股票简称:浦东建设 股票代码:600284
债券简称:11 浦路桥 债券代码:122097
(上海市浦东新区佳林路 1028 号)
2011 年公司债券受托管理人报告
(2014 年度)
债券受托管理人:
(上海市浦东新区商城路 618 号)
2015 年 4 月
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声明
国泰君安股份有限公司(以下简称“国泰君安”)编制本报告的内容及信息均
来源于发行人对外公布的《上海浦东路桥建设股份有限公司2014年年度报告》等
相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。国泰君安对报告中
所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证,也不就该等引述内容和信息的真
实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关
事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺
或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,国泰君
安不承担任何责任。
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目 录
声明 ......................................................................................................................................... 2
第一章本次公司债券概况....................................................................................................... 4
第二章发行人 2014 年度经营及财务状况 ............................................................................. 8
第三章发行人募集资金使用情况 ......................................................................................... 16
第四章债券持有人会议召开情况 ......................................................................................... 17
第五章本次公司债券利息偿付情况及回售情况 ................................................................. 18
第六章本次公司债券跟踪评级情况 ..................................................................................... 19
第七章发行人负责处理公司债券相关事务专人的变动情况 ............................................. 20
第八章其他事项..................................................................................................................... 21
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第一章本次公司债券概况
一、发行人名称
中文名称:上海浦东路桥建设股份有限公司
英文名称:SHANGHAI PUDONG ROAD & BRIDGE CONSTRUCTION CO.,
LTD.
二、核准文件和核准规模
本次公司债券业经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1494号文件核
准公开发行,公司获准发行不超过人民币7亿元的公司债券。
2011年10月24日至10月26日,上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称“发
行人”、“公司”或“浦东建设”)成功发行7亿元2011年公司债券(以下简称“11浦路
桥”、“本次债券”)。
三、本次债券的主要条款
1、债券名称:上海浦东路桥建设股份有限公司 2011 年公司债券。
2、债券期限:5年,附发行人第3年末上调票面利率选择权和投资者回售选
择权。
3、发行规模:本次公开发行公司债券规模为人民币7亿元。
4、票面金额:本期债券票面金额为100元。
5、发行价格:按面值平价发行。
6、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构
开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券认购人可按照有关主管机
构的规定进行债券的转让、质押等操作。
7、债券利率及确定方式:本期公司债券的票面利率将根据市场询价结果,
由发行人与保荐人(主承销商)按照国家有关规定协商一致,在利率询价区间内
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确定。
8、发行人上调票面利率选择权:公司有权决定是否在本期债券存续期的第
3年末上调本期债券后2年的票面利率。
9、发行人上调票面利率公告日期:发行人将于本期债券第3个计息年度付息
日前的第30个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。
10、回售选择权:发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的
公告后,本期债券持有人有权在债券存续期第3年的付息日将其持有的全部或部
分本期债券按票面金额回售给发行人。发行人将按照上海证券交易所和债券登记
机构相关业务规则完成回售支付工作。
11、计息方式:采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。
12、发行期限:2011年10月24日至2011年10月26日,共三个工作日。
13、发行首日:本期债券发行期限的第1日,即2011年10月24日。
14、计息期限(存续期间):若投资者放弃回售选择权,则计息期限自2011
年10月24日至2016年10月23日;若投资者部分行使回售选择权,则回售部分债券
的计息期限自2011年10月24日至2014年10月23日,未回售部分债券的计息期限自
2011年10月24日至2016年10月23日;若投资者全部行使回售选择权,则计息期限
自2011年10月24日至2014年10月23日。
15、还本付息方式:在本期债券的计息期限内,每年付息一次;若投资者放
弃回售选择权,则至2016年10月24日一次兑付本金;若投资者部分或全部行使回
售选择权,则回售部分债券的本金在2014年10月24日兑付,未回售部分债券的本
金至2016年10月24日兑付。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交
易日。
16、起息日:本期债券自发行首日开始计息,本期债券计息期限内每年的10
月24日为该计息年度的起息日。
17、付息日:在本期债券的计息期间内,每年10月24日为上一计息年度的付
息日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日。
18、回售登记期:自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度
的公告之日起的3个交易日内,债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报。
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债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻结交
易;回售登记期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接
受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。
19、本金兑付金额:若投资者放弃回售选择权,则本期债券的本金兑付金额
为投资者于本金兑付日持有的本期债券票面总额;若投资者部分或全部行使回售
选择权,则回售部分债券的本金兑付金额为回售部分债券的票面总额,未回售部
分债券的本金兑付金额为投资者于本金兑付日持有的本期债券票面总额。
20、支付方式:本期债券本息的支付方式按照本期债券登记机构的有关规定
统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登机机构的相关规
定办理。
21、债权登记日:确定有权出席债券持有人会议的债券持有人的日期。
22、担保情况:本期债券为无担保债券。
23、信用级别:经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等
级为AA级,本期债券信用等级为AA级。
24、债券受托管理人:国泰君安证券股份有限公司。
25、发行方式:详见发行公告。
26、发行对象:详见发行公告。
27、向公司股东配售安排:本次发行公司债券不向公司股东配售。
28、承销方式:本期债券由主承销商国泰君安证券股份有限公司负责组建承
销团,以承销团余额包销的方式承销。
29、拟上市交易场所:上海证券交易所。经监管部门批准,本次公司债券亦
可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。
30、新质押式回购:公司长期主体信用等级和本期债券信用等级皆为 AA 级,
本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件,本期债券新质押式回购相关申
请正处于审批之中,以监管机构最终批复为准,具体折算率等事宜按中国证券登
记结算有限责任公司的相关规定执行。
31、发行费用概算:本次发行费用概算不超过本期债券发行总额的 1.59%,
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主要包括保荐及承销费用、审计师费用、律师费用、资信评级费用、发行推介费
用和信息披露费用等。
32、募集资金用途:本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司债
务及补充流动资金。
33、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券
所应缴纳的税款由投资者承担。
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第二章发行人 2014 年度经营及财务状况
一、发行人基本情况
中文名称:上海浦东路桥建设股份有限公司
英文名称:SHANGHAI PUDONG ROAD & BRIDGE CONSTRUCTION CO.,
LTD.
法定代表人:郭亚兵
股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:浦东建设
股票代码:600284
注册资本:693,040,000.00 元
注册地址:上海市浦东新区佳林路 1028 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 14 楼
邮政编码:200120
联系电话:021-58206677
传真:021-68765759
互联网网址:www.pdjs.com.cn
电子邮箱:pdjs@pdjs.com.cn
经营范围:道路、公路、桥梁、各类基础工程施工,设备安装,装饰装修工程
施工,园林绿化工程,建材研制及生产,水利和港口工程建筑,房屋工程建筑,
公路管理与养护,市政公共设施管理,工程准备,房地产开发经营,实业投资,
高新技术开发,汽配、机械加工,国内贸易(除专项规定),从事货物及技术的进出
口业务(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)。
公司沿革:1997 年 12 月 30 日,经上海市人民政府批准(沪府体改审((1997)
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058 号),由上海市浦东新区建设(集团)有限公司、上海市浦东新区公路建设管
理署(现上海浦东新区公路管理署)、上海张桥经济发展总公司、上海东缆技术
工程有限公司、上海同济企业发展总公司、上海浦东路桥建设股份有限公司职工
持股会发起设立上海浦东路桥建设股份有限公司。1998 年 1 月 9 日,公司在上
海市工商行政管理局登记注册,取得企业法人营业执照,注册号为
3100001005091,设立时注册资本人民币 14,500 万元。
经公司股东大会审议通过并经上海市经济体制改革委员会批准(沪体改委
(99)第 17 号),1999 年 6 月公司以每股 1.1529 元的价格向上海弘城实业有限
公司定向增发 100 万股普通股,总股本增至人民币 14,600 万元。2001 年 9 月 19
日,经上海市人民政府经济体制改革办公室批准(沪府体改批字(2001)第 028
号),公司职工持股会将其所持股份全部转让给上海鹏欣(集团)有限公司。
2004 年 3 月 1 日,经中国证监会核准(证监发行字[2004]17 号),公司首次
公开发行人民币普通股 8,000 万股,增加股本人民币 8,000 万元,总股本增至人
民币 22,600 万元。2004 年 3 月 16 日,公司发行的 A 股在上海证券交易所上市,
发行人股票简称为“浦东建设”,证券代码为“600284”。
2008 年,经公司 2007 年度第二次临时股东大会审议通过,并经中国证监会
核准(证监许可[2008]765 号),公司于 2008 年 6 月 23 日公开增发人民币普通股
(A 股)12,000 万股,总股本增至 34,600 万元。
2011 年,公司 2010 年度股东大会通过《关于公司 2010 年度利润分配的预
案》,同意公司以资本公积金转增股本,以总股本 346,000,000 股为基数,每 10
股转增 2 股,共计转增 69,200,000 股。
2012 年,公司 2011 年度股东大会审议通过了 2011 年度利润分配方案,以
总股本 415,200,000 股为基数,以资本公积转增股本,每 10 股转增 2 股,共计转
增 83,040,000 股,公司总股本增至 498,240,000 股。
根据 2012 年 3 月 27 日本公司 2012 年第一次临时股东大会决议,2013 年
1 月 10 中国证券监督管理委员会《关于核准上海浦东路桥建设股份有限公司非
公开发行股票的批复》(证监许可[2013]24 号)的核准,本公司非公开发行人民
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币普通股股票 194,800,000 股,变更后注册资本为人民币 693,040,000.00 元,折
合 693,040,000 股(每股面值人民币 1 元)。
截至 2014 年 12 月 31 日,本公司总股本为 693,040,000.00 股。浦发集团是
本公司的控股股东,直接持有公司 20.90%股权,并通过其全资子公司—上海浦东
投资经营有限公司间接持有公司 4.22%股权;浦东新区国资委持有浦发集团 100%
股权,因此浦东新区国资委是本公司的实际控制人。
二、发行人 2014 年度经营情况
2014 年,在我国经济发展进入新常态的大背景下,公司所处的经营发展环
境也随之发生较大的变化,对公司的当期经营和未来发展均产生较大影响。一方
面,地方政府债务规模严控,公司长期经营的长三角地区市政工程 BT 项目投资
量缩减,对公司新增基础设施投资项目及已投资项目回购风险管控提出重大挑战;
另一方面,国家大力推广 PPP 模式也为公司项目开发带来了机遇。2014 年,公
司完成重大资产重组,提升了传统施工业务资质。
2014 年,公司完成营业收入 376,532 万元,比上年同期减少 6,005 万元,同
比下降 1.57%;实现利润总额 56,814 万元,比上年同期减少 63,243 万元,同比
下降 52.68%;实现归属于母公司所有者的合并净利润为 35,271 万元,较上年同
期 57,702 万元减少 22,431 万元,同比下降 38.87%。本期业绩下降主要是本年结
转的 BT 项目管理收入较上年同期减少 64,799 万元。
2014 年,公司市政公路在建项目共计 21 项(其中上海地区 16 项,江苏地
区 4 项,浙江地区 1 项),各重点项目进度均实现了年度目标;沥青摊铺业务实
现产值人民币 4.36 亿元,迪士尼配套的多个项目摊铺任务顺利完成;全年完成
沥青砼生产 74.21 万吨,其中内部使用 62.23 万吨,实现外部销售 11.98 万吨。
2014 年,公司签订施工总承包项目合同额总计人民币 5.6 亿元,签订投资项
目合同额总计人民币 16.65 亿元。同时,结合公司战略转型方向,公司积极跟踪
考察市政、公路、水务 PPP 项目及环保类项目。
2014 年,公司全力推进收购公司控股股东上海浦东发展(集团)有限公司全资
子公司-上海市浦东新区建设(集团)有限公司全部股权的重大资产重组项目。
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2014 年 5 月,公司收到上海市国有资产监督管理委员会《关于上海市浦东新区
建设(集团)有限公司 100%股权转让有关问题的批复》(沪国资委产权[2014]125
号),原则同意上海浦东发展(集团)有限公司将所持有的上海市浦东新区建设
(集团)有限公司 100%股权转让给上海浦东路桥建设股份有限公司的方案。2014
年 7 月 14 日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海浦东路
桥建设股份有限公司重大资产重组的批复》(证监许可[2014]682 号),核准公司
本次重组方案。2014 年 7 月 17 日,公司与浦发集团签署了《产权交易合同》。
其后,公司与浦发集团在上海联合产权交易所办理了产权交易手续,并在工商行
政管理部门办理了股权过户相关的工商变更登记手续,涉及股权转让的价款已支
付完毕。根据《重大资产购买协议》约定:在评估基准日(2013 年 7 月 31 日)
与交割日之间,如果标的资产产生盈利,则盈利归属于浦发集团所有;如果标的
资产发生亏损,则由浦发集团以现金方式补足。众华会计师事务所对浦建集团自
评估基准日至交割日期间的损益进行了审计,并于 2014 年 9 月 2 日出具了“众会
字(2014)第 4760 号”《审计报告》,标的资产在损益归属期间实现盈利。2014
年 9 月 3 日,公司已将标的资产在损益归属期间实现的盈利人民币 3,269,095.86
元支付给浦发集团。
2014 年,公司通过多种方式累计实现融资人民币 19.95 亿元。其中,2014 年
3 月,公司成功发行 2014 年度第一期短期融资券,募集资金人民币 5 亿元;2014
年 8 月,公司成功发行 2014 年度第一期中期票据,募集资金人民币 3 亿元;2014
年 9 月,公司收到中国银行间市场交易商协会超短期融资券注册通知书,获得超
短期融资券注册额度人民币 10 亿元。
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
11
营业收入比
毛利率 营业成本比上 毛利率比上年
分行业 营业收入 营业成本 上年增减
(%) 年增减(%) 增减(%)
(%)
路桥施工 减少 16.12 个
3,622,824,019.95 3,164,140,815.96 12.66 -2.05 20.12
工程项目 百分点
沥青砼及 增加 2.18 个百
109,474,364.80 89,629,273.18 18.13 18.13 8.74
相关产品 分点
增加 3.09 个百
环保产业 20,883,005.01 15,214,938.16 27.14 9.41 4.95
分点
减少 15.52 个
合计 3,753,181,389.76 3,268,985,027.30 12.90 -1.64 -19.69
百分点
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
上海 3,280,797,954.45 -7.88
非上海地区 472,383,435.31 85.88
合计 3,753,181,389.76 -1.64
三、发行人 2014 年度财务情况
2014 年,公司完成营业收入 376,532 万元,比上年同期减少 6,005 万元,同
比下降 1.57%;实现利润总额 56,814 万元,比上年同期减少 63,243 万元,同比
下降 52.68%;实现归属于母公司所有者的合并净利润为 35,271 万元,较上年同
期 57,702 万元减少 22,431 万元,同比下降 38.87%。本期业绩下降主要是本年结
转的 BT 项目管理收入较上年同期减少 64,799 万元。
1、资产状况
2014 年末公司总资产 14,903,523,172.44 万元,比年初减少 97,760.57 万元,
减少 6.16%。
2014 年末流动资产 625,739.56 万元,比年初减少 850.99 万元,减少 0.14%。
其中,货币资金为 167,170.77 万元,比年初减少 60,313.23 万元,减少 26.51%%,
减少原因为收到其他往来款减少;应收票据为 0,比年初减少 197.00 万元,下降
100%,主要是因为年末发行人未持有应收票据;应收账款为 56,035.06 万元,比
年初增加 6,854.59 万元,增长 13.94%;预付款项为 2704.03 万元,比年初增加
306.00 万元,增长 12.76%%;应收利息为 6069.16 万元,比年初减 143.58 万元,
12
减少 2.31%%;其他应收款为 3430.00 万元,比年初减少 2,133.70 万元,减少
38.35%,主要由于上海市浦东新区建设(集团)有限公司收回往来款 1,867 万元。
存货为 183,822.83 万元,比年初增加 43,177.86 万元,增加 30.70%,主要是因为
本年开工未结算的项目多于上年。
2014 年末非流动资产为 864,612.75 万元,比年初减少 96,909.58 万元,减少
10.08%。其中,长期应收款为 782,661.00 万元,比年初减少 98,012.61 万元,减
少 11.13%;固定资产为 25,282.43 万元,比年初减少 1,693.22 万元,减少 6.28%;
递延所得税资产为 4,682.26 万元,比年初增加 131.72 万元,增长 2.89%。
2、负债状况
2014 年末公司负债总额 845,595.03 万元,比年初减少 67,162.75 万元,下降
7.36%。公司负债规模有所降低。
2014 年末公司流动负债为 689,582.30 万元,比年初增加 223,545.31 万元,
增长 47.97%。其中,短期借款 3,493.50 万元,比年初减少 92,806.50 万元,减少
96.37%,主要因为本年归还短期借款。;应付票据 14,229.77 万元,比年初增加
11,773.77 万元,增加 479.39%,主要因为本年年末开具的应付票据大于上年;应
付账款为 195,118.07 万元,比年初增加 32,566.61 万元,增加 20.03%;预收账款
为 84,954.78 万元,比年初减少 3,791.01 万元,减少 4.27%;应交税费为 21,048.53
万元,比年初减少 18,928.10 万元,减少 47.35%,主要因为上海北通投资发展有
限公司本年度利润下降,相应需缴纳的企业所得税也下降 ;其他应付款为
3,366.60 万元,比年初增加 1,707.88 万元,增长 102.96%,主要由于本年收到较
多的项目保证金;一年内到期的非流动负债为 311,990.66 万元,比年初增加
281,140.78 万元,增长 911.32%,主要因为 30 亿元长期借款明年到期,转入本科
目。
2014 年末公司非流动负债为 156,012.73 万元,比年初减少 290,708.07 万元,
下降 65.08%。其中,长期借款为 0,比年初减少 306,611.00 万元,下降 100.00%,
主要由于 30 亿元长期借款明年到期,转入一年内到期的非流动负债;应付债券
为 99,488.35 万元,比年初增加 18,164.49 万元,增加 22.34%;长期应付款为
56,137.84 万元,比年初减少 2,008.31 万元,下降 3.45%。
13
3、权益状况
2014 年末股东权益为 644,757.29 万元,比年初减少 30,597.82 万元,下降
4.53%;归属母公司所有者权益总额 474,897.08 万元,比年初减少 11,037.95 万
元,下降 2.27%。其中,实收资本为 69,304.00 万元,与年初持平;资本公积
227,443.91 万元,比年初减少 31,435.77 万元,下降 12.14%,主要由于本年度发
行人完成了对上海市浦东新区建设(集团)有限公司的收购,该收购属于同一控
制下的企业合并;未分配利润为 155,798.10 万元,比年初增加 16,037.29 万元,
增长 11.47%,主要是本期利润增加所致。
4、经营成果分析
2014 年实现净利润 44,711.81 万元,比上年减少 45,736.28 万元,同比减少
50.57%,归属于母公司所有者的净利润 35,271.09 万元,比上年减少 22,430.90 万
元,同比减少 38.87%。2014 年实现营业利润 53,169.83 万元,比去年减少 64,057.05
万元,同比减少 54.64%,本期业绩下降主要是本年结转的 BT 项目管理收入较上
年同期减少 64,799 万元。
(1)收入成本分析
2014 年营业总收入 376,531.58 万元,比上年减少 6,004.91 万元,同比减少
1.57%;营业总成本为 377,652.25 万元,比上年增加 51,414.86 万元,同比增长
15.76%,其中:路桥施工工程项目业务成本 316,414.08 万元,较上年同期增加
52,992.35 万元,增长 20.12%。主要原因是本年建筑施工工程开工的项目多于上年
同期。
(2)费用分析
2014 年销售费用 714.94 万元,比上年同期增加 185.21 万元,增长 34.96%,
主要是子公司销售货物运费增加。
2014 年管理费用 17,218.74 万元,比上年同期增加 3,467.13 万元,增长 25.21%,
主要是本年研发支出及并购费用较上年同期增加。
2014 年财务费用 21,841.42 万元,比上年同期减少 3,405.95 万元,下降 13.49%,
14
主要是由于费用化利息支出减少。
2014 年所得税费用 12,101.87 万元,比上年同期减少 17,507.04 万元,减少
59.13%,主要是子公司上海北通投资发展有限公司本年利润总额下降,该公司的
所得税费用减少 16,968.04 万元。
(3)投资收益分析
2014 年公司投资收益为 54,290.50 万元,比上年减少 6,637.29 万元,同比下
降 10.89%,主要由于 BT 项目投资收益下降。
5、现金流量分析
公司 2014 年度年现金及现金等价物净增加额为-60,313 万元,比上年同期减
少 206,050 万元,下降 141.38%。
其中,经营活动产生的现金流量净额为 24,820.84 万元,比上年增加 995.61
万元,同比增加 4.18%。
投资活动产生的现金流量净额为 84,388.69 万元,比上年减少 29,342.99 万
元,减少 25.80%,主要是由于本年支付给上海浦东发展(集团)有限公司股权转
让款 31,435.77 万元。
筹资活动产生的现金流量净额为 15,180.07 万元,比上年增加 113,480.03 万
元,主要是因为上年公司定向增发取得募集资金 134,170.12 万元以及子公司上海
市浦东新区建设(集团)有限公司在收购前取得原股东投入的款项 4 亿元。
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第三章发行人募集资金使用情况
2014 年,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
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第四章债券持有人会议召开情况
2014 年度,发行人未发生须召开债券持有人会议的事项,未召开债券持有
人会议。
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第五章本次公司债券利息偿付情况及回售情况
“11 浦路桥”于 2011 年 10 月 24 日正式起息。付息日为 2012 年至 2016 年每
年的 10 月 24 日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后第 1 个工作日;每次
付息款项不另计利息。
发行人于 2012 年 10 月 24 日支付自 2011 年 10 月 24 日至 2012 年 10 月 23
日期间的利息共计 4,830.00 万元,相关付息具体事宜请参见发行人于 2012 年 10
月 16 日公布的《上海浦东路桥建设股份有限公司 2011 年公司债券 2012 年付息
公告》。
发行人于 2013 年 10 月 24 日支付自 2012 年 10 月 24 日至 2013 年 10 月 23
日期间的利息共计 4,830.00 万元,相关付息具体事宜请参见发行人于 2013 年 10
月 17 日公布的《上海浦东路桥建设股份有限公司 2011 年公司债券 2013 年付息
公告》。
发行人于 2014 年 9 月 13 日公布了《关于“11 浦路桥”公司债 2014 年回售申
报情况的公告》,根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“11 浦路桥”
债券回售申报的统计,“11 浦路桥”有效回购申报数量为 0 手,回售金额为 0 元。
发行人于 2014 年 10 月 24 日支付自 2013 年 10 月 24 日至 2014 年 10 月 23
日期间的利息共计 4,830.00 万元,相关付息具体事宜请参见发行人于 2014 年 10
月 17 日公布的《上海浦东路桥建设股份有限公司 2011 年公司债券 2014 年付息
公告》。
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第六章本次公司债券跟踪评级情况
2015 年 4 月 2 日,中诚信证券评估有限公司出具了《上海浦东路桥建设股
份有限公司 2011 年公司债券跟踪评级报告》,跟踪评级结果如下:
一、本期债券跟踪信用评级:AA
二、发行人主体长期信用等级:AA
三、评级展望:稳定
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第七章发行人负责处理公司债券相关事务专人的变动情况
发行人负责处理“11 浦路桥”相关事务的专人未发生变动情况。
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第八章其他事项
一、对外担保情况
2014年,发行人不存在违规对外担保事项。
二、涉及的未决诉讼或仲裁事项
2014年,发行人不存在重大诉讼、仲裁事项。
三、相关当事人
2014年,本期公司债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动。
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