证券代码:600894 证券简称:广日股份 公告编号:临 2015-021
广州广日股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次限售股上市流通数量为 11,585,938 股
本次限售股上市流通日期为 2015 年 6 月 26 日
一、本次限售股上市类型
(一)本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
(二)2012 年 6 月 15 日,中国证监会出具《关于核准广州钢铁股份有限公
司重大资产重组及向广州维亚通用实业有限公司等发行股份购买资产的批复》
(证监许可[2012]825 号),核准本公司本次重大资产重组及向广州维亚通用实
业有限公司(以下简称“维亚通用”)、广州花都通用集团有限公司(以下简称“花
都通用”)、广州市南头科技有限公司(以下简称“南头科技”) 合计发行
26,108,701 股股份及购买相关资产。
(三)根据立信会计师事务所于 2012 年 6 月 21 日出具的《验资报告》(信
会师报字[2012]第 410273 号),截至 2012 年 6 月 20 日止,本公司已经收到维亚
通用、花都通用、南头科技新增出资额人民币 26,108,701 元,资本溢价为人民
币 160,307,441.09 元 , 均 以 股 权 出 资 , 变 更 后 本 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
788,518,324 元。
(四)根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的新增股份的证
券变更登记证明,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已于 2012 年 6 月
26 日对上市公司向维亚通用、花都通用、南头科技非公开发行的 26,108,701 股
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股份予以登记,维亚通用、花都通用、南头科技为该等新增股份的持有人。
(五)锁定期安排:自本次发行完成之日起三十六个月内,维亚通用不转让
其在本公司中拥有权益的股份;自本次发行完成之日起十二个月内,南头科技、
花都通用不转让其在本公司中拥有权益的股份。
二、本次限售股形成后至今本公司股本数量变化情况
本次限售股形成后,本公司于 2014 年 5 月 27 日完成了非公开发行股份,发
行 价 格 为 9.80 元 / 股 , 发 行 数 量 为 71,428,571 股 , 募 集 资 金 总 额 为
699,999,995.80 元,该次发行后,上市公司总股本由发行前的 788,518,324 股
变更为 859,946,895 股。该次非公开发行的 71,428,571 股已于 2015 年 5 月 27
日上市流通(具体内容详见本公司于 2015 年 5 月 22 日在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊
登的《关于非公开发行限售股上市流通的公告》(公告编号:2015-019))。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据本公司与维亚通用签署的《发行股份购买资产协议》,本公司向维亚通
用非公开发行股票 11,585,938 股。维亚通用承诺:“本次交易完成后,本公司在
上市公司中拥有权益的股份,自相关股份登记至本公司名下起三十六个月内不转
让。锁定期结束后,将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。”
截至本公告日,维亚通用严格履行了相关承诺,没有违背承诺的事项发生。
四、中介机构核查意见
公司重大资产重组独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司对于本次限售
股上市流通发表如下核查意见:
“截至本报告签署日,广日股份本次申请解除股份限售的股东严格履行了承
诺。广日股份本次 11,585,938 股限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大
资产重组管理办法》等法律法规和上海证券交易所相关规则的规定;公司本次限
售股份上市流通不存在实质性障碍。独立财务顾问同意本次限售股上市流通。”
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五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 11,585,938 股;
本次限售股上市流通日期为 2015 年 6 月 26 日;
本次限售股上市流通明细清单
持有限售股 持有限售股 本次上市流通 剩余限售股
序
股东名称 数量 占公司总股 数量 数量
号
(单位:股) 本比例 (单位:股) (单位:股)
广州维亚通用
1 11,585,938 1.35% 11,585,938 0
实业有限公司
合计 11,585,938 1.35% 11,585,938 0
六、股本变动结构表
单位:股 本次上市前 变动数 本次上市后
有限售条件 其他境内法人持有股份 11,585,938 -11,585,938 0
的流通股份 有限售条件的流通股份合计 11,585,938 -11,585,938 0
无限售条件 A 股 848,360,957 11,585,938 859,946,895
的流通股份 无限售条件的流通股份合计 848,360,957 11,585,938 859,946,895
股份总额 859,946,895 0 859,946,895
七、上网公告附件
《华泰联合证券有限责任公司关于广州广日股份有限公司重大资产重组及
非公开发行限售股上市流通的核查意见书》。
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十三日
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