股票代码: 600354 股票简称: 敦煌种业 编号:临 2015-017
甘肃省敦煌种业股份有限公司
关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的
风险提示及公司采取相关措施的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
甘肃省敦煌种业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)
非公开发行股票事项已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国
证监会”)受理,目前处于中国证监会审核阶段。根据相关审核要求,
现对本次发行募集资金到位后对公司主要财务指标的影响、保证此次
募集资金有效使用的措施、公司有效防范即期回报被摊薄的风险和提
高未来的回报能力的措施、本次发行摊薄即期收益的风险提示等有关
问题落实情况公告如下:
1、公司本次发行当年每股收益、净资产收益率等财务指标与上
年同期相比可能发生的变化趋势和相关情况
(1)预计本次发行当年公司每股收益、净资产收益率与上年同
期相比情况
主要财务指标 2015年度 2014年度
预计归属于上市公司股东的
1,740.00-3,240.00 -32,405.76
净利润(万元)
基本每股收益 0.036-0.066 -0.724
加权平均净资产
1.90%-3.51% -38.73%
收益率
(2)本次非公开发行对当年主要财务指标的影响:本次非公开
1
发行假设:a、公司于2015年6月底完成本次非公开发行;b、按照发
行价6.00元/股,发行8,000万股;c、预计发行费用1,600万元;d、
募集资金到位后根据现行年平均贷款利率5.35%计算,预计降低财务
费用1,240万元。基于上述情况本次非公开预计募集资金总额按照
46,400万元测算,本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影
响如下:
2015年度
项目 发行前 发行后
预计归属于上市公
500.00-2,000.00 1,740.00-3,240.00
司股东的净利润
期末总股本(万股) 44,780.21 52,780.21
期末归属于母公司 115,615.51-117,115.5
67,975.51-69,475.51
股东权益(万元) 1
基本每股收益(元) 0.011-0.045 0.036-0.066
每股净资产(元) 1.52-1.55 2.37-2.40
加权平均净资产收 0.74-2.92 1.90-3.51
益率(%)
关于测算的说明如下:
a、公司对2015年净利润的假设分析并不构成公司的盈利预测,最
终以经会计师事务所审计的2015年度实际实现的金额为准。
b、上述测算数据在本次发行募集资金到账后,对公司财务状况的
影响,仅考虑贷款规模缩小后对净利润(财务费用变化)的影响,不
考虑其他因素对净利润的影响。
c、本次发行的股份数量和发行完成时间仅为估计,最终以经中国
证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准。
d、公司在预测2015年末总股本时,以本次非公开发行前总股本
44,780.21万股为基础,仅考虑本次非公开发行股票的影响,不考虑其
他因素导致股本发生的变化。
e、公司在预测净资产时,未考虑除募集资金和净利润之外的其
他因素对净资产的影响。
f、在计算2015年发行后基本每股收益和加权平均净资产收益率时,
假设在2015年6月底已完成发行以计算本次发行对摊薄的全面影响。
2、公司保证此次募集资金有效使用的措施
2
严格执行募集资金管理制度,对募集资金使用严格按照《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指
引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《公司章程》、《募
集资金管理办法》的规定执行。本次非公开发行股票募集资金到位后,
公司董事会将继续监督公司对募集资金的使用,确保募集资金专款专
用。
3、公司董事会对本次发行摊薄即期回报作出的承诺及填补措施
本次非公开发行股票的发行数量为8,000万股,发行股票价格为
人民币6.00元/股,扣除必要的发行费用(预计1,600万元)后募集资
金总额约为人民币46,400万元。本次非公开发行股票完成后,公司总
股本及净资产将有所增加,公司的每股收益、净资产收益率等财务指标
略有下降,短期内存在被摊薄的可能性,公司原股东即期回报存在被
摊薄的风险。
公司为降低本次发行摊薄即期回报的影响,增加未来收益,将采
取以下措施:
(1)积极推进种子产业外延式发展步伐。
2015年,在充分调研论证的基础上,依据战略发展目标,进一步
明确推动种子产业外延式发展的目标、思路、重点和措施,规划和确
立战略布局的点和线。目前,公司在张掖、武威、酒泉生产基地布局
已基本形成,未来将重点抓好销售市场布局,瞄准销售区域,结合自
身实际,认真分析研究目标区域的市场规模、市场特点以及推广品种
和竞争对手等方面情况,进一步细分市场,明确定位,缜密规划,找
准进入目标市场的切入点,积极与目标区域内具有潜在发展优势的种
子企业和科研单位进行洽谈对接,通过价值评估和潜力分析,确定目
标企业及合作方式,按照整体规划,分步实施的原则,成熟一个,实
施一个,推动外延扩张工作取得有效进展,为公司培育新的利润增长
点。
(2)加强计划管控,强化内部管理,努力提升内生性增长的效果。
进一步聚焦主业发展,以做强做大种子产业为核心,努力打造三
大利润支撑点。一是积极支持敦煌种业先锋良种有限公司持续稳定发
展,公司在基地建设、品种审定、维权打假等方面给予大力帮助和协
作,使其充分发挥自身品种和经营优势,形成坚实有力的利润支撑点。
敦煌种业先锋良种有限公司除主推品种先玉335在市场持续表现良好
3
外,2014年又新审定了3个品种,借助国家加大打击假冒侵权套牌销售
种子工作的力度,有望进一步扩大销售,增加收入。二是加大对已确
定主推自有品种的销售推广力度。2015年自有品种种子上市数量增加、
销售区域扩大,公司将加大工作力度,进一步加强市场营销,提升销
售数量,扩大市场份额,打造重要的利润增长点。三是依托代繁制种
业务,适度扩大生产规模,进一步优化品种、客户、基地,提高盈利
水平,形成持续的利润收益点。同时,进一步调整和优化产业结构,
着力推动食品产业稳步发展,增加经营品类,优化产品结构,促进产
业提质增效,加速发展。通过以上措施,加快提升公司盈利能力和经
营质量,实现业绩扭亏为盈,持续增长,迈向良性持续健康发展的轨
道。
本次募集资金将全部用于补充流动资金;募集资金到位后,公司
将进一步缩减贷款规模,按照最保守估计现行年平均贷款利率5.35%,
2015年6月份募集资金到位后,2015年后半年财务费用将会降低1,240
万元;到2016年全年减少财务费用2,480万元。财务费用的降低也会
降低本次发行摊薄即期回报的影响。
4、对于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示
本次非公开发行募集资金全部用于补充流动资金。本次募集资金
到位后,公司总股本及净资产将有所增加,公司的每股收益、净资产
收益率等财务指标短期内存在被摊薄的可能性,公司原股东即期回报
存在被摊薄的风险。此外,受宏观经济政策等方面因素的影响,公司
经营过程中存在的经营风险、市场风险等风险仍可能对生产经营成果
产生较大影响,因此不排除公司 2015 年度实际取得的经营成果低于
财务预算目标的可能性,并导致本次发行对即期回报摊薄的情形。
因此,本次募集资金到位后公司即期回报存在被摊薄的风险。请
广大投资者注意公司即期回报被摊薄的风险。
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
二〇一五年四月十七日
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