公司代码:600976 公司简称:健民集团
武汉健民药业集团股份有限公司
2014 年年度报告摘要一 重要提示1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载
于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。1.2 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 健民集团 600976 武汉健民
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 胡振波 周捷
电话 027-84523350 027-84523350
传真 027-84523350 027-84523350
电子信箱 whjmhzb@163.com zhoujie2212@sina.com二 主要财务数据和股东情况2.1 公司主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本期末比上年
2014年末 2013年末 同期末增减(% 2012年末
)
总资产 1,546,818,218.01 1,445,383,421.25 7.02 1,260,997,367.39
归属于上市 971,720,009.44 913,066,355.76 6.42 875,454,292.77公司股东的净资产
1 / 41
本期比上年同
2014年 2013年 2012年
期增减(%)
经营活动产 103,228,934.44 45,358,292.39 127.59 98,173,816.77生的现金流量净额
营业收入 1,753,488,389.19 1,992,391,118.69 -11.99 1,539,745,169.19
归属于上市 115,970,442.10 95,903,530.99 20.92 82,450,689.23公司股东的净利润
归属于上市 101,099,004.27 78,731,569.78 28.41 62,101,513.85公司股东的扣除非经常性损益的净利润
加权平均净 12.31 10.72 增加1.59个百 9.54
资产收益率 分点(%)
基本每股收 0.76 0.63 20.63 0.54益(元/股)
稀释每股收 0.76 0.63 20.63 0.54益(元/股)
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股
情况表
单位: 股
截止报告期末股东总数(户) 11,388
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户) 11,354
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0
年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总 0数(户)
前 10 名股东持股情况
持有有限
股东性 持股比 持股 质押或冻结的股
股东名称 售条件的
质 例(%) 数量 份数量
股份数量
华方医药科技有限公司 境内非 22.07 33,852,409 无
国有法
人
上海浦东发展银行-长信 其他 4.95 7,589,708 无
2 / 41金利趋势股票型证券投资基金
华立集团股份有限公司 境内非 4.64 7,110,698 无
国有法
人
中海恒实业发展有限公司 其他 2.44 3,738,337 无
中国工商银行-易方达价 其他 2.28 3,489,965 无值成长混合型证券投资基金
中国工商银行-汇添富均 其他 2.01 3,086,763 无衡增长股票型证券投资基金
中国光大银行股份有限公 其他 1.94 2,980,076 无司-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金
施玉庆 境内自 1.64 2,512,600 无
然人
全国社保基金一一五组合 其他 1.45 2,223,995 无
全国社保基金一零九组合 其他 1.31 2,009,716 无
上述股东关联关系或一致行动的说明 华方医药科技有限公司为华立集团股份有限公司的全资
子公司。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 0的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
单位:股截止报告期末优先股股东总数(户)年度报告披露日前五个交易日末的优先股股东总数(户)
前 10 名优先股股东持股情况
质押或冻结情
持股 所持
股东 报告期内股份增减 持股 况
股东名称 比例 股份
性质 变动 数量 股份
(%) 类别 数量
状态前十名优先股股东之间,上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明
3 / 412.4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图三 管理层讨论与分析
2014 年公司面对国内经济进入新常态,经济下行压力加大等不利因素,面对医改深化、医疗市场化改革、药价放开,新 GMP、GSP 实施,互联网巨头的介入等医药行业的巨大变化,面对药企间并购重组加剧,经营成本增加等诸多影响, 公司经营团队在董事会的领导下,紧紧围绕年度目标,坚持以创新为切入点,切实推动营销、研发、生产、管理等各项工作,基本完成了全年各项经营指标,取得了较好的经营业绩。全年实现营业总收入1,753,488,389.19 元,较上年同期下降 11.99%,实现利润总额 131,416,202.93 元,比上年同期增长 20.5%;实现净利润 118,949,616.40 元,比上年同期增长 23.65%;实现净资产收益率 12.31%,较上年同期提高 1.59 个百分点;实现经营性净现金流 103,228,934.44 元,比上年同期增长 127.59 %。
子公司健民随州药业 2014 年实现净利润 2506.74 万元,同比增长 130.98%。
参股子公司健民大鹏药业全年实现对公司利润贡献 1349.85 万元。
1、营销工作
(1)加快营销模式转型,深化终端控销模式,加强一、二线城市 KA 连锁终端网络建设,深耕市场,努力克服 OTC 药品销售的不利影响,保持了公司 OTC 品种平稳销售态势。
(2)以精细化招商和自营相结合的模式,进一步加强基层医疗的开发力度,加强学
4 / 41术推广,从学术层面提高医疗机构对公司药品的认知和认可。
(3)深化营销团队建设,提高执行力,规范终端操作标准,建立快速适应市场变化的管理制度和流程,通过政策引导、正向激励、行为规范等途径,不断加强营销队伍建设,提高营销执行力。
2、研发工作
(1)以公司研发平台的基础,通过整合研发资源,提升软硬件水平,公司组建了儿童药物研究院。
(2)加快推进新产品研发和立项
公司重新盘点和审视科研资源,确定了长短结合的研发战略,汇聚社会医药资源,加强新药的开发,公司 2014 年完成了中药 5 类新药开郁宁片申报生产工作;小儿宣肺糖浆、小儿牛黄贴热帖、利胃胶囊完成 2 期临床研究进入 3 期临床阶段;阿奇霉素缓释干混悬剂等品种完成临床前研究准备申请临床;新立项小儿便秘颗粒等项目进展顺利,新产品开发梯队格局逐渐形成。
(3)加强老产品的二次开发
围绕"疗效、质量、口感、适应症"等二次研发方向,继续对公司主导产品和重点产品进行技术攻关和工艺改进,按计划和进度要求推进完成牡壮骨颗粒、健脾生血颗粒、小金胶囊、小儿宝泰康、银杏叶分散片、小儿解感颗粒等产品的二次开发工作,并申报龙牡壮骨颗粒专利 1 项。
(4)公司积极申报国家、省市科研项目,争取政府政策和资金扶持,提升研发实力。2014 年共申报国家重大新药创制专项 1 项,申报武汉市人才项目 1 项、汉阳区人才项目 2项,完成国家、湖北省、武汉市等 8 个重大项目检查和验收工作;公司和子公司随州药业通过“高新技术企业”评审。
3、生产制造
公司以产品为核心,质量为根本,加强生产管控体系建设,严格过程管理,确保产品质量;以创新为手段,加强生产工艺、技术及和流程管理的创新,严格按照新版药典与新版 GMP 的要求对公司软、硬件进行改进和完善,公司一次性通过了新版 GMP 认证。
4、内部管理
(1)完成公司组织架构的扁平化调整
为进一步提升公司的管理效率,提高管理水平,公司借助互联网思维,以客户和产品为中心,重塑组织架构,纵向压缩组织,横向实现集成,建立了“大平台+小团队”的组织结构,使公司组织结构进一步扁平化,提升了管理者的积极性、能动性和创造性,进一步增强责任感和使命感。
(2)梳理挖掘公司历史,发扬公司文化
公司组建专门的团队,对公司近四百年的历史和叶开泰国医药文化进行挖掘梳理,公司将传承“遵古宜今,虔诚修合,宁缺勿滥,不好再来”的制造理念,“修合虽无人见,存心自有天知”的经营理念,使叶开泰传统中药文化在健民集团继续发扬。公司对 VI 标识进行了创新和形象升级,2014 年底正式启用“万年青”新标识。
(3)完善内控制度,促进公司规范运作
根据财政部、证监会《关于主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》要求,公司成立了内部控制体系建设领导小组和工作小组,围绕“管理规范、运转顺畅、职责明晰、高效受控”的内控工作目标,以“两个层面——集团公司、分子公司,三个统一——行政统一、人事管理统一、财务管理统一”为基本架构,统一部署,组织、指导、协调和实施公司内部控制体系建设工作。2014 年在公司《内部控制手册》的基础上,对公司主要风险进行细化梳理,并将细化后的风险、风险控制措施、检查方法和控制文档
5 / 41嵌入管理流程,编制完成了《内部控制评价手册》,并经董事会审议通过。公司基本完成了内控体系的建立和内控制度的补充、修订和完善,现有内控体系能够正常有效运转,充分保障公司健康、稳定、发展,提升抗风险能力。(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 1,753,488,389.19 1,992,391,118.69 -11.99
营业成本 1,309,683,968.73 1,548,952,377.75 -15.45
销售费用 228,207,915.23 245,508,731.34 -7.05
管理费用 90,992,684.50 88,587,919.60 2.71
财务费用 -1,079,427.31 -2,297,128.82 53.01
经营活动产生的现金流量净额 103,228,934.44 45,358,292.39 127.59
投资活动产生的现金流量净额 -15,190,844.84 -144,544,263.82 89.49
筹资活动产生的现金流量净额 -78,382,365.53 -44,099,512.26 -77.74
研发支出 15,092,869.90 13,905,699.58 8.54
2 收入(1) 驱动业务收入变化的因素分析
公司本期实现营业收入 175348.84 万元,同比上期下降 11.99%。
主要是 2014 年医药工业主营业务收入同比增长 4.69%,医药商业同比下降 18.8%,其中医药工业的增长主要是随州药业增长 14.8%所带来。
医药商业主要是诺尔康公司 2013 年 7 月退出合并范围,影响收入同比减少 3.3 亿元引起。(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
本期 OTC 主导产品保持稳定销售态势,OTC 系列品种销售同比增长 2.69%,主要是公司积极应对医药行业变化, 积极调整营销策略,克服医改对 OTC 药品销售的不利影响,保持OTC 市场销售的稳定。
本期医院品种销售同比增长 9.86%,主要是公司继续实施自营和精细化招商相结合的营销策略,加大药品在医疗机构的推广和使用所带来。(3) 主要销售客户的情况
前五名客户销售收入合计(万元) 15763.05
占销售收入比重(%) 8.99
3 成本(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
6 / 41
本期
上年
金额
本期占 同期
较上
成本构 总成本 占总 情况
分行业 本期金额 上年同期金额 年同
成项目 比例 成本 说明
期变
(%) 比例
动比
(%)
例(%)
医药工 273,164,648.04 20.86 259,900,601.26 16.78 5.1业
商业 1,079,040,862.57 82.39 1,328,821,176.68 85.79 -18.8
抵消 -42,521,541.88 -3.25 -39,769,400.19 -2.57 -6.92
分产品情况
本期
上年
金额
本期占 同期
较上
成本构 总成本 占总 情况
分产品 本期金额 上年同期金额 年同
成项目 比例 成本 说明
期变
(%) 比例
动比
(%)
例(%)
颗粒剂 原材料 110,970,834.48 74.44 111,468,487.03 78.67 -0.45
颗粒剂 人工工 15,579,322.80 10.45 12,222,967.20 8.63 27.46
资
颗粒剂 折旧 6,056,314.32 4.06 4,952,285.31 3.49 22.29
颗粒剂 制造费 16,464,226.16 11.04 13,054,465.40 9.21 26.12
用
片剂 原材料 19,675,592.62 70.94 20,195,686.46 73.89 -2.58
片剂 人工工 3,234,637.71 11.66 3,017,255.74 11.04 7.2
资
片剂 折旧 1,285,381.52 4.63 2,162,757.93 7.91 -40.57
片剂 制造费 3,539,382.77 12.76 1,957,958.80 7.16 80.77
用片剂制造费用同比增加 80.77%,主要为车间设备维修保养费用增加。片剂折旧费用同比减少 40.57%,主要为部分设备折旧期满。(1)主要产品主要原材料
产品 主要原材料名称 占总成本比重 备注
党参 2.86% 共 13 味中药材,表中列示
龙牡壮骨颗粒 醋龟甲 2.77% 其中 3 味主要原材料占
山药 1.49% 比。
山药 2.56% 共 13 味中药材,表中列示健脾生血颗粒
党参 3.01% 其中 3 味主要原材料占
7 / 41
茯苓 2.01% 比。
党参 4.43% 共 13 味中药材,表中列示
健脾生血片 醋龟甲 4.29% 其中 3 味主要原材料占
山麦冬 5.14% 比。
麝香 80.54% 共 10 味中药材,表中列示
小金胶囊 地龙 1.64% 其中 3 味主要原材料占
乳香 0.38% 比。
白术 5.62% 共 6 味中药材,表中列示
便通胶囊 肉苁蓉 8.32% 其中 3 味主要原材料占
枳实 7.26% 比。
山药 6.98% 共 5 味中药材,表中列示
健胃消食片 太子参 32.95% 其中 3 味主要原材料占
麦芽 1.49% 比。
(2)公司主要原材料品种
主要原材料品种名称 占原材料采购总额比重
人工麝香 41.30%
山麦冬 5.07%
党参 4.66%
乳酸钙 4.87%
醋龟甲 3.76%
金银花 2.99%
太子参 2.74%
浙贝母 2.57%
苦杏仁 2.37%
连 翘 1.98%
(3)公司采购模式及中药材价格波动对公司产品成本的影响
原材料采购模式:公司结合市场状况采取产地采购结合药材市场采购,部分药材(人工
8 / 41麝香)为国家指定专供。
2014年公司原材料中主要中药材价格波动对公司成本产生一定的影响,采购单价的变动对采购成本影响为-671万元。
2014 年 1-12 月 同期节超
2013 年 1-12
公司 项目
月单价 (元) 单 价 单 价
数量 金额(万元)
(元) (元)
党参 55.77 21.05 71665 -34.7246 -248.85
龟甲 77.73 80.59 30098 2.8551 8.59
母公司
其他 -32.451
小计 -272.711
太子参 72.2 39.42 5.67 -32.78 -185.73
乙醇 5.71 5.64 71.27 -0.07 -5.44
阿莫西林原药 162.69 162.31 1.32 -0.38 -0.5
浙贝母 95.24 126.8 1.65 31.56 52.13
随州 苦杏仁 15.09 13.78 14.02 -1.31 -18.38
水杨酸 13.43 12.82 12.9 -0.61 -7.86
硼酸 5.73 5.64 28.89 -0.09 -2.57
其他 -230.07
小计 -398.42
合计 -671.13(2) 主要供应商情况
前五名客户采购金额合计(万元) 49412.78
占采购金额比重(%) 32.85%
4 费用
报告期内,公司销售费用同比减少 7.05%,主要为公司合理控制销售费用;
管理费用同比增加 2.71%;
财务费用-1,079,427.31 元,同比增加 53.01%,主要原因为利息收入减少,子公司健民
9 / 41中维向银行借款的利息增加。
(1)销售费用的构成如下:
单位:元
项目 本期发生额 占比
薪酬费用 53,214,763.99 23.32%
营销行政性支出 18,713,078.16 8.20%
营销业务费 129,639,023.66 56.81%
广告费 26,641,049.42 11.67%
合计 228,207,915.23 100%
(2)与公司产品结构和销售模式类似的同行业医药上市公司销售费用率比较情况如下:
2014 年半年或年度 2013 年
公司名称
销售费用率 销售费用率
千金药业 30.82% 31.65%
马应龙 18.82% 22.91%
九芝堂 36.96% 35.49%
桂林三金 22.14% 31.87%
云南白药 12.00% 12.73%
江中药业 36.10% 24.85%
天士力 14.12% 13.98%
同仁堂 18.06%(年度) 18.13%
东阿阿胶 18.74%(年度) 20.31%
太极集团 17.41%(年度) 15.71%
平均 22.52% 22.76%
健民集团 13.01%(年度) 12.32%注:因医药行业可比上市公司目前 2014 年年报披露较少,2014 年数据选取了对比企业的2014 年半年度或 2014 年年度数据,并同时选取 2013 年年报数据作为参照。
公司销售费用率与同行业上市公司相比,费用率偏低,在行业中处于合理水平。销售费用严格按照会计准则的规定,遵循权责发生制和收入费用配备的原则,与本期产品销售收入相关的销售费用全部计入当期。公司建立了销售费用的预算管理及各项的费用的控制标准。
10 / 41未来,公司将继续加大终端的销售力度及品牌宣传,随之销售费用的结构也会发生变化,公司会加强费用管理,合理费用支出。
5 研发支出(1) 研发支出情况表
单位:元
本期费用化研发支出 14,492,869.90
本期资本化研发支出 600,000.00
研发支出合计 15,092,869.90
研发支出总额占净资产比例(%) 1.51
研发支出总额占营业收入比例(%) 0.86(2) 情况说明
根据公司研发战略规划,每年按照母公司医药工业收入的 3%进行研发投入,2014 年母公司医药工业收入为 41391.79 万元,2014 年母公司研发投入费用为 1509.29 万元,占母公司医药工业收入的 3.65%。
Ⅰ、研发工作进展情况
(1)已进入注册程序及临床前研究分类披露公司药品研发情况、发展计划:
药品名称 主治功能 研发进度
注册分类 申报临 临床研 申报生
临床前
床 究 产
开郁宁片 抗抑郁药。用于治疗轻、中
中药 5 类 √
度抑郁症
牛黄前列 用于湿热蕴结型浊证(前列
康栓 腺炎)所致尿频、尿急、尿 中药 6 类 √
痛睾丸疼痛等症。
牛黄小儿 退热解表,清热解毒。主治
中药 6 类 √
退帖 小儿风热外感。
小儿宣肺 宣肺止咳,化痰利咽。用于
止咳糖浆 治疗小儿外感咳嗽,中医辨 中药 6 类 √
证为风热犯肺证。
利胃胶囊 化淤祛痰,止血定痛。用于 中药 6 类 √
11 / 41
痰阻血瘀、胃脘疼痛及糜烂
性、出血性胃炎。
术芍易激 补脾柔肝,祛湿止泻。主治:
胶囊 肠易激综合征(腹泻型)肝 √
郁乘脾证
小儿地锦 清热利湿、行气除满,健脾
止泻颗粒 止泻,用于湿热内蕴引起的 √
小儿泄泻。
小儿便秘 健脾消食,清热导滞,用于
√
颗粒 小儿食积便秘
吸入用盐 适用于有痰液分泌不正常及
酸氨溴索 排痰功能不良的急慢性呼吸 化药 3 类 √
道疾病
阿奇霉素 成人急性细菌性鼻窦炎和 6
缓释干混 个月以上儿童及成人社区获 化药 5 类 √
悬剂 得性肺炎。
左乙拉西 用于癫痫患者部分发作、肌
坦口服溶 阵挛性癫痫发作、全身强直
化药 6 类 √
液 阵挛性发作的加用治疗,作
用广泛,疗效好。
地氯雷他 用于快速缓解过敏性鼻炎的
定口服溶 相关症状,还可用于缓解慢
化药 5 类 √
液 性特发性荨麻疹的相关症
状。
消旋卡多 用于 1 月以上婴儿和儿童的
曲颗粒 急性腹泻,必要时给予口服 化药 6 类 √
补液或静脉补液。
12 / 41
(2)公司研发支出前5名、被国家卫计委纳入重大新药创制优先审评品种及公司认为未来对核心竞争能力具有重大影响的研发项目的基本情况:
累计已投入
序号 药品名称 分类 功能主治 所处阶段 进展情况
(万元)
抗抑郁药。用于精神抑郁症,焦虑或烦躁不安。(用于治 已申请进入“重大新药创制”
1 开郁宁片 中药 5 类 申报生产 1282
疗轻、中度抑郁症)。 快审通道,正等待 CDE 审评
用于湿热蕴结型浊证(前列腺炎)所致尿频、尿急、尿痛、
牛黄前列康 已完成 III 期临床试验,准备申
2 中药 6 类 排尿不利,尿道灼热感,排尿滴沥不尽、少腹痛、会阴痛、 III 期临床 844
栓 报生产
睾丸疼痛等症。
退热解表,清热解毒。主治小儿风热外感,证见发热重,
牛黄小儿退
3 中药 6 类 恶寒轻,咽红,有汗或无汗,头痛,鼻塞,流稠涕,咳嗽, III 期临床 已启动 III 期临床研究。 845
热贴
烦热口渴,舌红苔薄黄,脉浮数。
宣肺止咳,化痰利咽。用于治疗小儿外感咳嗽,中医辨证
小儿宣肺止 为风热犯肺证;症见:咳嗽不爽或咳声重浊,痰黄粘稠, 正在进行三期临床研究,已纳
4 中药 6 类 III 期临床 716
咳糖浆 不易咳出,咽痛,发热,头痛,口渴,咽痒,鼻流浊涕, 入 60%病例。
鼻塞,微恶风寒,汗出;舌苔薄黄,脉浮数。
化淤祛痰,止血定痛。用于痰阻血瘀、胃脘疼痛及糜烂性、 II期临床研究已完成,即将启
5 利胃胶囊 中药6类 II期临床 600
出血性胃炎。 动III期临床研究。
13 / 41
Ⅱ、2014年公司研发支出绝大部分费用化,资本化的部分只占总研发支出的3.98%。公司报告期内研发支出费用化和资本化的会计确认依据:
研究阶段支出的会计处理:
公司内部研究开发项目研究阶段的支出,在没有取得相关批文或证书(主要指国家食品药品监督管理局批准的“新药证书”和“药品注册批件”)之前的费用,在费用发生时按研发项目明细计入当期损益;
公司内部新药研究转入开发发生的临床及外协试验费用,在没有取得相关批文或证书(主要指国家食品药品监督管理局批准的“新药证书”和“药品注册批件”)之前的费用,在费用发生时按研发项目明细计入当期损益;
开发阶段支出的会计处理:
(一)公司内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,才能予以资本化:
公司内部研究开发项目研究阶段的支出,在取得相关批文或证书(主要指国家食品药品监督管理局批准的“新药证书”和“药品注册批件”)之后的费用,在费用发生时按研发项目明细资本化,计入无形资产。
公司内部新药研究转入开发发生的临床及外协试验费用,在取得相关批文或证书(主要指国家食品药品监督管理局批准的“新药证书”和“药品注册批件”)之后的费用,在费用发生时按研发项目明细计入无形资产。
(二)外购药品技术及费用核算
1、开发药品外购技术发生的支出,在支付发生并取得合法票据后计入新产品研发费用,计入研发支出,下设“资本化支出”项目。外购技术及专利的临床试验、试制费、内部对其进行的各种试验、试生产等费用,在没有取得相关批文或证书(主要指国家食品药品监督管理局批准的“新药证书”和“药品注册批件”)之前的费用,计入研发支出,下设“资本化支出”项目;在取得相关批文或证书(主要指国家食品药品监督管理局批准的“新药证书”和“药品注册批件”)之后,按品种分明细将资本化的支出转入无形资产;在此之后发生的试生产及提升工艺、做临床等费用,在费用发生时按品种分明细资本化,计入无形资产。
2、向外单位购买的药品技术,在购买时对方公司已取得相关批文或证书(主要指国家食品药品监督管理局批准的“新药证书”和“药品注册批件”),该外购技术资本化,直接计入无形资产;为该技术公司在生产过程中发生的工艺及其他试制费发生时资本化,计入无形资产;试生产达到批量生产,药品经检验合格,可对外销售时,试制过程中相对应投入的材料等成本转入药品成本。
Ⅲ、公司研发支出与同行业的比较
2014 年半年度或年度 2013 年
公司名称
研发费用/医药工业收入 研发费用/医药工业收入
千金药业 2.57% 3.08%
14 / 41
马应龙 5.43% 3.83%
九芝堂 2.19% 3.67%
桂林三金 3.45% 3.36%
云南白药 0.67% 2.66%
江中药业 2.52% 3.24%
天士力 5.99% 7.40%
同仁堂 1.02%(年度) 0.93%
东阿阿胶 3.41%(年度) 3.52%
太极集团 0.87%(年度) 0.91%
平均 2.81% 3.26%
健民集团 2.29%(年度) 2.21%注:因医药行业可比上市公司目前 2014 年年报披露较少,2014 年数据选取了对比企业的 2014年半年度或 2014 年年度数据,并同时选取 2013 年年报数据作为参照。
6 现金流
经营活动产生的现金流量为 10323 万元,同比增长 127.59%,主要为去年货款多为票据结算,2014 年末应收票据余额比上年同期减少 2805 万元,而 2013 年末应收票据余额比上年同期增加 2741 万元。
投资活动产生的现金流量为-1519 万元,其中收回共享置业委贷资金 6000 万元,委贷利息收入 144 万元;支付购买银行理财产品 7000 万元。
筹资活动产生的现金流量为-7838 万元,主要为支付应付普通股股利及相关税费 5808万元。
7 其他
(1) 发展战略和经营计划进展说明
发展战略:2014 年,公司根据政策、行业、市场的变化以及本年度战略的执行情况,对战略实行滚动调整,并修订完成了《2014 年至 2018 年发展战略规划》。
经营计划:2014 年,公司根据年度经营计划,积极应对国家医药政策、医药行业、医药市场的变化,充分调动公司各项资源,克服了医改对公司带来的不利影响,努力改善公司经营质量和资产质量,稳步提升盈利能力,全年实现净利润 118,949,616.40 元,比上年同期增长 23.65%,完成了年度经济目标。(二) 行业、产品或地区经营情况分析1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收 营业成
毛利率
毛利率 入比上 本比上
分行业 营业收入 营业成本 比上年
(%) 年增减 年增减
增减(%)
(%) (%)
医药工 658,025,928.16 273,164,648.04 58.49 4.69 5.1 减少 0.16
15 / 41
业 个百分
点
商业 1,135,112,544.91 1,079,040,862.57 4.94 -18.04 -18.8 增加 0.89
个百分
点
主营业务分产品情况
营业收 营业成
毛利率
毛利率 入比上 本比上
分产品 营业收入 营业成本 比上年
(%) 年增减 年增减
增减(%)
(%) (%)
颗粒剂 397,273,968.14 149,070,697.76 62.48 5.93 5.2 增加 0.26
个百分
点
片剂 63,940,353.11 27,734,994.62 56.62 16.56 1.47 增加 6.45
个百分
点
胶囊剂 116,168,908.77 44,808,063.59 61.43 -1.25 15.82 减少 5.68
个百分
点
主营业务分行业和分产品情况的说明:
商业收入下降主要是诺尔康公司 2013 年 7 月退出合并范围,影响收入同比减少 3.3 亿元引起。
主营业务分行业说明:
(1)公司商业的经营模式:公司医药商业主要客户为区域内的医疗机构,采取医院配送、产品区域代理为主的经营模式。
公司下属的商业公司武汉健民药业集团广州福高药业有限公司主要客户区域在广东,武汉健民药业集团维生药品有限公司和武汉华烨医药有限公司的主要区域为湖北;武汉健民中维医药有限公司主要客户区域在湖北、河南、江苏、四川。
公司工业的经营模式:公司工业主要产品为OTC产品和处方药品种销售,OTC产品的主要客户为全国各地具有GSP资质的一、二级药品经销商,一、二级经销商主要面对全国近四十万家零售药店及个体诊所进行销售,公司OTC产品销售主要是采用品牌拉动和渠道分销为主的销售模式,在该模式下,医药商业公司向公司进行采购,再将产品销售至医疗机构或药店,公司的OTC产品大多为企业自主定价品种,产品的终端定价严格按照国家相关法规,并结合市场竞争状况确定市场价格;处方药产品主要销售对象为全国具有GSP资质的药品经销商业公司,药品经销商业公司主要面对区域内的医疗机构进行销售,公司处方药销售主要采用以专业化学术推广为主的销售模式,处方药严格按照国家招投标的规定执行中标价格,医疗机构按中标价格通过医药商业公司采购公司产品。
(2)公司经营模式
公司商业的经营模式:采取医院配送、产品区域代理为主要的经营模式。
公司工业的经营模式:公司工业主要产品为OTC产品和处方药品种销售,OTC产品销售
16 / 41主要是采用品牌拉动和渠道分销为主的销售模式,在该模式下,医药商业公司向公司进行采购,再将产品销售至医疗机构或药店,公司的OTC产品大多为企业自主定价品种,产品的终端定价严格按照国家相关法规,并结合市场竞争状况确定市场价格;处方药产品销售主要采用以专业化学术推广为主的销售模式,处方药严格按照国家招投标的规定执行中标价格,医疗机构按中标价格通过医药商业公司采购公司产品。
(3)公司规范营销管理,形成良好的商业行为习惯,严格按照国家法律、法规进行商业交往,严禁商业贿赂行为发生。
主营业务分产品说明:
(1)公司销售收入、利润前5名的产品为龙牡壮骨颗粒、健脾生血颗粒、小金胶囊、便通胶囊、健胃消食片,具体情况如下:
17 / 41
序号 药品 功能主治 发明专利情况 专利起止期限 药品注册 是否中药保 市场占有率
名称 分类 护品种
1 龙牡壮 强筋壮骨,和胃健脾。用于治疗和预防小儿佝偻病、 防 治 佝 偻 病 和 骨 2002.7.11——2 原中药3类; 否 在城市公立医院中成药
骨颗粒 软骨病;对小儿多汗、夜惊、食欲不振、消化不良、 质 疏 松 症 的 药 物 022.7.10 现中药6类 —儿科补充营养剂用药
发育迟缓等症也有治疗作用。 及其制备方法 中占比2.14%,排名第四
2 健脾生 健脾和胃,养血安神。用于小儿脾胃虚弱及心脾两 防治贫血病的药 2003.12.26—— 原中药3类; 否 在城市公立医院中成药
血颗粒 虚型缺铁性贫血;成人气血两虚型缺铁性贫血。症 物及制备方法 2023.12.25 现中药6类 —补气补血类用药的补
见面色萎黄或晄白,食少纳呆,腹胀脘闷,大便不 血用药亚类中占比1.14%
调,烦躁多汗,倦怠乏力,舌胖色淡,苔薄白,脉
细弱等。
3 小金胶 散结消肿、化瘀止痛。用于阴疽初起,皮色不变, 无 原中药4类; 否 城市公立医院中成药—
囊 肿硬作痛,多发性脓肿,瘿瘤,瘰疬,乳岩,乳癖。 现中药8类 小金胶囊类中占比
52.24%,排名第一
4 便通胶 健脾益肾,润肠通便。用于脾肾不足,肠腑气滞所 一种治疗便秘的 2005.11.30—— 原中药3类; 否 在城市公立医院中成药
囊 致的便秘。症见:大便秘结或排便乏力,神疲气短, 中 药 及 其 制 备 方 2025.11.29 现中药6类 —便秘用药中占比
头晕目眩,腰膝酸软等,原发性习惯性便秘、肛周 法 22.21%,排名第二
18 / 41
疾患所引起的便秘见以上证候者。
健胃消 健胃消食。用于脾胃虚弱所致的食积,症见不思饮 无 现中药9类 否 在城市公立医院中成药
5 食片 食、嗳腐酸臭、脘腹胀满;消化不良见上述证候者。 —健胃消食片类中占比
8.16%,排名第四
市场占有率的 相关数据来源为:南方医药经济研究所统计的2014年全国样本城市公立医院数据,其中中成药为9个样本城市。数据来源说明:
19 / 41(2)、公司工业产品按行业细分领域分类的生产、销售、库存量情况:
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
儿科 生产量 万盒 3,077.90 2,999.77 2.60%
销售量 万盒 3,104.86 2,967.29 4.64%
库存量 万盒 510.80 542.82 -5.90%
妇科 生产量 万盒 684.05 602.12 13.61%
销售量 万盒 675.51 572.16 18.06%
库存量 万盒 94.71 85.76 10.44%
特色中药 生产量 万盒 1,333.61 1,294.17 3.05%
销售量 万盒 1,369.19 1,307.48 4.72%
库存量 万盒 220.01 247.55 -11.13%
其他 生产量 万盒 4,672.33 4,276.97 9.24%
销售量 万盒 5,831.02 5,465.58 6.69%
库存量 万盒 1,115.33 877.00 27.18%
合计 生产量 万盒 9,767.89 9,173.03 6.48%
销售量 万盒 10,980.58 10,312.51 6.48%
库存量 万盒 1,940.85 1,753.13 10.71%(3)、公司前五大产品的生产、销售、库存情况
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
龙牡壮骨颗粒 生产量 万盒 1,193.34 1,458.40 -18.17%
销售量 万盒 1,218.35 1,359.20 -10.36%
库存量 万盒 323.67 351.78 -7.99%
健脾生血颗粒 生产量 万盒 336.45 252.02 33.50%
20 / 41
销售量 万盒 323.98 244.59 32.46%
库存量 万盒 53.53 40.55 32.01%
小金胶囊 生产量 万盒 347.60 350.10 -0.71%
销售量 万盒 351.53 327.57 7.31%
库存量 万盒 41.18 45.21 -8.91%
便通胶囊 生产量 万盒 263.69 267.22 -1.32%
销售量 万盒 298.74 254.91 17.19%
库存量 万盒 28.61 56.29 -49.17%
健胃消食片 生产量 万盒 928.76 851.93 9.02%
销售量 万盒 887.24 885.14 0.24%
库存量 万盒 186.71 146.41 27.53%
(4)、按行业细分领域产品情况
行业分类 营 业 收 入 营业成本 毛利率 营业收入 营业成本 毛利率比
(万元) (万元) 比上年同 比上年同 上年同期
期增减(%) 期增减(%) 增减(%)
儿科 30,868.67 10,034.43 67.49% 0.55% -3.74% 2.19%
妇科 12,250.64 3,756.51 69.34% 5.90% 22.29% -5.60%
特色中药 7,773.57 1,936.67 75.09% 14.57% -12.20% 11.25%
其他 14,909.71 11,588.85 22.27% 8.00% 12.64% -12.55%
工业小计 65,802.59 27,316.46 58.49% 4.69% 5.10% -0.28%
商业 113,511.25 107,904.09 4.94% -18.04% -18.80% 21.83%
商业小计 113,511.25 107,904.09 4.94% -18.04% -18.80% 21.83%
(5)同行业上市公司毛利率对比
同行业上市公司相比数据,公司采用与拥有独家产品且业务相近的上市公司及优秀的上市公司进行对比, 公司工业毛利率处于行业中等水平,具体对比情况如下:
公司名称 2014 年半年或年度 2013 年
21 / 41
工业毛利率 工业毛利率
千金药业 63.83% 66.60%
马应龙 72.82% 72.36%
九芝堂 65.28% 64.13%
桂林三金 76.64% 78.75%
云南白药 59.00% 59.64%
江中药业 72.57% 65.06%
天士力 72.70% 75.00%
同仁堂 47.13% (年度) 46.64%
东阿阿胶 69.70% (年度) 64.53%
太极集团 54.12% (年度) 56.70%
平均 65.38% 64.94%
健民集团 58.71% (年度) 58.65%
注:因医药行业可比上市公司目前 2014 年年报披露较少,2014 年毛利率选取了对比企业的 2014 年半年度或 2014 年度数据,并同时选取 2013 年年报数据作为参照。2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
华东 252,561,381.41 9.69
华南 298,434,095.40 -49.05
华中 937,052,622.56 18.4
华北 94,013,594.37 -40.27
西北 80,234,380.19 20.64
西南 118,166,533.42 -30.36
东北 12,675,865.71 0.58主营业务分地区情况的说明华南地区、华北地区、西南地区营业收入同比下降较多,主要是公司财务报表合并范围变化,2013 年 7 月诺尔康退出合并范围,诺尔康的销售收入主要集中在这三个地区。华中地区、西北地区营业收入同比增长较高,主要是本期销售收入增长所致。(三) 资产、负债情况分析
1 资产负债情况分析表
单位:元
项目名称 本期期末数 本期期末 上期期末数 上期期末 本期期末 情况
22 / 41
数占总资 数占总资 金额较上 说明
产的比例 产的比例 期期末变
(%) (%) 动比例
(%)
货币资金 175,164,077.31 11.32 114,518,353.24 7.94 52.96
应收票据 171,617,183.9 11.09 199,665,861.90 13.85 -14.05
应收账款 308,061,782.26 19.92 283,655,328.77 19.62 8.6
预付款项 24,677,933.76 1.6 16,767,184.93 1.16 47.18
存货 140,142,344.17 9.06 138,217,982.64 9.59 1.39
其他流动 320,817,263.01 20.74 250,091,974.00 17.35 28.28资产
长期股权 78,076,234.95 5.05 72,238,975.13 5 8.08投资
固定资产 225,784,569.07 14.6 224,042,478.07 15.54 0.78
短期借款 30,000,000.00 1.94
应付票据 990,000.00 0.06
应付账款 170,609,350.18 11.03 208,274,601.85 14.41 -18.08
预收款项 22,322,914.32 1.44 46,197,603.45 3.2 -51.68
应付职工 19,993,092.78 1.29 16,384,861.02 1.13 22.02薪酬
应交税费 25,169,297.71 1.63 15,378,511.02 1.07 63.67
其他应付 164,039,545.62 10.6 109,852,474.48 7.62 49.33款
其他流动 95,237,400.79 6.16 93,668,691.33 6.5 1.67负债
货币资金期末余额较期初余额增加 52.96%,主要是由于 2014 年 1 月武汉共享置业有限公司 6,000.00 万元委托贷款到期。
预付账款期末余额较期初余额增加 47.18%,主要是公司子公司武汉健民中维医药有限公司 12 月份预付药品采购款 1,109.44 万元所致。
其他流动资产期末余额较期初余额增加 28.28%,主要是期末公司委托银行理财未赎回金额 3.2 亿元。
长期股权投资期末余额较期初余额增长 7.78%,主要是权益法核算大鹏药业的投资收益增加 1349.85 万元,宣告发放现金利润 765.84 万元;随州包装工贸公司减少 0.28 万元。
短期借款期末余额是公司控股子公司武汉健民中维医药有限公司从中国工商银行英山支行取得,贷款期限 2014.4.28-2015.4.27。
应付票据期末余额为公司控股子公司武汉华烨医药有限公司开具的银行承兑汇票。
应付账款期末余额较期初余额减少 18.08%,主要是母公司 1-3 月停产进行 GMP 改造,导致采购量下降,应付账款减少 272 万元,华烨应付账款减少 125 万元,中维应付账款减少2972 万。
预收账款期末余额较期初余额减少 51.68%,主要是母公司减少 1312 万元,随州药业减少 300 万元,中维公司减少 621 万元所致。
应付职工薪酬期末余额较期初余额增加 22.02%,主要是本年度已计提未发放的工资及高管奖励,计提后分三年发放。
23 / 41
应交税费期末余额较期初余额增加 63.67%,主要是期末应交未交的留抵的增值税额较上期末大幅度下降所致。
其他应付款期末余额较期初余额增加 49.33%,主要系公司本年度应收客户保证金及应付个人款项增加。(四) 核心竞争力分析
公司作为一家悠久历史和深厚文化底蕴的中药企业,始终坚持以质量为核心、研发为动力,人才为根本的经营宗旨,着力发挥资源优势,夯实核心能力,不断推进健康、稳定发展。
1、公司拥有优秀的人才队伍。公司建立了规范、科学、合理的"选人、育人、用人、留人"的人才机制,拥有一批素质高、能力强、忠于企业的管理团队和员工队伍。
2、公司拥有优秀的研发团队和良好的研发机制。公司设有设有湖北省和武汉市中药现代化中心和博士后科研工作站,牵头组建了"武汉市特色中药产业技术创新联盟",公司研发中心承担了包括 863 项目在内的一批国家、省、市科技研发项目。
3、公司拥有丰富的产品资源。公司两大生产基地,拥有包括颗粒剂、片剂、丸剂、胶囊剂、糖浆剂、膏剂等六大剂型近 500 个品种、品规,其中健脾生血颗粒/片、小金胶囊、小儿宝泰康进入国家基药目录,2 种国家二级中药保护品种,2 种新药品种处于国家保护期。
(1)公司新产品注册情况:报告期内无完成注册的药品。
(2)进入医药目录情况。
公司招投标工作严格按照国家招标政策和招标流程执行,进入国家及地方医保将有助于公司产品市场的开拓,扩大销售。
报告期内,国家、各省基药及医保目录并未进行更新,故公司没有产品新进入或退出情况。公司有健脾生血颗粒、健脾生血片、小金胶囊、小儿化毒散、小儿宝泰康等国家基药品种 30 余个;龙牡壮骨颗粒、龙牡咀嚼片、小儿咳喘灵颗粒、便通胶囊、婴儿健脾口服液等20 余个产品进入部分省级基药目录;小金胶囊、小儿咳喘灵颗粒、健脾生血颗粒、健脾生血片等国家医保产品 60 余个;龙牡壮骨颗粒、龙牡咀嚼片、健民咽喉片、补肾健骨胶囊等20 余个产品进入部分省医保目录。
4、公司拥有两项中国驰名商标,公司"健民""龙牡"商标分别于 1999 年、2007 年先后获得国家驰名商标,成为国内为数不多拥有双驰名商标的医药企业,公司驰名商标对应的主要产品情况如下:
24 / 41
是否属 利润贡献
驰名 主要 所属
商标基 于中药 销量 收入 (边际贡献)
商标 对应 适应症或功能主治 注册
本情况 保护品 (万盒) (万元) (万元)
名称 药品 分类
种
第 龙 牡
强筋壮骨,和胃健脾。用于治疗和预防小儿佝偻病、软骨病;对小 第 五
龙牡 531461 壮 骨 否 1218.35 21856.17 12652.01
儿多汗、夜惊、食欲不振、消化不良、发育迟缓等症也有治疗作用。 类
号 颗粒
小 金 散结消肿、化瘀止痛。用于阴疽初起,皮色不变,肿硬作痛,多发 第 五
否 251.53 5334.19 981.05
胶囊 性脓肿,瘿瘤,瘰疬,乳岩,乳癖。 类
健 脾 健脾和胃,养血安神。用于小儿脾胃虚弱及心脾两虚型缺铁性贫血;
第 生 血 成人气血两虚型缺铁性贫血。症见面色萎黄或晄白,食少纳呆,腹 第 五
否 323.98 6916.45 1343.97
健民 110918 颗粒/ 胀脘闷,大便不调,烦躁多汗,倦怠乏力,舌胖色淡,苔薄白,脉 类
号 片 细弱等。
健 胃
健胃消食。用于脾胃虚弱所致的食积,症见不思饮食、嗳腐酸臭、 第 五
消 食 否 887.24 2900.44 1227.7
脘腹胀满;消化不良见上述证候者。 类
片
25 / 41
2014 年年度报告5、公司拥有的主要专利情况如下:
序号 发明专利名称 专利号 基本内容 有效期
防治佝偻病和骨质疏松症 ZL 02 1 38775.3 2002/07/11—
1 龙牡壮骨颗粒
的药物及其制备方法 2022/07/10
防治贫血病的药物及制备 ZL 2003 1 2003/12/26—
2 健脾生血颗粒
方法 0111661.3 2023/12/25
防治咽喉炎症的药物及制 ZL 2004 1 2004/03/09—
3 健民咽喉片
备方法 0012828.5 2024/03/08
一种治疗便秘的中药及其 ZL 2005 1 2005/11/30—
4 便通胶囊
制备方法 0019922.8 2025/11/29
一种治疗痔疮的中药胶囊 ZL 2005 1 2005/07/29—
5 槐角胶囊
剂及制备方法 0019186.6 2025/07/28
一种治疗肝肾不足证之原 2003/8/25-
6 ZL 031253180 补肾健骨胶囊
发性骨质疏松症的中药 2023/8/24
一种治疗小儿外感发热的
ZL 牛黄小儿退热 2006/4/19-
7 中药组合物及其制备方法
200610018824.7 贴 2026/4/18
一种治疗肾功能衰竭的中
ZL 2009/4/23-
8 药组合物及其制备方法 肾衰葆片
200910061678.x 2029/4/23
一种贯叶连翘总黄酮及其 2007/6/15-
ZL
9 制剂的制备方法和质量检 开郁宁片 2027/6/14
200710118972.0
测方法
一种治疗小儿遗尿症的中
ZL 2004/7/7—
10 药及其制备方法 小儿益麻颗粒
200410013426.7 2024/7/6
一种治疗肠易激综合征的
2003/9/30—
11 中药及其制备方法 ZL 03125472.1 易激胶囊
2023/9/29
一种治疗防治龋齿的中药
ZL 2003/12/4—
12 口含片及其制备方法 养阴护齿含片
200310111519.9 2023/12/3
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2014 年年度报告
一种淫羊萑、骨碎补制成
ZL 2004 1 2004/12/13—
13 的中药提取物及制剂制备 健骨康胶囊
0061319.1 2024/12/12
方法
一种主治血管性痴呆的中
2002/12/23—
14 药及其制备方法 ZL 02154106.x 健脑宁胶囊
2022/12/22
一种治疗感冒的中药及其
ZL 2011/5/9—
15 制备方法 小儿宣肺颗粒
201110117634.1 2031/5/8(五) 投资状况分析1、 对外股权投资总体分析
报告期内公司七届九次董事会审议通过了“公司对外投资暨关联交易的议案”,决定与中融康健资本管理(北京)有限公司合作成立并购基金,该项目经公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过后,目前尚未签订相关协议。(1) 证券投资情况无(2) 持有其他上市公司股权情况无(3) 持有非上市金融企业股权情况无(4) 买卖其他上市公司股份的情况无
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2014 年年度报告2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1) 委托理财情况
单位:万元 币种:人民币
委托 委托 是否
合作 委托理 报酬 计提减 是否 资金来源并
理财 委托理 理财 实际收回 实际获得 经过 是否涉 关联关
方名 财终止 确定 预计收益 值准备 关联 说明是否为
产品 财金额 起始 本金金额 收益 法定 诉 系
称 日期 方式 金额 交易 募集资金
类型 日期 程序
兴 业 企 业 15,000 2014 2014年9 预 期 406.85 15,000 406.85 是 否 否 募集资金
银行 金 融 年3月 月9日 收 益
结 构 11日 5.5%
性 存
款
兴 业 企 业 15,000 2014 2014 年 预 期 181.48 15,000 181.48 是 否 否 募集资金
银行 金 融 年9月 12 月 12 收 益
结 构 11日 日 4.8%
性 存
款
兴 业 企 业 5,000 2014 2015年1 预 期 25.91 5,000 是 否 否 募集资金
银行 金 融 年 12 月23日 收 益
结 构 月 15 4.85%
性 存 日
款
中 国 企 业 5,000 2014 2015年3 预 期 57.34 是 否 否 募集资金
银行 金 融 年 12 月17日 收 益
结 构 月 16 4.6%
性 存 日
款
汉 口 企 业 5,000 2014 2015年3 预 期 56.71 是 否 否 募集资金
银行 金 融 年 12 月18日 收 益
结 构 月 18 4.6%
性 存 日
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2014 年年度报告
款
光 大 理 财 2,000 2014 2014年5 预 期 26.17 2,000 26.17 是 否 否 自有资金
银行 产品 年2月 月26日 收 益
26日 5.3 %
工 商 理 财 6,000 2014 2014年5 预 期 78.64 6,000 78.64 是 否 否 自有资金
银行 产品 年2月 月14日 收 益
12日 5.2 %
工 商 理 财 10,000 2014 2014年7 预 期 135.04 10,000 135.04 是 否 否 自有资金
银行 产品 年4月 月9日 收 益
11日 5.3 %
工 商 理 财 6,000 2014 2014年8 预 期 80.91 6,000 80.91 是 否 否 自有资金
银行 产品 年5月 月28日 收 益
29日 5.35 %
工 商 理 财 10,000 2014 2014 年 预 期 162.74 10,000 162.74 是 否 否 自有资金
银行 产品 年7月 11 月 13 收 益
17日 日 4.95 %
工 商 理 财 6,000 2014 2015年1 预 期 103.56 6,000 是 否 否 自有资金
银行 产品 年9月 月6日 收 益
2日 5%
工 商 理 财 10,000 2014 2015年3 预 期 162.25 是 否 否 自有资金
银行 产品 年 11 月25日 收 益
月 20 4.7 %
日
兴 业 理 财 5,000 2014 2015年1 预 期 36.82 是 否 否 自有资金
银行 产品 年 11 月22日 收 益
月 28 4.8 %
日
合计 / 100,000 / / / 1,514.42 75,000 1,071.83 / / / / /
逾期未收回的本金和收益累计金额(元) 0
委托理财的情况说明 无
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2014 年年度报告(2) 委托贷款情况
单位:万元 币种:人民币
资金来
抵押物 源并说
借款方 委托贷 贷款期 贷款利 借款用 是否逾 是否关 是否展 是否涉 关联关 预期收 投资盈
或担保 明是否
名称 款金额 限 率 途 期 联交易 期 诉 系 益 亏
人 为募集
资金
武汉共 12,000 1.5 年 15% 流动资 公司自 54.25 54.25
享置业 金 有资金有限公司委托贷款情况说明武汉共享置业有限公司于 2013 年 11 月 15 日归还 6,000 万元贷款,2014 年 1 月 22 日归还 6,000 万元贷款。(3) 其他投资理财及衍生品投资情况无3、 募集资金使用情况(1) 募集资金总体使用情况√适用□ 不适用
单位:万元 币种:人民币
募集
已累计使用募集 尚未使用募集资金 尚未使用募集资金用途及
募集年份 募集方式 资金 本年度已使用募集资金总额
资金总额 总额 去向
总额
2004 首次发行 39,073 0 23,588.05 15,484.95 尚未使用募集资金存放于
银行募集资金专用帐户
合计 / 39,073 0 23,588.05 15,484.95 /
募集资金总体使用情况说明 2014年公司根据六届二十七次董事会审议通过的“关于运用闲置募集资金投资银行理财产品的议案”,择机运用购买
银行理财产品,提高募集资金收益,具体情况如下:
1、2014年3月11日公司在兴业银行股份有限公司武汉分行存入15000万元企业金融结构性存款,已于2014年9月9日到
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2014 年年度报告
期,收益406.85万元。
2、2014年9月11日公司在兴业银行股份有限公司武汉分行存入15000万元企业金融结构性存款,已于2014年12月12日
到期,收益181.48万元。
3、2014 年 12 月 15 日公司在兴业银行股份有限公司武汉分行存入 5000 万元企业金融结构性存款,预期年化收益率
约为 4.85%,于 2015 年 1 月 23 日到期。
4、2014年12月16日公司在中国银行存入5000万元企业金融结构性存款,预期年化收益率约为4.6%,将于2015年3月17
日到期。
5、2014年12月18日公司在汉口银行存入5000万元企业金融结构性存款,预期年化收益率约为4.6%,将于2015年3月18
日到期。(2) 募集资金承诺项目情况√适用 □ 不适用
单位:万元 币种:人民币
变更原
是否
募集资金 募集资金 募集资金累 因及募
承诺项目 是否变更 是否符合 产生收益 符合 未达到计划进度和
拟投入金 本年度投 计实际投入 项目进度 预计收益 集资金
名称 项目 计划进度 情况 预计 收益说明
额 入金额 金额 变更程
收益
序说明
武汉健民 否 4,475 4,475 是 完成 2,798 6343.31 是颗粒剂生产线技术改造
武汉健民 否 5,015 3,797.42 是 完成 2,097 2604.58 是片剂、胶囊剂生产线及配套前处理、仓储技术改造(国家经贸委双高一优项目)
武汉健民 否 3,815 0 否 未启动 1,102 否 该项目原计划在武
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2014 年年度报告
中药外用 汉市汤逊湖园区建
药开发生 设,后因湖北省两
产基地建 型社会的建设要
设 求,武汉市政府对
湖区生态环境制定
了相应的保护政
策,园区内禁止工
业生产,公司无法
继续实施该项目;
考虑到公司下属子
公司随州药业的外
用药是其主导系列
之一,公司将项目
涉及的中药外用药
并入随州公司。该
项目已暂停实施。
武汉健民 否 2,431 2,431 是 完成 561 23.86 否 公司液体制剂产品
液体制剂 的同类竞品较多,
生产线技 竞争激烈,该类品
术改造 种在市场上缺乏竞
争优势,产品销量
未达到预期销量,
收益未达到预期。
武汉健民 否 1,700 0 否 未启动 200 否 公司母公司生产所 经公司
前处理车 在地已纳入武汉市 2015 年
间及仓贮 城市规划中的商住 第一次
技术改造 范围,根据规划要 临时股
求该处不得再新建 东大会
前处理车间及仓 审议通
库,为此公司已用 过变更
自有资金对前处理 该项目
车间及仓储车间进 决议。
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2014 年年度报告
行了整修
武汉健民 否 4,197 4,000 是 完成 2,305 否 原材料上涨,成本
随州制药 1101.08 过高,市场竞争力
有限公司 下降片剂及新药慢肝宁产业化
武汉健民 否 3,697 3,000 是 完成 1,238 802.37 否 市场同类品种较
随州制药 多,竞争激烈。有限公司颗粒剂产业化
武汉健民 否 4,420 0 否 未启动 否 项 目 立 项 于 2001 经公司
与湖北省 年(经湖北省经贸 2015 年
十堰康迪 委 鄂 经 贸 投 资 第一次
制药厂合 [2001]275 号文 临时股
资建立生 批准立项), 2004 东大会
产中药注 年 4 月公司募集资 审议通
射液产品 金到位后,医药市 过变更
企业 场环境已发生重大 该项目
变化,该项目原测 决议。
算盈利指标的实现
面临重大不确定性
和较大困难,该项
目的可行性丧失。
武汉健民 否 3,402 500 否 暂停 322 否 立项于 2000 年,但
英山中药 公司直至 2004 年
材茯芩规 才成功发行上市,
范化种植 因该项目的实施对
基地建设 当地生态环境有一
定影响,当地政府
综合考虑认为该项
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2014 年年度报告
目不适宜在当地实
施,公司只能暂停
实施该项目。
武汉市中 否 4,900 350.63 是 暂停 458 否 该项目由于武汉市
药现代化 政府对公司办公用
工程研究 楼所在地块进行了
中心建设 重新规划,项目所
在地属于商住范
围。公司拟在原址
兴建研究中心,并
已向市政府提出申
请保留部分或全部
地块的用地需求,
目前尚未得到回复
确认,故该项目将
在地块整体规划方
案出台后再行实
施。
健民大药 是 5,034 5,034 是 已变更 701 否 经公 司
房连锁店 2004 年
度股 东
大会 审
议通 过
变更 该
项目 决
议。
合计 / 43,086 23,588.05 / / 11,782 / / / /募集资金承诺项目使用情况说明
1、公司变更“健民大药房连锁店”项目的原因:健民大药房连锁店项目立项于 2000 年,但公司直至 2004 年才成功发行上市,此时市场环境已发生重大变化,该项目盈利前景不佳,本着对投资者负责原则,经公司 2004 年度股东大会审议通过变更该项目决议,将资金投入具有良好前景的武汉大鹏药业重组。变更后新项目拟投入 5,850 万元,实际投入 5,850 万元,其中以募集资金投入 5034 万元,自有资金投入 816 万。
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2014 年年度报告
2、2015 年 3 月 3 日,公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了“关于变更募集资金投向的议案”,同意将用于原募集资金项目“武汉健民与湖北省十堰康迪制药厂合资建立生产中药注射液产品企业”及 “武汉健民前处理车间及仓贮技术改造”的 6120 万元募集资金投入到“健民集团中药生产技术及设备升级改造项目”。
3、本着对投资者负责的态度,公司对于募集资金的变更一直采取审慎的态度,在未找到合适的项目前,公司尚未变更募集资金投向,后期我们仍将在保证募集资金安全的情况下,积极寻找合适的投资项目,一旦确定后,将及时按规定办理募集资金的变更。
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2014 年年度报告(3) 集资金变更项目情况√适用 □ 不适用
单位:万元 币种:人民币变更投资项目资金总额
未达
变更 变更
变更 对应 本年 累计 是否 是否 到计
项目 项目
后的 的原 度投 实际 符合 产生收 项目 符合 划进
拟投 的预
项目 承诺 入金 投入 计划 益情况 进度 预计 度和
入金 计收
名称 项目 额 金额 进度 收益 收益
额 益
说明
武 汉 健 民 5,850 5,850 对公司 完成
健 民 大 药 利润贡
大 鹏 房 连 献
药 业 锁店 1349.85
有 限 万元公司
合计 / 5,850 5850 / / / / /
公司变更原计划投资项目健民大药房连锁店,变更后新项目拟投入
5,850 万元,实际投入 5,850 万元,其中以募集资金投入 5034 万元,自
有资金投入 816 万。完成本项目所包含的体外培育牛黄技术将从根本募集资金变更项目情况
上解决我国目前天然牛黄稀缺的问题,同时由于体外培育牛黄工业生说明
产解决了牛黄的质量稳定性的重大难题,对于充分利用牛黄的独特的
药理,开发相应的系列药品、保健品、化妆品将起到显著的带动作用,
具备形成新兴产业的条件。(4) 其他
2015 年 3 月 3 日,公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了“关于变更募集资金投向的议案”,同意将用于原募集资金项目“武汉健民与湖北省十堰康迪制药厂合资建立生产中药注射液产品企业”及 “武汉健民前处理车间及仓贮技术改造”的 6120 万元募集资金投入到“健民集团中药生产技术及设备升级改造项目”。4、 主要子公司、参股公司分析单位:万元
控股/参 主要产品或服务
所处行业、 注册资本 总资产 净资产 净利润
股
随州药业 控股 医药制造 中成药等制造与销售 10363.05 24332.89 10702.56 2506.74
广州福高 控股 医药商业 药品批发与零售 1000 9930.60 1532.37 -652.24
维生药品 控股 医药商业 药品批发与零售 1000 8543.40 1617.93 186.30
华烨医药 控股 医药商业 药品批发与零售 2100 12818.43 2069.46 2.41
健民中维 控股 医药商业 药品批发与零售 2100 13422.37 1474.91 -47.06
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2014 年年度报告
健民大鹏 参股 医药制造 原料药制造与销售 17441.86 23412.49 21192.50 4492.59
子公司广州福高亏损的原因说明:2014 年 3 月,公司全资子广州福高由于应收款中 1,582.07万元的货款已到期,而客户未尽付款义务而向广州市荔湾区人民法院提起诉讼,请求法院判令被告方偿还 1,582.07 万元货款、支付违约金及资金占用费、承担全部诉讼费用等,广州市荔湾区人民法院已判决福高药业胜诉,被告向福高药业支付货款及资金占用。判决后,收回货款 519.71 万元,尚有 1,062.36 万元货款未收回。考虑被告的可执行财产具有不确定性,截止本期末已对未收回货款 1,062.36 万元全额计提坏账准备。5、 非募集资金项目情况□ 适用 √不适用四 董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一) 行业竞争格局和发展趋势
随着医改的持续深入,医疗机构改革,医药卫生、安全、环保等各方面监管的深度和广度不断拓展,新版 GMP、GSP 再认证工作全面铺开,医药工业增速放缓、盈利水平下降的趋势将可能持续;我国老龄化趋势加剧、慢性病发病率不断上升、医保体系不断完善以及城镇化进程带来的消费需求升级使医药行业依然蕴藏着巨大生机,机遇与挑战并存。
1、新的 GMP、GSP 认证,将增加企业的经济压力和运营成本,逐步淘汰落后产能,加快产业并购,提高产业集中度,为公司获取优质并购资源提供机遇。
2、医药流通领域面临着较大变化。医药行业的互联网化日益受到了国家政策支持,互联网售药的逐步放开,以及阿里巴巴、腾讯等电商强势介入,传统的销售模式将面临挑战,但网上药店的公开和透明化,对品牌医药企业发挥大品牌优势,拓宽销售渠道起到促进作用。
3、随着发改委从药品定价中淡出,医保、医疗机构对药价的影响将逐步体现,药品价格的形成中市场化因素会更大;药品价格的管控放开,有利于 OTC 药品的销售。
4、随着中药在对抗肿瘤、癌症等重大疾病中的优势作用日趋明显,东方哲学和中医理论在医疗领域大力推广和认同,国家政策扶持,加上慢性病病发率逐步提高,人们生活和精神压力增大,使中药在心血管、肝胆养护、美容、改善睡眠、增强体质等疾病防治和健康维护方面的作用越来越突出,将有利于中药的大力发展。
5、国家将继续加大和推进儿童药物的政策性支持。
6、新环保法实施、药价改革、药品招标、公立医院改革、医保控费、药品互联网销售、产品安全等各政策因素对公司形成一定的影响,主要影响及对策如下:
(1)、新《环保法》
行业影响:新《环保法》于 2015 年 1 月 1 日正式实施,新《环保法》进一步强化了企业污染防治的责任,加大了对环境违法行为的法律制裁,对企业环境保护工作提出了更加严格的要求,环保上的投入加大。
对公司影响与对策:公司以中成药生产为主,生产制造过程中产生的污染物较少。未来公司将严格按照环保法规要求,积极履行企业在环境保护方面的社会责任,加强新《环保法》及有关法律法规的学习,深入宣传,强化和提高环境保护意识。
(2)、药品价格体系改革
行业影响:随着医改的持续深入,一方面国家逐步放开药品价格管制,逐步放开最高零售
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2014 年年度报告价限制,增强了企业定价自主权,未来的药品定价逐步趋向由市场机制决定,从目前的发展情况看,药价管制政策逐步放开趋势明显,各地招标对药品价格发挥更大的作用; 另一方面国家不断下调药品价格,从价格政策趋势看,2015 年中药降价可能性较大。
对公司影响与对策:药品价格管制的逐步放开,低价药品目录的颁布以及相关配套政策的出台,增强了企业自主定价权利,有利于公司低毛利普药的重新生产与销售,增加销售收入,提升盈利空间,有利于对公司部分品牌低价药产品在 OTC 市场的销售形成新的拉动。
针对药品价格下降的风险,公司将加大生产管理,在保障产品质量和疗效的同时,控制成本费用,努力保持产品毛利率水平的稳定。
(3)、药品招标政策
行业影响:由于基本药物增补及低价药政策的出台,各省市药品集中采购进程明显推后,开展速度明显放慢;各地招标多采用“双信封模式”,产品中标家数减少,中标产品价格也面临下降。
对公司的影响和对策:2015 年是药品集中招标采购的密集期,为保证药品招标的中标率,公司以国家政策为导向,充分解读招标文件,认真分析竞争对手的情况,保证公司重点品种的中标率和合理的中标价格。
(4)、药品互联网销售
行业影响:医药行业的互联网化日益受到国家政策支持,随着《互联网食品药品经营监督管理办法征求意见稿》发布,以及阿里巴巴、腾讯等电商强势介入,互联网售药的逐步放开,中国医药流通体系将迎来一场彻底的变革。对于传统企业来说,医药电商将影响传统的药品流通模式。
对公司影响和对策:互联网售药的放开,对公司传统的商业模式将产生一定的影响,网上药店的公开和透明化,对品牌医药企业发挥大品牌优势,拓宽销售渠道起到促进作用。公司已针对行业状况的变化趋势,成立了电商事业部,着手探索电商合作模式及互联网销售模式。
(5)、公立医院等改革
行业影响:国家持续推进公立医院改革,鼓励社会资本进入医疗服务领域,逐步改变“以药养医”的现状等政策的陆续出台,一方面给医药企业进入医疗领域提供了契机,有助于企业向终端渠道实施并购;另一方面公立医院改革必然影响医药流通领域的竞争格局和商业模式,给企业传统的营销模式带来冲击。
对公司的影响和对策:公司积极利用国家公立医院改革的契机,研究政策动向,针对公立医院改革对公司产品销售带来的影响,公司将加大研发投入,加快有竞争力产品的研发进度,加大第三终端市场的销售力度,提高公司产品市场规模。
(6)、医保控费影响
行业影响:随着全民医保目标的逐步实现,在全国医保基金收入增幅大幅下降、医保基金支出持续增加的大背景下,医保控费要求在不断提高。《全国医院医疗保险服务规范》的发布,从医院层面抓起的医保精细化管理将全面拉开,医院用药结构将出现较大变化,对医药企业药品的销售将产生一定的影响。
对公司的影响和对策:医保控费对公司产品销售暂时未产生影响,公司将积极关注医改政策,做好政策研究和招投标工作;以打造菁品中药为目标,做好产品生产与质量控制,同时加快有竞争力产品的研发进度,不断提高公司的竞争力和综合实力。
(二) 公司发展战略
公司将以“健天下、民为贵”为使命,打造国医药生态系统,将公司建设成为令人信赖的以儿童、妇女、老人健康管理为己任的国医药资源整合平台。
公司坚持以小儿用药、妇科用药和特色中药大品种为核心定位,以健民品牌为统领,将“龙
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2014 年年度报告牡”打造成为儿童健康领导品牌,将“叶开泰”打造成为国药菁品领先品牌。
(三) 经营计划
公司 2015 年经营目标为:营业收入 250000 万元,净利润 14000 万元。
2015 年公司将以“战略布局,系统再造,锐意进取,勇敢行动”为全年工作主题,保持企业的快速、稳健发展,确保企业经营目标和战略目标的实现。
1、全面启航并深入实施“飞龙计划”、“云龙计划”、“蓝鹰计划”、“菁合计划”、“菁盟计划”、“菁粹计划”等营销基础规划;着力抓好产品深度策划、开发和营销团队精细化建设工作;
2、传承、弘扬叶开泰“虔诚修合、遵古炮制;宁缺勿滥、不好再来”的制药理念,实施精细化的生产现场管理,全面启动和推进机器换人和装备现代化工作,提升品质,提高效率,节能降耗;
3、未来公司研发的方向将以儿童药物为主,妇科用药、老年病药物及其他中药大品种作为补充;2015 年公司将加大研发投入,确保研发重点和方向与公司战略相匹配,推进儿童药物研究院建设及相关资源配置工作。
(1)2015 年计划开展的重要研发项目情况:
序号 药品名称 注册分类
1 术芍易激胶囊 中药 6 类
2 小儿地锦止泻颗粒 中药 6 类
3 小儿便秘颗粒 中药 6 类
4 吸入用盐酸氨溴索溶液 化药 3 类
5 地氯雷他定口服溶液 化药 5 类
6 左乙拉西坦口服溶液 化药 6 类
(2)公司研发项目的成功概率和存在的风险:
国际杂志《Nature Biotechnology》报道,一般 I 期临床通过率为 64%,II 期临床通过率为 32.4%,III 期临床为 60.1%。
公司主要研发项目均处于 II/III 期临床研究阶段或正申报生产,临床疗效和安全性已经有一定的把握,但国家日趋严格的技术要求和并不明朗的审评政策给各项目研究带来了一定的政策风险,这也是国内所有药企所面临的风险。
公司研发部门严格按照药品注册管理办法及现行相关技术要求作为指导原则,进行项目研究和注册申报,并随时关注政策动向,凭借多年的研发经验和各种抗风险措施积极应对政策变动带来的风险,最大限度地保证产品成功获批。
4、大力强化质量技术工作,提升品质,铸造精品;
5、继续加强公司治理,进一步提高公司治理水平,稳步革新管控模式,激发生产力;
6、推进国医药生态系统建设,积极开展投资并购,增强公司实力 。
7、革新管控模式,完善薪酬管理,激发生产力创建快乐工作环境,整合现有人力资源,从用“好人”向“用好”人转变;打造“学-习-行”组织,让员工持续成长。
8、加强公共关系建设,优化内外部发展环境。
(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
公司目前还有剩余募集资金未使用,且自有资金充裕,能够满足公司现有业务及相关项目的开展所需全部资金。
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(五) 可能面对的风险
1、行业风险
中药是中华民族的瑰宝,我国在中药材资源、中医药理论、文化传统等方面具有世界上其他国家所无法比拟的优势,中药是作为医药行业的重要组成部分,与化学药、生物药等形成竞争关系,由于化学药药理学研究清晰,起效快、适用范围广等特性,被人们广泛接受,消费人群不断扩大,在某些疾病领域与中药形成替代关系,影响中药的销售。
面对此项风险,公司将继续加大研发投入,加快中药现代化研发进程,加强新剂型的研究和运用;重点发展具有中药优势的儿科药品、妇科及特色中药大品种。
2、中药材价格波动风险
由于中药材多为自然生长、季节采集,产地分布具有明显的地域性,产量和价格波动具有明显的周期性,因此其价格、产量容易受到自然条件、经济环境、市场供求关系等外部因素变化的影响。中药材价格的变化,将直接影响产品成本,给公司成本控制带来压力。
面对此项风险,公司严格采购管理,加强采购控制,一是加大市场研究,及时掌握市场行情,做好采购规划,合理安排采购调度,做到库存比例平衡,保障生产供应及证资金周转;二是以产地采购、集中采购等多种采购方式,确保采购中药材的价格合理,成本可控。
3、药品价格下降风险
随着医改的持续深入,国家不断下调药品价格,从价格政策趋势看,2015 年中药降价可能性较大,公司主要品种可能面临价格下降的风险。
面对这一风险,公司将加强生产管理,在保障产品质量和疗效的同时,控制成本费用,努力保持产品毛利率水平稳定。
4、研发风险
医药产品的研究、开发具有周期长、投资大、对人员素质要求高等特点。且新药的研发受到国家有关法规的严格管制,各阶段均需要有关政府部门批文或专家鉴定报告,因此在任一环节上出现问题,都有可能导致新产品研发失败,给公司带来损失。
面对这一风险,公司将积极与国内知名药物研究所合作,优化研发决策机制,充分论证研发项目的可行性,广泛听取专家意见,谨慎新药立项;将加强研发团队的建设,加快研发进程,提高生产转化率,提高研发资金的使用效率。五 涉及财务报告的相关事项
5.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及
其影响。(1)根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资(2014)修订》第二条规定:“本准则所称长期股权投资,是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资,以及对其合营企业的权益性投资。”及第三条规定:“本准则未予规范的其他权益性投资,适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》”,公司持有的湖北独活药业股份有限公司股权投资金额 90,000 元、武汉青大药业股份有限公司股权投资金额 110,000 元、武汉冰川集团股份有限公司股权投资金额200,000 元,均无法对被投资单位实施控制或重大影响,因此属于其他权益性投资,应调整至可供出售金融资产核算,并以成本计量。其中武汉冰川集团股份有限公司股权投资金额 200,000 元已全额计提长期股权投资减值准备,应调整至可供出售金融资产减值准备核算。
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调整前金额(元) 调整后金额(元)
受影响报表项目 2013 年 12 月 2014 年 12 月 2013 年 12 月 2014 年 12 月
31 日 31 日 31 日 31 日
长期股权投资 400000 400000
长期股权投资减值准备 200000 200000
可供出售金融资产 400000 400000可供出售金融资产减值
200000 200000准备(2)根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》及其应用指南的规定,对报表列报科目作重分类,原列报于合并资产负债表及资产负债表的其他非流动负债、专项应付款的递延收益,改为递延收益列报。调整 2013 年 1 月 1 日的其他非流动负债、专项应付款的金额分别为 527,083.33元、9,399,494.00 元,同时调整递延收益 9,926,577.33 元。调整 2013 年 12 月 31 日的其他非流动负债、专项应付款的金额分别为 1,670,833.33 元、12,774,168.90 元,同时调整递延收益 14,445,002.23元。根据《企业会计准则第 30 号-财务报表列报(2014 修订)》及其应用指南的规定,公司按新报表格式进行列表,由于涉及报表项目较多,不按科目一一列示。本次调整未对公司 2013 年末及本报告期末的总资产和净资产,以及 2013 年度及本期净利润产生任何影响。
5.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及
其影响。
无
5.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
截至报告期末,纳入合并财务报表范围的子公司共计 8 家,合并财务报表范围未发生变化。
武汉健民药业集团股份有限公司
董事长:刘勤强
2015 年 3 月 12 日
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