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浙江莎普爱思药业股份有限公司 2014 年年度报告摘要

公司代码：603168 公司简称：莎普爱思

浙江莎普爱思药业股份有限公司

2014 年年度报告摘要

一重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海

证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况

股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称

A股上海证券交易所莎普爱思 603168 无

联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表

姓名吴建国董丛杰

电话 0573-85021168 0573-85021168

传真 0573-85021168 0573-85021168

电子信箱 spasdm@zjspas.com spasdm@zjspas.com

二主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元币种：人民币

本期末比上年同

2014年末 2013年末 2012年末

期末增减（%）

总资产 872,340,735.78 597,565,473.73 45.98 516,540,260.46

归属于上市公司股

762,898,850.67 353,307,046.29 115.93 274,214,611.66

东的净资产

本期比上年同

2014年 2013年 2012年

期增减(%)

经营活动产生的现

147,991,883.66 118,369,572.67 25.03 67,268,343.18

金流量净额

营业收入 765,582,438.55 628,140,667.42 21.88 544,757,635.28

归属于上市公司股

131,269,854.38 104,082,434.63 26.12 90,885,942.63

东的净利润

归属于上市公司股

东的扣除非经常性 126,795,424.61 101,624,127.13 24.77 87,825,799.81

损益的净利润

加权平均净资产收减少9.69个百

23.93 33.62 38.42

益率（%）分点

基本每股收益（元

2.30 2.12 8.49 1.85

／股）

稀释每股收益（元

2.30 2.12 8.49 1.85

／股）

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况

表

单位: 股

截止报告期末股东总数（户） 10,580

年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数（户） 11,397

前 10 名股东持股情况

持有有限售

股东性持股比持股质押或冻结的股份

股东名称条件的股份

质例(%) 数量数量

数量

陈德康境内自 38.42 25,107,600 25,107,600 无

然人

王泉平[注] 境内自 17.47 11,417,000 11,417,000 质押 6,500,000

然人

上海景兴实业投资有境内非 15.00 9,800,000 9,800,000 无

限公司国有法

人

胡正国境内自 4.09 2,675,400 2,675,400 无

然人

周建国未知 0.37 240,000 0 无

中国人寿保险股份有限未知 0.25 162,501 0 无

公司－分红－个人分红

－005L－FH002 沪

冯端志未知 0.25 161,210 0 无

陈曼飞未知 0.23 152,600 0 无

张斐婷未知 0.23 150,000 0 无

邓宏昌未知 0.22 146,540 0 无

上述股东关联关系或一致行动的说 1、陈德康、王泉平、上海景兴实业投资有限公司、胡正国

明之间，不存在关联关系或一致行动人情况。 2、未知上述

无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人情

况。

表决权恢复的优先股股东及持股数

无

量的说明

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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三管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年，医药行业受宏观经济增速下滑、实行新版 GMP、药品价格的改革、医保控费以及日

趋严格的行业监管等因素影响，使得医药行业整体增速放缓；同时，国家相关政策出现变化，如

拟药价放开、拟放开互联网售药、推进医疗市场化改革等，又给传统医药行业发展带来朝气与生

机。面对医药行业发展的机遇和挑战，企业自身也面临成本上升及业绩增长的压力。

报告期内，公司紧紧抓住企业上市的发展契机，充分发挥自身优势，完善治理，规范运作，

全力推进各项工作，取得了较好的经营成果，公司综合实力进一步提升，被中国化学制药工业协

会、中国医药商业协会、中国非处方药物协会、中国医药企业发展促进会授予“2014 中国化学制

药行业工业企业综合实力百强”。

2014 年，公司实现营业收入 7.66 亿元，同比增长 21.88%；实现归属于上市公司股东的净利

润 1.31 亿元，同比增长 26.12 %；实现每股基本收益、扣除非经常性损益后每股收益分别为 2.30

元、2.22 元，同比增长分别为 8.49%、7.25%。

报告期内，公司重点完成了以下工作：

以公司首发上市为契机，完善治理规范运作

报告期内，公司根据证监会和上交所的要求，顺利完成首次发行的相关工作，于 2014 年 7

月 2 日在上海证券交易所成功挂牌上市。并以此为契机，进一步强化规范运作意识，确保董事会、

监事会和股东大会等机构合法运作和科学决策,切实提高风险防范能力,培育良好的企业精神和内

部控制文化。积极完善内部控制制度，认真执行、积极整改，强化监督检查，加强对信息披露、

投资者关系管理、对外投资、关联交易、对外担保、内部审计等工作的内部控制；同时，公司积

极履行社会责任，建立和完善安全生产和环保等制度，提升安全生产和环保意识，确保公司的生

产经营活动符合国家环保法律法规规定，切实保障公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

以滴眼液销售为重点，进一步提升盈利能力

报告期内，公司全面推进营销工作，进一步拓展产品市场空间，同时重点发挥莎普爱思滴眼

液销售的“渠道全程管理”的优势，优化服务方式，加大终端宣传活动的推广力度，积极开展白

内障知识讲座宣传活动，培育消费者忠诚度，不断扩大莎普爱思品牌的知名度和美誉度，拓展市

场空间，使终端销售得到进一步的增长。2014 年，莎普爱思滴眼液名列新康界“2014 年药品零售

市场 OTC 产品 TOP30”的第 22 位，比 2013 年上升 3 位；莎普爱思滴眼液被中国化学制药工业协

会、中国医药商业协会、中国非处方药物协会、中国医药企业发展促进会评为“2014 年中国化学

制药行业 OTC 优秀产品品牌 ”。

以新版 GMP 管理为核心，提高产品质量水平

报告期内，公司以新版 GMP 管理为核心，严格按照新版 GMP 管理要求,认真执行和不断完善相

关管理制度，重点进行验证的协调及文件修订工作；严格执行生产工艺过程，在各环节全面监控

质量，确保药品安全；积极开展例行检查和不定期抽查工作，杜绝质量事故与隐患，继续加强安

全生产；通过强化全员培训，统一和提高员工安全生产意识，进一步提高产品质量水平。

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进一步增加研发投入，增强公司发展后劲

报告期内，公司高度重视产品研发工作，进一步增加研发资金投入，为增强公司发展后劲提

供保障。申请国内发明专利1件；获得嘉兴市科技进步奖二等奖1项；在研项目有序推进，2个3类

新药的临床前研究工作基本完成即将申报临床，相关保健食品研发有序推进；获得药品补充申请

批件2项，均为全国独家规格品种。公司高新技术企业重新认定工作顺利开展，通过了省、市高新

技术企业认定办的初审和复审。

积极推进项目建设，促进公司持续健康发展

报告期内，公司积极推进新厂区“新建年产 2000 万支滴眼液生产线项目”、“新建年产 2200

万袋（软袋）大输液生产线项目”、“新建研发质检中心项目”、“新厂区搬迁项目工程”以及“销

售公司仓库大楼”等建设项目，在项目实施中，严格按照新版 GMP 和新版 GSP 的要求，进行技术

改造；公司积极响应国家“两化融合”的号召，通过新技术的应用，大力推进“机器换人”工程，

在降低员工劳动强度的同时提高生产效率，为公司进一步提升质量控制能力夯实基础，以促进公

司持续健康发展。

3.1.1 主营业务分析

（1）利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例（%）

营业收入 765,582,438.55 628,140,667.42 21.88%

营业成本 224,795,466.86 194,245,504.52 15.73%

销售费用 320,140,150.58 257,245,392.31 24.45%

管理费用 58,189,545.35 46,136,059.15 26.13%

财务费用 4,879,173.55 5,236,837.92 -6.83%

经营活动产生的现金流量净额 147,991,883.66 118,369,572.67 25.03%

投资活动产生的现金流量净额 -162,865,914.28 -71,709,397.06 不适用

筹资活动产生的现金流量净额 92,040,883.22 -32,737,287.26 不适用

研发支出 27,980,914.83 22,344,412.09 25.23%

（2）收入

A. 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，公司全年实现营业收入 7.66 亿元，同比增长 21.88%，公司经营业务增长的主要

原因是滴眼液产品和头孢类产品的销售量增加。

B. 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

报告期内，公司主要产品销售、产量、库存数及市场占有率具体如下：

2013 年公司主要产品销售量、生产量及库存情况

序号产品名称生产量销售量库存

1 滴眼液（万支） 1,481.75 1470.51 77.05

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2 大输液（万袋/瓶） 5,601.07 5,716.42 713.68

3 头孢克肟颗粒（万盒） 565.51 591.71 0.43

4 头孢克肟分散片（万盒） 2,125.23 2,150.38 20.07

2014 年公司主要产品销售量、生产量、库存量及市场占有率情况

同期变动同期变动市场占有率

序号产品名称生产量销售量库存

（%）（%）（%）

1 滴眼液（万支） 1,898.97 28.16 1,905.85 29.60 70.17 28.23

大输液

2 5,094.09 -9.05 5,093.42 -10.90 714.35 -

（万袋/瓶）

头孢克肟颗粒

3 1,122.52 98.50 1,122.23 89.66 0.73 -

（万盒）

头孢克肟分散

4 2,788.27 31.20 2,807.50 30.56 0.83 -

片（万盒）

注 1：莎普爱思滴眼液是本公司与江苏省药物研究所合作研发的抗白内障药物，曾被列入国家火

炬计划项目和国家重点新产品计划，于 1997 年获得国家眼科二类新药证书，是国内唯一拥

有商品名的苄达赖氨酸滴眼液产品。公司莎普爱思滴眼液在白内障用药市场占用率依据广

州标点医药信息有限公司《我国眼科用药市场研究报告》。

注 2：大输液和头孢克肟产品无法通过公开渠道获取市场占用率数据。

注 3：头孢克肟分散片本公司是委托优胜美特药业有限公司生产。

注 4：本公司头孢克肟分散片是由浙江优胜美特医药有限公司为全国总经销，但本公司可通过其

他渠道销售 8 片装头孢克肟分散片和 8 袋装的头孢克肟颗粒。

C. 主要销售客户的情况

公司前五名销售客户销售金额合计 365,058,690.83 元，占总销售额 47.72 %。

2014 年销售前五位明细如下销售额（元）占比

客户一 131,924,949.89 17.24%

客户二 109,721,265.33 14.34%

客户三 58,977,586.74 7.71%

客户四 39,854,736.71 5.21%

客户五 24,580,152.16 3.21%

合计 365,058,690.83 47.72%

注：属于同一控制人控制的客户，已合并列示；上述前五名销售客户均与公司不存在关联关系。

（3）成本

A. 成本分析表

单位：元

分行业情况

本期占上年同本期金

成本构情况

分行业本期金额总成本上年同期金额期占总额较上

成项目说明

比例(%) 成本比年同期

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例(%) 变动比

例(%)

工业材料 89,595,703.04 59.22 91,123,250.14 67.21 -1.68

工业工资 21,614,226.82 14.29 18,398,227.51 13.57 17.48

工业能源 15,234,331.94 10.07 12,130,415.30 8.95 25.59

工业折旧 15,432,911.50 10.20 7,800,547.24 5.75 97.84

分产品情况

本期本期金

上年同

占总额较上

成本构期占总情况

分产品本期金额成本上年同期金额年同期

成项目成本比说明

比例变动比

例(%)

(%) 例(%)

滴眼液材料 14,107,914.12 52.41 10,997,698.42 63.86 28.28 主要系滴眼

液销量增加

所致

滴眼液工资 5,020,989.83 18.65 4,067,534.07 23.62 23.44 主要系滴眼

液产量增加

所致

滴眼液能源 2,212,690.98 8.22 468,270.98 2.72 372.52 注1

滴眼液折旧 1,596,555.94 5.93 369,979.18 2.15 331.53 注2

大输液材料 44,340,673.09 55.43 58,642,833.30 67.24 -24.39 主要系大输

液销量下降

所致

大输液工资 9,513,425.66 11.89 10,019,310.45 11.49 -5.05 主要系大输

液产量减少

所致

大输液能源 9,243,166.67 11.55 8,557,541.95 9.81 8.01 注3

大输液折旧 7,499,485.62 9.37 5,510,692.02 6.32 36.09 注4

头孢克材料 15,023,263.47 78.96 6,711,557.06 73.18 123.84 注5

肟颗粒

头孢克工资 2,444,843.48 12.85 1,659,467.94 18.09 47.33 主要系头孢

肟颗粒克肟颗粒产

量增加所致

头孢克能源 945,128.16 4.97 235,329.42 2.57 301.62 注6

肟颗粒

头孢克折旧 387,779.46 2.04 386,707.05 4.22 0.28

肟颗粒

注 1：报告期内，公司滴眼液生产线均在新厂区开始生产，滴眼液产能扩大和完全符合新版 GMP

对生产工艺要求，普通生产区、洁净区的面积均高于老厂区原滴眼液生产线的面积，同时

生产核心区域的洁净程度也从 C 级提高至 B 级且达到无菌灌装，上述车间面积扩大、洁净

程度提升和产量的增长，使得报告期内新厂区滴眼液生产线用电量和用气量同比增加。

注 2：新厂区的滴眼液生产线为扩大生产规模及符合新版 GMP 的要求，增加对生产设备和生产设

施的投入，使得固定资产同比增加，从而增加了折旧。

注 3：报告期内，大输液生产线开始在新厂区生产，其生产车间面积的增加、相应的用电和用汽

量增加，使得能源消耗同比增加。

注 4：为符合新版 GMP 的要求，增加对生产设备和生产设施的投入，使得固定资产同比增加，从

而增加折旧。

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注 5：报告期头孢克肟颗粒销量同比增加 89.66%，使得材料消耗同比增加

注 6：报告期内头孢克肟颗粒仍在老厂区生产，用汽大户大输液和滴眼液均在新厂区生产，从而

使得用汽量未达到约定最低用汽用量，致使能源消耗同比增加。

B. 主要供应商情况

公司前五名供应客户的采购金额合计为 122,145,658.57 万元，占总采购金额的 68.60%。

单位金额（元）占比

供应商一 99,853,381.84 56.08%

供应商二 6,563,633.37 3.69%

供应商三 6,364,263.50 3.57%

供应商四 5,838,400.40 3.28%

供应商五 3,525,979.46 1.98%

合计 122,145,658.57 68.60%

注：属于同一控制人控制的客户，已合并列示，对客户一的采购包括原材料的采购和委托生产产

品的采购；上述前五名供应商均与公司不存在关联关系。

（4）费用

科目本期数上年同期数变动比例（%）

销售费用 320,140,150.58 257,245,392.31 24.45%

管理费用 58,189,545.35 46,136,059.15 26.13%

财务费用 4,879,173.55 5,236,837.92 -6.83%

A. 报告期销售费用同比增长 24.45%。报告期内，公司为拓展莎普爱思滴眼液市场，广告投

入采取增加发布时段和扩大广告覆盖区域加大了对广告费用的投入，加大了普及老年性白内障知

识教育和公司产品宣传的市场推广活动，使得销售费用比增长。

B. 报告期管理费用同比增长 26.13%。为保证公司持续发展增加公司研究开发新品的能力，

加大技术研发费用投入；滴眼液和大输液在新厂区生产，造成老生产线设备闲置，增加了闲置设

备计提折旧。

C. 报告期财务费用同比下降 6.83%。主要是公司募集资金到位将前期以自筹资金投入募集资

金项目的资金置换以及使用偿还银行借款或补充流动资金募集资金项目资金后，归还银行借款，

致使财务费用下降。

（5）研发支出

A. 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出 27,980,914.83

本期资本化研发支出 0.00

研发支出合计 27,980,914.83

研发支出总额占净资产比例（%） 3.67%

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研发支出总额占营业收入比例（%） 3.65%

B. 情况说明

报告期内，公司研发支出27,980,914.83元，占营业收入的3.65 %。本公司（母公司）为高新

技术企业，在报告期的研发费用支出符合高新技术企业研发投入比例要求。

公司在研项目苄达赖氨酸胶囊、新一代抗白内障药物的研发等，逐渐形成治疗白内障、干

眼症与细菌性感染滴眼液为主的眼科药物和抗感染大输液为主治疗性输液药物的产品体系。

（6）现金流

现金流量表项目本期上期变动幅度变动原因说明

主要系公司营业收

经营活动产生的现金

147,991,883.66 118,369,572.67 25.03% 入增加相应引起现

流量净额

金流量增加所致

主要系本期购买银

投资活动产生的现金

-162,865,914.28 -71,709,397.06 不适用行理财产品较多所

流量净额

致

主要系公司首次发

筹资活动产生的现金

92,040,883.22 -32,737,287.26 不适用行上市融资流入金

流量净额

额较大所致

3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析

（1）主营业务分行业、分产品情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况

营业收入营业成本毛利率比

毛利率

分行业营业收入营业成本比上年增比上年增上年增减

（%）

减（%）减（%）（%）

医药行业 765,061,313.38 224,758,427.65 70.62 21.88 15.73 增加 1.56

个百分点

主营业务分产品情况

营业收入营业成本毛利率比

毛利率

分产品营业收入营业成本比上年增比上年增上年增减

（%）

减（%）减（%）（%）

滴眼液 507,964,102.87 27,003,713.37 94.68 31.08 57.03 减少 0.88

个百分点

大输液 123,806,032.11 80,407,462.55 35.05 -8.62 -7.15 减少 1.03

个百分点

头孢克肟 133,291,178.40 117,347,251.73 11.96 27.34 29.79 减少 1.66

及其他个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

公司主营业务产品主要包括滴眼液、大输液和头孢克肟及其他，其营业收入、营业成本及毛

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利率变动情况分析如下：

A. 滴眼液产品

报告期内滴眼液营业收入为同比增长 31.08%，主要是产品销量增加，从而增加营业收入；营

业成本同比增加 57.03%的原因：一是公司在莎普爱思滴眼液广告投入采取增加发布时段和扩大广

告覆盖区域，加大了普及老年性白内障知识教育和公司产品宣传的市场推广活动，同时加强莎普

爱思销售终端的规范，使得产品销售同比增长；二是滴眼液产能扩大和完全符合新版 GMP 对生产

工艺要求，普通生产区、洁净区的面积均高于老厂区原滴眼液生产线的面积，同时生产核心区域

的洁净程度也从 C 级提高至 B 级且达到无菌灌装，上述车间面积扩大、洁净程度提升和产量的增

长以及厂房设备投入增加，相应的折旧和能源消耗总量同比增长，由于滴眼液产品产量有所增加，

单位产品生产成本中的折旧和能源消耗略有增加，从而使得毛利率略有下降。

B. 大输液产品

报告期内大输液营业收入同比下降 8.62%，主要是大输液产品中氯化钠注射液订单减少；国

家政策控制大输液用量的影响，使得销量下降，从而减少营业收入；营业成本下降原因：一是销

量的减少；二是大输液生产线在新厂区投入生产，厂房设备投入增加，相应的折旧同比增长。由

于生产成本增加致使毛利下降。

C. 头孢克肟及其他产品

报告期内头孢克肟及其他产品合计营业收入同比增长 27.34%，其中头孢克肟同比增长 34.61%,

主要是头孢克肟有新增省份列入省级药品基药目录；头孢克肟作为第三代新产品经过几年市场开

发，已逐渐替代老产品，从而提升销售量，营业成本同比增加是销售量增长所致，由于销售增加

从而毛利率同比略有增加。

报告期公司重点产品名称及适应症情况如下：

序号药品名称剂型适应症

莎普爱思（苄

1 达赖氨酸）滴化学早期老年性白内障

眼液

适用于对头孢克肟敏感的病菌引起的呼吸系统感染；肾盂肾炎、

头孢克肟分散

2 化学膀胱炎、淋球菌性尿道炎；胆囊炎、胆管炎；猩红热；中耳炎、

片

副鼻窦炎等疾病。

乳酸左氧氟沙适用于敏感细菌所引起的呼吸系统感染、泌尿系统感染、生殖

3 星氯化钠注射化学系统感染、皮肤软组织感染、肠道感染、败血症与粒细胞减少

液及免疫功能低下患者的各种感染等。

适用于对头孢克肟敏感的病菌引起的呼吸系统感染；肾盂肾炎、

4 头孢克肟颗粒化学膀胱炎、淋球菌性尿道炎；胆囊炎、胆管炎；猩红热；中耳炎、

副鼻窦炎等疾病。

适用于各种原因所致的失水，包括低渗性、等渗性和高渗性失

水；高渗性非酮症糖尿病昏迷，应用等渗性或低渗性氯化钠可

5 氯化钠注射液化学

纠正失水和高渗状态；低氯性代谢性碱中毒；外用生理盐水冲

洗眼部、洗涤伤口等；产科的水囊引产。

报告期公司重点产品营业收入、营业成本、毛利及毛利率情况如下：

浙江莎普爱思药业股份有限公司 2014 年年度报告摘要

2013 年公司重点产品经营情况

单位：元

序毛利率

产品名称营业收入营业成本毛利

号（%）

莎普爱思（苄达赖氨酸）

1 387,185,182.41 17,156,843.71 370,028,338.70 95.57

滴眼液

2 头孢克肟分散片 81,662,159.45 71,947,692.37 9,714,467.08 11.90

乳酸左氧氟沙星氯化钠

3 44,550,291.21 24,910,889.28 19,639,401.93 44.08

注射液

4 头孢克肟颗粒 10,950,891.13 9,401,406.30 1,549,484.83 14.15

5 氯化钠注射液 46,191,834.80 31,394,261.45 14,797,573.35 32.04

2014 年公司重点产品经营情况

单位：元

序毛利率

产品名称营业收入营业成本毛利

号（%）

莎普爱思（苄达赖氨）酸

1 507,568,111.44 26,875,355.24 480,692,756.20 94.71

滴眼液

2 头孢克肟分散片 101,975,829.22 89,857,389.27 12,118,439.95 11.88

乳酸左氧氟沙星氯化钠

3 45,069,850.63 24,897,787.29 20,172,063.34 44.76

注射液

4 头孢克肟颗粒 22,691,066.92 19,023,340.45 3,667,726.47 16.16

5 氯化钠注射液 34,415,679.19 23,612,955.59 10,802,723.60 31.39

2014 年公司重点产品同比变动情况

序营业收入营业成本毛利同比毛利率同比

产品名称

号同比变动同比变动变动变动

莎普爱思（苄达赖氨酸）

1 31.09% 56.65% 29.91% -0.86%

滴眼液

2 头孢克肟分散片 24.88% 24.89% 24.75% -0.02%

乳酸左氧氟沙星氯化钠

3 1.17% -0.05% 2.71% 0.68%

注射液

4 头孢克肟颗粒 107.21% 102.35% 136.71% 2.01%

5 氯化钠注射液 -25.49% -24.79% -27.00% -0.65%

报告期内，莎普爱思（苄达赖氨酸）滴眼液营业收入同比增长 31.09%，营业成本同比增加

56.65%，毛利增加 29.91%，毛利率同比下降 0.86%，主要是公司在广告投入采取增加发布时段和

扩大广告覆盖区域，加大了普及老年性白内障知识教育和公司产品宣传的市场推广活动，同时加

浙江莎普爱思药业股份有限公司 2014 年年度报告摘要

强莎普爱思销售终端的规范，使得产品销售同比增长；营业成本的随着销售量的增长而增加外，

滴眼液产能扩大和完全符合新版 GMP 对生产工艺要求，普通生产区、洁净区的面积均高于老厂区

原滴眼液生产线的面积，同时生产核心区域的洁净程度也从 C 级提高至 B 级且达到无菌灌装，上

述车间面积扩大、洁净程度提升和产量的增长以及厂房设备投入增加，相应的折旧和能源消耗的

总量同比增长，致使营业成本增加，毛利增加 29.91%，毛利率同比略有下降。

报告期内，乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液营业收入同比增加 1.17%，营业成本同比下降 0.05%，

毛利增加 2.17%，其主要原因：（1）本公司生产乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液（软袋）和乳酸左

氧氟沙星氯化钠注射液(塑瓶)两大品种，其中软袋产品毛利率高于塑瓶产品毛利率；（2）乳酸左

氧氟沙星氯化钠注射液（软袋）营业收入同比增长，乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液（塑瓶）营业

收入同比下降；（3）2014 年乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液（软袋）营业成本增加略低与乳酸左氧

氟沙星氯化钠注射液（塑瓶）营业成本增加额。

报告期内，头孢克肟颗粒营业收入同比增长 107.21%，营业成本同比增长 102.35%，毛利同比

增加 136.71%，毛利率增长 2.01%，主要是头孢克肟类产品有新增省份列入省级药品基药目录；头

孢克肟作为第三代新产品经过几年市场开发，已逐渐替代老产品，从而提升销售量，营业成本同

比增加是销售量增长所致，毛利的增加是产量增长使得折旧、制造费用等单位成本下降。

（2）主营业务分地区情况

单位：元币种：人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（%）

华东 353,587,525.72 21.29

东北 103,202,705.86 27.06

华中 83,852,160.01 29.21

华南 66,586,591.27 -4.67

华北 66,061,265.35 10.09

西南 63,118,190.60 49.33

西北 28,652,874.57 59.77

主营业务分地区情况的说明

报告期内，公司对莎普爱思滴眼液广告投放采取增加广告发布时段和扩大广告覆盖区域，加

大了普及老年性白内障知识教育和公司产品宣传的市场推广活动，加强莎普爱思销售终端的规范，

使得莎普爱思滴眼液在云南、四川、陕西和甘肃等地销量同比增长。

3.1.3 资产、负债情况分析

资产负债情况分析表

单位：元

本期上期

本期期

期末期末

末金额

数占数占

较上期

项目名称本期期末数总资上期期末数总资情况说明

期末变

产的产的

动比例

比例比例

（%）

（%）（%）

主要系本期公司

货币资金 182,847,060.35 20.96 105,680,207.75 17.69 73.02 公开发行股份增

加募集资金所致

浙江莎普爱思药业股份有限公司 2014 年年度报告摘要

主要系保证金增

其他应收款 2,978,365.02 0.34 1,794,403.02 0.30 65.98

加所致

主要系本期购买

存货 37,927,535.25 4.35 28,932,242.77 4.84 31.09 原料及包材较多

所致

其他流动资主要系银行理财

80,311,354.15 9.21 0.00 0.00 100.00

产产品增加所致

主要系本期新厂

在建工程 50,019,444.70 5.73 12,883,094.87 2.16 288.26

区工程增加所致

其他非流动主要系预付设备

23,471,719.60 2.69 0.00 0.00 100.00

资产款增加所致

主要系归还银行

短期借款 0.00 0.00 100,000,000.00 16.73 -100.00

借款所致

主要系期末应付

应付账款 33,549,407.66 3.85 16,181,997.42 2.71 107.33

工程款增加所致

应付职工薪主要系应计未付

5,184,500.00 0.59 0.00 0.00 100.00

酬年终奖增加所致

主要系已全部归

应付利息 0.00 0.00 329,083.15 0.06 -100.00 还银行借款，不计

提利息所致

一年内到期

主要系归还银行

的非流动负 0.00 0.00 11,000,000.00 1.84 -100.00

借款所致

债

主要系归还银行

长期借款 0.00 0.00 69,000,000.00 11.55 -100.00

借款所致

主要本期收到的

递延收益 13,306,215.95 1.53 0.00 0.00% 100.00 与资产相关的政

府补助所致

主要系本期公司

总资产 872,340,735.78 100 597,565,473.73 100 45.98 公开发行股份所

致

3.1.4 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生变化。

（1）核心产品优势：公司的核心产品是治疗早期老年性白内障的莎普爱思滴眼液。公司针

对国内白内障患者求诊率低、白内障药物市场发展不成熟的现状，充分发挥莎普爱思滴眼液的技

术先创性优势与商品名优势，通过“患者知识教育”的营销策略，做大整个白内障药物市场的蛋

糕，同时获取良好的社会效益。

（2）品牌优势：“莎普爱思”既是本公司的公司名，又是本公司生产的苄达赖氨酸滴眼液的

商品名，同时被国家工商行政管理总局认定中国驰名商标。莎普爱思滴眼液高速成长的同时，也

成功推广了“莎普爱思”品牌，提升了本公司的知名度。随着公司营销网络的扩大，销售区域的

增加，客户群体的累积，公司品牌知名度将随之提高，品牌美誉度也会逐步提升，并对公司其他

产品的推广产生积极的带动作用。

（3）营销网络优势：公司采取“渠道全程管理”模式销售莎普爱思滴眼液产品，这种模式

浙江莎普爱思药业股份有限公司 2014 年年度报告摘要

的特点是公司的营销管理平台直达市场零售终端，一方面公司可以加强对渠道与终端的管理与服

务，建立起对区域营销网络持续有效的掌控能力；另一方面，这种模式使公司管理层对市场变化

的反应更为敏锐，决策更为准确。

3.1.5 投资状况分析

（1）对外股权投资总体分析

详见“主要子公司、参股公司分析”。

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（2）非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

A. 委托理财情况

单位:万元币种:人民币

委托委托是否计提资金来源

委托理报酬实际收实际

合作方理财委托理理财预计经过减值是否关是否涉并说明是

财终止确定回本金获得关联关系

名称产品财金额起始收益法定准备联交易诉否为募集

日期方式金额收益

类型日期程序金额资金

中国农

预期

业银行 2014

年化非募集资

股份有保本年9 2015年2

4,000 收益是 0 否否金，自有资

限公司型月2 月27日

率金

平湖市日

4.5%

支行

预期

交通银

年化

行股份 2014

收益非募集资

有限公保本年9 2015年2

4,000 率为是 0 否否金，自有资

司嘉兴型月1 月28日

2.1% 金

平湖支日

至

行

3.6%

合计 / 8,000 / / / / 0 / / / /

逾期未收回的本金和收益累计金额（元）

公司于2014年8月25日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金投资

银行低风险理财产品的议案》，在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司决定使用最高不

超过人民币9,000万元的闲置自有资金（本金）投资银行低风险理财产品，授权期限自董事会审议通过

之日起1年之内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用，内容详见《中国证券报》、《上海证

委托理财的情况说明

券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临2014-009；

并于2014年9月3日披露了上述委托理财相关情况，内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

日报》、《证券时报》上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临2014-012。

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（3）募集资金使用情况

A. 募集资金总体使用情况

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币

募集资金本年度已使用募集资已累计使用募集资金尚未使用募集资金总尚未使用募集资金用途及去

募集年份募集方式

总额金总额总额额向

2014 年首次发行 30,674.19 20,912.73 20,912.73 9,789.34 专户存储

合计 / 30,674.19 20,912.73 20,912.73 9,789.34 /

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕576 号文核准，并经贵所同意，本公司由

主承销商华龙证券有限责任公司采用社会公开方式发行的方式，向社会公众公开发行人民币

普通股（A 股）股票 1,635 万股，发行价为每股人民币 21.85 元，共计募集资金 35,724.75

元，坐扣承销和保荐费用 3,980.00 万元后的募集资金为 31,744.75 万元，已由主承销商华龙

证券有限责任公司于 2014 年 6 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣减上市发行费、

招股说明书印刷费、申报会计师、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部

费用 1,070.56 万元后，公司本次募集资金净额为 30,674.19 万元。上述募集资金到位情况业

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕128

募集资金总体使用情况说明号）。

本公司 2014 年度实际使用募集资金 20,912.73 万元（其中：用于募集资金置换先期投

入募集资金项目支出 11.212.73 万元，用于募集资金项目支出 700.00 万元，使用募集资金归

还银行贷款 8,000.00 万元，补充流动资金 1,000 万元）,2014 年度收到的银行存款利息扣除

银行手续费等的净额为 27.88 万元；截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币

9,789.34 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

详细内容请见公司同期在上海证券交易所网站上披露的《关于募集资金年度存放与使用

情况的专项报告》。

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B. 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

变更原

募集资金募集资金募集资金未达到计因及募

承诺项目是否变更是否符合产生收益是否符合

拟投入金本年度投累计实际项目进度预计收益划进度和集资金

名称项目计划进度情况预计收益

额入金额投入金额收益说明变更程

序说明

新建年产

2,000 万

支滴眼液否 9,978 5,445.00 5,445 是 54.57% 7,200 5,988.08 是

生产线项

目

新建年产

2,200 万

袋（软袋）否 5,292 2,598.79 2,598.79 是 49.11% 1,688 / 是

大输液生

产线项目

新建研发

质检中心否 2,899 2,777.27 2,777.27 是 95.80% / 是

项目

营销网络

否 3,504 1,091.67 1,091.67 是 31.15% / 是

建设项目

偿还银行

贷款及补

否 9,000 9,000.00 9,000 是 100.00% / 是

充流动资

金

合计 / 30,673 20,912.73 20,912.73 / / 8,888 / / / /

（一）募投项目进展情况

募集资金承诺项目使用情况说明 1、新建年产 2,000 万支滴眼液生产线项目：该项目共计两条生产线，其中一条生产线已完工，另一条生产

线正在建设中。

浙江莎普爱思药业股份有限公司 2014 年年度报告摘要

2、新建年产 2,200 万袋（软袋）大输液生产线项目：完成厂房及辅助设施建设，生产设备正在选型。

3、新建研发质检中心项目：工程已完成，目前内部装饰和采购设备在实施中。

4、营销网络建设项目：截止报告期末，公司营销网点数量已达 148 个，覆盖全国绝大多数省、市和自治区；

目前对部分网点进行装修及软件系统建设。

5、偿还银行贷款及补充流动资金：经中国证券监督管理委员会核准发行上市后，公司于2014年7月7日从“偿

还银行贷款及补充流动资金”的募集资金专户中转出9000万元，用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中7月7

日至8日累计偿还银行贷款8000万元，另补充流动资金1000万元；截止2014年9月30日，“偿还银行贷款及补充

流动资金”募投项目已实施完毕。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 公司募集资金项目中新建研发质检中心项目无法单独核算效益。投资建设研发质检中心大楼为公司进一

步落实自主创新与产学研合作相结合的企业研发战略，使企业成为技术创新的主体，加速公司科技成果转化能

力。同时为了进一步加强药品生产监督管理，从源头上把好药品质量安全关。因该项目的效益反映在公司的整

体经济效益中，无法单独核算。

2．公司募集资金项目中营销网络建设项目无法单独核算效益。公司在全国 40 个营销网点的基础上，利用

募集资金新建 110 个营销网点，以形成覆盖全国 23 个省市的“广宽度、高深度”的 OTC 市场营销网络，同时引

进营销 ERP 管理系统。为提高公司滴眼液在全国的覆盖率，为更多区域的患者服务，并实现公司的发展战略，

同时加强公司营销总部与各营销网点的业务联系，加快市场信息的反馈与处理，增强市场策划和市场开拓能力，

在整体上提高公司营销管理水平。因该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

详细内容请见公司同期在上海证券交易所网站上披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

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（4）主要子公司、参股公司分析

业

全资子注册资

务经营范报告期末总资产报告期末净资报告期净利

公司名本（万成立日期

性围（元）产（元）润（元）

称元）

质

药品经营

浙江莎

医项目的筹

普爱思

药 2014-2-1 建（不得 74,604,490.4 63,153,590.1

医药销 6,300 153,590.12

销 4 从事生产 4 2

售有限

售经营活

公司

动）

关于全资子公司的说明：

A. 关于对全资子公司增资事宜

根据医药行业的发展趋势及公司战略发展规划，2013 年 12 月 18 日，公司召开第二届董事会

第十三次会议，决议通过以自有资金 2,000 万元设立全资子公司浙江莎普爱思医药销售有限公司的

议案。浙江莎普爱思医药销售有限公司于 2014 年 2 月 14 日取得注册号为 330482000109306 的企业

法人营业执照。2014 年 3 月 28 日，公司以新厂区内 6,041.20 平方米土地（土地使用权证号：平

湖国用（2014）第 02124 号）评估作价 2,029,843 元及现金 970,157 元对该子公司增资，浙江莎普

爱思医药销售有限公司的注册资本及实收资本增至 2,300 万元。

为满足全资子公司的业务发展需要，2014 年 12 月 16 日，公司第二届董事会第二十次会议审

议通过《关于对全资子公司增资的议案》，同意以自有货币资金对全资子公司浙江莎普爱思医药销

售有限公司增资人民币 4,000 万元。增资后浙江莎普爱思医药销售有限公司的注册资本增加至人民

币 6,300 万元。增资完成后，公司对浙江莎普爱思医药销售有限公司的持股比例仍为 100%，内容

详见上海证券交易所网站《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：临 2014-018）；并于 2014

年 12 月 20 日，披露了《关于全资子公司增资完成工商变更登记的公告》（公告编号：临 2014-021）。

B. 关于全资子公司购买资产事宜

2014年12月16日，公司《关于全资子公司购买资产的议案》经公司第二届董事会第二十次会议

审议通过，同意公司全资子公司浙江莎普爱思医药销售有限公司与嘉兴瑞丰投资开发有限公司签署

《中瑞国际广场认购意向书》，购买嘉兴瑞丰投资开发有限公司在平湖市三港路的商业房产，其总

建筑面积1,648.53平方米（以房管部门最终核定为准），交易总价不超过人民币4400万元（其中房

款为41,781,310元，其他为交易税费等），以满足全资子公司业务经营发展需要；并于当日签订了

《中瑞国际广场认购意向书》。（详见公司2014年12月17日在上海证券交易所网站上披露的相关公

告：临2014-017、临2014-019）。

在本报告出具之日前，即 2015 年 1 月 19 日，公司全资子公司浙江莎普爱思医药销售有限公司

浙江莎普爱思药业股份有限公司 2014 年年度报告摘要

（即合同买受人）与嘉兴瑞丰投资开发有限公司（即合同出卖人）签订了相关《浙江省商品房买卖

合同》及附件、补充协议。根据以上合同约定，莎普爱思医药将购买嘉兴瑞丰投资开发有限公司在

平湖市三港路开发的中瑞国际广场项目中 3 栋 1 层和 2 层的共 28 间商业房产，其总建筑面积

1,648.53 平方米（以房管部门最终核定为准），合同房款为 41,781,310 元（不包括交易税费等）。

截至本报告出具之日止，公司全资子公司浙江莎普爱思医药销售有限公司已按合同规定累计支

付给嘉兴瑞丰投资开发有限公司合同房款 20,890,655 元，占合同总额的 50%。

（5）非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

本年度投入累计实际投

项目名称项目金额项目进度项目收益情况

金额入金额

新厂区搬迁项本期实现净利润

21,218 90% 7,312.54 19,322.98

目工程 6,517 万元。

合计 21,218 / 7,312.54 19,322.98 /

新厂区搬迁项目工程的投资预算为 21,218 万元;包括土地

和铺底流动资金的总投资 23,743 万元，共涉及 11 个项目建设，

具体如下:

（1）2014 年起已投产的搬迁项目工程

a、年产苄达赖氨酸滴眼液 1000 万支生产线；

b、年产玻瓶输液 1000 万瓶生产线；

c、年产塑料瓶输液 1300 万瓶生产线；

d、年产 2200 万袋软袋输液生产线；

e、8200 平米公用工程车间。

上述大输液生产线（玻瓶、塑瓶、软袋）、滴眼液生产线已经建

成，并分别于 2013 年 10 月 31 日、11 月 28 日取得新版 GMP 证

书，8200 平米公用工程车间也已投入使用，有关在建工程已于

非募集资金项目情况说明

2013 年底转为固定资产，并于 2014 年起正式投入生产，老厂区