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江苏弘业股份有限公司

JIANGSU HOLLY CORPORATION

2014 年年度股东大会会议资料

二〇一五年六月四日

江苏弘业股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料

江苏弘业股份有限公司

2014 年年度股东大会议程及有关事项

现场会议时间：2015 年 6 月 4 日下午 14:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日（2015 年 6 月 4 日）的交易时间段，

即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台

的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：南京市中华路 50 号弘业大厦十八楼会议室

现场会议主持人：董事长吴廷昌先生

现场会议议程：

一、主持人宣布本次股东大会开幕

二、主持人宣布代表资格审查结果

三、推选监票人和计票人

四、股东逐项审议以下议案

1、《公司 2014 年度董事会工作报告》；

2、《公司 2014 年度监事会工作报告》；

3、《公司 2014 年度财务决算报告》；

4、《公司 2014 年度报告及年度报告摘要》；

5、《公司 2014 年度利润分配预案》；

6、《关于为控股子公司江苏弘业国际技术工程有限公司提供担保的议

案》

7、《关于修改<公司章程>的议案》；

8、关于选举董事的议案

8.01《关于选举吴廷昌先生为公司第八届董事会董事的议案》

8.02《关于选举张柯先生为公司第八届董事会董事的议案》

8.03《关于选举张发松先生为公司第八届董事会董事的议案》

9、关于选举独立董事的议案

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9.01《关于选举李远扬先生为公司第八届董事会独立董事的议案》

9.02《关于选举张阳先生为公司第八届董事会独立董事的议案》

9.03《关于选举王跃堂先生为公司第八届董事会独立董事的议案》

10、关于选举监事的议案

10.01《关于选举顾昆根先生为公司第八届监事会监事的议案》

10.02《关于选举黄东彦先生为公司第八届监事会监事的议案》

10.03《关于选举赵琨女士为公司第八届监事会监事的议案》

五、独立董事做《弘业股份独立董事 2014 年度述职报告》

六、股东发言与提问

七、议案表决

八、宣布表决结果

九、见证律师宣读法律意见书

十、董事在会议记录及决议上签字

十一、宣布会议结束

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1、《公司 2014 年度董事会工作报告》................................................................... 4

2、《公司 2014 年度监事会工作报告》................................................................. 13

3、《公司 2014 年度财务决算报告》 .................................................................... 15

4、《公司 2014 年年度报告及年度报告摘要》 ...................................................... 20

5、《公司 2014 年年度利润分配预案》................................................................. 20

6、《关于为控股子公司江苏弘业国际技术工程有限公司提供担保的议案》 ....... 21

7、《关于修订<公司章程>的议案》 ..................................... 24

8、《关于选举董事的议案》25

9、《关于选举独立董事的议案》26

10、《关于选举监事的议案》27

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议案一：

江苏弘业股份有限公司 2014 年度董事会工作报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年，世界经济继续温和复苏，但增速弱于预期；国内经济在“新常态”下平稳

运行，但下行压力加大。面对复杂的国内外经济环境，公司坚持“稳中求进”的工作总

基调，克难求进，全年完成营业收入 40.02 亿元，同比增长 6.42%；实现利润总额 9675.64

万元，与上年相比略增，圆满完成年初经营计划。

报告期内，公司的主要经营情况如下：

1、开拓进取，保持贸易主业竞争优势

在国际市场需求不旺，国内市场需求疲软的严峻贸易形势下，公司管理层和全体

员工积极进取，保持公司贸易主业平稳增长。全年完成进出口总额 5.34 亿美元，同比

增长 6.05%。

（1）出口业务保持稳定，全年完成出口 4.24 亿美元，与去年基本持平。一是市

场结构进一步优化。报告期内，欧美传统市场有所复苏，公司紧抓机遇，巩固传统市

场业务，同时，积极开拓东南亚、东欧、南美等新兴市场，并取得一定成效。二是玩

具、草柳、渔具、机电等传统优势产品的出口规模和效益均有所提高。玩具出口业务

以突出的货源管理能力和完善的盈利模式，占江苏玩具出口份额的 10%左右；蔺草制

品出口规模保持全国出口份额的 10%左右，位列全国三甲；渔具产品抓住欧洲消费市

场回暖的机会，不断开发高附加值产品，高端渔具销售比例已接近 20%。三是出口产

品结构进一步优化。公司根据市场需求积极开发新产品出口业务，其中化肥出口业务

报告期内增幅较大，形成一定规模；新开展的香料香精出口业务当年即实现较好盈利。

（2）进口业务增长显著，全年完成进口 1.10 亿美元，同比增长 65.42%。报告期

内，公司顺应鼓励进口和完善国内基础工业体系的政策导向，扩大机械设备和资源能

源类产品的进口规模，尤其是工程机械、医疗器械、轨道交通设备等进口业务方面取

得较大进展，全年完成进口到货 5400 多万美元，比去年增长 145%，并在轨道交通行

业和医疗领域扩大了知名度，为后期业务发展打下了良好的基础。随着进口规模的扩

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大，公司的进出口结构也逐渐趋于合理，部分冲抵了汇率变动的影响，提高了抗击市

场风险的能力。

（3）内贸业务继续扩张。报告期内，公司加大对内贸业务的支持力度，通过开

展大宗商品和玩具、家纺等日常消费品的内销业务，积累了国内贸易的操作经验，并

培养了业务团队，实现进出口和内贸的平衡发展。同时，公司加强内贸风险管控，通

过完善内贸业务管理制度、优化审批流程等一系列措施提高了内贸业务的质量和效益。

2、创新求精，优化文化产业盈利结构

近年来，文化产业发展迎来政策红利，艺术品交易也进入发展机遇期，中国已成

世界最大艺术品交易市场。公司抓住这一政策和市场契机，充分发挥“爱涛”品牌的

市场影响力。

黄金销售业务方面，创新交易模式，“爱涛紫金”和“爱涛中贵”两个项目已经

形成稳定的监管及盈利模式；

文化工程方面，在发挥传统优势的同时逐渐摸索新的业务渠道，并通过承接南京

博物院、中国科举博物馆等重点工程，使公司的设计水平和市场知名度达到了一个新

的高度，为将来的业务发展打下基础；

艺术品经营方面，公司聘请专家对馆藏艺术品进行严格的评估和分类，通过与保

利拍卖行合作，顺利完成馆藏艺术品的首轮拍卖，滚动经营实现良好开局，后期有望

继续扩大滚动经营的规模。

3、谨慎投资，支持贸易主业平稳发展

2014 年是资本市场深化改革的大年，资本市场的投资潜力和改革红利逐步显现，

公司紧抓机遇，完善制度，围绕主业稳妥介入定向增发、股权投资等，以实现贸易主

业与资本市场的良性互动。

一是加强投资管理制度和决策机制的建设，健全风控体系，对投资业务各阶段

进行全面把控，提高决策效率，保障专业化运作。

二是围绕公司主业开展对外投资业务，期内公司通过参与东方雨虹定向增发的

方式，加强与上游供应商的深度合作，获得资本市场与业务合作的双赢；与此同时，

通过出资设立江苏苏豪融资租赁有限公司，延伸主业价值链条，实现对外投资与主业

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发展的交融。

(一) 主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例（%）

营业收入 4,002,136,000.67 3,760,723,797.04 6.42

营业成本 3,693,071,867.52 3,479,318,193.99 6.14

销售费用 128,351,759.13 126,033,741.10 1.84

管理费用 81,955,788.36 77,239,533.71 6.11

财务费用 13,687,651.13 8,918,290.73 53.48

经营活动产生的现金流量净额 -214,849,964.62 17,512,856.26 -1,326.81

投资活动产生的现金流量净额 -39,555,023.62 6,430,791.33 -715.09

筹资活动产生的现金流量净额 79,119,442.52 58,072,905.53 36.24

2 收入

(1) 主要销售客户的情况

公司前五名客户销售金额合计为 646,839,996.74 元，占年度销售总额的 16.16%。

3 成本

(1) 成本分析表元

分行业情况

本期占总上年同期本期金额较上

成本构成情况

分行业本期金额成本比例上年同期金额占总成本年同期变动比

项目说明

(%) 比例(%) 例(%)

进出口销售采购成本 2,287,278,381.65 61.93 2,135,605,555.50 61.38 7.10

国内销售采购成本 1,120,101,995.44 30.33 1,051,730,704.81 30.23 6.50

物业管理人工成本 67,904,852.48 1.84 68,497,159.32 1.97 -0.86

物业管理其他杂费 6,636,047.63 0.18 6,680,958.16 0.19 -0.67

工程承包施工成本 122,220,855.40 3.31 107,592,712.38 3.09 13.60

房屋销售房屋成本 70,466,836.56 1.91 88,356,807.52 2.54 -20.25

其他其他 18,462,898.36 0.50 20,854,296.30 0.60 -11.47

分产品情况

本期占总上年同期本期金额较上

成本构成情况

分产品本期金额成本比例上年同期金额占总成本年同期变动比

项目说明

(%) 比例(%) 例(%)

服装采购成本 520,534,185.09 14.09 545,300,698.84 15.67 -1.58

通讯设备采购成本 112,092,136.91 3.04 254,124,016.68 7.30 -4.27

玩具采购成本 235,689,189.71 6.38 232,883,053.91 6.69 -0.31

蔺草制品采购成本 84,594,908.51 2.29 73,962,284.04 2.13 0.16

船舶采购成本 56,140,316.79 1.52 15,091,596.72 0.43 1.09

渔具采购成本 45,856,713.25 1.24 42,377,596.22 1.22 0.02

黄金批发采购成本 205,190,752.80 5.56 531,596,104.79 15.28 -9.72

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灯具类采购成本 343,022,049.24 9.29 444,202,834.66 12.77 -3.48

化肥采购成本 258,312,584.05 6.99 52,071,288.42 1.50 5.50

化工品采购成本 521,988,622.12 14.13 98,178,934.07 2.82 11.31

其他采购成本 1,309,650,409.05 35.46 1,189,529,785.64 34.19 1.27

(2) 主要供应商情况

公司前 5 名供应商采购额合计为 825,101,941.23 元，占年度采购总额的 22.34%。

4 费用

单位：元币种：人民币

变动比例

项目名称本期数上期数变动原因

（%）

1.本期贸易融资规模、流动贷款同

财务费用 13,687,651.13 8,918,290.73 53.48 比上年均有所增加；

2.本期资金成本较比上年提高。

1.本期子公司丹阳福天渔具计提

存货跌价准备；

资产减值损失 12,960,880.43 6,408,847.28 102.23

2.本期末应收款项同比上年有所

增加，相应计提的坏账准备增加。

5 现金流

单位：元币种：人民币

项目名称本期数上期数变动比率% 变动原因

1. 本期公司贸易规模有所增加；

经营活动产生的

-214,849,964.62 17,512,856.26 -1326.81 2.由于外部经济形势下滑，公司赊

现金流量净额

销政策放宽。

1.本期公司处置股权项目金额同

比减少；

投资活动产生的 2、本期出资设立江苏苏豪融资租

-39,555,023.62 6,430,791.33 -715.09

现金流量净额赁有限公司及增资南京金陵文化

科技小额贷款公司；

3、本期获配了东方雨虹增发股份。

筹资活动产生的

79,119,442.52 58,072,905.53 36.24 本期公司融资规模扩大

现金流量净额

6 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内可供出售金融资产处置收益增幅较大，且全资子公司江苏弘文置业有限

公司盈利同比大幅增加；同时，期内非流动资产处置收益大幅减少，且参股公司弘业

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期货股份有限公司贡献的投资收益同比减少。故，报告期内利润构成发生较大变化。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]494 号核准，公司于 2008 年 5 月向

8 家特定投资者非公开发行了 4,732 万股股份。募集资金总额 520,046,800.00 元。

关于募集资金的使用的实施进度请见本报告"第四节董事会报告" 第（五）项第 3

条"募集资金使用情况"。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

2014 年度，公司进出口总额 5.34 亿美元（海关统计数），完成全年计划的 97.09%；

实现营业收入 40.02 亿元人民币，完成全年计划的 100.05%。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、占营业收入或营业利润 10%以上的主营业务分行业、分产品情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况

营业收入比营业成本比

毛利率毛利率比上

分行业营业收入营业成本上年增减上年增减

（%）年增减（%）

（%）（%）

减少 0.05 个

进出口销售 2,450,999,165.23 2,287,278,381.65 6.68 7.54 7.10

百分点

减少 1.00 个

国内销售 1,164,640,564.14 1,120,101,995.44 3.82 5.64 6.50

百分点

增加 15.89 个

房屋销售 114,211,108.00 70,466,836.56 38.30 -6.32 -25.50

百分点

主营业务分产品情况

营业收入比营业成本比

毛利率毛利率比上

分产品营业收入营业成本上年增减上年增减

（%）年增减（%）

（%）（%）

增加 2.32 个

服装 570,209,305.27 520,534,185.09 8.71 -2.11 -4.54

百分点

增加 0.11 个

化工品 531,150,587.95 521,988,622.12 1.72 432.43 431.67

百分点

增加 0.39 个

灯具类 359,736,262.11 343,022,049.24 4.65 -22.32 -22.78

百分点

增加 1.35 个

玩具 265,738,957.17 235,689,189.71 11.31 2.74 1.20

百分点

减少 3.61 个

化肥 261,328,557.08 258,312,584.05 1.15 379.04 396.07

百分点

增加 3.67 个

黄金批发 213,232,360.84 205,190,752.80 3.77 -59.93 -61.40

百分点

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2、主营业务分地区情况

单位：万元币种：美元

地区营业收入营业收入比上年增减（%）

国内 189,854.14 万人民币 9.24

美国 10,164.77 -9.32

欧盟 8,721.54 -8.99

香港 5,396.67 19.48

东盟 5,346.83 132.23

日本 4,574.98 -13.30

(三) 资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

单位：元

本期期末上期期末本期期末金

数占总资数占总资额较上期期

项目名称本期期末数上期期末数情况说明

产的比例产的比例末变动比例

（%）（%）（%）

以公允价值计量

且其变动计入当本期赎回了上期申购的分级

9,715,310.00 0.30 21,120,000.00 0.76 -54.00

期损益的金融资基金

产

主要是①本期公司贸易规模

应收账款 474,227,704.41 14.55 272,213,173.57 9.77 74.21 有所增加；②由于经营环境

下滑，部分业务账期延长。

主要是①本期公司贸易规模

预付款项 668,965,318.27 20.52 477,003,014.14 17.12 40.24 有所增加；②由于经济形势

下滑，部分业务备货期延长。

因出口退税申报条件变化，

申报期延长，公司本期应收

其他应收款 116,351,192.92 3.57 87,404,205.26 3.14 33.12

出口退税金额同比期初增

加。

主要是控股子企业爱涛文化

其他流动资产 130,854,669.74 4.01 100,144,140.91 3.59 30.67 黄金合作业务量同比期初增

加。

主要是本期公司获配了东方

可供出售金融资

176,288,503.73 5.41 134,089,644.96 4.81 31.47 雨虹定增股份，且持有的股

产

票市值增长。

主要是：①本期公司贸易规

模有所增加，资金需求加大；

短期借款 506,708,987.80 15.54 386,816,726.06 13.88 30.99

②由于经营环境下滑，公司

业务周转期限变长。

以公允价值计量

主要是控股子公司爱涛文化

且其变动计入当

107,062,550.00 3.28 66,208,800.00 2.38 61.70 黄金合作业务量同比期初增

期损益的金融负

加。

债

主要是本期公司以票据为结

应付票据 328,665,723.62 10.08 86,053,939.47 3.09 281.93

算方式的业务结算量扩大。

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2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

详见本报告“第四节董事会报告” 第（五）项第 1 条“对外股权投资总体分析”

部分第（1）、（2）、（4）款。

(四) 核心竞争力分析

报告期内，公司的客户资源优势、品牌专利优势、资源整合优势等核心竞争力进

一步强化。

1、客户资源优势

公司经过多年的发展，凭借有效的执行能力、优良的服务品质和丰富的行业经验，

与世界 80 多个国家和地区建立了业务关系，积累了大量的优质客户资源。在目前市

场需求疲软、业务风险加大的环境下，客户资源的优势凸显。报告期内，公司在开发

新客户的同时，更注重服务老客户，充分发掘老客户的价值，通过提高服务质量、创

新服务模式，帮助其做大做强，实现共赢，为公司未来业务的持续稳健拓展奠定了坚

实的基础。

2、品牌专利优势

2014 年，公司持续强化品牌建设和知识产权保护措施，以客户需求为导向，逐渐

探索出一条“深耕既有品牌、融合成熟品牌、开发新锐品牌”的品牌发展路径。自主

综合品牌“爱涛 ARTALL”再次被评为江苏省重点培育和发展的出口品牌；渔具品牌

“科锐”作为中国钓鱼运动协会指定品牌，在国内最大的渔具行业展销会上荣获最佳

工程设计奖、最佳代理销售奖、最佳售后服务奖、最受欢迎产品奖四项大奖，6 项专

利技术已获得国家认证，收购的海外顶级渔具品牌也与其形成良好联动效应；服饰品

牌“LINBER”和“Marble Field”通过营销模式创新，知名度进一步提升；家纺品牌

“好美莱”继续与华润万家等连锁超市保持良好合作，进一步拓展市场范围。这些自

主品牌已经成为公司重要的无形资产和内外贸一体化的资源平台。

3、资源整合优势

公司成立以来致力于贸易主业发展，拥有丰富的供应商资源、客户资源，培养了

一支专业素质较高、具有敏锐的市场洞察力的管理团队和业务骨干队伍，并逐步形成

一套成熟、完善、可操作性强的业务管理制度和流程，资源整合优势明显。报告期内，

公司通过加强研发和打样设计能力、加强优质货源基地整合、加强供应链管理等一系

列措施，资源整合能力进一步强化。

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(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

2014 年度公司发生对外股权投资 7500 万元， 2013 年度公司发生对外股权投

资 5629.18 万元，同比增长 33.23%。

报告期内，公司对外股权投资情况如下：

被投资公司名称主要经营活动占被投资公司权益比例报告期内投资额

江苏苏豪融资租赁有限公司融资租赁 35% 3500 万元

面向科技型中小企业

南京金陵文化科技小额贷款公

发放贷款、创业投资、 20% 4000 万元

司（增资）

提供融资性担保等

(1) 证券投资情况

持有数期末账面占期末证券

序证券代最初投资金额报告期损益

证券品种证券简称量价值总投资比例

号码（元）（元）

（股）（元）（%）

1 股票 600522 中天科技 4,710,581.68 300,000 4,617,000 47.52 -93,581.68

2 股票 601607 上海医药 4,528,499 300,000 4,950,000 50.95 421,501.00

3 股票 603636 南威软件 29,900 2,000 47,360 0.49 17,460.00

4 股票 601939 建设银行 60,789.38 15,000 100,950 1.04 40,160.62

期末持有的其他证券投资 / /

报告期已出售证券投资损益 / / / / 3,098,989.71

合计 9,329,770.06 / 9,715,310 100 3,484,529.65

(2) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

占该公司

证券证券报告期所有者会计核算科股份

最初投资成本股权比例期末账面值报告期损益

代码简称权益变动目来源

（%）

601318 中国平安 338,000.00 微小 747,100.00 83,382.00 304,603.28 一级市场配售

601939 建设银行 1,101,079.60 微小 1,180,980.40 52,644.00 347,605.27 一级市场配售

000663 永安林业 7,870,204.06 微小 6,848,487.00 0.00 896,196.79 二级市场购买

600282 南钢股份 3,342,682.52 微小 1,848,997.60 0.00 668,009.59 二级市场购买

600087 长航油运 2,083,324.12 微小 724,966.82 -1,192,377.53 549,661.50 二级市场购买

600250 南纺股份 672,700.42 微小 4,128,000.00 385,936.38 1,434,000.00 可供出售金法人股股改解售

融资产

600287 江苏舜天 1,043,663.48 微小 4,899,279.06 32,073.84 1,665,835.07 法人股股改解售

600862 南通科技 194,580.42 微小 464,000.00 6,336,574.18 229,500.00 非公开发行配售

600981 汇鸿股份 1,119,316.13 微小 4,210,000.00 30,000.00 300,000.00 法人股股改解售

601857 中国石油 1,169,000.00 微小 756,700.00 22,753.50 634,725.00 一级市场配售

780988 中国银行 1,956,440.00 微小 2,693,350.00 127,204.00 744,727.50 一级市场配售

002271 东方雨虹 29,759,536.24 微小 43,843,700.32 0.00 10,563,123.06 非公开发行配售

合计 50,650,526.99 / 72,345,561.20 5,878,190.37 18,337,987.06 / /

江苏弘业股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料

(3) 持有非上市金融企业股权情况

占该公司报告期所有

最初投资金额期末账面价值报告期损益会计核股份

所持对象名称持有数量（股）股权比例者权益变动

（元）（元）（元）算科目来源

（%）（元）

1998 年购买

弘业期货股份长期股

92,374,738.54 147,900,000.00 21.75 250,415,966.11 9,493,936.80 563,762.79 及日后增资

有限公司权投资

认购

可供出

江苏省信用再

50,000,000.00 50,000,000.00 1.6129 50,000,000.00 3,500,000.00 售金融 2011 年购买

担保有限公司

资产

可供出

江苏银行股份

3,660,000.00 600,000.00 微小 3,660,000.00 48,000.00 售金融 2011 年购买

有限公司

资产

南京金陵文化

长期股 2013 年出资

小额贷款有限 60,000,000.00 20,000,000.00 20 62,508,800.10 2,212,985.35

权投资设立

公司

江苏苏豪融资长期股 2014 年出资

35,000,000.00 35,000,000.00 35 35,013,005.03 13,005.03

租赁有限公司权投资设立

合计 241,034,738.54 253,500,000.00 / 401,597,771.24 15,267,927.18 563,762.79 / /

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(4) 买卖其他上市公司股份的情况

报告期买入

使用的资金报告期卖出股份数期末股份数

股份名称期初股份数量（股）股份数量产生的投资收益（元）

数量（元）量（股）量（股）

（股）

爱仕达 500 500 0 1,913.38

天瑞仪器 1,040 1,040 0 -9,010.48

招商证券 1,300 1,300 0 -16,034.26

奥克股份 1,560 1,560 0 3,647.00

风范股份 4,000 4,000 0 -5,778.88

中国中冶 7,500 7,500 0 7,539.45

中国西电 14,000 14,000 0 21,869.96

威华股份 16,000 16,000 0 274,360.99

中煤能源 34,000 34,000 0 3,810.21

宝胜股份 327,255 327,255 0 1,277,475.38

交通银行 440,000 440,000 0 730,420.86

百联股份 150,000 1,903,500.00 150,000 0 219,614.38

中超电缆 150,000 1,992,731.00 150,000 0 4,137.39

中国中铁 1,000,000 3,151,000.00 1,000,000 0 730,761.74

南威软件 2,000 29,900.00 0 2,000 0.00

中国平安 20,000 300,000 12,940,664.00 310,000 10,000 1,707,923.04

建设银行 15,000 60,789.38 0 15,000 0.00

南通科技 1,250,000 1,200,000 50,000 8,448,765.58

上海医药 300,000 4,529,332.25 0 300,000 0.00

中天科技 300,000 4,710,581.68 0 300,000 0.00

南纺股份 478,717 78,717 400,000 514,581.84

长航油运 970,504 97,050 873,454 -80,551.50

东方雨虹 1,315,048 29,759,536.24 1,315,048

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 289,678.33 元

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2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

单位:元币种:人民币

资金来源

是否经计提减是否

委托理财金委托理财起委托理财终报酬确预计收实际收回本金是否并说明是关联

合作方名称委托理财产品类型实际获得收益过法定值准备关联

额始日期止日期定方式益金额涉诉否为募集关系

程序金额交易

资金

“紫金财富14031

江苏紫金农

期”人民币（机构） 20,000,000 2013/10/14 2014/1/14 现金 4.90% 20,000,000 247,013.7 是 0 否否自有资金

村商业银行

理财产品

“紫金财富14031

江苏紫金农

期”人民币（机构） 20,000,000 2014/1/16 2014/4/16 现金 6.00% 20,000,000 295,890.41 是 0 否否自有资金

村商业银行

理财产品

“蕴通财富.日增利

交通银行 10,000,000 2014/1/21 2014/4/21 现金 3.60% 10,000,000 93,945.21 是 0 否否自有资金

S款”集合理财

“蕴通财富.日增利

交通银行 10,000,000 2014/4/21 2014/7/22 现金 3.60% 10,000,000 91,972.6 是 0 否否自有资金

S款”集合理财

“紫金财富14031

江苏紫金农

期”人民币（机构） 10,000,000 2014/4/28 2014/6/19 现金 5.00% 10,000,000 71,232.88 是 0 否否自有资金

村商业银行

理财产品

中国银行中银日积月累 9,000,000 2014.12.31 2015.1.3 现金 2.80% 9,000,000 4,142.46 是 0 否否自有资金

合计 / 79,000,000 / / / 79,000,000 804,197.26 / / / / /

逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0

委托理财的情况说明

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3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币

本年度已使已累计使用

募集资金尚未使用募

募集年份募集方式用募集资金募集资金总尚未使用募集资金用途及去向

总额集资金总额

总额额

3,500 万元用于暂时补充公司流动资

2008 增发 50,460.10 6,960.10 46,960.10 3,500

金

合计 / 50,460.10 6,960.10 46,960.10 3,500 /

募集资金总体使用情况说明 /

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

募集未达

资金是否是否到计

是否募集资金产生变更原因及募

承诺项目名募集资金拟本年符合项目预计符合划进

变更累计实际收益集资金变更程

称投入金额度投计划进度收益预计度和

项目投入金额情况序说明

入金进度收益收益

额说明

第五

报告

年末

期实

实现

江苏爱涛文现净

利润

化产业有限否 40,000 0 40,000 是 / 利润是 / /

总额

公司 1031.

约

85 万

6000

元

万元

经公司 2013

年度股东大会

合作建造和审议通过，将

出口船舶项是 10,460.10 0 10,460.10 否 / / / 否 / “合作建造和

目出口船舶项

目”的募集资

金变更用途。

合计 / 50,460.10 50,460.10 / / / / / /

经 2014 年 6 月 16 日召开的 2013 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投向暨

募集资金承诺项目使用情况说明与关联方共同对外投资的关联交易议案》，将用于“合作建造和出口船舶”项目中的 1.046 亿

元募集资金变更用途，其中 7000 万元用于与关联方共同投资设立江苏苏豪融资租赁有限公

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司；船舶项目其余募集资金（含利息等）用于永久补充公司流动资金。报告期内，苏豪租赁

完成首期出资 3500 万元，首期出资后剩余的 3,500 万元用于暂时补充公司流动资金。截至本

报告披露日，苏豪租赁已全部出资完毕。

(3) 募集资金变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

变更投资项目资金总额 10,460.10

变更

是否是否

变更项本年度累计实项目产生未达到计

变更后的项对应的原符合项目符合

目拟投投入金际投入的预收益划进度和

目名称承诺项目计划进度预计

入金额额金额计收情况收益说明

进度收益

益

本项目

静态投

资回收

期为报告

5.98

期实

江苏苏豪融合作建造年，动

态投资现净

资租赁有限和出口船 7,000 3,500 3,500 是 / 是 /

回收期利润

公司舶项目为 8.00

3.7 万

年，财

务内部元

收益率

为

14.84%

合作建造

永久补充流

和出口船 3,460.1 3,460.1 3,460.1 是 / / 100% 是 /

动资金

舶项目

合计 / 10,460.10 6,960.10 6,960.10 / / / / /

募集资金变更项目情况说明 /

4、主要子公司、参股公司分析

（1）主要控股子公司情况

单位：元

主要产品或期初持

公司名称业务性质注册资本本期末总资产本期净资产本期净利润

服务股比例

江苏弘文置业有限公司房地产开发房地产开发 40,000,000.00 100% 64,370,780.92 20,518,689.01

66,302,182.77

工艺美术制

江苏爱涛文化产业有限公司工艺品销售 280,000,000.00 92% 586,397,765.34 10,318,548.05

造 881,373,925.43

江苏弘业股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料

主要产品或期初持

公司名称业务性质注册资本本期末总资产本期净资产本期净利润

服务股比例

江苏弘业永恒进出口有限公司商品流通长毛绒玩具 18,000,000.00 60% 35,183,069.12 6,023,850.01

226,872,049.62

江苏弘业永欣国际贸易有限公司商品流通服装服饰 10,000,000.00 60% 19,878,774.24 5,348,008.32

85,700,271.19

江苏弘业永润国际贸易有限公司商品流通渔具、袜子 20,000,000.00 60% 28,474,527.39 3,746,915.96

117,239,226.46

江苏弘业永为国际贸易有限公司服装服饰、箱

商品流通 6,000,000.00 60% 9,524,968.42 2,049,507.41

[注 1] 包 44,672,006.83

江苏爱涛物业管理有限公司物业管理物业管理 5,000,000.00 70% 8,798,022.99 1,657,375.78

22,251,609.72

4000000（实收）

江苏弘业国际技术工程有限公司商品流通器械设备 51% 6,123,579.27 1,472,056.20

/10000000 113,667,655.34

江苏弘业船舶贸易有限公司商品流通船舶制造 10,000,000.00 60% 9,570,191.25 1,442,484.65

10,067,398.50

南通弘业进出口有限公司商品流通服装服饰 15,000,000.00 60% 17,377,261.07 607,426.20

87,747,563.98

服装生产、销

金坛市爱涛针织服装有限公司服装服饰 5,000,000.00 84% 6,286,313.13 549,991.79

售 8,307,116.63

法国莫克赛斯公司渔具生产渔具 174.89 万欧元 85% 12,061,835.30 475,367.28

27,436,092.58

江苏弘业永煜国际贸易有限公司日常用品及

商品流通 6,000,000.00 69% 11,858,007.77 415,432.77

[注 2] 五金工具 123,895,075.77

礼品、玩具加

南京爱涛礼品有限公司礼品、玩具 3,000,000.00 70% 10,109,315.38 392,020.17

工生产 27,468,403.33

江苏弘业泰州进出口有限公司商品流通服装服饰 5,000,000.00 60% 5,901,987.50 19,172.22

75,673,826.63

江苏弘业轻工业品有限公司商品流通五金工具 3,000,000.00 100% 4,565,658.20 1,009.27

5,404,686.63

南京弘业鞋业有限公司商品流通鞋业 3,000,000.00 100% 3,854,000.65 -8,728.54

5,799,308.51

江苏省工艺品进出口集团扬州贸

商品流通服装服饰 500,000.00 60% 167,454.23 -13,822.25

易有限公司 167,454.23

南京弘业帽业有限公司商品流通帽业 1,000,000.00 60% 1,983,022.95 -26,567.91

3,808,285.67

江苏弘业工艺品有限公司[注 3] 商品流通蔺草制品 7,000,000.00 100% 9,855,385.34 -87,633.73

15,581,980.19

南京弘业福齐贸易有限公司[注 4] 商品流通日常用品 1,500,000.00 100% 2,484,032.61 -145,021.88

3,121,604.11

江苏弘业服装有限公司[注 5] 商品流通服装服饰 3,000,000.00 86% 2,820,814.18 -575,318.29

3,429,892.98

工艺鞋、玩具

南京宏顺鞋业有限公司[注 6] 工艺鞋、玩具 900,000.00 100% 311,526.55 -1,146,687.84

加工生产 4,150,039.54

江苏弘业股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料

主要产品或期初持

公司名称业务性质注册资本本期末总资产本期净资产本期净利润

服务股比例

丹阳弘业福天渔具有限公司渔具生产渔具 50 万美元 60% 30,245,973.75 -6,308,293.65 -2,817,797.52

注 1：本期南京爱涛轻工品有限公司更名为江苏弘业永为国际贸易有限公司。

注 2：本期公司子公司南京爱涛机电有限公司吸收合并公司子公司江苏爱涛贸易有限公司

后更名为江苏弘业永煜国际贸易有限公司，吸收合并后公司共持有其 69.20%股权。

注 3：本期公司受让其自然人股东持有的 18.43%股权，受让后公司共持有其 100.00%股权。

注 4：本期公司受让其自然人股东持有的 35.00%股权，受让后公司共持有其 100.00%股权。

注 5：本期公司受让其自然人股东持有的 22.00%股权，受让后公司共持有其 86.00%股权。

注 6：本期公司受让其自然人股东持有的 14.00%股权，受让后公司共持有其 100.00%股权。

（2）对公司净利润影响达到 10%以上的控股子公司参股公司经营情况及业绩

期末持参股公司或控占归母

公司名称业务性质营业收入利润总额净利润股比股子公司贡献净利润

例% 收益比例%

弘业期货股份

期货经纪 410,788,320.81 59,839,526.00 43,650,284.16 21.75 9,493,936.80 14.21

有限公司

江苏爱涛文化

工艺美术制造 529,279,064.02 10,318,548.05 10,318,548.05 92.36 9,530,210.98 15.45

产业有限公司

江苏弘文置业

房地产开发销售 114,211,108.00 25,525,605.67 20,518,689.01 100 20,518,689.01 30.72

有限公司

5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

本年度投入累计实际投项目收益情

项目名称项目金额项目进度

金额入金额况

南京市金陵文

化科技小额贷报告期实现净利

4,000 100% 4,000 6,000

款有限公司增润 1079.57 万元

资

合计 4,000 / 4,000 6,000 /

非募集资金项目情况说明 /

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、外贸行业

江苏弘业股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料

世界经济温和复苏态势的基本确立，经济增速缓慢回升，尤其是美国、欧元区

等重要经济体市场逐渐多元化，外部需求持续向好；国内经济向好的基本面没有改

变，支持外贸的政策效应将继续显现，改革的红利也将不断释放，这将加快推动外

贸行业稳定发展的步伐；政府不断探索开拓新兴市场，推动“一带一路”等区域发

展战略，上海自由贸易试验区取得的改革开放经验将推广到广东、天津、福建等地

区，都为外贸发展创造了良好条件。当然，我国外贸行业发展依然受全球经济复苏

缓慢、行业传统优势削弱、地缘政治风险等因素的困扰，但总体而言，随着我国经

济发展进入新常态，对外贸易也进入了稳增长、调结构、提质量为特征的新常态，

2015 年的外贸整体环境将优于 2014 年，为公司进出口业务发展创造了有利因素。

2、内贸行业

从国内消费需求潜力来看，当前消费市场正处于动力换挡、升级转型的特殊时

期，个性化、多样化的网络购物、电子商务等新型消费业态渐成主流，而传统国内

贸易业务发展形势却不容乐观，面临的各种不利因素更加复杂多变。2014 年，国内

消费品零售总额和全国居民人均可支配收入较上一年度均有所增长，但增速呈现趋

缓态势，给国内传统内贸行业的发展带来了严峻的挑战。

随着国内经济增长步入新常态，经济改革的不断推进将促进经济结构转型升级

进程加速，未来国内消费市场将保持缓中趋稳的增长态势，消费占比将不断提升，

这些都为国内贸易行业的发展提供了较为有利的外部环境。但是，新常态下的消费

不同于传统的商品型消费，消费结构的转变对传统国内贸易行业提出了更高的要求，

其所面临的转型升级压力日益显著。因此，2015 年内贸行业的发展仍然是挑战和机

遇并存。

3、文化产业

国家近年先后出台了多项支持、促进文化产业发展的政策，明确了文化产业发

展的目标任务，大大提振了文化产业界信心，为文化产业发展注入了较强的动力，

行业未来的发展前景广阔。但目前支持文化产业发展的政策以指导政策为主，具体

支持政策仍然较少，且文化产业发展对政策依赖性过大，故存在一定的政策性风险。

艺术品经营、交易所等文化产业细分领域，尚未形成稳定健康的盈利模式，盈利水

平不高，多处于探索创新阶段，仍存在一定的风险。

4、投资业务

2015 年是深化改革的关键之年，以国企改革为代表的各项具体改革举措逐步落

江苏弘业股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料

实，注册制等资本市场的多项改革制度也在加快推进，必将激发资本市场的潜力和

投资热点。作为“十二五”规划收官之年，一些规划项目建设进度将加快，“一带一

路”、“长江经济带”和“京津冀协同发展”等战略列入 2015 年政府的重要工作，可

以创造较多的投资机会。当然，改革进度、政策推进不达预期，全球经济复苏不达

预期，国内经济增速超预期下滑等风险仍然存在，资本市场的机会与风险并存。

(二) 公司发展战略

未来三到五年，公司将以实现企业价值为理念，以资本运营为手段，积极整合

内部资源，充分利用外部资源，把公司建设成为以贸易、文化、投资三大主营业务

板块为主体，主业突出且具有较强核心竞争力，不断创新且具有持续发展能力，快

速发展且健康和谐的综合上市公司。

贸易板块：围绕培养核心竞争力，优化结构，提高效益，加快推进外贸业务转

型升级，同时大力发展以日常消费品和大宗商品等为重点的内贸业务，实现外贸和

内贸业务的平衡发展。

文化板块：按照调整经营、盘活资产、提高效益的思路，创新经营理念，打造

特色优势产品，全面提升“爱涛”品牌的艺术价值和经济价值。

投资板块：积极稳妥地介入定向增发、股权投资等领域，提升投资业务效益的

同时对公司相关业务形成业务支撑，实现三大业务板块交融互动。

(三) 经营计划

1、经营目标

公司 2015 年的总体经营目标是：完成进出口总额 5.2 亿美元，实现营业收入 38

亿元，实现主营业务规模和效益稳定增长，资产质量继续改善，整体运行更加健康。

2、重点工作

为保证经营目标的实现，公司将着力创新商业模式、培育比较优势，打造“贸

易稳中求进、投资有所侧重、文化特点突出”的发展格局，推动三大主业的协调并

进、融合创新。

（1）加快贸易板块的转型升级

江苏弘业股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料

一是保持核心出口商品的规模。着重提升对优质货源的控制力，建立标准化的

工厂管理模式；通过调整商品、客户和市场结构，合理配置业务资源，分散经营风

险；加强市场研判和政策把握能力，尝试在上海自贸区、前海合作区开展离岸业务。

二是做优做强进口和内贸业务。规范业务操作，提升大宗商品贸易的专业化水

平，探索现期结合的贸易方式；重点跟踪医院和市政项目，做大进口业务规模；加

强与行业内龙头企业的合作，借助其资源和渠道，尽快做大内贸业务；在控制好风

险的前提下，创新业务操作模式，实现进口、内贸和出口的联动。

三是探索贸易新业态的发展方向。支持有条件的子公司向产业链的高端转移；

加强对品牌的统一管理，提升自主品牌的市场竞争力；加强对创新和研发的投入力

度，强化供应链的管理；探索电子商务与公司业务的融合方式，贸易与金融的结合

方式。

（2）创新文化板块的商业运作

一是盘活存量文化资产。引入资质良好的运营商承租爱涛天成大酒店，改进爱

涛艺术中心的运营模式，在扩大社会效益的同时提升经济效益；逐步扩大艺术品滚

动经营的规模。二是创新经营模式，加快文化板块与金融的融合。三是完善工程监

管和盈利模式，通过有效的管理和监管来防范制度中隐形或已形成的风险，打造更

为合理的经营和管理模式。

（3）发掘投资板块的价值潜力

一是多元拓展投融资渠道。谨慎介入证券投资市场，参与有潜力的 PE 投资、

股票投资和定向增发项目，尝试在海外建立投融资平台。二是推进投资与主业的融

合发展。加强与中介机构的合作，提高资本运作和资产管理的水平，探索投资与主

业的结合方式，完善金融对业务的支持方式，促进公司转型升级。

（4）严控业务风险

充分应用信保等工具，严控业务风险。一是扩大信保对公司业务的覆盖范围，

加强对业务人员信保意识的培养，加强和信保公司的沟通，严格履行保险条款，利

用好信保工具在风险控制、市场开拓、贸易融资和信用管理等方面的功能；二是有

效使用其他金融工具和资产抵押、自然人担保等风险控制措施，提升业务风险的综

合管理水平。

（5）提高资源效益

一是提高子公司效益，做好子公司及关联企业的清理整合工作，提高重要子公

江苏弘业股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料

司独立经营的能力；二是盘活存量资产，加强对在建工业园的运营管理和对低效及

闲置资产的处置力度；三是优化人力资源结构，培养各类专业后备人才，形成激励

性的人才发展与选拔机制，充分发挥人力资源优势。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2015，公司的资金需求主要表现为发展贸易主营业务所需的流动资金、发展文

化产业所需资金，对控股、参股企业增加投资以及新增对外股权投资等的资金需求。

资金来源上，文化产业的经营主要使用定向增发募集资金。对于其他业务的资

金需求，公司将采用多种融资方式予以满足：公司财务结构稳健，自有资金基本能

够应对部分项目的经营需求；不足部分，公司将主要通过银行短期借款解决；若银

行信贷环境紧张，则公司可能会通过履行合理决策程序向关联方短期借款或发行公

司债券等方式进行融资。

(五) 可能面对的风险

（1）市场需求风险。2015 年世界经济增速可能会略有回升，但全球经济总体

复苏疲软的态势难以有明显的改善，国内经济进入低速增长的新常态，市场需要不

稳定仍是影响公司业务发展的重要因素。

公司将通过做强拳头产品、巩固传统市场，积极开发新产品、新市场，在竞争

中以专业优势和优质服务维护老客户、开拓新客户，扩大市场份额。

（2）贸易壁垒风险。国际市场竞争日益激烈，贸易保护主义不断抬头，一些

国家以反倾销、反补贴、保护知识产权、绿色发展等为借口，设置市场准入壁垒与

产品质量门槛。

公司积极学习进出口业务所在国的相关政策及国内贸易支持政策，遵守知识产

权等有关规定，根据形势变化调整产品结构，促进产品符合国内外政策要求。

（3）汇率风险。进入 2015 年，国际金融市场波动加大，人民币对美元汇率

的双向波动变得频繁，对业务人员掌握汇率变动趋势、控制成本提出更高的要求。

公司将密切跟踪汇率走势，采用远期结售汇等金融工具，并积极开展进口业务

以平衡进出口结构，对冲汇率风险。

（4）管理风险。公司处于业务转型升级的重要时期，在资源整合、风险控制、

江苏弘业股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料

市场开拓等方面对公司的经营管理水平提出了较高的要求，增加了管理难度。

为实现业务的规范化管理，公司将不断加强制度体系建设和风险控制工作，健

全内部组织架构，完善决策程序，力求将此类风险降至最低。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司已经按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》

（证监会公告[2013]43 号）、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的有关规

定和要求，制定了符合公司实际情况的利润政策。报告期内，公司严格执行《公司

章程》中规定的现金分红政策，充分保护中小投资者的合法权益，有明确的分红标

准和分红比例；利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明。

报告期内，经公司 2013 年度股东大会审议并通过了公司 2013 年度利润分配方

案，以 2013 年末总股本 246,767,500 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利

0.90 元(含税)，共分配利润 22,209,075 元，上述分配方案于报告期内发放完毕。

(二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方

案或预案

单位：元币种：人民币

分红年度合并占合并报表中

每 10 股送每 10 股派现金分红

分红每 10 股转报表中归属于归属于上市公

红股数息数(元) 的数额

年度增数（股）上市公司股东司股东的净利

（股）（含税）（含税）

的净利润润的比率(%)

2014 年 1.00 24,676,750 70,557,200.60 34.97

2013 年 0.90 22,209,075 68,775,299.42 32.29

2012 年 0.80 19,741,400 65,332,863.43 30.22

江苏弘业股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料

以上报告，请各位股东审议。

江苏弘业股份有限公司

董事会

2015 年 6 月 4 日

江苏弘业股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料

议案二：

江苏弘业股份有限公司 2014 年度监事会工作报告

一、监事会的工作情况

报告期内，公司共召开 5 次监事会会议，全体监事均亲自出席会议，并按照监

事会议事规则对全部议案进行了审议，履行了监事的职责。

召开会议的次数 5

监事会会议情况监事会会议议题

1、《公司 2013 年度监事会工作报告》；

七届九次 2、《公司 2013 年年度报告及年度报告摘要》；

3、《公司 2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

七届十次《公司 2014 年一季度报告》

七届十一次《关于变更部分募集资金投向暨与关联方共同对外投资的关联交易议案》

1、《公司 2014 年半年度报告及半年度报告摘要》；

七届十二次

2、《公司 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

七届十三次公司 2014 年三季度报告

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司董事会能按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》规范

运作，公司决策程序合法；公司董事及经理层等高级管理人员能够依照法律法规和

《公司章程》的规定开展各项工作，正确行使职权，勤勉尽责，未发现有违反法律、

法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

2014 年度，公司以重要性为基础，遵循谨慎性原则，认真执行新会计准则。报

告期内，公司财务结构合理，资产状况良好，年度财务报告能够真实、准确地反映

公司的财务状况和经营成果。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具了

标准无保留意见的审计报告。

四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

江苏弘业股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料

报告期内，监事会监督公司的募集资金使用管理情况，并召开监事会会议审议

变更部分募集资金的相关议案，监事会认为：在募集资金的管理上，公司严格按照

《募集资金管理办法》的要求执行，募集资金的使用符合公司项目计划和决策审批

程序，不存在违规占用募集资金行为。

五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购、出售资产事项符合《公司法》、《公司章程》等规定的要

求，程序合法、决策科学，交易价格公允合理，不存在损害股东和公司利益的情况。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对公司 2014 年度发生的关联交易进行了监督和核查，经认真审核，监

事会认为，公司的关联交易决策程序合法、合规，关联交易的条件公正，价格公平，

手续合法，没有损害公司及中小股东利益的情况。

以上报告，请各位股东审议。

江苏弘业股份有限公司

监事会

2015 年 6 月 4 日

江苏弘业股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料

议案三：

江苏弘业股份有限公司 2014 年度财务决算报告

一、主要指标完成情况及分析

单位：万元

项目 2014年 2013年增减（率/额）

营业收入 400,213.60 376,072.38 6.42%

其中：出口业务收入净额 240,948.91 224,752.92 7.21%

营业利润 7,832.84 7,993.73 -2.01%

利润总额 9,675.64 9,086.08 6.49%

净利润 7,896.37 7,490.60 5.42%

其中：归属于母公司股东的净利润 7,055.72 6,877.53 2.59%

每股收益（元） 0.29 0.28 2.59%

每股净资产（元） 6.01 5.74 4.68%

净资产收益率 4.86% 4.94% -1.62%

2014 年全年实现营业收入 40.02 亿元，实现营业利润 7,832.84 万元, 利润总

额 9,675.64 万元，归属于母公司股东的净利润为 7,055.72 万元。其中：利润总额

较去年同期增加 589.56 万元，增长 6.49%；归属于母公司股东的净利润较去年同期

增加 178.19 万元，增长 2.59%。

本期营业利润下降的主要原因为：（1）资产减值损失增加：本期公司控股子公

司江苏弘业永润国际贸易有限公司之控股子企业丹阳弘业福天渔具有限公司计提了

存货跌价准备；本期期末公司应收款项较期初有所增加，相应计提的坏账准备增加；

（2）投资收益减少：本期公司处置股权项目收益较比上年同期减少；（3）财务费用

增加：本期公司流动资金贷款、贸易融资规模有所增加，融资成本较上年有所提高。

本期利润总额增加的主要原因为：（1）本期公司贸易规模有所上升，企业毛利

增加；（2）本期公司控股子公司江苏爱涛文化产业有限公司确认的政府补助收入较

上年同期有所增加。

江苏弘业股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料

二、主要经营状况

单位：万元

项目本期金额上期金额增减额增减率

营业收入 400,213.60 376,072.38 24,141.22 6.42%

期间费用 22,399.53 21,219.15 1,180.38 5.56%

其中：销售费用 12,835.18 12,603.37 231.81 1.84%

管理费用 8,195.58 7,723.95 471.63 6.11%

财务费用 1,368.77 891.83 476.94 53.48%

费用水平 5.60% 5.64% -0.05% -0.80%

资产减值损失 1,296.09 640.88 655.21 102.24%

投资收益 3,477.52 4,288.82 -811.30 -18.92%

营业外收支净额 1,842.80 1,092.34 750.46 68.70%

利润总额 9,675.64 9,086.08 589.56 6.49%

1、营业收入 40.02 亿元，同比增长 2.41 亿元，增长 6.42%。主要原因为：（1）

进出口销售增加 1.72 亿元；（2）国内销售增加 0.62 亿元。

2、期间费用合计 2.24 亿元，同比增长 1,180.38 万元，增长 5.56%。其中：（1）

销售费用增加 231.81 万元，主要原因为：公司贸易规模有所上升，信保费用随之增

加；（2）管理费用增加 471.63 万元，主要原因为：职工薪酬增加；（3）财务费用增

加 476.94 万元，主要原因为：本期公司流动资金贷款、贸易融资规模有所增加，融

资成本较上年有所提高。

3、资产减值损失 1,296.09 万元，同比增长 655.21 万元，增长 102.24%。主要

原因为：（1）本期公司控股子公司江苏弘业永润国际贸易有限公司之控股子企业丹

阳弘业福天渔具有限公司计提了存货跌价准备；（2）本期期末公司应收款项较期初

有所增加，相应计提的坏账准备增加。

4、投资收益 3,477.52 万元，同比减少 811.30 万元，下降 18.92%，主要原因

为：（1）本期公司股权转让收益同比减少；（2）联营企业权益法核算收益减少。

5、营业外净收入 1,842.80 万元，同比增加 750.46 万元，增长 68.70%。主要

原因为：本期公司控股子公司江苏爱涛文化产业有限公司确认的政府补助收入较上

年同期有所增加。

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三、财务状况及资产情况分析

单位：万元

增减

项目　 2014年 2013年

（率/额）

资产总额 325,991.88 278,661.11 16.99%

负债总额 166,924.82 126,098.95 32.38%

资产负债率 51.21% 45.25% 5.95%

流动比率 1.34 1.48 -9.35%

速动比率 1.20 1.29 -6.86%

应收帐款周转率（次） 10.72 15.27 -29.76%

存货周转率（次） 15.63 13.24 18.09%

现金及现金等价物的净增加额 -17,558.78 8,201.66 不适用

其中：经营活动产生的现金流量净额 -21,485.00 1,751.29 不适用

投资活动产生的现金流量净额 -3,955.50 643.08 不适用

筹资活动产生的现金流量净额 7,911.94 5,807.29 36.24%

（一）2014 年末，公司资产总额、负债总额较期初均有所增长，2014 年末资

产负债率为 51.21%，较期初有所上升。

1、公司负债总额增加 4.08 亿元，主要原因为：（1）本期随着公司贸易规模的

扩大、贸易结构的变化，公司业务周期变长，资金需求加大，短期借款增加 1.20

亿元；（2）本期公司以银行票据为结算方式的业务结算量扩大，应付票据增加 2.43

亿元；（3）本期公司控股子公司江苏爱涛文化产业有限公司黄金合作业务量较比期

初增加，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债增加 0.41 亿元.

2、由于外部经营环境下滑，同时公司贸易结构发生变化，公司赊销账期加长，

应收款项余额有所增长，应收账款周转率有所下降。本期期末公司存货较期初略有

减少，存货周转率有所上升。

3、经营活动产生的现金流量净额同比减少 2.32 亿元，主要原因为：一方面，

本期公司贸易规模有所上升；另一方面，由于外部经营环境下滑，同时公司贸易结

构发生变化，对外支付结算量增加，预付款项较期初增加 1.92 亿元，预收款项较期

初减少 0.34 亿元。

4、投资活动产生的现金流量净额同比减少 0.46 亿元，主要原因为：（1）本期

公司股权处置收回的现金较上年同期减少 0.81 亿元；（2）本期公司股权投资支付的

现金较上年同期减少 0.14 亿元；（3）本期公司到期赎回了上年购买的分级基金，收

回投资额 0.20 亿元。

5、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 0.21 亿元，主要原因为：本期公司

江苏弘业股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料

收回上年支付的筹资保证金，本期未支付筹资保证金。

（二）本期资产、负债变动较大的项目：

1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额较期初下降

54.00%，主要原因为：本期公司到期赎回了上年购买的分级基金。

2、应收账款期末余额较期初增长 74.21%，主要原因为：（1）本期公司贸易规

模有所上升；（2）由于外部经营环境下滑，同时公司贸易结构发生变化，部分业务

账期延长。

3、预付款项期末余额较期初增长 40.24%，主要原因为：（1）本期公司贸易规

模有所上升；（2）由于外部经营环境下滑，同时公司贸易结构发生变化，部分业务

备货期延长。

4、其他应收款期末余额较期初增长 33.12%，主要原因为：由于出口退税申报

条件变化，申报期延长，公司本期应收出口退税金额较比期初增加。

5、其他流动资产期末余额较期初增长 30.67%，主要原因为：本期公司控股子

公司江苏爱涛文化产业有限公司黄金合作业务量较比期初增加。

6、可供出售金融资产期末余额较期初增长 31.47%，主要原因为：本期公司参

与证券市场定向增发投资额增加，同时持有股票市值提高。

7、短期借款期末余额较期初增长 30.99%，主要原因为：（1）本期公司贸易规

模有所上升，贸易结构发生变化，资金需求加大；（2）由于经营环境下滑，公司业

务周期变长。

8、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末余额较期初增长

61.70%，主要原因为：本期公司控股子公司江苏爱涛文化产业有限公司黄金合作业

务量较比期初增加。

9、应付票据期末余额较期初增长 281.93%，主要原因为：本期公司以银行票据

为结算方式的业务结算量扩大。

四、股东权益情况

2014 年度末归属于母公司所有者权益 1,483,329,980.28 元。其中：

公司 2014 年度母公司实现净利润 42,180,271.40 元，提取 10%法定公积金

江苏弘业股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料

4,218,027.14 元，当年可供股东分配的利润为 37,962,244.26 元，加上年初未分配

利润 367,474,182.78 元，减去当年支付的普通股股利 22,209,075.00 元，剩余可供

股东分配的利润为 383,227,352.04 元。以 2014 年末总股本 246,767,500 股为基数，

向全体股东以每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，共分配利润 24,676,750 元，剩

余 358,550,602.04 元滚存至下次分配。

以上报告，请各位股东审议。

江苏弘业股份有限公司

董事会

2015 年 6 月 4 日

江苏弘业股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料

议案四：

江苏弘业股份有限公司 2014 年年度报告及年度报告摘要

《江苏弘业股份有限公司 2014 年年度报告》刊登于上海证券交易所网站，《江

苏弘业股份有限公司 2014 年年度报告摘要》于 2015 年 4 月 30 日刊载于《中国证

券报》、《上海证券报》。详细内容参见年报印刷本。

议案五：

《江苏弘业股份有限公司 2014 年利润分配预案》

公司 2014 年度母公司实现净利润 42,180,271.40 元，提取 10%法定公积金

4,218,027.14 元，加上年初未分配利润 367,474,182.78 元，减去当年支付的普通

股股利 22,209,075.00 元，剩余可供股东分配的利润为 383,227,352.04 元。

以 2014 年末总股本 246,767,500 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红

利 1.00 元（含税），共分配利润 24,676,750 元，剩余 358,550,602.04 元滚存至下

一年度。

上述分配预案，提请本次股东大会审议。

江苏弘业股份有限公司

董事会

2015 年 6 月 4 日

江苏弘业股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料

议案六：

关于为控股子公司江苏弘业国际技术工程有限公司提供担保的议案

一、担保情况概述

江苏弘业国际技术工程有限公司（以下简称“技术工程公司”）为本公司控股子

公司，本公司持有其 51%的股权，其他股东为非关联自然人。

为支持技术工程公司业务的顺利开展，现拟为其自股东大会审议通过之日起一

年内签订的，不超过 6,000 万元人民币的，期限为 12 个月内（含 12 个月）的银行

综合授信提供保证式担保，保证期为两年。技术工程公司管理层以所持公司股权和

收益及个人信用提供反担保。

2015 年 4 月 28 日，本公司召开第七届董事会第三十次会议，一致审议通过《关

于为控股子公司江苏弘业国际技术工程有限公司提供担保的议案》。

综合授信合同和担保合同的签订是公司履行相应担保责任的依据，若上述综合

授信最终未获银行批准，则相关的董事会决议、股东大会决议自动失效。

该担保事项符合《公司章程》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的

通知》等相关法律、法规的规定，因技术工程公司最近一期的资产负债率超过 70%，

本担保事项还需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人：江苏弘业国际技术工程有限公司

注册地点：南京市中华路 50 号

法定代表人：李炎华

注册资本：1,000 万元

经营范围：许可经营项目：医疗器械的销售（按《医疗器械经营企业许可证》

所列范围经营）；

一般经营项目：国内外建设工程的技术开发、技术服务、技术咨询，自营和代

江苏弘业股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料

理各类商品和技术的进出口业务，国内外建设工程招投标代理，工程造价预决算，

技术推广和科技交流服务，电子产品及通信设备、建筑五金、五金工具、水暖器材、

化工原料及产品、仪器仪表的销售。

股权结构：本公司持股比例为 51%，非关联自然人股东持股比例为 49%。

公司 2014 年实现营业收入 145,603,650.40 元，净利润 1,472,056.20 元。截

至 2014 年 12 月 31 日，技术工程公司经审计总资产 113,667,655.34 元，净资产

6,123,579.27 元。

三、董事会意见

技术工程公司主营医疗、工程设备的代理进口业务。随着业务规模的不断扩大，

技术工程公司对银行授信的需求额度也不断增加。目前，各家银行的授信已经基本

用完，在手合同出现了授信缺口。为支持技术工程公司业务的顺利开展，保障其持

续、稳定发展，在全面了解其业务发展、经营管理状况后，拟为其自股东大会审议

通过之日起一年内签订的，不超过 6,000 万元的，期限为 12 个月内（含 12 个月）

的银行综合授信合同提供保证式担保，保证期为两年。

技术工程公司为本公司的控股子司，本公司对其在经营、财务、投资、融资等

方面均能有效控制。本次担保，技术工程公司管理层以所持公司股权和收益及个人

信用为本担保提供反担保，业务风险可控。

四、对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司对外担保情况如下：

1、经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过，本公司可为参股公司江苏弘

业永盛进出口有限公司，自股东大会审议通过之日起一年内发生的，期限为 12 个月

内（含 12 个月）的 1,500 万元的银行综合授信提供担保，担保期两年（内容详见本

公司在上海证券交易所网站和《中国证券报》、上海证券报》披露的“临 2015-005”、临 2015-010”

号公告）。截至公告日，该担保事项未实际发生。

2、经公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过，本公司拟为控股子公司江苏

弘业国际技术工程有限公司，自股东大会审议通过之日起一年内签订的，不超过

江苏弘业股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料

6,000 万元人民币的，期限为 12 个月内（含 12 个月）的银行综合授信提供保证式

担保，保证期为两年（内容详见本公司在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券

报》披露的“临 2013-045”、“临 2013-047”号公告）。截至日前，该担保事项的担保余额

为 3571.46 万元。

截至目前，本公司及本公司控股子公司无逾期对外担保。

以上议案，请本次股东大会予以审议。

江苏弘业股份有限公司

董事会

2015 年 6 月 4 日

江苏弘业股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料

议案七：

《关于修改<公司章程>的议案》

根据相关法律法规要求，并结合公司实际情况，经公司第七届董事会第三十次

会议审议通过，对《公司章程》第八十一条、一百零九条进行如下修改：

修改前修改后

第八十一条股东（包括股东代理第八十一条股东（包括股东代理人）以

人）以其所代表的有表决权的股份数额其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，

行使表决权，每一股份享有一票表决权。每一股份享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项

权，且该部分股份不计入出席股东大会时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计

有表决权的股份总数。票结果应当及时公开披露。

董事会、独立董事和符合相关规定公司持有的本公司股份没有表决权，且该

条件的股东可以征集股东投票权。部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份

总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的

股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应

当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。

禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票

权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例

限制。

第一百零九条董事会由 5 名董事组成。第一百零九条董事会由 6 名董事组成。

以上议案，请本次股东大会予以审议。

江苏弘业股份有限公司

董事会

2015 年 6 月 4 日

江苏弘业股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料

议案八：

关于选举董事的议案

公司第七届董事会第三十一次会议通过了关于提名公司第八届董事会董事及

独立董事候选人的议案。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司第七届董事会的提名，现提请

本次股东大会选举以下董事候选人担任公司第八届董事会董事：

8.01 关于选举吴廷昌先生为公司第八届董事会董事的议案

吴廷昌先生：1960 年 7 月生，中共党员，研究生，高级会计师。现任江苏弘

业股份有限公司党委书记、董事长。曾任江苏苏豪建设集团有限公司董事长、

党委副书记、董事总经理、党委委员，江苏弘业国际集团有限公司董事、党委

委员、副总裁，江苏弘业股份有限公司董事，江苏省工艺品进出口股份有限公

司总经理助理、副总经理。

8.02 关于选举张柯先生为公司第八届董事会董事的议案

张柯先生： 1973 年 2 月生，中共党员，研究生，EMBA，高级国际商务师。

现任江苏弘业股份有限公司党委副书记、总经理。曾任江苏苏豪国际集团股份有限

公司党委委员、江苏苏豪服装有限公司董事长、总经理，江苏苏豪国际集团服装分

公司副总经理、部门经理、业务员。曾获得 2007 年度江苏省优秀青年企业家称号。

8.03 关于选举张发松先生为公司第八届董事会董事的议案

张发松先生：1963 年 8 月生，中共党员，大专，EMBA 在读，高级国际商务

师。现任江苏弘业国际集团有限公司党委副书记、董事、总经理，江苏弘业股份有

限公司董事、弘业期货股份有限公司董事。曾任江苏弘业股份有限公司企管部经理、

总经理助理兼办公室主任、副总经理、代总经理、党委委员、总经理。

以上议案，请本次股东大会予以审议。审议本议案时将采用累积投票制。

江苏弘业股份有限公司

董事会

2015 年 6 月 4 日

江苏弘业股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料

议案九：

关于选举独立董事的议案

公司第七届董事会第三十一次会议通过了关于提名公司第八届董事会董事及

独立董事候选人的议案，上海证券交易所未对李远扬先生、张阳先生、王跃堂先生

的独立董事任职资格提出异议。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司第七届董事会的提名，现提请

本次股东大会选举以下独立董事候选人担任公司第八届董事会独立董事：

9.01 关于选举李远扬先生为公司第八届董事会独立董事的议案

李远扬先生： 1968 年 7 月出生，本科，律师。现任江苏泰和律师事务所高级

合伙人、江苏弘业股份有限公司独立董事。长期从事公司证券、资产重组、涉外经

济等法律业务，曾为多家企业的改制上市、再融资、资产重组提供专业法律服务，

现担任多家上市公司及企业集团的常年法律服务，具有丰富的上市公司规范运作的

专业经验。

9.02 关于选举张阳先生为公司第八届董事会独立董事的议案

张阳先生：1960 年 11 月生，中共党员，产业经济学博士，工商管理学博士后。

现任河海大学商学院教授、博士生导师，战略管理研究所所长，江苏弘业股份有限

公司独立董事。曾任河海大学管理工程系讲师，河海大学商学院讲师、副教授、院

长，河海大学南京三瀛运动器具有限公司经理，曾为美国德克萨斯大学(At Austin)、

马里兰大学(At College Park)高级访问学者。

9.03 关于选举王跃堂先生为公司第八届董事会独立董事的议案

王跃堂先生： 1963 年 6 月生，中共党员，管理学博士，注册会计师。现任南

京大学管理学院副院长、会计学教授、博士生导师，江苏弘业股份有限公司独立董

事，南京大学会计专业硕士(MPAcc)教育中心副主任，江苏省审计学会副会长，中

国实证会计研究会常务理事。

以上议案，请本次股东大会予以审议。审议本议案时将采用累积投票制。

江苏弘业股份有限公司

董事会

2015 年 6 月 4 日

江苏弘业股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料

议案十：

关于选举监事的议案

公司第七届监事会第十八次会议通过了关于提名公司第八届监事会监事候选

人的议案。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司第七届监事会的提名，

现提请本次股东大会选举以下监事候选人担任公司第八届监事会监事：

10.01 关于选举顾昆根先生为公司第八届监事会监事的议案

顾昆根先生：1963 年 3 月生，中共党员，本科，高级会计师。现任江苏省苏

豪控股集团有限公司审计部总经理、纪检监察室主任，江苏弘业股份有限公司第七

届监事会主席。曾任江苏省丝绸集团专项资产管理部总经理、江苏省国防资产管理

有限公司党委委员、财务部长，江苏省国防科工办科员、副主任科员、主任科员。

10.02 关于选举黄东彦先生为公司第八届监事会监事的议案

黄东彦先生： 1971 年 5 月生，中共党员，研究生，助理会计师，现任江苏弘

业国际集团有限公司人力资源部总经理，江苏弘业股份有限公司第七届监事会监事。

曾任江苏弘业股份有限公司财务部经理助理、审计企业管理部副经理、经理、总经

理助理。

10.03 关于选举赵琨女士为公司第八届监事会监事的议案

赵琨女士：1970 年 3 月生，中共党员，本科，会计师。现任江苏弘业股份有

限公司财务部副经理，第七届监事会监事。曾任江苏弘业股份有限公司财务部会计、

核算主管、财务部经理助理。

以上议案，请本次股东大会予以审议。审议本议案时将采用累积投票制。

江苏弘业股份有限公司

监事会

2015 年 6 月 4 日

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