日信证券有限责任公司
关于安徽迎驾贡酒股份有限公司使用募集资金置换
已投入募投项目的自筹资金的意见
安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“迎驾贡酒”、“公司”)第二届董事会
第四次会议于 2015 年 7 月 5 日召开,会议审议了《关于使用募集资金置换已投
入募投项目的自筹资金的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所
《上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及《安徽迎驾贡酒股份有限公
司章程》等有关法律法规的规定,日信证券有限责任公司作为保荐机构,就上述
议案涉及事项发表如下意见:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]836 号文核准,迎驾贡酒向社会
公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 8,000 万股,每股面值人民币 1.00 元,
发行价为每股人民币 11.80 元,共计募集资金 944,000,000.00 元;扣除各项发行
费用人民币 60,996,222.42 元,实际募集资金净额为 883,003,777.58 元。上述募集
资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具会
验字[2015]2700 号《验资报告》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目及实际募集资金情况
迎驾贡酒募集资金项目及募集资金使用计划以及实际募集资金情况如下:
拟以募集资
序 募集资金 投资总额 实际募集资
金投入金额 项目备案情况
号 投资项目 (万元) 金额(万元)
(万元)
优质酒陈酿老熟
六安发改委
1 及配套设施技术 61,677.20 61,677.20 61,558.38
发改审批备[2012]5 号
改造项目
营销网络建设项 六安发改委
2 22,193.09 18,000.00 18,000.00
目 发改审批备[2012]6 号
企业技术中心建 六安发改委
3 8,742.00 8,742.00 8,742.00
设项目 发改审批备[2012]7 号
合计 92,612.29 88,419.20 88,300.38 ——
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换资金的实施
此次募集资金到位前,公司及全资子公司安徽迎驾酒业销售有限公司以自筹
资金先期进行投入。截止 2015 年 6 月 26 日,公司及全资子公司以自筹资金预
先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 63,325.66 万元,拟以募集资金置换
预先投入募集资金投资项目的自筹资金额为 63,325.66 万元,具体情况如下:
预先投入的自筹资金 拟置换金额
序号 募集资金投资项目
金额(万元) (万元)
优质酒陈酿老熟及配套设
1 52,668.41 52,668.41
施技术改造项目
2 营销网络建设项目 7,280.53 7,280.53
3 企业技术中心建设项目 3,376.72 3,376.72
合计 63,325.66 63,325.66
迎驾贡酒本次用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事
项,已经公司第二届董事会第四次会议审议通过,并经华普天健会计师事务所(特
殊普通合伙)进行了专项审核,履行了必要的法律程序,符合《证券发行上市保
荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法》的有关规定。公司募集资金的使用没有与募集资金投资
项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,保荐机构同意公司实施该事项。
(此页无正文,为《日信证券有限责任公司关于安徽迎驾贡酒股份有限公司使用
募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的意见》之签署页)
保荐代表人:
李斌 刘元高
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