核查意见
华泰联合证券有限责任公司关于
南京音飞储存设备股份有限公司用募集资金置换预先已投
入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见
华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”)
作为南京音飞储存设备股份有限公司(以下简称“音飞储存”或“公司”)首次
公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管
理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法》等有关规定,对音飞储存拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
的自筹资金事项进行了审慎尽职调查,具体核查情况如下:
一、募集资金及投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]962 号文核准,音飞储存向社会
公开发行人民币普通股(A 股)2,500 万股,发行价格为每股 12.43 元,募集资
金总额为人民币 31,075.00 万元,扣除发行费用 4,262.31 万元后,实际募集资
金净额为 26,812.69 万元。上述募集资金实际到位时间为 2015 年 6 月 8 日,已
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了信会师验字[2015]第
510309 号《验资报告》。
音飞储存招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资
金使用计划如下:
募集资金 投资总额
建设期 备案情况 环评情况
投资项目 (万元)
宁经管委外字 《关于对南京音飞储存设备
[2012]第 55 股份有限公司年产 4.3 万吨高
年产 4.3 万吨高
21,814.60 2年 号、宁经管委外 端货架制造项目环境影响报
端货架制造项目
字[2014]第 23 告书审批意见》
号(延期一年) (江宁环建字[2012]31 号)
补充流动资金 5,000.00 - - -
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
核查意见
募集资金到位前,公司通过自筹资金提前实施年产 4.3 万吨高端货架制造项
目。截至 2015 年 6 月 25 日,音飞储存以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
实际投资额为人民币 6,378.32 万元,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)
出具了《关于南京音飞储存设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴
证报告》(信会师报字[2015]第 510317 号),具体情况如下表所示:
单位:万元
序号 募集资金投资项目 募集资金计划投资总额 自筹资金先期投入金额
1 年产 4.3 万吨高端货架制造项目 21,814.60 6,378.32
2 补充流动资金 5,000.00 -
合 计 26,814.60 6,378.32
三、募集资金置换和履行的决策程序
公司于 2015 年 6 月 30 日第二届董事会第一次会议审议通过了《公司用募集
资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资
金人民币 6,378.32 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司监
事会、独立董事于 2015 年 6 月 30 日履行了相关决策程序。
四、保荐机构意见
经核查,华泰联合证券认为:音飞储存本次用募集资金置换预先已投入募集
资金投资项目的自筹资金事项,已经公司董事会审议通过,监事会和独立董事履
行了相关决策程序,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核,
履行了必要的程序;募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵
触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况。本保荐机构对音飞储存实施该事项无异议。
核查意见
(此页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于南京音飞储存设备股份有限
公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》之签
章页)
保荐代表人(签字):
覃文婷 王骥跃
华泰联合证券有限责任公司(公章)
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