证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 编号:临 2015-053 号
浪潮软件股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司
财务指标的影响及公司采取措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》(国办发〔2013〕110 号)的要求,浪潮软件股份有限公司(下简称:
浪潮软件、公司或本公司)就本次非公开发行股票事宜(以下简称“本次发行”)
对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,现将本次发行对公司主要财务指标的摊
薄影响及公司采取的相关措施公告如下:
一、本次非公开发行募集资金到位后对公司主要财务指标的影响
本次非公开发行完成后,公司的资金实力将大幅增强,净资产和股本规模亦
将随之扩大,但新建的募投项目需要经过建设期才能投入运营,其经济效益需要
一定的时间才能体现,因此不排除存在发行后公司每股收益将被摊薄的可能。
(一)财务指标计算的主要假设及说明
1、假设公司现有业务 2015 年净利润与 2014 年持平,即 2015 年公司归属于
母公司股东的净利润仍为 7,827.60 万元,该假设分析并不构成公司的盈利预测,
投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承
担赔偿责任。
2、假设本次非公开发行于 2015 年 11 月完成,且不考虑除本次非公开发行
外影响股本的其它因素,则以下就本次发行对于即期收益摊薄影响进行测算时,
股本变动的影响仅涉及 2015 年 12 月。
该完成时间仅为估计,本次发行实际完成时间以经中国证监会核准发行且完
成工商变更登记的时间为准。
3、本次发行募集资金 100,000 万元,未考虑发行费用。
4、本次预计发行数量为 50,276,520 股,则非公开发行完成后公司总股本为
329,023,800 股,最终实际发行数量以经中国证监会核准并根据发行询价情况由
董事会根据股东大会授权与主承销商协商确定。
5、本测算未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如
财务费用、投资收益)等的影响。
(二)对公司主要财务指标的影响
基于上述假设,公司测算了本次非公开发行对主要财务指标的影响,具体情
况如下:
2015 年度/2015 年 12 月 31 日
项目 本次发行后(根据上
本次发行前
述假设测算)
总股本(股) 278,747,280 329,023,800
每股净资产(元) 3.31 5.85
基本每股收益(元) 0.281 0.277
加权平均净资产收益率(%) 8.85% 8.09%
(三)本次发行摊薄即期回报的风险提示
本次非公开发行完成后,公司总股本及净资产规模均将有较大幅度的增加。
由于本次募集资金投资项目的建设和产生效益需要一定周期,建设期间股东回报
主要通过现有业务实现,在公司股本和净资产均大幅增加的情况下,根据上述对
公司 2015 年净利润的预测,2015 年度基本每股收益和加权平均净资产收益率测
算指标相比 2014 年存在被摊薄的风险,特此提醒广大投资者关注。
二、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施
鉴于本次非公开发行可能导致普通股股东的每股收益等财务指标下降,本公
司将采取多项措施保证募集资金有效使用,有效防范即期回报被摊薄的风险,并
提高未来的回报能力。具体措施如下:
(一)加强对募集资金的管理
为规范公司募集资金的管理与使用,确保募集资金的使用规范、安全、高效,
公司制定和完善了募集资金使用管理制度。
本次非公开发行募集资金到位后,公司董事会将开设募集资金专项账户,对
募集资金进行专项存储,配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,
以保证募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险。
(二)加快募投项目投资进度,提高整体盈利能力
本次募集资金投资建设的项目,均围绕公司的主营业务,符合公司未来发展
规划和发展战略,已获得公司董事会审议通过,尚待股东大会批准。本次发行的
募集资金将用于项目建设,有利于提高公司的核心竞争能力和盈利水平。本次发
行募集资金到位后,公司将加快推进募投项目建设速度,提高募集资金使用效率,
争取尽早产生效益回报股东。
(三)进一步完善利润分配政策特别是现金分红政策和投资回报机制
公司已经按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及其他相关法律、法规和规范性
文件的要求修订了公司章程,进一步优化了公司利润分配尤其是现金分红的具体
条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等,完善了公司利润分配的决策程序
和机制以及利润分配政策的调整原则,强化了中小投资者权益保障机制。
公司已制定《未来三年股东回报规划》(2015-2017 年),建立了健全有效的
股东回报机制。本次发行完成后,公司将严格执行现行分红政策,在符合利润分
配条件的情况下,积极推动对股东的利润分配,努力提升对股东的回报。
(四)不断完善公司治理,为公司发展提供制度保障
公司将严格遵循《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等法律、法
规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利,
确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权,作出科学决策,确
保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益,
确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的
监督权和检查权,为公司发展提供制度保障。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
二○一五年六月二十三日
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