西南证券股份有限公司
关于南宁百货大楼股份有限公司2014年度
募集资金存放与实际使用情况之专项核查报告
根 据 《 证 券 发行 上 市 保 荐 业 务 管理 办 法 >、 《 上海 证 券 交 易 所 上 市 公司 募 集资 金 管 理 办 法 》 及《 上 海 证 券 交 易 所上 市 公 司 持 续 督 导 工作 指 引 》 等 相 关 法律法规 , 西 南 证 券 股 份有 限 公司(以F简称“西 南证券”、“保 荐机构”、“ 本机构”)作 为 南 宁 百 货 大 楼 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “南 宁 百 货 ” ) 2011年 非 公开 发 行股 票 及 持 续 督 导 的保 荐 机 构 , 对 南 宁百 货 的 募 集 资 金 存 放与 实 际 使 用 情 况 进行了认 真 、 审 慎 的 核 查, 核 查 意 见 如 F:
一、募集 资金基本情况
2011年 2月 21日 , 南 宁 百 货 召 开 了 公 司 第 六 届 董 事 会 2011年 第 一 次 临 时会 议 , 2011年 4月 12日 , 南 宁 百 货 召 开 了 2011年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 , 分 别审 议 通 过 了 关 于 南 宁 百 货 2011年 非 公 开 发 行 股 票 的 相关 议 案 。 根 据 上 述决 议 ,南 宁 卣 货 本 次 发 行 的 募 集 资 金 总额 预 计 不 超 过 7. 06亿元 人 民 币 , 扣 除 发行 费 用后的募 集资金净额拟 用于南宁百货 世贸两城购物中 心项目。
2011年 8月 3日 , 南 宁 百 货 2 01 1年 非 公 开 发 行股 票 事 宜 取 得 中 国证 监 会 证监 许 可 【 2011] 1228号 《 关 于 核 准 南 宁 百 货 大 楼 股份 有 限 公 司 非 公 开 发行 股 票的 批 复 》 。 南宁 百 货 本 次 非 公 开发 行 股 票 共 计 8, 000万 股, 发行价格 为每股8. 32元 , 募 集 资 金总 额 为 66,560万 元, 扣 除 发 行 费 用 2, 306.5l万 元 后, 募 集 资 金净额 为 64, 253. 49万 元 , 己 于 2011年 9月 30日 全 部 到位 。 四 川 华 信 ( 集团 ) 会 计师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 对 本 次 发 行 进 行 验 资 , 并 出 具 了 川 华 信 验 【 2011]第 55号《验 资报告》。
本 年 度 募 集 资 金 专 户 共 发 生 收 入 16, 794. 85元 , 其 中 银 行存 款 利 息 收 入16,794. 85元;共发 生支出21,386,695. 43元,其中投入募投项目21,386,068. 93
元 、 支 付 银 行 手 续费 626. 50元。 截至 2014年12月 31闩 ,累 计 投入 募投 项 目
645,416,631.OD元,其中募集资金净额642,534,900. 00元,公司募集资金专户
累计发生银行存款利启、收入2,884,929. 74元,累计支付银行手续费3,198. 19
元,募集资金余额为零。
二、募集资金管理情况
为规 范南 宁 百货 的募 集 资金 管理和使用,保护投资者的合法权益,根据上海
证券交易所对上市公司募集资金管理的相关法规,南宁百货结合公司实际情况,
制订了《南宁百货大楼股份有限公司募集资金管理制度》,并按照该管理制度严
格执行。
根据上述法规及募集资金管理制度,南宁百货在交通银行股份有限公司广西
壮族自治区分行(以F简称“交通银行广西分行”)开发J,募集资金的专项存储
账 户 , 募 集 资 金 专 项 存 储 账 户 的 账 号 为 : 451060200018170459723。
201 1年10月,南宁百货与交通银行广西分行、保荐机构西南证券签署了《募
集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”),与《募集资金
专 户 存储 三方 监管协议(范本)>不存在重大差异。南宁百货在日常管理中严格
按 照 三 方 监管 协 议 的规 定 执 行, 协 议 签订 以 来 的 履行 情 况 良好 。
截 至 2 0111年 12月 31日 , 募 集 资 金专 项存 储 账户 的余 额 如下 表所 示 :
序号 开Jo企业 开』。银行 账号 金额(元) 备注
1 南宁_白货 交通银行rL西分行 4510h0200018170459r23 0 募集资金专广
合计 0
三 、 本 年 度 募 集 资 金 的 实 际 使 用 情 况
截 至 2014年 12月 31日 , 南 宁百 货累 汁 使用 募集 资 金投 入募 集 资金 投资 项
目 645, 416, 631. 55元 , 募 集 资 金 使 用 完 毕 。
四、 变更募投 项目的资 金使用情 况
经 2012年 5月 22日 召 开 的 南 宁 百 货 第 六 届董 事 会 2012年 第四次临 时会议及2012年 6月8日召 开的南宁 百货2012年第一次 临时股东 大会审议, 通过了《关于变更2011年非公 开发行股 票募集资金投资项目运营主体的议案》,决定将2011年非公开 发行股票 募集资金 投资项目 的运营争 体由南宁 百货的分公 司变更为全资子公一 J。本次募集资金投资项目运营主体的变更没有改变募集资金投资项目的总投资额 、募集资 金投向、 项目实施地点等其他内容,不会对该项目的建设和运营造成不 利影响。
五、 募集资金 使用及披 露中存在的问题
南宁 百货已披 露的募集 资金的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管 理违规的 情形。
六、保 荐机构的 结论性意 见
西南证 券认为, 南宁百货 对于2014年度募集资金的存放与使用严格按照《上海 汪券交易 所上市公 司募集资 金管理办法》和《南宁百货大楼股份有限公司募集资 金管理制 度》进行 ,对募集 资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募 集 资 金 投 向 和 损 害 股 东 利 益 的 情 况 , 不 存 在 违 规 使用 募 集 资 金 的 情 形 。(此页 无正文, 为《西南证券股份有限公司关于南宁百货大楼股份有限公司2014年 度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 之 专 项 核 查 报 告》 之 签 字 盖 章页)
…表人 通、弦一
何燕
垂 储
李 皓
西南 证券股份有限公司
2015年 4月 / 妇
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