证券代码:601601 证券简称:中国太保 编号:临 2015-026
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国太平洋保险(集团)股份有限公司
关于控股子公司投资
中国铁路发展基金股份有限公司优先股的公告
重要内容提示:
投资标的名称:中国铁路发展基金股份有限公司优先股
投资金额:两家控股子公司合计投资人民币 32,000,000,000 元
一、对外投资概述
(一)对外投资的基本情况
为进一步拓宽公司的保险资金投资渠道,优化资产配置状况,提
高长期投资收益水平,本公司控股子公司中国太平洋人寿保险股份有
限公司拟出资人民币 30,000,000,000 元,本公司控股子公司中国太平
洋财产保险股份有限公司拟出资人民币 2,000,000,000 元,分别认购
中国铁路发展基金股份有限公司(以下简称“铁路发展基金”)计划增
发的优先股股份 300 亿股、20 亿股,并于 2015 年 6 月 13 日与中国
铁路总公司及其他投资人共同签署了《出资人协议》,自协议各方的
法定代表人或其委托代理人签字盖章之日起生效。
(二)控股子公司审议情况
根据《保险资金投资股权暂行办法》(保监发[2010]79 号)、《保
险资金投资股权和不动产有关问题的通知》(保监发[2012]59 号)、
《中国保监会关于加强和改进保险资金运用比例监管的通知》(保监
发[2014]13 号)等相关规定和内部管理制度,在充分评估和分析的基
础上,两家控股子公司董事会已分别审议通过了《关于铁路发展基金
优先股股权投资项目的议案》,拟运用保险责任准备金认购此次铁路
发展基金非公开发行的优先股。
两家控股子公司将根据中国保监会的相关规定,就参与铁路发展
基金优先股股权投资项目的有关情况履行监管报告程序。
(三)不属于关联交易和重大资产重组事项
本次投资不属于关联交易,也不属于重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
两家控股子公司已对铁路发展基金的基本情况及其交易履约能
力进行了必要的尽职调查。
铁路发展基金 2014 年 9 月正式成立,本次增资完成后,注册资
本将达到 1,882 亿元,公司经营期限为 20 年。主要涉及的业务范围
包括:铁路建设项目和铁路土地综合开发经营性项目投资及管理,投
资咨询及相关服务。
2015 年,铁路发展基金计划以增资扩股方式发行股份总规模为
1250 亿股(每股面值 1 元),其中向中国铁路总公司定向发行普通
股 550 亿股,以非公开方式向社会投资人发行优先股 700 亿股。
根据铁路发展基金此次增资的竞价结果及《出资人协议》,中国
太平洋人寿保险股份有限公司拟出资人民币 30,000,000,000 元,中国
太平洋财产保险股份有限公司拟出资人民币 2,000,000,000 元,分别
认购铁路发展基金此次增发的优先股 300 亿股、20 亿股,占其增发
后优先股股份总数的比例分别为 38.36%、2.56%。
三、对外投资协议的主要内容
2014 年 4 月 30 日,国务院以国函[2014]52 号文批复铁路发展基
金设立方案。2014 年 6 月 25 日,国家发展改革委会同财政部、交通
运输部印发了《铁路发展基金管理办法》(发改基础[2014]1433 号)。
根据上述政策文件及出资人协议,铁路发展基金本次发行优先股股份,
期限为 15 年,在该期限内中国铁路总公司保证优先股股东每年按照
协议约定获得固定回报,期限届满时,中国铁路总公司按照原始投资
额(票面金额)以现金方式回购本次发行的优先股股份,同时及时、
足额支付应付优先股回报。
出资各方应于铁路发展基金确定的首次出资缴款日将首次出资
汇入铁路发展基金指定的银行账户,其余出资于协议生效后一年内按
铁路发展基金出资资金到位计划按比例缴足。
四、对外投资对上市公司的影响
本次投资属于两家控股子公司保险资金股权投资行为,可为公司
带来一定的投资收益。
五、对外投资的风险情况
本次投资面临的风险主要包括信用风险、利率风险、行业风险及
流动性风险等。为深入了解该项投资的可行性,公司聘请专业机构进
行了法律和财务的尽职调查。基于现有的材料、数据和压力测试分析,
公司认为该项投资总体风险可控。
特此公告。
中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会
二〇一五年六月十五日
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