证券简称:熊猫金控 证券代码:600599 编号:临 2015-064
熊猫金控股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务
指标的影响及公司采取措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国务院办公厅于 2013 年 12 月 25 日发布了《国务院办公厅关于进一步加
强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号,以下
简称:“《意见》”),《意见》提出“公司首次公开发行股票、上市公司再融资
或者并购重组摊薄即期回报的,应当承诺并兑现填补回报的具体措施”。公司就
本次非公开发行股票事项(以下简称:“本次发行”)对即期回报摊薄的影响进
行了认真分析,并就《意见》中有关规定落实如下:
重大事项提示:以下关于本次发行后公司主要财务指标的情况不构成公司的
盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,
公司不承担赔偿责任。
一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响
(一)主要假设
1、假设宏观经济环境和市场情况没有发生重大不利变化;
2、假设本次非公开发行预计于 2015 年 11 月完成发行;
3、假设本次发行扣除发行费用后,本次发行募集资金到账金额约为 299,200
万元;
4、假设本次预计发行数量不超过 110,296,146 股,该发行股数以经证监会核
准发行的股份数量为准;
5、在预测公司发行后净资产时,是基于 2014 年 12 月 31 日净资产情况,除
考虑 2015 年净利润、本次发行募集资金外没有考虑其他因素;
6、2014 年度,公司合并报表归属于母公司所有者的净利润 1,250.80 万元,
2015 年净利润在此预测基础上按照-10%、0%、10%的业绩增幅分别测算,上述
测算不构成盈利预测。
(二)对公司主要财务指标的影响
本次募集资金投资项目为银湖网贷平台和互联网金融大数据中心建设项目、
金融信息服务平台建设项目,募集资金使用计划已经过管理层的详细论证,符合
公司的发展规划,经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过,有利于公司的
长期发展、有利于公司盈利能力的提升。
但由于募集资金投资项目建设需要一定周期,建设期间股东回报还是主要通
过现有业务实现。在公司股本和净资产均增加的情况下,如果 2015 年公司业务
未获得相应幅度的增长,每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅
度的下降。
基于上述假设,公司测算了本次非公开发行对主要财务指标的影响,具体情
况如下:
发行前(2015 年度/2015 年 发行后(2015 年度/2015 年
项目
12 月 31 日) 12 月 31 日)
总股本(股) 166,000,000.00 276,013,543.00
情形 1 假设 2015 年公司净利润较 2014 年下降 10%,即净利润为 1,125.72 万元
净资产(元) 706,736,837.17 3,698,736,837.17
每股净资产(元/股) 4.26 13.40
基本每股收益(元/股) 0.068 0.064
加权平均净资产收益率 1.61% 1.18%
情形 2 假设 2015 年公司净利润与 2014 年持平,即净利润为 1,250.80 万元
净资产(元) 707,987,639.82 3,699,987,639.82
每股净资产(元/股) 4.26 13.41
基本每股收益(元/股) 0.075 0.071
加权平均净资产收益率 1.78% 1.32%
情形 3 假设 2015 年公司净利润较 2014 年增加 10%,即净利润为 1,375.88 万元
净资产(元) 709,238,442.471 3,701,238,442.47
每股净资产(元/股) 4.27 13.41
基本每股收益(元/股) 0.083 0.079
加权平均净资产收益率 1.96% 1.45%
关于测算的说明如下:
1、公司对 2015 年度净利润的假设分析并不构成公司的盈利预测,投资者不
应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责
任。
2、上述测算未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况
(如财务费用、投资收益)等的影响。
3、本次非公开发行的股份数量和发行完成时间仅为估计值,最终以经中国
证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准。
4、在预测公司发行后净资产时,未考虑除募集资金和净利润之外的其他因
素对净资产的影响。
5、基本每股收益、加权净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露
编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算方式计算。
二、关于填补摊薄即期回报所采取的措施
为了保护投资者利益,公司将采取多种措施保证此次募集资金有效使用、有
效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力,具体措施包括:
(一)加快本次募集资金投资项目的建设速度,力争早日实现股东回报
本次募集资金将用于银湖网贷平台及互联网金融数据中心建设项目和金融
信息服务平台建设项目,根据本次募集资金投资项目的可行性研究报告,项目建
成后公司收入规模和盈利能力将相应提高。募集资金到位后,公司将及时与保荐
机构、监管银行签署《三方监管协议》,按照《募集资金管理办法》的规定对募
集资金进行专项存储,严格做到专款专用。公司将保证募集资金按照披露的用途
得到合理合法使用,大力推进项目建设进度,以尽快实现预期效益。
(二)严格执行公司既定的分红政策,保证公司股东的利益回报
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上
市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规,公司 2014 年年度股
东大会审议通过《熊猫金控股份有限公司未来三年(2015-2017 年)股东回报规
划》。本次发行完成后,公司将继续严格执行《公司章程》以及股东回报规划的
规定,结合公司经营情况与发展规划,在符合条件的情况下积极推动对广大股东
的利润分配以及现金分红,努力提升股东回报水平。
(三)继续加强公司治理水平,确保公司股东特别是中小股东的利益得到
保护
公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律法规和规范性文
件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利,确保董事会能
够按照法律法规和公司《章程》的规定行使职权,做出科学、迅速和谨慎的决策。
确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权
益。确保公司监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监
督权和检查权,为公司发展提供制度保障。
综上,本次发行完成后,公司将加快本次募集资金投资项目的建设速度,力
争早日实现效益回报股东;严格执行公司既定的分红政策,保证公司股东的利益
回报;继续加强公司治理水平,确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护,
以保证此次募集资金有效使用,有效防范即期回报被摊薄的风险、提高公司未来
的回报能力。
三、对于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示
本次募集资金到位后,公司的总股本和净资产将会增加。由于募投项目需要
一定的建设周期,项目产生效益及扩大生产规模均需要一定的时间,在公司总股
本和净资产均增加的情况下,如果 2015 年公司业务规模和净利润未能产生相应
幅度的增长,每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降,
本次募集资金到位后发行人即期回报(每股收益、净资产收益率等财务指标)存
在被摊薄的风险。请投资者注意公司即期回报被摊薄的风险。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会
二〇一五年六月十八日
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