证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：临 2015—044
铜陵中发三佳科技股份有限公司
关于终止募集资金投资项目
并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟终止募集资金投资项目：《半导体封装后工序模具产业化项目》及《年
产 390 台半导体设备技改项目》。
●变更剩余募集资金用途：永久补充流动资金。
●剩余募集资金金额（扣除发行费用、先期投入等支出，包含利息）：
315,976,880.91 元。（其中，利息收入 625,495.72 元，该利息收入数据以 2015
年第一季度末为截止日进行统计。）
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准铜陵中发三佳科技股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可[2013]1614 号）核准，本公司于 2014 年 4 月非公开发行人
民币普通股（A 股）4,539 万股，发行价格为人民币 7.93 元/股，募集资金总额
为人民币 359,942,700.00 元，扣除发行费用人民币 20,863,814.81 元，实际募
集资金净额为人民币 339,078,885.19 元，上述募集资金已于 2014 年 4 月 11 日
汇入公司开设的募集资金专户，并经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的（2014）京会兴验字第 50580001 号《铜陵中发三佳科技股份有限公司非
公开发行股票募集资金之验资报告》审验。
二、募集资金投资项目概况
（一）原项目计划投资情况
本次非公开发行的募集资金原计划分别用于实施以下两个项目：
计划投资总额 募集资金拟投入
序号 项目名称
（万元） （万元）
1 半导体封装后工序模具产业化项目 18,000.00 15,907.8885
2 年产 390 台半导体设备技改项目 18,000.00 18,000.00
合计 36,000.00 33，907.8885
募集资金将优先保证“年产 390 台半导体设备技改项目”的实施，如募集
资金到位后扣除发行费用后的净额低于上述项目的计划投资总额，募投项目所
需资金其他不足部分由公司自筹资金解决。
上述两个募集资金投资项目均通过公司全资子公司中发（铜陵）科技有限
公司实施。
（二）原项目实际投资情况
本次非公开发行股票募集资金到账之前，我公司以自筹资金对募投项目进
行了先期投入，具体情况如下：
序 募集资金拟 自有资金实际投资额（万元）
项目名称
号 投入（万元） 建设资金 流动资金 合计
半导体封装后工序
1 15,907.8885 1,476.08 - 1,476.08
模具产业化项目
年产 390 台半导体
2 18,000.00 896.67 - 896.67
设备技改项目
合 计 33,907.8885 2,372.75 - 2,372.75
公司已使用募集资金置换上述先期投入资金，即 2372.75 万元。公司募集
资金尚剩余 315,976,880.91 元（其中，包含截至 2015 年第一季度末利息收入
625,495.72 元）。
三、终止募集资金投资项目的具体原因及变更剩余募集资金的使用计划
2014 年 4 月 11 日本次非公开发行股票募集资金到账，2014 年 5 月公司控
股股东铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司（以下简称“三佳集团”）和实际
控制人发生债务问题，公司实际控制人发生了变更。
2014 年 5 月以前，银行对三佳集团及所属各子公司实行集团授信，公司向
银行申请综合贷款授信由三佳集团或三佳集团控股股东提供担保。2014 年 5 月
后，受三佳集团债务问题影响，银行集团授信受到了很大的冲击，三佳集团也
失去担保能力。受银行授信及担保的影响，公司流动资金紧张，公司虽积极努
力争取银行支持，但到目前成效不大。
2014 年公司经营由于受国内客观经济形势影响，经营亏损较大，经营现状
加大了公司流动资金压力。
自 2014 年 5 月以来，公司共分十一批次动用募集资金临时补充流动资金，
到目前仍占用 29900 万元募集资金临时补充公司流动资金，以缓解公司流动资
金紧张的压力。目前，公司又面临募集资金临时补充流动资金到期还款的压力。
鉴于公司目前流动资金状况，公司拟决定终止募集资金投资项目，将剩余
募集资金 315,976,880.91 元（其中，包含截至 2015 年第一季度末利息收入
625,495.72 元，最终以资金转出当日银行结息余额为准）全部永久性补充公司
流动资金，用于公司主营业务。同时，公司承诺变更募集资金为永久性补充流
动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
四、独立董事、监事会、保荐人的意见
（一）独立董事意见
公司独立董事经核查后，发表意见如下：
公司关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项
审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法（2013 年修订）》和《中发科技募集资金管理办法》等有关文件
规定。公司决定终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，
有利于改善公司资金状况，降低公司的财务费用，不存在损害投资者、特别是
中小股东权益的情形。因此，我们同意公司终止募集资金投资项目并将剩余募
集资金永久补充流动资金。
（二）监事会意见
公司监事会经核查后，发表意见如下：
公司决定终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，有
利于改善公司流动资金状况，降低公司的财务费用，提高公司效益。上述事项
的内容及决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《中发科技募集资金管理办法》等相
关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司终止募集资
金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。
（三）保荐机构意见
公司保荐机构万联证券有限责任公司经核查后认为：
中发科技本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，
符合公司实际经营状况和业务发展需要。该事项已经公司董事会、监事会审议
通过，公司独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序，符合相
关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情况。该事项尚须提交公司股东大
会审议。万联证券同意公司本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久
补充流动资金的事项。
五、关于提交股东大会审议的相关事宜
公司本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事
项经公司董事会、监事会审议通过后，将提交公司 2015 年度第一次临时股东大
会审议。
六、备查文件目录
1、公司第五届董事会第三十四次会议决议；
2、公司第五届监事会第二十六次会议决议；
3、公司独立董事关于公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补
充流动资金的独立意见；
4、万联证券关于中发科技终止募集资金项目永久补充流动资金的专项意见。
特此公告。
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会
二○一五年五月二十九日
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