安信证券股份有限公司
关于浙江阳光照明电器集团股份有限公司
2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等
有关规定，安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为浙
江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“阳光照明”或“公司”）2011 年度非
公开发行股票（以下简称“本次发行”）之保荐机构，对阳光照明 2014 年度募集
资金存放与实际使用情况进行了核查，并发表专项核查意见如下：
一、募集资金的存放、使用及专户余额情况
1、募集资金的存放情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]183 号文核准，阳光照明向嘉实
基金管理有限公司、华安基金管理有限公司等 8 家特定投资者非公开发行了 5,560
万股人民币普通股（A 股），每股面值 1 元，每股发行价格 16.50 元，募集资金
总额 917,400,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 899,100,000.00 元。中
汇会计师事务所有限公司已对本次发行资金到位情况进行了审验，并出具了中汇
会验[2012]0412 号《验资报告》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法（2013 年修订）》的要求，公司及其子公司厦门阳光恩耐照明有限公司
分别与中国工商银行股份有限公司上虞支行、中国建设银行股份有限公司上虞支
行、中国农业银行股份有限公司上虞市支行、交通银行股份有限公司绍兴上虞支
行、中国银行股份有限公司上虞支行和中国银行股份有限公司厦门海沧支行、中
信银行股份有限公司厦门湖滨北路支行、中信银行股份有限公司杭州钱江支行以
及安信证券于 2012 年 3 月 30 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在
上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的
权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，截至
2014 年 12 月 31 日，上述各方均严格履行了三方监管协议的约定。
2、募集资金的使用情况
截至 2012 年 10 月 30 日，阳光照明使用募集资金 41,920 万元对厦门阳光恩
耐照明有限公司增资已全部实施完毕。其中 10,000 万元增加为注册资本，其余
31,920 万元转入资本公积金。本次增资完成后，厦门阳光注册资本金增加至 3 亿
元。中汇会计师事务所有限公司已对募集资金到位后的增资事项进行了审验，并
出具中汇会验[2012]1320 号 《验资报告》。增资完成后，由公司和子公司厦门阳
光恩耐照明有限公司分别负责募投项目的建设和募集资金的使用。
截至 2014 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 44,691.46 万元（包括
利息收入和暂时补充流动资金的募集资金）。2012 年度、2013 年度和 2014 年度，
募集资金的具体使用情况如下：
单位：万元
承诺 调整后的 2012 年度 2013 年度 2014 年度 募集资金
募集资金投资项目
投资总额 投资总额 实际使用金额 实际使用金额 实际使用金额 使用进度
微汞环保节能灯产业化
47,990.00 6,363.88 5,371.81 992.07 -- 不适用
项目
LED 节能照明产品项目 41,920.00 41,920.00 6,046.11 9,128.76 13,311.52 67.95%
年产 6,000 万只（套）LED
- 41,626.12 - 3,888.20 6,480.07 24.91%
照明产品产业化项目
合计 89,910.00 89,910.00 11,417.92 14,009.03 19,791.59 -
注：经 2012 年 12 月 4 日公司第六届董事会第十七次会议和 2012 年 12 月 20 日 2012
年第二次临时股东大会审议通过，公司将“年产 1.5 亿只微汞环保节能灯产业化项目”的规模
缩减为 7,500 万只，将 26,990 万元非公开募集资金用于实施“年产 2,000 万只（套）LED 照
明产品产业化项目”；
经 2013 年 4 月 20 日第六届董事会第十九次会议和 2013 年 5 月 13 日 2012 年年度股东
大会审议通过，公司决定停止建设微汞环保节能灯产业化项目（调整），拟将原募集资金投
资项目微汞环保节能灯产业化项目（调整）剩余募集资金及利息收入全部投入到“年产 2000
万只（套）LED 照明产品产业化项目”，“年产 2000 万只（套）LED 照明产品产业化项目”
扩产为“年产 6,000 万只（套）LED 照明产品产业化项目”。
3、募集资金的专户余额情况
截止 2014 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入金额 45,218.54 万元，尚
有 44,691.46 万元（不含募集资金产生的利息收入）未投入使用，其中 2.4 亿元
暂用于补充流动资金，存储募集资金账户余额 23,521.58 万元（包括利息收入
2,830.12 万元）。
截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金在银行专户中的余额情况如下：
存储余额
公司名称 银行名称 银行账号/存单号 账户类别
(人民币元)
380561233433-2102556 募集资金专户(定期) 14,960,925.00
浙江阳光照明 中国银行股份
380561233433-2102560 募集资金专户(定期) 20,286,015.31
电器集团股份 有限公司上虞
380561233433-2102561 募集资金专户(定期) 21,598,787.48
有限公司 支行
359761124981 募集资金专户(活期) 821,394.04
浙江阳光照明 中国建设银行 33001656435049000300*000*4 募集资金专户(定期) 14,000,000.00
电器集团股份 股份有限公司 33001656435049000300*000*11 募集资金专户(定期) 10,000,000.00
有限公司 上虞支行 33001656435053014156 募集资金专户(活期) 7,260,243.95
1211022014200028334-00126057 募集资金专户(定期) 20,000,000.00
浙江阳光照明 中国工商银行
1211022014200028334-00126058 募集资金专户(定期) 20,000,000.00
电器集团股份 股份有限公司
1211022014200028334-00103614 募集资金专户(定期) 14,000,000.00
有限公司 上虞支行
1211022029200034268 募集资金专户(活期) 62,656.81
19-515301140003724 募集资金专户(定期) 14,000,000.00
浙江阳光照明 中国农业银行
19-515301140003757 募集资金专户(定期) 20,000,000.00
电器集团股份 股份有限公司
19-515301140003740 募集资金专户(定期) 20,000,000.00
有限公司 上虞市支行
19-515301040016487 募集资金专户(活期) 14,296.89
浙江阳光照明 交通银行股份 294056001608510013932-00649976 募集资金专户(定期) 20,000,000.00
电器集团股份 有限公司绍兴 294056001608510013932-00649557 募集资金专户(定期) 14,000,000.00
有限公司 上虞支行 294056001018010160340 募集资金专户(活期) 434,917.61
中信银行股份
厦门阳光恩耐
有限公司厦门 7344510182100000529 募集资金专户(活期) 26,260.98
照明有限公司
湖滨北路支行
中国银行股份
厦门阳光恩耐
有限公司厦门 427362113983 募集资金专户(活期) 3,750,289.60
照明有限公司
海沧支行
中信银行股份
厦门阳光恩耐
有限公司杭州 7331710182100022769 募集资金专户(活期) 1.52
照明有限公司
钱江支行
合 计 -- -- -- 235,215,789.19
二、募集资金项目的进展情况
1、微汞环保节能灯产业化项目
本项目总投资 48,000 万元，建设期约为 18 个月。经 2012 年 12 月 4 日公司
第六届董事会第十七次会议和 2012 年 12 月 20 日 2012 年第二次临时股东大会审
议通过，公司将“年产 1.5 亿只微汞环保节能灯产业化项目”的规模缩减为 7,500
万只，将计划投入的募集资金 47,990 万元中的 26,990 万元非公开发行募集资金
用于实施“年产 2000 万只（套）LED 照明产品产业化项目”，微汞环保节能灯
产业化项目募集资金调整为 21,000 万元。
经 2013 年 4 月 20 日第六届董事会第十九次会议和 2013 年 5 月 13 日 2012
年年度股东大会审议通过，公司决定停止建设微汞环保节能灯产业化项目（调
整），该项目拟投入募集资金 21,000 万元，已使用募集资金 6,363.88 万元。
2、厦门阳光 LED 节能照明产品项目
该项目总投资为 41,920 万元，建设期为 36 个月，中后期将边建设边投产。
截至 2014 年 12 月 31 日，该项目已投入募集资金 28,486.39 万元，完成项目进度
的 67.95%。
3、年产 6,000 万只（套）LED 照明产品产业化项目
经 2013 年 4 月 20 日第六届董事会第十九次会议和 2013 年 5 月 13 日 2012
年年度股东大会审议通过，公司决定停止建设微汞环保节能灯产业化项目（调
整），将原募集资金投资项目微汞环保节能灯产业化项目（调整）剩余募集资金
及利息收入全部投入到“年产 2,000 万只（套）LED 照明产品产业化项目”，“年
产 2,000 万只（套）LED 照明产品产业化项目”扩产为“年产 6,000 万只（套）
LED 照明产品产业化项目”。
项目投入募集资金及利息收入 41,991.35 万元，建设工期 30 个月。截至 2014
年 12 月 31 日，该项目已投入募集资金 10,368.27 万元，完成项目进度的 24.91%。
三、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
1、阳光照明于 2012 年 4 月 15 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通
过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟将闲置募集资金总
额不超过 30,000 万元暂时用于补充流动资金，占公司募集资金净额的 33.37%，
期限自公司股东大会批准之日起不超过 6 个月。公司独立董事已对闲置募集资金
暂时用于补充流动资金的事项进行了审核，并发表了同意的意见。公司第六届监
事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
并发表了专项意见。安信证券进行了审慎核查，并出具了《关于浙江阳光照明电
器集团股份有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见》。
2012 年 5 月 7 日，公司 2011 年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》。
截至 2012 年 11 月 5 日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金
23,000 万元归还至募集资金专用账户。
2、阳光照明于 2012 年 12 月 4 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通
过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟将闲置募集资金总
额不超过 30,000 万元暂时用于补充流动资金，占公司募集资金净额的 33.37%，
期限自公司股东大会批准之日起不超过 6 个月。公司独立董事已对闲置募集资金
暂时用于补充流动资金的事项进行了审核， 并发表了同意的意见。公司第六届
监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》并发表了专项意见。安信证券进行了审慎核查，并出具了《关于浙江阳光照
明电器集团股份有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见》。
2012 年 12 月 20 日，公司 2012 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
截至 2013 年 6 月 6 日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金
20,000 万元归还至募集资金专用账户。
3、阳光照明于 2013 年 6 月 13 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通
过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，考虑到公司募集资金
投资项目在实施过程中存在一定的周期，为提高募集资金使用的效率，减少财务
费用，降低经营成本，同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使
用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总
额不超过人民币 3 亿元，占公司募集资金净额的 33.37%，使用期限不超过 12 个
月（自公司董事会批准之日起计算）。
公司独立董事已对闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审核，并发
表了同意的意见。公司第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》。安信证券进行了审慎核查，并出具了《关于
浙江阳光照明电器集团股份有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的专项
意见》。
截至 2014 年 6 月 10 日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金
30,000 万元归还至募集资金专用账户。
4、阳光照明于 2014 年 6 月 17 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过
了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金
不超过 2.5 亿元临时用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。
公司独立董事已对闲置募集资金暂时用于补充流动资金的事项进行了审核，
并发表了同意的意见。公司第七届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》并发表了专项意见。安信证券进行了审慎核
查，并出具了《关于浙江阳光照明电器集团股份有限公司以闲置募集资金暂时补
充流动资金的专项意见》。
截至 2014 年 12 月 31 日，公司实际使用闲置募集资金 2.4 亿元补充流动资
金。
四、募集资金投向变更的情况
经 2012 年 12 月 4 日公司第六届董事会第十七次会议和 2012 年 12 月 20 日
2012 年度第二次临时股东大会审议通过，将原“微汞环保节能灯产业化项目”
中的部分募集资金转换为“年产 2000 万只（套）LED 照明产品产业化项目”。
截至 2012 年 11 月 30 日，微汞环保节能灯产业化项目（调整）已投入募集 4,954.36
万元，变更后公司将使用 26,990 万元募集资金用于“年产 2,000 万只（套）LED
照明产品产业化项目”，涉及变更投向的总金额占募集资金净额的 30.02%。
经 2013 年 4 月 20 日公司第六届董事会第十九次会议和 2013 年 5 月 13 日
2012 年年度股东大会审议通过，基于目前节能灯面临着国际、国内的产业政策
发生变化，导致 LED 照明产品市场需求快速上升，考虑到微汞环保节能灯产业
化项目（调整）建成后存在的市场风险，同时也为了提高募集资金使用效率，更
好的维护公司和广大投资者的利益，公司决定停止建设微汞环保节能灯产业化项
目（调整）。拟将原募集资金投资项目微汞环保节能灯产业化项目（调整）剩余
募集资金及利息收入全部变更投向上虞 LED 照明产品产业化项目。
截至 2013 年 4 月 20 日，微汞环保节能灯产业化项目（调整）已投入募集
6,363.88 万元，剩余募集资金 14,636.12 万元。变更后公司将原募集资金投资项
目微汞环保节能灯产业化项目剩余募集资金及利息收入全部变更投向上虞 LED
照明产品产业化项目，涉及变更投向的总金额占募集资金净额的 16.28%。
公司独立董事已对部分变更募集资金投资项目的事项进行了审核，并发表了
同意的意见。公司第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于部分变更募集资
金投资项目的议案》并发表了专项意见。安信证券进行了审慎核查，并出具了《关
于浙江阳光照明电器集团股份有限公司部分变更募集资金投资项目的专项意
见》。
五、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见
经核查，本保荐机构认为：阳光照明对募集资金进行了专户存放和专项使用，
募集资金项目进展正常，使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金、变更募
集资金投向均履行了相应的法定程序。不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司 2014 年度募集资金的存放
与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理制度》等制度的要求。
附件
募集资金使用情况对照表
2014 年度
单位：万元
募集资金总额 89,910.00 本年度投入募集资金总额 19,791.59
变更用途的募集资金总额 41,626.12
已累计投入募集资金总额 45,218.54
变更用途的募集资金总额比例 46.30%
是否已 截至期末累计投 是否 项目可行
募集资金 截至期末 截至期末投入进度 项目达到预定
承诺投资 变更项 调整后投资 本年度 入金额与承诺投 本年度实现 达到 性是否发
承诺投资 累计投入金额 (%) 可使用状态日
项目 目(含部 总额(1) 投入金额 入金额的差额 的效益 预计 生重大变
总额 (2) (4)＝(2)/(1) 期
分变更) (3)＝(2)-(1) 效益 化
募投项目：
不适
微汞环保节能灯产业化项目 是 47,990.00 6,363.88 -- 6,363.88 -- 不适用 不适用 不适用 是
用
建设工期 36 个
LED 节能照明产品项目 否 41,920.00 41,920.00 13,311.52 28,486.39 13,433.61 67.95 月，2013 年 1 8,938.59 是 否
注
月起部分投产
建设工期 30 个
年产 6000 万只（套）LED 照
否 41,626.12 6,480.07 10,368.27 31,257.85 24.91 月，第 31 个月 6,005.28 是 否
明产品产业化项目
开始投产
合计 89,910.00 89,910.00 19,791.59 45,218.54 44,691.46 14,943.87
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
经中汇会计师事务所专项审计，公司非公开发行股票募集资金到位前，公司以自筹资金 3,743.21 万元投入到募集资金投资
项目。其中，微汞环保节能灯产业化项目自筹资金投入 1,707.18 万元，LED 节能照明产品项目自筹资金投入 2,036.03 万
募集资金投资项目先期投入及置换情况
元。鉴于公司募集资金已经到位，经公司六届十二次董事会议审议通过，同意用募集资金 3,743.21 万元置换预先已投入上
述两个项目自筹资金共计 3,743.21 万元。
1. 2012 年 5 月 7 日，公司 2011 年度股东大会审议批准了公司使用闲置募集资金不超过 3 亿元临时用于补充流动资金，使
用期限不超过 6 个月（自公司股东大会批准之日起计算）。公司实际使用闲置募集资金 23,000 万元补充流动资金，并已
如期归还至募集资金专用账户；
2. 2012 年 12 月 20 日,公司 2012 年度第二次临时股东大会审议通过了公司使用闲置募集资金不超过 3 亿元临时用于补充
流动资金，使用期限不超过 6 个月（自公司股东大会批准之日起计算）。公司实际使用闲置募集资金 20,000 万元，并已如
期归还至募集资金专用账户；
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
3.公司于 2013 年 6 月 13 日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，决定用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币 3 亿元，占公司募集资金净额的 33.37%，使用
期限不超过 12 个月。公司实际使用闲置募集资金 30,000 万元，并已如期归还至募集资金专用账户；
4.公司于 2014 年 6 月 17 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意使用闲置募集资金不超过 2.5 亿元临时用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。截止 2014 年 12 月 31 日，公司
实际使用闲置募集资金 24,000 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 截止 2014 年 12 月 31 日，募投项目尚未完工
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
注：募集资金投资项目中后期边建设边投产，目前已经产生一定的效益。
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