招商证券股份有限公司关于湖南海利化工股份有限公司
2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
招商证券股份有限公司(下称“招商证券”)作为湖南海利化工股份有限公司(下称“湖南海利”或“公司”)2013 年非公开发行股票持续督导工作的保荐机构,根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》,上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和规范性文件的要求,对湖南海利 2014 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的专项核查。具体核查情况说明如下:
一、募集资金基本情况
根据公司 2013 年第一次临时股东大会决议,经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南海利化工股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1538 号)核准,公司非公开发行 A 股股票 7,100 万股(每股面值 1 元),每股发行价格 6.03 元,募集资金已全部到位,并经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)2013 年 12 月 21 日出具的《验资报告》(瑞华验字[2013]第 90830004 号)审验。根据该验资报告,公司此次共计募集资金总额为 428,130,000.00 元,扣除各项发行费用人民币 14,257,168.83 元,实际募集资金净额为人民币 413,872,831.17元。
截止 2014 年 12 月 31 日,公司已累计使用募集资金 413,872,831.17 元(其中偿还银行贷款 350,000,000.00 元,补充流动资金 63,872,831.00 元),募集资金余额为 0 元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用,切实保障投资者的利益,根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律和规定的要求,公司制定了《湖南海利化工股份有限公司募集资金使用管理制度》。公司一直严格按照《湖南海利化工股份有限公司募集资金使用管理制度》对募集资金进行管理。
1、募集资金实行专户存储制度
(1)在中信银行股份有限公司长沙分行开设募集资金专项账户,账号为7401810182600045719,截止 2014 年 12 月 31 日,专项资金余额为 0 元。
(2)在兴业银行股份有限公司长沙分行开设募集资金专项账户,账号为368030100100017846,截止 2014 年 12 月 31 日,专项资金余额为 0 元。
2、公司于 2013 年 12 月与保荐人招商证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司长沙分行、中信银行股份有限公司长沙分行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》,与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》是一致的,公司完全按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
募投项目的资金使用情况,参见“募集资金使用情况对照表”(附表 1)。
2、募投项目先期投入及置换情况
无。
3、超募资金的使用情况
无。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
5、结余募集资金的使用情况
无。
6、募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司未变更募投项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已真实、准确、完整、及时披露了募集资金使用的相关信息,不存在募集资金管理违规的情形。
六、保荐机构的核查意见
招商证券作为湖南海利 2013 年非公开发行 A 股股票并上市的保荐机构和持续督导的保荐机构,查阅了公司 2014 年度募集资金相关的股东会决议、董事会决议、独立董事意见、监事会意见等信息披露文件,对公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的合规性及有效性进行了审慎核查。
经核查,本保荐机构认为:2014 年度,湖南海利的募集资金存放与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求并充分披露,及时、真实、准确的反应了募集资金使用情况,不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形,本保荐机构对湖南海利 2014 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。
(以下无正文)(此页无正文,为《招商证券股份有限公司关于湖南海利化工股份有限公司 2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》的签署页。)
保荐代表人签名
______________________
郑 勇
______________________
黄 超
招商证券股份有限公司
年 月 日附表 1:
募集资金使用情况对照表
2014 年度
编制单位:湖南海利化工股份有限公司 金额单位:人民币万元
募集资金总额 41,387.28 本年度投入募集资金总额 23,068.29变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 41,387.28变更用途的募集资金总额比例
截至期末累计投 截至期末
已变更项目 调整后 截至期末 截至期末 项目达到预 项目可行性
募集资金承 本年度 入金额与承诺投 投入进度 本年度实 是否达到
承诺投资项目 (含部分变更) 投资总额 承诺投入 累计投入 定可使用状 是否发生重
诺投资总额 投入金额 入金额的差额(3) (%)(4) 现的效益 预计效益
【如有】 (注) 金额(1) 金额(2) 态日期 大变化
=(2)-(1) =(2)/(1)
偿还银行贷款 35,000.00 35,000.00 35,000.00 17,800.00 35,000.00 0 100.00 是 否
补充流动资金 7,813.00 6,387.28 6,387.28 5,268.29 6,387.28 0 100.00 是 否
合计 - 42,813.00 41,387.28 41,387.28 23,068.29 41,387.28 0 - - - - -未达到计划进度原因【分具体募投项目】项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况募集资金结余的金额及形成原因募集资金其他使用情况注:调整后的投资总额中偿还银行贷款金额未变,补充流动资金中扣除发行费用 1,425.72 万元。
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