开滦能源化工股份有限公司 2013 年年度报告摘要
开滦能源化工股份有限公司 2013 年年度报告摘要
一、重要提示
(一)本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细
阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
(二)公司简介
股票简称 开滦股份 股票代码 600997
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 侯树忠 张嘉颖
电话 0315-2812013 0315-3026971
传真 0315-3026507 0315-3026507
电子信箱 kcc@kailuan.com.cn kcc@kailuan.com.cn
二、主要财务数据和股东变化
(一)主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本年(末)比上年(末)
主要财务指标 2013 年(末) 2012 年(末) 2011 年(末)
增减(%)
总资产 20,522,121,154.07 21,046,594,190.79 -2.49 19,424,975,912.19归属于上市公司股
6,981,133,101.19 6,873,636,893.05 1.56 6,442,636,942.66东的净资产经营活动产生的现
1,496,441,820.49 1,570,950,204.59 -4.74 1,863,490,113.52金流量净额
营业收入 17,176,166,706.91 19,091,266,723.97 -10.03 19,533,549,653.86归属于上市公司股
251,771,919.32 487,872,701.63 -48.39 785,749,582.53东的净利润归属于上市公司股
东的扣除非经常性 250,442,263.85 488,540,803.53 -48.74 774,378,608.86损益的净利润加权平均净资产收
3.65 7.33 减少 3.68 个百分点 12.89益率(%)基本每股收益
0.20 0.40 -50.00 0.64(元/股)稀释每股收益
0.20 0.40 -50.00 0.64(元/股)
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(二)前 10 名股东持股情况表
单位:股
年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总
报告期末股东总数(户) 118,163 114,870
数(户)
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 的股份数量
开滦(集团)有限责任公司 国有法人 56.73 700,384,912 0 无
中国信达资产管理股份有限公司 国有法人 1.61 19,937,432 0 无
鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金 其他 0.70 8,604,212 0 未知
中融国际信托有限公司-中融增强 64 号 其他 0.43 5,322,000 0 未知
上海宝钢国际经济贸易有限公司 国有法人 0.38 4,660,000 0 无
嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.27 3,320,846 0 未知
中融国际信托有限公司-融鼎 01 号 其他 0.27 3,306,175 0 未知中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-
其他 0.25 3,063,313 0 未知005L-FH002 沪
博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 其他 0.20 2,421,770 0 未知
刘春阳 境内自然人 0.19 2,395,492 0 未知
在前十名股东中,公司控股股东开滦(集团)有限责任
公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市
公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的说明 中融增强 64 号和融鼎 01 号均为中融国际信托有限公司
发行的证券投资信托产品。公司未知其他股东相互间是
否存在关联关系,也未知其相互间是否属于《上市公司
收购管理办法》中规定的一致行动人。
(三)以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
河北省政府国资委
100.00%
开滦(集团)有限责任公司
56.73%
开滦能源化工股份有限公司
三、管理层讨论与分析
(一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年,受宏观经济影响,煤炭和煤化工行业景气度持续低迷,市场需求不
旺、主要产品价格震荡下行,公司生产经营面临严峻形势。为保持产品产销均衡和
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经济稳健运行,公司积极采取提质降本增效、加强市场营销、深化管理和技术创新
等措施,充分发挥一体化经营和循环经济优势,努力弱化行业周期波动影响,保证
公司稳健运营。报告期内,受煤炭和冶金焦价格大幅度下降影响,公司营业收入和
利润水平较上年下降,公司实现营业收入 1,717,616.67 万元,较上年下降 10.03%;
利润总额 40,105.85 万元,较上年下降 43.61%;归属于母公司股东的净利润
25,177.19 万元,较上年下降 48.39%。
在煤炭业务方面,公司合理摆布采掘衔接和生产布局,强化精煤洗选质量控制
和合理配洗,实现了原洗煤的安全生产和均衡稳定。报告期内,公司生产原煤 875.31
万吨,与上年相比下降 1.12%;生产精煤 359.74 万吨,与上年相比增长 5.57%;对
外销售精煤 240.55 万吨,与上年相比增长 11.74%。本报告期,三个生产矿井共完
成掘进进尺 45,429 米、开拓进尺 7,638 米;煤炭业务实现营业收入 294,590.09 万元,
占公司年度营业收入的 17.15%;外购原煤 72.41 万吨,平均采购价格为 510.17 元/
吨,洗煤产品平均销售价格为 724.23 元/吨。
在煤化工业务方面,公司积极做好内源降本增效和渠道销售工作,加强新技术
研发和应用,实现了煤化工产业的稳产增效。加快推进新能源、新材料项目工程进
度,甲醇燃料、聚甲醛和己二酸项目均具备投料试车条件,焦油加工项目实现机械
安装竣工。报告期内,公司生产焦炭 744.89 万吨,与上年相比增长 0.72%,销售
焦炭 747.92 万吨,与上年相比下降 0.35%;生产甲醇 25.47 万吨,与上年相比下
降 0.31%,销售甲醇 25.46 万吨,与上年相比增长 0.24%;生产纯苯 17.75 万吨,销
售纯苯 17.42 万吨,与上年相比分别增长 8.90%、7.60%。
在安全管理方面,公司坚持“诚信自主、闭环管控、主动安全”的安全管理思
路,持续完善安全管理制度和安全生产长效机制;以现场为重点,全面实施走动闭
环管理和隐患排查治理闭环管理,责任前置,主动治理各类安全隐患;积极创建安
全质量标准化升级版工作场所,有效地遏制了生产事故,提升了安全管控水平。
(二)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科 目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 17,176,166,706.91 19,091,266,723.97 -10.03
营业成本 15,150,118,098.44 16,795,351,229.70 -9.80
销售费用 238,884,270.77 195,557,705.77 22.16
管理费用 870,624,759.11 849,909,658.18 2.44
财务费用 396,616,328.44 428,872,525.80 -7.52
经营活动产生的现金流量净额 1,496,441,820.49 1,570,950,204.59 -4.74
投资活动产生的现金流量净额 -2,069,090,230.67 -2,220,825,702.17 -6.83
筹资活动产生的现金流量净额 -976,143,971.20 1,266,058,183.90 -177.10
研发支出 58,716,843.97 57,705,059.34 1.75
2、主营业务分产品情况
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单位:元 币种:人民币
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上年增减
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
(%) (%)
减(%) 减(%)
洗精煤 3,225,696,996.64 2,461,032,600.72 23.71 -14.79 -8.76 减少 5.03 个百分点
冶金焦 9,554,241,290.31 9,249,956,719.38 3.18 -15.46 -15.72 增加 0.29 个百分点
其他煤化工产品 5,664,791,693.37 4,960,872,162.82 12.43 5.20 1.69 增加 3.03 个百分点
(三)核心竞争力分析
1、肥煤资源优势
公司唐山区域煤炭资源地处开平煤田东南翼,井田面积 71.48 平方公里,属距
今 2~3 亿年前的石炭二叠纪成煤,矿产变质程度较高,煤种为肥煤,是我国煤炭
资源的稀缺品种。公司唐山区域矿井的煤炭品种分类都属于低灰、中高挥发分、特
高发热量、特强粘结性的优质肥煤,是享誉国内外的名牌煤种。在中国煤炭分类标
准中,把开滦肥煤作为分类标准的典型范例。截至 2013 年 12 月 31 日,公司唐山
区域矿井保有储量 62,214 万吨,开采区域地质条件无大的变化。公司所属两矿业
分公司原煤生产全部采用综合机械化生产工艺,形成了综采一次采全高和综合机械
化放顶煤并存的综合机械化生产格局,采用了与高产综采工作面相配套的大功率电
牵引采煤机、重型刮板运输机、大流量强力液压支架、长距离强力带式输送机等国
内先进设备。同时,公司通过投资盖森煤田和山西倡源公司,进一步增加了公司煤
炭资源储备。
2、上下游产业一体化经营优势
公司已经形成从煤炭开采、煤炭洗选到焦炭及煤化工产品加工的产业链。目前,
两矿业分公司具有 800 万吨的原煤生产能力,每年生产精煤 340 万吨左右,为公司
下游煤化工建设提供原料保障。公司煤化工产业已形成一定规模,下一步将继续延
伸煤化工产业链,实现产业的有效扩张。公司采取上下游一体化发展模式,通过利
用自身的资源优势,向下游延伸至焦炭,最终发展精细化工产品,提高资源的利用
效率,大幅提升产品附加值。
3、煤化工园区规模化循环经济优势
公司煤化工产业按园区化发展,形成了独特的煤化工产业集群和规模优势。煤
化工产业炼焦肥煤由公司自给,焦炉煤气用于生产甲醇,粗焦油、粗苯用于深加工,
焦油加工产品洗油用于焦炉气洗苯,甲醇项目驰放气制氢用于苯加氢精制,干熄焦
回收焦炭显热用于产生蒸汽及发电。园区统一配套公辅工程,各生产装置水、电、
蒸汽统一平衡,最大限度合理利用,实现节能最大化。通过园区内各项目的有序衔
接,形成循环经济发展链条,实现资源的优化配置,降低运行成本,实现了园区的
多联产,有助于降低行业周期性风险。
(四)关于公司未来发展的讨论与分析
1、行业竞争格局和发展趋势开滦能源化工股份有限公司 2013 年年度报告摘要
公司生产的肥煤,为我国煤炭资源的稀缺煤种和优质的炼焦配煤。近年来,随着国家对优质炼焦煤和无烟煤资源的保护性开发,以及国有煤矿对安全生产的高度重视,在一定程度上缓解了煤炭新增产能的释放,促进了煤炭行业的供需平衡。此外,“十二五”期间,煤炭行业将在“稳增长、调结构、惠民生”的基础上,提高行业集中度,实施煤矿企业兼并重组,推进大型煤炭基地、大型现代化煤矿建设。在加快转变发展方式上,将形成以煤为主,煤电路港化和装备制造、煤炭物流等相关产业联营或一体化发展格局,拥有资金、技术、地理优势的企业将获得更多的政策支持。
近年来,我国煤化工行业发展迅速,但随着落后钢铁产能的淘汰和行业结构的调整、节能减排技术的进步和创新,独立焦化企业的生存和盈利空间依然难有较大改观。为促进煤化工行业的结构性调整和升级,国家陆续出台了多项调控政策,通过鼓励企业间的兼并整合、提高行业准入门槛、推动技术装备升级等调控手段,实现对落后产能和中小规模企业的淘汰,逐步使煤化工产能向煤炭资源丰富的地区集中,引导煤化工企业向规模化和现代化发展,拥有资源优势和完善产业链条的企业市场竞争力将进一步提高。
2、公司发展战略
煤炭产业:通过资源扩张、兼并重组,提升资源拥有量。通过产品结构调整和科技创新,安全发展,做强做大做精煤炭产业。
煤化工产业:以“调结构、转方式”为主线,围绕构建“以煤为基、以焦为辅、以化为主”的产业格局,推进重点建设项目建设,加强煤化工子公司的经营管控,促进煤化工产业的持续健康发展。
3、经营计划
2014 年,公司将继续推进产业结构调整和转型升级,优化提升能源化工产业,加快建设战略新兴产业,深入开展提质降本增效工作,确保公司经济平稳运行。2014年,公司计划生产原煤 870 万吨,生产精煤 332 万吨,生产焦炭 714.51 万吨,营业收入 171 亿元。
该经营计划并不代表公司对 2014 年度的盈利预测,能否实现取决于煤炭和煤化工市场情况、管理层的经营决策等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。
为实现上述目标,公司将重点做好以下工作:
(1)加强公司生产运营和成本管控
公司将继续依托资源优势,深化安全高效矿井建设,优化煤层配采和精煤产品质量管理,提高精煤产率和洗煤效率。密切关注煤化工市场变化,以市场需求为导向,强化产品结构调整和质量管控,提升焦化产业盈利能力。此外,牢固树立全面成本管理意识,优化成本结构,深入推进节支降耗,多层次开拓原料煤、化工产品原料采购渠道,加大降本增效力度。开滦能源化工股份有限公司 2013 年年度报告摘要
(2)加快转型升级步伐
公司继续落实“以煤为基、以焦为辅、以化为主”的战略方针,以重点项目建设为支撑,深入推进产业结构优化调整,统筹安排聚甲醛、己二酸、甲醇燃料项目和焦油项目的投产,加快向新燃料、新材料领域延伸的步伐。
4、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
2014 年,公司将综合考虑国家信贷政策、市场利率趋势和资金配置等因素,充分发挥资本市场融资功能,多渠道筹措公司经营和发展资金。为保证公司煤化工项目投产运营和煤炭资源开发扩张的资金需求,公司将继续加强银企合作,综合考虑债券市场走势,适时发行第二期公司债,优化债务结构,促进公司的可持续发展。
5、可能面对的风险
(1)宏观经济周期性波动的风险
公司所处的煤炭及煤化工行业与宏观经济关联度较强。目前,我国正处于大力推进经济体制改革、转变经济发展方式的阶段,国内经济能否真正走强尚存在不确定性,宏观经济走势的不确定性给公司的发展战略和经营目标带来一定的影响。
为最大限度地减少宏观经济周期性波动给公司带来的风险,公司将密切关注宏观经济走势和关联产业市场情况,积极研究公司经营范围不断扩展、产品及主营业务结构不断变化等新形势,努力保持经济持续稳健运行。一是应对市场变化,加强产销平衡管理。充分发挥供应重组整合的优势,坚持抓好煤炭、焦炭的市场调研和分析,科学研判市场变化,及时调整产品结构和营销策略,努力保持煤炭、焦炭产销平衡局面,积极谋划公司煤化工产品的销售模式和途径;二是充分发挥公司经营管理和资源优势,积极寻求国内外煤炭资源,不断扩大产业规模,降低公司生产经营成本;大力发展精细化工产业,不断完善煤化工产业链条,进一步提高产品附加值,充分发挥循环经济和一体化经营优势。
(2)安全生产的风险
作为一家能源化工企业,公司安全生产的风险除煤炭企业共同面临的顶板、沼气、矿井水、火灾和煤尘五大自然灾害外,还存在煤化工企业存在的高温、高压、易燃易爆、有毒有害气体等不安全因素,如果发生重大安全事故,将影响公司的生产经营,造成公司一定时期内的经济效益下滑。
为有效防范煤炭、煤化工产业可能出现的风险,公司始终坚持依法生产,积极倡导保护环境、保障员工安全健康的“绿色生产”模式,以建立本质安全型企业为目标,贯彻落实“安全第一、生产第二”的安全理念,积极推进矿井和煤化工园区的质量标准化建设,确保公司实现持续安全发展目标。一是完善安全长效机制,进一步提升持续安全管控能力。公司将继续完善公司安全管理架构,健全安全责任保障体系,推进自主安全监督、检查、验收、考核等职能的落实。二是健全零目标管理体系,进一步提升安全考核管理水平。根据公司安全生产发展状况,公司进一步拓展零目标期值考核体系,实现对自主强化安全管理的科学激励。三是做实质量标开滦能源化工股份有限公司 2013 年年度报告摘要准化,进一步提升安全环境创建水平。公司将继续以“按规范设计、按设计施工、按标准检查”为切入点,细化安全质量标准,坚持把安全质量达标作为一项重点安全基础工作进行动态考核,稳步推进公司整体质量标准化工作,提升公司生产环境的本质安全度。四是切实保证安全投入,进一步提升公司防灾抗灾能力。公司将以防范矿井一通三防、水灾和煤化工火灾、爆炸、环保等重特大事故为重点,科学合理使用安全专项资金,完善各安全生产系统,加快更新安全监控手段。
(3)节能环保监管风险
“十二五”期间,国家将继续加强节能环保和生态建设。公司的煤炭产业和煤化工产业都是环保要求较高的行业,国家新的环保政策的出台,将增加公司的资本性支出和生产成本。
为顺应国家产业政策和节能、环保等法规要求,公司 2014 年将继续加强节能减排工作。加强技术改造项目的落实,实现节能减排,重点对矿井的排水系统、供电系统、通风系统、运输系统进行改造,实现各系统设备的无人值守,降低各系统的能源消耗,实现节能减排的目的;公司继续发展新型煤化工项目,在立项、建设和运营过程中,严格遵循循环经济要求,积极打造绿色工业园区,继续做精做细煤化工产业,对园区资源精细加工、充分利用,提高产品附加值。
四、涉及财务报告的相关事项
(一)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计及核算方法未发生变化;
(二)报告期内未发生重大会计差错更正事项;
(三)与上年度财务报告相比,合并范围未发生变化。
董事长:裴华
开滦能源化工股份有限公司
2014 年 4 月 23 日
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