新华锦：关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告_股票频道

证券代码:600735 证券简称:新华锦公告编号:2015—021

山东新华锦国际股份有限公司

关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:

1、本次非公开发行股票发行价格调整为 6.27 元/股;

2、本次非公开发行股票发行数量调整为 4,800 万股。

山东新华锦国际股份有限公司(以下简称“公司”或“新华锦”)于 2014 年 10 月17 日和 2014 年 11 月 10 日分别召开了第十届董事会第九次会议和 2014 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于审议<山东新华锦国际股份有限公司本次非公开发行股票方案>的议案》等相关议案。

本次非公开发行股票的发行价格为 9.40 元/股,发行数量为 3200 万股,募集资金总额为 30,080 万元,其中:山东海川集团控股有限公司(以下简称为“海川控股”)认购数量为 640 万股,深圳潇湘君良投资企业(有限合伙)(以下简称为“君良投资”)认购数量为 2240 万股,上银基金管理有限公司(以下简称为“上银基金”)拟设立的资产管理计划认购数量为 320 万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除息、除权行为,本次非公开发行股票发行价格、发行数量将作相应调整。

公司于 2015 年 3 月 30 日召开的第十届董事会第十二次会议和 2015 年 4 月 22 日召开的 2014 年度股东大会审议通过了《公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》,公司决定以截止 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 250,699,666 股为基数,向全体股东每 10 股转增 5 股。

2015 年 4 月 29 日,公司披露了《山东新华锦国际股份有限公司 2014 年度资本公积转增股本实施公告》,确定本次资本公积转增股本股权登记日为 2015 年 5 月 6 日,除权除息日为 2015 年 5 月 7 日。目前,该权益分派方案已实施完毕,现根据公司 2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于审议<山东新华锦国际股份有限公司本次非公开发行股票方案>的议案》对本次非公开发行的发行价格和发行数量调整如下:

1、发行价格由 9.40 元/股调整为 6.27 元/股。具体计算如下:

调整后发行价格=(调整前发行价格-每股派发现金股利)/(1+每股转增股本数)

=(9.40-0)/(1+0.5)

=6.27 元/股

2、发行数量由 3200 万股调整为 4800 万股,其中:海川控股认购数量为 960 万股,君良投资认购数量为 3360 万股,上银基金拟设立的资产管理计划认购数量为 480 万股。具体计算如下:

调整后的本次认购股票数量的上限=调整前的本次认购股票数量的上限×[调整前发行价格/(调整前发行价格-每股派发现金股利)] ×(1+每股转增股本数)

=3200×[9.40/(9.40-0)] ×(1+0.5)

=4800 万股

除以上调整外,本次非公开发行的其他事项无变化。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会