股票代码:600290 股票简称:华仪电气 编号:临 2015-041
债券代码:122100 债券简称:11 华仪债
华仪电气股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华仪电气股份有限公司((以下简称“公司”或“本公司”)本次非公开发行股票相关事项已经公司第六届董事会第 5 次会议、2014 年第二次临时股东大会审议通过,目前,公司非公开发行股票申请正处于中国证券监督管理委员会审核过程中。现对本次非公开发行股票完成后摊薄即期回报的风险提示如下:
一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响
(一)本次非公开发行的基本情况
根据天健审〔2015〕898 号标准无保留意见审计报告,公司 2014 年基本每股收益为 0.17 元/股,加权平均净资产收益率为 4.63%。公司本次拟向特定对象非公开发行股票数量合计不超过 261,233,020 股,按本次非公开发行上限计算,本次发行完成后,公司发行在外总股数将由 526,883,658 股变为 788,116,678 股,增长 49.58%。公司截至 2014 年末的归属于母公司所有者权益合计为 199,595.53万元,本次非公开发行拟募集资金金额不超过 25 亿元(含发行费用),占前者的125.25%。本次非公开发行完成后,公司总股本和净资产规模均将较大幅度增加。
本次非公开发行所募集的资金,在扣除相关发行费用后,将用于“黑龙江省鸡西平岗风电场(49.5MW)项目”、“黑龙江省鸡西恒山风电场(49.5MW)项目”、“宁夏平罗五堆子风电场(49.5MW)项目”、“平鲁红石峁风电场 150MW工程 EPC 项目”以及补充流动资金和偿还银行贷款,本次募集资金使用计划已经过详细论证,方案的实施将有利于进一步提高公司的经营业绩,符合公司的发展规划,符合公司及全体股东的利益。
(二)本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
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基于前述情况,公司测算了本次非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响,具体情况如下所示:
1、基本假设
(1)本次非公开发行股票于 2015 年 8 月底实施完毕,该完成时间仅为估计时间。
(2)2015 年度归属于母公司所有者的净利润与 2014 年持平(假设不考虑2014 年 11 月公司债券回售对财务费用的影响)。公司对 2015 年度净利润的假设分析并不构成公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。
(3)本次非公开发行数量为不超过 261,233,020 股(含 261,233,020 股),按发行数量上限计算。
(4)本次非公开发行募集资金不超过 25 亿元,按募集资金上限计算,不考虑发行费用的影响。
(5)在预测公司 2015 年末净资产时,未考虑除募集资金、现金分红和净利润之外的其他因素对净资产的影响。
(6)不考虑本次发行募集资金到帐后,对公司财务状况(如财务费用、投资收益)、生产经营等的影响;
(7)本次发行股票的数量、募集资金数额、发行时间仅为基于测算目的假设,最终以中国证监会核准发行的股份数量、发行结果和实际日期为准。
2、对公司主要财务指标的影响
基于以上假设条件,公司以 2014 年度为基准,测算了本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,具体如下表所示:
2015 年度/2015.12.31
2014 年度
项目
/2014.12.31 未发行的情况下 发行的情况下本次非公开发行募集资金总额(万
-- -- 250,000.00元)
非公开发行股票股份数量(万股) - -- 26,123.30
股本(万股) 52,688.37 52,688.37 78,811.67
实施现金分红金额(万元) 1,369.90 3,161.30
实施现金分红月份 2014 年 7 月 2015 年 4 月
预计本次发行完成月份 -- 2015 年 8 月
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归属于母公司股东净利润(万元) 9,072.37 9,072.37 9,072.37
归属于母公司所有者权益(万元) 199,595.53 205,506.60 455,506.60
基本每股收益(元/股) 0.17 0.17 0.15
每股净资产(元/股) 3.79 3.90 5.78
加权平均净资产收益率 4.63% 4.49% 3.18%
二、关于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示
本次非公开发行完成后,公司总股本及净资产均将有较大幅度的增加,由于募集资金投资项目的建设需要一定周期,建设期间股东回报主要通过现有业务实现,在公司股本和净资产均大幅增加的情况下,根据上述对公司 2015 年净利润的预测,2015 年度基本每股收益和加权平均净资产收益率测算指标相比 2014 年存在被摊薄的风险,特此提醒投资者关注。
三、公司拟采取的措施
为降低本次非公开发行可能导致的对公司即期回报摊薄的风险,公司拟通过大力发展主营业务提高公司市场竞争力和盈利能力、加强募集资金管理、加快募集资金项目建设进度、完善利润分配等措施,以提高对股东的即期回报,具体包括:
(一)加强募集资金管理
为规范公司募集资金的使用与管理,确保募集资金的使用规范、安全、高效,公司制定了《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》等。
为保障公司规范、有效使用募集资金,本次非公开发行募集资金到位后,公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险。
(二)提高公司现有业务的盈利水平
公司将继续专注于输配电业务和风电业务,在进一步巩固和提升中高压电器产品和风电机组产品行业地位和市场竞争力的同时,将积极开展风电工程总承包业务和风电场运营业务,继续加大研发投入和重大研发成果的生产导入,并将继续降低产品制造成本,提升公司综合竞争能力,增强公司盈利能力。
(三)加快募投项目投资进度,争取早日实现项目预期效益
本次非公开发行股票募集资金在扣除相关发行费用后将用于投资建设黑龙江省鸡西平岗风电场等三个风电场项目、平鲁红石峁风电场 150MW 工程 EPC
第3页 共4页项目及补充流动资金和偿还银行贷款。项目实施后,公司具备的风机制造优势和获取风电场资源优势将得到进一步整合,有利于促进公司风电业务结构的优化和产业链的延伸,实现公司风电业务“风机销售+风电工程总包+风电场运营的多商业模式并行”的经营策略,提升公司盈利能力和可持续发展能力。本次募集资金到位后,公司将加快募投项目的进展,争取募投项目早日达产并实现预期效益。
(四)进一步完善现金分红政策
2014 年 5 月 15 日,公司 2013 年年度股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》,细化了决策程序和机制、利润分配的形式,以及利润分配的具体条件和比例等规定。
2014 年 12 月 22 日,公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于制定公司未来三年(2014 年-2016 年)股东回报规划的议案》,该规划明确了公司2014 年-2016 年分红回报规划的制定原则和具体规划。
公司的利润分配政策重视对投资者(特别是中小投资者)的合理投资回报,充分听取投资者(中小投资者)和独立董事的意见,有利于公司长远、可持续发展的开展利润分配,充分维护公司股东依法享有投资收益的权利,符合中国证监会国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43 号)等相关文件的要求。
对于上述风险,敬请投资者关注。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
2015 年 5 月 21 日
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