股票代码:600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称:海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号:临 2015-035
债券代码:122230 债券简称:12 沪海立
上海海立(集团)股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金
发行价格和发行数量调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示:
上海海立(集团)股份有限公司(以下简称“海立股份”或“公司”)2015
年 6 月 23 日和 7 月 2 日实施完成了 2014 年年度 A 股、B 股权益分派方案,分
别向 A 股、B 股股东每 10 股派 1.00 元人民币现金和 0.16339 美元现金。权益分
派实施完成后,公司本次发行股份购买资产和募集配套资金的发行价格相应调整
为 7.40 元/股和不低于 7.81 元/股,发行数量合计调整为不超过 199,110,633 股,
其中:向交易对方支付的股份调整为 151,351,351 股,向特定对象募集配套资金
的股份调整为不超过 47,759,282 股。
一、本次交易发行股份价格的调整
根据《重大重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公
开发行股票实施细则》等法律法规规定,公司第七届董事会第六次会议决议及相
关公告,公司本次向杭州富生电器股份有限公司 44 名股东及特定对象发行股份
金购买资产并募集配套资金的定价基准日为董事会会议决议公告日。发行股份购
买资产的发行价格为董事会决议公告日前 120 个交易日公司股票交易均价的
90%,发行股份募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票
交易均价的 90%。其计算方式为:公司董事会决议公告之日前 120(20)个交易
日公司股票交易均价=公司董事会决议公告之日前 120(20)个交易日公司股票
交易总额/公司董事会决议公告之日前 120(20)个交易日公司股票交易总量。依
照前述方式计算,公司董事会会议决议公告日前 120 个、20 个交易日股票交易
均价分别为 8.33 元/股、8.79 元/股,公司向交易对方发行股票的发行价格为 8.33
元/股×90%,即 7.50 元/股,公司向募集资金特定对象发行股票的发行价格为 8.79
元/股×90%,即 7.91 元/股。在定价基准日至发行日期间, 若公司发生派发股利、
送红股、转增股本、增发新股或配股等除权除息行为,发行价格和发行数量亦作
相应调整。
经 2015 年 4 月 24 日公司第七届董事会第七次会议审议并提交 2015 年 6 月
5 日公司 2014 年年度股东大会审议通过,公司 2014 年年度利润分配方案为:以
2014 年末股份总数 667,744,115 股为基数,向全体股东每 10 股发现金红利 1.00
元(含税)。公司 2014 年年度权益分派股权登记日为:A 股 2015 年 6 月 19 日、
B 股 2015 年 6 月 25 日,除息日为:A 股 2015 年 6 月 23 日、B 股 2015 年 7 月 2
日。权益分派实施完成后,公司本次发行股份购买资产的发行价格调整为 7.40
元/股,发行股份募集配套资金的发行价格底价调整为 7.81 元/股。
二、本次交易发行股份数量的调整
根据公司第七届董事会第六次会议决议及相关公告,本次发行股份购买资产
并募集配套资金最终确认的交易价格 112,000 万元;公司发行股份募集配套资金
总额为不超过 37,300 万元,根据权益分派实施完成后,经调整的发行股份购买
资产股票发行价格为 7.40 元/股、发行股份募集配套资金股票发行价格为不低于
7.81 元/股,本次发行数量合计调整为不超过 199,110,633 股,其中:向交易对方
支付的股份数调整为 151,351,351 股,向特定对象募集配套资金的股份数调整为
不超过 47,759,282 股。本次交易完成后,公司的总股本预计将由 667,744,115 股
增加至不超过 866,854,748 股。
特此公告。
上海海立(集团)股份有限公司董事会
2015 年 7 月 7 日
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