公司代码:603699 公司简称:纽威股份
苏州纽威阀门股份有限公司
2014 年年度报告摘要一 重要提示1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海
证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。1.2 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 纽威股份 603699
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 张涛 严琳
电话 0512-66626468 0512-66626468
传真 0512-66626478 0512-66626478
电子信箱 dshbgs@neway.com.cn dshbgs@neway.com.cn二 主要财务数据和股东情况2.1 公司主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本期末比上
2014年末 2013年末 年同期末增 2012年末
减(%)
总资产 4,075,949,002.38 2,931,563,951.25 39.04 2,741,953,680.77归属于上市公司股
2,389,619,411.46 1,251,330,505.33 90.97 1,031,676,151.57东的净资产
本期比上年
2014年 2013年 同期增减 2012年
(%)经营活动产生的现
426,446,016.75 411,969,106.63 3.51 442,670,745.97金流量净额
营业收入 2,734,278,822.59 2,458,060,288.43 11.24 2,198,251,817.50归属于上市公司股
563,959,403.81 471,532,258.04 19.60 291,555,170.53东的净利润归属于上市公司股
东的扣除非经常性 539,816,998.82 453,824,328.73 18.95 284,548,789.51损益的净利润
加权平均净资产收 减少36.18
25.72 40.30 29.36
益率(%) 个百分点基本每股收益(元/
0.75 0.67 11.94 0.42股)稀释每股收益(元/
不适用 不适用 不适用股)2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位: 股
截止报告期末股东总数(户) 19,602
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户) 21,544
前 10 名股东持股情况
持有有限售
持股比 持股 质押或冻结
股东名称 股东性质 条件的股份
例(%) 数量 的股份数量
数量
苏州正和投资有限公司 境内非国有法 53.15 398,650,000 398,650,000 无
人
通泰(香港)有限公司 境外法人 26.18 196,350,000 196,350,000 无
苏州高新国发创业投资有 境内非国有法 1.68 12,564,300 12,564,300 无
限公司 人
苏州吴中国发创业投资有 境内非国有法 1.60 11,965,800 11,965,800 无
限公司 人
吴江东方国发创业投资有 境内非国有法 1.20 8,974,700 8,974,700 无
限公司 人
苏州工业园区辰融创业投 境内非国有法 1.20 8,974,700 8,974,700 无
资有限公司 人
苏州合融创新资本管理有 境内非国有法 1.08 8,076,600 8,076,600 无
限公司 人
苏州恒融创业投资有限公 境内非国有法 0.80 5,982,900 5,982,900 无
司 人
上海盛万投资顾问有限公 境内非国有法 0.80 5,982,900 5,982,900 无
司 人
苏州国润创业投资发展有 境内非国有法 0.60 4,487,000 4,487,000 无
限公司 人
苏州蓝壹创业投资有限公 境内非国有法 0.40 2,991,100 2,991,100 无
司 人
大丰市大通机械有限责任 境内非国有法 0.33 2,500,000 2,500,000 无
公司 人
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、通泰(香港)有限公司为苏州正和投资有限公司
的全资子公司。 2、苏州高新国发创业投资有限公
司、苏州吴中国发创业投资有限公司、吴江东方国发
创业投资有限公司、苏州工业园区辰融创业投资有限
公司、苏州合融创新资本管理有限公司、苏州恒融创
业投资有限公司、上海盛万投资顾问有限公司、苏州
国润创业投资发展有限公司、苏州蓝壹创业投资有限
公司为一致行动人。 3、苏州正和投资有限公司、
通泰(香港)有限公司与其他股东不存在关联关系。
4、其余股东之间是否存在关联关系,或者是否属于
一致行动人未知。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 不适用明2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图三 管理层讨论与分析(一) 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内,全球经济复苏艰难曲折,主要经济体走势分化。国内经济下行压力持续加大,多重困难和挑战相互交织,公司积极采取应对措施,围绕产业发展重心,坚持创新发展不动摇,努力落实经营发展目标,更加积极主动推进自主创新,改善经营管理,抢抓市场机遇,加大结构调整力度,进一步增强企业活力,不断提高企业发展质量和效益,较好地完成了各项任务、指标。
报告期内,公司实现营业收入 273,427.88 万元,比上年 245,806.03 万元,增长 11.24%;实现利润总额 68,477.85 万元,比上年 57,996.16 万元,增长 18.07%;归属于上市公司母公司股东的净利润为 56,395.94 万元,比上年 47,153.23 万元,增长 19.60%。
公司坚持科技创新与机制创新相结合,激发科技创新体系中各要素的创新活力,增强企业创新的内生动力;公司围绕主导产业,认真编制、落实科研计划大纲,按照计划完成重点科研项目;公司针对制约企业发展的技术瓶颈,集中优势资源,实现重点突破,掌握了一批具有自主知识产权的核心技术,技术实力和核心竞争力又迈上一个新的台阶。
公司调整和完善薪酬体系和绩效制考核制度,不断完善经营责任考核和中层管理人员的绩效考评工作;加强高层次人才引进工作,本年度引进硕士 20 人、本科学历 160 人,获评中高级职称技术人员 14 人;建立健全各类人才培养机制和培训体系,探索制订不同的培养方案,举办了中青年经营管理骨干培训班;加强公司人才储备计划,2014 年度校园招聘“211”、“985”类院校大学生 57 人,其中硕士及以上学历 33 人,占校园招聘总数的 60%,高学历、高素质的大学生比例大幅增加;加强高技能人才培养工作,推动和完善员工技能等级评价制度,拓展技能员工发展通道,引导员工个人价值与企业共同发展。(二) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 2,734,278,822.59 2,458,060,288.43 11.24
营业成本 1,499,797,037.85 1,352,520,779.01 10.89
销售费用 263,144,513.70 249,190,954.23 5.60
管理费用 243,939,871.79 215,091,327.82 13.41
财务费用 12,988,233.39 13,536,769.33 -4.05
经营活动产生的现金流量净额 426,446,016.75 411,969,106.63 3.51
投资活动产生的现金流量净额 (961,602,004.66) (96,419,250.86) -897.31
筹资活动产生的现金流量净额 427,565,874.35 (220,256,888.12) 294.12
研发支出 93,846,812.11 80,981,973.04 15.89投资活动现金流量净额大幅增加主要系购买理财产品所致;筹资活动产生的现金流量净额为正数系年初公开发行股票筹集资金所致。
2 资产负债情况分析表
单位:元
本期期末金
本期期末数 上期期末数
额较上期期
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 占总资产的
末变动比例
比例(%) 比例(%)
(%)
应收票据 62,678,244.51 1.54 39,488,017.30 1.35 58.73
预付款项 31,233,434.92 0.77 18,843,500.41 0.64 65.75
其他应收款 25,541,356.42 0.63 16,423,471.54 0.56 55.52
固定资产 524,767,139.20 12.87 397,136,928.35 13.55 32.14
递延所得税资产 69,029,708.52 1.69 49,603,942.68 1.69 39.16
应交税费 48,831,339.11 1.20 37,955,739.34 1.29 28.65
其他应付款 183,653,605.56 4.51 137,971,477.30 4.71 33.11应收票据系国内市场货币流动性较为紧张,多数内销客户在结算货款时选择使用票据结算所致;预付款项系应订单需求采购第三方物料,预付货款增加所致;其他应收款系本期投标保证金较去年增加所致;固定资产系扩充产能,厂房及机器设备陆续验收转固,投入使用所致;递延所得税资产系预提费用、资产减值准备及未实现毛利较上期增加所致;应交税费系本年应交所得税增加且可抵扣增值税进项税减少所致;其他应付款系本期预提费用增加所致。(三) 核心竞争力分析1、强大的品牌影响力和广泛的高端客户资源
本公司的阀门产品凭借可靠的产品性能取得众多大型跨国企业集团的认可,已经成为众多国际级最终用户的合格供应商。本公司获得了中国石油、中国石化、壳牌石油公司、埃克森美孚公司、委内瑞拉国家石油公司、英国石油公司、沙特阿拉伯国家石油公司、雪佛龙等国内外主要石油公司的批准,获得巴斯夫公司、杜邦公司、陶氏化学等国际级化学公司的批准,是国内阀门行业获得大型跨国企业集团批准最多的企业。2、全套工业阀门解决方案供应商
本公司以为客户提供全套工业阀门解决方案为己任,生产的阀门产品覆盖闸阀、截止阀、止回阀、球阀、蝶阀、调节阀、安全阀和核电阀等多个系列,所用材料包括碳钢、不锈钢等材质,规格型号达 5,000 多种,具备为石油天然气、化工、电力等行业提供基本覆盖全行业系列产品组合的能力。而大多数最终用户青睐于由一家阀门制造商提供一揽子的产品组合,以便于保持产品质量一致性,并方便日常的维修保养。因而,本公司提供一揽子产品组合的能力有利于形成差异化的竞争优势,获得更大的市场份额和盈利空间。3、雄厚的技术研发力量
本公司多年来致力于阀门产品技术的自主创新和发展,现已建成世界级的阀门实验研发中心,配置了世界一流的实验设备。经过长期的科研积累,本公司及子公司现已拥有 60 项专利技术,其中 11 项产品被评为高新技术产品。本公司自主研发的高科技阀门产品已广泛应用于高温、高压、深冷、深海、核电、军事等领域,在阀门的逸散性(低泄漏)控制技术、高温高压技术、防火技术、超低温技术、耐腐蚀技术、抗硫技术、安全阀技术、核电阀技术、LNG 超低温固定球阀技术、管道输送高压大口径全焊接球阀技术、井口采油设备技术、产品大型化、产品抗硫技术等方面在行业内居于领先水平。4、可靠的产品质量水平
本公司的质量目标是致力于为客户提供"零缺陷"的阀门。本公司成立了工艺研究部门对阀门生产工艺进行研究,并开发了全套先进的检验和测试设备来控制从毛坯铸件或锻件到成品的整个过程的质量,这些设备能够进行射线探伤、着色探伤、磁粉探伤、光谱分析、材料鉴别、冲击试验、拉伸试验、硬度试验、防火试验、寿命试验、超低温试验、真空试验、低泄露试验、超声波探伤和水压试验等。同时,公司积极实施零缺陷质量管理,通过先进的数据统计分析,达到持续提高过程控制与管理的能力。公司已通过挪威船级社(DNV)的 ISO9001 认证、美国石油学会的API6D、API6A 认证。公司已通过美国 ABS 船级社和法国 BV 船级社的船用阀门设计和制造批准。公司是中国第一家获得欧盟 CE-PED 证书(第四类,HE 模式,法国船级社 B.V.颁发)和 TA-Luft 认证的阀门制造商。公司所有软密封浮动式及固定式球阀的防火试验都已经获得英国劳氏(LR)的见证与批准。公司已成为我国少数几家同时获得民用核安全机械设备设计/制造许可证及 ASME 认证的阀门制造企业。
在阀门铸件领域,本公司的 4A 双相钢通过挪威石油标准化组织(NORSOK)的审核,是第二家通过 NORSOK 审核的中国公司,第一家双相钢通过 NORSOK 审核的中国公司,劳氏在中国见证热处理炉温均匀性测试的第二家公司,为公司高端铸件的生产提供了重要的质量保证。5、覆盖全球的多层次营销网络体系
本公司已经形成了覆盖全球的多层次营销网络体系。公司在北美洲、南美洲、欧洲、东南亚、中东等国家或地区直接设立销售子公司或办事处,负责当地市场的开拓;在若干市场需求旺盛的地区直接或通过经销商设立地区库存中心,储存公司的阀门产品,及时满足客户的日常采购需求。而且,公司广泛地与各个国家的主要阀门经销商建立起合作关系,通过当地经销商获得源源不断的订单。6、原材料生产的垂直整合
对于阀门产品来说,原材料的质量至关重要。本公司拥有两家专业的阀门铸件生产配套企业--苏州工业材料和大丰工业材料,可以生产各种碳钢、不锈钢、合金钢铸件,铸造技术在国内阀门铸造行业中处于领先水平,为本公司的阀门产品提供高质量的铸件产品。本公司可靠的阀门质量水平以及通过向客户交货的及时性所体现出来的强大的履约能力,很大程度上得益于对阀门铸件生产的垂直整合,从而确立了公司独特的竞争优势,在客户中建立起了良好的信誉。(四) 公司发展战略
公司将继续以阀门的设计、制造和销售为主营业务,坚持中高端阀门产品的定位,走自主创新之路,完善科学和可持续的技术研发体系,巩固在石油化工领域的优势地位,逐步打造在核电、冶金、水务等阀门细分领域的市场地位,利用好国内和国际两个市场,建设全球化的营销网络体系和业务布局,发展成为一家拥有世界一流技术水平、提供全套工业阀门解决方案、具备较强核心竞争实力的跨国企业集团。(五) 经营计划
2015 年公司将进一步发挥在研发、生产、工艺、质量、品牌、市场、渠道和人力资源等方面的综合竞争优势,以中高端产品为支柱,通过内涵增长和外延扩张的方式,进一步扩大阀门产业规模,保持产销量的国内领先地位,持续提升产品的国内和国际市场份额,优化产品结构,促进产业升级,实现公司的持续快速健康发展。
1、积极推进募投项目的实施。“年产 10,000 吨各类阀门铸件项目”力争 2015 年下半年投产,为公司的产能提升打下基础。同时把握行业发展趋势和市场脉搏,逐步推进“年产 35,000 台大口径、特殊阀项目”和“年产 10,000 台(套)石油阀门及设备项目”项目的实施,更全面和可靠地满足客户需求。
2、强化公司管理、经营、技术等方面的创新理念和方法,通过持续完善考核机制、公司企业文化推展和人才培养,满足公司不断成长的需求。
3、加强研发队伍的开发能力,培养技术管理人才和技术创新人才;以高附加值、高技术含量、特种材料、特殊工艺,以及创新设计阀门产品的研发为契机,助推公司整体研发水平和技术实力的进一步提升,在国内装备行业配套阀门国产化的重点领域实现技术突破,带动国内阀门行业技术水平的整体提高。
4、积极实施全球市场战略,加强全球营销网络的建设,积极扩大高端市场业务,努力提高高端市场份额,在全球范围内建立区域库存中心,进一步贴近终端客户,拓展维修与替换市场。
5、挖掘行业内潜在的并购对象,通过并购同行业企业,形成产品优势互补,整合销售渠道和采购渠道,移植先进的管理经验,形成协同效应,以进一步增强公司的竞争优势。(六) 可能面对的风险
1、对石油天然气行业依赖度较高的风险
本公司以全球工业阀门市场中规模最大的石油天然气领域为切入点,历经多年发展,已在该领域拥有独特的竞争优势。本公司 70%以上的产品最终应用于石油化工、油气管线等石油天然气相关行业,石油天然气行业的周期性波动对本公司产品销售具有重要影响。尽管本公司阀门产品在电力、化工等应用领域的比重逐步增加,且已经进入核电阀门的制造领域,但本公司在中短期内,石油天然气领域的阀门产品仍将在收入结构中保持较高的比重,石油天然气行业的周期性波动将对公司经营业绩产生较大的影响。
进入 2015 年以来,原油价格较 2014 年底进一步下挫并持续低位震荡,使得公司所面临的经营形势进一步严峻、经营压力进一步增加,将对公司 2015 年的经营业绩产生较大的影响。
2、原材料价格上涨及毛利率下降的风险
目前,本公司生产所需原材料价格仍处于低位运行,如果未来原材料价格上升,本公司毛利率水平在短期内有下降的风险。
3、募集资金运用的风险
本次募集资金投资项目实施后,本公司将实现年产 3.5 万台大口径、特殊阀以及年产 1 万台(套)石油阀门及设备的新增产能,从而拓宽本公司的产品系列,提高公司为客户提供一揽子产品组合的能力。本公司已对上述募集资金投资项目进行了深入、细致的可行性论证,认为阀门行业良好的市场需求以及本公司强大的市场开拓能力和全球性、多层次的营销体系,有能力消化本次募集资金投资项目的新增产能。但如果全球经济或本公司阀门产品的相关行业出现重大不利变化,本公司募集资金投资项目的新增产能将面临市场开拓的风险,从而导致上述产品的销售无法达到预期的目标。
4、汇率波动风险
本公司产品出口比重较大,由于公司出口收入主要以美元、欧元结算,人民币兑美元、欧元等外币的升值将使本公司外币资产换算为人民币时的数额减小,产生汇兑损失,本公司以人民币币种反映的资产和收入将会减少。我国目前实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。如果人民币短期内出现大幅升值,而本公司又未能采取有效的措施减少汇兑损失,可能对本公司阀门产品的出口以及经营业绩产生不利影响。四 涉及财务报告的相关事项4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影
响。
公司于 2014 年 7 月 1 日开始采用财政部于 2014 年新颁布的《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》和经修订的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》,同时在 2014年度财务报表中开始采用财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》。 本次公司会计政策按照新颁布的会计准则执行,对公司比较财务报表资产负债表期初数分类项目列示金额产生影响,但对公司 2014 年及以前年度资产总额、负债总额、所有者权益总额以及净利润未产生影响。具体调整事项详见公司年报财务报告部分。
董事长:王保庆
苏州纽威阀门股份有限公司
2015 年 4 月 21 日
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