青松建化：2014年年度股东大会会议资料_股票频道

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

2014 年年度股东大会会议资料

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

2014 年年度股东大会现场会议议程

（主持人：董事长甘军）

会议时间：2015 年 5 月 7 日上午 10：00

会议地点：公司办公楼三楼会议室

一、宣布大会开始

二、成立会议监票组

三、审议《2014 年度董事会工作报告》

四、审议《2014 年度监事会工作报告》;

五、审议《2014 年年度报告（全文及摘要）》；

六、审议《2014 年度财务决算报告和 2015 年度财务预算草案》；

七、审议《2014 年度利润分配方案》；

八、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机

构的议案》；

九、各位股东代表发言、提问

十、各位股东代表投票表决

十一、监票组计票，宣布现场表决结果

十二、律师宣读法律意见书

十三、主持人宣布会议结束

青松建化 2014 年年度股东大会议案之一

关于审议《2014 年度董事会工作报告》的议案

各位股东、股东代表：

现将《2014 年度董事会工作报告》提请各位股东、股东代表审议。

附：《2014 年度董事会工作报告》

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 29 日

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

2014 年年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

我受董事会委托，做 2014 年年度董事会工作报告，请审议。

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年在固定资产投资减少，房地产市不景气的宏观背景下，新疆

水泥市场产能过剩，依然延续竞争激烈的格局。公司审时度势，积极调整

营销策略，有效整合资源，规范经营行为，提升运营效率。

报告期内，随着新疆一批在建水泥项目的陆续投产，水泥产能的释放

远大于水泥需求增长，新疆水泥生产量全面过剩，2014 年水泥市场形势

依然严峻，竞争不断加剧，水泥销售价格持续下降。2013 年青松南岗的

收购，使得公司 2014 年水泥销量较上年增加，但由于受水泥价格下降幅

度大、原燃料和人工成本上升的挤压，以及公司债券到期兑息的压力，公

司的营业收入虽然较上年有一定的增长，但效益比上年同期大幅下降。

2014 年公司实现营业收入 273,137.7 万元，同比增长 12.61%，实现净利

润 644.24 万元，比上年同期下降 92.56%，主导产品水泥的毛利率较上年

减少 9.24 个百分点。

报告期内，公司利用新疆水泥行业冬天处于淡季时期，对下属各水泥

分子公司生产设备进行检修与技改，确保在水泥销售旺季各生产线对水泥

销售的供应。

(一) 主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:万元币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例（%）

营业收入 273,137.7 242,548.9 12.61

营业成本 261,870.92 210,732.7 24.27

销售费用 7,015.62 6,749.97 3.94

管理费用 25,493.96 21,549.88 18.30

财务费用 26,027.87 13,982.17 86.15

经营活动产生的现金流量净额 50,680.48 12,657.61 300.40

投资活动产生的现金流量净额 -75,254.42 -126,758.98 40.63

筹资活动产生的现金流量净额 44,702.29 -178,787.87 125.00

2 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，本公司实现营业总收入约为人民币 27 亿元，比上年同期

增长约 12.61%；其中水泥销售收入约为人民币 21.67 亿元，比上年同期

增长约 5.25%，水泥制品销售收入约为 2.73 亿元，比上年同期增长 55.21%，

两项产品收入合计占公司总营业收入的 90.37%；公司新增产能的释放增

加了公司的销量，但由于水泥价格的持续下降，致使公司营业收入的增长

低于公司销量的增长。

(2) 主要销售客户的情况

客户营业收入总占公司全部营业

客户名称

排名额（万元）收入的比例(%)

第一名新疆中和润建材有限公司 13,777.90 5.04

第二名和田开元建筑安装工程有限责任公司 4,995.34 1.83

第三名新疆兵团建工金石商品混凝土有限责任公司 4,253.10 1.56

第四名新疆宏远建设集团有限公司 4,241.18 1.55

第五名新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司 4,184.97 1.53

合计 31,452.49 11.51

3 成本

(1) 成本分析表

单位：万元

分行业情况

上年同期本期金额较

成本构成本期占总成上年同期

分行业本期金额占总成本上年同期变

项目本比例(%) 金额

比例(%) 动比例(%)

工业原材料 105,766.05 42.01 84,918.14 42.35 24.55

工业折旧 37,401.41 14.86 24,323.42 12.13 53.77

工业燃料、动力 62,098.99 24.66 56,428.87 28.15 10.05

分产品情况

本期占总上年同期本期金额较

成本构成上年同期

分产品本期金额成本比例占总成本上年同期变

项目金额

(%) 比例(%) 动比例(%)

水泥原材料 75,592.97 36.87 68,213.34 38.81 10.82

水泥折旧 33,586.09 16.38 23,504.57 13.37 42.89

水泥燃料、动力 59,358.01 28.95 54,857.03 31.21 8.20

水泥制品原材料 17,177.66 67.89 10,507.69 68.6 63.48

水泥制品折旧 1,239.36 4.9 599.33 3.91 106.79

水泥制品燃料、动力 396.57 1.57 489.8 3.2 -19.03

(2) 主要供应商情况

采购金额占总采购额

序号单位

（万元）的比例%

1 合肥水泥研究设计院 13,044.95 4.02

2 中国中材国际工程股份有限公司天津分公司 12,609.76 3.89

3 新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司 9,403.01 2.90

4 国网新疆电力公司乌鲁木齐供电公司 9,127.66 2.82

5 新疆瑞畅宇博物流有限公司 5,074.25 1.57

合计 49,259.63 15.20

4 费用

报告期内，销售费用 7,015.62 万元，同比增加 265.65 万元，增长 3.94%；

管理费用 25,493.96 万元，同比增加 3,944.08 万元，增长 18.3%；财务费

用 26,027.87 万元，同比增加 12,045.7 万元，增长 86.15%，财务费用增加

主要是公司债券到期付息以及公司流动资金借款增加致使利息支出大幅

增加。所得税费本年 1,804.61 万元，同比增加 431.86 万元，同比增长

31.45%，主要是本年利润大幅降低所致。

5 现金流

2014 年度经营活动产生的现金流量净额 50,680.48 万元，同比增加

38,022.87 万元，主要由于 2014 年原材料价格下降，采购成本降低，导致

购买商品、接受劳务支付的现金流增加。

2014 年度投资活动产生的现金流量净额为-75,254.42 万元，同比增加

51,504.56 万元，主要是由于购建固定资产、无形资产以及投资支付的现

金同比减少。

2014 年度筹资活动产生的现金流量净流量 44702.29 万元，同比增加

223,490.16 万元,主要是本报告期通过银行发行短期融资券筹集资金。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:万元币种:人民币

主营业务分行业情况

营业收入营业成本毛利率比

毛利率

分行业营业收入营业成本比上年增比上年增上年增减

（%）

减（%）减（%）（%）

减少 9.6

工业 262,087.32 251,771.82 3.94 13.03 25.58

个百分点

主营业务分产品情况

营业收入营业成本毛利率比

毛利率

分产品营业收入营业成本比上年增比上年增上年增减

（%）

减（%）减（%）（%）

减少 9.24

水泥 216,725.09 205,031.42 5.4 5.25 16.64

个百分点

减少 5.6

水泥制品 27,306.74 25,302.44 7.34 55.21 65.19

个百分点

2、主营业务分地区情况

单位：万元币种：人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（%）

新疆 262,087.32 13.03

(三) 资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

单位：万元

本期期末上期期末本期期末金

本期期末数占总资上期期末数占总资额较上期期

项目名称

数产的比例数产的比例末变动比例

（%）（%）（%）

货币资金 51,464.79 4.27 32,419.25 2.74 58.75

应收票据 10,724.77 0.89 22,196.34 1.87 -51.68

应收账款 53,254.42 4.42 50,182.96 4.23 6.12

预付款项 15,875.23 1.32 16,795.07 1.42 -5.48

存货 137,667.85 11.42 130,602.7 11.02 5.41

在建工程 324,241.87 26.89 125,267.59 10.57 158.84

无形资产 42,454.81 3.52 41,073.37 3.47 3.36

短期借款 59,550.00 4.94 111,240.00 9.39 -46.47

应付账款 113,339.02 9.40 151,363.87 12.77 -25.12

一年内到期的非流

9,050.00 0.75 13,790.00 1.16 -34.37

动负债

应付债券 219,093.49 18.17 218,701.71 18.45 0.18

实收资本 137,879.01 11.43 137,879.01 11.63 0.00

资本公积 320,171.17 26.55 320,171.17 27.02 0.00

货币资金大幅增加主要是本报告期通过银行发行短期融资券筹集到

大额资金。

应收票据减少主要是公司及时将收到的银行承兑汇票转为支付供应

商货款。

应收账款增加主要是水泥产品产能规模增加，增加赊销。

预付款项减少主要是项目建设陆续进入决算，结转了预付账款。

存货增加主要是新建水泥项目、化工项目配套原燃料及半成品存货储

备。

在建工程大幅增加主要是子公司水泥厂设备技改转入在建工程。

无形资产增加主要是子公司取得的土地使用权的增加。

短期借款大幅减少主要是短期流动资金借款减少。

应付账款减少主要是公司缩短采购周期并及时支付供应商货款。

一年内到期的非流动负债大幅减少主要是公司及时偿还了一年内到

期的长期借款。

(四) 核心竞争力分析

(1)品牌优势

公司是新疆发展历程最久的水泥制造企业之一，"青松牌"水泥，获新

疆首批名牌产品，曾获国家部委和自治区多项荣誉，在新疆享有较高的声

誉。公司品牌的优质内涵，在开拓优质客户、扩大产品销售、稳定市场份

额等方面起到重要作用。

2011 年 8 月 21 日在中央电视台召开的"2011 CCTV 中国上市公司峰会

"上，公司入选"央视财经 50 指数"，并被评选为"十佳回报公司"样板企业，

2012 年 8 月，公司再次入选"央视财经 50 指数"和"十佳回报公司"样板企

业。自上市以来，公司曾先后获得全国“五一劳动奖”奖章、全国“先进

基层党组织”、全国“创建和谐劳动关系模范企业”、“全国文明单位”等

荣誉称号。

(2)技术研发优势

公司在长期的生产实践中坚持技术创新谋求发展的战略，不断地引进

和应用新技术、新设备、新工艺，致力于新产品研发、生产技术改造和生

产过程的工艺技术创新，提高生产效率，降低能耗和污染。围绕区域市场

产品使用特点，打破传统技术工艺，公司开发出多种特种水泥产品，包括

HSR G 级高抗油井水泥、低碱无收缩 HSR C 水泥、HSR H 级油井水泥、HSR

D 级油井水泥，G 级和 H 级油井水泥通过了国际通用的美国石油协会 API

认证。经过多年发展，公司已经成为疆内油井水泥、道路水泥、大坝水泥

等特种水泥的主要供应企业。

(3)产能战略布局优势

公司已经在乌鲁木齐、乌苏、五家渠、库尔勒、库车、阿克苏、和田、

克州、伊犁完成了新型干法水泥生产线的战略布点，水泥生产线沿绿洲重

点城市布局，能够充分扩大公司产品的覆盖范围、优先获取较高品味的石

灰石矿产资源、降低销售物流成本和资源采购运输成本，并在各水泥消费

地区占据先发优势。在多年的生产经营中，公司形成了符合行业发展特点、

与自身经营特色、特有区域优势相结合的经营模式。新建新型干法水泥生

产线都配套低温余热发电和实施新线周边环保绿化规划，基本实现南疆水

泥工业结构调整，总产能中新型干法产能将达到 95%以上，在戈壁荒滩中

建成绿色环保水泥企业。

(4)区域规模优势

公司拥有水泥产能超过 2000 万吨，其中新型干法水泥产能占到 95%

以上，新型干法水泥产能领先于区域内其他水泥生产企业，对该区域内水

泥销售价格的形成有较大影响力。随着新型干法水泥需求的不断增长和落

后产能的逐步淘汰，未来公司在区域内市场竞争秩序、优化市场定价、整

合区域市场等方面均将发挥越来越重要的作用。

5、稳定的资源供应保障优势

石灰石是水泥生产的重要原材料，公司目前拥有充足的石灰石资源，

石灰石矿品位较高，可以满足未来发展的需要。此外，公司 2008 年参股

国电青松库车矿业开发有限公司，该公司拥有大平滩煤矿探矿权，预计可

采储量 1.56 亿吨，按照投产后年产 240 万吨计算，可供开采年限达 50

年以上，公司拥有的优先购买权是煤炭供应的有力保障。

6、政策支持优势

公司是国家重点支持的水泥工业结构调整区域性重点水泥企业之一，

在开展项目投资、重组兼并等方面将获得各地政府在土地核准、审批、信

贷投放的优先支持。公司同时是新疆生产建设兵团最大的工业企业之一，

享有兵团特殊体制和经济结构调整所赋予的产业政策扶持优势和各种优

惠政策优势。

近期国家推出“一带一路”经济战略，随着一带一路经济政策的逐步

落实，公司将迎来新的发展机遇。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

对外股权投资总体分析

单位：万元

报告期内长期股权投资额 66,423.36

投资额增减变动数 6,233.01

上年同期长期股权投资额 60,190.35

投资额增减幅度(%) 10.36%

重要的被投资公司的情况

持股比例(%) 对合营企业或

主要经业务联营企业投资

联营企业名称注册地

营地性质直接间接的会计处理方

法

国电阿克苏河流水力发电及

域水电开发有限阿克苏阿克苏相关产品的 22.08 用权益法核算

公司开发

能源开发和

国电青松吐鲁番

吐鲁番吐鲁番技术咨询服 35.00 用权益法核算

新能源有限公司

务

新疆塔里木建筑建筑安装

安装工程(集团）有阿拉尔阿拉尔 28.00 用权益法核算

限责任公司

新疆西建青松建混凝土生产

库尔勒库尔勒 35.00 用权益法核算

设有限责任公司销售

国电青松库车矿向国家允许

库车库车 49.00 用权益法核算

业开发有限公司的矿业投资

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

本报告期内，公司不存在非金融类公司委托理财及衍生品投资的情

况。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元币种:人民币

本年度已使用募已累计使用募集资尚未使用募集资

募集年份募集方式募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向

集资金总额金总额金总额

2012 年非公开发行 278,915.71 20,000 247,702.11 31,213.6 募集资金余额 1547.74 万元（含利息）存放于募集资金户，暂时

补充公司流动资金 30000 万元。

合计 / 278,915.71 20,000 247,702.11 31,213.6 /

(2) 募集资金承诺项目情况

单位:万元币种:人民币

募集资金

是否变更募集资金本年募集资金累计是否符合项目产生收益是否符合

承诺项目名称拟投入金

项目度投入金额实际投入金额计划进度进度情况预计收益

额

克州青松水泥有限责任公司年产 260 万吨孰料新否 95,415.00 70,000.00 是 100%

-1,420.83 否

型干法水泥（配套纯低温余热发电）改扩建项目

库车青松水泥有限责任公司年产 300 万吨新型干否 48,484.62 37,812.32 是 100%

-25.17 否

法水泥改扩建（配套纯低温余热发电）项目

新疆青松建材有限责任公司 2×7500t/d 孰料新型干否 202,095.27 20,000 139,889.79 是 69.21

法水泥生产线项目（协同处理 2×300t/d 生活垃圾 % 否

及配套纯低温余热发电）

合计 / 345,994.89 20,000 247,702.11 / /

-1,446.00 /

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4、主要子公司、参股公司分析

主要经业务持股比例(%) 期末余额

子公司名称注册地取得方式

营地性质直接间接资产合计负债合计营业收入净利润综合收益

新疆青松水泥有限乌鲁木乌鲁木非同一控制

工业 88.92 643,750,472.97 81,151,030.63 269,294,263.56 49,216,840.37 49,216,840.37

责任公司齐市齐市下企业合并

阿拉尔青松化工有阿拉尔阿拉尔

工业 96.59 1,510,727,368.02 932,436,022.90 103,957,501.71 -95,150,649.50 设立或投资

限责任公司市市

阿克苏市青松龙仁阿克苏阿克苏

工业 51.02 17,038,528.28 1,236,619.49 36,460,595.80 5,268,686.99 5,268,686.99 设立或投资

塑化有限责任公司市市

阿克苏青松机械有阿克苏阿克苏

工业 65.00 16,567,165.55 13,634,382.56 9,984,345.26 -3,249,671.47 -3,249,671.47 设立或投资

限责任公司市市

巴州青松绿原建材

库尔勒库尔勒工业 65.00 465,372,143.19 121,183,945.16 127,686,432.44 -14,364,057.76 -14,364,057.76 设立或投资

有限责任公司

乌苏市青松建材有 60.00

乌苏市乌苏市工业 698,685,971.43 553,173,081.28 130,049,836.21 -31,468,540.58 -31,468,540.58 设立或投资

限责任公司

新疆青松维纶化工阿拉尔阿拉尔工业 70.00 46,354,251.28 6,354,251.28 同一控制下

子公司名称主要经注册地业务持股比例(%) 期末余额取得方式

有限责任公司营地性质企业合并

伊犁青松南岗建材同一控制下

伊宁县伊宁县工业 51.00 1,360,138,405.84 927,925,203.95 372,792,898.08 -35,559,011.60 -35,559,011.60

有限责任公司企业合并

国电青松吐鲁番新能源开发和技 1,047,881,999.51 815,772,117.06 81,245,155.55 9,597,657.34 9,597,657.34 投资

吐鲁番吐鲁番 35

能源有限公司术咨询服务

国电阿克苏河流域阿克苏阿克苏水力发电及相

22.08 2,070,775,113.39 1,609,173,903.30 211,240,143.28 5,953,784.98 5,953,784.98 投资

水电开发有限公司关产品的开发

新疆塔里木建筑安阿拉尔阿拉尔建筑安装

1,065,771,261.33 882,171,555.92 1,749,857,267.75 37,338,690.10 37,338,690.10 投资

装工程(集团）有限 28.00

责任公司

新疆西建青松建设库尔勒库尔勒混凝土生产销

35.00 424,093,477.95 98,056,443.39 309,673,184.20 45,844,961.03 45,844,961.03 投资

有限责任公司售

国电青松库车矿业库车库车向国家允许的

49.00 517,644,159.91 287,440,603.56 投资

开发有限公司矿业投资

5、非募集资金项目情况

单位:万元币种:人民币

项目进本年度投入累计实际投

项目名称项目金额

度% 金额入金额

乌苏日产 3000 吨熟料新型干

47,068 100 933.06 933.06

法水泥生产线

乌苏日产 3000 吨熟料新型干

1,506.65 在建 17,910.33 17,918.43

法水泥生产线技术改造

乌苏-7.5MW 纯低温余热发电

5,500 65.4 1,484.44 2,964.09

项目

30 万吨/年烧碱及配套项目 160,500 在建 1,046.61 992.48

喀什年产 15 万立方米加气砼

96.65 1,011.71 2,892.66

生产线改扩建

青松维纶 50kt/a 聚乙烯醇建设

96,000 10 1,057.86 3,050.23

工程项目

合计 310,574.65 23,444.01 28,750.95

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

目前，全球经济复苏缓慢，新疆区域水泥产能严重过剩，供需矛盾

突出，竞争日趋激烈，整个水泥行业效益大幅下降。加快推进国有企业

改革转型升级，已经成为提升国有企业可持续健康发展的一项重要举措。

随着国家“一路一带”政策的逐步落实，公司将引来新的发展机遇。

(二) 公司发展战略

公司发展思路：坚持稳中求进、改革创新、降本降债、提质增效。

紧紧围绕水泥、建材、化工为主业，合理布局，做强做大水泥，开发新

型建材、拓展化工产品，走新型工业化道路，发展循环经济和构建资源

节约型、环境友好型企业为导向，实施资源及其资源转化战略，充分发

挥青松品牌优势，延伸生产链和产业价值链，强化管理创新，在水泥主

业发展前景良好的同时，着力提高经营质量效率，着力提升发展质量和

效益，促进集团公司有质量有效益可持续发展。

公司主营业务水泥，水泥制品、化工产品的生产与销售。公司在多

年的生产经营中形成了符合行业发展特点、与自身经营特色、特有区域

优势相结合的经营模式。公司已经在乌鲁木齐、乌苏、五家渠、库尔勒、

库车、阿克苏、和田、克州完成了新型干法水泥生产线的战略布点。2013

年，在兵团、师市党委的大力支持下，公司对伊犁南岗旗下的水泥资产

进行了整合重组并控股，建立了伊犁青松南岗党委及法人治理结构，标

志着青松建化整合兵团水泥、组建兵团建材集团迈出了坚实的一步。同

时，对伊犁河谷区域的矿产资源、目标企业展开了以整合资源、聚焦优

势为向导的整合重组前期工作。

公司非公开发行股票募集资金投资项目顺利推进，截止 2013 年底，

募投项目克州青松水泥有限责任公司年产 260 万吨熟料新型干法水泥

（配套纯低温余热发电）改扩建项目和库车青松水泥有限责任公司年产

300 万吨新型干法水泥改扩建（配套纯低温余热发电）项目已建成并达

标达产，进一步巩固了青松建化在南疆的龙头地位及市场占有率；新疆

青松建材有限责任公司 2*7500/d 熟料新型干法水泥生产项目(协同处理

2*300/d 生活垃圾及配套纯低温余热发电)一期工程也已点火试生产，该

项目是青松建化面向全疆、进军北疆的关键一步，将提升其在北疆的市

场份额和市场竞争力。

随着我国及新疆工业化的快速推进，能源的升值空间会越来越大，

在发展主业的同时，公司参股方式涉足电力、煤炭、新能源行业，为公

司新的效益增长点储存项目。在"十二五"期间，公司将充分利用融资平

台，把能源开发做优做强，形成公司新的支柱产业。公司已与中国国电

公司、中国水电建设集团第十五工程局有限公司、中国水电顾问集团西

北勘测设计研究院共同出资设立国电阿克苏河流域水电开发公司，开发

建设吐木秀克、小石峡、大石峡水电站，总投资约 50 亿元，对水泥的总

需求量约在 600 万吨左右，不仅为公司涉足其他行业打下基础，而且还

为公司新增产能打开了市场。与国电新疆电力公司合资组建国电青松库

车矿业开发有限责任公司，共同开发大平滩煤矿，总投资约 8 亿元，建

成规模为年产 240 万吨的大型煤矿，不仅解决了公司原煤供应问题，而

且将对公司未来效益的增长产生重大影响。公司与国电新疆电力有限公

司合资组建国电青松吐鲁番新能源有限公司，计划五年内投资 200 亿元，

一期开发建设风电 5 万千瓦、水电 5 万千瓦、太阳能热发电 1.2 万千瓦；

中长期规划达到太阳能热发电 30 万千瓦、水电 5 万千瓦、热电冷联产

66 万千瓦、煤炭 500 万吨/年、风电 50 万千瓦，并且将积极参与上述三

个与国电集团合作公司开发的能源项目。

公司水泥主业已经形成相当规模，并且不断向下游的水泥制品、墙

材、商品砼进行拓展和延伸。公司目前正迈开建材和化工两条腿走路,

并驾齐驱，公司将以阿拉尔青松化工有限责任公司 10 万吨离子膜烧碱项

目和阿拉尔三五九化工有限公司电石项目为依托，积极拓展化工业务，

并加快推进新疆青松维纶化工有限责任公司的项目建设，力争通过 3 至

5 年时间，打造青松化工产业规模。

今后，公司还将抓住国家促进新疆发展的历史机遇，适时参与新疆

南疆三地州的能源建设项目。

(三) 经营计划

2015 年公司的经营计划：完成工业增加值 10.56 亿元，同比增长 4%，

实现销售收入 33 亿元，应收账款余额控制在 3.3 亿元，归母净利润-8000

万元。

2015 年公司将着力自律协同构建竞合共赢模式，着力深化改革创新

体制机制，着力转型升级提升发展质量，主动适应新常态，积极应对新

挑战，夺取发展新成果。

1、深化改革创新体制机制，适应新常态、抢抓新机遇。

一是建立健全科学、严格的生产管理制度，完善集团公司法人治理

结构，根据自身的经营发展规模和今后做强做优的长远规划，对原有的

集团总部组织架构进行调整，使集团化管理工作更精细化，责任更明确，

为集团公司做强做大奠定坚实的基础。

二是利用行业协会和企业自律两种方式，实现由恶性竞争向理性竞

合、由单打独斗向协同共赢转变。力争南疆水泥实现全面盈利，力争北

疆水泥全面减亏扭亏。同时要修订公司授信管理制度、应收款项管理办

法，加速应收账款周转，有效控制资金风险，年度累计回款率达到 90%

以上。

2 推进新常态下兼并重组，增强区域盈利能力，延伸水泥产品产业

链。

一是通过调整新型干法水泥存量，发挥提升大中型新型干法水泥生

产线的效率优势；

二是调整和提升产品结构，加大高附加值产品市场开拓和经营力度；

三是采取控股、参股等方式，延伸水泥产品产业链；

四是选择有市场空间、有矿山资源优势、有比较竞争优势的水泥企

业合作，有效提升区域集中度和盈利能力。

五是以新丝绸之路经济带为契机，积极实施走出去战略。

3、强化提升质量效率，促进控本降耗提质。

一要实现目标成本管理，切实建立横向到边、纵向到底、责任到人、

指标到岗的全员全过程成本指标及责任体系。

二要建立全员全面质量管理机制，提高制造过程、服务过程的质量，

提升采购、生产、销售等环节的质量，坚持把小事做细，把细事做透，

全面向精益化管理模式转型，打造精益化管理理念。

4、强化产供销协同，提高整体运营质量。

一要落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”责任机制；

二要构建产供销协同平台，实现财务资源共享。依托信息技术，建

立集团公司招标网，实行上网公开招标采购；建立煤价、油价、运价快

速联动反应机制，降低产品、物资、运输费用；加强存货、消耗、供应

一体化大数据建设，有效控降存货、提高存货资产效率。

5、促进节能减排，发展循环经济，实现资源综合利用和企业的转型

升级。

把节能减排与发展循环经济、资源综合利用和转型升级相结合，按

照“减量化、资源化、再利用”的原则，将传统水泥工业转变为“资源

—产品—废弃物—再生资源”的新型工业模式，实现生产过程清洁化、

资源利用高效化，建设资源节约型和环境友好型企业。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

（1）自有资金，通过公司经营所获利润新增资金对公司现有设备和

装备进行更新改造；

（2）银行贷款，根据公司项目建设和生产经营需要，向银行申请总

额为 33.94 亿元的贷款额度，必要时通过银行适当贷款，以补充公司增

量销售所需流动资金和新建项目所需资金.

（3）其他融资方式，根据公司资金需求状况，适时启动其他融资方

式。

(五) 可能面对的风险

经营风险：（1）销售价格波动风险：公司主要产品为水泥，水泥产

品价格的波动直接影响公司的盈利水平。2011年至2013年，公司水泥平

均售价逐年下降。水泥市场供求状况的不断变化，可能导致水泥产品价

格继续波动，从而影响公司的盈利水平。（2）市场需求波动风险：由

于公司所处的水泥行业为充分竞争行业，市场供求容易受国家对基建、

地产行业宏观调控影响。近三年来，国家出台了一系列的刺激经济发展

的投资计划和政策，推动了水泥行业的发展。但受到经济危机因素影响，

经济增长速度相对放缓，对水泥需求增长速度也相对放缓，市场需求存

在一定波动性。如果新疆地区水泥市场供求状况发生变化，导致水泥市

场价格发生波动，将会对公司的盈利水平产生影响。（3）市场竞争风险：

新疆目前共有70 余家水泥生产企业，除本公司等几家规模较大的企业

外，多数企业生产规模小、生产工艺落后，全疆新型干法水泥生产线的

比重低于全国平均水平。公司目前凭借在规模、品牌、资金实力、技术

水平、环保、质量控制等方面的领先地位，在新疆市场、尤其是南疆市

场具有较强的竞争优势。但随着新疆地区新型干法水泥生产线的不断建

设，水泥产能不断增加，公司可能面临市场竞争加剧的风险，进而对公

司盈利能力产生不利影响。

政策风险：（1）国家宏观调控政策变化风险：水泥行业与宏观经济

发展状况，尤其是与固定资产投资规模紧密相关。近年来，国家出台多

项政策支持新疆经济发展，地区经济发展速度加快，固定资产投资大幅

增加，水泥需求快速增加，新疆水泥行业获得前所未有的发展机遇。但

若国家调整目前的宏观经济政策，改变对新疆地区经济发展计划，将可

能导致固定资产投资增速减缓，影响水泥市场需求量和销售价格，对公

司未来发展带来不利影响。（2）产业政策变化风险：近年来，为遏制

水泥行业的盲目发展、加快推进产业结构调整、转变经济增长方式，国

家出台了一系列调控政策和监管措施。公司作为国家重点支持的全国48

家区域性重点水泥企业，在并购、重组、税收、土地等方面优先获得政

策支持，产业结构调整政策将为公司进一步发展拓展空间。但如果国家

相关产业政策发生变化或者公司不能及时根据产业政策鼓励的方式扩

大优质水泥生产能力、加快技术改造和产品结构调整，未来可能难以继

续享受产业政策对公司发展提供的支持，丧失已经获得的发展优势和竞

争先机。

管理风险：随着公司规模的不断扩张和产业链不断的完善，以及公

司下设子公司数量不断的增加，公司面临着对子公司的控制和管理风险。

如果公司组织机构设置不合理，重大投资决策、财务安全、人力资源管

理等管理制度不完善，将会给公司的生产经营带来风险。

季节性风险：由于公司主要客户集中在新疆地区，季节性因素影响

较为明显。新疆冬季漫长，北疆近四个月不能施工，南疆近三个月不能

施工。该时期水泥行业进入季节性淡季，基建活动和工地建设基本停工，

水泥市场需求大幅减少，销量大幅度降低，售价也随之下调，造成公司

全年销售量的不均衡。销售的季节性波动对公司资金回笼的均衡性、销

售管理和资金管理将产生一定的影响。

针对上述风险及产生影响，公司将积极采取应对风险，以保持公司

持续、稳定的发展。

（1）做强做大主业，提升规模经济效益，加大产品结构调整力度，

加快新产品研发速度，提高核心竞争力，通过扩大销售，降低成本和费

用等措施，增强公司的盈利能力。同时密切关注国家政策变化的动向和

趋势，通过继续加大产品结构调整力度，加快新产品研发速度等方式进

一步提升高附加值产品的比重，同时通过继续扩大销售、降低成本和费

用等措施，增强公司盈利能力，减少公司经营业绩对于税收减免政策的

依赖。

（2）在业务发展规模不断扩大的同时，注重提高完善公司的管理水

平，加强内部控制制度建设，切实强化营销工作，在客户资信管理，应

收款项的清收，物资的招标采购，投资管理等方面均采取了有效的措施，

能有效防范、降低和控制企业的经营财务风险，不断提高管理效率，为

公司的健康发展提供了保障。

（3）积极稳健地开拓新的投资项目，加强已投资项目的管理，科学

合理制订项目资金需求计划和筹资计划，力求使投资项目提高收益，成

为公司新的利润增长点。

（4）坚持深化改革创新，针对管理体制、运行机制、制度流程等方面存

在的问题进一步深化改革，进一步完善现代企业制度，进一步扩大开放

合作，积极发展混合所有制经济。以改革促发展、促方式转变、促质量

效益提升，焕发公司生机活力。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分

析说明

□适用 √不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

2012 年 8 月 14 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了

《关于修订公司章程的议案》和《2012 年至 2014 年未来三年股东回报

规划》，并经公司 2012 年第三次临时股东大会审议批准，明确了公司的

分红政策和基本原则，在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金

以后，母公司当年可供股东分配的利润且累计可供股东分配的利润为正

数时，在满足公司正常生产经营和重大投资计划安排资金需求的情况下，

当年以现金方式或者现金与股票相结合的方式分配的利润不低于母公司

当年实现净利润的 30%。详细情况见 2012 年 8 月 16 日披露的《新疆青

松建材化工（集团）股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公

告》。

报告期内，公司实施了《2013 年度利润分配方案》，以 2013 年 12

月 31 日总股本 1,378,790,086 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红

利 0.5 元（含税），共计分配利润 68,939,504.30 元，详细情况见 2014 年

6 月 11 日披露的《2013 年年度利润分配实施公告》。

2014 年度，公司拟定利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日总股

本 1,378,790,086 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.4 元（含

税），共计分配利润 55,151,603.44 元。

(二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转

增股本方案或预案

单位：万元币种：人民币

分红年度合占合并报表

每 10 股每 10 股派每 10 股现金分红并报表中归中归属于上

分红

送红股息数(元) 转增数的数额属于上市公市公司股东

年度

数（股）（含税）（股）（含税）司股东的净的净利润的

利润比率(%)

2014 年 0.4 5,515.16 644.24 856.07

2013 年 0.5 6,893.95 8,663.86 79.57

2012 年 1 10 6,893.95 11,607.99 59.4

五、积极履行社会责任的工作情况

(一). 社会责任工作情况

公司成立十多年来，坚持饯行“聚精会神发展企业，全心全意造福

职工，实实在在回报股东”的经营理念，公司在追求经济利益的同时，

通过十来年的发展，把一个年产水泥 96 万吨的企业打造成为一个年产

2000 万吨水泥的大型企业集团。公司在追求经济利益的同时，不忘记股

东利益最大化，也积极保护公司员工、公司债权人、客户的合法权益，

保护环境，更积极参与社会公益事业，促进了公司与社会的和谐发展。

1、对股东的责任

公司成立以来，十分注重对股东的回报，为股东持续创造价值，在

年度盈利的情况下，坚持高比例的现金分红，截止本报告期末，公司累

计为股东现金分红 86353.33 万元，2014 年度，公司拟以 2014 年底总股

本 1,378,790,086 股为基数，向全体股东每十股派发现金红利 0.4 元（含

税），现金分红的比例占公司 2014 年合并报表归属于上市公司股东的净

利润的 856.07%。

2、对职工的责任

公司严格执行《劳动法》《劳动合同法》等相关规定，与每位员工签

订劳动合同，维护职工的就业权利，充分保障职工通过劳动获取报酬的

权利。2014 年 11 月抽调 40 名职工代表，采取交叉检查的方式，对本部

各单位集体合同及其附件履行情况进行检查，切实维护职工合法权益。

此外，2014 年，工会开支 9 万元慰问贫困户 83 人次，对 65 户困难

职工档案信息进行更新维护，为 4 名贫困家庭子女发放助学金 1 万元；

投入 6 万余元，先后走访慰问师市级以上劳动模范 23 名；重阳节为 50

名 80 岁以上老人送蛋糕；为 600 余名 65 岁以人离退休老人进行免费健

康体检；组建成立公司离退休职工管理委员会；组织 8 名老干部代表赴

北疆参观考察；开支 40 多万元为 2320 名女工发放卫生保健用品，为 1136

名女工进行妇科病普查，为 1539 名女工办理“中华团体女性安康险”。

3、对债权人的责任

公司充分尊重债权的各项法定权利，严格按照与债权人签订的合同

履约。自公司成立以来，从未发生过违约的情形。报告期内，公司与银

行借款形成的债务未有违反双方协议的情形。

4、对客户的责任

公司在长期以来的经营管理中，牢固树立"质量第一"和"用户满意为

最终目标"的质量意识，建立且不断完善了质量保证体系，并结合企业特

点，将原材料进厂、半成品生产、成品出厂等过程细化、认真确认质量

控制参数，制定了严于国家标准的企业内控标准，为各道工序的进行提

供了保障，确保了生产过程中产品质量。服务质量是产品质量的延伸，

公司始终把售后服务当作第二次竞争的战略重点，探索多种方式，完善

顾客服务体系，对客户反映的意见按程序及时处理，公司的产品质量和

服务质量得到了稳步提高。

5、对社会的责任

2014 年，公司注重民族团结和扶贫帮困，积极履行社会责任。公司

以“互助共建”为重点，坚持开展民族团结教育月活动，广泛宣传民族政

策；积极推动职工“双语”培训，加强与周边民族兄弟单位互助共建活动。

2014 年，公司党委被国家民委评为全国第二批民族团结进步模范创建活

动示范企业称号。公司以“扶贫济困”为重点，大力支持师、市文化教育

事业发展，累计为师第二中学、第四中学、青松幼儿园捐赠 11.2 万元；

累计向师、市老年体协、文化馆提供赞助 11 万元；为定点帮扶的新疆生

产建设兵团第三师五十三团捐赠磷肥 3000 吨，水泥 8000 吨；投入 56 万

余元，积极开展了“夏送清凉”工作；坚持开展 “金秋助学”活动，发放

助学金 10000 元；坚持开展扶贫帮困活动，发放扶贫慰问金 30000 余元；

向离退休老同志及遗孀送去了关怀，发放慰问金 6.35 万。今年，公司还

被评为“全国对口扶贫开发工作先进集体”。公司以“融洽关系”为重点，

把融洽民汉关系放在首位，坚持逢年过节通过召开座谈会、登门走访民

族员工、解决少数民族同志就业等方式，切实解决民族同志困难，融洽

了民汉关系，筑牢了各族职工反分裂、保稳定的铜墙铁壁，提升了企业

的凝聚力和向心力。

(二). 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司

的环保情况说明

1、环保脱硝改造

公司按照兵环发【2014】74 号《关于对兵团水泥行业氮氧化物排放

企业限期治理的通知》精神，研究制订并计划对 12 条新型干法水泥生产

线进行 SNCR 的改造工作，在 2014 年投入技术改造资金 2620 万元完成

了公司十二条生产线 SNCR 脱销工程的投入和建设项目。目前，项目技

术改造单位通过现场调试和试运行，烟尘氮氧化物排放浓度均满足水泥

工业污染物排放新标准。

2、淘汰落后产能

公司下属子公司青松水泥公司于 2014 年 1 月关停了 2 条熟料生产

线，同时，安排新疆五家渠青松建材有限责任公司关停了 5 台磨机；下

属分公司新疆青松建材化工（集团）股份有限公司本部水泥厂淘汰水泥

熟料生产线 1 条，磨机 1 套。

此外，公司积极贯彻“节能减排、低碳环保”的生产运行宗旨，注

重绿化建设，促进生态绿化建设，着力完善环境保护体系和环境保护综

合治理，推动企业可持续发展。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 9 日

青松建化 2014 年年度股东大会议案之二

关于审议《2014 年度监事会工作报告》的议案

各位股东、股东代表：

现将《2014 年度监事会工作报告》提请各位股东、股东代表审议。

附：《2014 年度监事会工作报告》

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

监事会

2015 年 4 月 29 日

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

2014 年度监事会工作报告

2014 年，监事会按照证监会、新疆证监局和兵、师国资委的相关要

求，以“依法履行职责，促进公司发展”为工作目标，坚持对股东负责，

对企业健康发展负责，对职工负责的原则，加强对执行各项管理制度、

重大项目建设的监督；坚持依法、合规、有度、有效地开展工作，较好

地保障了股东、企业和员工合法权益，促进了企业健康持续发展。

一、经营管理行为和业绩的评价

2014 年度公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议

事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和公司股东权

益出发，认真履行监事会的监督职能。监事会列席、出席了 2014 年历次

董事会、股东大会会议，审议了会议相关重要提案和决议，履行了审查

权，忠实履行了诚信义务，监事会对报告期内公司的生产经营活动通过

参加公司每月经营分析会、安全环保、政工等例会，认真审阅公司产销

存月度、季度、半年财务报表、及时了解公司的各项经营管理、经营考

核制度及相关内控管理制度的执行情况，掌握公司日常经营管理的重要

信息，积极参与公司日常经营管理的过程监督。一年来，公司董事会求

真务实、创新思路，发扬民主，集思广益，做出的一些重大决策和确定

的发展目标是正确的，是符合公司发展实际的。公司经营班子勤勉尽责，

认真执行了董事会的各项决议，公司财务管理严格依法办事、制度健全、

数据准确、程序规范，客观、公正、真实的反映了公司的财务状况和生

产经营实绩，经营中不存在违规操作行为。

二、履行工作职责情况

（一）监事会会议情况

2014 年，公司监事会会议情况及决议内容如下：

监事会本年度共召开 6 次会议，会议由监事会主席张展福同志主持。

经过表决，会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动

资金的议案》《关于监事会换届监事候选人选举的议案》《关于 2014 年

度日常关联交易的议案》《关于对重大会计差错更正处理的议案》《2013

年度财务决算报告和 2014 年度财务预算草案》《关于选举监事会主席的

议案》《关于使用闲置募集资金继续补充流动资金的议案》，参加《2013

年度总裁工作报告》《2013 年度监事会工作报告》《新疆青松建材化工

（集团）股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告》《2013 年度报告

（全文及摘要）》《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2014

年半年度报告》《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关

于公司会计政策变更的议案》《2014 年第三季度报告》，参加会议人数

符合《公司章程》规定人数，会议有效。监事会对组织召开的会议，能

做到会议材料准备充分，组织有序，对每个议案，都能以认真负责的态

度发表意见，并对会议议案做出决议。会议的组织程序和过程均符合规

范的要求。

（二）监事会工作情况

1、积极参与公司日常经营管理的过程监督。监事会通过依法行使职

权，列席公司重要会议，听取述职报告，了解掌握各方面对企业资产经

营、资本运作、董事长、总裁及其他高管人员履行职责情况进行监督，

充分行使对经营决策的审查权；通过检查并与公司机关部门领导、分（子）

公司中层干部个别谈话等形式，对企业负责人的思想作风、工作能力和

经营业绩进行全面、深入的了解，提出有事实、有数据的评价和建议，

为考核、任用和调整企业负责人提供适当参考。全年参加公司的经营分

析会、安全环保、政工等例会各 12 次以上，充分掌握公司日常经营管理

的重要信息，促进了公司规范运作。

2、认真研读公司报表报告，行使监督的知情权。监事会认真履行工

作职责，依照法律和工作程序对生产经营等各项工作进行监督，为公司

重大决策的实施提供了保障。监事会成员通过采取列席董事会议，听取

公司财务负责人有关财务、资产状况和经营管理情况的汇报，认真研读、

审阅公司产、销、存月度、季度报表及半年财务报表等文件资料，及时

掌握公司的经营状况，审查财务账证表以及深入基层调研了解等方式，

对企业贯彻执行党的方针政策、法律法规和规章制度等情况及企业的经

营效益、利润分配、资产运营等情况进行监督，监事会密切协同配合，

保持信息沟通，做到收集反馈意见渠道畅通，充分行使对重要信息的知

情权。

3、积极督查公司重点工作的落实。积极主动协助、配合董事会做好

公司重点工作的督查，切实维护好股东和广大员工的合法权益。监事会

紧紧围绕公司的中心工作，由监事会主席张展福同志亲自带队，对公司

年度重点工作的落实情况，进行定期和不定期的现场督查和专项检查，

并对督查结果进行通报，对督查工作中发现的问题提出整改期限并跟踪

落实整改情况，为企业的健康发展营造良好的内部管理环境。

4、强化企业重大项目建设监督。监事会年度内着重突出对公司重大

项目投资及建设进行监督，对重大项目投资建设中的廉洁风险防控、项

目投资建设各项管控制度的执行进行跟踪督查。2014 年，监事会对青松

建材有限责任公司日产 2×7500 吨新型干法水泥生产线（配套纯低温余

热发电）项目进行了重点项目督查。通过现场听取项目负责人对建设项

目的情况汇报，查阅资料，检查各子项目合同的履行、财务资金、质量

进度、安全管理等情况，对项目建设中存在的问题提出了改进建议并督

促整改方案的措施。

5、组织专项督查，提高审计监督效率。为加强企业内部控制执行力

度，提高管控水平，监事会通过审计部、监察部等相关专业部门配合，

定期或不定期对公司财务管理、业务招待费执行情况进行专项检查，对

规范使用、定额使用、合规合理使用上进行抽查核对，杜绝了乱使用、

浪费使用的现象。2014 年公司全面开展了一次对 “小金库”清理的工

作，对分子公司签订了杜绝小金库“承诺书”，使各分子公司领导从制度

上、思想上重视财经纪律，慎用权力，杜绝小金库存在。对公司年度中

层领导干部的岗位调整实行全覆盖离任审计，对单位离任领导有任职期

的履行工作职责，执行各项财经纪律及集团公司的各项财务制度，廉洁

自律、勤俭奉公等方面进行审计督查，并给予客观公正的评价。通过审

计、监督有效地防范和降低公司的管控风险。

三、监事会的独立意见

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2014 年度，监事会列席了董事会的各次会议，参加了股东大会，参

与了公司重大决策事项的讨论，对董事会、股东大会的召开程序、决议

事项、决策程序进行了监督，监事会认为：

通过对公司董事及高级管理人员的监督，公司董事会能够严格按照

《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》

及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司董事会决策程序合

法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度较

完善，初步形成了较完善的内控制衡机制。公司重大经营决策科学合理，

具有前瞻性，其决策程序合法有效。公司的董事﹑高级管理人员能够遵

循《公司法》、《公司章程》行使职权，在履行公司职务时，均能认真贯

彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，能够按

照股东大会上提出的各项经营目标开展经营管理工作，以总裁为首的经

营班子忠于职守，兢兢业业，履职尽责。未发现公司董事、高级管理人

员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司

利益的行为。报告期内，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职

务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司

年度报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司 2014 年度的财务

状况和经营成果进行了有效的监督、检查和审核。公司监事会认真细致

地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，通过不定期的检查，监

事会认为：财务报表的编制符合《企业会计制度》和《会计准则》等有

关规定，提供的 2014 年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经

营成果，公司财务会计内控制度健全，会计信息真实、完整，没有发现

虚报、瞒报经营成果而使公司财务信息失真的现象，也没有发现董事会、

经营层授意、指使、强令会计机构和会计人员违反办理会计事项的行为。

3、监事会对公司本年度募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司监事会对公司募集资金使用情况进行了检查，本年

度共计使用募集资金 20,000 万元，已累计使用募集资金 247,702.11 万元。

监事会认为：公司能认真按照《上海证券交易所上市公司募集资金

管理规定》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺

投入项目一致，未发生实际投资项目变更的情况。目前募集资金的使用

符合公司的项目计划，无违规占用募集资金的行为。

4、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司无收购事项，也没有出售资产情况。

5、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为，

公司为经营业务正常开展的需要，与控股股东及其关联方发生的关联交

易，均按照股东大会通过的各项协议执行，关联交易符合《公司章程》、

《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，有利于提

升公司的业绩，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违

反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的

情形。

6、监事会对会计师事务所出具的审计报告的独立意见

监事会认为：立信会计师事务所有限公司出具的“标准无保留意见”

的审计报告，其审计意见是客观公正的，真实地反映了公司 2014 年度的

财务状况和经营成果。

7、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

对董事会编制的公司内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设

及执行情况，结合《企业内部控制基本规范》制度的要求进行了审核，

认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够得到较有效的

执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制

度的建立及运行情况。

四、2015 年监事会工作计划

1、强化履职，完善机制。监事会将按照“监事会重大事项监督制度”

的规定，不断强化履行职责，不但要重点关注公司数额较大的融资、投

资、资产处置、对外担保、重大项目、兼并重组等事项，还要不断完善

和规范治理的长效机制，确保股东、社会和员工的利益共赢。

2、改善成员构成，保证工作的独立性。为保证监事会有足够的精力

和时间开展工作，保障监督的有效性，公司应根据实际情况设立监事会

经费使用制度，解决监事会开展工作人员和经费的问题，保证监事会工

作的正常开展。

3、加强学习，不断提升监事会工作能力。不断提升监事会成员的履

职能力、监督、议政工作水平，促进监事会工作创新能力的提高，增强

监督检查的效果，认真履行好监事会的工作职能，为促进公司生产经营、

加快改革与发展步伐起到保驾护航作用。目前，监事会还存在监督检查

工作深度不够，配合中介会计师事务所介入年度财务决算审计工作未形

成制度，主动跟进的意识还需要进一步加强，监事会与中介审计事务所

对审计过程中存在问题及相关事项，在对深层次的问题探讨不够。今后，

要不断学习借鉴内地监事会的做法和经验，以适应新常态下公司新发展

的要求，加强监事会成员的学习，不断提高自身能力素质，强化日常监

督检查工作，达到监督职能的有效性。

2015 年，监事会将按照相关规定的要求，本着对股东、企业、职工

负责的态度，进一步增强发展的责任感、紧迫感、使命感，恪尽职守，

勤勉工作，不断地提升监事的工作能力，以适应新常态下公司健康发展

的需要，为促进公司科学发展、做出新的努力。监事会诚恳希望全体股

东、广大员工对监事会的工作提出宝贵意见。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

监事会

2015 年 4 月 8 日

青松建化 2014 年年度股东大会议案之三

关于审议《2014 年年度报告（全文及摘要）》的议案

各位股东、股东代表：

《2014 年年度报告（全文及摘要）》已在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露，现将《2014 年年度报告（全文及摘要）》提请

各位股东、股东代表审议。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 29 日

青松建化 2014 年年度股东大会议案之四

关于审议《2014 年度财务决算报告和 2015 年度财务预算草案》

的议案

各位股东、股东代表：

现将《2014 年度财务决算报告和 2015 年度财务预算草案》提请各

位股东、股东代表审议。

附：《2014 年度财务决算报告和 2015 年度财务预算草案》

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 29 日

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

2014 年度财务决算报告和 2015 年度预算草案

各位股东、股东代表：

我受公司委托，向股东大会报告 2014 年度财务决算及 2015 年度预

算草案，请予审议。

2014 年度财务决算报告：

公司编制的 2014 年度财务报告经立信会计师事务所审计，出具了标

准无保留意见的审计报告。

一、资产情况：

2014 年 12 月 31 日公司总资产 120.59 亿元，同比增加 2.08 亿元，

增长 1.75%。

其中：

1、货币资金 5.15 亿元，同比增加 1.90 亿元，主要是 12 月融资 4 个

亿，用于补充 2015 年一季度流动资金。

2、应收票据 1.07 亿元，同比减少 1.15 亿元。

3、应收账款 5.33 亿元，同比增加 3,071.46 万元，主要是受行业市

场环境的影响，国家银根紧缩，主业水泥产品产销规模增加及赊销的增

加。

4、其他应收款 1.34 亿元，同比增加 8,657.81 万元，主要原因是根

据师财务局文件利息补贴收入、退税补贴挂账等。

5、存货 13.77 亿元，同比增加 7,065.16 万元。

6、长期股权投资 6.64 亿元，同比增加 6,233.01 万元，主要是对参

股公司长期股权投资的增加。

7、固定资产 48.17 亿元，同比减少 20.95 亿元，主要是水泥生产单

位生产线技改，设备转入在建工程。

8、在建工程 32.42 亿元，同比增加 1.99 亿元，主要是水泥生产单位

生产线技改，设备转入在建工程。

9、无形资产 4.25 亿元，同比增加 1,381.44 万元，主要是青松建材

土地使用权的增加。

2014 年 12 月 31 日资产占比变动情况：

资产期末余额占比率% 年初余额占比率% 同比占比率

货币资金 51,465 4.27 32,419 2.74 1.53

应收票据 10,725 0.89 22,196 1.87 -0.98

应收账款 53,254 4.42 50,183 4.23 0.19

预付款项 15,875 1.32 16,795 1.42 -0.10

应收股利 2,742 0.23 1,446 0.12 0.11

其他应收款 13,386 1.11 8,658 0.73 0.38

存货 137,668 11.42 130,603 11.02 0.40

流动资产合计 285,116 23.64 262,301 22.13 1.51

长期股权投资 66,423 5.51 60,190 5.35 0.43

固定资产 481,745 39.95 6,912,911 58.33 -18.38

在建工程 324,242 26.89 125,268 10.57 16.32

工程物资 820 0.07 65 0.01 0.06

无形资产 42,455 3.52 41,073 3.47 0.05

商誉 1,185 0.10 1,185 0.10 0

递延所得税资产 271 0.02 540 0.05 -0.03

非流动资产合计 920,783 76.36 922,818 77.87 -1.51

资产总计 1,205,898 100.00 1,185,118 100.00 -

二、负债及所有者权益情况：

2014 年 12 月 31 日公司负债总额 61.88 亿元，同比增加 4.28 亿元，

增长 7.43%。所有者权益总额 58.71 亿元，同比减少 2.20 亿元，降低 3.62%。

归属母公司所有者权益合计 53.07 亿元，同比减少 8,119 万元，降低 1.51%。

其中：

1、短期借款 5.96 亿元，同比减少 5.17 亿元。

2、应付账款 11.33 亿元，同比减少 3.80 亿元。

3、长期借款 9,467 万元，同比减少 1.08 亿元，主要是偿还了长期借

款。

4、资本公积 32.01 亿元，同比减少 43 万元。

5、未分配利润 5.95 亿元，同比减少 7,927 万元。

负债和股东权益占比变动情况：

负债和所有者权益期末余额占比率% 年初余额占比率% 同比占比率

短期借款 59,550 4.94 111,240 9.39 -4.45

应付票据 24,750 2.05 10,400 0.88 1.17

应付账款 113,339 9.40 151,364 12.77 -3.37

预收款项 8,197 0.68 5,239 0.44 0.24

应付职工薪酬 2,470 0.20 2,819 0.24 -0.04

应交税费 -21,384 -1.77 -20,864 -1.76 -0.01

应付股利 3,828 0.32 10,237 0.86 -0.56

其他应付款 25,299 2.10 29,988 2.53 -0.43

一年内到期的非流动负

债 9,050 0.75 13,790 1.16 -0.41

流动负债合计 368,184 30.53 314,212 26.51 4.02

长期借款 9,467 0.79 20,288 1.71 0.92

应付债券 219,093 18.17 218,702 18.45 -0.28

长期应付款 2,929 0.24 3,263 0.28 -0.04

专项应付款 5,652 0.47 4,630 0.39 0.08

其他非流动负债 13,432 1.11 14,881 1.26 -0.15

非流动负债合计 250,602 20.78 261,764 22.09 -1.31

负债合计 618,786 51.31 575,976 48.60 2.71

实收资本 137,879 11.43 137,879 11.63 -0.20

资本公积 320,129 26.55 320,171 27.02 -0.47

盈余公积 13,109 1.09 11,432 0.96 0.13

未分配利润 59,461 4.93 67,388 5.69 -0.76

归属于母公司所有者权

益合计 530,749 44.01 538,868 45.47 -1.46

少数股东权益 56,364 4.67 70,275 5.93 -1.26

所有者权益合计 587,113 48.69 609,143 51.40 -2.71

负债和所有者权益总计 1,205,898 100.00 1,185,118 100.00 -

三、利润情况：

公司 2014 年度归属母公司净利润 644 万元，同比上年减利 8,020 万

元，合并净利润总额-1.18 亿元，同比上年减利 -1.98 亿元。

1、营业收入 27.31 亿元，同比增加 3.06 亿元，增长 12.61%，营业

成本 26.19 亿元，同比增加 5.11 亿元，增长 24.23%，主要原因是对南岗

收购相应增加了销售收入导所致。

2、三项期间费用合计 5.85 亿元，同比增加 1.63 亿元，增长 38.45%，

主要原因是公司向银行借款增加及对南岗收购重组导所致。

其中：

销售费用 7,016 万元，同比增加 266 万元，增长 3.94%。

管理费用 2.55 亿元，同比增加 3944 万元，增长 18.05%。

财务费用 2.60 亿元，同比增加 1.20 亿元，增长 85.71%。

3、营业外收入

2014 年度营业外收入 3.82 亿元，同比增加 1.82 亿元，增长了 91.25%，

主要原因是收到师财务局拨付的流动资金贷款贴息。

四、现金流量情况：

1、2014 年度经营活动产生的现金流量净流量 4.94 亿元，同比增加

3.68 亿元。

2、2014 年度投资活动产生的现金流量净流量-7.53 亿元，同比减少

5.15 亿元，主要是购建固定资产、无形资产支付的现金同比减少。

3、2014 年度筹资活动产生的现金流量净流量 4.6 亿元，同比增加

22.48 亿元。主要原因是公司发行私募导致。

五、主要财务指标：

1、资产负债率 51.31%，上年同期 48.60%，上升 2.71 个百分点。

2、净资产收益率-2.02%，上年同期 1.41%，降低 3.43 个百分点。

3、每股收益 0.005 元/股，上年同期 0.06 元/股，降低 0.055 元/股。

2015 年财务预算草案

1、2015 年度预算营业收入 33 亿元，预算营业收入增长，主要是青

松建材公司日产 7000 吨熟料生产线投产所至。

2、2015 年度预算三项期费用 7 亿元，较 2014 年增长 19.6%。

其中：管理费用预算 3 亿元。

销售费用预算 1 亿元。

财务费用预算 3 亿元。

3、2015 年度预算归母利润 -8000 万元。

以上报告，请予审议。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

财务总监：郑文伟

2015 年 4 月 9 日

青松建化 2014 年年度股东大会议案之五

关于审议《2014 年度利润分配方案》的议案

各位股东、股东代表：

现将《2014 年度利润分配方案》提请各位股东、股东代表审议。

附：《2014 年度利润分配方案》

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 29 日

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

2014 年度利润分配方案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，新疆青松建材化工（集

团）股份有限公司 2014 年度母公司实现净利润 167,695,443.16 元，按规

定母公司提取 10%的法定盈余公积金 16,769,544.32，加年初未分配利润

169,503,274.27 元，扣除本报告期已分配的 2013 年度现金股利

68,939,504.30 元，可供股东分配的利润为 251,489,668.81 元。

2014 年度利润分配方案为：以 2014 年 12 月 31 日总股本

1,378,790,086 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.40 元（含

税），共计分配利润 55,151,603.44 元，剩余 196,338,065.37 元结转下一年

度。

本年度不进行资本公积转增股本。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 9 日

青松建化 2014 年年度股东大会议案之六

关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报表

审计机构的议案

各位股东、股东代表：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报表审计机构聘用

期已满一年，截止 2014 年，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公

司服务了 15 年，在这 15 年里，该所为公司提供的财务报表审计、净资

产验证和相关的咨询等服务合法、规范，工作人员勤勉尽责，恪守诚信，

为公司按照上市公司的要求完善和规范财务管理和财务制度做了大量工

作，有效地促进了公司的规范管理，公司对该所提供的服务深表满意。

为此，根据《公司章程》第一百五十八条：“公司聘用取得从事证券

相关业务资格的会计师事务所，进行会计报表审计、净资产验证和相关

的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘”。建议继续聘请立信会计师事

务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，审计费用 170 万元。

请各位股东、股东代表审议。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 29 日

查看公告原文

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信