安信信托股份有限公司公告
证券代码:600816 股票简称:安信信托 编号:临 2015-016
安信信托股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相
关防范措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安信信托股份有限公司(以下简称“安信信托”、“公司”)已于 2014 年 2 月11 日、2014 年 10 月 9 日分别召开第七届董事会第九次会议以及 2014 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。上述非公开发行股票数量不超过 25,000 万股,发行底价为 13.20 元/股,募集资金总额不超过 33 亿元,扣除发行费用后,募集资金全部用于补充公司的资本金。
根据 2013 年度股东大会审议通过的《关于公司 2013 年度利润分配预案的议案》,公司以 2013 年末总股本 454,109,778 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税)。鉴于 2013 年度利润分配方案已经实施完毕,公司本次非公开发行底价调整为 13.00 元/股,本次非公开发行股票数量上限调整为 253,846,153股。
目前,公司非公开发行股票申请正处于中国证监会审核阶段,根据中国证监会的反馈意见,现将公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险及公司相关防范措施公告如下:
一、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
(一)假设条件说明
1.下述预测中所引用的公司 2015 年度归属于母公司股东的净利润为在公司2014 年度经审计的财务数据基础上,根据两种假设情形下不同的净利润增长率假设计算得出,不代表公司对 2015 年的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。
2.本次发行价格 13.00 元/股,募集资金 33 亿元,不考虑发行费用。
3.假定本次非公开发行于 2015 年 8 月实施完毕,该完成时间仅为估计,最终以实际日期为准。
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4.在预测公司 2015 年末净资产和计算 2015 年度加权平均净资产收益率时,
仅考虑净利润、2014 年度现金分红(假定现金分红分红时间均与 2013 年度保持
一致)和募集资金总额对净资产的影响。
5.在预测 2015 年末总股本和计算基本每股收益时,仅考虑本次非公开发行
股票对总股本的影响,不考虑 2015 年度内发生的除权除息及其他可能产生的股
权变动事宜。
6.未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务
费用)等的影响。
7.本次发行股票的数量、募集资金数额、发行时间仅为基于测算目的假设,
最终以中国证监会核准发行的股份数量、发行结果和实际日期为准。
(二)本次发行对公司主要财务指标的影响
基于上述假设条件,本次发行前后公司主要指标如下:
2014 年度/2014 2015 年度/2015 年 12 月 31 日
项目
年度 12 月 31 日
发行前 发行后
总股本(万股) 45,410.98 45,410.98 70,795.60
本次公开发行募集资金总额(万元) 330,000.00
实施现金分红金额(万元) 9,082.20 31,787.69
实施(或预计)现金分红月份 2014 年 6 月 2015 年 6 月
预计本次发行完成月份 2015 年 8 月情形 1:2015 年度净利润较上年度持平
期初归属于普通股股东净资产(万元) 86,476.43 180,463.73
归属于普通股股东净利润(万元) 102,352.79 102,352.79
期末归属于普通股股东净资产(万元) 180,463.73 251,028.84 581,028.84
归属于普通股股东每股净资产(万元) 3.97 5.53 8.21
基本每股收益(元/股) 2.25 2.25 1.90
加权平均净资产收益率 76.89% 47.44% 31.42%情形 2:2015 年度净利润较上年度增长 20%
期初归属于普通股股东净资产(万元) 86,476.43 200,934.29
归属于普通股股东净利润(万元) 102,352.79 122,823.35
期末归属于普通股股东净资产(万元) 180,463.73 271,499.40 601,499.40
归属于普通股股东每股净资产(万元) 3.97 5.98 8.50
基本每股收益(元/股) 2.25 2.70 2.28
加权平均净资产收益率 76.89% 49.84% 34.46%
根据上表,公司在完成本次非公开发行后,预计短期内公司基本每股收益和
安信信托股份有限公司公告加权平均净资产收益率将会出现一定程度摊薄。
(三)本次发行摊薄即期回报的风险提示
本次非公开发行完成后,公司的净资产和净资本将获得大幅提升,长期来看随着公司业务的扩张,公司的盈利能力将进一步增强,每股收益也将随之增加。
由于公司业务的发展需要一定时间,本次发行完成后每股收益和净资产收益率等指标存在短期内下降的风险,特此提醒投资者关注本次发行可能摊薄即期回报的风险。
二、公司保障募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险和提高未来回报能力的措施
为保障本次募集资金有效使用,有效防范即期回报被摊薄的风险,提高未来回报能力,公司拟采取以下措施:
(一)加强募集资金管理,提高募集资金使用效率
为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及《上海证券交易所股票上市规则(2013 修订)》等法律、行政法规和规范性文件的相关规定,公司制定了《安信信托股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》,已经公司 2014 年第一次临时股东审议通过。本次发行完成后,公司将根据相关法律法规和公司募集资金专项存储及使用管理制度的要求,严格管理募集资金使用,保证募集资金得到充分有效利用。
(二)加强经营管理和内部控制,提升经营效率和盈利能力
近年来,公司业务实现快速发展。过去几年的经营积累和经验储备为公司未来的发展奠定了良好的基础。公司将努力提高资金的使用效率,完善并强化投资决策程序,设计更合理的资金使用方案,合理运用各种融资工具和渠道,控制资金成本,提升资金使用效率,节省公司的各项费用支出,全面有效地控制公司经营和管控风险。
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在募集资金到位后,公司资本实力将有较大提升,各项业务发展将得到有力推动,主营业务收入将进一步增长,从而持续推动公司盈利能力的提高,为公司股东尤其是中小股东带来持续回报,以填补本次发行对即期回报的摊薄。
(三)严格执行分红制度,落实回报规划
公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监督指引第 3 号——上市公司现金分红》及《安信信托股份有限公司章程》,制定了公司《未来三年(2014 年-2016 年)股东分红回报规划》。上述规划经公司第七届董事会第十七次会议和公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。公司将严格执行相关分红制度,落实回报规划,积极有效地回报投资者,以填补本次发行对即期回报的摊薄,切实维护投资者合法权益,强化中小投资者权益保障机制。
特此公告。
安信信托股份有限公司
二○一五年五月七日
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