浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告
保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
特别提示
1、浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不
超过 5,880 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中
国证券监督管理委员会证监许可[2015]705 号文核准。本次发行的保荐机构(主
承销商)为国泰君安证券股份有限公司(以下简称“主承销商”)。发行人的股票
简称为“红蜻蜓”,股票代码为“603116”,该代码同时适用于本次发行的初步
询价及网下申购,网上申购代码为“732116”。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上
按市值申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次 A 股发
行数量为 5,880 万股,回拨机制启动前,网下发行数量为 4,116 万股,占本次发
行总量的 70%;网上初始发行数量为 1,764 万股,占本次发行数量的 30%。
3、本次发行的网下申购工作已于 2015 年 6 月 18 日结束。在初步询价阶段
提交有效报价的 66 家网下投资者管理的 104 个配售对象全部参与了网下申购,
并按照 2015 年 6 月 17 日公布的《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司首次公开发行 A
股发行公告》(以下简称“《发行公告》”)的要求及时足额缴纳了申购款,缴
付申购资金已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了验资报
告。网下发行过程已经国浩律师(上海)事务所见证,并出具了专项法律意见书。
4、本次发行的价格为 17.70 元/股,发行数量为 5,880 万股。根据网上申购
情况,回拨前网上有效申购倍数为 389.96 倍,高于 150 倍。根据回拨安排,发
行人和主承销商将本次发行股份的 60%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发
行数量为 588 万股,占本次发行总量的 10%;网上最终发行数量为 5,292 万股,
占本次发行总量的 90%。
1
5、本公告披露了本次网下发行的配售结果,包括网下投资者名称、配售对
象名称、配售对象类型、申购数量、获配数量等。根据 2015 年 6 月 17 日公布的
《发行公告》,本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达
获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》(2014 年 3 月 21 日修订)的要求,主承
销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下
发行电子平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台最终
收到的资金有效申购结果,主承销商做出如下统计:
经核查确认,66 家网下投资者管理的 104 个有效报价配售对象全部按照《发
行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,有效申购数量为 427,440 万股,有效
申购资金为 7,565,688 万元。
二、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为 962,781
户,有效申购股数为 6,878,873,000 股。经安永华明会计师事务所(特殊普通合
伙)审验,网上冻结资金量为 121,756,052,100 元,网上发行初步中签率为
0.25643736%。配号总数为 6,878,873 个,号码范围为 10,000,001—16,878,873。
三、回拨机制实施、发行结构和网上发行最终中签率
本次发行数量为 5,880 万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为 4,116
万股,占本次发行总量的 70%;网上初始发行数量为 1,764 万股,占本次发行总
量的 30%。
根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况,由于启动回拨前网
上有效申购倍数约为 389.96 倍,超过 150 倍,发行人和主承销商决定启动回拨
机制,将 3,528 万股(本次发行规模的 60%)股票从网下回拨到网上。
回拨机制实施后发行结构如下:网下最终发行数量为 588 万股,占本次发行
总量的 10%;网上最终发行数量为 5,292 万股,占本次发行总量的 90%。
2
回拨机制实施后,网上发行最终中签率为 0.76931207%。
四、网下配售结果
根据网下申购及申购资金到账情况,经国浩律师(上海)事务所见证、安永
华明会计师事务所(特殊普通合伙)验资,本次网下有 104 个配售对象获得配售,
对应的有效申购数量为 427,440 万股,有效申购资金总额为 7,565,688 万元。
根据 2015 年 6 月 10 日刊登的《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司首次公开发行
A 股重新启动发行安排及初步询价公告》(以下简称“《初步询价公告》”)中公布
的网下配售原则,配售结果如下:
1、网下最终发行数量的 83.33%(4,900,014 股)配售给 A 类配售对象,A
类配售比例为 0.15896188%;
2、网下最终发行数量的 10.00%(588,006 股)配售给 B 类配售对象,B 类
配售比例为 0.15896188%;
3、网下最终发行数量的 6.67%(391,980 股)配售给 C 类配售对象,C 类配
售比例为 0.04768856%;
4、有效报价投资者中不存在 D 类配售对象;
5、零股处理原则:优先配售给 A 类、B 类,按获配数量由高至低排列配售
对象(获配股数相同则按申报时间先后排序),零股以每 1 股为一个单位依次配
售。
根据上述配售条件,最终各配售对象获配情况如下:
有效申
序 获配数量
网下投资者名称 配售对象名称 配售对象类型 购数量
号 (股)
(万股)
浙 商 基 金 管 理 有 浙商聚潮策略配置混合型证券投
1 公募基金 4,110 65,334
限公司 资基金
工银瑞信新财富灵活配置混合型
2 工银瑞信基金 公募基金 4,110 65,334
证券投资基金
工银瑞信保本 2 号混合型发起式
3 工银瑞信基金 公募基金 4,110 65,334
证券投资基金
国投瑞银新回报灵活配置混合型
4 国投瑞银基金 公募基金 4,110 65,334
证券投资基金
国投瑞银美丽中国灵活配置混合
5 国投瑞银基金 公募基金 4,110 65,334
型证券投资基金
3
中银新趋势灵活配置混合型证券
6 中银基金 公募基金 4,110 65,334
投资基金
国 海 富 兰 克 林 基 富兰克林国海焦点驱动灵活配置
7 公募基金 4,110 65,334
金 混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司-东吴
8 东吴基金 阿尔法灵活配置混合型证券投资 公募基金 4,110 65,334
基金
前 海 开 源 基 金 管 前海开源事件驱动灵活配置混合
9 公募基金 4,110 65,334
理有限公司 型发起式证券投资基金
10 国泰基金 国泰保本混合型证券投资基金 公募基金 4,110 65,334
国泰金鹿保本增值混合证券投资
11 国泰基金 公募基金 4,110 65,334
基金
国泰金泰平衡混合型证券投资基
12 国泰基金 公募基金 4,110 65,334
金
国泰兴益灵活配置混合型证券投
13 国泰基金 公募基金 4,110 65,334
资基金
海富通新内需灵活配置混合型证
14 海富通基金 公募基金 4,110 65,334
券投资基金
万家新利灵活配置混合型证券投
15 万家基金 公募基金 4,110 65,334
资基金
万家双引擎灵活配置混合型证券
16 万家基金 公募基金 4,110 65,334
投资基金
鹏华弘益灵活配置混合型证券投
17 鹏华基金 公募基金 4,110 65,334
资基金
北 信 瑞 丰 基 金 管 北信瑞丰健康生活主题灵活配置
18 公募基金 4,110 65,334
理有限公司 混合型证券投资基金
安 信 基 金 管 理 有 安信平稳增长混合型发起式证券
19 公募基金 4,110 65,334
限责任公司 投资基金
安 信 基 金 管 理 有 安信稳健增值灵活配置混合型证
20 公募基金 4,110 65,334
限责任公司 券投资基金
华安新动力灵活配置混合型证券
21 华安基金 公募基金 4,110 65,334
投资基金
华安安享灵活配置混合型证券投
22 华安基金 公募基金 4,110 65,334
资基金
华安新活力灵活配置混合型证券
23 华安基金 公募基金 4,110 65,334
投资基金
华安新回报灵活配置混合型证券
24 华安基金 公募基金 4,110 65,334
投资基金
长信新利灵活配置混合型证券投
25 长信基金 公募基金 4,110 65,334
资基金
长信改革红利灵活配置混合型证
26 长信基金 公募基金 4,110 65,334
券投资基金
4
交银施罗德周期回报灵活配置混
27 交银施罗德基金 公募基金 4,110 65,334
合型证券投资基金
交银施罗德多策略回报灵活配置
28 交银施罗德基金 公募基金 4,110 65,334
混合型证券投资基金
交银施罗德新回报灵活配置混合
29 交银施罗德基金 公募基金 4,110 65,334
型证券投资基金
华泰柏瑞新利灵活配置混合型证
30 华泰柏瑞基金 公募基金 4,110 65,334
券投资基金
华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证
31 华泰柏瑞基金 公募基金 4,110 65,334
券投资基金
浦银安盛盛世精选灵活配置混合
32 浦银安盛基金 公募基金 4,110 65,334
型证券投资基金
浦银安盛战略新兴产业混合型证
33 浦银安盛基金 公募基金 4,110 65,334
券投资基金
建信回报灵活配置混合型证券投
34 建信基金 公募基金 4,110 65,334
资基金
中欧瑾和灵活配置混合型证券投
35 中欧基金 公募基金 4,110 65,334
资基金
中欧成长优选回报灵活配置混合
36 中欧基金 公募基金 4,110 65,334
型发起式证券投资基金
天治趋势精选灵活配置混合型证
37 天治基金 公募基金 4,110 65,334
券投资基金
38 大成基金 大成景利混合型证券投资基金 公募基金 4,110 65,334
大成景源灵活配置混合型证券投
39 大成基金 公募基金 4,110 65,334
资基金
大成景明灵活配置混合型证券投
40 大成基金 公募基金 4,110 65,333
资基金
融通通泽一年目标触发式灵活配
41 融通基金 公募基金 4,110 65,333
置混合型证券投资基金
中邮稳健添利灵活配置混合型证
42 中邮创业基金 公募基金 4,110 65,333
券投资基金
中邮信息产业灵活配置混合型证
43 中邮创业基金 公募基金 4,110 65,333
券投资基金
英 大 基 金 管 理 有 英大灵活配置混合型发起式证券
44 公募基金 4,110 65,333
限公司 投资基金
兴 业 基 金 管 理 有 兴业聚利灵活配置混合型证券投
45 公募基金 4,110 65,333
限公司 资基金
长城新兴产业灵活配置混合型证
46 长城基金 公募基金 4,110 65,333
券投资基金
47 长城基金 长城久恒平衡型证券投资基金 公募基金 4,110 65,333
宝盈祥泰养老混合型证券投资基
48 宝盈基金 公募基金 4,110 65,333
金
5
上投摩根红利回报混合型证券投
49 上投摩根基金 公募基金 4,110 65,333
资基金
易方达安心回馈混合型证券投资
50 易方达基金 公募基金 4,110 65,333
基金
51 易方达基金 全国社保基金六零一组合 社保基金组合 4,110 65,333
易方达新利灵活配置混合型证券
52 易方达基金 公募基金 4,110 65,333
投资基金
易方达新鑫灵活配置混合型证券
53 易方达基金 公募基金 4,110 65,333
投资基金
易方达新享灵活配置混合型证券
54 易方达基金 公募基金 4,110 65,333
投资基金
南方利淘灵活配置混合型证券投
55 南方基金 公募基金 4,110 65,333
资基金
56 南方基金 南方避险增值基金 公募基金 4,110 65,333
南方利鑫灵活配置混合型证券投
57 南方基金 公募基金 4,110 65,333
资基金
招商丰盛稳定增长灵活配置混合
58 招商基金 公募基金 4,110 65,333
型证券投资基金
招商瑞丰灵活配置混合型发起式
59 招商基金 公募基金 4,110 65,333
证券投资基金
平 安 大 华 基 金 管 平安大华新鑫先锋混合型证券投
60 公募基金 4,110 65,333
理有限公司 资基金
景顺长城稳健回报灵活配置混合
61 景顺长城基金 公募基金 4,110 65,333
型证券投资基金
景顺长城领先回报灵活配置混合
62 景顺长城基金 公募基金 4,110 65,333
型证券投资基金
景顺长城中国回报灵活配置混合
63 景顺长城基金 公募基金 4,110 65,333
型证券投资基金
中海进取收益灵活配置混合型证
64 中海基金 公募基金 4,110 65,333
券投资基金
红 塔 红 土 基 金 管 红塔红土盛世普益灵活配置混合
65 公募基金 4,110 65,333
理有限公司 型发起式证券投资基金
华宝兴业新价值灵活配置混合型
66 华宝兴业基金 公募基金 4,110 65,333
证券投资基金
东方保本混合型开放式证券投资
67 东方基金 公募基金 4,110 65,333
基金
泰达宏利创盈灵活配置混合型证
68 泰达宏利基金 公募基金 4,110 65,333
券投资基金
泰达宏利风险预算混合型开放式
69 泰达宏利基金 公募基金 4,110 65,333
证券投资基金
70 广发基金 广发聚安混合型证券投资基金 公募基金 4,110 65,333
6
广发趋势优选灵活配置混合型证
71 广发基金 公募基金 4,110 65,333
券投资基金
广发安心回报混合型证券投资基
72 广发基金 公募基金 4,110 65,333
金
中融基金管理有 中融新机遇灵活配置混合型证券
73 公募基金 4,110 65,333
限公司 投资基金
金鹰元丰保本混合型证券投资基
74 金鹰基金 公募基金 4,110 65,333
金
金鹰灵活配置混合型证券投资基
75 金鹰基金 公募基金 4,110 65,333
金
光大永明资产管 光大永明人寿保险有限公司-万能 保险资金投资
76 4,110 65,334
理股份有限公司 险 账户
光大永明资产管 光大永明资产管理股份有限公司- 保险资金投资
77 4,110 65,334
理股份有限公司 光大聚宝 1 号 账户
民生通惠资产管 民生通惠资产-民生银行-民生通 保险资金投资
78 4,110 65,334
理有限公司 惠民汇资产管理产品 账户
民生通惠资产管 民生人寿保险股份有限公司-传统 保险资金投资
79 4,110 65,334
理有限公司 保险产品 账户
幸福人寿保险股份有限公司—万 保险资金投资
80 信达证券 4,110 65,334
能险 账户
阳光资产管理股 阳光人寿保险股份有限公司—万 保险资金投资
81 4,110 65,334
份有限公司 能保险产品 账户
阳光资产管理股 阳光人寿保险股份有限公司—分 保险资金投资
82 4,110 65,334
份有限公司 红保险产品 账户
阳光资产管理股 阳光人寿保险股份有限公司—传 保险资金投资
83 4,110 65,334
份有限公司 统保险产品 账户
阳光资产管理股 阳光财产保险股份有限公司-传统 保险资金投资
84 4,110 65,334
份有限公司 -普通保险产品 账户
机构自营投资
85 中核财务 中核财务有限责任公司自营账户 4,110 19,599
账户
中国电子财务有限责任公司自营 机构自营投资
86 电子财务 4,110 19,599
投资账户 账户
新疆远策恒达资产管理合伙企业
87 天津远策 私募基金 4,110 19,599
(有限合伙)
机构自营投资
88 中船财务 中船财务有限责任公司 4,110 19,599
账户
QFII 投 资 账
89 德意志银行 德意志银行—QFII 投资账户 4,110 19,599
户
机构自营投资
90 三峡财务 三峡财务有限责任公司自营账户 4,110 19,599
账户
太平洋证券股份有限公司自营账 机构自营投资
91 太平洋证券 4,110 19,599
户 账户
申银万国证券股份有限公司自营 机构自营投资
92 申银万国证券 4,110 19,599
账户 账户
7
上海从容投资管
93 从容稳健保值证券投资基金 私募基金 4,110 19,599
理有限公司
江铃汽车集团财 机构自营投资
江铃汽车集团财务有限公司自营
94 4,110 19,599
务 账户 账户
浙江物产金属集 机构自营投资
95 浙江物产金属集团有限公司 4,110 19,599
团有限公司 账户
机构自营投资
96 中信证券 中信证券股份有限公司自营账户 4,110 19,599
账户
东航集团财务有限责任公司自营 机构自营投资
97 东航财务 4,110 19,599
账户 账户
机构自营投资
98 国都证券 国都证券有限责任公司自营账户 4,110 19,599
账户
机构自营投资
99 中远财务 中远财务有限责任公司自营账户 4,110 19,599
账户
上海汽车集团财务有限责任公司 机构自营投资
100 上汽财务 4,110 19,599
自营账户 账户
五矿国际信托有 机构自营投资
101 五矿国际信托有限公司 4,110 19,599
限公司 账户
机构自营投资
102 国投财务 国投财务有限公司自营投资账户 4,110 19,599
账户
中广核财务有限责任公司自营账 机构自营投资
103 中广核财务 4,110 19,599
户 账户
机构自营投资
104 中油财务 中油财务有限责任公司自营账户 4,110 19,599
账户
总计 427,440 5,880,000
以上配售结果符合《初步询价公告》中公布的网下配售原则。
五、投资价值研究报告的估值结论
根据主承销商出具的投资价值研究报告,红蜻蜓的合理市值区间为 84.8 亿
元-101.9 亿元。初步询价截止日 2015 年 6 月 15 日,中证指数有限公司发布的
最近一个月皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业行业静态平均市盈率为 70.25
倍。
六、持股锁定期限
本次网下发行有效报价投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。
七、主承销商联系方式
8
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行
的主承销商联系。具体联系方式如下:
联系电话:021-38676888
联系人:资本市场部
发行人:浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
2015 年 6 月 23 日
9
(此页无正文,为《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司首次公开发行A股网下发
行结果及网上中签率公告》盖章页)
发行人:浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
年月日
10
(此页无正文,为《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司首次公开发行A股网下发
行结果及网上中签率公告》盖章页)
保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
年月日
11
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