目 录
一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—7 页
前次募集资金使用情况鉴证报告
天健审〔2015〕5-50 号
安徽应流机电股份有限公司全体股东:
我们鉴证了后附的安徽应流机电股份有限公司(以下简称应流股份公司)董
事会编制的截至 2015 年 5 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供应流股份公司增发股票时使用,不得用作任何其他目的。我
们同意本鉴证报告作为应流股份公司增发股票的必备文件,随同其他申报材料一
起上报。
二、董事会的责任
应流股份公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国
证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《前次募集
资金使用情况报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对应流股份公司董事会编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
第 1 页 共 7 页
获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为,应流股份公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合
中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规
定,如实反映了应流股份公司截至 2015 年 5 月 31 日的前次募集资金使用情况。
天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
中国杭州 中国注册会计师:
二〇一五年六月十五日
第 2 页 共 7 页
安徽应流机电股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
中国证券监督管理委员会:
现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字〔2007〕500
号)的规定,将本公司截至 2015 年 5 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕6 号文核准,并经上海证券交易所同意,
本公司由主承销商国元证券股份公司采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购发行相
结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 8,001 万股,发行价为每股人
民币 8.28 元,共计募集资金 66.248.28 万元,坐扣承销费 5,962.35 万元、保荐费 500.00
万元后的募集资金为 59,785.93 万元,已由主承销商国元证券股份公司于 2014 年 1 月 16
日汇入本公司募集资金监管账户。另减除预付国元证券股份有限公司保荐费 150.00 万元、
上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接
相关的新增外部费用 1,793.00 万元后,公司本次募集资金净额为 57,842.93 万元。上述募
集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天
健验〔2014〕5-1 号)。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2015 年 5 月 31 日,本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下:
单位:人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 募集资金余额 备注
中国建设银行股份有
34001468608059998888 37,892.93 本公司
限公司合肥庐阳支行
兴业银行股份有限公
499040100100152424 4,000.00 本公司
司合肥分行
中国民生银行股份有
626670931 15,950.00 6,881.14 应流铸造公司
限公司合肥分行
合 计 57,842.93 6,881.14
二、前次募集资金实际使用情况说明
(一) 前次募集资金使用情况对照表
第 3 页 共 7 页
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
2015 年 5 月 22 日公司召开 2014 年年度股东大会,审议通过了《关于终止部分募集资
金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,终止重大技术装备关键零部件
制造项目和技术中心建设项目后,将剩余募集资金(含利息收入、扣除手续费)
130,856,820.00 元永久补充流动资金。
(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
1. 终止募集资金项目出现募集资金结余情况
单位:人民币万元
募投项目 承诺投资金额 实际投资金额 差额 利息收入 结余金额
重大技术装备关键
37,892.93 28,041.02 -9,851.91 103.92 9,955.83
零部件制造项目
技术中心建设项目 4,000.00 914.00 -3,086.00 43.85 3,129.85
合 计 41,892.93 28,955.02 -12,937.91 147.77 13,085.68
公司不断采取技术措施和管理措施,提高设备综合效能,以及 2013 年以来全球工程矿
山机械行业呈现持续下滑趋势,公司结合下游行业市场的变化,不断调整产品结构,公司原
有精加工工序产能得到释放。公司关键零部件精加工能力基本满足公司生产发展的战略需
要。为了提高募集资金使用效率,避免继续实施该项目可能导致的产能过剩,公司终止了重
大技术装备关键零部件制造项目。
通过前期募集资金的投入和内部资源整合,公司技术中心已经新增了研发、检测设备和
开发软件,调剂出了项目所需的办公及实验场所;同时,公司通过与 CTI、美国冶金学会以
及一些国家级重点研究机构、高等院校开展国际技术合作和国内产学研合作,已经培养了一
支高水准、梯次化、本土化的专业技术团队。技术中心的能力已经能够达到项目立项时预期
的目标。为了提高募集资金使用效率,公司终止了技术中心建设项目。
2. 截至 2015 年 5 月 31 日,募集资金项目中高温合金和高性能零部件热处理工艺(热
等静压)技术改造项目未完工,导致实际投资金额与募集后承诺投资金额存在差额,差异金
额见本报告附件 1。
(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
(五) 闲置募集资金情况说明
2014 年 4 月 27 日公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议,审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意以人民币 8,000 万元
闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超过十二个月。2015 年 4 月 24 日,公司已将上述
募集资金 8,000 万元全部归还至募集资金专用账户。
第 4 页 共 7 页
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计
算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
技术中心建设项目不直接产生经济效益,但通过本项目的实施,可以增强公司的自主创
新能力,不断提高产品的技术含量和技术竞争力,为公司的发展壮大提供强有力的技术保证
和充足的技术储备。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司前次募集资金不涉及以资产认购股份的情况。
五、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披
露的内容不存在差异。
附件:1.前次募集资金使用情况对照表
2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
安徽应流机电股份有限公司
二〇一五年六月十五日
第 5 页 共 7 页
附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截至 2015 年 5 月 31 日
编制单位:安徽应流机电股份有限公司 单位:人民币万元
募集资金总额:57,842.93 已累计使用募集资金总额:51,161.85
变更用途的募集资金总额:12,937.91 各年度使用募集资金总额:
2014 年:36,832.80
变更用途的募集资金总额比例:22.37%
2015 年 1-5 月:14,329.05
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可
使用状态日期(或
实际投资金额与
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺投 实际投资金 截止日项目完工
承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资
号 投资金额 投资金额 额 投资金额 资金额 额 程度)
金额的差额
重大技术装备关键 重大技术装备关键 37,892.93 37,892.93
1 37,900.00 28,041.02 37,900.00 28,041.02 -9,851.91 2015 年 4 月
零部件制造项目 零部件制造项目 [注] [注]
高温合金和高性能 高温合金和高性能
零部件热处理工艺 零部件热处理工艺
2 15,950.00 15,950.00 9,121.15 15,950.00 15,950.00 9,121.15 -6,828.85 60%
(热等静压)技术改 (热等静压)技术改
造项目 造项目
3 技术中心建设项目 技术中心建设项目 4,000.00 4,000.00 914.00 4,000.00 4,000.00 914.00 -3,086.00 2015 年 4 月
4 永久补充流动资金 13,085.68 13,085.68 13,085.68
合 计 57,850.00 57,842.93 51,161.85 57,850.00 57,842.93 51,161.85 -6,681.08
[注]:本次募集资金净额 57,842.93 万元,承诺投资金额为 57,850.00 万元,募集资金净额较承诺投资金额短缺 7.07 万元,故重大技术装备
关键零部件制造项目使用募集资金投入总额由 37,900.00 万元变更为 37,892.93 万元。
第 6 页 共 7 页
附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2015 年 5 月 31 日
编制单位:安徽应流机电股份有限公司 单位:人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目 最近三年实际效益 截止日 是否达到
承诺效益
序号 项目名称 累计产能利用率 2015 年 1-5 月 2014 年 2013 年 累计实现效益 预计效益
重大技术装备关键零部件 413.57
1 50% 224.97 建设期 建设期 224.97 否
制造项目 [注 1]
高温合金和高性能零部件
3,039.61
2 热处理工艺(热等静压) 建设期 建设期 不适用 不适用 不适用
[注 2]
技术改造项目
3 技术中心建设项目 [注 3] 不适用 建设期 建设期 不适用 不适用
[注 1]:根据公司发行时披露的招股说明书和本项目可行性研究报告书,本项目混合期 2 年,税后利润 2,481.40 万元,达产期 9 年,每年年均
税后利润 12,523.90 万元。混合期 2 年,其中建设期 1.5 年,建设期不产生效益,投产期 0.5 年,需实现税后利润 2,481.40 万元,据此测算投产
期平均每月需实现税后利润 413.57 万元。2015 年 4 月末本项目建设完成,2015 年 5 月系投产期的第一个月,本项目 2015 年 5 月实际实现效益 224.97
万元,由于项目刚刚投产,尚未充分发挥产能,故未达到预计效益。
[注 2]:根据公司发行时披露的招股说明书,本项目计算期年均税后利润 3,039.61 万元,截至 2015 年 5 月 31 日该项目尚处于建设期未实现收
益。
[注 3]:本项目提高公司的创新能力,不直接产生经济效益。
第 7 页 共 7 页
首页
微信公众号
证券之星APP
