股票简称:百利电气 股票代码:600468 公告编号:2015-036
天津百利特精电气股份有限公司
关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及
拟采取填补措施方案的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司于2014年12月30日公告了《非公开发行股票摊薄即期回报
及拟采取填补措施方案》,本次公司根据2014年年报数据及2015年4
月23日实施的2014年度利润分配方案更新了相关测算。
本方案中对公司未来盈利情况的假设测算是为了便于投资者
理解本次发行对即期回报的摊薄影响,并不构成盈利预测。
根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权
益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)和中国证监会的相关要
求,就公司本次非公开发行股票(以下简称“本次发行”)对即期回
报摊薄的影响及公司拟采取的填补措施说明如下:
一、 本次发行摊薄即期回报及对公司主要财务指标的影响
(一) 本次发行基本情况
本次公司拟以非公开方式发行不超过9,000万股,发行价格不超
过12.75元,募集资金总额不超过110,000万元。
(二) 本次发行摊薄即期回报测算的主要假设
1、 本次发行价格为12.75元/股,共发行8,627.45万股,募集
资金110,000万元;
2、 不考虑发行费用的影响;
3、 假设发行当年除本次发行造成的影响外,公司财务状况与
2014年相同,以2014年经审计的财务报表为基准,静态测算本次发行
对发行当年财务指标的影响;
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4、 不考虑除本次发行外其他可能影响发行当年末总股本的因
素;
5、 不考虑除本次发行募集资金和发行当年净利润外其他可能
影响发行当年末股东权益的因素;
6、 不考虑本次发行募集资金在发行当年可能实现的效益。
(三) 本次发行摊薄即期回报测算
立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报告出
具了《审计报告》(信会师报字[2015]第110463号),以此为测算基
础,假设本次发行分别在发行当年的3月、6月和9月完成,分别测算
三种情况下本次发行对发行当年相关回报指标的影响如下:
2014 年年度/ 发行当年年度/年末(发行后)
年末 假设 3 月完成 假设 6 月完成 假设 9 月完成
(发行前) 发行 发行 发行
基本每股收益
0.1065 0.0933 0.0973 0.1017
(元/股)
每股净资产(元) 1.3990 3.2490 3.2490 3.2490
加权平均净资产
7.84% 3.27% 4.01% 5.18%
收益率
说明:本方案中对公司未来盈利情况的假设测算并不构成盈利预
测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损
失的,公司不承担赔偿责任。
二、 本次发行摊薄即期回报风险提示
本次非公开发行股票后,公司的总股本及净资产均将有所增长。
随着本次发行募集资金的陆续投入,将提升公司营运资金,扩大业务
规模,促进创新业务发展,对公司未来经营业绩产生积极影响。但考
虑到募集资金产生效益需要一定的过程和时间,在募集资金投入产生
效益之前,公司利润实现和股东回报仍主要依赖公司现有业务。因此,
完成本次发行后,在公司总股本和净资产均有所增长的情况下,每股
收益和加权平均净资产收益率等即期回报财务指标在短期内存在被
摊薄的风险。公司特别提醒投资者理性投资,关注本次非公开发行股
票后即期回报被摊薄的风险。
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三、 公司对本次发行摊薄即期回报拟采取的措施
本公司拟通过加强募集资金管理,提高资金使用效率、尽快推进
募投项目进度、对主营业务进行进一步调整、强化投资回报机制等措
施,尽快填补本次发行对股东即期回报的摊薄影响。
1、加强募集资金管理,推进项目建设,尽快实现效益
公司于2014年10月8日召开第五届董事会第三十一次会议,根据
《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法》等最新监管规定对《募集资金
管理办法》进行了修订。募集资金到位后将存放于董事会指定的专户
中,公司将与保荐机构、监管银行签署募集资金三方监管协议,募集
资金在三方监管下,严格遵循《募集资金管理办法》的规定,做到专
款专用。
本次募集资金投资项目均围绕公司电气设备主营业务进行,其可
行性和经济效益均经过严格的论证研究。公司将保证募集资金按照披
露的用途得到合理合法使用,大力推进项目建设进度,以尽快实现预
期效益。
2、进一步优化产业结构,深化技术创新,提高业务增长质量
近年来,公司不断优化产业结构,做强主营业务。近两年,公司
完成了戴顿(重庆)高压开关有限公司和成都瑞联电气股份有限公司
股权的收购,并根据2014年第二次临时股东大会决议转让了赣州钨钼
产业相关股权,进一步完善产业链条,丰富产品结构,加强产业集中
度。未来,公司仍将以收购兼并、重组合作等多种方式对产业结构进
行持续优化,促进盈利能力的提高。
3、进一步强化投资回报机制,保护中小股东权益
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》,公司已制定了《2012-2014年度股东回报规划》,并对《公
司章程》进行了修订。三年来,公司严格遵守相关法律法规、《公司
章程》及《股东回报规划》的规定,通过现金分红、加强与中小股东
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的沟通等多种方式强化股东投资回报机制。2015年1月14日,公司2015
年第一次临时股东大会通过了《未来三年(2015-2017年度)股东回
报规划》,对未来三年股东回报做出制度性安排,以保证利润分配政
策的连续性和稳定性。
本次发行完成后,公司将继续严格执行《公司章程》以及《股东
回报规划》的规定,结合公司经营情况与发展规划,在符合条件的情
况下积极推动对广大股东的利润分配以及现金分红,努力提升股东回
报水平。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十五日
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