牡丹江恒丰纸业股份有限公司
2014 年年度股东大会会议资料
股票简称:恒丰纸业
股票代码: 600356
二〇一五年五月二十八日
牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
目 录
1.2014 年年度股东大会现场会议须知02
2.表决票填写说明03
3.2014 年年度股东大会会议议程05
4.议案一《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2014 年度董事会工作报告的议案》06
5.议案二《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2014 年度财务决算和 2015 年度财务预算报
告的议案》06
6.议案三《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2014 年年度报告及摘要的议案》06
7.议案四《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2014 年度利润分配预案的议案》07
8.议案五《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙为公
司审计机构的议案》07
9.议案六《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2015 年预计日常关联交易金额的议案》08
10.议案七《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司独立董事 2014 年度述职报告的议案》09
11.议案八《关于修改<牡丹江恒丰纸业股份有限公司章程>的议案》10
12.议案九《关于独立董事津贴支付标准的议案》10
13.议案十《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2014 年度监事会工作报告的议案》11
14.议案十一《关于公司董事会换届选举的议案》11
15.议案十二《关于公司监事会换届选举的议案》13
16.附件一15
17.附件二24
18.附件三25
19.附件四36
20.附件五39
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司
2014 年年度股东大会现场会议须知
● 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场
或网络表决方式中的一种,如同一表决权重复进行表决的,均以第一次表决为准。
● 本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决,股东(或股东代理人)在
大会表决时,以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份有一票表决权。
● 本次股东大会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平
台,股东应在公司《关于召开 2014 年年度股东大会的通知》中列明的时限内进行网络投
票。
为维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会顺利进
行,根据证监会《上市公司股东大会规则》、《牡丹江恒丰纸业股份有限公司章程》和《牡
丹江恒丰纸业股份有限公司股东大会议事规则》等法律法规的相关规定,特制定本须知。
一、本次大会期间,全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和
议事效率为原则,自觉履行法定义务。
二、除出席会议的股东及其股东代理人(以下统称“股东代表”)(已登记出席本次股东
大会)、董事、监事、其他高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外,
公司有权依法拒绝其他人士入场。
三、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真
履行法定义务,自觉遵守大会纪律,不得侵犯其他股东的权益,以确保股东大会的正常秩
序。
四、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问,发言或提问应围绕本次会议议题
进行,简明扼要。每一股东发言原则上不得超过两次,每次发言不超过五分钟。在进行表
决时,股东不再进行大会发言。股东违反上述规定,大会主持人有权加以拒绝和制止。
五、公司董事、监事和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。与本次股东
大会议题无关或将泄漏公司商业秘密及未公开重大信息的问题,大会主持人或相关负责人
有权拒绝回答。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
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表决票填写说明
请现场出席会议的股东代表在填写表决票时注意以下内容:
一、填写基本情况:
现场出席会议的股东代表请按实际情况填写表决票中相应内容,并应与其出席本次股
东大会签到的内容一致。
(一)股东名称:法人股东请填写股东单位全称,个人股东请填写股东本人姓名。
(二)股东所持公司股份数额:请填写出席股东在股权登记日所持有的公司股份数。
二、填写投票意见:在表决票表决栏中,“赞成”用“O”表示,“反对”用“×”表
示,不填表示弃权。
三、填票人对所投表决票应签名确认。
四、请正确填写表决票,如表决票有遗漏、涂改或差错的,出席股东应在投票阶段向
工作人员领取空白表决票重新填写(原表决票当场销毁)。未填、错填、字迹无法辨认的
表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果按弃权处
理。
五、表决投票时,如有任何疑问,请及时向大会工作人员提出。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十八日
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附:表决票格式
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
2014 年年度股东大会表决票
股东名称或股东授权代表姓名:
代表持股数 (单位:股):
序号 议 案 内 容 表决栏
审议《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2014 年度董事会工作报告
1
的议案》
审议《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2014 年度财务决算和 2015
2
年度财务预算报告的议案》
审议《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2014 年年度报告及摘要的
3
议案》
审议《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2014 年度利润分配预案的
4
议案》
审议《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司续聘瑞华会计师事务所(特
5
殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
审议《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2015 年预计日常关联交易
6
金额的议案》
审议《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司独立董事 2014 年度述职报
7
告的议案》
8 审议《关于修改<牡丹江恒丰纸业股份有限公司章程>的议案》
9 审议《关于独立董事津贴支付标准的议案》
审议《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2014 年度监事会工作报告
10
的议案》
11 审议《关于公司董事会换届选举的议案》
12 审议《关于公司监事会换届选举的议案》
说明:在选票各表决栏中,“赞成”用“○”表示,“反对”用“×”表示,不填表示
弃权。
签名:
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十八日
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司
2014 年年度东大会会议议程
时间:2015 年 5 月 28 日上午 10:00
地点:公司第一会议室
主持人:徐祥
项目 议 程
1、主持人宣布开会;
一
2、宣布到会股东、股东授权代表人数及代表有表决权股份数额。
提请股东大会审议如下议案:
1、审议《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2014 年度董事会工作报告的
议案》;
2、审议《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2014 年度财务决算和 2015
年度财务预算报告的议案》
3、审议《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2014 年年度报告及摘要的议
案》;
4、审议《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2014 年度利润分配预案的议
案》
5、审议《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司续聘瑞华会计师事务所(特
二 殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
6、、审议《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2015 年预计日常关联交易
金额的议案》
7、、审议《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司独立董事 2014 年度述职报
告的议案》
8、审议《关于修改<牡丹江恒丰纸业股份有限公司章程>的议案》
9、审议《关于独立董事津贴支付标准的议案》
10、审议《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2014 年度监事会工作报告
的议案》
11、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
12、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
1、股东审议大会议案,并可提出质询意见;
2、对大会议案进行画票表决;
3、推举计票人和监票人;
三
4、计票人和监票人投票、股东投票;
5、统计现场投票,合并计算网络投票,公布表决结果;
6、宣读股东大会决议。
四 见证律师对本次股东大会发表见证意见。
五 主持人宣布大会闭幕。
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议案一
关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司
2014 年度董事会工作报告的议案
各位股东:
现将公司 2014 年度董事会工作报告提交本次股东大会审议,该议案内容详见附件一:
《牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2014 年度董事会工作报告》(详见 15 页)。
请各位股东审议以上议案。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十八日
议案二
关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司
2014 年度财务决算和 2015 年度财务预算报告的议案
各位股东:
现将公司 2014 年度财务决算和 2015 年度财务预算报告提交本次股东大会审议,该议
案内容详见附件二:《牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2014 年度财务决算和 2015 年度财务
预算报告》(详见 24 页)。
请各位股东审议以上议案。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十八日
议案三
关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司
2014 年年度报告及摘要的议案
各位股东:
现将公司 2014 年年度报告及摘要提交本次股东大会审议,该议案内容详见附件三:牡
丹江恒丰纸业股份有限公司 2014 年年度报告及摘要》(详见 25 页)。
请各位股东审议以上议案。
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十八日
议案四
关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司
2014 年度利润分配预案的议案
各位股东:
公司 2015 年 4 月 28 日召开的七届十七次董事会决议,通过了 2014 年度的利润分配
预案:以公司 2014 年度经审计后的净利润 79,025,018.01 元为基础提取 10%的法定盈余公
积后,以公司报告期末总股本 252,655,307 股为基数,向全体股东共计分配现金股利
24,002,540.00 元(含税),占当年实现合并报表中归属于上市公司股东净利润的 30.16%,
即每 10 股分配现金股利 0.95 元(含税)。如果报告期末至年度利润分配的股权登记日期
间发生股本变动(可转债转股),利润分配仍以现金股利总额 24,002,540.00 元(含税)
为基准,相应调整每 10 股分配现金股利金额。
请各位股东审议以上议案。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十八日
议案五
关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司
续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案
各位股东:
根据公司董事会的建议,公司继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015
年度境内财务审计机构和内部控制审计机构,共计支付其 2015 年度审计费用 45 万元,其
中财务审计费用 35 万元、内部控制审计费用 10 万元。
请各位股东审议以上议案。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十八日
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议案六
关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司
2015 年预计日常关联交易金额的议案
各位股东:
(一)公司2014年日常关联交易的预计情况和执行情况
1、2014年全年日常关联采购、接受劳务的基本情况
预计数 实际数
与本公 关联交 关联交 预计关联 实际关联
关联方
司关系 易类别 易内容 交易金额 交易金额
(万元) (万元)
水 760 700
采购燃料和
动力 电 10,200 9,941
汽 6,900 6,234
采购原材料 材料 520 591
牡丹江恒丰
纸业集团有 控股股东 维修、人工费 500 129
限责任公司
仓库租赁费 36.52 36.52
接受劳务
土地使用费 23.36 23.36
铁路专线使用费 63.73 21
取暖费 1,177 1,206
2、预计2014年全年日常关联销售、提供劳务的基本情况
预计数 实际数
与本公 关联交 关联交 预计关联 实际关联
关联方
司关系 易类别 易内容 交易金额 交易金额
(万元) (万元)
牡丹江恒丰
销售材料及
纸业集团有 控股股东 销售材料 200 43
劳务
限责任公司
(二)公司2015年日常关联交易的预计情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司结合日常经营情况,对2015
年度可能发生的日常关联交易进行了预计,具体情况如下:
1、预计2015年全年日常关联采购、接受劳务的基本情况
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预计数
与本公 关联交 关联交 预计关联交
关联方
司关系 易类别 易内容 易金额(万 占同类交易额的比重(%)
元)
水 650 100
采购燃料和
动力 电 9,900 100
汽 6,500 100
牡丹江恒丰 采购原材料 材料、劳务 700 20
纸业集团有 控股股东
仓库租赁费 36.52 100
限责任公司
土地使用费 23.36 100
接受劳务
铁路专线使用费 70 100
取暖费 1,206 100
2、预计2015年全年日常关联销售、提供劳务的基本情况
预计数
与本公 关联交 关联交 预计关联 占同类交易
关联方
司关系 易类别 易内容 交易金额 额的比重
(万元) (%)
牡丹江恒丰
销售材料及
纸业集团有 控股股东 销售材料 200 0.001
劳务
限责任公司
请各位股东审议以上议案。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十八日
议案七
关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司
独立董事 2014 年度述职报告的议案
各位股东:
现将独立董事 2014 年度述职报告提交本次股东大会审议,该议案内容详见附件四:牡
丹江恒丰纸业股份有限公司独立董事 2014 年度述职报告》(详见 36 页)。
请各位股东审议以上议案。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
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议案八
关于修改《牡丹江恒丰纸业股份有限公司章程》的议案
各位股东:
牡丹江恒丰纸业股份有限公司(以下简称“公司”),因可转换公司债券转股使公司注
册资本、股本总额发生相应变化,现对《牡丹江恒丰纸业股份有限公司章程》部分条款进
行修订如下:
序号 原章程相关条款 修改后的章程相关条款
第六条 公司注册资本为人民 第六条 公司注册资本为人民币
1
币 257,031,018 元。 298,731,378 元。
第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为
257,031,018 股,每股面值人民币 298,731,378 股,每股面值人民币 1.00
2
1.00 元。公司的股本结构为:普通 元 。 公 司 的 股 本 结 构 为 : 普 通 股
股 257,031,018 股。 298,731,378 股。
请各位股东审议以上议案。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十八日
议案九
关于独立董事津贴支付标准的议案
各位股东:
为了进一步完善上市公司治理结构,促进独立董事履职尽责,公司拟支付独立董事津
贴为每人每年 50,000.00 元(税后)。
请各位股东审议以上议案。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十八日
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议案十
关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司
2014 年度监事会工作报告的议案
各位股东:
现将公司 2013 年度监事会工作报告提交本次股东大会审议,该议案内容详见附件五:
《牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2013 年度监事会工作报告》(详见 39 页)。
请各位股东审议以上议案。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十八日
议案十一
关于公司董事会换届选举的议案
各位股东:
根据《中华人民共和国公司法》及《牡丹江恒丰纸业股份有限公司章程》的规定,公
司第七届董事会任期将届满,公司董事会将提请公司股东大会进行董事会换届选举,组成
公司第八届董事会。根据《公司章程》的有关规定,公司第八届董事会由 9 名董事组成,
公司董事会提名徐祥、李迎春、关兴江、潘泉利、李劲松、施长君为公司第八届董事会董
事候选人,提名钱学仁、周斌、于世伟为公司第八届董事会独立董事候选人。
以上 9 名候选董事、独立董事简历如下:
董事候选人:
徐祥,男,生于 1962 年 12 月,中国国籍,工商管理硕士,享受研究员级待遇高级工
程师,中共党员。历任牡丹江造纸厂三车间主任、厂长助理、副厂长,牡丹江恒丰纸业集
团有限责任公司副董事长、副总经理,牡丹江天宇股份有限公司董事、总经理,牡丹江恒
丰纸业股份有限公司副董事长、总经理。2003 年 2 月至今任牡丹江恒丰纸业集团有限责任
公司董事长、党委书记,牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事长。
李迎春,男,生于 1968 年 5 月,中国国籍,工商管理硕士,高级经济师,中共党员。
历任牡丹江造纸厂抄纸六分厂副厂长、抄纸三分厂厂长,牡丹江恒丰纸业股份有限公司资
产管理部部长,董事、副总经理。2003 年 2 月至今任牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司董
事,牡丹江恒丰纸业股份有限公司副董事长、总经理。
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关兴江,男,生于 1964 年 9 月,中国国籍,工商管理硕士,享受研究员级待遇高级
工程师,中共党员。历任牡丹江造纸厂车间技术员、副厂长等职务,1998 年 1 月至 2009
年 12 月任大宇制纸股份有限公司副总经理兼党委书记,现任牡丹江恒丰纸业集团有限责
任公司副董事长、总经理,牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事。
潘泉利,男,生于 1965 年 3 月,中国国籍,工商管理硕士,享受研究员级待遇高级
工程师,中共党员。历任牡丹江造纸厂三车间主任、化学车间主任,牡丹江恒丰纸业股份
有限公司生产部部长。2003 年 2 月至今任牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司董事,牡丹江
恒丰纸业股份有限公司董事、副总经理。
李劲松,男,生于 1964 年 4 月,中国国籍,工商管理硕士,享受研究员级待遇高级
工程师,中共党员。历任牡丹江造纸厂二车间副主任、主任,技术处处长、开发办主任,
牡丹江恒丰纸业股份有限公司副总工程师,技术中心主任。2003 年 2 月至今任牡丹江恒丰
纸业集团有限责任公司董事,牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事、总工程师。
施长君,男,生于 1964 年 6 月,中国国籍,硕士研究生,高级工程师,中共党员。
历任牡丹江恒丰纸业股份有限公司能源科技术员,电气分厂党支部书记、副主任,设备能
动部副部长、厂长助理,设备能动部部长、总经理助理,恒丰纸业集团公司副总经理,2004
年 3 月至今任牡丹江恒丰纸业股份有限公司副总经理。
独立董事候选人简历:
钱学仁:男,生于 1966 年,中国国籍,博士,东北林业大学教授(二级),博士生
导师,学术名师。1989 年毕业于东北林业大学林产化工专业,获工学学士学位,1992 年
毕业于东北林业大学林产化学加工工程学科,获工学硕士学位,同年留校工作。1998 年毕
业于东北林业大学木材学学科,获工学博士学位。2003 年 11 月至 2004 年 10 月期间,受
国家公派在加拿大新布朗斯维克大学作访问教授和博士后研究工作。现为东北林业大学制
浆造纸工程学科带头人、轻工技术与工程专业学位领域负责人、林业部跨世纪学术与技术
带头人、东北林业大学拔尖人才。曾兼任高等学校林科学科林产化工专业教学指导委员会
委员、第四届 ISETPP 学术委员会委员、2010 年度国家自然科学基金特邀评审专家。现兼
任中国造纸杂志社编委、《生物质化学工程》杂志编委、《造纸科学与技术》杂志编委、黑
龙江省造纸学会常务理事兼学术工作组组长、中国造纸学会特种纸专业委员会专家委员会
委员、山东省制浆造纸工程重点实验室技术委员会委员。
周斌:男,生于 1972 年,中国国籍,硕士研究生。1997 年毕业于电子科技大学人文
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社科学院。2000 年毕业于清华大学法学院(法学双学位专业)。2006 年毕业于香港中文大
学商学院(金融财务 MBA)。2012 年至今,四川大学法学院证据法博士在读。1997 年-1998
年任电子科技大学党委宣传部干事,2000 年-2003 年 6 月任北京世联新纪元律师事务所律
师,2003 年 7 月-2008 年 2 月任北京市中伦金通律师事务所律师,2008 年 3 月-2009 年 2
月任北京市君合律师事务所律师,2009 年 3 月-2010 年 2 月任北京市中伦律师事务所合伙
人,2010 年 3 月至今任北京中伦(成都)律师事务所合伙人。四川新力光源股份有限公司
独立董事、阳煤产业基金独立董事、香港中文大学-清华大学 FMBA 专业《公司法证券法》
课程讲师、中国人民大学财金学院专硕校外导师。
于世伟:女,生于 1968 年,中国国籍,研究员级高级会计师。1990 年毕业于黑龙江
省财政专科学校,1996 年考取会计师资格,1997 年考取注册会计师资格,2000 年在黑龙
江省委党校学习财务会计专业(函授),2001 年晋升高级会计师,2012 年晋升研究员级高
级会计师。1990 年-1999 年在牡丹江市财政局会计师事务所任业务部助理兼会计、业务部
主任、项目负责人。1999 年-2006 年任牡丹江新闻传媒集团有限公司财务部副部长、部长。
2006 年至今任牡丹江新闻传媒集团有限公司总会计师。
请各位股东审议以上议案。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十八日
议案十二
关于公司监事会换届选举的议案
各位股东:
根据《中华人民共和国公司法》及《牡丹江恒丰纸业股份有限公司章程》的规定,公
司第七届监事会任期将届满,公司监事会将提请公司股东大会进行监事会换届选举,组成
公司第八届监事会。根据《公司章程》的有关规定,公司第八届监事会由 3 名监事组成,
公司监事会提名刘书杰、王庆君为公司第八届监事会监事候选人。王世刚为职工代表担任
的监事人选。
附监事候选人简历:
刘书杰,男,汉族,生于 1962 年 12 月,本科学历,高级政工师,中共党员。历任牡
丹江造纸厂团委干事、四车间党支部书记、劳动人事处副处长,牡丹江恒丰纸业集团有限
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
责任公司组织部长、劳动人事部部长。2003 年 2 月至今任牡丹江恒丰纸业集团有限责任公
司党委副书记、纪律检查委员会书记、工会主席,牡丹江恒丰纸业股份有限公司监事、监
事会主席。
王庆君,男,汉族,生于 1963 年 2 月,本科学历,高级经济师,中共党员。历任牡
丹江恒丰纸业股份有限公司人力资源部部长、综合管理部部长、仓储部部长,现任公司副
总经济师、管理总监、监事会监事。
请各位股东审议以上议案。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十八日
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
附件一:
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
2014 年度董事会工作报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内,是公司发展历程中非同寻常的一年。面对复杂多变的内外环境,公司审时度势,适时调
整发展策略,沉着应对各种不利影响,着力增强抗风险能力,实现了企业平稳发展,整体态势继续保持
行业领先地位。
(一)是主要指标超同期增长,社会贡献率再创新高。在市场需求下降,同行业效益普遍下滑的
形势下,全年完成产量 125,244 吨,比同期增长 5.57%;销量 118,676 吨,比同期降低 1.30%;营业收
入 149,727.89 万元,比同期降低 1.35%;利润总额 10,577.90 万元,比同期增长 1.55%;上缴税金 15,486.24
万元,比同期增长 19.40%。
(二)是市场占有率保持同行业首位,回款实现历史最好水平。积极应对烟草行业增长乏力、需
求下滑影响,稳步推进营销改革,强化营销过程管控,全年实现回款 173,705.00 万元,同比增长 5.54%,
创历史最好水平。国际市场实际覆盖区域及品种进一步扩大,完成出口收入 10,811.41 万元,同比增长
33.73%。
(三)是确立了以效益为核心的发展定位。统一对当前形势的共识,坚持核心战略理念不变,坚持
国际化战略不变,坚持特种纸研发方向不变。将恒丰未来发展定位调整为“以效益为核心,以同心多元
一体化为主”的战略上来,继续保持企业在特种纸行业核心竞争力的同时,不断提高企业未来的规模效
益和盈利能力。
(四)是自主创新取得了丰硕成果。18 个研发立项课题全部完成,研发任务完成率达到 100%;阻
燃接装纸原纸、无铝烟用内衬纸分别获得国家发明专利授权。公司自主设计制造的 T5 纸机开机投产;
麻浆项目实现投料试车;白泥干化及烟气脱硫环保项目通过达标验收;新建成品转运中心投入使用。
(五)是经济运行质量稳中有升。实施生产分厂组织结构调整,提高了组织运行效率。优化生产流
程和产品质量管理,实现生产成本过程的有效控制。通过资金运营效率管理考核,强化权限部门费用管
控,实现三项费用大幅降低。启动湖北恒丰 EPR 项目,实现了子公司 ERP 系统与集团数据的成功对接。
二、主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 1,497,278,939.95 1,517,792,020.83 -1.35%
营业成本 1,107,501,406.62 1,097,806,898.75 0.88%
销售费用 124,840,653.77 135,142,568.35 -7.62%
管理费用 90,838,487.20 101,256,242.42 -10.29%
财务费用 56,521,097.91 64,651,334.71 -12.58%
经营活动产生的现金流量净额 276,497,990.28 176,089,960.53 57.02%
投资活动产生的现金流量净额 -91,467,571.84 -107,086,662.68 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -105,383,243.46 -160,792,764.92 不适用
研发支出 16,194,664.14 30,641,946.91 -47.15%
15
牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是:销售回款比同期提高。
研发支出比同期减少主要是因为部分前期研发项目完成,新立项研发项目未完全启动致使研发费用
降低。
2、收入
(1)驱动业务收入变化的因素分析
本年实现营业收入 1,497,278,939.95 元,比上年同期降低 1.35%,主要原因是销量比上年同期减少。
(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
分行业及地区收入详见本章行业、产品或地区经营情况分析。
(3)主要销售客户的情况
公司前五名客户销售额 37,459.96 万元,占全部收入的 25.26%。
3、成本
(1)成本分析表
单位:元
分行业情况
上年
本期金
本期占 同期
额较上
成本构成 总成本 占总 情况
分行业 本期金额 上年同期金额 年同期
项目 比例 成本 说明
变动比
(%) 比例
例(%)
(%)
造纸及纸 原材料 612,855,844.44 56.50 612,086,938.00 57.06 0.13%
制品业
能源 178,291,451.81 16.44 173,631,227.00 16.18 2.68%
人工工资 53,539,094.47 4.94 52,187,189.00 4.86 2.59%
制造费用 239,905,018.88 22.12 234,925,995.00 21.90 2.12%
分产品情况
上年
本期金
本期占 同期
额较上
成本构成 总成本 占总 情况
分产品 本期金额 上年同期金额 年同期
项目 比例 成本 说明
变动比
(%) 比例
例(%)
(%)
卷烟纸: 原材料 211,508,467.70 55.80% 199,329,698.00 55.5 6.11%
能源 52,563,920.82 13.87% 46,786,755.00 13.03 12.35%
人工工资 15,486,766.96 4.09% 14,877,717.00 4.14 4.09%
制造费用 99,447,568.64 26.24% 98,137,431.00 27.33 1.34%
滤嘴棒纸: 原材料 167,346,701.64 55.42% 164,435,220.00 55.14 1.77%
能源 54,548,184.04 18.06% 55,241,365.00 18.52 -1.25%
人工工资 16,954,816.88 5.62% 16,337,963.00 5.48 3.78%
制造费用 63,090,874.99 20.90% 62,208,601.00 20.86 1.42%
铝箔衬纸: 原材料 104,597,999.18 66.03% 123,264,719.00 68.87 -15.14%
能源 26,731,003.00 16.88% 29,194,825.00 16.31 -8.44%
人工工资 11,176,762.16 7.06% 11,220,064.00 6.27 -0.39%
16
牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
制造费用 15,892,947.43 10.03% 15,297,702.00 8.55 3.89%
其他纸: 原材料 129,402,675.92 52.76% 125,057,301.00 52.88 3.47%
能源 44,448,343.95 18.12% 42,408,282.00 17.93 4.81%
人工工资 9,920,748.47 4.05% 9,751,445.00 4.12 1.74%
制造费用 61,473,627.82 25.07% 59,282,261.00 25.07 3.70%
(2)主要供应商情况
公司前五名客户采购额 43,682.42 万元,占总采购额的 56.49%。
4、费用
本报告期内期间费用合计 27,220.02 万元,比同期减少 2,884.99 万元,下降 9.58%。主要是因为:
(1)销售费用比同期降低 7.62%,主要是由于产品用户结构相对稳定致使业务费、佣金及市场推广
费减少;
(2)管理费用同期降低 10.29%,主要是本期研发支出投入减少所致。
(3)财务费用比同期降低 12.58%,主要是贷款规模降低,贷款资金占用时间减少所致。
5、研发支出
(1)研发支出情况表
单位:元
本期费用化研发支出 16,194,664.14
本期资本化研发支出
研发支出合计 16,194,664.14
研发支出总额占净资产比例(%) 1.00
研发支出总额占营业收入比例(%) 1.08
(2)情况说明
研发支出比同期减少主要是因为部分前期研发项目完成,新立项研发项目未完全启动致使研发费用降
低。
6、现金流
不适用
三、行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
(%)
减(%) 减(%) (%)
造纸及 1,483,075,166.09 1,093,688,859.53 26.26% -2.12 0.06 减少 1.61
纸制品 个百分点
业
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
(%)
减(%) 减(%) (%)
17
牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
卷烟纸 595,218,885.52 333,671,848.20 43.94% -5.93 -9.34% 增加
2.11 个
百分点
滤嘴棒 611,037,525.74 500,822,506.93 18.04% 1.75 4.75% 减少 2.35
纸 个百分点
铝箔衬 229,706,774.18 201,036,063.33 12.48% -8.15 -4.53% 减少 3.33
纸 个百分点
其他纸 47,111,980.65 58,158,441.07 -23.45% 47.80 60.23% 减少 9.57
个百分点
合计 1,483,075,166.09 1,093,688,859.53 26.26% 2.12 0.06% 减少 1.61
个百分点
主营业务分行业和分产品情况的说明
本期其他纸的营业收入比同期大幅提高,主要是由于圣经纸销量比同期增加所致。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
华北地区 80,305,135.45 -39.41
华东地区 296,948,151.89 5.79
中南地区 253,504,120.83 -10.96
华南地区 207,741,658.60 -0.24
东北地区 118,622,015.51 3.47
西北地区 118,509,264.69 9.83
西南地区 299,330,712.63 -2.07
出口销售 108,114,106.49 33.73
合计 1,483,075,166.09 -2.12
主营业务分地区情况的说明
国内部分地区的营业收入变化主要是因为烟草行业整合及产品销售结构变化所致,出口营业收入的
增加主要是出口销量增加所致。
四、资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位:元
本期期末
上期期末
本期期末数 金额较上
数占总资 情况
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 期期末变
产的比例 说明
比例(%) 动比例
(%)
(%)
货币资金 311,024,088.10 11.51% 212,797,348.98 8.00% 46.16% 销售
回款
力度
加强
预付款项 144,106,035.74 5.33% 62,736,561.83 2.36% 129.70% 原辅
材料
采购
18
牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
增加
其他应收款 26,995,055.03 1.00% 13,141,705.73 0.49% 105.42% 质量
保证
金增
加
在建工程 5,192,900.84 0.19% 10,990,380.47 0.41% -52.75% 工程
项目
减少
工程物资 965,168.26 0.04% 2,056,280.03 0.08% -53.06% 工程
项目
减少
其他非流动 4,018,064.00 0.15% 14,948,423.19 0.56% -73.12% 项目
资产 材料
采购
减少
预收款项 5,385,119.82 0.20% 4,000,524.73 0.15% 34.61% 国外
客户
的货
款
应付股利 0.00% 1,090,320.00 0.04% -100.00% 前期
股利
已支
付
长期借款 0.00% 78,000,000.00 2.93% -100.00% 偿还
贷款
五、核心竞争力分析
公司的核心竞争力不仅体现在深度掌握了特种纸制造技术、研发能力和技术支持与服务能力上,更
体现在长久以来形成的对卷烟行业需求变化及产品、技术发展方向的及时、精准的把握能力上。
1、品牌信誉优势
公司传承和发展了建企 60 余年的特种纸生产技术,在卷烟配套系列用纸方面形成了核心专长和专
利技术,成为卷烟配套系列用纸市场上的技术领先者和国内最大的卷烟配套系列用纸制造商,有能力为
烟草行业提供优质产品及技术支持和服务、合作开发绿色环保及安全型新材料。恒丰品牌获得了国内外
烟草生产厂商和包装材料生产厂商所充分认可和信任,产品竞争优势奠定了公司发展的坚实基础。
2、技术研发优势
公司拥有独立的研发机构-技术中心。建筑面积 4000 平米,建有多个工艺研究试验室和 ISO 国际标
准纸张检测室、电子显微镜室、纤维分析室、纸张湿部化学室、元素分析室、微量分析室、微生物析室、
粒度检测室等 21 个检测室。配置国际先进试验设备和检验仪器 80 多台(套)。可进行制浆造纸全过程
的模拟试验和从原辅料进厂到产成品的各项分析检验以及研发分析检测需要。国家博士后科研工作站设
在技术中心,聘请博士进站参与项目的研发工作。具有较强的卷烟配套用纸和特种纸研发能力,拥有多
项核心技术,已经获得的专利授权 22 项。是黑龙江省“省级企业技术中心”。目前开发出的产品有:低
引燃倾向卷烟纸(LIP)、低定量手卷烟纸、硬嘴棒成形纸、髙透滤棒成形纸、瓦楞滤棒成形纸、纸嘴棒
芯纸、印刷型环保接装纸、自透烟用接装纸原纸、无铝烟用内衬纸、高档字典纸等。始终保持在同行业
中技术领先地位。
3、质量控制优势
19
牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
通过高效运行 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、OHSAS18001 职业健康安全管理
体系、FSC/COC 森林产品产销监管链体系及 ISO17025(CNAS-CL01)实验室管理体系,持续提升了公
司质量安全、环境保护、人员健康的预控能力和管理绩效。特别是公司检测中心被中国合格评定国家认
可委员会(CNAS)认可后,可在认可范围内使用 ILAC-MRA/CNAS 联合标识,检测结果将在世界上
签署互认协议方国家和地区承认,为研发支撑、技术交流及国内外市场开拓提供了保障。
4、营销服务优势
一方面公司不断深度关注行业格局变化趋势、品牌发展变化趋势及战略性客户的发展趋势,适时调
整营销策略,完善管理考核机制,推动营销持续转型创新,形成了独特的营销管理模式,使营销职能战
略的实施成为公司战略发展的重要支撑。另一方面公司拥有一支为业界所称道的执行力强、敢打硬仗的
营销团队,是坚定地执行公司的营销决策、维护和发展客户关系、为客户提供服务和支持的中坚力量。
5、环保节能优势
公司坚持与自然环境协调发展。通过强化节能减排管理,企业各项消耗和总排放物持续降低。2010
年,公司获得工信部、财政部和科技部联合发布的第一批"资源节约型、环境友好型"企业创建试点资格;
获得了中国造纸协会"2010-2011 年度中国造纸工业环境友好企业"称号。国家工信部"2012 年工业清洁
生产技术示范项目"《造纸白水循环处理技术改造工程》和"2012 年工业企业能源管理中心建设示范项
目"《能源管理中心建设项目》均已在 2013 年完工,环保节能效果显著。2014 年底被黑龙江省环境保
护厅列为“2014 年省大气污染防治项目”的《污染物综合利用项目—锅炉脱硫减排工程》”,项目 2014
年底完成环保竣工验收,减排效果显著。2014 年被国家发改委列为“节能重点工程、循环经济和资源
节约重大示范项目及重点工业污染治理工程 2014 年中央预算内投资计划(第一批)”中项目的《曝气系
统升级改造及污水处理后出水深度净化处理回用工程》,项目 2014 年底完成环保竣工验收,减排、节水
效果显著。
六、投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
无
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
无
3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
本年度已使 已累计使用
募集资金 尚未使用募集 尚未使用募集资金
募集年份 募集方式 用募集资金 募集资金总
总额 资金总额 用途及去向
总额 额
2012 发行可转债 43,242.94 35,776.64 7,542.56 其中:补充流动资
金 7000 万元
合计 / 43,242.94 35,776.64 7,542.56 /
募集资金总体使用情况说明 本公司 2014 年 1 月 20 日召开第七届董事会第十次会议
审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》,同意实施使用部分闲置募集资金 7,500 万元暂时
补充流动资金,使用期限不超过 12 个月(自资金划出募集
资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。
截止 2014 年 12 月 31 日,本公司实际使用闲置募集资金
20
牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
7,000.00 万元补充流动资金,尚未到归还日期。
(2)募集资金承诺项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
募
募 集
是 变更
集 资
是 否 原因
资 金
否 募集资 符 是否 及募
金 本 未达到计
承诺项 变 金累计 合 项目 产生收 符合 集资
拟 年 预计收益 划进度和
目名称 更 实际投 计 进度 益情况 预计 金变
投 度 收益说明
项 入金额 划 收益 更程
入 投
目 进 序说
金 入
度 明
额 金
额
年 产 否 15,684.97 是 100% 3,726.55 3,484.47 否 市场影响
6,000 吨
高透气
度滤嘴
棒成型
纸工程
项目
年产 1.7 否 8,204.67 是 100% 2,728.25 -1,499.51 否 市场影响
万吨圣
经纸工
程项目
年产 6 否 11,887.00 100% 不适用 年产 6 万吨特
万吨特 种涂布纸工
种涂布 程项目征地
纸工程 工作已经完
项目 成,该项目由
于征地时间
长于预期,导
致项目推进
晚于计划进
度。
35,776.64 / / 6,454.80
合计 / / / / /
募集资金承诺项目
使用情况说明
(3)募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
(4)主要子公司、参股公司分析
湖北恒丰纸业有限责任公司注册资本 8,114 万元,本公司持有其 65.32%的股权。报告期内营业收
21
牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
入 6,135.37 万元,比上年同期减少 18.99%;利润 100.49 万元比上年同期减少 42.17%;本期营业收入和
利润减少的主要原因是:纸机改造停产,导致营业收入下降;适应市场需求调整产品结构。
七、非募集资金项目情况
□适用 √不适用
八、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业竞争格局和发展趋势
全球经济仍处于缓慢复苏期,总体需求不振。经济增速换档,烟草市场发展进入拐点,全球控烟形
势更加严峻,发达国家卷烟市场销量持续下滑。国内烟草行业在控烟立法等政策引导下,也面临增长速
度回落、工商库存增加、结构空间变窄、需求拐点逼近“四大难题”。造纸行业市场需求仍然趋软,生
产增长乏力,阶段性、结构性过剩问题仍然突出,盈利空间收窄,行业竞争更加激烈,特种纸行业尤其
是卷烟配套用纸行业竞争空前激烈。对此,公司要深入优化产品结构,全力以赴稳市场促增量;突出向
市场要效益,深层理顺营销管理机制;强化技术支撑,提升产品竞争优势,持续增强公司盈利能力。
(二)公司发展战略
公司对企业中长期的发展方向进行了深入的研究和讨论,制定了《2013-2017 战略规划大纲》,每年通
过战略研讨会对企业发展战略进行评估、修订,2014 年战略研讨会确立了以效益为核心,以同心多元
一体化为主的发展战略。坚持核心战略理念、国际化战略、特种纸产品研发方向,继续推进职能战略落
地,促进公司战略有效实施。
(三)经营计划
2015 年计划实现营业收入 149,000.00 万元,期间费用列支额控制在 26,500.00 万元,其中销售
费用 12,500.00 万元,管理费用 9,500.00 万元,财务费用 4,500.00 万元。
(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
公司目前资产负债率较为合理,生产经营及资金周转正常。债务融资的还款来源为公司日常的经营收入
和盈利所得,此外公司尚有充裕的银行授信额度可满足生产经营的借款需求。
(五)可能面对的风险
1、不利因素:
(1)纸机项目建设完成,产能投入带来了产能释放的压力;
(2)环保标准日益严格,环保投入资金加大,节能减排压力加剧;
(3)国际化战略推进,人民币汇率波动对出口产品销量、利润带来不确定性因素;
(4)地域劣势对公司经营成本、人力资源及外部资源整合形成战略性制约。
2、有利因素:
(1)调整组织架构,将各分厂所辖机台依据生产品种进行了重新划分,使生产专业化更加突出;
(2)改变了市场服务体系,进一步提升市场服务的效果;
(3)优化品种结构,公司高透成形纸、自透水松纸等品种竞争优势明显;
(4)近几年的纸机项目建设,公司设备水平进一步提升,供货能力明显增强。
3、应对措施:
(1)按照战略规划逐步促进产能释放,稳定现在客户,积极培育潜在客户,完善售后服务体系;
优化产品结构,开发烟用以外产品,拓展市场空间;加大出口产品开发力度,进一步加快产能释放步伐。
(2)立足于可持续发展,推进节能减排工作,实施环保项目,加大节能减排投入,确保污水环保
达标排放;优化工艺设备,促进单位综合产品能耗的降低。
(3)开展管理咨询,推进国际化战略实施,关注汇率变化,进行产品边际贡献、客户价值分析,
运行信息化管理手段,有效管理客户资源。
(4)进行人才梯队建设,形成基于公司长远发展的战略型人力资源管理机制,解决专业技术晋升
渠道问题;积极探索公司长效激励体系框架的搭建。
(5)推进降本增收节支工作,从全员、全过程、全方位入手,细化分析成本构成的各个工作环节,
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
通过采取技术降本、优化工艺、管理控制、扩销增收、节约费用支出等措施,最大限度地减少浪费,让
每一项资源得到最合理充分的利用,确保实现企业各项成本最低,促进效益稳定增长。
九、利润分配或资本公积金转增预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
公司董事会根据公司章程所规定的利润分配及现金分红政策,制定了 2013 年度利润分配方案,明
确了分红标准,严格履行了决策程序,独立董事履职尽责并发挥了应有作用,及时向社会发布股东大会
信息及相关议案,以充分听取中小股东意见和诉求,保障并充分维护了中小股东的合法权益。2014 年 5
月 22 日公司 2013 年度股东大会审议批准了公司 2013 年度利润分配方案,并予以执行。至 2014 年 7
月 18 日,公司 2013 年度利润分配方案已实施完毕。
(二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详
细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用√不适用
(三)公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位:元 币种:人民币
占合并报表
分红年度合并
每 10 股送 每 10 股派 现金分红的数 中归属于上
分红 每 10 股转 报表中归属于
红股数 息数(元) 额 市公司股东
年度 增数(股) 上市公司股东
(股) (含税) (含税) 的净利润的
的净利润
比率(%)
2014 年 0.95 24,002,540.00 79,574,362.64 30.16
2013 年 0.88 22,204,883.00 73,701,637.75 30.13
2012 年 1.18 27,329,092.00 90,356,995.09 30.25
十、积极履行社会责任的工作情况
(一)社会责任工作情况
全文详见上海证券交所网站(www.sse.com.cn)披露的牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2014 年度社会
责任报告。
(二)属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明
1、公司污染治理设施情况
公司现有废水治理设施 8 台套;2014 年污水处理后排水量为 283.34 万吨,比去年同期上升 8.33 万吨。
7 套纸机水封闭系统运行,采用浅层气浮工艺处理网下稀白水,日循环用水约 1.65 万吨,年节约清水用
量 544.5 万吨。
2、污水处理运行人员和成本情况
污水处理厂现有运行人员 34 人。2014 年污水处理厂运行总成本 838.98 万元,比同期下降 126.62
万元。充足的操作人员和有效资金的投入,确保了公司污水处理场的运行处理效率,也保证了处理后污
水的达标排放。
3、2014 年环保投入及控制措施
报告期内,废水在线监测仪、烟气在线监测仪设备运转正常,由市环保局委托的专业维护公司进行
第三方运行管理,年支出维护费用 11.00 万元。2014 年公司总部缴纳排污费 101.79 万元,其中湖北恒
丰纸业缴纳排污费 11.20 万元。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十八日
23
牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
附件二:
关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司
2014 年度财务决算和 2015 年度财务预算报告的议案
2014 年,面对复杂多变的内外环境,公司适时调整发展策略,沉着应对各种不利影响,着力增强
抗风险能力,实现了企业平稳发展,整体态势继续保持行业领先地位。
一.2014 年度财务决算情况
1.主要财务指标完成情况
合并报表:
营业收入:本期 149,728 万元,比同期降低 1.35%;
营业利润:本期 10,510 万元,比同期增长 3.15%;
利润总额:本期 10,729 万元,比同期增长 3.01%;
净 利 润:本期 7,979 万元,比同期增长 7.39%;
归属于母公司股东的净利润:本期 7,957 万元,比同期增长 7.97%;
基本每股收益:本期 0.32 元,同期为 0.30 元。
母公司报表:
营业收入:本期完成 147,873 万元,比同期降低 1.64%;
营业利润:本期完成 10,439 万元,比同期增长 4.55%;
利润总额:本期实现 10,658 万元,比同期增长 4.50%;
净 利 润:本期实现 7,903 万元,比同期增长 9.38%。
2.基本收支情况
期间费用降低是利润增长的主要因素。
营业收入:比同期减少 2,051 万元。
营业成本:比同期增加 969 万元。
期间费用:列支总额 27,220 万元,比同期降低 9.58%。其中销售费用降低 7.62%,管理费用降低
10.29%,财务费用降低 12.57%。
销售费用降低的主要原因是业务费、佣金及市场推广费减少;管理费用降低的主要原因是部分前期
研发项目完成、新立项研发项目未完全启动致使研发费用降低及办公费用、差旅费用等减少;财务费用
降低的主要原因是本期银行借款额度降低及占用时间缩短致使借款利息支出减少。
3.现金流量和周转情况
经营活动产生的现金流量净额为 27,650 万元,比同期增加 10,041 万元,主要原因是公司加大货款
清收力度及降低资金占用。投资活动产生的现金流量净额为-9,147 万元,其中为购建固定资产和无形资
产支出 9,147 万元,主要用于 T5 特种接装原纸、年产 3000 吨浆板机等项目支出。筹资活动产生的现金
流量净额为-10,538 万元,主要原因是偿还银行借款本息、支付银行借款保证金及分配股利。
资产负债率由同期的 41.49%下降为本期的 40.19%,存货周转率由同期的 3.22(次)上升为本期的
3.60(次),应收帐款周转率由同期的 4.54(次)下降为本期的 3.77(次),指标反映公司的营运状况稳
定。
二.2015 年度财务预算情况
根据全年形势和企业实际,确定 2015 年度的生产经营目标为:实现营业收入 149,000 万元,期间
费用列支额控制在 26,500 万元,其中销售费用 12,500 万元,管理费用 9,500 万元,财务费用 4,500 万元。
各位董事,根据全年形势和企业实际,公司确定 2015 年工作的指导思想是:以深化改革为统领,
以提高质量和效益为核心,积极主动适应新常态下的新形势、新规律,把发挥特种纸生产研发优势、优
24
牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
化组织架构、推进和落实成本控制,作为全年工作重点,持续改进作风,加大考核问责力度,全面提升
企业经济运行质量和综合竞争实力。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十八日
附件三:
关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司
2014 年年度报告及摘要的议案
一重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交
易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 恒丰纸业 600356
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 张宝利 马庆贵
电话 0453-6886668 0453-6886668
传真 0453-6886667 0453-6886667
电子信箱 sh356@hengfengpaper.com sh356@hengfengpaper.com
二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本期末比上年同
2014年末 2013年末 2012年末
期末增减(%)
总资产 2,701,709,318.96 2,661,161,577.66 1.52 2,771,269,628.26
归属于上市 1,591,933,667.34 1,532,691,495.19 3.78 1,370,079,330.49
公司股东的
净资产
本期比上年同期
2014年 2013年 2012年
增减(%)
经营活动产 276,497,990.28 176,089,960.53 57.02 184,115,853.14
生的现金流
量净额
营业收入 1,497,278,939.95 1,517,792,020.83 -1.35 1,450,329,883.01
归属于上市 79,574,362.64 73,701,637.75 7.97 90,356,995.09
公司股东的
净利润
归属于上市 77,933,555.48 72,011,906.11 8.22 88,816,701.60
公司股东的
扣除非经常
性损益的净
利润
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
加权平均净 5.09 5.05 增加0.04个百分 7.25
资产收益率 点
(%)
基本每股收 0.32 0.30 6.67 0.39
益(元/股)
稀释每股收 0.31 0.29 6.90 0.33
益(元/股)
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位: 股
截止报告期末股东总数(户) 15,133
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户) 14,709
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)
年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东
总数(户)
前 10 名股东持股情况
持有有限
股东性 持股比 持股 质押或冻结的股份
股东名称 售条件的
质 例(%) 数量 数量
股份数量
牡丹江恒丰纸业集团有限 国有法 36.70 92,725,590 冻结 72,000,000
责任公司 人
董延明 境内自 3.90 9,850,000 质押 5,764,500
然人
广发证券股份有限公司 未知 2.62 6,630,000 未知
黑龙江省投资总公司 国有法 1.90 4,800,000 未知
人
黑龙江辰能投资管理有限 国有法 1.76 4,440,000 未知
责任公司 人
吴彬 境内自 1.55 3,914,061 未知
然人
中国建设银行股份有限公 未知 0.74 1,864,073 未知
司-摩根士丹利华鑫多因
子精选策略股票型证券投
资基金
中融国际信托有限公司- 未知 0.68 1,719,447 未知
融金慧 66 号证券投资集合
资金信托计划
厦门国际信托有限公司- 未知 0.59 1,487,900 未知
融智一号证券投资集合资
金信托
李家德 境内自 0.54 1,375,641 未知
然人
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述除第一大股东以外的其他股东之间是否存
在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
办法》规定的一致行动人。
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
表决权恢复的优先股股东及持股数量
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
第一节公司未发行优先股,亦不存在优先股股东。
2.4公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
三管理层讨论与分析
(一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内,是公司发展历程中非同寻常的一年。面对复杂多变的内外环境,公司审时度势,适时调
整发展策略,沉着应对各种不利影响,着力增强抗风险能力,实现了企业平稳发展,整体态势继续保持
行业领先地位。
1、是主要指标超同期增长,社会贡献率再创新高。在市场需求下降,同行业效益普遍下滑的形势
下,全年完成产量 125,244 吨,比同期增长 5.57%;销量 118,676 吨,比同期降低 1.30%;营业收入 149,727.89
万元,比同期降低 1.35%;利润总额 10,577.90 万元,比同期增长 1.55%;上缴税金 15,486.24 万元,比
同期增长 19.40%。
2、是市场占有率保持同行业首位,回款实现历史最好水平。积极应对烟草行业增长乏力、需求下
滑影响,稳步推进营销改革,强化营销过程管控,全年实现回款 173,705.00 万元,同比增长 5.54%,创
历史最好水平。国际市场实际覆盖区域及品种进一步扩大,完成出口收入 10,811.41 万元,同比增长
33.73%。
3、是确立了以效益为核心的发展定位。统一对当前形势的共识,坚持核心战略理念不变,坚持国
际化战略不变,坚持特种纸研发方向不变。将恒丰未来发展定位调整为“以效益为核心,以同心多元一
体化为主”的战略上来,继续保持企业在特种纸行业核心竞争力的同时,不断提高企业未来的规模效益
和盈利能力。
4、是自主创新取得了丰硕成果。18 个研发立项课题全部完成,研发任务完成率达到 100%;阻燃
接装纸原纸、无铝烟用内衬纸分别获得国家发明专利授权。公司自主设计制造的 T5 纸机开机投产;麻
浆项目实现投料试车;白泥干化及烟气脱硫环保项目通过达标验收;新建成品转运中心投入使用。
5、是经济运行质量稳中有升。实施生产分厂组织结构调整,提高了组织运行效率。优化生产流程
和产品质量管理,实现生产成本过程的有效控制。通过资金运营效率管理考核,强化权限部门费用管控,
实现三项费用大幅降低。启动湖北恒丰 EPR 项目,实现了子公司 ERP 系统与集团数据的成功对接。
(二)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 1,497,278,939.95 1,517,792,020.83 -1.35%
营业成本 1,107,501,406.62 1,097,806,898.75 0.88%
销售费用 124,840,653.77 135,142,568.35 -7.62%
管理费用 90,838,487.20 101,256,242.42 -10.29%
财务费用 56,521,097.91 64,651,334.71 -12.58%
经营活动产生的现金流量净额 276,497,990.28 176,089,960.53 57.02%
投资活动产生的现金流量净额 -91,467,571.84 -107,086,662.68 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -105,383,243.46 -160,792,764.92 不适用
研发支出 16,194,664.14 30,641,946.91 -47.15%
经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是:销售回款比同期提高。
研发支出比同期减少主要是因为部分前期研发项目完成,新立项研发项目未完全启动致使研发费用
降低。
2、收入
(1)驱动业务收入变化的因素分析
本年实现营业收入 149,727.89 万元,比上年同期降低 1.35%,主要原因是销量比上年同期减少。
(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
分行业及地区收入详见本章行业、产品或地区经营情况分析。
(3)主要销售客户的情况
公司前五名客户销售额 37,459.96 万元,占全部收入的 25.26%。
3、成本
(1)成本分析表
单位:元
分行业情况
上年
本期金
本期占 同期
额较上
成本构成 总成本 占总 情况
分行业 本期金额 上年同期金额 年同期
项目 比例 成本 说明
变动比
(%) 比例
例(%)
(%)
造纸及纸制品 原材料 612,855,844.44 56.50 612,086,938.00 57.06 0.13%
业
能源 178,291,451.81 16.44 173,631,227.00 16.18 2.68%
人工工资 53,539,094.47 4.94 52,187,189.00 4.86 2.59%
制造费用 239,905,018.88 22.12 234,925,995.00 21.90 2.12%
分产品情况
本期占 上年 本期金
成本构成 总成本 同期 额较上 情况
分产品 本期金额 上年同期金额
项目 比例 占总 年同期 说明
(%) 成本 变动比
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
比例 例(%)
(%)
卷烟纸: 原材料 211,508,467.70 55.80% 199,329,698.00 55.5 6.11%
能源 52,563,920.82 13.87% 46,786,755.00 13.03 12.35%
人工工资 15,486,766.96 4.09% 14,877,717.00 4.14 4.09%
制造费用 99,447,568.64 26.24% 98,137,431.00 27.33 1.34%
滤嘴棒纸: 原材料 167,346,701.64 55.42% 164,435,220.00 55.14 1.77%
能源 54,548,184.04 18.06% 55,241,365.00 18.52 -1.25%
人工工资 16,954,816.88 5.62% 16,337,963.00 5.48 3.78%
制造费用 63,090,874.99 20.90% 62,208,601.00 20.86 1.42%
铝箔衬纸: 原材料 104,597,999.18 66.03% 123,264,719.00 68.87 -15.14%
能源 26,731,003.00 16.88% 29,194,825.00 16.31 -8.44%
人工工资 11,176,762.16 7.06% 11,220,064.00 6.27 -0.39%
制造费用 15,892,947.43 10.03% 15,297,702.00 8.55 3.89%
其他纸: 原材料 129,402,675.92 52.76% 125,057,301.00 52.88 3.47%
能源 44,448,343.95 18.12% 42,408,282.00 17.93 4.81%
人工工资 9,920,748.47 4.05% 9,751,445.00 4.12 1.74%
制造费用 61,473,627.82 25.07% 59,282,261.00 25.07 3.70%
(2)主要供应商情况
公司前五名客户采购额 43,682.42 万元,占总采购额的 56.49%。
4、费用
本报告期内期间费用合计 27,220.02 万元,比同期减少 2,884.99 万元,下降 9.58%。主要是因为:
(1)销售费用比同期降低 7.62%,主要是由于产品用户结构相对稳定致使业务费、佣金及市场推广
费减少;
(2)管理费用同期降低 10.29%,主要是本期研发支出投入减少所致。
(3)财务费用比同期降低 12.58%,主要是贷款规模降低,贷款资金占用时间减少所致。
5、研发支出
(1)研发支出情况表
单位:元
本期费用化研发支出 16,194,664.14
本期资本化研发支出
研发支出合计 16,194,664.14
研发支出总额占净资产比例(%) 1.00
研发支出总额占营业收入比例(%) 1.08
(2)情况说明
研发支出比同期减少主要是因为部分前期研发项目完成,新立项研发项目未完全启动致使研发费用
降低。
6、现金流
不适用
(三)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛 利 率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
(%)
减(%) 减(%) (%)
造纸及纸 1,483,075,166.09 1,093,688,859.53 26.26% -2.12 0.06 减少 1.61
制品业 个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛 利 率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
(%)
减(%) 减(%) (%)
卷烟纸 595,218,885.52 333,671,848.20 43.94% -5.93 -9.34% 增加 2.11
个百分点
滤嘴棒纸 611,037,525.74 500,822,506.93 18.04% 1.75 4.75% 减少 2.35
个百分点
铝箔衬纸 229,706,774.18 201,036,063.33 12.48% -8.15 -4.53% 减少 3.33
个百分点
其他纸 47,111,980.65 58,158,441.07 -23.45% 47.80 60.23% 减少 9.57
个百分点
合计 1,483,075,166.09 1,093,688,859.53 26.26% 2.12 0.06% 减少 1.61
个百分点
主营业务分行业和分产品情况的说明
本期其他纸的营业收入比同期大幅提高,主要是由于圣经纸销量比同期增加所致。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
华北地区 80,305,135.45 -39.41
华东地区 296,948,151.89 5.79
中南地区 253,504,120.83 -10.96
华南地区 207,741,658.60 -0.24
东北地区 118,622,015.51 3.47
西北地区 118,509,264.69 9.83
西南地区 299,330,712.63 -2.07
出口销售 108,114,106.49 33.73
合计 1,483,075,166.09 -2.12
主营业务分地区情况的说明
国内部分地区的营业收入变化主要是因为烟草行业整合及产品销售结构变化所致,出口营业收入的
增加主要是出口销量增加所致。
(四)资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位:元
本期期末 上期期 本期期末金
项目名称 本期期末数 数占总资 上期期末数 末数占 额较上期期 情况说明
产的比例 总资产 末变动比例
30
牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
(%) 的比例 (%)
(%)
货币资金 311,024,088.10 11.51% 212,797,348.98 8.00% 46.16% 销售回款力
度加强
预付款项 144,106,035.74 5.33% 62,736,561.83 2.36% 129.70% 原辅材料采
购增加
其他应收款 26,995,055.03 1.00% 13,141,705.73 0.49% 105.42% 质量保证金
增加
在建工程 5,192,900.84 0.19% 10,990,380.47 0.41% -52.75% 工程项目减
少
工程物资 965,168.26 0.04% 2,056,280.03 0.08% -53.06% 工程项目减
少
其他非流动 4,018,064.00 0.15% 14,948,423.19 0.56% -73.12% 项目材料采
资产 购减少
预收款项 5,385,119.82 0.20% 4,000,524.73 0.15% 34.61% 国外客户的
货款
应付股利 0.00% 1,090,320.00 0.04% -100.00% 前期股利已
支付
长期借款 0.00% 78,000,000.00 2.93% -100.00% 偿还贷款
(五)核心竞争力分析
公司的核心竞争力不仅体现在深度掌握了特种纸制造技术、研发能力和技术支持与服务能力上,更
体现在长久以来形成的对卷烟行业需求变化及产品、技术发展方向的及时、精准的把握能力上。
1、品牌信誉优势
公司传承和发展了建企 60 余年的特种纸生产技术,在卷烟配套系列用纸方面形成了核心专长和专
利技术,成为卷烟配套系列用纸市场上的技术领先者和国内最大的卷烟配套系列用纸制造商,有能力为
烟草行业提供优质产品及技术支持和服务、合作开发绿色环保及安全型新材料。恒丰品牌获得了国内外
烟草生产厂商和包装材料生产厂商所充分认可和信任,产品竞争优势奠定了公司发展的坚实基础。
2、技术研发优势
公司拥有独立的研发机构-技术中心。建筑面积 4000 平米,建有多个工艺研究试验室和 ISO 国际标
准纸张检测室、电子显微镜室、纤维分析室、纸张湿部化学室、元素分析室、微量分析室、微生物析室、
粒度检测室等 21 个检测室。配置国际先进试验设备和检验仪器 80 多台(套)。可进行制浆造纸全过程
的模拟试验和从原辅料进厂到产成品的各项分析检验以及研发分析检测需要。国家博士后科研工作站设
在技术中心,聘请博士进站参与项目的研发工作。具有较强的卷烟配套用纸和特种纸研发能力,拥有多
项核心技术,已经获得的专利授权 22 项。是黑龙江省“省级企业技术中心”。目前开发出的产品有:低
引燃倾向卷烟纸(LIP)、低定量手卷烟纸、硬嘴棒成形纸、髙透滤棒成形纸、瓦楞滤棒成形纸、纸嘴棒
芯纸、印刷型环保接装纸、自透烟用接装纸原纸、无铝烟用内衬纸、高档字典纸等。始终保持在同行业
中技术领先地位。
3、质量控制优势
通过高效运行 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、OHSAS18001 职业健康安全管理
体系、FSC/COC 森林产品产销监管链体系及 ISO17025(CNAS-CL01)实验室管理体系,持续提升了公
司质量安全、环境保护、人员健康的预控能力和管理绩效。特别是公司检测中心被中国合格评定国家认
可委员会(CNAS)认可后,可在认可范围内使用 ILAC-MRA/CNAS 联合标识,检测结果将在世界上
签署互认协议方国家和地区承认,为研发支撑、技术交流及国内外市场开拓提供了保障。
4、营销服务优势
31
牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
一方面公司不断深度关注行业格局变化趋势、品牌发展变化趋势及战略性客户的发展趋势,适时调
整营销策略,完善管理考核机制,推动营销持续转型创新,形成了独特的营销管理模式,使营销职能战
略的实施成为公司战略发展的重要支撑。另一方面公司拥有一支为业界所称道的执行力强、敢打硬仗的
营销团队,是坚定地执行公司的营销决策、维护和发展客户关系、为客户提供服务和支持的中坚力量。
5、环保节能优势
公司坚持与自然环境协调发展。通过强化节能减排管理,企业各项消耗和总排放物持续降低。2010
年,公司获得工信部、财政部和科技部联合发布的第一批"资源节约型、环境友好型"企业创建试点资格;
获得了中国造纸协会"2010-2011 年度中国造纸工业环境友好企业"称号。国家工信部"2012 年工业清洁
生产技术示范项目"《造纸白水循环处理技术改造工程》和"2012 年工业企业能源管理中心建设示范项
目"《能源管理中心建设项目》均已在 2013 年完工,环保节能效果显著。2014 年底被黑龙江省环境保
护厅列为“2014 年省大气污染防治项目”的《污染物综合利用项目—锅炉脱硫减排工程》”,项目 2014
年底完成环保竣工验收,减排效果显著。2014 年被国家发改委列为“节能重点工程、循环经济和资源
节约重大示范项目及重点工业污染治理工程 2014 年中央预算内投资计划(第一批)”中项目的《曝气系
统升级改造及污水处理后出水深度净化处理回用工程》,项目 2014 年底完成环保竣工验收,减排、节水
效果显著。
(一)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
无
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
无
3、募集资金使用情况
4、募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
本年度已使 已累计使用
募集资金 尚未使用募集 尚未使用募集资金
募集年份 募集方式 用募集资金 募集资金总
总额 资金总额 用途及去向
总额 额
2012 发行可转债 43,242.94 35,776.64 7,542.56 其中:补充流动资
金 7000 万元
合计 / 43,242.94 35,776.64 7,542.56 /
募集资金总体使用情况说明 本公司 2014 年 1 月 20 日召开第七届董事会第十次会议
审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》,同意实施使用部分闲置募集资金 7,500 万元暂时
补充流动资金,使用期限不超过 12 个月(自资金划出募集
资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。
截止 2014 年 12 月 31 日,本公司实际使用闲置募集资金
7,000.00 万元补充流动资金,尚未到归还日期。
5、募集资金承诺项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
承诺项目 是 募 募 募集资 是 项目 预计收 产生收 是 未达到计划 变更原因
名称 否 集 集 金累计 否 进度 益 益情况 否 进度和收益 及募集资
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
变 资 资 实际投 符 符 说明 金变更程
更 金 金 入金额 合 合 序说明
项 拟 本 计 预
目 投 年 划 计
入 度 进 收
金 投 度 益
额 入
金
额
年产 6,000 否 15,684.97 是 100% 3,726.55 3,484.47 否 市场影响
吨高透气
度滤嘴棒
成型纸工
程项目
年 产 1.7 否 8,204.67 是 100% 2,728.25 -1,499.5 否 市场影响
万吨圣经 1
纸工程项
目
年产 6 万 否 11,887.00 100% 不适用 年产 6 万吨特
吨特种涂 种涂布纸工程
布纸工程 项目征地工作
项目 已经完成,该项
目由于征地时
间长于预期,导
致项目推进晚
于计划进度。
35,776.64 / / 6,454.80
合计 / / / / /
募集资金承诺项目使
用情况说明
6、募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
7、主要子公司、参股公司分析
湖北恒丰纸业有限责任公司注册资本 8,114 万元,本公司持有其 65.32%的股权。报告期内营业收入
6,135.37 万元,比上年同期减少 18.99%;利润 100.49 万元比上年同期减少 42.17%;本期营业收入和利
润减少的主要原因是:纸机改造停产,导致营业收入下降;适应市场需求调整产品结构。
(七)非募集资金项目情况
□适用 √不适用
(八)董事会关于公司未来发展的讨论与分析
1、行业竞争格局和发展趋势
全球经济仍处于缓慢复苏期,总体需求不振。经济增速换档,烟草市场发展进入拐点,全球控烟形
势更加严峻,发达国家卷烟市场销量持续下滑。国内烟草行业在控烟立法等政策引导下,也面临增长速
度回落、工商库存增加、结构空间变窄、需求拐点逼近“四大难题”。造纸行业市场需求仍然趋软,生
33
牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
产增长乏力,阶段性、结构性过剩问题仍然突出,盈利空间收窄,行业竞争更加激烈,特种纸行业尤其
是卷烟配套用纸行业竞争空前激烈。对此,公司要深入优化产品结构,全力以赴稳市场促增量;突出向
市场要效益,深层理顺营销管理机制;强化技术支撑,提升产品竞争优势,持续增强公司盈利能力。
2、公司发展战略
公司对企业中长期的发展方向进行了深入的研究和讨论,制定了《2013-2017 战略规划大纲》,每年通
过战略研讨会对企业发展战略进行评估、修订,2014 年战略研讨会确立了以效益为核心,以同心多元
一体化为主的发展战略。坚持核心战略理念、国际化战略、特种纸产品研发方向,继续推进职能战略落
地,促进公司战略有效实施。
3、经营计划
2015 年计划实现营业收入 149,000.00 万元,期间费用列支额控制在 26,500.00 万元,其中销售费
用 12,500.00 万元,管理费用 9,500.00 万元,财务费用 4,500.00 万元。
4、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
公司目前资产负债率较为合理,生产经营及资金周转正常。债务融资的还款来源为公司日常的经营收入
和盈利所得,此外公司尚有充裕的银行授信额度可满足生产经营的借款需求。
5、可能面对的风险
不利因素:
(1)纸机项目建设完成,产能投入带来了产能释放的压力;
(2)环保标准日益严格,环保投入资金加大,节能减排压力加剧;
(3)国际化战略推进,人民币汇率波动对出口产品销量、利润带来不确定性因素;
(4)地域劣势对公司经营成本、人力资源及外部资源整合形成战略性制约。
有利因素:
(1)调整组织架构,将各分厂所辖机台依据生产品种进行了重新划分,使生产专业化更加突出;
(2)改变了市场服务体系,进一步提升市场服务的效果;
(3)优化品种结构,公司高透成形纸、自透水松纸等品种竞争优势明显;
(4)近几年的纸机项目建设,公司设备水平进一步提升,供货能力明显增强。
应对措施:
(1)按照战略规划逐步促进产能释放,稳定现在客户,积极培育潜在客户,完善售后服务体系;
优化产品结构,开发烟用以外产品,拓展市场空间;加大出口产品开发力度,进一步加快产能释放步伐。
(2)立足于可持续发展,推进节能减排工作,实施环保项目,加大节能减排投入,确保污水环保
达标排放;优化工艺设备,促进单位综合产品能耗的降低。
(3)开展管理咨询,推进国际化战略实施,关注汇率变化,进行产品边际贡献、客户价值分析,
运行信息化管理手段,有效管理客户资源。
(4)进行人才梯队建设,形成基于公司长远发展的战略型人力资源管理机制,解决专业技术晋升
渠道问题;积极探索公司长效激励体系框架的搭建。
(5)推进降本增收节支工作,从全员、全过程、全方位入手,细化分析成本构成的各个工作环节,
通过采取技术降本、优化工艺、管理控制、扩销增收、节约费用支出等措施,最大限度地减少浪费,让
每一项资源得到最合理充分的利用,确保实现企业各项成本最低,促进效益稳定增长。
(九)利润分配或资本公积金转增预案
1、现金分红政策的制定、执行或调整情况
公司董事会根据公司章程所规定的利润分配及现金分红政策,制定了 2013 年度利润分配方案,明
确了分红标准,严格履行了决策程序,独立董事履职尽责并发挥了应有作用,及时向社会发布股东大会
信息及相关议案,以充分听取中小股东意见和诉求,保障并充分维护了中小股东的合法权益。2014 年 5
月 22 日公司 2013 年度股东大会审议批准了公司 2013 年度利润分配方案,并予以执行。至 2014 年 7
月 18 日,公司 2013 年度利润分配方案已实施完毕。
34
牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
2、报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披
露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用√不适用
3、公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位:元 币种:人民币
占合并报表
分红年度合并
每 10 股送 每 10 股派 现金分红的数 中归属于上
分红 每 10 股转 报表中归属于
红股数 息数(元) 额 市公司股东
年度 增数(股) 上市公司股东
(股) (含税) (含税) 的净利润的
的净利润
比率(%)
2014 年 0.95 24,002,540.00 79,574,362.64 30.16
2013 年 0.88 22,204,883.00 73,701,637.75 30.13
2012 年 1.18 27,329,092.00 90,356,995.09 30.25
(十)积极履行社会责任的工作情况
(十一)社会责任工作情况
全文详见上海证券交所网站(www.sse.com.cn)披露的牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2014 年度社会
责任报告。
(十二)属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明
1、公司污染治理设施情况
公司现有废水治理设施 8 台套;2014 年污水处理后排水量为 283.34 万吨,比去年同期上升 8.33 万
吨。7 套纸机水封闭系统运行,采用浅层气浮工艺处理网下稀白水,日循环用水约 1.65 万吨,年节约清
水用量 544.5 万吨。
2、污水处理运行人员和成本情况
污水处理厂现有运行人员 34 人。2014 年污水处理厂运行总成本 838.98 万元,比同期下降 126.62
万元。充足的操作人员和有效资金的投入,确保了公司污水处理场的运行处理效率,也保证了处理后污
水的达标排放。
3、2014 年环保投入及控制措施
报告期内,废水在线监测仪、烟气在线监测仪设备运转正常,由市环保局委托的专业维护公司进行
第三方运行管理,年支出维护费用 11.00 万元。2014 年公司总部缴纳排污费 101.79 万元,其中湖北恒
丰纸业缴纳排污费 11.20 万元。
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。
2014 年初,财政部分别以财会[2014]6 号、7 号、8 号、10 号、11 号、14 号及 16 号发布了《企
业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报(2014 年修订)》、 企
业会计准则第 9 号——职工薪酬(2014 年修订)》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表(2014 年
修订)》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资(2014 年修
订)》及《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》,要求自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行
企业会计准则的企业范围内施行,鼓励在境外上市的企业提前执行。同时,财政部以财会[2014]23 号
发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2014 年修订)》(以下简称“金融工具列报准则”),
要求在 2014 年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。
根据本公司董事会决议,本公司于 2014 年 7 月 1 日开始执行前述除金融工具列报准则以外的 7 项
新颁布或修订的企业会计准则,在编制 2014 年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则,并根据各
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
准则衔接要求进行了调整,对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下:
对 2013 年 12 月 31 日/2013 年度相
会计政策变更的内容及其对本
准则 关财务报表项目的影响金额
公司的影响
名称 影响金额
说明 项目名称
增加+/减少-
企 业 会 计 准 则 第 30 号 《企业会计准则第 30 号——财 递延收益 14,654,500.00
——财务报表列报(2014 务报表列报(2014 年修订)》及
年修订)》 应用指南的相关规定 其他非流动负债 -14,654,500.00
上述会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量均未构成重大影响。
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
无
4.3与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
本公司 2014 年度纳入合并范围的子公司共 1 户,详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年
度合并范围与上年度相比未发生变化。
4.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
无
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十八日
附件四:
关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司
独立董事 2014 年度述职报告的议案
根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会相关法律法规的要求,作为牡丹江恒丰纸业股份有限公
司(以下简称“公司”)的独立董事,我们在 2014 年独立董事的相关工作中,忠实地履行法律法规以
及《公司章程》,赋予自己的职责,发挥独立董事应有的作用,确保董事会决策的公平、有效。并及时
了解公司生产经营信息,全面关注公司的发展状况,参与公司经营决策并对重大事项独立、客观地发表
意见,充分发挥了独立董事的独立作用,尽可能有效的维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将 2014 年度工作情况报告如下:
一、独立董事的基本情况
(一)独立董事个人履历及兼职情况
姜占菊女士,44 岁,1992 年---2007 年历任黑龙江省新材料科技股份有限公司会计、财务部经理
兼证券事务代表、董事会秘书、副总会计师。2008 年---2009 年任牡丹江建新水泥制品有限公司总会计
师,2010 年至今任牡丹江基纳瑞克斯生物制药有限公司财务总监。现任本公司独立董事。
杨育红女士,48 岁,曾任中国证券市场研究设计中心投资部法律主管,具有在日本著名律师事务
所工作的经历,取得日本法务省授予的外国法事务律师资格,曾为日本国际商事法务中国法研究会成员。
曾作为合伙人律师先后在北京市竞天公诚律师事务所、北京市金杜律师事务所执业,2006 年 8 月至今
在北京市中伦律师事务所执业。杨育红女士曾任北京市律师协会国际贸易与投资专业委员会副主任,现
为中华全国律师协会委员,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员,北京市律师协会国有资产法律专业委
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
员会委员。现任本公司独立董事。
于渤先生,54 岁,2000 年任哈工大管理学院工商管理系主任,2002 年任哈工大管理学院 MBA 教育
中心主任,2003 年任哈工大管理学院院长助理、MBA 教育中心主任,2008 年至今任哈尔滨工业大学经
济与管理学院院长。于渤先生还兼任中国系统工程学会常务理事、中国技术经济学会常务理事、中国能
源研究会常务理事、全国工商管理硕士(MBA)教育指导委员会委员、中国兵工学会军工科技管理委员
会委员、航天科研管理研究会理事、黑龙江省财政预算理事会理事、黑龙江科学技术顾问委员会宏观经
济组专家等社会职务。现任本公司独立董事。
(二)是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事,我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东担任任
何职务,与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事
独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
(一)出席董事会的情况
2014 年,在我们任职期内公司共计召开董事会 4 次,出席会议情况如下:
报告期内应参加董事
独立董事姓名 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次)
会(次)
姜占菊 4 4 0 0
于渤 4 3 0 1
杨育红 4 3 0 1
我们对提交股东大会、董事会的议案均认真审议,与公司经营管理层充分沟通,以谨慎的态度行使
表决权。我们认为公司召集召开的董事会符合法定程序,重大经营事项均履行了相关审批程序,合法有
效,故对公司董事会及股东大会各项议案及其它事项均投了赞成票,未提出异议事项。
(二)公司配合独立董事工作情况
公司能够积极配合我们工作,并与我们保持经常性的交流沟通,使我们能够及时了解公司的经营情
况和重大事项进展情况,便于我们在审议相关议案时,能充分运用所获取的信息,结合自身专业知识,
作出独立判断和科学建议。同时公司在召开董事会及相关会议前,能精心组织完整的会议资料,及时送
达每位独立董事,为我们勤勉履职提供了良好的工作氛围。
三、独立董事年度履职重点专注事项的情况
(一)关联交易情况
独立董事在第七届董事会第十一次会议上,审核《关于公司 2014 年预计日常关联交易金额的议案》,
并发表同意的独立意见。
我们认为公司相关日常关联交易定价公允合理,有利于促进公司业务增长和长期发展,符合公司及
股东的整体利益。董事会对于关联交易的表决是在公开、公平、公正的原则下进行的,关联董事进行了
回避,符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。
公司 2014 年度无其他关联交易事项。
(二)对外担保及资金占用情况
报告期内,公司不存在对外担保及资金占用的情况。
(三)募集资金的使用情况
2014 年 1 月 20 日,公司召开七届董事会第十次会议审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》,董事会同意公司将部分闲置的募集资金暂时补充流动资金,总额为人民币 7,500
万元,使用期限不超过 12 个月(自资金划出募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。
对此我们发表了同意的独立意见: 公司董事会对《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》的审议和表决符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《牡丹江恒丰纸业股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定,程序合法。恒丰纸业本次继续使用闲
置募集资金暂时补充流动资金的行为,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,从而为公
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
司和公司股东创造更大的效益;根据项目目前的实际进度,在闲置募集资金被暂时补充流动资金后,公
司本次公开发行可转债募集资金投资项目的正常实施不会受到影响,公司不存在变相改变募集资金投向
和损害中小股东利益的情形。
(四) 高级管理人员提名以及薪酬情况
1、高级管理人员换届选举事项
报告期内,公司无解聘、聘任高级管理人员情况。
2、高级管理人员薪酬情况
董事会薪酬与考核委员会审核了公司高级管理人员 2014 年度薪酬考核方案认为:公司高级管理人
员根据各自的分管工作范围,认真履行了工作职责,顺利完成了工作目标和经济效益指标,公司对高级
管理人员所支付的薪酬合理,符合公司的目标责任考核与薪酬政策考核标准,同意公司年报所披露对其
支付的薪酬。
(五)聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内,公司未更换会计师事务所,仍聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年
度审计机构和内部控制审计机构。
对此我们在七届十一次董事会发表了同意的独立意见:
审计机构的决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定,不会损害公司及公司股东的利益。
(六)现金分红及其他投资者回报情况
公司在《公司章程》中对利润分配政策作出了明确规定,公司现金分红政策符合中国证监会《关于
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等规定。
公司 2013 年度利润分配预案已经在于 2014 年 5 月 22 日召开的 2013 年度股东大会审议通过:以公
司经审计后的 2013 年度净利润为基础提取 10%的法定盈余公积后,以公司报告期末总股本 252,328,207
股为基数,向全体股东按每 10 股分配现金股利 0.88 元(含税),共计分配现金股利 22,204,883.00 元
(含税),占当年实现合并报表中归属于上市公司股东净利润的 30.13%。如果报告期末至年度利润分配
的股权登记日期间发生股本变动(可转债转股),利润分配按每 10 股分配现金股利 0.88 元(含税)为
基准实施,调整分配现金股利总金额。
公司《2013 年度利润分配预案》符合公司的客观情况,符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
(七)董事会以及专门委员会运作情况
公司董事会下设了四个专门委员会,我们根据在各专门委员会中的职责开展工作,发挥各自专业作
用,按照其工作制度开展工作。我们关心公司的日常经营和管理状况,在召开各项会议前,认真审核公
司提交的资料,与公司高级管理人员进行沟通,了解公司以及分子公司的财务状况和经营情况。我们积
极参加各专门委员会会议,切实履行相应的职责。
(八)信息披露的执行情况
报告期内,公司完成了 2013 年年度报告、2014 年第一季度、半年度、第三季度报告的编制及披露
工作;同时完成公司各类临时公告 34 项。我们持续关注公司信息披露工作,认为公司能严格按照《上
海证券交易所股票上市规则》和《公司信息披露事务管理制度》的有关规定,认真履行信息披露义务,
2014 年度公司的信息披露及时、公平、真实、准确、完整。
(九)内部控制的执行情况
报告期内,我们严格按照《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等
法律、法规和公司《内部控制规范实施工作方案》的有关规定,督促公司内控部门全面开展内部控制的
建设、执行工作,推进企业内部控制按公司内控各项制度的规定进行,公司对关联交易、对外担保、募
集资金适用、信息披露等内部控制严格,保证了公司经营管理的正常进行。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事,我们严格根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定及《公司章程》赋
予的权力,认真履行独立董事职责,按时出席公司董事会,列席公司股东大会,对董事会审议的重大事
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
项均认真审核并发表了独立意见,对公司生产经营和法人治理结构等方面的问题积极建言献策,为董事
会做出正确决策起到了积极作用,切实维护了公司及其全体股东特别是中小股东的权益。
2015 年,我们将继续本着勤勉尽责的精神,认真学习相关法律、法规和规章制度,关注公司的发
展状况,及时了解公司的生产经营信息,加强与其他董事、监事及高级管理人员的沟通,积极监督公司
公平履行信息披露工作和投资者关系管理活动,保证公司董事会的客观公正与独立运作,增强董事会的
决策能力和领导水平,使公司持续、稳定、健康地向前发展,从而更好地发挥独立董事保护社会公众股
股东权益的作用。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十八日
附件五:
牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2013 年度监事会工作报告
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,以及所赋予的职责,公司监事会以维护全体股东合法
权益为根本,始终坚持股东至上,认真履行监督职责,充分发挥了监督管理职能。现将 2014 年度监事
会工作情况报告如下:
(一)监事会的工作情况
召开会议的次数 4
监事会会议情况 监事会会议议题
2014 年 1 月 20 日召开了七届十次监事会, 1、关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议
应参加投票监事 3 人,实际参加投票监事 3 案
人。会议由监事会主席刘书杰先生主持。
2014 年 4 月 28 日召开了七届十一次监事会, 1、公司 2013 年度监事会工作报告;
应参加投票监事 3 人,实际参加投票监事 3 2、公司 2013 年度财务决算和 2014 年度财务预算报告
人。会议由监事会主席刘书杰先生主持。 3、公司 2013 年年度报告及年度报告摘要
4、关于公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司审计机构的议案
5、关于公司 2014 年预计日常关联交易金额的议案
6、公司 2013 年度内部控制评价报告
7、关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案
8、牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2014 年第一季度报告
及摘要
2014 年 8 月 18 日召开了七届十二次监事会, 1、牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2014 年半年度报告及
应参加投票监事 3 人,实际参加投票监事 3 摘要
人。会议由监事会主席刘书杰先生主持。
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
2014 年 10 月 28 日召开了七届十三次监事 1、牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2014 年三季度报告
会,应参加投票监事 3 人,实际参加投票监 及摘要
事 3 人。会议由监事会主席刘书杰先生主
持。
(二)公司依法运作情况
监事会依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定,依法列席了牡丹江恒丰纸业
股份有限公司 2014 年年度报告的股东大会和董事会,对公司的决策程序和公司董事会、经营层履行职
务的情况进行了严格的监督检查,认真履行了监事会职能。报告期内,公司决策程序合法,建立了较完
善的内部
控制制度。公司董事及高级管理人员尽职尽责,认真执行股东大会和董事会决议,未发现上述人员在执
行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
(三)公司财务规范运作情况
报告期内,公司财务状况良好,财务管理规范。监事会依法对公司的季度报告、半年度报告、年度
报告进行了认真、细致的审议,认为公司 2014 年度财务报告真实,在所有重大方面公允的反映了公司
的财务状况和经营成果,会计核算和财务管理符合国家相关法律法规的规定;2014 年利润分配方案严
格按照有关法规及《公司章程》的要求执行,符合公司经营现状。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
所出具的标准无保留意见审计报告是客观公正的。
(四)公司募集资金使用情况
监事会认为公司严格按照《募集资金管理办法》的要求进行募集资金管理和使用,2014 年度募集
资金使用情况已在 2014 年年度报告中披露。
(五)公司关联交易情况
报告期内,公司关联交易为审核《关于公司2014年预计日常关联交易金额的议案》。公司相关日常
关联交易定价公允合理,有利于促进公司业务增长和长期发展,符合公司及股东的整体利益。
公司2014年度无其他关联交易事项。
监事会认为上述关联交易能够按照《关联交易准则》中的规定和程序执行,坚持了公平、公正、合
理的原则。未发现损害公司股东和公司利益的情况。
(六)内幕信息知情人制度执行情况
公司已按照监管机构的相关规定和要求,制定了《内幕信息知情人管理制度》和《外部信息使用人
管理制度》。2014 年,公司能够按照已有制度有序开展内幕信息知情人管理工作,未出现利用内幕信息
进行交易的违法违规现象。2015 年,监事会将继续按照《公司章程》赋予的职责,勤勉尽责,恪尽职
守,进一步加强对公司关联交易、内控制度建设的监督、检查和指导,监督高管人员的履职行为,加强
对公司财务会计基本资料的检查,防范经营风险;加强对内幕信息知情人管理制度执行情况的监督,提
高各相关方对内幕交易的防范意识;通过加强业务学习和完善工作制度,进一步提高监事会的运作水平,
切实保障全体股东的利益。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十八日
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