股票代码:600010 股票简称:包钢股份
内蒙古包钢钢联股份有限公司
INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNION CO., LTD
(内蒙古自治区包头市昆区河西工业区)
2013 年公司债券(第一期)
受托管理事务报告
(2014 年度)
债券受托管理人
(北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层)
2015年6月
重要声明
中德证券有限责任公司(简称“中德证券”)编制本报告的内容及信息均来源
于发行人2015年4月对外公布的《内蒙古包钢钢联股份有限公司2014年年度报
告》等相关公开信息披露文件及第三方中介机构出具的专业意见。中德证券对报告
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实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
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明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,中德证券不承
担任何责任。
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目录
第一章 本期债券概要 ....................................................................................................... 3
第二章 发行人 2013 年度经营和财务状况 .................................................................... 5
第三章 发行人募集资金使用情况 ................................................................................... 8
第四章 本期债券担保人情况 ........................................................................................... 9
第五章 债券持有人会议召开的情况 ............................................................................. 10
第六章 本期债券本息偿付情况 ..................................................................................... 11
第七章 本期公司债券跟踪评级情况 ............................................................................. 12
第八章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况 ............................................. 13
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第一章 本期债券概要
一、债券名称
内蒙古包钢钢联股份有限公司2013年公司债券(第一期)(简称“本期债
券”)。
二、核准文件和核准规模
本期债券已经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1272号文件核准公开
发行,核准规模为债券面值不超过人民币60亿元(简称“本次债券”)。
三、债券简称及代码
债券简称:13包钢01
债券代码:122290
四、发行主体
内蒙古包钢钢联股份有限公司(简称“发行人”)。
五、发行规模
30亿元人民币。
六、票面金额和发行价格
本期债券每张面值为人民币100元,按面值平价发行。
七、债券品种的期限及规模
本期债券为2年期固定利率债券,发行规模为30亿元。
八、债券形式
实名制记账式公司债券。
九、债券利率、计息方式和还本付息方式
(一)债券利率
本期债券票面利率为6.45%。
(二)计息方式
本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。
(三)还本付息的期限及方式
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本期债券每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支
付。本期债券的起息日为本次发行的发行首日,即2014年3月6日(T日)。本期债
券的付息日为2015年至2016年每年的3月6日(如遇法定及政府指定节假日或休息
日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间不另计息)。本期债券的兑付日为
2016年3月6日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作
日,顺延期间不另计息)。本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定
统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定
办理。
十、债券担保情况
包头钢铁(集团)有限责任公司为本次债券的还本付息出具了担保函,担保人
承担保证的方式为全额的无条件的不可撤销的连带责任保证担保,担保范围包括本
次债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用及其他应支付的费
用。
十一、发行时信用级别
经联合信用评级有限公司(简称“联合评级”)综合评定,发行人的主体信用
等级为AA+,本期债券的信用等级为AAA。在本期债券存续期内,联合评级将在发
行人每年年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级,并根据有关情况进行不定
期跟踪评级。
十二、债券受托管理人
发行人聘请中德证券作为本期债券的债券受托管理人。
十三、募集资金用途
本期债券募集资金用于补充流动资金及置换部分中短期银行借款。
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第二章 发行人2014年度经营和财务状况
一、发行人基本情况
(一)发行人基本情况
1、中文名称:内蒙古包钢钢联股份有限公司
英文名称:Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co., Ltd
2、法定代表人:周秉利
3、成立日期:1999年6月29日
4、企业法人营业执照注册号:150000000007124
5、注册地址:内蒙古包头市昆区河西工业区
6、注册资本:16,005,182,054元
6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:包钢股份
证券代码:600010
上市日期:2001年3月9日
(二)发行人经营范围及主要产品
经营范围:生产、销售:黑色金属及其延压加工产品、冶金机械、设备及配
件,焦炭及焦化副产品(化工)生产和销售、冶金的投资、黑色金属冶炼、工业用
氧、工业用氮、工业氢、纯氩、压缩空气、蒸汽、城市煤气经营、钢铁产品采购、
耐火材料技术转让和施工服务、废钢铁加工、采购和销售、钢铁生产技术咨询、专
有管理技术(高炉无料钟炉顶布料器等)、电力设备的施工、维护和检修以及电力
技术服务、火车货物运输和工业用水;仓储(需前置审批许可的项目除外);进出
口贸易。(法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,未获许可不得生产经
营)
发行人的产品主要为板材、型材、管材、线棒材四大类。
二、发行人2014年度经营情况
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2014 年是发行人提前完成“十二五”结构调整之年,是发行人顺应改革大势
探索推进模拟市场运作的一年。2014 年发行人以党的十八大、十八届三中、四中
全会精神为指引,在市场困境中攻坚克难,在行业低谷中转型升级,全年累计产铁
890 万吨,产钢 870 万吨,商品坯材 829 万吨,实现销售收入 297.92 亿元,实现
净利润 2.01 亿元。
2014年,发行人主营业务按行业以及产品情况表如下所示:
单位:元
主营业务分行业情况
营业收入比 营业成本比 毛利率比
分行业 营业收入 营业成本 毛利率
上年增减 上年增减 上年增减
冶金行业 28,442,501,421.23 25,416,919,720.45 10.64% -18.51% -20.69% 2.45%
主营业务分产品情况
营业收入比 营业成本比 毛利率比
分产品 营业收入 营业成本 毛利率
上年增减 上年增减 上年增减
管材 4,221,141,011.03 4,084,475,436.20 3.24% -25.36% -26.72% 1.79%
板材 12,140,463,937.44 11,337,865,512.20 6.61% -0.36% -3.48% 3.02%
型材 5,996,407,526.31 4,302,590,472.87 28.25% -4.81% -5.66% 0.65%
线棒材 4,673,397,145.32 4,412,552,139.35 5.58% -26.07% -26.68% 0.79%
三、发行人2014年度财务情况
(一)合并资产负债表主要数据
单位:元
项目 2014 年度 2013 年度 增减率
流动资产合计 34,846,795,572.38 30,930,358,820.30 12.66%
非流动资产合计 68,819,367,873.36 59,325,869,287.83 16.00%
资产总计 103,666,163,445.74 90,256,228,108.13 14.86%
流动负债合计 65,489,507,323.72 56,526,298,566.61 15.86%
非流动负债合计 19,019,805,364.57 14,609,816,712.50 30.19%
负债合计 84,509,312,688.29 71,136,115,279.11 18.80%
归属于母公司股东所有者权益
18,955,094,596.85 18,919,433,832.33 0.19%
合计
少数股东权益 201,756,160.60 200,678,996.69 0.54%
所有者权益合计 19,156,850,757.45 19,120,112,829.02 0.19%
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(二)合并利润表主要数据
单位:元
项目 2014 年度 2013 年度 增减率
营业收入 29,791,893,594.93 37,770,420,233.55 -21.12%
营业利润 519,293,888.06 382,317,594.74 35.83%
利润总额 422,247,929.31 421,649,317.46 0.14%
净利润 201,308,705.24 248,673,284.41 -19.05%
归属于母公司所有者的净利润 200,327,524.35 250,692,689.71 -20.09%
(三)合并现金流量表主要数据
单位:元
项目 2014 年度 2013 年度 增减率
经营活动产生的现金流量净额 2,964,567,367.17 7,148,991,336.68 -58.53%
投资活动产生的现金流量净额 -2,728,155,597.33 -16,387,900,929.88 -83.35%
筹资活动产生的现金流量净额 44,458,681.87 7,628,630,714.16 -99.42%
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第三章 发行人募集资金使用情况
一、本期公司债券募集资金情况
发行人经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1272 号文件核准,于 2014
年 3 月 6 日至 2014 年 3 月 10 日公开发行了 30 亿元公司债券。本期债券扣除发行
费用之后的净募集资金已于 2014 年 3 月 11 日汇入发行人指定的银行账户。发行
人聘请的大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本期债券网上发行认购冻结资金、
网下配售认购冻结资金以及募集资金到位情况出具了编号为大华验字[2014]第
000095 号验资报告。
根据本期债券《募集说明书》的相关内容,募集资金扣除发行费用后全部用于
补充流动资金及置换部分中短期银行借款。
二、本期公司债券募集资金实际使用情况
根据本期债券《募集说明书》中募集资金运用计划,本期债券募集资金将用于
补充流动资金及置换部分中短期银行借款。
发行人严格按照《募集说明书》中的约定使用募集资金,截至 2014 年 12 月
31 日,本期债券募集资金已经使用完毕。
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第四章 本期债券担保人情况
本次债券由包钢集团提供全额的无条件的不可撤销的连带责任保证担保。担保
人保证的范围包括本次债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用
及其他应支付的费用。
包钢集团的前身包头钢铁公司于1954年建厂,是国家“一五”期间建设的156
个重点项目之一,1998年按现代企业制度要求改制为包头钢铁(集团)有限责任
公司。包钢集团拥有“包钢股份”和“北方稀土”两家上市公司,是我国重要的钢
铁工业基地和最大的稀土工业基地,是内蒙古自治区最大的工业企业。
包钢集团在经营规模、资源保障、经营实力、稀土产业等方面具有显著优势,
行业地位和运营管理能力突出。
2013 年 、 2014 年 , 包 钢 集 团 的 营 业 收 入 分 别 为 5,070,502.77 万 元 、
3,932,073.69万元,净利润分别为-47,504.29万元、-162,723.01万元,经营活动产
生的现金流量净额分别为442,180.52万元、-623,316.70万元。
包钢集团资信状况良好,与国内主要银行保持着长期合作关系,截至2014年9
月末,包钢集团合计取得各银行综合授信额度926.98亿元,其中尚未使用的银行
授信额度有370.24亿元。截止2014年12月末,担保人在偿还银行债务方面未发生
违约行为。
截止本报告出具日,包头钢铁(集团)有限责任公司未出现可能影响其作为保
证人履行保证责任的重大诉讼、仲裁和行政处罚等重大事件。
9
第五章 债券持有人会议召开的情况
2014年度,发行人未发生须召开债券持有人会议的事项,未召开债券持有
人会议。
10
第六章 本期债券本息偿付情况
《募集说明书》约定,本期债券的付息日为2015年至2016年每年的3月6
日,本期债券的兑付日为2016年3月6日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至
其后的第1个工作日,顺延期间不另计息)。
发行人已于2015年3月6日按期支付了本期债券自2014年3月6日(起息日)
至2015年3月5日期间的利息。
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第七章 本期公司债券跟踪评级情况
2014年10月30日,联合评级出具了《 关于内蒙古包钢钢联股份有限公司
2013年公司债(第一期)的公告函》,将本期债券的债项信用级别由“AAA”
调整至“AA+”,同时维持发行人主体“AA+”的信用级别,评级展望为“稳
定”。
截止本报告出具日,联合评级尚未出具本期债券的定期跟踪评级报告。发行
人将在联合评级出具2015年定期跟踪评级报告后立即进行公告。如本期债券的
跟踪评级情况发生变化,导致出现对债券持有人利益有重大实质影响的情形,债
券受托管理人将向全体债券持有人出具受托管理事务临时报告。
12
第八章 发行人证券事务代表的变动情况
发行人证券事务代表为于超先生,2014年度未发生变动。
13
(本页无正文,为《内蒙古包钢钢联股份有限公司2013年公司债券(第一期)受
托管理事务报告(2014年度)》之盖章页)
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