山东博汇纸业股份有限公司
2014 年度股东大会会议材料
2014 年度股东大会会议资料
山东博汇纸业股份有限公司
2014 年度股东大会会议资料
一、会议召开时间:
现场会议时间:2015 年 4 月 28 日下午 2:30
网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为 2015 年 4 月 28 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;
通过互联网投票平台的投票时间为 2015 年 4 月 28 日 9:15-15:00。
二、股权登记日:2015 年 4 月 21 日
三、现场会议地点:公司二楼第三会议室
四、会议的表决方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式
公司委托上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,本公司股东既可以登陆上海证券交易所交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。如同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决结果为准。
网络投票的操作流程、注意事项等相关事宜,请详见公司于 2015 年 4 月 8日在 《上海证券报》、《中国证券报》和上交所网站(http://www.sse.com.cn)披露的临 2015-017 号公告。
五、会议主持人:公司董事长杨延智
六、会议议程:
1、出席会议的股东或代理人、董事、监事、董事会秘书、列席高管签到;
2、召集人和见证律师验证股东出席、表决资格;
3、公司董事长杨延智主持会议,宣布开会并公布出席现场会议的股东或代理人人数和所持有表决权的股份总数、列席人员;
4、选举两名股东代表、一名监事代表为本次股东会议的监票人和计票人;
5、审议以下议案:
序号 议案名称 投票股东类型
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A 股股东非累积投票议案
1 《2014 年度董事会工作报告》 √
2 《2014 年度监事会工作报告》 √
3 《2014 年度财务决算报告》 √
4 《2014 年度利润分配预案》 √
5 《关于 2014 年度资本公积金转增股本的预案》 √
6 《2014 年年度报告及摘要》 √
7 《关于修改公司章程的议案》 √
8 《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》 √
9 《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》 √
10 《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》 √
11.00 《关于董事会换届选举的议案》 √
11.01 选举金海军先生为公司董事 √
11.02 选举李刚先生为公司董事 √
11.03 选举郑鹏远先生为公司董事 √
11.04 选举金文娟女士为公司董事 √
11.05 选举滕芳斌先生为公司独立董事 √
11.06 选举王娟女士为公司独立董事 √
11.07 选举夏洋女士为公司独立董事 √
12.00 《关于监事会换届选举的议案》 √
12.01 选举高俊兰女士为公司监事 √
12.02 选举郑召江先生为公司监事 √
注:本次会议还将听取独立董事 2014 年度述职报告。
6、与会股东发言质询;
7、相关人员解释和说明;
8、与会股东逐项投票表决;
9、计票人、监票人、见证律师汇总投票结果;
10、计票人、监票人、见证律师汇总网络投票结果;
2014 年度股东大会会议资料11、监票代表报告汇总后的投票结果;12、主持人宣读会议决议;13、见证律师宣读法律意见;14、主持人宣布散会。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○一五年四月二十一日
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议案之一
山东博汇纸业股份有限公司
2014 年度董事会工作报告
各位股东:
受董事会委托,我在此代表董事会对 2014 年所做的工作汇报如下:
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内,受国际经济复苏缓慢,国内经济增速放缓的影响,造纸行业的市
场需求持续乏力,产能过剩及市场需求疲软仍然是造纸行业目前面临的主要困
难,进一步压缩了造纸行业的效益水平,加上日趋严格的环保政策,对企业的整
体实力及盈利能力提出了更高的要求,同时也促进了行业转型升级,淘汰落后产
能,为造纸行业未来健康发展打下了基础,也为公司进一步提高市场占有率创造
了机遇。面对困难与机遇的双重挑战,公司继续坚持"三保、三提、三降"九字经
营方针,全员服务生产、服务市场,提高效率降低成本,狠抓内控管理,强化工
作和任务的落实,加强细节管理,夯实工作基础,同时继续加强预算管理,及时
调整销售策略,加强人员培训,整体提升干部的管理水平,有效保障了公司 2014
年度生产经营的平稳运行。公司将抓住行业结构调整、淘汰落后产能的市场契机,
优化产品结构,提高产品质量和盈利能力,进一步提高市场占有率。
2014 年度,公司共生产机制纸 174.59 万吨,销售机制纸 169.44 万吨,产
销量达到 97.05%。2014 年度,公司共实现营业收入 698,116.37 万元,同比增
长 22.15%,营业利润-7,911.01 万元,利润总额 6,379.46 万元,归属于母公司
所有者的净利润 4,487.84 万元。
(一)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 6,981,163,657.47 5,715,303,917.05 22.15
营业成本 6,058,060,957.13 4,889,716,345.11 23.89
销售费用 375,017,186.65 281,633,012.19 33.16
管理费用 174,508,321.39 166,524,698.39 4.79
财务费用 468,343,762.47 471,221,207.42 -0.61
经营活动产生的现金流量净额 334,933,100.59 -799,892,843.76 141.87
投资活动产生的现金流量净额 -153,467,026.71 -245,670,536.67 37.53
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筹资活动产生的现金流量净额 261,234,317.61 812,009,911.17 -67.83
研发支出 3,670,005.55 3,689,205.81 -0.52
重要变动原因说明:
(1)公司销售费用 2014 年发生数为 375,017,186.65 元,比上年数增加
33.16%,其主要原因是子公司江苏博汇纸业 75 万吨白卡纸投产产品销售产生销
售费用增加所致。
(2)公司经营活动产生的现金流量净额 2014 年为 334,933,100.59 元,比
上年数增加 141.87%,主要是销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致。
(3)公司投资活动产生的现金流量净额 2014 年为-153,467,026.71 元,比
上年同期增加 37.53%,其主要原因是本期购建固定资产、无形资产及其他长期
资产减少所致。
(4)公司 2014 年度筹资活动产生的现金流量净额为 261,234,317.61 元,
比上年同期减少 67.83%,其主要原因是本期偿还债务支付的现金同比增加所致。
2、收入
(1)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
报告期内,由于子公司江苏博汇纸业有限公司 75 万吨白卡纸项目产能得到
进一步释放,产品产量有较大幅度增长。2014 年度公司生产机制纸 174.59 万吨,
同比增加 21.70%,实现营业收入 698,116.37 万元,较上年同期增加 22.15%,但
受宏观经济及市场的影响,公司产品价格维持在较低水平。
(3)主要销售客户的情况
前五名客户营业收入(元) 975,265,820.58
前五名客户占同期营业收入的比例(%) 13.97
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%)
客户一 314,179,940.43 4.50
客户二 217,591,927.97 3.12
客户三 216,159,837.78 3.10
客户四 117,274,689.80 1.68
客户五 110,059,424.61 1.58
合计 975,265,820.58 13.97
3、成本
(1)成本分析表
单位:元
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分行业情况
成本 本期占总 上年同期 本期金额较上年分行
构成 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本 同期变动比例业
项目 (%) 比例(%) (%)
造纸 营业 6,004,204,571.13 85.01 4,886,107,399.26 82.37 22.88
行业 成本
分产品情况
本期金
本期占 上年同
额较上
总成本 期占总
分产品 成本构成项目 本期金额 上年同期金额 年同期
比例 成本比
变动比
(%) 例(%)
例(%)
白卡纸 原材料 3,178,988,682.24 74.07 2,304,029,562.54 72.02 37.98
白卡纸 累计折旧 325,544,331.18 7.59 201,489,945.57 6.30 61.57
白卡纸 人工成本 53,451,594.01 1.25 38,186,954.00 1.19 39.97
白卡纸 能源动力 650,456,291.75 15.16 569,941,704.55 17.82 14.13
白卡纸 其他制造费用 83,312,493.37 1.94 85,529,157.60 2.67 -2.59
白卡纸 小计 4,291,753,392.55 100.00 3,199,177,324.25 100.00 34.15
文化纸 原材料 653,356,790.90 70.33 626,479,093.63 68.73 4.29
文化纸 累计折旧 22,084,411.60 2.38 22,497,539.91 2.47 -1.84
文化纸 人工成本 59,960,699.51 6.45 61,013,535.86 6.69 -1.73
文化纸 能源动力 165,864,762.09 17.85 175,516,485.87 19.26 -5.50
文化纸 其他制造费用 27,760,725.66 2.99 26,025,686.67 2.86 6.67
文化纸 小计 929,027,389.77 100.00 911,532,341.94 100.00 1.92
箱板纸 原材料 309,510,013.62 78.21 301,224,457.51 76.93 2.75
箱板纸 累计折旧 12,720,996.90 3.21 12,204,411.09 3.12 4.23
箱板纸 人工成本 8,599,466.89 2.17 7,732,932.51 1.98 11.21
箱板纸 能源动力 56,696,212.71 14.33 59,712,658.66 15.25 -5.05
箱板纸 其他制造费用 8,198,272.34 2.07 10,694,075.27 2.73 -23.34
箱板纸 小计 395,724,962.47 100.00 391,568,535.04 100.00 1.06
石膏护面纸 原材料 240,507,058.07 72.52 250,278,477.80 75.17 -3.90
石膏护面纸 累计折旧 18,355,530.67 5.54 17,959,560.86 5.39 2.20
石膏护面纸 人工成本 6,566,474.84 1.98 5,952,436.44 1.79 10.32
石膏护面纸 能源动力 57,377,055.18 17.30 50,667,783.16 15.22 13.24
石膏护面纸 其他制造费用 8,814,831.63 2.66 8,105,510.99 2.43 8.75
石膏护面纸 小计 331,620,950.39 100.00 332,963,769.25 100.00 -0.40
情况说明:2014 年度,子公司江苏博汇 75 万吨白卡纸项目产能进一步释放,
产品产量增加,致使白卡纸产品各项成本较去年同期有较大幅度增长。
(2) 主要供应商情况
前五名供应商采购金额(元) 1,875,372,203.94
前五名供应商占采购总额的比例(%) 31.39
4、费用
2014 年度股东大会会议资料
项目 本年累计数(元) 上年累计数(元) 同比增减(%)
销售费 375,017,186.65 281,633,012.19 33.16
管理费用 174,508,321.39 166,524,698.39 4.79
财务费用 468,343,762.47 471,221,207.42 -0.61
资产减值损失 -36,788,607.01 98,555,415.82 -137.33
所得税费用 2,833,843.55 -35,439,369.58 108.00
主要变动因素说明:
(1)公司资产减值损失 2014 年发生数为-36,788,607.01 元,比上年数减少 137.33%,主要是天源热电归还占用资金后其他应收款减少,相应冲销提取的坏帐准备所致。
(2)公司所得税费用 2014 年发生数为 2,833,843.55 元,比上年数增加108%,主要是利润同比增加,相应所得税增加所致。
5、研发支出
(1)研发支出情况表
单位:元
本期费用化研发支出 3,572,227.78
本期资本化研发支出 97,777.77
研发支出合计 3,670,005.55
研发支出总额占净资产比例(%) 0.09
研发支出总额占营业收入比例(%) 0.05
6、现金流
单位:人民币元
项目 2014 年 2013 年 增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额 334,933,100.59 -799,892,843.76 141.87
投资活动产生的现金流量净额 -153,467,026.71 -245,670,536.67 37.53
筹资活动产生的现金流量净额 261,234,317.61 812,009,911.17 -67.83
现金及现金等价物净增加额 442,473,396.02 -233,557,623.88 289.45
7、其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
2014 年度,公司实现利润总额 6,379.46 万元,较上年同期实现扭亏为盈。主要原因是:公司收回应收款项转回原计提的坏账准备,子公司江苏博汇欧元借款产生汇兑收益及财政补助较上年同期增加所致。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
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营业收
营业成本
毛利率 入比上 毛利率比上年增
分行业 营业收入 营业成本 比上年增
(%) 年增减 减(%)
减(%)
(%)
造纸行 6,876,844,198.79 6,004,204,571.13 12.69 21.84 22.88 减少 0.74 个百
业 分点
主营业务分产品情况
营业收 营业成
毛利率 入比上 本比上 毛利率比上年增减
分产品 营业收入 营业成本
(%) 年增减 年增减 (%)
(%) (%)
卡纸 4,979,598,389.94 4,291,753,392.55 13.81 31.59 34.15 减少 1.65 个百分点
文化纸 1,023,069,077.62 929,027,389.77 9.19 1.10 1.92 减少 0.73 个百分点
石膏护 377,602,352.31 331,620,950.39 12.18 4.29 -0.40 增加 4.14 个百分点面纸
箱板纸 427,025,946.46 395,724,962.47 7.33 1.13 1.06 增加 0.06 个百分点
瓦楞纸 69,548,432.46 56,077,875.95 19.37 9.05 10.25 减少 0.87 个百分点
合计 6,876,844,198.79 6,004,204,571.13 12.69 21.84 22.88 减少 0.74 个百分点
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
境内 5,913,446,311.25 7.42
境外 963,397,887.54 592.17
(三) 资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位:元
上期期 本期期末
本期期末
末数占 金额较上
数占总资
项目名称 本期期末数 上期期末数 总资产 期期末变
产的比例
的比例 动比例
(%)
(%) (%)
预付款项 197,528,752.88 1.54 220,986,468.12 1.46 -10.62
其他应收款 33,430,328.80 0.26 2,142,894,674.67 14.14 -98.44
递延所得税资 128,726,415.02 1.00 97,930,959.19 0.65 31.45
产
其他流动资产 349,296,839.91 2.73 423,713,373.83 2.80 -17.56
在建工程 114,464,097.64 0.89 136,595,008.98 0.90 -16.20
其他非流动资 0.00 0.00 1,844,528.87 0.01 -100.00
产
短期借款 4,951,722,333.73 38.64 5,157,292,708.78 34.04 -3.99
应付票据 605,837,710 4.73 1,850,000,000.00 12.21 -67.25
应付利息 17,192,755.63 0.13 22,817,154.21 0.15 -24.65
2014 年度股东大会会议资料
预收账款 137,477,677.84 1.07 57,779,078.14 0.38 137.94
一年内到期的 578,681,949.53 4.52 1,728,514,413.07 11.41 -66.52非流动负债
长期应付款 0 0 219,642,814.69 1.45 -100.00
长期借款 1,360,570,900.00 10.62 1,793,241,000.00 11.84 -24.13
递延所得税负 0 9,188,896.73 0.06 -100.00债
主要变动原因说明:
(1)其他应收款年末数为 33,430,328.80 元,比年初减少 98.44%,其主要原因是本年天源热电归还欠款所致。
(2)递延所得税资产年末数为 128,726,415.02 元,比年初增加 31.45%,主要是内部提取利息、计提坏帐准备和存货减值准备产生的递延所得税资产增加所致。
(3)其他非流动资产年末数 0 元,比年初减少 100%,主要原因是融资租赁未实现售后租回损益将于一年内摊销完毕,转入其他流动资产所致。
(4)应付票据年末数为 605,837,710.00 元,比年初减少 67.25%,主要原因是应付票据到期归还所致。
(5)预收帐款年末数为 137,477,677.84 元,比年初增加 137.94%,主要是预收出口纸款增加所致。
(6)一年内到期的非流动负债年末数为 578,681,949.53 元,比年初减少66.52%,主要原因是可转债转股减少一年内到期非流动负债所致。
(7)长期应付款年末数为 0 元,比年初减少 100.00%,主要原因是融资租赁贷款将于一年内到期转入一年内到期的非流动负债所致。
(8)递延所得税负债年末数为 0 元,比年初减少 100%,其主要原因是因可转债转股其产生的应纳税暂时性差异消除相应递延所得税负债消除所致。
2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明
按照财政部 2014 年修订和新颁布的企业会计准则,公司于 2015 年 1 月 14日召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十次会,审议并通过了《关于变更会计政策的议案》,同意对公司会计政策进行相应变更。此次会计政策变更对“可供出售金融资产”和“长期股权投资”两个科目产生影响,对 2014 年度合并财务报表的净利润和净资产无重大影响。详情请见公司于 2015 年 1 月 15
2014 年度股东大会会议资料日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报及上海证券报上发布的临 2015-003 号公告。
(四)核心竞争力分析
1、技术及研发优势
本公司具有行业内领先的技术及研发能力,是经科技部门认定的工程研发中心和制造业信息化示范企业。本公司研发中心负责公司新产品、新工艺的开发、引进、消化,下设文化纸技术、板纸(卡纸)技术、添加剂(化工)技术、基础与发展研究四个研究室,仪器室、检测室、工艺实验室、恒温恒湿实验室、情报资料室等五个辅助科室。公司研发中心拥有国际领先水平的研发设备,拥有先进的造纸工艺、造纸化工工程技术试验条件和基础设施,拥有先进的检测、分析、测试手段和工艺设备,具备承担综合性工程技术试验任务的能力。本公司研发中心建有人才流动站和兼职培训机构,与西安科技大学、山东轻工学院、中国制浆造纸研究院等高校、研究所建立了长期稳定的技术合作、人才培养与项目合作计划,高薪聘请了专家和专业人才作为技术顾问,推动了公司科研水平的提高。
通过不断加强对生产工艺的技改、深度研发,加强对现有产品技术指标的优化和新产品种类的增加,公司近年来保持了同行业较低的生产成本优势和较高的生产技术水平。
2、营销优势
本公司地处经济发达的东部地区,人口密度大,大型出版社集中,是我国最大也是最具增长潜力的纸品消费市场之一。经过不断的积累和开拓,公司培养了一支熟悉市场、经验丰富的销售队伍,以各省省会和沿海经济发达城市为主在全国建立了 31 个销售办事处,拥有大型出版社、各省市印刷物资公司、包装印刷公司、大型烟厂、食品厂等信用高、风险小的稳定优质客户,市场营销优势突出。同时,公司在江苏省大丰市设立了全资子公司江苏博汇纸业有限公司,为下游客户提供更加快捷、更加有效的销售服务,强化了与客户的沟通和信息的交流,大大提升了为客户服务的内涵。
3、产品质量和设备优势
2014 年度股东大会会议资料
本公司为 ISO9002 质量体系认证企业,公司未涂布印刷书写纸中"博汇"牌书写纸是国家免检产品、国家火炬计划产品、山东名牌产品,涂布白卡纸是国家火炬计划产品,芯层染色防伪涂布白卡纸为专利产品。
本公司主要设备处于国内先进水平,涂布白卡纸两条生产线的设备达到国际先进水平,先进的生产设备为保证产品质量提供了技术设备基础。公司由企管部、技术质量部、生产部、销售部成立了"质量管理小组",具体负责产品质量的控制、售后管理,在生产线上采用先进的 DCS、QCS 工业控制系统,建立了严密的质量控制组织体系。
4、管理优势
本公司多年从事纸及纸板的生产经营,在原料采购、成本控制、库存管理、质量管理等方面积累了丰富经验。本公司推行"目标成本"管理方法,制定了科学的岗位目标成本,通过对不同工序物料、辅料、能源、水等消耗的严格考核,将成本节约与员工收入直接挂钩,并建立了相应的奖励和处罚机制,鼓励增产节约。本公司定期组织人员对目标成本进行修订,不断挖掘生产潜力,近年来,公司为提高产品质量和单机产量、降低单位生产成本,不断强化管理,通过组队外出学习和聘请专家授课等形式,提高干部的管理水平。
本公司配备了 DCS、QCS 工业控制系统、浪潮通软 ERP 管理系统、电视监控系统、电子商务系统和网络办公自动化 OA 等系统,集设计、管理、制造和电子商务等多信息化单元于一体,提高了信息传递速度,保障了流程规范的高效执行,优化了资源的有效配置,保证了业务信息与财务信息的高度一致性、同步性和完整性,实现了财务预算、控制和分析的完全动态化、业务流程的透明化、生产管理的合理化,全面提高了企业的管理与内控水平。
5、区位和原材料供应优势
本公司地处造纸行业聚集地山东省,产业聚集的特点使得公司在成本、行业信息、新产品研发、市场开拓等方面保持良好的竞争优势。本公司生产用主要原材料包括商品木浆、木材(桉木片和原木)、进口废纸等。在进口原料方面,本公司地处山东半岛,木浆及废纸等原材料进口运输便捷,公司采用国外供应商直接供货为主,国内代理商供应为辅的方法,开辟了多条原料供应渠道,能够充分保证生产需要;公司周边地区的林业企业或农户利用滩涂地、盐碱地和山地等积
2014 年度股东大会会议资料极发展速生林木,有助于优化公司原材料的供应环境。同时,公司在沿海的江苏省大丰市设立了子公司,该地区距离客户近,原材料和产成品的运输更加方便、快捷,费用更加低廉。
6、企业文化和机制优势
本公司作为民营股份制企业,注重利用外部力量,保证决策科学性。本公司一方面强调制度化管理,建立了健全的管理制度和控制手段,不断进行制度创新、管理创新;另一方面强调人的主观能动性,重"人和"因素,凝聚力强。本公司重视人才,激励机制灵活,可以充分调动和发挥员工工作积极性。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
单位:万元
报告期内投资额 0
投资额增减变动数 -29,012.98
上年同期投资额 29,012.98
投资额增减幅度(%) -100
被投资公司的情况
被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公 备
司权益的比 注
例(%)
包装纸板(限涂布白卡纸)制造;纸张销售;自营和
江苏博汇纸业有限 代理各类商品及技术的进出口业务;从事公司自身造 100.00
公司 纸生产项目预备期内的服务
香港博丰控股国际 造纸、化工产品、原材料的采购、买卖,贸易和国外 42.00
有限公司 投资
在法律法规及国家主管部门许可的范围内,运用基金
国开厚德(北京)投 资产对国家鼓励发展的产业进行股权投资、向被投资 1.45
资基金有限公司 企业提供管理、咨询服务以及法律法规准许的其他业
务。
淄博大华纸业有限 开发、生产、销售板纸及纸品;并从事上述产品的进 60.00
公司 出口业务(不含分销业务)
山东博汇浆业有限 生产、销售造纸纸浆及以上产品的进出口;并从事非 75.00
公司 公司自产机制纸的批发
安徽时代物资股份 许可经营项目:三类医疗器械销售;煤炭批发经营; 10.00
有限公司 石油苯、焦化苯、丙烯、硫酸、环已烷、烧碱销售。
一般经营项目:印刷机械及配件、印刷器材、油墨、
纸张及原辅材料、纸制品、日用百货、机油、纺织品、
化妆品、电子产品、电气产品、家用电器、工艺礼品
销售;金属材料、建筑材料、装饰材料、汽车(不含
2014 年度股东大会会议资料
小轿车)、棉花、橡胶、塑料、化工材料、农产品销售;
印刷技术咨询服务;印刷覆膜加工;进出口业务(国
家限制和禁止的除外)。
2、证券投资情况
报告期内,公司无证券投资情况。
(1)持有非上市金融企业股权情况
会
占该公 报告期 计 股
报告期
最初投资金 持有数量 司股权 期末账面价 所有者 核 份
所持对象名称 损益
额(元) (股) 比例 值(元) 权益变 算 来
(元)
(%) 动(元) 科 源
目
国开厚德(北 50,000,000 50,000,000 1.45 50,000,000
京)投资基金
有限公司
合计 50,000,000 50,000,000 / 50,000,000 / /
(2)买卖其他上市公司股份的情况
报告期内,公司无买卖其他上市公司股份的情况。
(3)非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
报告期内,公司无买卖其他上市公司股份的情况。
3、主要子公司、参股公司分析
单位:万元
公司名称 业务性质 主营业务 注册资 总资产 净资产 净利润
本
淄博大华纸 中外合资 开发、生产、销售板纸及
业有限公司 经营企业 纸制品,并从事上述产品
的进出口业务(不含分销 9,000 38,415.38 16,619.71 578.84
业务、许可证产品凭许可
证生产经营
山东博汇浆 中外合资 生产、销售造纸纸浆;并
业有限公司 经营企业 从事非公司自产机制纸的 52,77 172,467.22 108,678.48 3,429.75
批发 0
江苏博汇纸 有限公司 包装板纸(限涂布白卡纸)
业有限公司 制造;纸张销售;自营和
代理各类商品及技术的进
出口业务;从事公司自身 122,00 586,813.92 137,063.43 12,631.47
造纸生产项目预备期内的 0
服务
香港博丰控 有限公司 造纸、化工产品、原材料
股国际有限 的采购、买卖,贸易和国 5 万美元 27,633.74 32.23 3.54
公司 外投资
2014 年度股东大会会议资料二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业竞争格局和发展趋势
公司所属造纸行业。
造纸工业作为我国传统行业,与国民经济和社会发展密切相关,纸及纸板的消费已经成为国民经济生活中的重要组成部分,也成为衡量一个国家现代化水平和文明程度的重要标志之一。随着我国国民经济的不断发展,造纸行业呈现出新的发展趋势,产业结构调整升级,淘汰落后产能,强化环境治理和环境保护,进一步发挥市场的资源配置作用,不但为公司在新市场形势下如何保持快速稳定发展提出了挑战,也为公司提升行业内的市场竞争地位创造了机遇。
展望 2015 年,全球经济依然呈现缓慢复苏的态势,预期将比上年经济形势有所好转,但不确定性因素增多。我国宏观经济增速放缓,并成为未来经济发展的新常态。作为传统工业的造纸行业依旧面临产能过剩、市场需求疲软的市场形势,但是我国经济基本面依然较好,外部环境趋于改善,体制机制改革有望激发经济增长活力,产业结构调整升级,落后产能进一步淘汰,都将为造纸行业的进一步发展提供有力保障,市场预期不断好转。
(二)公司发展战略
1、调整、优化产品结构:在继续做强做大白卡纸和文化纸的基础上,利用市场机会及同行业其他公司市场定位的差异,充分发挥本公司的技术、管理和营销优势,调整并优化产品结构,提高产品附加值,提升本公司经营业绩,降低经营风险。
2、适度扩大生产规模:造纸行业的发展趋势是产业集中度和企业经营集约化程度的提高,本公司将适度扩大规模,向专业化、规模化和国际化方向发展。
3、加大研发创新和节能减排的投入:本公司将加大研发创新的投入,转变增长方式,储备节能环保和高附加值的新项目,加大环保投入,减少废水排放,构建装备先进、生产清洁、增长持续和循环节能的现代化企业。
4、加快林、浆、纸一体化步伐:本公司将加快林、浆、纸结合的步伐,择机发展林业资源,在速生林基地合作育林,在条件好的地区大量种植自有林;在现有基础上扩大自制木浆规模;提高木浆自给率。
2014 年度股东大会会议资料
5、创新工作管理,提高工作效能:一是加强内控体系建设,加强标准管理。加强内控体系的建设,完善内控制度,优化内控流程,建立健全风险防范管理体系,进一步完善岗位标准,强化岗位职责,以事实为基础,以制度为标准,加强内部审计监督和风险的防范;二是优化服务理念,实现全员创效益。各子公司、分厂、处室和全体干部、职工始终贯彻一切为生产、一切为销售的理念,全员强化为生产、为销售的服务,将提效率、降成本始终作为工作的重心,坚持不懈的坚持好成本最低工作标准,参与市场的竞争;三是加强班组建设,充分发挥班组和各部门的力量,强化制度的执行和团队协作的能力,充分调动各基层的工作积极性,提高各基层工作能力的发挥;四是加强预算和考核管理,建立科学、有效预算和绩效考核机制,用预算的方式加强公司的成本管理,用考核的方式强化工作的落实程度;五是完善人才体系建设,通过建立人才的引进、培养、选拔、晋升等机制,用人才的制度引进人才、使用人才、留住人才,充分发挥人才的力量,为公司创造新的经济增长;六是坚持做好安全、环保工作也是效益的理念,坚持做到安全和环保方面的制度到位、资金到位、人员到位、设备到位,强化全体员工的观念到位,认真处理好安全、环保与企业发展、员工安全、公众认识、企业效益等的关系,以此促进企业的健康、可持续发展。
6、继续实施博汇特色文化,推动企业长足发展。历经近 20 年的发展,本公司在同行业中形成了独特的博汇企业文化,是企业发展中总结出来的宝贵财富,也是企业以后长足发展的重要依靠,本公司将加强企业文化的宣传和落实,使企业保持更好的发展激情和更强有力的战斗力,促进企业发展,规范员工行为,加强企业内部的团结协作,保证各项工作的有序开展。
(三)经营计划
1、2015 年的工作重点是增加产量,把增加产量作为主线来抓,通过提高产量,最大程度的发挥纸机的产能,促进其他各项费用的降低。2015 年生产各类纸品 171 万吨以上,实现营业收入 68 亿元,营业成本 59 亿元。
2、继续加大研发投入和技术创新,做好“转调创”,以此增加新产品,降低生产成本,稳定产品质量,找寻新的盈利点。通过抓产品和原材料的转型升级,引进和研发、学习和优化新技术、新工艺进一步降低生产成本,研发新品种不断拓宽公司的销售渠道,提升企业综合竞争能力。
2014 年度股东大会会议资料
3、强化销售管理,实现全员销售。2015 年的销售工作存在诸多的困难,行业竞争和下游需求仍然是困扰销售工作的难题,为此,销售部门要在 2014 年成功营销的基础上,进一步完善销售体系和销售体制,增加境外出口、深挖国内客户潜能、开发新的销售渠道,顺利完成公司全年的销售任务。公司各生产车间、各后勤处室要以销售工作为第一要务,全员做好销售服务,为销售部提供优良的后勤保障,提升公司在客户的美誉度。同时,我们要以效益为中心,坚持高档次、高附加值,向高端产品发展;坚持低成本、高质量、高效率,以满足客户需求为标准,突出低成本优势和为客户服务的内涵,拓宽市场和效益两个空间。不断加大直销力度,大力开发有实力的经销商,强化我公司优势产品的优势地位,不断提高公司产品的市场占有率。
4、继续抓好安全管理和环保指标优化。安全生产责任重大,各公司、分厂继续执行好大带班,强化各级管理人员的职责管理,充分利用好“四三工作法”发现、解决、规范好日常的安全管理工作,把关乎职工切身利益的工作作为头等大事来抓,为职工营造和谐、安全的工作环境,坚决杜绝大事故的发生。环保工作依然是我们工作的重心,能否做好环境保护工作是企业能否正常运营的首要条件,各级部门要清醒的认识到这一点,在做好自己单位环保工作的同时,要全力配合公司的环保工作,全员提升环保意识。另外,我们要在前期做好环保工作的基础上,进一步总结经验,查处弊端,通过学习和研发,使公司的环保技术、运营成本得到显著优化。
5、强化公司的内部控制管理,优化内部控制流程,健全风险防范管理体系,严格过程管理和过程控制,用内部控制的内部监督和信息沟通机制以及自我评估机制促进企业规范运作,完善企业法律风险防范机制,加强过程监督和重大风险管控。
6、规范管理,完善绩效考核。完善制度,强化执行。严格落实汇报制度、分配制度、考核制度、会议制度等,最终以制度指导干部职工的工作。
强化采购管理,拓宽采购渠道,规范采购监管行为,堵塞管理漏洞。推进采购及销售信息化系统建设,加强采购、销售成本日常管理和各环节的过程控制,促进挖潜降本工作向纵深推进。
2014 年度股东大会会议资料
强化成本管理,从源头抓起,强化过程控制,确保考核到位,促进各项消耗下降和成本降低,确保实现经营目标。
加强财务管理,拓展融资思路,确保生产经营及重大投资项目的资金需求。加强预算管理的刚性执行力度,及时分析和反馈预算执行过程中的情况,防止偏差。
强化各项考核,细化考核方案,做好预算管理、量化管理与经济利益的挂钩,降低生产成本,完善绩效考核机制。
(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
造纸业作为资金密集型企业,决定了企业在发展的同时,伴随着对资金的大量需求。目前公司借贷规模较大,存贷款利率的波动将直接影响公司承担的利息总额,进而影响公司盈利水平。为此,公司将采取:
1、适时调整销售策略,加大产品的销售力度和货款的回款力度,加大新产品的市场开发力度,减少存货周转周期,促进资金良性循环。
2、积极与金融机构保持良好的信誉关系,巩固、拓宽融资渠道,通过银行信贷、增加银行授信额度等措施筹措银行贷款,确保资金链安全循环。
3、通过香港博丰国际控股有限公司利用香港市场的融资平台,调整公司的融资成本。
4、灵活运用各项融资工具获得部分资金。
(五)可能面对的风险
业务经营风险:本公司生产所需的商品木浆和废纸大部分依赖进口,且国际市场商品木浆和废纸波动较大,若该等原材料的市场价格未来发生较大波动,将会增加本公司成本管理压力,进而影响本公司经营业绩。
环保风险:造纸行业属于污染行业。随然本公司已对环保进行了大量投入,建成了完善的环保设施,并采取切实有效的措施对污染物进行治理,各项环保指标均优于国家和山东省环保执行标准。但随着国家和山东省环保标准的提高,将
使本公司对污染治理的投入进一步增加,提高本 公司经营成本,对本公司收益产生一定的不利影响。
政策风险:造纸行业作为基础原材料工业,受到国家产业政策的支持。近年来,为优化产业结构,提升产品技术水平,节能减排和淘汰落后产能,相关主
2014 年度股东大会会议资料管部门颁布了《造纸产业发展政策》等一系列相关政策法规,随着我国经济的不断发展,未来造纸产业政策还可能进一步进行调整。此外,财政、金融政策、银
行利率、进出口政策以及环境保护政策也存在进行调整的可能。上述 产业政策及相关政策的调整都将对本公司的经营和发展产生影响。
行业竞争风险:随着国内造纸企业生产规模的不断扩张及国外企业到国内投资建厂,国内造纸行业的市场竞争日趋激烈。行业竞争的加剧可能导致原材料价格上涨、产品销售价格下降、销售量增长速度减缓,从而影响本公司的经营业绩。汇率风险:本公司生产所需的关键设备和主要原材料(包括商品木浆和进口废纸)主要通过进口引进,同时本公司产品中有少量出口销售。因此汇率的波动在一定程度上影响本公司关键设备、主要原材料和出口产品的价格,从而影响本公司的经营业绩。
三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
不适用。
(二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
公司依照 2014 年财政部修订和新颁布的企业会计准则,对公司会计政策进行变更,并对涉及的相关会计科目追溯调整。变更后的公司会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司 2014 年度合并财务报表的净利润和净资产等无重大影响。
(三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
2013 年,本公司及子公司因部分货币资金及票据所涉业务未及时进行账务处理,根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》及其他相关规定,对 2013 年第一季度、2013 年半年度、2013 年第三季度的合并财务报表、母公司财务报表进行追溯调整。详情请见公司于 2014 年 8 月 21 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临2014-064 号公告。
2014 年度股东大会会议资料
四、利润分配或资本公积金转增预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及
山东证监局《关于转发证监会<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知>的通知》(鲁证监发[2012]18 号)的要求,公司对《公司章程》中现金分红
政策进行了修改,并经公司 2012 年 10 月 28 日召开的 2012 年第二次临时股东大
会审议通过。
鉴于公司目前所处的造纸行业整体状况及下游需求情况,虽然在 2014 年度
公司保持了较好的销售业绩,但行业竞争依然激烈,造纸行业盈利处于较低水平,
同时为进一步做好转型升级和内部挖潜,实现企业的健康、长远发展,本年度本
公司不实施现金分红。
为兼顾全体股东的即期利益和长远利益,公司拟以未来实施分配方案时股权
登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股以资本公积金转增 10 股。
该议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
(三)公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股
本方案或预案
单位:元 币种:人民币
每 10 股 每 10 股派 现金分红的数 分红年度合并报表 占合并报表中归属
分红 每 10 股转
送红股 息数(元) 额 中归属于上市公司 于上市公司股东的
年度 增数(股)
数(股) (含税) (含税) 股东的净利润 净利润的比率(%)
2014 年 0 0 10 0 44,878,372.15 0
2013 年 0 0 0 0 -182,682,628.16 0
2012 年 0 0.05 0 2,523,095.99 7,015,872.44 35.96
五、积极履行社会责任的工作情况
(一)社会责任工作情况
详见于 2015 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
2014 年度社会责任报告。
(二)属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环
保情况说明
本公司一直非常重视环境保护工作,把其放在企业长远发展的战略高度来考
虑。公司在造纸生产过程中产生的主要污染物为制浆工段的蒸煮黑液、洗浆工段
2014 年度股东大会会议资料的废水(中段水)、造纸工段的白水(经处理后全部回用于制浆工段洗浆),其他污染物包括浆渣和碱回收锅炉外排烟尘等。公司专设环保处,下属四个车间:蒸发车间、燃烧车间、苛化车间和中段水车间,负责公司环境保护和污染物的处理,并建立了环境污染事故应急预案。
本公司在扩大生产规模的同时,陆续投资建设了配套的污染治理设施,实现公司生产经营与自然环境的协调发展。公司自成立以来,已投资约 15 亿元(含治污费用)用于环保和污染物处理,整体拥有日处理 1,000 吨的黑液固形物碱回收锅炉和日处理 10 万立方米的中段水处理系统。目前,本公司的黑液固形物碱回收锅炉和废水处理设施的处理能力除满足现有的污染物处理需求外,尚有一定的富余处理能力。报告期内,本公司无重大环境问题。
最后,衷心感谢各位股东对博汇纸业一如既往的支持,董事会将在今后一年的工作中,严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规范文件的要求,不断完善公司的内部控制制度,进一步加强各职能部门的职能,加强制度的执行力度,为股东创造更高的经济效益。
请予以审议!
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○一五年四月二十一日
2014 年度股东大会会议资料议案之二
山东博汇纸业股份有限公司
2014 年度监事会工作报告各位股东:
二〇一四年,监事会依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规,认真履行了股东大会赋予的权利与义务,通过召开会议、列席董事会和股东大会,听取高级管理人员的工作汇报、进行现场检查等方式,对股东大会决议的执行情况和公司资产状况、财务状况、关联交易等进行了有效监督,在维护公司利益、股东权益、改善公司法人治理结构等方面发挥了应有的作用。
一、监事会的召开情况
报告期内,公司监事会认真履行职责,根据公司的实际情况和职责规定,共召开了 3 次会议,各次会议情况及决议内容如下:
1、2014 年 6 月 22 日,第七届监事会第七次会议在公司会议室召开,会议应到监事 7 人,实到 6 人(张艳女士缺席),符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《山东博汇纸业股份有限公司 2013 年度监事会工作报告》、《山东博汇纸业股份有限公司 2013 年度财务决算报告》、《山东博汇纸业股份有限公司 2013 年度利润分配预案》、《山东博汇纸业股份有限公司 2013 年度报告及摘要》、《山东博汇纸业股份有限公司 2014 年第一季度报告及摘要》、《山东博汇纸业股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项说明》、《山东博汇纸业股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告》、《山东博汇纸业股份有限公司监事会对董事会<关于对会计师事务所出具的非标准无保留审计意见的专项说明>的意见》、《山东博汇纸业股份有限公司监事会对董事会<关于会计师事务所对内部控制出具非标准无保留鉴证意见的专项说明>的意见》、《山东博汇纸业股份有限公司监事会关于公司 2013 年度计提固定资产减值准备的专项意见》、《山东博汇纸业股份有限公司监事会关于公司 2013 年度对应收款项计提坏账准备的专项意见》、《山东博汇纸业股份有限公司关于确认 2013 年度与山东海力化工股份有限公司关联交易事项的议案》。
2、2014 年 8 月 20 日,第七届监事会第八次会议在公司会议室召开,会议
2014 年度股东大会会议资料应到监事 7 人,实到 7 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于更正 2013 年第一季度报告及摘要、2013 年半年度报告及摘要、2013年第三季度报告及摘要的议案》、《2014 年半年度报告及摘要》。
3、2014 年 10 月 27 日,第七届监事会第九次会议在公司会议室召开,会议应到监事 7 人,实到 7 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了公司《2014 年第三季度报告》。
二、监事会独立意见
(1)公司依法运作情况
报告期内,监事会根据《公司章程》及相应的法律法规,对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况,公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督检查。认为董事会、股东大会各项决策程序合法,公司董事及高级管理人员均能尽心尽力履行职责,没有损害公司利益和违反法律法规的行为。
(2)检查公司财务情况
经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014 年度公司共实现营业收入 69.81 亿元,归属于母公司所有者的净利润为 0.45 亿元。监事会认为,上述确认的数据基本真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
(3)公司最近一次募集资金实际投入情况
报告期内,公司不存在募集资金项目相关情况。
(4)公司收购、出售资产交易情况
2014 年度公司无重大债务重组事项,无重大非货币性交易事项,无重大资产置换、转让及出售事项,无其它对投资者决策有影响的重要事项,至今未发现内幕交易,也未发现损害公司及股东权益或造成公司资产流失的情况。
(5)公司关联交易情况
2014 年度公司关联交易价格公允,至今未发现损害公司及股东利益的行为。
(6)公司内部控制自我评价报告
监事会认为公司已经建立了比较完善的内部控制体系,公司内部控制制度健全、执行有效。2014 年,公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司内部控制自我评价报告全面、
2014 年度股东大会会议资料真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况,同意董事会对内部控制进行的自我评价。
(7)公司现金分红政策和股东回报规划
报告期内,公司第七届董事会第十二次会议审议通过了 2013 年度的利润分配预案:经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司(母公司)2013年度实现净利润-195,977,179.10 元,加上 2012 年度未分配利润 765,233,904.48元,减去 2013 年实施的 2012 年度的利润分配 2,523,097.66 元,2013 年末可供分配利润为 566,733,627.72 元。结合公司的发展现状,2013 度本公司不进行利润分配。公司按照《公司章程》等的规定履行了有关决策程序和信息披露义务。
今后,监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定,忠实履行自己的职责,严格要求各级管理人员,在抓好经营工作的同时,提高全面尽职和自律意识,进一步规范公司的运作。
请予以审议!
山东博汇纸业股份有限公司监事会
二〇一五年四月二十一日
2014 年度股东大会会议资料议案之三
山东博汇纸业股份有限公司
2014年度财务决算报告各位股东:
2014 年,宏观经济增长放缓、产品市场持续低迷,在公司董事会的领导下,经过公司管理层以及全体员工的不懈努力,围绕着 2014 年度的经营计划,公司以市场为导向,扎实、有效的开展各项工作,克服了生产、经营中的种种困难,实现了生产经营的持续、健康进行。现就公司的财务决算情况向各位股东报告如下:
一、2014年度公司主要财务数据情况
2014 年度公司财务报表已经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。
现将本公司2014年度的财务状况分析如下:
1、公司资产负债情况
截止 2014 年 12 月 31 日,公司资产总计 1,281,508.68 万元,其中流动资产合计为 573,922.18 万元,非流动资产合计为 707,586.50 万元;负债总计859,576.33 万元,其中流动负债合计为 721,984.99 万元,非流动负债合计为137,591.33 万元;所有者权益合计 421,932.35 万元,其中少数股东权益33,689.78 万元,归属于母公司股东的所有者权益合计 388,242.57 万元。归属于母公司股东的所有者权益中股本为 66,842.21 万元,资本公积为 198,345.49万元,盈余公积为 19,644.03 万元,未分配利润为 103,411.11 万元。
2、公司盈利情况
报告期内,公司实现营业收入 698,116.37 万元,较上年同期增加 22.15%;实现营业利润-7,911.01 万元,比上年同期增加 63.47%;利润总额 6,379.46 万元,较上年同期增加 129.51%;归属于母公司所有者的净利润 4,487.84 万元,较上年同期增加 124.57%。
3、报告期内公司资产构成、主要财务数据同比发生重大变动情况说明
(1)其他应收款年末数为 33,430,328.80 元,比年初减少 98.44%,其主要原因是本年天源热电归还欠款所致。
2014 年度股东大会会议资料
(2)递延所得税资产年末数为 128,726,415.02 元,比年初增加 31.45%,主要是内部提取利息、计提坏帐准备和存货减值准备产生的递延所得税资产增加所致。
(3)其他非流动资产年末数 0 元,比年初减少 100%,主要原因是融资租赁未实现售后租回损益将于一年内摊销完毕,转入其他流动资产所致。
(4)应付票据年末数为 605,837,710.00 元,比年初减少 67.25%,主要原因是应付票据到期归还所致。
(5)预收帐款年末数为 137,477,677.84 元,比年初增加 137.94%,主要是预收出口纸款增加所致。
(6)一年内到期的非流动负债年末数为 578,681,949.53 元,比年初减少66.52%,主要原因是可转债转股减少一年内到期非流动负债所致。
(7)长期应付款年末数为 0 元,比年初减少 100.00%,主要原因是融资租赁贷款将于一年内到期转入一年内到期的非流动负债所致。
(8)公司股本年末数为 668,422,144.00 元,比年初数增加 32.46%,其主要原因为可转债转股增加股本所致。
(9)公司资本公积年末数为 1,983,454,937.03 元,比年初数增加 64.68%,其主要原因为可转债转股相应增加资本公积所致。
(10)递延收益 2014 年末数为 15,342,437.88 元,比年初数增加 100%,主要原因本年子公司江苏博汇纸业收取与收益相关政府补助排污补贴,递延到以后年度所致。
(11)递延所得税负债年末数为 0 元,比年初减少 100%,其主要原因是因可转债转股其产生的应纳税暂时性差异消除相应递延所得税负债消除所致。
(12)公司销售费用 2014 年发生数为 375,017,186.65 元,比上年数增加33.16%,其主要原因是子公司江苏博汇纸业 75 万吨白卡纸投产产品销售产生销售费用增加所致。
(13)公司资产减值损失 2014 年发生数为-36,788,607.01 元,比上年数减少 137.33%,主要是天源热电归还占用资金后其他应收款减少,相应冲销提取的坏帐准备所致。
(14)公司 2014 年度投资收益发生数为 2,710,928.03 元,比上年同期增加100%,主要原因为收取国开厚德分红款所致。
(15)公司营业外收入 2014 年发生数为 144,394,976.88 元,比上年数增加
2014 年度股东大会会议资料8,077.33%,主要是子公司江苏博汇收到政府补助款增加所致。
(16)公司所得税费用 2014 年发生数为 2,833,843.55 元,比上年数增加108%,主要是利润同比增加,相应所得税增加所致。
4、公司现金流量情况
单位:人民币元
项目 2014 年 2013 年 增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额 334,933,100.59 -799,892,843.76 141.87
投资活动产生的现金流量净额 -153,467,026.71 -245,670,536.67 37.53
筹资活动产生的现金流量净额 261,234,317.61 812,009,911.17 -67.83
现金及现金等价物净增加额 442,473,396.02 -233,557,623.88 289.45
(1)公司经营活动产生的现金流量净额 2014 年发生数为 334,933,100.59元,比上年数增加 141.87%,主要是销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致。
(2)公司投资活动产生的现金流量净额 2014 年发生数为-153,467,026.71元,比上年同期增加 37.53%,其主要原因是本期购建固定资产、无形资产及其他长期资产减少所致。
(3)公司2014年度筹资活动产生的现金流量净额为261,234,317.61元,比上年同期减少67.83%,其主要原因是本期偿还债务支付的现金同比增加所致。
二、公司经营情况
2014年度,公司共生产机制纸174.59万吨,其中:文化纸21.81万吨,白卡纸121.94万吨,箱板纸15.62万吨,瓦楞纸3.03万吨,石膏护面纸12.19万吨。共销售机制纸169.44万吨,其中:文化纸22.38万吨,白卡纸114.64万吨,箱板纸15.98万吨,瓦楞纸3.02万吨,石膏护面纸13.42万吨。产销量达到97.05%。
请予以审议。
2014 年度股东大会会议资料议案之四
山东博汇纸业股份有限公司
2014 年度利润分配预案各位股东:
经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2014 年度实现净利润-127,392,090.27 元,加上 2013 年度未分配利润 566,733,627.72元, 2014 年末可供分配利润为 439,341,537.45 元。
鉴于公司目前所处的造纸行业整体状况及下游需求情况,虽然在 2014 年度公司保持了较好的销售业绩,但行业竞争依然激烈,造纸行业盈利处于较低水平,同时为进一步做好转型升级和内部挖潜,实现企业的健康、长远发展,本年度本公司不实施现金分红。
请予以审议。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○一五年四月二十一日
2014 年度股东大会会议资料议案之五
山东博汇纸业股份有限公司
关于 2014 年度资本公积金转增股本的预案各位股东:
经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止 2014 年 12 月 31 日,本公司资本公积金余额为 1,983,454,937.03 元。
根据公司的具体情况,为兼顾全体股东的即期利益和长远利益,公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股以资本公积金转增 10 股。
请予以审议。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○一五年四月二十一日
2014 年度股东大会会议资料议案之六
山东博汇纸业股份有限公司
2014 年度报告及摘要各位股东:
山东博汇纸业股份有限公司 2014 年度报告已经公司第七届董事会第十七次会 议 审 议 通 过 , 并 于 2015 年 4 月 8 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站(http//www.sse.com.cn)。公司 2014 年度报告摘要已于 2015 年 4 月 8 日刊登于 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站(http//www.sse.com.cn)。
请予以审议。.
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○一五年四月二十一日
2014 年度股东大会会议资料议案之七
山东博汇纸业股份有限公司
关于修改公司章程的议案各位股东:
根据山东博汇纸业股份有限公司发展需要,公司拟对公司章程进行修订。具体修订情况如下:序
修订条目 修订前 修订后号
(一)董事人数不足《公司法》 (一)董事人数不足《公司法》
第四十三
1 规定人数或者本章程所定人 规定人数或者本章程所定人
条第二款
数的 2/3 时(即不足 6 人); 数的 2/3 时;
第 一 百 零 董事会由 9 名董事组成,设董 董事会由 7 名董事组成,设董2
六条 事长 1 人。 事长 1 人。
公司设监事会。监事会由 7 名 公司设监事会。监事会由 3 名
监事组成,监事会设主席 1 监事组成,监事会设主席 1 人。
人。监事会主席由全体监事过 监事会主席由全体监事过半
第 一 百 四 半数选举产生。监事会主席召 数选举产生。监事会主席召集
3 十 三 条 第 集和主持监事会会议;监事会 和主持监事会会议;监事会主
一款 主席不能履行职务或者不履 席不能履行职务或者不履行
行职务的,由半数以上监事共 职务的,由半数以上监事共同
同推举一名监事召集和主持 推举一名监事召集和主持监
监事会会议。 事会会议。
公司召开股东大会的会议通
公司召开股东大会的会议通
第一百六 知,在《中国证券报》、《上海
4 知,在《中国证券报》、《上海
十五条 证券报》、《证券时报》上以公
证券报》上以公告方式进行。
告方式进行。
公司指定《中国证券报》、《上
公司指定《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》以及
第 一 百 七 海证券报》以及上海证券交易
5 上海证券交易所网站为刊登
十条 所网站为刊登公司公告和和
公司公告和其他需要披露信
其他需要披露信息的媒体。
息的媒体。
公司合并,应当由合并各方签 公司合并,应当由合并各方签
订合并协议,并编制资产负债 订合并协议,并编制资产负债
表及财产清单。公司应当自作 表及财产清单。公司应当自作
第 一 百 七 出合并决议之日起 10 日内通 出合并决议之日起 10 日内通6
十二条 知债权人,并于 30 日内在《中 知债权人,并于 30 日内在《中
国证券报》、《上海证券报》上 国证券报》、《上海证券报》、
公告。债权人自接到通知书之 《证券时报》上公告。债权人
日起 30 日内,未接到通知书 自接到通知书之日起 30 日内,
2014 年度股东大会会议资料
的自公告之日起 45 日内,可 未接到通知书的自公告之日
以要求公司清偿债务或者提 起 45 日内,可以要求公司清
供相应的担保。 偿债务或者提供相应的担保。
公司分立,其财产作相应的分 公司分立,其财产作相应的分
割。公司分立,应当编制资产 割。公司分立,应当编制资产
第一百七 负债表及财产清单。公司应当 负债表及财产清单。公司应当
7 十四条第 自作出分立决议之日起 10 日 自作出分立决议之日起 10 日
二款 内通知债权人,并于 30 日内 内通知债权人,并于 30 日内
在《中国证券报》、《上海证券 在《中国证券报》、《上海证券
报》上公告。 报》、《证券时报》上公告。
公司需要减少注册资本时,必 公司需要减少注册资本时,必
须编制资产负债表及财产清 须编制资产负债表及财产清
单。公司应当自作出减少注册 单。公司应当自作出减少注册
资本决议之日起 10 日内通知 资本决议之日起 10 日内通知
第一百七 债权人,并于 30 日内在《中 债权人,并于 30 日内在《中
8 十六条第 国证券报》、《上海证券报》上 国证券报》、《上海证券报》、
二款 公告。债权人自接到通知书之 《证券时报》上公告。债权人
日起 30 日内,未接到通知书 自接到通知书之日起 30 日内,
的自公告之日起 45 日内,有 未接到通知书的自公告之日
权要求公司清偿债务或者提 起 45 日内,有权要求公司清
供相应的担保。 偿债务或者提供相应的担保。
清算组应当自成立之日起 10 清算组应当自成立之日起 10
日内通知债权人,并于 60 日 日内通知债权人,并于 60 日
内在《中国证券报》、《上海证 内在《中国证券报》、《上海证
第一百八 券报》 上公告。债权人应当 券报》、《证券时报》 上公告。9
十二条 自接到通知书之日起 30 日 债权人应当自接到通知书之
内,未接到通知书的自公告之 日起 30 日内,未接到通知书
日起 45 日内,向清算组申报 的自公告之日起 45 日内,向
其债权。 清算组申报其债权。
请予以审议。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○一五年四月二十一日
2014 年度股东大会会议资料议案之八
山东博汇纸业股份有限公司
关于修改董事会议事规则的议案各位股东:
为进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法(2014 年修订)》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》等有关规定,对《山东博汇纸业股份有限公司董事会议事规则》进行全面修订。
修订后的《山东博汇纸业股份有限公司董事会议事规则》已于 2015 年 4 月8 日刊登于上海证券交易所网站(http//www.sse.com.cn)。
请予以审议。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○一五年四月二十一日
2014 年度股东大会会议资料议案之九
山东博汇纸业股份有限公司
关于修改监事会议事规则的议案各位股东:
为规范公司监事会的议事方式和表决程序,促使监事和监事会有效地履行监督职责,完善公司法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法(2014 年修订)》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》和《山东博汇纸业股份有限公司章程》的有关规定对《山东博汇纸业股份有限公司监事会议事规则》进行全面修订。
修订后的《山东博汇纸业股份有限公司监事会议事规则》已于 2015 年 4 月8 日刊登于上海证券交易所网站(http//www.sse.com.cn)。
请予以审议。
山东博汇纸业股份有限公司监事会
二○一五年四月二十一日
2014 年度股东大会会议资料议案之十
山东博汇纸业股份有限公司
关于修改股东大会议事规则的议案各位股东:
为规范公司行为,保证股东大会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法(2014 年修订)》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《山东博汇纸业股份有限公司章程》的规定,对《山东博汇纸业股份有限公司股东大会议事规则》进行全面修订。
修订后的《山东博汇纸业股份有限公司股东大会议事规则》已于 2015 年 4月 8 日刊登于上海证券交易所网站(http//www.sse.com.cn)。
请予以审议。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○一五年四月二十一日
2014 年度股东大会会议资料议案之十一
山东博汇纸业股份有限公司
关于董事会换届选举的议案各位股东:
经公司第七届董事会第十七次会议审议通过,鉴于公司第七届董事会成员任期届满,决定进行换届选举。根据公司提名委员会的提名,推举金海军、李刚、金文娟、郑鹏远、滕芳斌、王娟、夏洋作为公司第八届董事会董事候选人,其中滕芳斌、王娟、夏洋为公司独立董事候选人。
候选董事的简历见附件一。
请予以审议。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○一五年四月二十一日
2014 年度股东大会会议资料附件一
山东博汇纸业股份有限公司
董事候选人简历
金海军,中国公民,男,1977 年出生,汉族,大学学历。曾任淄博大华纸业有限公司生产部经理,本公司生产部经理,江苏博汇纸业有限公司生产部经理,现任本公司生产部经理、山东博汇浆业有限公司董事长、淄博大华纸业有限公司董事。
李刚,中国公民,男,1981 年出生,汉族,大学学历。曾担任本公司国际贸易部副经理、销售部经理,现担任本公司销售部经理。
金文娟,女,1977 年出生,汉族,大学学历。曾任公司财务部副部长,现任江苏博汇纸业有限公司财务部部长。
郑鹏远,中国公民,男,1976 年出生,汉族,大学学历。历任车间主任、生产部部长,现任本公司董事、副总经理。
滕芳斌,中国公民,男,1963 年出生,汉族,本科学历,学士学位,高级工程师,现任本公司独立董事。其从业以来一直就职于山东省农业机械科学研究院,在各期刊发表论文多篇,拥有实用新型专利 6 项,发明专利 1 项。
王娟,中国公民,女,1965 年出生,汉族,本科学历,管理学学士学位,高级会计师,现任本公司独立董事。其先后在淄博广播电视大学、淄博学院和山东理工大学从事会计工作,现在山东理工大学审计处工作。发表财务审计领域专业学术论文 9 篇。
夏洋,中国公民,女,1982 年出生,汉族,本科学历,学士学位,律师,现任本公司独立董事。其从业以来一直就职于山东正大至诚律师事务所,先后获得“优秀律师”、“巾帼建功标兵”等荣誉称号。
2014 年度股东大会会议资料议案之十二
山东博汇纸业股份有限公司
关于监事会换届选举的议案各位股东:
经公司第七届监事会第十一次会议审议通过,鉴于公司第七届监事会成员任期届满,决定进行换届选举。拟推举高俊兰、郑召江作为公司第八届监事会由股东代表出任的监事候选人(简历附后),以上监事候选人将与通过职工民主选举的职工代表监事田雯娟共同组成公司第八届监事会。
候选监事的简历见附件二。
请予以审议。
山东博汇纸业股份有限公司监事会
二○一五年四月二十一日附件二
山东博汇纸业股份有限公司
监事候选人简历
高俊兰,中国公民,女,1968 年出生,汉族,大学学历。曾任山东博汇集团有限公司财务部部长,现任本公司审计部部长。
郑召江,中国公民,男,1977 年出生,汉族,大学学历。历任本公司车间主任、淄博大华纸业有限公司技术部长、生产部长、江苏博汇纸业有限公司生产部部长,现任本公司生产部部长。
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