.65 -262,520.11 -183,590.91

筹资活动产生的现金流量净额 175,906.78 114,296.28 204,423.75 -13,209.32

现金及现金等价物净增加额 -55,179.48 -97,302.41 159,761.23 -10,364.05

4、主要财务指标

主要财务指标 2015 年 1-3 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度

基本每股收益（元／股） 0.0909 0.3962 0.1756 0.2313

稀释每股收益（元／股） 0.0909 0.3962 0.1756 0.2313

扣除非经常性损益后的基本每

0.0888 0.3844 0.1468 0.2269

股收益（元／股）

加权平均净资产收益率（%） 2.61 12.11 5.73 7.91

扣除非经常性损益后的加权平

2.52 11.75 4.79 7.76

均净资产收益率（%）

应收账款周转率（次/年） 5.39 30.88 31.36 48.62

存货周转率（次/年） 0.16 0.95 1.18 2.39

总资产周转率 0.02 0.10 0.09 0.13

固定资产周转率 0.05 0.24 0.18 0.22

利息保障倍数 1.32 1.21 1.29 1.51

毛利率 64.61% 59.60% 55.43% 53.40%

主要财务指标 2015-3-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31

流动比率 0.51 0.58 0.70 0.33

速动比率 0.35 0.38 0.51 0.26

资产负债率（合并） 80.88% 80.29% 80.23% 78.02%

上述财务指标的计算方法如下：

流动比率＝流动资产/流动负债

速动比率＝速动资产/流动负债

资产负债率＝（负债总额/总资产）*100%

应收账款周转率＝营业收入/平均应收账款余额（包含应收票据）

存货周转率＝营业成本/平均存货余额

每股净资产＝归属于母公司股东的所有者权益/期末普通股股份总数

每股经营活动现金流量＝经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数

每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额/期末普通股份总数

二、本次发行履行的相关程序

序号相关程序相关程序的说明时间

第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司符合

非公开发行优先股条件的议案》、《关于公司非公开发行

优先股方案的议案》、《关于公司非公开发行优先股预案

的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于提请股

1 董事会决议东大会授权公司董事会办理本次非公开发行优先股相 2014 年 9 月 22 日

关事宜的议案》、《关于优先股发行后填补股东即期回报

的议案》、《关于本次发行优先股募集资金使用可行性分

析报告的议案》、《关于召开 2014 年度第 6 次临时股东

大会的议案》

河南省国资委发文《省政府国资委关于河南中原高速公

路股份有限公司非公开发行优先股事宜有关问题的批

2 有权部门批复 2014 年 10 月 15 日

复》（豫国资产权[2014]32 号），原则同意中原高速本次

非公开发行优先股方案

2014 年度第 6 次临时股东大会审议通过了《关于公司符

合非公开发行优先股条件的议案》、《关于公司非公开发

行优先股方案的议案》、《关于公司非公开发行优先股预

案的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于提请

3 股东大会决议 2014 年 10 月 16 日

股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行优先股

相关事宜的议案》、《关于优先股发行后填补股东即期回

报的议案》、《关于本次发行优先股募集资金使用可行性

分析报告的议案》

第五届董事会第五次会议审议通过了《非公开发行优先

4 董事会决议 2015 年 3 月 17 日

股预案（修订稿）》

第五届董事会第六次会议审议通过了《非公开发行优先

5 董事会决议 2015 年 4 月 1 日

股预案（修订稿）》

中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了中原

6 发行审核委员会审核高速股份有限公司非公开发行优先股申请。根据审核结 2015 年 4 月 24 日

果，发行人非公开发行优先股申请获得通过

发行人获得中国证监会出具的《关于核准中原高速股份

7 中国证监会核准有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可 2015 年 5 月 12 日

[2015]897 号）

截止 2015 年 6 月 29 日，本次发行确定的发行对象均以

足额将认购款存入保荐机构为本次发行指定的银行账

8 募集资金到账户，共计 34 亿元； 2015 年 6 月 30 日

截止 2015 年 6 月 30 日，发行人募集资金专户已收到本

次发行募集资金，扣除发行费用 28,890,000.00 元的募

集资金净额 3,371,110,000.00 元。所有募集资金均以

人民币现金形式投入。

2015 年 6 月 30 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）

出具了《验资报告》（致同验字【2015】第 350ZA0040

号），验证本次优先股发行保荐机构国信证券股份有限

公司指定的资金交收账户已收到合格投资者的申购资

金人民币 34 亿元。

2015 年 7 月 1 日

9 募集资金验资 2015 年 7 月 1 日，验资机构出具了《河南中原高速公路

股份有限公司非公开发行优先股募集资金实收情况验

资报告》（致同验字【2015】第 350ZA0041 号），验证

发行人的优先股募集资金专户收到本次募集资金净额

为 3,371,110,000.00 元，所有募集资金均以人民币现

金形式投入。

10 登记托管中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 2015 年 7 月

详见后续本公司关

本次发行的优先股不设限售期，发行后不能上市交易，

11 转让安排于本次优先股转让

将在上海证券交易所指定的交易平台进行转让

的公告

三、各发行对象的名称、类型和认购数量及关联交易情况