口子窖：口子窖首次公开发行股票发行安排及初步询价公告_股票频道

安徽口子酒业股份有限公司

首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

保荐人 (主承销商):华林证券有限责任公司

特别提示

安徽口子酒业股份有限公司(以下简称“口子窖”、“发行人”或“公司”)

按照《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》(证监会公告[2013]42 号)、《证

券发行与承销管理办法》(证监会令第 98 号)(以下简称“《管理办法》”)、《首

次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》(证监会公告[2014]11 号)、

《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2014]77 号)(以下简称“《业

务规范》”)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2014]77 号)、《首次公

开发行股票网下投资者备案管理细则》(中证协发[2014]77 号)等相关规定组织

实施首次公开发行。本次发行在投资者资格、定价方式、配售原则、回拨机制等

方面有重大变化,敬请投资者重点关注。

本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所(以下简称“上交

所”)网下发行电子化申购平台进行,请网下投资者认真阅读本公告。关于网下

发行电子化的详细内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《上海市

场首次公开发行股票网下发行实施办法》、《上海市场首次公开发行股票网上按市

值申购实施办法》等相关规定。

重点提示

1、口子窖首次公开发行不超过 6,000 万股人民币普通股(A 股)(以下简称

“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可[2015]1190 号文核准。本次发

行不进行老股转让,发行股份全部为新股。本次发行的主承销商为华林证券有限

责任公司(以下简称“华林证券”或“主承销商”)。发行人股票简称为“口子

窖”,股票代码为“603589”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。

本次发行网上申购代码为“732589”。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发

行”)和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发

行”)相结合的方式进行。发行人和华林证券将通过网下初步询价直接确定发行

价格,网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由华林证券通过上交所网下

申购电子化平台(以下简称“申购平台”)组织实施,网上发行通过上交所交易

系统(以下简称“交易系统”)进行。

上交所网下申购平台网址为:https://120.204.69.22/ipo。请符合资格的

网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报

价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日 9:30 至 15:00。关于网

下申购电子平台的相关操作办法请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)—快速导

航—IPO 业务专栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》、《网下

IPO 系统用户手册(申购交易员分册)》等相关规定。

本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者。

本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的个人投资者账户、机构投资者账户

或其管理的证券投资产品。

3、本次发行全部为公开发行新股,发行数量为 6,000 万股。本次发行前股

东所持发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售。本次发行后公司总股本为

60,000 万股。

本次发行总量为 6,000 万股,其中网下初始发行数量为 4,200 万股,占本次

发行总量的 70%,网上初始发行数量为 1,800 万股,占本次发行总量的 30%。

4、华林证券已根据《管理办法》、《业务规范》等相关制度的要求,制定了

网下投资者的标准。具体标准及安排请见本公告“二、投资者参与网下询价的相

关安排”。只有符合华林证券及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能

参与本次初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的,须自行承担一切由

该行为引发的后果。主承销商将在上交所网下申购电子化平台中将其设定为无

效,并在《发行公告》中披露相关情况。

提请投资者注意,主承销商将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在

禁止性情形进行核查,并要求网下投资者提供核查材料,详见本公告“二、投

资者参与网下询价的相关安排”。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料

不完整或不足以排除其存在禁止性情形的,主承销商将拒绝其参与初步询价及

配售。

5、本次发行初步询价时间为 2015 年 6 月 12 日(T-4 日)至 2015 年 6 月 15

日(T-3 日)每日 9:30~15:00,在上述时间内,符合条件的网下投资者可自主

决定是否参与初步询价,自行确定申购价格和拟申购数量。参与初步询价的,须

按照规定通过上交所网下申购电子化平台统一申报,并自行承担相应的法律责

任。

6、网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的

拟申购股数,且只能有一个报价,其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价。

每个配售对象每次只能提交一笔报价。

根据本次网下初始发行数量,主承销商将网下投资者管理的每个配售对象

最低拟申购数量设定为 420 万股,拟申购数量最小变动单位设定为 10 万股,即

网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过 420 万股的部分必须是 10 万

股的整数倍,且不超过 4,200 万股。

7、发行人和主承销商根据初步询价结果,按照申购价格由高到低进行排序并

计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后,首先剔除拟申购总量中报价最高

部分的数量,剔除部分将不低于本次拟申购总量的 10%。如被剔除部分的最低价

格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时,该档价格的申购将按照拟申购数

量由少至多依次剔除,如果申购价格和拟申购数量都相同的则按照申报时间由晚

至早的顺序依次剔除;如果申购时间相同,则按照上交所网下申购平台自动生成

的顺序,将排序在后的依次剔除,直至满足剔除数量达到拟剔除数量。

8、在剔除报价最高的部分之后,发行人和主承销商考虑剩余报价及拟申购

数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风

险等因素,协商确定发行价格、有效报价投资者数量及有效拟申购数量。有效报

价投资者的数量不少于 10 家。具体安排详见本公告“五、定价及有效报价投资

者的确定”。

9、发行人和主承销商将在《发行公告》中公布发行数量、发行价格、网下

投资者的报价情况以及有效报价投资者的名单等信息。

10、本次网下申购的时间为 2015 年 6 月 17 日(T-1 日)和 2015 年 6 月 18

日(T 日)的每日上午 9:30 至下午 15:00。《发行公告》中公布的全部有效报价

配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时,其申购价格为确定的发行价格,

申购数量须不超过 2015 年 6 月 17 日(T-1 日)刊登的《发行公告》中规定的申

购阶段网下初始发行数量。即申购数量须为:

(1)当某一配售对象的有效拟申购数量小于或等于申购阶段网下初始发行

数量时,其申购数量为投资者有效拟申购数量。

(2)当某一配售对象的有效拟申购数量大于申购阶段网下初始发行数量时,

其申购数量为申购阶段网下初始发行数量。

有效报价投资者应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款,未及

时足额缴纳申购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报

中国证券业协会备案。

11、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。

凡参与初步询价的,无论是否为有效报价,均不得参与网上申购。

12、本次网上申购日为 2015 年 6 月 18 日(T 日)。可参与网上发行的投资

者为:在 2015 年 6 月 16 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)的日均持有上

海市场非限售 A 股股份市值符合《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实

施办法》(2014 年修订)所规定的投资者。网上申购的具体安排将于 2015 年 6

月 17 日(T-1 日)刊登的《发行公告》中披露。

13、本次发行网下和网上申购结束后,发行人和主承销商将根据申购情况确

定是否启动双向回拨机制,对网下新股申购部分和网上发行的规模进行调节。有

关回拨机制的具体安排请见本公告“六、回拨安排”。

14、本次发行的配售原则请见本公告“七、配售原则及方式”。

15、网下投资者存在下列情形的,华林证券将及时向证券业协会报告:

(1)使用他人账户报价;

(2)投资者之间协商报价;

(3)同一投资者使用多个账户报价;

(4)网上网下同时申购;

(5)与发行人或承销商串通报价;

(6)委托他人报价;

(7)无真实申购意图进行人情报价;

(8)故意压低或抬高价格;

(9)提供有效报价但未参与申购;

(10)不具备定价能力,或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报

价;

(11)机构投资者未建立估值模型;

(12)其他不独立、不客观、不诚信的情形;

(13)不符合配售资格;

(14)获配后未恪守持有期等相关承诺的;

(15)证券业协会规定的其他情形。

16、本次发行可能因下列情形中止:

(1)初步询价结束后,报价的网下投资者数量不足 10 家的;

(2)初步询价结束后,剔除不低于拟申购总量 10%的最高报价部分后有效

报价投资者数量不足 10 家的;

(3)初步询价结束后,拟申购总量不足网下初始发行数量的或剔除最高报

价部分后,剩余申购总量不足网下初始发行数量的;

(4)发行价格未达发行人预期或发行人和主承销商就确定发行价格未能达

成一致意见;

(5)网下申购总量小于网下初始发行数量的;

(6)若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额

认购的;

(7)发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;

(8)中国证监会责令中止的。

如发生以上情形,发行人和主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安

排等事宜。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,在向中国证监会备案后,

发行人和主承销商择机重启发行。

17、本公告仅对本次发行中有关初步询价事宜进行说明。投资者欲了解本次

发行的详细情况,请仔细阅读 2015 年 6 月 10 日(T-6 日)登载于上交所

(http://www.sse.com.cn)的招股意向书全文,招股意向书摘要同日刊登于《上

海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。《上海市场首次公开发

行股票网下发行实施细则》(2014 年修订)可于上交所网站(www.sse.com.cn)

查询。

一、本次发行的重要日期安排

日期发行安排

T-6 日

刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》

2015 年 6 月 10 日(周三)

T-5 日

网下投资者核查材料提交截止日(下午 15:00 截止)

2015 年 6 月 11 日(周四)

T-4 日

初步询价(通过网下申购电子化平台)

2015 年 6 月 12 日(周五)

T-3 日初步询价(通过网下申购电子化平台)

2015 年 6 月 15 日(周一) 初步询价截止日(15:00 截止)

T-2 日确定发行价格,确定有效报价投资者及其有效申购数量

2015 年 6 月 16 日(周二) 刊登《网上路演公告》

刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》

T-1 日

网上路演

2015 年 6 月 17 日(周三)

网下申购缴款起始日

网下申购缴款截止日(申购截止时点 15:00,申购资金入账

T日

截止时点 16:00)

2015 年 6 月 18 日(周四)

网上发行申购日(9:30~11:30,13:00~15:00)

网上、网下申购资金验资

T+1 日确定是否启动回拨机制

2015 年 6 月 19 日(周五) 网上申购配号

确定网下配售结果

刊登《网下发行配售结果及网上中签率公告》

T+2 日

网上申购摇号抽签

2015 年 6 月 23 日(周二)

网下申购多余款项退还

T+3 日刊登《网上中签结果公告》

2015 年 6 月 24 日(周三) 网上申购资金解冻

注:(1)T 日为网上发行申购日;

(2)上述日期安排为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,主承销商将及时公告,

修改本次发行日程;

(3)若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率,发行人和

主承销商应在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告,每周至少发布一次,本次发

行申购日将顺延三周。

(4)如因上交所网下申购电子化平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常

使用其网下申购电子化平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与主承销商联

系。

二、投资者参与网下询价的相关安排

1、参与本次网下询价的投资者需满足的条件:

(1)具备一定的股票投资经验。机构投资者应当依法设立、持续经营时间

达到两年(含)以上,开展 A 股投资业务时间达到两年(含)以上;个人投资者

应具备五年(含)以上的 A 股投资经验。

(2)具有良好的信用记录。最近 12 个月未受到刑事处罚、未因重大违法违

规行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施。

(3)具备必要的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估

值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

(4)2015 年 6 月 10 日(T-6 日)前 20 个交易日持有沪市非限售股票的流

通市值日均值为 1,000 万元(含)以上。

(5)投资者不得为债券型证券投资基金或集合信托计划,也不得为在招募

说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为

目的申购新股的证券投资产品。

(6)若网下投资者指定的股票配售对象包含私募投资基金,则该私募投资

基金需在 2015 年 6 月 11 日(T-5 日)12:00 时前已按照《私募投资基金监督管

理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案管理办法(试行)》等法律

法规的规定履行了登记、备案手续。

(7)下列机构或人员将不得参与本次网下发行:

①发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员

工;发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间

接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司,以及该公司控股股东、控股子

公司和控股股东控制的其他子公司;

②主承销商及其持股比例 5%以上的股东,主承销商的董事、监事、高级管

理人员和其他员工;主承销商及其持股比例 5%以上的股东、董事、监事、高级

管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司,以及该

公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司;

③承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工;

④第①、②、③项所述人士的关系密切的家庭成员,包括配偶、子女及其

配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的

父母;

⑤过去 6 个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股 5%以

上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员,或已与主承销商签署保

荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股 5%以上的股东、实际控制

人、董事、监事、高级管理人员。

⑥通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织。

⑦在中国证券业协会公布的首次公开发行股票网下投资者黑名单中的机构

或人员。

第②、③项规定的禁止配售对象管理的公募基金不受前款规定的限制,但

应符合中国证监会的有关规定。

符合以上条件且在 2015 年 6 月 11 日(T-5 日)12:00 时前在中国证券业协

会完成备案且已开通 CA 证书网下投资者和股票配售对象方能参与本次发行的初

步询价。

网下投资者需自行审核比对关联方,确保不参加与主承销商和发行人存在

任何直接或间接关联关系的新股网下询价。参与询价即视为与主承销商和发行

人不存在任何直接或间接关联关系。如因投资者的原因,导致参与询价或发生

关联方配售等情况,投资者应承担由此所产生的全部责任。

主承销商将在初步询价或配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进行核

查,投资者应按主承销商的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程

等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名

单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存

在上述禁止性情形的,主承销商将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。

2、承诺函及资质证明文件的提交方式

有意参与本次初步询价的符合华林证券网下投资者标准的投资者,需要按照

以下要求提供材料:

(1)通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”不含

基金公司特定资产管理计划)、社保基金投资管理人管理的社会保障基金(以下

简称“社保基金”)、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以

下简称“企业年金”)和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险

资金(以下简称“保险资金”)无需提交材料,可直接参与本次网下询价,但需

自行审核比对关联方,确保不存在与保荐人(主承销商)及发行人有任何直接或

者间接的关联关系。以上机构参与询价,即视同与保荐人(主承销商)及发行人

不存在任何直接或者间接的关联关系,并承担由此产生的全部责任。

(2)除(1)外其他类型的机构投资者需提供:

①附件 1:《网下申购承诺函(机构投资者)》(扫描版、盖公章)

②附件 2:《机构投资者基本情况表》(电子版、扫描版各一份,扫描版加

盖公章)

③附件 3:《配售对象出资方基本信息表》(除六大类投资者管理的自营投

资账户之外的配售对象,需电子版、扫描版各一份,扫描版加盖公章)

④属于私募投资基金性质的投资者还需提供有效地“私募基金管理人登记证

明”和“私募投资基金备案证明”(扫描版,盖公章)。

(3)个人投资者需提供:

①附件 4:《网下申购承诺函(个人投资者)》(扫描版、盖公章)

②附件 5:《个人投资者基本情况表》(电子版、扫描版各一份,扫描版加

盖公章)

相关附件文件可在华林证券网站(http://www.chinalions.com)下载,下

载路径为:华林证券官网首页-投资者关系-IPO 专区-IPO 发行。

提交时间:投资者须于 2015 年 6 月 11 日(T-5 日)12:00 前将上述需提供

的电子版文件通过电子邮件发送至华林证券资本市场部指定邮箱

(ipo_hlecm@126.com),电子邮件主题格式为“口子窖-投资者全称-投资者营

业执照注册号/身份证号码”。请发送电子邮件后进行电话确认,确认电话为:

0755-23613783,0755-82707034。原件须在 2015 年 6 月 15 日(T-3 日)12:00

前送达华林证券资本市场部。邮寄地址为:深圳市福田区福华一路免税商务大厦

8 楼,收件人:华林证券资本市场部,邮政编码:518048。

未按规定提交文件、提交文件内容不完整、经审查属于《管理办法》第十

五条规定的禁止配售情形的,或经核查未在主承销商规定时间根据《私募投资

基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案管理办法(试

行)》等法律法规的规定履行了登记、备案手续,则该投资者提交的报价将被作

为无效报价予以剔除。

三、初步询价

1、本次初步询价通过上交所的网下申购电子化平台进行,符合《管理办法》

及《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》要求的投资者于 2015 年 6 月

11 日(T-5 日)12:00 时前在证券业协会完成网下投资者备案并办理上交所网下

申购电子化平台数字证书,并与上交所签订网下申购电子化平台使用协议,申

请成为网下申购电子化平台的用户方可参与初步询价。

2、本次初步询价时间为 2015 年 6 月 12 日(T-4 日)及 2015 年 6 月 15 日

(T-3 日)每日 9:30~15:00。在上述时间内,投资者可通过上交所网下申购

电子化平台填写、提交申购报价和拟申购数量。

3、网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的

拟申购股数,且只能有一个报价,其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价。

网下投资者可以为其管理的每一个配售对象填报同一个拟申购价格,该拟申购价

格对应一个拟申购数量。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录

后,应当一次性提交。网下投资者可以多次提交报价记录,但以最后一次提交的

全部报价记录为准。每个配售对象每次只能提交一笔报价。

4、投资者申报的以下情形将被视为无效:

(1)需报送核查材料的网下投资者未在规定时间 2015 年 6 月 11 日(T-5

日)12:00 时前将电子版发送至华林证券指定邮箱的;

(2)网下投资者未在初步询价开始日前一个交易日 2015 年 6 月 11 日(T-5

日)12:00 前在中国证券业协会完成配售对象信息的登记备案工作;

(3)需报送核查材料的网下投资者未在规定时间 2015 年 6 月 15 日(T-3

日)12:00 时前将原件送达华林证券的;

(4)经审查不符合华林证券网下投资者条件的;

(5)配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与备案信

息不一致的;该信息不一致的配售对象的报价部分为无效报价;

(6)配售对象的拟申购数量超过 4,200 万股以上的部分为无效申报;

(7)配售对象拟申购数量不符合 420 万股的最低数量要求,或者拟申购数

量不符合 10 万股的整数倍,则该配售对象的申报无效;

四、老股转让安排

发行人本次发行全部为公开发行新股,发行数量为 6,000 万股。本次发行前

股东所持发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售。本次发行后公司总股本

为 60,000 万股。

五、定价及有效报价投资者的确定

发行人和主承销商根据初步询价结果,按照申购价格由高到低进行排序并

计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后,首先剔除拟申购总量中报价最

高部分的数量,剔除部分将不低于网下投资者拟申购总量的 10%。如被剔除部

分的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时,该档价格的申购将

按照拟申购数量由少至多依次剔除,若申购价格和拟申购数量相同的则按照申

报时间由晚至早的顺序依次剔除,直至满足剔除数量达到拟剔除数量。

在剔除最高部分报价后,发行人和主承销商考虑剩余报价及拟申购数量、

所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等

因素,协商确定发行价格、有效报价投资者数量及有效拟申购数量。有效报价

投资者(指机构法人或个人)的数量不少于 10 家。

有效报价投资者的认定按以下方式确定:

(1)当报价不低于发行价格的网下投资者小于 10 家时,中止发行;

(2)当报价不低于发行价格的网下投资者不少于 10 家时,剔除最高报价部

分后申购价格不低于发行价格的网下投资者即为有效报价投资者。有效报价投

资者申购价格不低于发行价格的申购数量为有效申购数量。

六、回拨安排

本次发行网上网下申购于 2015 年 6 月 18 日(T 日)15:00 同时截止。申购

结束后,发行人和主承销商将根据网上申购情况于 2015 年 6 月 19 日(T+1 日)

决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动

将根据网上投资者初步有效认购倍数确定:

网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的安排如下:

1、网下发行获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效认购倍数在 50

倍以上但低于 100 倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行

股票数量的 20%;网上投资者初步有效认购倍数在 100 倍以上,回拨比例为本次

公开发行股票数量的 30%;网上投资者初步有效认购倍数超过 150 倍的,回拨后

网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%。

2、若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投

资者仍未能足额认购的情况下,则中止发行;

3、在网下发行未能获得足额认购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止

发行。

在发生回拨的情形下,发行人和主承销商将及时启动回拨机制,并于 2015

年 6 月 23 日(T+2 日)在《安徽口子酒业股份有限公司首次公开发行股票网下

发行配售结果及网上中签率公告》中披露。

七、网下配售原则

发行人和主承销商在完成双向回拨机制后,将根据以下原则对网下投资者进

行配售:

1、华林证券及发行人将对提供有效报价的网下投资者是否符合华林证券及

发行人确定的网下投资者标准进行核查,不符合配售投资者条件的,将被剔除,

不能参与网下配售。

2、主承销商将提供有效报价并参加网下申购缴款的符合配售投资者条件的

网下投资者分为以下三类:

(1)通过公开募集方式设立的证券投资基金和社保基金投资管理人管理的

社会保障基金为 A 类投资者;

(2)根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资

金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金为 B 类投资者;

(3)其他投资者为 C 类投资者;

3、若网下申购总量大于本次网下最终发行数量(双向回拨之后),发行人和

主承销商将根据以下原则进行配售:

(1)同类投资者的配售比例应当相同;

(2)A 类投资者的配售比例不低于 B 类投资者,B 类投资者的配售比例不低

于 C 类投资者;

(3)本次网下发行数量的 40%、20%分别优先向 A 类、B 类配售;若 A 类、

B 类的有效申购不足安排数量的,发行人和主承销商可以向 C 类配售剩余部分;

(4)当由于向 B 类投资者优先配售网下发行数量的 20%而使得 B 类投资者

的配售比例高于 A 类投资者时,B 类投资者优先配售份额将相应调整使得 A 类投

资者的配售比例不低于 B 类投资者。

4、若网下有效申购总量等于本次网下最终发行数量(双向回拨之后),发行

人和主承销商将按照网下投资者的实际申购数量直接进行配售。

5、若网下有效申购总量小于本次网下最终发行数量(双向回拨之后),中止

发行。

6、若网下有效申购总量小于本次网下初始发行数量,中止发行。

7、零股的处理原则

在实施配售过程中,每个配售对象的获配数量取整后精确到 1 股,产生的零

股分配给初步询价时提交的拟申购数量最大的配售对象;若申购数量相同时,产

生的零股分配给初步询价时报价时间最早的配售对象,如果报价时间相同,则按

照上交所网下申购平台自动生成的顺序,分配给排序在前的配售对象。

八、发行人和主承销商

1、发行人:安徽口子酒业股份有限公司

法定代表人:徐进

注册地址:安徽省淮北市三堤口

电话:0561-6898000

联系人:瞿惠华

2、保荐人(主承销商):华林证券有限责任公司

法定代表人:陈永健

注册地址:北京市丰台区西四环南路 55 号 7 号楼 401

电话:0755-23613783、0755-82707034

联系人:资本市场部

发行人:安徽口子酒业股份有限公司

保荐人(主承销商):华林证券有限责任公司

2015 年 6 月 10 日

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