证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 编号：临 2015-023
福耀玻璃工业集团股份有限公司
关于全部行使境外上市外资股（H 股）
超额配股权、稳定价格行动及稳定价格期结束的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）宣布，联席全球协
调人（代表国际承销商）已于 2015 年 4 月 23 日全部行使本公司 H 股招股说明书
中所述的超额配股权，当中涉及共计 65,951,600 股 H 股，占全球发售项下初步
可供认购发售股份的比例约为 15%。该 65,951,600 股 H 股将由本公司发行及配
发，作价每股 H 股 16.80 港元（不包括 1%经纪佣金、0.0027%香港证监会交易征
费和 0.005%香港联交所交易费），即全球发售项下每股 H 股的发售价。
本公司进一步宣布，全球发售的稳定价格期于 2015 年 4 月 23 日（即递交香
港公开发售申请最后限期起计第 30 日）结束。于稳定价格期内进行的稳定价格
行动包括：
（1）在国际发售中超额配发共计 65,951,600 股 H 股，占全球发售项下初步
可供认购发售股份的比例约为 15%（于行使超额配股权之前）；
（2）联席全球协调人（代表国际承销商）于 2015 年 4 月 23 日全部行使本
公司 H 股招股说明书中所述的超额配股权，由本公司按每股 H 股 16.80 港元（不
包括 1%经纪佣金、0.0027%香港证监会交易征费和 0.005%香港联交所交易费）的
发售价发行 65,951,600 股 H 股，占全球发售项下初步可供认购发售股份的比例
约为 15%（于行使超额配股权之前）。
1、全部行使超额配股权
本公司宣布，联席全球协调人（代表国际承销商）已于 2015 年 4 月 23 日全
部行使 H 股招股说明书中所述的超额配股权，当中涉及共计 65,951,600 股 H 股
（以下简称“超额配售股份”），占全球发售项下初步可供认购发售股份的比例约
为 15%。该 65,951,600 股 H 股将由本公司发行及配发，作价每股 H 股 16.80 港
元（不包括 1%经纪佣金、0.0027%香港证监会交易征费和 0.005%香港联交所交易
费），即全球发售项下每股 H 股的发售价。超额配售股份将用于（其中包括）补
足国际发售中的超额分配。
香港联交所上市委员会已批准超额配售股份上市及买卖。预计该等超额配售
股份将于 2015 年 4 月 28 日上午九时开始在香港联交所主板上市及买卖。
紧随本公司发行及配发超额配售股份后，本公司公众持股量符合《香港联合
交易所有限公司证券上市规则》第 8.08(1)(a)条及(b)条之公众持股规定。
本公司于紧接完成发行及配发超额配售股份前以及紧随完成发行及配发超
额配售股份后的股权结构如下：
发行及配发超额配售股份前 发行及配发超额配售股份后
股份类别 本公司已发行股本 本公司已发行股本
股份数量（股） 股份比例 股份数量（股） 股份比例
境内上市内资股
2,002,986,332 82.00% 2,002,986,332 79.84%
（A 股）
境外上市外资股
439,679,600 18.00% 505,631,200 20.16%
（H 股）
股份总数 2,442,665,932 100.00% 2,508,617,532 100.00%
本公司发行及配发超额配售股份所得的募集资金净额约为 1,080.20 百万港
元（经扣除与行使超额配股权有关的包销佣金、交易征费及交易费），将用作公
司 H 股招股说明书“未来计划及所得款项用途-所得款项用途”一节所陈述的用
途。
2、稳定价格行动及稳定价格期结束
本公司进一步宣布，全球发售的稳定价格期于 2015 年 4 月 23 日（即递交香
港公开发售申请最后限期起计第 30 日）结束。本公司获稳定市场经理人 UBS AG
香港分行告知，UBS AG 香港分行、其联属人士或代其行事的任何人士于稳定价
格期内已采取的稳定价格行动如下：
（1）在国际发售中超额配发共计 65,951,600 股 H 股，占全球发售项下初步
可供认购发售股份的比例约为 15%（于行使超额配股权之前）；
（2）联席全球协调人（代表国际承销商）于 2015 年 4 月 23 日按每股 H 股
16.80 港元（不包括 1%经纪佣金、0.0027%香港证监会交易征费和 0.005%香港联
交所交易费）的发售价，全部行使本公司 H 股招股说明书中所述的超额配股权，
占全球发售项下初步可供认购发售股份的比例约为 15%（于行使超额配股权之
前），以便根据相关基石投资协议向已同意延迟获交付所认购 H 股的若干基石投
资者交付有关股份。
特此公告。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
董 事 局
二○一五年四月二十四日
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