证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：临 2015-20
上海实业发展股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项进展暨继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
公司于 2015 年 3 月 19 日发布了《重大事项停牌公告》，明确本
公司正在筹划非公开发行事项，公司股票自 2015 年 3 月 19 日起停
牌。2015 年 3 月 26 日，公司发布了《重大事项继续停牌公告》，本
公司股票继续停牌。2015 年 4 月 2 日，公司披露《上海实业发展股
份有限公司关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告》，公司相关
中介机构已全面开展对本次非公开发行募集资金拟收购资产的审计、
评估等相关工作。2015 年 4 月 10 日，公司披露了《关于筹划非公
开发行股票延期复牌的公告》，公司本次发行拟以部分募集资金收购
上海上投控股有限公司等房地产相关业务公司的股权（以下简称“标
的资产”），其余部分募集资金将用于对上实发展（青岛）投资开发有
限公司增资开发建设青岛国际啤酒城改造项目二、三期工程。2015
年 4 月 17 日，公司披露了《关于筹划非公开发行股票事项进展暨继
续停牌公告》。
截止目前，公司本次非公开发行股票事宜进展情况如下：
1、经本公司和各中介机构的前期论证，本次非公开发行股票的
发行方式初步拟定为向不超过十名特定对象以锁定价格的方式发行，
投资者此次认购的股份需锁定三年。
本公司目前正与有意向的投资者进行磋商。上述有意向投资者尚
须通过尽职调查、估值分析、投资委员会讨论等方式和程序对本次发
行方案进行全面评估后，方可最终确认投资方案并签署相关协议。相
关磋商和决策结果将影响本次非公开发行方案的确定和披露。
2、上海上实（集团）有限公司下属全资子公司上海上投资产经
营有限公司拟以不超过 10 亿元现金认购公司本次非公开发行股份。
截至本公告发布之日，公司相关中介机构正在有序地对标的资产
开展审计、评估等相关工作。因本次发行涉及的标的资产的审计、评
估等工作量较大，完成相关工作所需时间较长，公司本次非公开发行
股票预案仍然在论证和完善过程中，存在不确定性，为保证公平披露
信息，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继
续停牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，在 5 个
工作日内（含停牌当日）公告该重大事项的进展情况，敬请广大投资
者关注。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二零一五年四月二十四日
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