公司代码:600572 公司简称:康恩贝
浙江康恩贝制药股份有限公司
2014 年年度报告摘要一 重要提示1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券
交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。1.2 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 康恩贝 600572
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨俊德 陈芳
电话 0571-87774710 0571-87774828
传真 0571-87774709 0571-87774709
电子信箱 yangjd@conbagroup.com chenf@conbagroup.com二 主要财务数据和股东情况2.1 公司主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本期末比上年同
2014年末 2013年末 2012年末
期末增减(%)
总资产 6,298,876,625.08 4,453,846,184.53 41.43 4,538,689,917.67
归属于上市公 2,790,426,383.29 2,367,614,957.42 17.86 2,174,512,886.01司股东的净资产
本期比上年同期
2014年 2013年 2012年
增减(%)
经营活动产生 617,434,215.75 235,355,284.90 162.34 245,758,214.06的现金流量净额
营业收入 3,581,615,546.80 2,924,158,459.52 22.48 2,733,691,196.62
归属于上市公 552,347,425.87 417,369,662.57 32.34 295,713,135.73司股东的净利润
归属于上市公 349,223,143.35 247,476,127.20 41.11 220,839,704.90司股东的扣除非经常性损益的净利润
加权平均净资 21.42 18.56 增加2.86个百分 19.10
产收益率(% 点)
基本每股收益 0.682 0.516 32.34 0.420(元/股)
稀释每股收益 0.682 0.516 32.34 0.420(元/股)
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位: 股
截止报告期末股东总数(户) 43,057
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户) 32,821
前 10 名股东持股情况
持有有限售
股东性 持股比 持股 质押或冻结的股份数
股东名称 条件的股份
质 例(%) 数量 量
数量
康恩贝集团有限公司 境内非 33.32 269,748,762 28,000,000 质押 83,200,000
国有法
人
重庆康恩贝创业投资股 境内非 7.79 63,092,648 0 无
份有限公司 国有法
人
胡季强 境内自 5.81 47,021,693 45,000,000 质押 29,500,000
然人
中国民生银行股份有限 其他 2.24 18,101,018 0 未知公司-华商领先企业混合型证券投资基金
东阳康联股权投资合伙 其他 1.75 14,189,068 0 质押 9,000,000企业(有限合伙)
中国民生银行股份有限 其他 1.60 12,989,395 0 未知公司-华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金
胡孙树 境内自 1.49 12,069,400 12,000,000 质押 10,000,000
然人
赵军 境内自 0.99 8,013,800 8,000,000 无 无
然人
盛小荣 境内自 0.99 8,000,000 8,000,000 质押 8,000,000
然人
中国农业银行股份有限 其他 0.94 7,604,700 未知公司-国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的 1、康恩贝集团有限公司、重庆康恩贝创业投资股份有限公司
说明 和东阳康联股权投资合伙企业(有限合伙)的实际控制人均
为胡季强先生,与胡季强三者属一致行动人关系。2、公司未
知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系和一致
行动的情况。2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图三 管理层讨论与分析
2014 年,公司坚持贯彻“内生与外延”双轮驱动的发展战略,按照董事会决定的年度经营计划,围绕“变革与创新,并购与整合”的二大主线开展工作。一方面加快推进内部营销、生产、研发体系资源整合与优化,努力提升公司经营管理水平和效率;另一方面紧紧抓住行业和资本市场的有利时机,实施战略性并购,加快提升公司核心优势及未来与互联网结合的业务发展布局。公司总体继续保持了稳健发展的趋势。报告期内,公司实现营业收入 35.82 亿元,较上年同期增长 22.48%,其中:现代植物药收入 21.06 亿元,同比增长 30.32%,占全部营业收入的比重从去年同期的 55.26%提升到 58.79%;实现利润总额 8.51 亿元,较上年同期数增长 53.91%;实现归属于上市公司股东的净利润 5.52 亿元,较上年同期数增长 32.34%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3.49 亿元,较上年同期增长 41.11%。报告期内公司营业收入、归属于上市公司股东的扣非后净利润增速加快,增幅比上年分别提高 15.51 和 29.05 个百分点,公司主业经营发展态势良好。
报告期内,公司还获得了以下主要荣誉:
获得全国工商联医药业商会颁发的 2014 年度中国医药制造业百强企业、2014 年度中国医药上市公司 20 强;
列中国非处方药协会发布的 2014 年度中国非处方药生产企业综合统计排名第九位;
获国家知识产权局公布的第一批国家级知识产权优势企业称号;
获中国人力资源开发研究会、中国薪酬专业服务中心、中国人才信用服务中心等举办的“第三届中国好雇主”颁发的“2014 中国好雇主”荣誉;
在《每日经济新闻》主办的“2014 中国上市公司口碑榜”中获“最具成长性上市公司”称号;
在证券时报社、中国基金报社主办的“中国上市公司价值评选”中获“主板上市公司价值百强” 称号。
报告期内,公司经营发展的主要工作与成果如下:
1、根据总体规划和分阶段实施的安排,继续深化推进公司生产、营销和研发体系优化整合。
营销体系整合方面,在年内启动并阶段性完成以康恩贝医药销售公司和江西天施康及其子公司珍视明药业三个营销平台与资源整合工作,统一调整构建了新的的营销组织和管理架构,按不同终端模式对几大品牌、品类和产品进行系统归类和规划,营销策略也进行了调整和优化,并建立和完善相对应的决策、管理、执行体系。对整合中发现的风险因素及时进行处置,其中重点调整了前列康产品的营销管理模式并努力处理消化了部分区域产品渠道库存较多带来的问题。
生产体系整合方面,继续利用实施新版 GMP 改造推进落实内部生产线与产品资源的整合工作。公司在金华、兰溪、内蒙、丽水、云南、江西等地的有关企业,对产品生产线、产品布局等按照公司整体规划要求,进行规模化、集约化的建设改造和产品转移。通过整合,已减少了公司体系内部 4 条重复的生产线,约占规划数量的三分之一。
研发体系整合与优化方面,公司在上半年启动研发体系的整合。在股份公司管理本部建立了中央研究院,作为上市公司统一管理研发战略规划和实施的平台,下设药品研发中心作为研发业务具体的执行管理平台,并完成了相关管理流程及管理条例的制定。
公司推进内部体系的整合不仅着眼于解决由于历史原因形成的生产、营销平台多、小、散及由此带来的资源利用效率较低、经营管理成本较高等问题,也事关公司确立的双轮驱动发展战略可持续平稳推进的长远之需。
2、把握有利时机,积极实施外延战略性并购
报告期内,公司积极贯彻“产业经营+资本经营”的双轮驱动发展战略,根据不断增强核心竞争优势和发展能力的需要,利用医药行业整合加快和资本市场底部震荡的有利形势,不失时机进行战略性并购。
经过精心筹划,在 4 月份达成了以现金 9.945 亿元收购贵州拜特制药有限公司 51%股权的交易,并经公司股东大会批准后实施完毕。这项并购弥补了康恩贝产品梯队多年来缺乏 5 亿元以上重磅大品种的短板,同时拜特制药具有特色优势的招商代理营销网络也使康恩贝的营销体系更加丰富全面,后续可进一步与康恩贝的品牌、产品等优势资源整合发挥出应有的互补、协同效应。报告期内,拜特制药保持了良好发展态势,实现营业收入 65,437 万元,净利润 39,366 万元,其中 5—12 月份纳入公司合并报表期内营业收入 48,465 万元,为本公司贡献净利润 15,408 万元。为顺应传统产业加快与互联网融合的发展潮流,12 月份公司参股受让了浙江珍诚医药在线股份有限公司 30.81%股权,加快了在医药电商领域和未来基于互联网平台进行业务改造升级的布局。3、积极应对医药政策及市场变化,努力扩大重点优势品种销售
报告期内公司加强研究重点市场、重点品种的应对策略,积极创新营销,多数重点品种销售取得增长。丹参川芎嗪注射液、汉防已甲素片、龙金通淋胶囊、乙酰半胱氨酸泡腾片、必坦等制剂产品增长 30%以上,其中丹参川芎嗪注射液收入超过 6 亿元,2013 年刚突破亿元的汉防己甲素片收入继续增长近 50%。肠炎宁系列产品收入继续保持约 20%的较快增速,达到近 3.7 亿元。金奥康系列产品收入增长 16%首次突破 3 亿元。珍视明滴眼液和眼健康系列产品发挥品牌优势推进网上网下全网营销取得良好成效,整体已出现由降转升的趋势。报告期内,公司销售收入过亿元的制剂产品已达 9 个,列入重点管理的 23 个产品收入总额 30.02 亿元,占公司全部营业收入的83.81% ,同口径比上年度提高 12 个百分点。
4、加快公司生产、经营体系认证,推进产品国际认证与注册取得新成果
云南康恩贝、内蒙古康恩贝、杭州康恩贝、康恩贝中药公司、金华康恩贝、兰溪制药总厂(股份公司母公司生产基地)等企业均有生产线顺利完成了新版 GMP 认证,英诺珐公司、康恩贝销售公司、上海康恩贝等顺利通过 GSP 认证;
股份公司兰溪制药总厂(现代植物药产业园)通过了加拿大官方对普乐安片进行的天然保健品 GMP 现场审计;杭州康恩贝通过加拿大官方对银杏叶胶囊的天然保健品 GMP 现场审计;金华康恩贝接受了墨西哥卫生部对硫酸阿米卡星生产线的 GMP 审计。
国际注册方面,血竭、吐根获国家食品药品监督管理总局进口药材注册批件,黄莪胶囊获新加坡中成药注册批件,阿立哌唑获美国、加拿大、台湾原料药注册批件,阿卡米星获台湾原料药注册批件,银杏叶提取物作为药品原料获得 EDQM(欧洲药品质量管理局)颁发的 CEP 证书(欧洲药典适应性认证证书, CEP 认证被所有欧盟成员国所承认)。
5、继续做好重点研发项目工作,不断加强研发对公司现有业务发展的支持服务。
报告期内公司,新获泮托拉唑钠肠溶胶囊、泮托拉唑钠肠溶片、阿奇霉素滴眼液 3 项药品注册批件;获得青霉素皮试剂一项药品补充批件。目前新药、仿制药共计有 40 个品种在 CDE 评审中心审评,其中创新药 17 个,2014 年新增 12 项申请注册受理,发补 3 项。中药五类新药菊花舒心片完成三批生产工艺验证并确定Ⅱb 临床研究方案;六类新药金蝶咽炎片完成三期临床,申报生产。化药一类新药 EVT401 项目完成药效学研究,完成原料药 3 批中试放大试验并检验合格。生物药一类新药肝癌治疗性疫苗 AFP 项目的临床前研究完成质粒部分样品制备并检验合格。参股的远东超级实验室重组高效复合干扰素用于治疗癌症新药研发项目在新加坡进行的临床试验(Ⅰ+Ⅱa期)进展正常。公司在销的战略品种麝香通心滴丸、黄莪胶囊进行的四期临床研究取得阶段性进展。
报告期内还完成发明专利申请 13 项,授权 8 项,并实现了自主专利申请。
6、大力推进公司文化改造和信息化工作,不断改善公司管理体系,提高管理的专业化、规范化水平。
根据公司未来发展需要,经过多来探索总结,为系统改良和提升企康恩贝企业文化,切实提升上下全体员工的经营者意识,真正使公司和员工结成目标乃至命运的共同体,年内康恩贝联合稻盛和夫(北京)管理顾问有限公司成立了国内首家由企业主办的盛和塾——康恩贝盛和塾,并以“改造文化,提升心性”为目标任务,系统导入稻盛和夫经营哲学、管理理念和经营方法,阶段性完成了相关哲学共有项目的实施。企业文化和各级员工意识有了积极明显的变化。
年内公司经营班子结合换届进行了调整,加强了公司市场管理、人力资源和信息化管理的组织机构和力量。同时,本部管理架构也进行了相应的调整,进一步梳理和明确了各部门、岗位的职责以及相关制度与流程,提出了引进定期管理审计、动态业绩看板管理和加强经营计划和预算执行异常情形的监管等措施加强对公司生产、经营过程的管理,切实提高管理的针对性、及时性和有效性。
7、抓住政策和资本市场发展的良好机遇,及时筹划提出再融资举措。
报告期内,公司审时度势,在 4 月份达成并购贵州拜特制药项目的同时,经过研究筹划推出了公司上市以来募资规模最大的一次再融资方案,向公司实际控制人和 7 名战略投资者非公开发行 17500 万股股票,募集资金 21 亿元,用于补充发展所需营运资金。公司于 2015 年 4 月 1 日获得中国证监会核准,目前发行已实施完成。这次非公发行不仅大大增强了公司资本实力,同时引进基石基金等战略投资者,也将为探索资本市场有关参与方建立以股权为纽带、以合作共赢为动力、整合各方优势资源合力推动上市公司产业经营持续快速发展提供了良好机会。(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 3,581,615,546.80 2,924,158,459.52 22.48
营业成本 1,104,408,229.37 941,932,048.89 17.25
销售费用 1,422,758,092.41 1,225,389,545.34 16.11
管理费用 350,760,902.77 291,791,017.64 20.21
财务费用 86,147,342.04 62,707,542.79 37.38
经营活动产生的现金流量净额 617,434,215.75 235,355,284.90 162.34
投资活动产生的现金流量净额 -1,257,444,383.09 -404,288,877.87 -211.03
筹资活动产生的现金流量净额 540,828,050.81 -628,705,101.98 186.02
研发支出 106,196,467.48 92,875,197.41 14.34
2 收入(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内公司实现营业收入 358,162 万元,同比增长 22.48%,其中:现代植物药(含中成药)实现销售收入 21.06 亿元,同比增长 30.32%;化学药品实现销售收入 11.47 亿元,同比增长 18.42%,主要系报告期内公司收购 51%股权的贵州拜特公司纳入合并范围,以及公司现有部分产品销售增长所致。(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
报告期内,公司现代植物药(含中成药)和化学药两大药品业务板块的产品销售总体平稳增长,受新市场开发和需求增加影响丹参川芎嗪注射液、汉防己甲素片、肠炎宁系列、乙酰半胱氨酸泡腾片、坦洛新缓释胶囊(必坦)、龙金通淋胶囊等重点品种销售收入继续保持较快增长,珍视明滴眼液系列销量小幅回升。前列康、天保宁系列因受康恩贝销售公司营销体系整合带来的波动影响,销量下滑;麝香通心滴丸因处于采用新销售模式开始向全国性医院市场布局开发阶段,报告期内受医药行业政策变化和多省市的市场招投标落地迟缓等不利因素影响,销售收入未达预计目标。(3) 主要销售客户的情况
单位:元 币种:人民币
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的
(元) 比例(%)
云南白药集团股份有限公司 79,486,702.13 2.22
华东医药股份公司药品分公司 75,437,976.81 2.11
国药控股股份有限公司 75,043,953.50 2.09
上海丽天药业有限公司 61,872,717.95 1.73
上海医药分销控股有限公司 54,996,195.44 1.53
小计 346,837,545.83 9.68
3 成本(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金
上年同
本期占 额较上
成本构成 期占总 情况
分行业 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
项目 成本比 说明
比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
制造业 直接材料 660,246,159.66 71.64 578,758,241.66 71.41 14.08
直接人工 84,420,084.06 9.16 73,266,692.40 9.04 15.22
燃料动力 57,877,524.88 6.28 50,816,610.77 6.27 13.89
制造费用 119,072,869.66 12.92 107,630,716.28 13.28 10.63
小计 921,616,638.26 100.00 810,472,261.11 100.00 13.71
商业 采购成本 148,387,453.86 100.00 85,384,206.01 100.00 73.79
分产品情况
成本构成 本期占 上年同 本期金 情况
分产品 本期金额 上年同期金额
项目 总成本 期占总 额较上 说明
比例(%) 成本比 年同期
例(%) 变动比
例(%)
现代植物 直接材料 472,471,787.14 76.68 365,277,172.61 74.46 29.35药
直接人工 39,803,961.20 6.46 39,736,034.09 8.10 0.17
燃料动力 21,380,765.54 3.47 19,818,960.21 4.04 7.88
制造费用 82,503,876.24 13.39 65,736,155.16 13.40 25.51
小计 616,160,390.12 100.00 490,568,322.07 100.00 25.60
化学药品 直接材料 163,831,046.37 64.85 137,712,912.63 60.50 18.97
直接人工 31,654,633.94 12.53 34,394,084.46 15.11 -7.96
燃料动力 15,385,213.14 6.09 15,159,801.62 6.66 1.49
制造费用 41,759,864.26 16.53 40,357,850.26 17.73 3.47
小计 252,630,757.71 100.00 227,624,648.97 100.00 10.99
原料药 直接材料 130,118,804.28 69.58 109,578,440.39 69.46 18.74
直接人工 14,324,662.85 7.66 12,778,366.93 8.10 12.10
燃料动力 24,161,180.67 12.92 18,836,259.41 11.94 28.27
制造费用 18,401,394.57 9.84 16,564,549.73 10.50 11.09
小计 187,006,042.37 100.00 157,757,616.46 100.00 18.54(2) 主要供应商情况
单位:元 币种:人民币
供应商名称 采购金额(元) 占公司全部采购的比例(%)
上海新世纪药业有限公司 61,817,196.40 5.60
安徽精益药业销售有限公司 32,897,312.82 2.98浙江康恩贝集团医疗保健品有限公
司 22,546,345.23 2.04
山东齐发药业有限公司 20,251,490.78 1.83
邳州市美林约盛农业发展有限公司 19,666,710.22 1.78
小计 157,179,055.45 14.23
4 费用
单位:元 币种:人民币
变动比
科目 本期数 上年同期数 变动原因
例(%)
主要是销售收入增加,销售
销售费用 1,422,758,092.41 1,225,389,545.34 16.11
费用相应增加
主要是研发投入、人员工资
管理费用 350,760,902.77 291,791,017.64 20.21
及资产折旧摊销增加所致
主要是报告期内现金收购贵
州拜特公司 51%股权,贷款
财务费用 86,147,342.04 62,707,542.79 37.38
规模进一步扩大,相应贷款
利息支出增加所致
5 研发支出(1) 研发支出情况表
单位:元
本期费用化研发支出 106,196,467.48本期资本化研发支出
研发支出合计 106,196,467.48
研发支出总额占净资产比例(%) 3.15
研发支出总额占营业收入比例(%) 2.97(2) 情况说明
报告期内,公司直接用于研发方面的投入总额 10,619.65 万元,占报告期末公司经审计净资产比例为 3.15%,占报告期公司实现的营业总收入比例为 2.97%。本公司(母公司)和属于高新技术企业的子公司本报告期研发费用支出均符合高新技术企业研发投入比例要求。
6 现金流
单位:元 币种:人民币
项目 本报告期 上年同期 变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额 617,434,215.75 235,355,284.90 162.34
投资活动产生的现金流量净额 -1,257,444,383.09 -404,288,877.87 -211.03
筹资活动产生的现金流量净额 540,828,050.81 -628,705,101.98 186.02
(1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 162.34%,主要是报告期内收购 51%股权的贵州拜特公司纳入合并范围引起的增长所致。
(2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 211.03%,主要是报告期内收购贵州拜特公司 51%股权、浙江珍诚医药在线股份有限公司(以下简称“珍诚医药公司”)30.81%股权,以及购买北京嘉林药业股份有限公司 1.1%股份引起投资活动现金流出增加所致。
(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 186.02%,主要是报告期内公司增加银行借款规模和收到非公开发行股票认股保证金 1.26 亿元引起筹资活动产生的现金流入增加,以及上年同期公司收购云南康恩贝植物药有限公司(以下简称“云南康恩贝公司”)16%少数股权,收购湖北康恩贝医药有限公司(以下简称“湖北康恩贝公司”)20%少数股权,收购东阳市康恩贝印刷包装有限公司 47%少数股权及其全资子公司杭州康恩贝公司收购云南希陶公司 30.42%少数股权支付股权款 19,206 万元引起筹资活动产生的现金流出增加所致。
7 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
根据公司与朱麟先生于 2014 年 4 月 3 日签订的《股权转让协议》,公司以 99,450 万元人民币受让其持有的贵州拜特公司 51%股权。贵州拜特公司自 2014 年 5 月起纳入公司合并范围。自纳入合并范围起贵州拜特公司本年度为公司贡献净利润 15,408.16 万元,占公司本年度归属于母公司净利润的 27.90%。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
经公司七届董事会 2014 年第一次临时会议审议,并经 2014 年度第一次临时股东大会审议通过的非公开发行股票方案,公司拟向八名特定对象名非公开发行 A 股股票 17,500 万股,募集资金总额 207,200 万元,发行价格(现金分红后调整价格)为 11.84 元/股。公司根据中国证监会的核准批复(证监许可[2015]468 号)和股东大会决议组织实施完成了发行工作,发行 17,500 万股新股,募集资金净额 203,216.03 万元已经验资到位。2015 年 4 月 14 日,公司完成本次发行新增股份的股权登记工作。
(3) 发展战略和经营计划进展说明
报告期内,公司坚持药业主业,以内生加外延并购的双轮驱动发展战略继续得到良好的贯彻落实,业务规模和经营业绩同步较快提升,核心竞争力进一步提高,成果显著。同时也基本达成了公司经营计划的总体目标。(二) 行业、产品或地区经营情况分析1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
(%)
减(%) 减(%) (%)
制造业 3,378,259,811.37 921,616,638.26 72.72 23.04 13.71 增加
(医药 2.24 个百
工业) 分点
商业 160,971,534.76 148,387,453.86 7.82 82.39 73.79 增加
4.56 个百
分点
主营业务分产品情况
毛利 营业收入 营业成本 毛利率比
分产品 营业收入 营业成本 率 比上年增 比上年增 上年增减
(%) 减(%) 减(%) (%)
现代植 2,106,020,802.38 616,160,390.12 70.74 30.32 25.60 增加
物药 1.10 个百
分点
化学药 1,146,861,176.40 252,630,757.71 77.97 18.42 10.99 增加
品 1.47 个百
分点
原料药 236,195,967.26 187,006,042.37 20.83 27.84 18.54 增加 6.22
个百分点
食品、保 4,960,423.75 3,941,998.41 20.53 -48.12 -40.81
健品 减少 9.82
其他产 45,192,976.34 10,264,903.51 77.29 -18.07 -22.51 增加
品 1.30 个百
分点主营业务分产品情况的说明:
其他产品主要为委托加工药品原料等收入。2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
东部地区 2,323,503,187.70 21.17
中部地区 620,618,710.27 53.04
西部地区 505,720,648.83 14.04
其他地区 89,388,799.33 32.60主营业务分地区情况的说明其他地区包括出口(三) 资产、负债情况分析
1 资产负债情况分析表
单位:元
本期期
本期期 上期期
末金额
末数占 末数占
项目名 较上期
本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 情况说明
称 期末变
的比例 的比例
动比例
(%) (%)
(%)
其他流 19,353,370.09 0.31 66,182,506.46 1.49 -70.76 主要系报告期内理
动资产 财产品到期赎回所
致
可供出 48,431,974.40 0.77 12,431,974.40 0.28 289.58 主要系报告期内公
售金融 司投资取得北京嘉
林药业股份有限公资产
司 1.1%的股权所致
长期股 447,031,773.93 7.10 220,991,430.21 4.96 102.28 主要系报告期内公
权投资 司收购珍诚医药公
司 30.81%股权所致
固定资 1,443,826,800.09 22.92 854,789,797.76 19.19 68.91 主要系报告期内贵
产 州拜特公司纳入合
并范围增加固定资
产 2.06 亿元,及在
建工程项目完工转
入固定资产 3.43 亿
元所致
固定资 23,275,692.32 0.37 1,932,617.55 0.04 1,104.36 主要系康恩贝中药
产清理 公司搬迁新厂区,
将老厂区的资产净
值 2,134.31 万元转
入固定资产清理所
致
生产性 14,634,779.66 0.23 9,128,840.68 0.20 60.31 主要系全资子公司
生物资 浙江天保药材发展
有限公司银杏树种产
植项目投入增加
无形资 499,652,875.16 7.93 333,973,522.48 7.50 49.61 主要系报告期内贵
产 州拜特公司纳入合
并范围增加所致
商誉 920,801,634.42 14.62 178,266,354.11 4.00 416.53 主要系报告期内公
司收购贵州拜特公
司 51%股权产生商
誉 7.40 亿元所致
长期待 8,558,315.91 0.14 6,517,427.92 0.15 31.31 主要系待摊的厂房
摊费用 租赁费及装修费用
增加所致
递延所 58,828,974.20 0.93 26,197,926.56 0.59 124.56 主要系报告期内康
得税资 恩贝销售公司未弥
补亏损增加及公司产
内部销售形成未实
现利润增加引起的
递延所得税资产增
加所致
短期借 614,058,463.13 9.75 405,650,000.00 9.11 51.38 主要系报告期内资
款 金周转需要增加借
款所致
应付票 16,672,000.00 0.26 8,000,000.00 0.18 108.40 主要系公司子公司
据 云南希陶公司及其
子公司湖北康恩贝
公司对供应商增加
票据结算所致
其他应 491,474,136.74 7.80 229,632,540.03 5.16 114.03 主要系报告期内公
付款 司收到非公开发行
认股保证金 1.26 亿
元以及公司营业收
入增加期末应计未
付的销售费用增加
所致。
一年内 240,000,000.00 3.81 100.00 主要系报告期内公
到期的 司收购贵州拜特公
司 51%股权需要,非流动
增加借款所致负债
长期借 344,000,000.00 5.46 59,000,000.00 1.32 483.05 主要系报告期内公
款 司收购贵州拜特公
司 51%股权需要,
及工程项目建设需
要增加借款所致
递延收 138,700,695.41 2.20 52,966,862.83 1.19 161.86 主要系康恩贝中药
益 公司新厂区已基本
完工,从 2014 年 11
月开始搬迁至新厂
区,故将发生的搬
迁费用 186.74 万元
冲减已收到的松阳
县土地中心支付的
三期土地收储款共
计 6,000 万元,并将
尚 未 冲 减 金 额
5,813.26 万元转入
递延收益所致
递延所 40,010,526.61 0.64 24,110,144.71 0.54 65.95 主要系本期公司非
得税负 同一控制下企业合
并贵州拜特公司,债
其无形资产评估增
值引起的递延所得
税负债增加所致(四) 核心竞争力分析
公司已在 2012 年度、2013 年度报告中详细分析了公司的核心竞争力。报告期内,公司核心竞争力得到进一步增强。(五) 投资状况分析1、 对外股权投资总体分析
投资额(单位:万元)
报告期内投资额 132,320.00
投资额增减变动数 48,832.07
上年同期投资额 83,487.93
投资额增减幅度(%) 58.49
被投资 主要经营活动 占被投资 备注
的公司 公司权益
名称 的 比 例
(%)
金华市 中药材,中药饮片批发,天 根据公司与曾益花、吕亚红和姚朋三位自
益康医 然植物提取物批发零售。 然人于 2014 年 2 月 10 日签订的《股权转
药有限 让协议》,公司分别以 188 万元、29.375
公司(以 万元和 17.625 万元受让其持有的金华益
下简称 100.00 康公司 80%、12.5%和 7.5%的股权。“金华益康公司”)
贵州拜 生产、销售药品(在许可范 根据公司与朱麟于 2014 年 4 月 3 日签订
特公司 围内,有效期至 2015 年 12 的《股权转让协议》,公司以 99,450 万元
月 31 日) 人民币受让其持有的贵州拜特公司 51%的
股权。贵州拜特公司已于 2014 年 6 月 24
51.00 日在贵州市工商行政管理局办妥上述股
权转让的工商变更登记。
北京嘉 制造原料药、注射剂(水针、 根据第八届董事会 2014 年第一次临时会
林药业 冻干粉针)、片剂、胶囊剂、 议决议,公司与北京华商盈通投资有限公
股份有 滴眼剂、散剂。 司于 2014 年 6 月 13 日签订《股权转让协
1.10
限公司 议》,公司 2014 年 6 月以 3,600 万元受让
北京华商盈通投资有限公司持有的北京
嘉林药业股份有限公司 1.1%的股权。
珍诚医 许可经营项目:批发:中成 2014 年 12 月 3 日,本公司第八届董事会
药公司 药、化学药制剂、化学原料 2014 年第四次临时会议审议通过《关于受
药、抗生素制剂、抗生素原 让浙江珍诚医药在线股份有限公司部分
料药、生化药品、生物制品、 股份的议案》,同意以现金人民币 27,115
中药材、中药饮片、麻黄碱 万元受让上海国药股权投资基金合伙企
复方制剂;经营第 2、3 类医 业(有限合伙)、浙江华睿庆余创业投资
30.81
疗器械(具体经营范围详见 有限公司、浙江华睿泰信创业投资有限公
《医疗器械经营企业许可 司等 15 名股东持有的珍诚医药公司合计
证》);货运(普通货运);第二 4,930 万股股份(占其总股本的 30.81%)。
类增值电信业务(具体范围详 本次股权受让后,公司直接持有珍诚医药
见《增值电信业务经营许可 公司 30.81%的股权。
证》);(1) 持有其他上市公司股权情况
单位:元
证 占该公 股
会计
证券 券 最初投资成 司股权 报告期所有 份
期末账面值 报告期损益 核算
代码 简 本 比例 者权益变动 来
科目
称 (%) 源
300181 佐力 33,997,825.01 3.85 31,870,790.00 218,126,692.11 218,126,692.11 长 期
药业 股 权
投资、
投 资
收益
合计 33,997,825.01 / 31,870,790.00 218,126,692.11 218,126,692.11 / /
本期公司处置佐力药业公司股票 1,653.074 万股,因该事项取得股权转让款 257,961,826.65 元,减少长期股权投资 47,151,333.60 元,确认股权转让收益 210,810,493.05 元。减持后,公司仍持有佐力药业公司 1,220.366 万股,持股比例由 9.78%下降为 3.85%。(2) 持有非上市金融企业股权情况
会
占该
计 股
所持 公司 报告期所有
最初投资金 持有数量 期末账面价 报告期损益 核 份
对象 股权 者权益变动
额(元) (股) 值(元) (元) 算 来
名称 比例 (元)
科 源
(%)
目
兰溪 57,000,000.00 60,000,000.00 30.00 82,454,603.49 10,039,654.27 10,039,654.27 长期
市兰 股权
信小 投
额贷 资、
款有 投资
限责 收益任公司(以下简称“兰信贷款公司”)
合计 57,000,000.00 60,000,000.00 / 82,454,603.49 10,039,654.27 10,039,654.27 / /2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1) 委托理财情况
单位:万元 币种:人民币
委托 委托 是否 计提 资金来源
合作 委托理 报酬 实际收
理财 委托理 理财 预计收 实际获 经过 减值 是否关 是否涉 并说明是
方名 财终止 确定 回本金 关联关系
产品 财金额 起始 益 得收益 法定 准备 联交易 诉 否为募集
称 日期 方式 金额
类型 日期 程序 金额 资金
渤海银 保本保 6,000.00 2013 年 2014 年 3 到 期 293.19 6,000.00 293.19 是 0 否 否 闲置募集资
行股份 证收益 3 月 12 月11日 赎 回 金
有限公 型 日 一 次
司 计息
工商银 保本浮 50.00 2014 年 2015 年 1 年 化 0.10 0 0 是 0 否 否 自有资金
行抚州 动收益 12 月 16 月22日 利率
南关支 型 日行
农业银 保本浮 500.00 2014 年 2015 年 1 年 化 0.19 0 0 是 0 否 否 自有资金
行抚州 动收益 12 月 21 月4日 利率
市分行 型 日
6,550.00 293.48 6,000.00 293.19 0
合计 / / / / / / / / /
逾期未收回的本金和收益累计金额(元) 0.00(2) 委托贷款情况本年度公司无委托贷款事项。3、 募集资金使用情况(1) 募集资金总体使用情况√适用□ 不适用
单位:万元 币种:人民币
本年度已使 已累计使用
募集资金 尚未使用募 尚未使用募集资
募集年份 募集方式 用募集资金 募集资金总
总额 集资金总额 金用途及去向
总额 额
2010 非公开发行 40,487.51 23,877.63 38,443.80 2,043.71 补 充 流 动 资 金
4000 万元,存放
于银行 1016.80 万
元。
2012 非公开发行 78,761.80 14,546.19 79,855.63 0.00
合计 / 119,249.31 38,423.82 118,299.43 2,043.71 /(2) 募集资金承诺项目情况√适用 □ 不适用
单位:万元 币种:人民币
变
更
未
原
达
因
是 是 到
及
是 否 产 否 计
募
否 符 项 生 符 划
承诺 募集资金 募集资金 募集资金累 集
变 合 目 收 合 进
项目 拟投入金 本年度投 计实际投入 预计收益 资
更 计 进 益 预 度
名称 额 入金额 金额 金
项 划 度 情 计 和
变
目 进 况 收 收
更
度 益 益
程
说
序
明
说
明
基 本 是 19,487.51 6,991.08 15,677.22 建 2,249.14
药 物 设
目 录 投
产 品 入
扩 产 完
技 改 成项目
医 疗 是 5,000.00 958.78 5,186.24 投 960
营 销 入
网 络 完
及 推 成
广 体
系 建
设 项目
银 杏 是 3,000.00 577.77 2,230.34 在 228
叶 种 建
植 基
地 建
设 项目
收 购 是 15,350.00 15,350.00 15,350.00 完 预计贵州 是
贵 州 成 拜特公司
拜 特 2014 年
制 药 -2016 年
有 限 的净利润
公 司 将达到
51% 24,355.59
的 股 万元、
权 27,396.66
万元、
30,112.49
万元
合计 / 42,837.51 23,877.63 38,443.80 / / / / / /(3) 募集资金变更项目情况√适用 □ 不适用
单位:万元 币种:人民币变更投资项目资金总额
未
达
是 是 到
否 否 计
变更 对应 符 项 符 划
变更项目 变更项目
后的 的原 本年度投 累计实际 合 产生收益 目 合 进
拟投入金 的预计收
项目 承诺 入金额 投入金额 计 情况 进 预 度
额 益
名称 项目 划 度 计 和
进 收 收
度 益 益
说
明
基本 基本 19,487.51 6,991.08 15,677.22 2,249.14
药物 药物 完 尚
目录 目录 成 未
产品 产品 达
扩产 扩产 产
技改 技改
项目 项目
医疗 医疗 5,000 958.78 5,186.24 960
营销 营销 完 尚
网络 网络 成 未
及推 及推 达
广体 广体 产
系建 系建
设项 设项
目 目
银杏 银杏 3,000.00 577.77 2,230.34 228
叶种 叶种 在
植基 植基 建
地建 地建
设项 设项
目 目
收购 收购 15,350.00 15,350.00 15,350.00 预计贵州 15,408.16 完
贵州 贵州 拜特公司 成
拜特 拜特 2014 年
制药 制药 -2016 年
有限 有限 的净利润
公司 公司 将达到
51% 51% 24,355.59
的股 的股 万元、
权 权 27,396.66
万元、
30,112.49
万元
合计 / 42,837.51 23,877.63 38,443.80 / / / / /注:截至 2014 年 12 月 31 日, 贵州拜特制药公司资产总额为 82,153.47 万元,股东权益 69,813.67万元,2014 年 5-12 月净利润为 30,212.09 万元(本公司按持股比例享有 15,408.16 万元)4、 主要子公司、参股公司分析1. 截至 2014 年 12 月 31 日,主要子公司的情况如下所示:
单位:万元
子公司全称 注册资本 经营业务 持 股 比 期末资产总 期末净资产 本期营业收 本期净利
例(%) 额 总额 入 润
金华康恩贝公 26,500.00 药品制造 97.69 82,861.08 60,722.50 101,928.14 13,488.27司
江西天施康公 10,000.00 药品制造 50.88 73,991.68 37,858.06 72,776.30 7,773.70司[注]
云南希陶公司 4,700.00 药品制造 100.00 37,814.13 20,370.07 29,122.13 4,469.69
康恩贝中药公 21,000.00 药品制造 99.00 55,814.99 32,810.91 77,684.62 8,029.87司
杭州康恩贝公 23,000.00 药品制造 100.00 60,717.62 54,127.31 15,406.82 5,893.14司
康恩贝销售公 15,000.00 药品销售 100.00 22,090.60 14,447.02 41,824.93 -3,955.64司
上海康恩贝公 1,000.00 药品销售 80.00 11,895.72 1,095.45 27,691.60 94.46司
云南康恩贝公 8,000.00 药品制造 100.00 4,778.00 3,912.94 930.53 -552.13司[注]
内蒙古康恩贝 37,015.00 药品制造 88.00 8,891.54 1,623.72 7,943.66 227.91药业有限公司[注]
贵州拜特公司 12,500.00 药品制造 51.00 69,648.92 59,184.81 48,465.33 30,718.22[注]
[注]:江西天施康公司、云南康恩贝公司、内蒙古康恩贝公司和贵州拜特公司期末资产总额、期末净资产、本期营业收入、本期净利润均按账面价值计算。
(1)子公司金华康恩贝公司、江西天施康公司、云南希陶公司、康恩贝中药公司和杭州康恩贝公司 2014 年经营情况良好。
(2)子公司康恩贝销售公司 2014 年亏损系因 2014 年各省新一轮药品招标政策发布和招投标实施进度比原预期多有延缓,加上 2 季度以后进行的营销体系整合与调整带来的阶段性波动影响,其主销的前列康系列和天保宁系列产品销售收入出现不同程度的下降,其中前列康收入下降45.05%,导致整体业务收入下降并出现较大亏损。
(3)公司子公司云南康恩贝公司、内蒙古康恩贝公司为 2012 年收购的企业,收购前产品生产和销售基础薄弱,多年里一直由于经营困难处于亏损。收购后公司大力健全完善 2 家公司的内部生产设施、质量保证体系,努力整合市场营销资源加快两家公司产品的市场开发和销售,但因主要产品处于市场开发销售上量的阶段,销售收入规模较少,同时其内部设施改造及市场开发投入较大等影响,但仍未扭亏。
(4)子公司贵州拜特公司为 2014 年新收购控股的企业,公司持股比例为 51.00%,自 2014 年 5月纳入合并范围。贵州拜特公司自收购日起至报告期末实现营业收入 48,465.33 万元,实现净利润 30,718.22 万。贵州拜特公司经营基础和发展状况良好,核心产品丹参川芎嗪注射液在国内心血管药品领域市场竞争优势明显。
2.截至 2014 年 12 月 31 日,主要参股公司的情况如下所示:
单位:万元
被投资单位 持股比 表决权比 业务性质 期末资产 期末净资产 本期营业 本期净利
例(%) 例(%) 总额 总额 收入总额 润
佐力药业公司 3.85 3.85 制造业 118,151.65 87,176.28 51,492.62 10,675.73
兰信贷款公司 30.00 30.00 小额贷款 42,674.08 27,123.10 6,067.52 3,346.55
珍诚医药公司 30.81 30.81 电子商务 109,873.19 41,507.08 21,189.64 617.09
四川辉阳生命工程 18.13 18.13 药品研发 3,323.75 -931.24 -904.65股份有限公司
远东超级实验室有 18.13 18.13 药品研发 4,273.24 4,258.77 -867.46限公司
(1)珍诚医药公司为公司 2014 年 12 月新投资的联营企业,公司持股比例为 30.81%,珍诚医药公司 2014 年 12 月营业收入 21,189.64 万元,净利润 617.09 万元,经营情况良好。
(2)四川辉阳生命工程股份有限公司、远东超级实验室有限公司均为药品研发机构,共同拥有的研发新药重组高效复合干扰素用于乙肝抗病毒新药尚处于国内三期临床试验阶段,用于癌症治疗的新药在新加坡进行一期临床试验,另已开展在美国的以重组高效复合干扰素用于癌症治疗的临床申报前期工作。相应研发及临床试验费用投入致使报告期亏损。5、 非募集资金项目情况√适用 □ 不适用
单位:万元 币种:人民币
本年度投入 累计实际投 项目收益
项目名称 项目金额 项目进度
金额 入金额 情况
杭州康恩贝公司生物科技 28,480.00 在建 2,438.49 20,305.26产业发展基地
珍视明药业公司非最终灭 11,000.00 在建 826.47 8,712.76菌无菌滴眼剂生产技术改造项目
金华康恩贝公司 100T 奥美 12,590.96 一期完 4,462.45 11,947.97
拉唑精烘包及配套制剂项 工,二期
目 在建
康恩贝中药公司厂房改造 14,815.87 完工 7,253.23 14,281.06工程
弋阳制药公司胃肠道药物 9,862.10 在建 5,357.97 7,869.43产业化产能扩展项目
金华康恩贝公司大观霉素 10,692.62 在建 3,833.26 6,240.23产业国际化项目(含污水改造)
云南希陶公司口服液生产 6,027.00 在建 4,547.50 5,052.29线(含中药前处理及提取)新版 GMP 认证改扩建项目
金华康恩贝公司国际化先 114,044.77 在建 565.35 565.35进制药基地项目
希陶云杏公司银杏叶提取 6,398.62 在建 2,837.96 2,894.69生产线建设项目
受让贵州拜特公司 51%股 99,450.00 完成 99,450.00 99,450.00 15,408.16权
受让珍诚医药公司 30.81% 27,115.00 完成 27,115.00 27,115.00 190.13股权
受让金华益康公司 100%股 235.00 完成 235.00 235.00
权 -168.54
金华益康公司增资 1920 万 1,920.00 完成 1,920.00 1,920.00元
受让北京嘉林药业股份有 3,600.00 完成 3,600.00 3,600.00限公司 1.1%股权
合计 346,231.94 / 164,442.68 210,189.04 /一、董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一) 行业竞争格局和发展趋势
随着我国经济进入新常态,医药行业增速也有所回落,据报道 2014 年医药工业收入和利润增幅均降至 15%以内,但医药行业仍然保持了自改革开放以来每年增速均高于 GDP 增速的趋势。同时,由于国内人口老龄化加快和全民医保体系不断健全、医保投入稳步增加,以及人们生活健康消费意识和需求不断增强,推动医药行业持续较快增长的刚性因素将长期不变,行业发展空间巨大。另一方面,医药行业内部正处在产业加快整合时期,未来较长时期内,行业内存量购并整合为业内企业带来的发展机会和空间可能将明显大于单纯产品经营的机会和增长空间。这给具有良好产业基础和规模、技术、质量、品牌优势,同时又积极与资本经营紧密结合的企业提供了跨越式发展,加速做强做大的良好机遇和空间。(二) 公司发展战略
公司发展战略是以现代植物药业务为核心,以特色化学药为重要支撑,并积极择机布局发展生物药,未来致力于打造成为现代植物药领域的国内领军企业和国际知名企业,努力发展成为国内最具品牌价值的医药上市公司之一。公司将结合利用产业经营和资本经营,通过内生增长与外延并购“双轮驱动”,并通过加快生产经营业务与互联网融合,探索创新发展模式,不断推动公司发展,实现战略目标。(三) 经营计划
2015年,公司确定了“拥抱互联网,整合谋发展”的主题。一是在推进公司业务和管理全面信息化的同时,全面实施“互联网 + 行动计划 ”,积极建设与互联网化要求相适应的组织运营管理模式,努力提高经营管理质量和效益,积极探索基于互联网的新业务模式,谋求业务的突破性发展。二是继续推进内部生产、营销体系与资源的整合,做强做大现有业务,也为新模式新业务的探索和发展提供有力保障。同时,继续坚定实施双轮驱动发展战略,把握机会实施并购。努力推动公司经营规模和业绩继续保持稳健较快增长。
1、及时完成“十三五”发展战略规划的编制,拟定推动公司产业互联网化的纲要和实施措施。
2015 年,公司将基于产业和互联网 融合以及构建医药健康服务新生态的发展方向,结合自身的优势弱项明确产业链互联网化的目标、思路,深入研究编制公司制药产业与互联网融合发展战略大纲。部署推进现有业务对接互联网的工作,包括大力开拓医药电商业务和其他相关业务。在此基础之上,公司要以战略大纲为指导,切实推进公司及各业务板块 “十三五”规划的制定,明确公司未来五年的产业战略方向、路径及策略、措施。
2、进一步推进营销体系整合与优化,力争现有业务取得新突破
根据规划的目标和步骤继续整合建设覆盖全国的非处方药、医院和基层医疗自营、招商代理三大药品市场营销渠道网络体系,在更多的区域巿场启动巿场网络整合工作。落实责任做好公司品种资源与拜特营销网络的整合对接。继续深化和完善已经实施的康恩贝销售公司与天施康、珍视明营销体系的整合工作,努力尽早实现整合目标。推动其他营销平台和体系有序进行整合。同时,加强对整合风险的统一防范、控制和处置管理工作,尽力减少整合成本提高整合效益。
精心做好药品招投标工作,加大对新增补品种的开发,着力加快公司重点品种销售,集中有效资源加快培育新的上 5 亿级品牌和品类。对列入公司重点管理的 20 余个产品,要动态管理销售进展情况,及时发现问题解决问题。
公司已经参股的珍诚医药在医药电子商务、供应链金融、分销和物流配送等方面具有较多优势,根据合作计划公司现有的部分产品销售业务已分步与珍诚医药对接,有利于公司降低运营成本、盘活休眠及小规模品种和提升效益。
3、通过与珍诚医药对接合作,大力推进信息化和业务互联网化工作
基于各自的资源优势情况,公司将积极推进与珍诚医药的产品资源、产品品牌及技术平台支持等的对接整合工作,重点是合作帮助珍诚“药联五万家”工程加快建设,目标是建成具备规模化开发全国药店的能力,并占据一定规模的终端资源,最终形成具有核心竞争力的零售终端资源和药品供应资源平台。
通过和珍诚医药等合作,以“资本+互联网”为手段,积极探索“零售+快诊”、互联网医疗以及在线社区医疗等创新业务模式,构建未来康恩贝基于互联网的大健康服务生态体系;
4、加强微创新,推进重点品种和项目研发,努力提升研发价值
加速推进重点产品的研发,力争在黃莪胶囊、麝香通心滴丸四期临床研究等重点项目取得积极进展。
推进生物药的研发进度,按计划做好 AFP 项目的药效等研究,继续支持推动远东超级实验室在新加坡的高效重组超级干扰素癌症治疗新药的临床研究尽早取得成果。创新研发思路,实施对外联合开发筛选创新植物药产品及 3 类及以上化学药品的立项研发。
积极推进项目申报工作,重点做好国家“十二五”重大新药创制和科技支撑计划共三个项目(银杏、浙贝母、杭白菊)验收前的相关准备工作。
5、继续把握有利时机,积极寻求机会开展并购整合。
利用医药行业结构调整加快和证券市场进入新一轮上升趋势的机遇,公司将坚持内生加外延双轮驱动战略,按照自己产业布局和发展的需要,积极主动寻找合适的并购机会,包括择机布局介入生物医药和基于互联网的医药生产服务新业务领域。做好 2014 年非公开发行 A 股股票募集资金的使用管理。加强市值管理研究,探索合法合规的市值管理措施,维护和提升康恩贝的股东价值。
6、创新管理方式和手段,建立高效的管理体系
加强公司本部“6S”管理体系建设,努力解决存在多年的公司战略执行和战略管理缺乏抓手和难以到位的问题。推行组织绩效管理优化,改进绩效考核内容和方式,通过“绩效看板”、“管理审计”等多种方式强化日常跟踪,使经营结果更加可控。加强本部市场管理部的营销管理和品牌管理职能,落实对下属各公司重大市场营销方案的论证和组织监督,使营销过程和结果更加可控。以信息化建设为抓手,通过 ERP 系统构建主数据管理平台(MDM)实现协同管控一体化,保证数据的时效性及准确性,积极构建高效循环的企业内控运营体系。制订《康恩贝哲学手册》,着重从“入行”环节入手将稻盛哲学理念植根到所有员工,支持各下属公司根据实际运用阿米巴核算模式提升经营效益,提升全体员工的经营者意识。(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
2015 年公司主营业务发展和在建项目所需的资金来源主要为公司的留存自有资金、现已到位的 2014 年非公开发行股票募集资金及部分债务融资,包括银行贷款、债券等。(五) 可能面对的风险
公司所在的医药行业和从事的药品生产经营主业有着多方面的风险,主要包括:
1、政策风险:
医药企业从产品、质量、技术、市场准入和药品价格等方面都受到政府行业管理部门法规、政策的重大影响,也会受到环保标准不断提高的约束。随着医药行业监管日趋严格,药品质量标准提高,药价管制和政策性降价,新版 GMP 等行业规范要求的提高,以及环保标准与污染治理政策的变化,将给公司生产经营保持较快发展带来诸多影响。
公司将不断加强和完善政策事务工作,努力为公司发展争取良好的政策氛围与经营环境,同时严格规范生产经营,强化生产、质量、安全、环保等内部基础性管理,及时完成新版 GMP 规范改造和认证,健全环保设施,保证企业生产经营合法、规范。
2、市场风险
主要包括药品监管加强、药品政策性降价、招标压价、医保控费、市场竞争加剧、要素成本提高等,这些均给企业经营和盈利增长带来挑战。医药企业经营发展面对的各类市场风险增大。
公司将加强研究,制定符合政策要求且与公司实际相符的生产经营计划,不断适应市场变化,通过健全自身生产经营体系,发挥自身品牌、产品、营销和技术、质量、规模等各种优势,保证公司可持续发展。
3、产品质量和安全控制风险
保证药品质量和产品安全是企业的首要责任。药品的质量、安全风险贯穿生产、流通和使用等各环节,因此公司建立了产品全面质量管理体系,具体措施包括:
原辅材料采购与控制:公司制定了高于法定标准的内控标准,对药品原辅材料的产地来源进行严格控制,实行审计认证监督制度,保证原辅材料的质量达标和一致性,保证生产产品的安全。
质量标准与控制:公司对生产的主要产品确定了高于国家标准的企业内控标准和检验要求,并严格依规执行。
生产管理与控制:认真贯彻执行 GMP 的规范,提高质量管理水平,从原料、中间体、成品建立了先进的生产全过程质量控制技术和内控质量标准,从而保证药品安全有效、稳定可控。
销售管理与控制:公司对产品销售环节的运输、储存、使用、效期管理、退换货管理提出了严格的制度要求,保障产品销售环节的质量安全。同时重视对医患人员正确使用药品的教育,努力保障药品在使用环节的安全、有效。主动开展药品不良反应研究、监测、评价,建立药品不良反应事件应急处理机制,保障医患者用药安全。二、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明□ 适用 √不适用(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明√适用 □ 不适用
1. 会计政策变更的内容和原因
本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部于 2014 年制定的《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》,和经修订的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》,同时在本财务报表中采用财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。
本次会计政策变更业经公司董事会 2014 年第三次临时会议审议通过。
2. 受重要影响的报表项目和金额
受重要影响的报表项目 影响金额 备 注2013 年 12 月 31 日资产负债表项目
可供出售金融资产 12,431,974.40
长期股权投资 -12,431,974.40
其他流动负债 -3,231,982.46
其他非流动负债 -49,734,880.37
递延收益 52,966,862.83(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明□ 适用 √不适用三、利润分配或资本公积金转增预案(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
1、公司现金分红政策为:
为进一步明确公司利润分配政策,《公司章程》中有关现金分红的条款明确每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 20%。公司制定未来三年分红政策规划,明确 2012-2014年度这三年每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 30%。
2、报告期内现金分红实施情况2014 年 5 月 15 日公司召开 2013 年度股东大会,审议并通过了公司 2013 年度利润分配方案,公司以总股本 80,960 万股为基数,向全体股东每 10 股派送现金红利 1.6 元(含税),合计派送现金红利 129,536,000.00 元。
公司的利润分配方案于 2014 年 6 月 25 日实施完毕。公司严格执行了公司章程制定的利润分配政策。(二) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位:元 币种:人民币
占合并报表
每 10 股 分红年度合并报
每 10 股送 中归属于上
分红 派息数 每 10 股转 现金分红的数额 表中归属于上市
红股数 市公司股东
年度 (元)(含 增数(股) (含税) 公司股东的净利
(股) 的净利润的
税) 润
比率(%)
2014 年 2 1.7 5 167,382,000.00 552,347,425.87 30.30
2013 年 1.6 129,536,000.00 417,369,662.57 31.04
2012 年 1.2 97,152,000.00 295,713,135.73 32.85(三) 积极履行社会责任的工作情况(一). 社会责任工作情况
作为国内以现代植物药为主导的知名药业企业,公司所提供的产品和服务与人们健康和生命息息相关,深知在获取正当经济利益的同时,更要做一个有责任感和道德感的“社会人”。2014年,公司着重开展新版 GMP 认证工作,绝大部分主导产品生产线通过了新版 GMP 认证,进一步加固了公司的质量安全保证和责任体系,确保为消费者提供高质量的产品;启动生产资源整合,努力减少资源浪费,逐步实现生产集约化;坚持“以人为本”的安全管理理念,大力推进内部安全检查,提升设备设施的本质安全,完善安全管理制度,提高整体安全管理水平;以实施清洁生产为切入点,在节能降耗、减少污染排放的同时,大力发展循环经济,重点推进固废、废水的循环利用,创建资源节约型和环境友好型企业;在本报告期内公司未发生各类事故。公司积极打造以消费者价值为导向的企业运营体系和文化体系,通过管理流程的改造、信息化的推进、制度的健全,全面提高公司高效、快速、准确响应消费者需求的能力。多年来,公司始终关注社会弱势群体的需求,积极与省红十字会等公益机构合作,开展各种类型的公益慈善活动。作为医药企业,用公益的方式做健康扶贫,让更多的人得到健康的服务,则是公司参与社会公益、参与社会建设的重要途径。(二). 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明
公司恪守“依法保护环境,合理利用资源,努力减少污染,共创碧水蓝天”的环境保护方针,严格遵守环保法律法规,优化生产环境。严格执行建设项目环境影响评价制度和“三同时”,环保设施适应污染治理要求、运行率达到 95%以上。在本报告期内,公司未发生环境污染事故、环境纠纷、环境信访案件,未受到任何形式的环境保护行政处。四 涉及财务报告的相关事项4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。1. 会计政策变更的内容和原因本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部于 2014 年制定的《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》,和经修订的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》,同时在本财务报表中采用财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。本次会计政策变更业经公司董事会 2014 年第三次临时会议审议通过。2. 受重要影响的报表项目和金额
受重要影响的报表项目 影响金额 备 注2013 年 12 月 31 日资产负债表项目
可供出售金融资产 12,431,974.40
长期股权投资 -12,431,974.40
其他流动负债 -3,231,982.46
其他非流动负债 -49,734,880.37
递延收益 52,966,862.834.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。不适用4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。本公司将浙江康恩贝医药销售有限公司公司、贵州拜特制药有限公司和上海康恩贝医药有限公司公司等 34 家子公司纳入本期合并财务报表范围,详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说
明。不适用
浙江康恩贝制药股份有限公司
董事长:胡季强
2015 年 4 月 23 日
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