四方股份：2014年度股东大会会议资料_股票频道

北京四方继保自动化股份有限公司

2014 年度股东大会

会议资料

二零一五年四月

2014 年度股东大会会议议程 .......................................................... 2

2014 年度股东大会会议须知 .......................................................... 4

议案一关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案 ................... 5

议案二关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案 ................. 14

议案三关于公司 2014 年度财务决算报告的议案 ..................... 18

议案四关于公司 2015 年度财务预算报告的议案 ..................... 22

议案五关于公司 2014 年度利润分配方案的议案 ..................... 25

议案六关于公司 2014 年年度报告及其摘要的议案 ................. 26

议案七关于确认公司董事 2014 年度薪酬的议案 ..................... 46

议案八关于公司董事 2015 年度薪酬标准的议案 ..................... 47

议案九关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案 ..................... 48

议案十关于确认公司监事 2014 年度薪酬的议案 ..................... 49

议案十一关于公司监事 2015 年度薪酬标准的议案 ................. 50

独立董事 2014 年度述职报告 ....................................................... 51

北京四方继保自动化股份有限公司

2014 年度股东大会会议议程

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用

上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2015年4月

22日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平

台的投票时间为2015年4月22日的9:15-15:00。

现场会议时间：2015年4月22日下午14：00

现场会议地点：公司一楼报告厅（北京市海淀区上地四街九号四方大厦）

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长张伟峰先生

现场会议议程：

一、主持人宣布大会开始，并宣布出席本次现场股东大会的股东（含股东代

表）人数、代表股份数额及占公司股本总额的比例。

二、大会推选监票人和计票人。

三、宣读并审议以下议案：

1、《关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案》；

2、《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》；

3、《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》；

4、《关于公司 2015 年度财务预算报告的议案》；

5、《关于公司 2014 年度利润分配方案的议案》；

6、《关于公司 2014 年年度报告及其摘要的议案》；

7、《关于确认公司董事 2014 年度薪酬的议案》；

8、《关于公司董事 2015 年度薪酬标准的议案》；

9、《关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案》；

10、《关于确认公司监事 2014 年度薪酬的议案》；

11、《关于公司监事 2015 年度薪酬标准的议案》。

四、听取独立董事宣读2014年度述职报告。

五、股东或股东代表发言和提问（如有），公司相关负责人员回答提问（如

有）。

六、与会股东和股东代表对各项议案进行投票表决。

七、股东现场投票结束后，由计票人在监票人的监督下进行计票并统计投票

结果。网络投票结束后，通过上海证券交易所系统统计现场及网络投票的最终结

果。

八、宣读股东大会决议。

九、律师宣读见证意见。

十、主持人宣布 2014 年度股东大会现场会议结束。

北京四方继保自动化股份有限公司

2014 年度股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2014 年度股东大会期间依法行

使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、

《公司股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请有

资格出席本次股东大会现场会议的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会

资格未得到确认的人员，不得进入会场。

2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务

和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告

有关部门处理。

3、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行

使发言、提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向工作人员登记，并提供

发言提纲。主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股

东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

4、股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。股东要求发言时，不得打断

会议报告人的报告或其他股东的发言，在大会进行表决时，股东不再进行发言。

股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。

5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质

询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6、本次股东大会现场会议采用记名投票方式逐项进行表决，现场表决由两名股

东代表和一名监事代表参加计票、监票。

7、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如

有违反，大会主持人有权加以制止。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

二〇一五年四月

议案一

关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据相关法律法规，公司治理以及信息披露的相关要求，现将《北京四方

继保自动化股份有限公司 2014 年度董事会工作报告》（请参见附件）提请各位

股东及股东代表审议。

本议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2015 年 4 月 22 日

附件：《北京四方继保自动化股份有限公司 2014 年度董事会工作报告》

附件

北京四方继保自动化股份有限公司

2014 年度董事会工作报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年，全球经济复苏艰难曲折，主要经济体走势分化，国内经济下行压力持续加大，

多重困难和挑战相互交织，经济发展总体平稳。2014 年，电力工业持续健康发展，装机总

量及发电量进一步增长，全国电力供需形势总体宽松，运行安全稳定。受气温及经济稳中

趋缓等因素影响，全社会用电量同比回落 3.8 个百分点。全国主要电力企业电力工程建设

完成投资 7764 亿元，同比增长 0.5%。电源工程建设完成投资 3646 亿元，同比下降 5.8%，

电网工程建设完成投资 4118 亿元，同比增长 6.8%，电网工程建设投入超过电源建设 472 亿

元，占电力基本建设投资完成额的比重达 53.04%。

在这样的宏观经济背景下，公司董事会和经营团队持续紧抓经营效益和管理效率“双提

高”的核心工作，在确保各项业务稳定发展的同时，积极倡导深化改革，放缓脚步开始自我

调整，并号召全体员工共同努力，实现自我突破，为全面实现公司中长期规划目标奠定坚

实的基础。通过公司经营层与全体员工的共同努力，基本完成了经营目标，达成了关键管

理目标。公司在报告期内经营平稳，全年合并范围内的公司累计完成订货合同金额 41.34

亿元，去年同期完成 39.43 亿元，与去年同期相比增长 4.84%；其中，国内订单额占 97.9%；

国际订单占 2.1%。实现营业收入 32.64 亿元，与去年同期相比增长 6.93%；实现归属上市

公司股东净利润 3.41 亿元，与去年同期相比下降 8.02%；实现基本每股收益 0.84 元。

报告期内，公司在以下几方面的工作取得了较大的进展和突破：

报告期内，公司在国网各批次集中招标、南网框架招标中标总份额位列第一军团，公

司行业总排名稳居前三。报告期内，四方公司保护设备等二次设备，中标浙北-福州、淮上

-南京-上海、锡盟-山东三条 1000kV 特高压交流工程项目，实现公司产品在代表电网系统

最高电压等级项目中全面应用；公司参与实施的皖电东送淮南至上海特高压交流输电示范

工程，荣获国家电网公司科技进步特等奖，充分显示国家电网公司对四方公司综合实力的

肯定；配网自动化产品，中标湖南衡阳、株州配电主站项目、江苏淮安配网主站项目、甘

肃定西配网主站项目、海南三亚配网主站项目、河北省保定供电公司配网主站 II 期工程等，

同时中标大量配电终端，国网配电终端集招总中标份额第二；智能分布式 FA（Feeder

Automation,馈线自动化）技术在扬州供电公司实施的国内首个双环网智能分布式馈线自动

化项目中通过验收，用户对项目中公司提供的技术给予高度肯定；配网新技术方面，公司

的“智能配电网运行支撑关键技术与应用”项目通过了中国电机工程学会的技术鉴定，并获

得了“国际领先”的高度评价；公司新一代智能变电站高电压等级有所突破，中标宁夏牛首

山 330kV 新一代智能站项目；直流输电方面，公司继世界首个多端柔性直流南澳工程顺利

投运后，公司又中标世界上首个大容量柔直与常规直流组合模式的背靠背直流工程罗平直

流项目控制保护设备，巩固了公司在南网的市场优势地位；公司新型熔冰技术为世界领先

水平，中标南网安顺 110kV 纳雍站直流熔冰项目，体现了公司在集成创新方面的进步；在

稳控和广域产品方面，公司积极开拓新市场、挖掘新需求,成功中标多个省区的电网稳控系

统项目；变电站仿真培训系统，中标内蒙古乌审旗供电公司电力培训中心变电站数字物理

混合仿真系统，实现了公司在该领域的突破。公司还中标南网总调保信主站项目，深圳直

流配网项目，南网变电站驾驶舱项目，南网全生命周期管理项目等等，这些科技前沿项目

将对未来产品创新布局产生积极影响。

报告期内，公司电厂业务在保持、扩展传统优势产品的同时，积极开拓新方向和新市

场。在火电自动化市场上，中标张家港沙洲电力一期分厂 2×630MW 机组#1 机 ETS 和

METSPLC 控制系统改造项目，是公司第一套 ETS 系统；中标杭州华电江东天然气热电联

产项目水处理程控系统及辅网监控系统项目，是公司首套天然气项目的火电自动化应用业

绩突破；中标华电朔州一期 2×300MW 级热电机组工程全厂辅助车间控制网络项目，为公

司在华电集团的首套辅网系统业绩突破；中标京能北京门头沟城子地区及房山窦店地区燃

气供热分散控制系统，是公司在清洁能源供热领域和重要拓展，以上项目对公司扩展火电

自动化产品销售有重要意义。在水电市场上，中标大唐国际甘孜水电开发有限公司四川大

渡河长河坝、黄金坪水电站发变组保护项目，为公司水电机组保护产品在 60 万机组应用上

取得的重大突破，中标华能西藏墨脱亚让水电站及线路延伸工程综合自动化系统，是公司

西藏地区首套集水电站计算机监控与保护、变电站综合自动化、区域供配电集控调度于一

体的综合调控系统解决方案应用，对后续市场有重要意义。在电力电子产品市场上，中标

定州天鹭焦化工程 10kV 高压变频器设备项目、盐城发电有限公司 2×135MW 燃煤机组＃

10、＃11 机组引风机高压变频调速装置项目、北京未来城燃气热电冷冻泵高压变频器项目

及大唐太原第二热电厂一次风机变频调速装置等项目，高压变频器产品在多地区取得销售

突破。在新能源市场上，完成与国网吉林省调合作的友好型大规模风电基地送出统科技项

目，为解决风电送出瓶颈问题提供了新的解决方案；中标徐州立澜新能源科技公司沛县杨

屯镇 6MWp 光伏发电项目、江山同景科技 30MWp 光伏发电项目（含 SVG）及平关风电场

动态无功补偿 SVG 项目，使公司在新能源市场上保持向上发展的态势。在仿真市场上，中

标安庆皖江电厂二期 2×1000MW 机组仿真机项目、华电浙江龙游热电有限公司 2×200MW

级燃气蒸汽联合循环热电机组仿真系统、大唐国际继电保护专业培训基地组建 500kV 变电

及发电动模工程、基于智能电网的电站控制数字实验平台科技项目、四川电力科学研究院

智能变电站一次设备虚拟仿真功能、福建管培中心智能变电站仿真实训室建设继电保护仿

真系统等，公司在仿真市场上不断发展，进行技术创新与突破。

报告期内，公司通过加强内部管理、优化产品结构、制定详细的业务质量提升计划等

工作，巩固和加强工业及公共业务的核心竞争力。2014 年 5 月由公司组织实施的国内第

一个电压等级最高的 220kV 集成变电站交钥匙工程——宁夏吉元冶金集团吉铁 220kV 集

成变电站成功投入运行。该站是国内首座 220kV 电压等级采用集成化设计、预制钢结构、

整站悬空技术、装配式工艺的全户内变电站，具有布局合理紧凑、节省占地面积、缩短建

设周期、低碳环保施工、智能监控管理等优势，实现了从工厂化预生产、现场装配安装和

无人值守的智能化变电站。该项目的成功投运，标志着公司在集成变电站领域取得了又一

新突破。截止 2014 年 12 月底，公司共取得了中节能甘肃敦煌 50MWp 光伏项目、中铝宁

夏银星长山头 100MWp 风电项目、华能新能源布尔津 49.5MWp 和哈密三塘湖 200MWp 风

电项目、东贝阿拉山口 50MWp 光伏项目、河南森源兰考 200MWp 光伏项目、大唐内蒙达

茂旗 20MWp 光伏项目、广西南宁明阳 50MWp 光伏项目等集成变电站业绩，为公司 2015

年集成变电站市场做了良好开局。

报告期内，公司继续加大国际业务投入，在直接开拓海外市场的同时，加强了与国内

EPC 总包方的合作，使得这方面的国际业务合同较去年有了较大的增长。在次同步振荡解

决方案方面，中标英国苏格兰电力公司两核电厂的扭振保护及相关技术服务项目；中标印

度 KMPCL 电厂机组扭振保护项目；在发电厂电气综保产品方面，中标印尼热电厂

2×C30MW+4×B25MW 机组项目。在工程项目交付方面，完成巴基斯坦 500kV 变电站自动

化系统项目并顺利投运；完成南美洲圭亚那国家电网改造项目并全面投入运行；完成土耳

其安伊高速铁路电力自动化系统相应阶段投运，保证了土耳其高铁顺利通车，土耳其安伊

高速铁路项目是中国高铁“走出去”的第一个工程，也是公司产品在国际化方面的重大突破。

报告期内，四方三伊公司在钢铁、有色金属等行业产能过剩的行业背景下，不断加强

自身能力建设，深挖技术及市场潜能，中标中国航天空气动力技术研究院电子管高频电源

项目，该项工程填补了国内空白，不仅为公司创造了经济效益，同时也为国家发展做出了

贡献；中标宝钢湛江钢铁有限公司高频感应加热电源项目，以优异的质量和合理的价格帮

助客户实现了该产品的国产化，节约了成本。中标世界三大知名冶金设备制造商之一，意

大利达涅利集团中频感应加热项目，有效提升了公司产品国际影响力；中标宁夏隆基硅材

料有限公司大功率直流电源项目、福建省明光新型材料有限公司 PC 钢棒生产线项目、广

东美芝制冷设备有限公司高频感应加热电源项目、新疆东方瑞阳金属制品有限公司高频感

应加热电源项目和内蒙古晶环电子材料有限公司大功率蓝宝石电源等项目，进一步稳固了

公司在感应加热电源行业的龙头地位。

报告期内，为适应未来公司发展对生产规模的需求，公司在保定、南京开始了二期生

产厂房的工程建设，预计二期工程在 2015 年全部投入使用，可以满足未来三至五年公司在

智能电网、智能变电站、电力系统及继电保护自动化、发电厂自动化、工业自动化等主营

业务产品生产规模的需要，能够满足国网特高压项目中变电站自动化系统、各类继电保护

产品的生产要求。

报告期内，公司作为国家高新技术企业继续享受相关优惠政策，还获得多项国家和市

区级荣誉：

四方继保股份、蒙华电双双通过高新技术企业复审，被认定为国家高新技术企业；

公司通过美国 SEI 机构（Software Engineering Institute）CMMI 能力成熟度模型 4 级认

证；

荣获第十三届中国软件业务收入前百家企业称号；

荣获“中国电气工业 100 强”；

荣获中国十大创新软件企业称号；

被认定为“北京市智能微电网控制工程技术中心”；

被认定为北京市重点总部企业；

被大公国际资信评估有限公司认定为信誉 AAA 级企业；

被认定为信息化和工业化融合管理体系贯标试点企业；

被评为 2014 年节能服务产业创新企业；

荣获“2013-2014 年度国家规划布局内重点软件企业”荣誉；

荣获“2013 年国家火炬计划重点高新技术企业”荣誉；

荣获中关村企业促进信用会 2013-2014 中关村信用培育双百工程——百家最具影响力

信用企业称号；

同时还有以下几项技术成果分别荣获“中国电力科学技术奖”、“北京市科学技术奖”、

“湖北省科技进步奖”。

千万千瓦级风电汇集系统无功电压管控技 2014 年度北京市科学

北京市人民政府

术研究及应用技术三等奖

2014 年度北京市科学

智能配电网运行支撑关键技术研究与应用北京市人民政府

技术二等奖奖

采用机端阻尼控制技术抑制次同步谐振研 2014 年度中国电力科中国电力科技奖励办公

究与应用学技术三等奖室

超/特高压直流控制保护运行支撑体系的研 2014 年度中国电力科中国电力科技奖励办公

发与应用学技术三等奖室

2014 年度湖北省科技

跨区域电网智能协同动态监测系统湖北省（省部级）

进步二等奖

(一) 核心竞争力分析

1、技术研发及创新优势

创新能力是四方公司最重要的核心竞争力。公司一直坚持将主营产品的研发采取持续

型创新的模式，把确保技术优势、创新优势作为发展的第一要务。最近几年，公司的年均

研发费用占营业收入的比例基本保持在 10%的水平。面对激烈的竞争局面，公司坚持把提

高市场及用户满意度为导向进行新技术开发和交流，不断提高技术创新能力，加快创新速

度。近几年，公司通过研发与产品创新管理体系的持续运行，技术创新结构体系和激励机

制得到进一步的完善和实施，通过全新的创新体系为公司持续、健康、快速发展提供了原

动力。

2、品牌优势

作为国内电力系统二次设备制造知名品牌企业之一，公司已经累积二十多年的行业运

行经验，在二次设备技术方面持续创新，拥有多个首创和第一，尤其在继电保护装置及变

电站自动化系统的研发、制造和销售方面，产品遍布全国，获得业内广泛好评，继电保护

和变电站自动化设备市场占有率稳居前三。2006 年，CSC-2000 变电站自动化系统荣获"北

京市名牌产品"荣誉称号。2007 年公司生产的四方牌电力自动化监控设备被国家质量监督

检验检疫总局授予"中国名牌产品"称号。2008 年，公司输、配变电站的保护继电器及控制

仪器、设备被授予"北京市著名商标"称号。被评为 2014 年节能服务产业创新企业；荣获

“2013-2014 年度国家规划布局内重点软件企业”荣誉；荣获“2013 年国家火炬计划重点高新

技术企业”荣誉；荣获中关村企业促进信用会 2013-2014 中关村信用培育双百工程——百家

最具影响力信用企业称号；通过多年的努力，公司建立了基于完全自主知识产权的丰富产

品体系、掌握整套核心工艺技术的生产线及遍布全国快速响应的营销及技术服务网络，形

成了技术、产品和服务质量等方面的综合优势。近年来，公司业绩持续稳定增长并且积极

拓展新业务和国际市场，在国家重点加强特高压、智能电网建设的同时，公司也积极拓展

电力电子、电厂自动化系统、工业自动化等业务，在银行安防、新能源、新材料等领域的

研发和储备也较多，未来更多新产品会进一步拉动电网外的业务增长，力争在节能和可靠

性供电方面树立新的品牌，并开始从传统的产品营销向为客户提供整体解决方案的方向转

变。

3、人才优势

公司秉承以人为本、知识创新的人力资源理念，在发展中造就了一支素质过硬的员工

队伍，培养了一批学有专长、务实进取、兼具现代企业经营理念的管理、研发、营销、生

产等方面的专业人才。公司人员主要来自高等学校和科研单位、设计单位、运行单位和自

动化设备制造单位，这种人才机构，使高校的科研能力与现场丰富的运行经验和设计经验、

制造经验有机结合，成为公司发展的强大动力。公司现有员工 3957 人，其中 85.70%具有

大专及以上学历，专业技术人员中 44.6%具有研究生学历，员工平均年龄 31.7 岁，是一个

年轻，具有创新性的高效团队。公司高度重视员工自身的学习和发展，近几年加大投入员

工的培训经费。公司拥有一支高水平的研发队伍，研发人员在长时间的发展过程中积累了

丰富的生产、设计、现场运行经验，熟悉并掌握国内外电力系统自动化复杂的运行环境，

可以针对电力系统客户的个性化需求进行产品开发。截止到 2014 年 12 月 31 日，公司（包

含分子公司）已获得授权专利 285 项、软件著作权 301 项，在国内同行业高新技术企业中

处于领先地位。

4、管理优势

公司以质量、环境、职业健康安全、CMMI 和企业内部标准为基础建立了集成管理体

系，利用信息化手段将辅助管理体系的制度和流程落地实施。2014 年还荣获 BSI“2014 年

度卓越品质管理奖”荣誉, 以表彰公司坚持以质量品质管理为中心，质量持续改善，服务品

质提升等方面的取得的成绩。公司自 2001 年初至今一直使用世界知名 SAP 公司的 ERP 系

统，实施了从企业销售、采购、生产到财务管理紧密集成的企业内部资源计划整合。2014

年度，公司实施了一系列重点信息化项目。具体涵盖了研发（PLM 系统）、财务（预算管

理系统、财务报销系统）和生产（MES 系统）。PLM 项目是公司在研发信息化方面迈出的

一大步，在 2014 年底完成了 PLM 首期项目。以上这些管理优势已经具备相当的扩展能力，

这些都为公司实施并购整合管理提供了强有力的支持，确保新的机构能够迅速整合到公司

统一的运作体系，提高整合效率。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、继电保护、电网自动化系统

目前，国内从事继电保护及变电站自动化系统、电力系统安全稳定监测控制系统、电

网继电保护及故障信息系统等设备制造的主要供应商除公司外，还有南瑞继保、许继电气、

国电南瑞、国电南自以及长园深瑞等其他厂商。报告期内，在国家电网公司保护类设备招

标中，我公司中标套数占招标总套数的 14.88%，稳居前三。2014 年，我国电网工程建设

完成投资 4118 亿元，同比增长 6.8%，其中，国家电网的投资金额达到 3385 亿元，同比

2013 年增幅达到 14.1%，预计 2015 年，我国电网建设投资将继续加大，电网投资可能超

过 5000 亿。国网投资计划超预期，并侧重于特高压建设。公司在特高压二次保护方面处

明显优势地位，配网业务也在 2014 年度呈快速发展态势，取得了很大突破，特高压与配网

自动化的新一轮高景气周期，也将拉动公司在电网业务方面的业绩持续增长。

2、发电厂市场产品

在发电厂市场内，各类产品在 2014 年均有不同程度的发展。在火电厂厂用电监控和低

压保护产品方面，公司取得较快的增长趋势，中标华能应城热电联产“上大压小”电气监控

管理系统（ECMS）IEC61850 示范电厂项目，实现公司在电气数字化电厂 ECS 业绩上的突

破。主要竞争对手企业有金智科技、国电南自、许继集团、南瑞集团等，公司依靠行业品

牌地位和技术优势，处于前列。公司扭振产品依然具有较大的技术领先优势，公司中标英

国苏格兰核电厂 TSR 项目，打开了国际市场，随着国内竞争对手的纷纷加入国际市场，公

司扭振产品面临着前所未有的机遇也面临着挑战。在水电站监控和保护产品方面，中标大

唐国际甘孜水电开发有限公司四川大渡河长河坝、黄金坪水电站发变组保护项目，为公司

水电机组保护产品在 60 万机组应用上取得的重大突破，对后续市场有重要意义，并在水电

流域梯级集控调度市场取得良好业绩，主要竞争对手企业为南瑞集团、国电南自、中水科

公司、许继电气等，伴随水电整体市场的快速发展，公司在水电市场会取得良好的发展。

发电机组励磁控制系统仍保持稳定增长，主要竞争对手企业为南瑞集团电气控制分公司、

广州擎天等，市场利润率水平基本保持稳定。公司在发电厂自动化主营业务领域实现业绩

大幅度增长，发电厂 DCS、辅控自动化系统以及水电监控等方向均迅速扩大市场份额，并

分别取得细分领域的突破性项目。到 2020 年末期，发电装机预计达到 17-18 亿千瓦，市场

前景较好。

3、工业自动化

我国拥有世界最大的工业自动控制系统装置市场，近几年，尽管全球工业制造业增长

疲软，中国自动化控制市场依然将保持较快增长，自动化控制市场的年复合增长率在 12%

左右。基于工业自动化控制较好的发展前景，预计 2015 年工业自动控制系统装置制造行业

市场规模将超过 3500 亿元。我国行业内龙头企业主要有海得控制、福大、汕头众业达等。

公司在过程控制产品领域，以为用户提供过程自动化主体解决方案为方向，通过开展前端

项目，在供热自动化、现场总线控制系统应用、特种行业高可靠性控制器以及电能质量监

测技术等重点方向完成前端分析，推动相应产品研发项目进展。公司凭借在电力行业保护

与自动化技术的传统优势，稳步拓展用电保护与自动化技术在工业领域的市场占有率，已

经在钢铁、石化、交通、矿山四大行业有了品牌知名度，并积累了一定的业绩，除了为用

户提供可靠性供电解决方案外，还将把为用户提供定制节能产品解决方案作为业务发展的

重点方向，争取为用户创造更大的价值。

4、电力电子及光伏

电力电子业务的市场容量较大，国内从事电力电子业务的上市公司有汇川技术、阳光

电源、合康变频、荣信股份、思源电气等。由于未来市场对环境、能源、社会和高效化的

要求，电力电子设备和系统将朝着应用技术高频化、智能化、全数字控制、系统化及绿色

化方向发展。近几年，公司积极开拓电力电子产品领域，柔性直流输电、储能变流器、工

业电源类产品有较为突出的技术优势，处于国内第一梯队；在无功补偿类产品、高压变频

器、电能质量治理领域产品实现了业绩大幅增长，接近国内一流技术水平。电力电子业务

在节能领域、金属深加工和新能源市场有了一定的拓展，为公司电力电子业务业绩打开了

增长空间。2014 年全国基建新增光伏发电装机 817 万千瓦，据国家能源局预测数据，到 2020

年，我国光伏装机目标达到 1 亿千瓦，这意味着，在未来 5 年内，光伏装机容量将新增 7000

万千瓦。国家政策上鼓励采用新技术、新产品的光伏发电项目，光伏行业开始从依靠规模

降低成本为主阶段向依靠技术进步提高竞争力为主阶段转变。公司光伏组件产品主要应用

于光伏发电站系统、大型新能源企业，未来还将积极发展光伏电站工程的项目总承包能力。

(二) 公司发展战略

公司以电力系统自动化业务为基础并继续保持现有电力自动化领域优势，为客户提供

电力自动化系统全面解决方案。丰富产业和产品结构，使公司的客户分布和收入构成更加

合理，有步骤有计划地把公司的产品基础平台延伸到相关行业应用领域，力争为各重点行

业提供全方位的自动化产品、系统、解决方案和服务，成为诸多领域的知名自动控制专家。

积极地抓住新能源应用和节能减排的市场和发展机遇，依托电力电子技术，开发自主知识

产权和品牌的产品，占领新能源及节能的阵地，为客户提供系统、服务的解决方案，成为

能效管理专家。公司不断建立健全履行社会责任机制，将履行社会责任作为公司战略发展

内容之一，并融入企业经营管理决策当中。

(三) 经营计划

围绕公司中长期发展战略规划，公司预计 2015 年主营业务收入和净利润比 2014 年将

有进一步的增长。未来一年，经营计划如下： 1）公司将继续加大研发投入和完善产品创

新体系，坚持产品和技术创新。 2）继续做好国家电网公司、南方电网公司及各省的招标

工作，巩固公司在智能变电站完整解决方案、特高压保护的领先地位。 3）加快推广配网

自动化产品，进一步提高市场占有率。4）充分利用发电厂电气产品的行业优势地位，进一

步拓展励磁、仿真、扭振等产品的市场容量和地位，重点推广火电、水电自动化以及高压

变频器产品。 5）充分挖掘工业用户需求，为工业用户提供高可靠性供电解决方案，同时

以工业节能服务、能源管控为切入点，带动工业过程自动化及电力电子等产品的销售，从

产品销售向解决方案销售转变，为用户提供高附加值的解决方案，帮助用户提高能效水平。

6）继续加大国际市场的开拓力度，做好布局，逐步扩大公司海外业务。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

为适应公司发展战略及扩充产能，2015 年度公司拟自筹资金预计 22,300 万元用保定二

期、三期生产基地及南京亿能二期生产及研发基地等重要资本性支出项目建设。

(五) 可能面对的风险

（1）经济增长缓慢带来的市场风险

2015 年中国经济将坚持稳中求进的发展态势，预计 2015 年我国国内生产总值增长

7.0%左右，低于 2014 年增速。电力行业的增长趋势近年来基本与宏观经济走势保持一致，

预计 2015 年全国电力供需继续总体宽松，需持续关注国家宏观经济甚至全球经济对行业的

影响。

（2）电力投资低于预期及特高压推进缓慢的风险

2015 年政策和投资计划的重点在于特高压和配电网尤其是配网与智能电网结合的领

域，在执行过程中，不排除推进缓慢和未完成全部投资计划的可能。公司在保持输配电行

业预期地位、争取在特高压和配电网更多市场份额的同时，更要积极拓展电网外业务，减

少公司业绩对电力系统政策的敏感和依赖。

（3）新领域拓展低于预期的风险

公司未来将积极拓展电力系统外业务，尤其是工业自动化领域市场潜力巨大，可拓展

方向较多，但对新进入市场的了解和判断或有一定偏差，亦有新业务发展低于预期的可能

性。市场拓展机遇与挑战共存，公司在开发新市场时，决策上谨慎预期、合理评估，行动

上大胆探索、把握机遇，以期待为公司带来新的利润增长点。

（4）技术开发和升级的风险

公司为技术型企业，技术开发具有更新快、投入大、市场需求变化多样等特点，因此

公司需要不断进行新技术、新产品的研发。公司需要保持持续创新的能力，以开发出满足

用户需求的差异化竞争的新产品。

公司将继续保持稳定的研发投入规模，通过完善研发与产品创新管理体系，加强与各

主要高校在科研成果产业化方面的战略合作，及时准确掌握技术发展趋势，以开发出满足

用户需求的新产品，不断提升公司的核心竞争力。

（5）知识产权受到侵害的风险

公司作为高新技术企业，一直致力于自主知识产权的开发与保护。公司已分别拥有超

过百项的专利及软件著作权，如公司知识产权受到侵害，将会直接影响公司的正常生产经

营，对公司未来的业绩产生不利影响。

公司将继续加强在自主知识产权的开发研究中，严格按照公司的流程规范对相关技术

资料归档整理，通过申请专利和软件著作权等方式对公司的知识产权进行保护。

（6）人力资源风险

公司所在行业技术要求较高，因此行业内的市场竞争越来越体现为对高素质人才的竞

争。并且在公司业务向电力系统外行业拓展时，需要引进行业专家和技术带头人。如果公

司人才引进、培训和激励机制不到位，将对公司的生产经营带来一定影响。

公司实际控制人杨奇逊先生捐赠设立的"四方英才突出贡献奖励基金"的正式运作，对

公司的人才发展战略提供了强有力的支持。公司利用各种渠道积极引进高端人才，并充分

利用已有资源为高端人才解决各种后顾之忧。通过与武汉各高校建立战略合作关系，公司

武汉研发基地未来在科研、人才方面将得到高校的大力支持，有效缓解人力资源方面的压

力。公司还不断完善培训体系，积极实施中高级管理者、基层管理者和骨干人员的培养计

划，不断提升管理者的综合能力，保持公司优秀人才尤其是核心技术（业务）人员的稳定。

（7）规模扩张导致的管理风险

公司业务高速增长，多异地化生产办公、公司的资产、业务、人员规模迅速扩大，收

并购业务带来的业务整合和企业文化融合，新拓展行业客户的付款信用等都对公司的现有

的管理提出了更高的要求。

公司在经营规模扩张管控方面，利用集团化发展模式，派驻经营管理骨干，依托信息

化系统，实现人力资源、财务的一体化管控，对并购子公司进行经营协同的整合，加强风

险管控、降低了并购整合风险。经过近两年的持续改进，公司风险控制体系和集团管控手

段方面的成熟度在逐步提高。

（8）国际业务风险

未来公司将继续开拓国际业务，国际化人才短缺和对国际化项目运作经验的缺乏的挑

战依然存在。

公司将进一步做好国际市场调研工作，采取渐进式的发展模式，在几个已经相对成熟

的国家开展经营活动，贴近用户，深入挖掘市场潜力。在国际业务开展过程中要充分利用

各种专业机构的资源，规避经营风险。

议案二

关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据相关法律法规，公司治理以及信息披露的相关要求，现将《北京四方继

保自动化股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》（请参见附件）提请各位股

东及股东代表审议。

本议案已经公司第四届监事会第十一次会议审议通过。

北京四方继保自动化股份有限公司监事会

2015 年 4 月 22 日

附件：《北京四方继保自动化股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》

附件

北京四方继保自动化股份有限公司

2014 年度监事会报告

公司监事会在报告期内，监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、

《监事会议事规则》等有关法律、法规及公司规范的要求和赋予的职责，本着切实维护公

司利益和对股东负责的态度，认真履行了监督职责。监事会及时了解掌握公司生产、经营、

管理、投资等各方面情况。监事会成员参加了公司历次股东大会并列席历次董事会。

监事会认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、

股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

监事会对公司重大决议和决策的形成表决程序进行了审查、监督，认为公司经营班子认真

执行了董事会的各项决议。

（一）监事会的工作情况

本年度监事会共计召开六次会议，各监事对公司监事会各项议案及其它事项均投同意

票，没有提出异议的情况。具体如下：

会议届次召开日期会议议题

1、《关于公司 2013 年度监事会工作报告的议案》；

2、《关于公司 2013 年度利润分配方案的议案》；

3、《关于公司 2013 年年度报告及其摘要的议案》；

4、《关于公司 2013 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及

第四届监事会

2014 年 3 月 27 日鉴证报告的议案》；

第 5 次会议

5、《关于公司 2013 年度内部控制自我评价报告和内部控制审计报

告的议案》；

6、《关于确认公司监事 2013 年度薪酬的议案》；

7、《关于公司监事 2014 年度薪酬标准的议案》。

第四届监事会

2014 年 4 月 28 日《关于公司 2014 年第一季度报告的议案》

第 6 次会议

第四届监事会

2014 年 7 月 15 日《关于股权激励计划限制性股票第三次解锁暨上市的议案》

第 7 次会议

第四届监事会

2014 年 8 月 25 日《关于公司 2014 年半年度报告及其摘要的议案》

第 8 次会议

第四届监事会 1、《关于公司 2014 年第三季度报告全文及正文的议案》

2014 年 10 月 28 日

第 9 次会议 2、《关于执行 2014 年新修订及新颁布的相关企业会计准则的议案》

第四届监事会

2014 年 12 月 9 日《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

第 10 次会议

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使

职权，履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符

合法律法规的规定。内部控制制度完整、合理、有效，没有发现公司董事、高级管理层执

行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，普华永道中天会计师事务所对公司本年度财务报告进行了审计,并出具了标

准无保留意见的审计报告。公司监事会对公司财务结构和财务状况及有关业务进行了认真、

细致的检查，认为公司的资产负债表、现金流量表、利润表及利润分配表均真实、客观地

反映了公司的财务状况和经营成果。

（四）监事会对公司募集资金使用情况的独立意见

监事会对募集资金的使用情况进行核实，认为：公司对募集资金进行了专户存储和专

项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金

的情形。

(五) 监事会对公司收购、出售资产以及关联交易情况的独立意见

监事会认为，报告期内，公司涉及收购和出售资产的交易价格合理，未发现内幕交易；

关联交易属日常业务并将按一般商业条款达成，公平合理。

(六) 监事会对内部控制的自我评价报告的审阅情况

监事会认为，报告期内，公司内部控制自我评价比较客观的反映了公司内部控制的真

实情况，对公司内部控制的总结比较全面，反映了公司重点控制活动的内部控制情况，包

括对子公司的管理控制、对关联交易、募集资金使用及重大投资和信息披露的内部控制情

况。公司已建立了一套良好的内部控制制度，不存在重大缺陷和异常事项，未对公司治理、

经营管理及发展产生不良影响。公司各项制度自制定以来得到了有效的贯彻执行，对公司

的规范运作起到了较好的监督、指导作用。报告期内，公司不存在违反上交所《上市公司

内部控制指引》及公司各项内部控制制度的情形。报告期内，公司无泄露内幕信息的行为。

议案三

关于公司 2014 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

根据企业会计准则的相关规定，以及上市公司相关法律法规的要求，现将

《北京四方继保自动化股份有限公司 2014 年度财务决算报告》（请参见附件）

提请各位股东及股东代表审议。

本议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2015 年 4 月 22 日

附件：《北京四方继保自动化股份有限公司 2014 年度财务决算报告》

附件

北京四方继保自动化股份有限公司

2014 年度财务决算报告

根据《企业会计准则》等法规和《公司章程》有关规定，公司已完成 2014

年度财务决算工作，现将有关情况报告如下：

一、 2014 年度财务决算基本情况

公司 2014 年度财务决算以经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

审计的合并会计报表为基础编制，本年度合并范围的公司包括：北京四方继保

自动化股份有限公司（母公司）；全资子公司北京四方继保工程技术有限公司、

北京同兴时代物业管理有限公司、北京四方吉思电气有限公司、南京四方亿能

电力自动化有限公司、四方股份（香港）有限公司、保定四方三伊电气有限公

司、保定三伊天星电气有限公司、保定三伊方长电力电子有限公司、南京摩科

软件有限责任公司、北京中能博瑞控制技术有限公司、四方继保（武汉）软件

有限公司；控股子公司北京四方宏海电力电器有限公司。

2014 年度，公司实现营业收入 32.64 亿元，实现归属于母公司所有者的净

利润 3.41 亿元，基本每股收益 0.84 元；期末总资产 50.75 亿元，总负债 16.32

亿元，所有者权益 34.43 亿元，资产负债率 32.15%。主要财务指标及其同期比

较情况如下：

单位:万元

主要会计数据 2014 年度 2013 年度本年比上年增减

营业收入 326,411.13 305,255.01 6.93%

营业利润 27,196.21 31,250.57 -12.97%

毛利率（%） 39.46 39.49 减少 0.03 个百分点

利润总额 38,100.86 42,720.36 -10.81%

归属于母公司所有者的净利润 34,077.91 37,050.33 -8.02%

基本每股收益 0.84 0.92 -8.70%

经营活动产生的现金流量净额 1,121.19 -6,204.00 增长 7,325.19 万元

每股经营活动产生的现金流量额 0.03 -0.15 增长 0.18 元

总资产 507,536.41 470,936.22 7.77%

归属于母公司股东的所有者权益 343,895.16 318,746.43 7.89%

归属于母公司股东的每股净资产 8.46 7.84 7.91%

二、简要分析

1、本报告期，在宏观经济下行，客户市场需求放缓的前提下，公司营业收

入增速也相应放缓，营业收入比上年度同比增长 6.93% ，实现营业收入

326,411.13 万元；本报告期各项产品的营业收入中：配网自动化系统、轨道交

通自动化系统、电力电子产品仍保持较高的营业收入增幅。本报告期内，公司

主要产品的营业收入情况如下：

主要产品类型营业收入（万元）同比增长

继电保护及变电站自动化系统 204,652.45 5.24%

电力系统安全稳定监测控制系统 13,020.94 3.55%

电网继电保护及故障信息系统 6,484.99 2.35%

发电厂自动化系统 30,367.96 2.95%

配网自动化系统 15,248.64 17.05%

轨道交通自动化系统 5,752.85 48.97%

电力电子产品 44,932.96 19.16%

2、本报告期，公司产品平均毛利率为 39.49%，比上年同期下降 0.03 个百

分点，产品毛利率维持在相对稳定的水平，产品盈利能力基本稳定。

3、本报告期，公司实现营业利润 27,196.21 万元，较上年同期减少 4,054.36

万元,同比减少 12.97%。导致本报告期营业利润出现下降的主要原因系：①报告

期内，公司的投资收益比上年同期下降了 2,582.29 万元，其中来源于公司的合

营企业“北京 ABB 四方电力系统有限公司”的投资收益比上年同期下降了

2,487.77 万元；②报告期内，公司营业收入的增长带动应收账款规模同步增长

以及宏观经济下行使公司客户的付款周期相应延长，导致报告期内计提了

5,136.66 万元的应收账款坏账准备，且比上年同期增加 1,503.61 万元；③依据

对北京中能博瑞控制技术有限公司的商誉减值测试结果，计提了 1,200 万的商

誉减值损失准备；④为扩张市场及储备人才，本报告期扩充了公司的销售及服

务队伍，使本报告期的销售费用比上年同期增加 8.71%，高于本报告期营业收

入 6.93%的增幅。

4、本报告期，公司实现归属于母公司所有者的净利润 34,077.91 万元，同

比减少 2,972.42 万元，同比下降 8.02%。主要原因系上述第 3 项所述及本报告

期内公司获得的增值税软件产品退税收入比上年度同期减少 1,922.02 万元。

5、本报告期，公司经营活动现金流量净额为 1,121.19 万元，较上年同期增

加 7,325.19 万元，主要原因系公司加大货款催收力度及控制付现开支所致。

议案四

关于公司 2015 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代表：

根据企业会计准则的相关规定，以及上市公司相关法律法规的要求，现将

《北京四方继保自动化股份有限公司 2015 年度财务预算报告》（请参见附件）

提请各位股东及股东代表审议。

本议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2015 年 4 月 22 日

附件：《北京四方继保自动化股份有限公司 2015 年度财务预算报告》

附件北京四方继保自动化股份有限公司

2015 年度财务预算报告

根据公司发展规划目标，公司拟订了 2015 年度财务预算，具体报告如下：

一、财务预算编制基准

公司 2015 年度财务预算是以经北京中证天通会计师事务所有限公司（特殊

普通合伙）审计的 2014 年度合并财务报表为基础，结合 2015 年国家宏观经济

政策、市场环境变化预期、公司中长期经营规划，对公司 2015 年生产经营计划、

管理目标及各项业务收支计划进行编制。

本预算所采用的会计政策与会计估计与 2014 年度保持一致，以 2015 年 1

月 1 日为预算编制基准日，并充分考虑预算批准日（即，董事会对预算实际批

准的日期）前的可预计事项进行编制。

预计 2015 年财务预算的合并范围在原有基础上增加保定四方电力控制设

备有限公司、保定四方继保工程技术有限公司、四川中正信电力设计有限公司、

南京四方致捷开关有限公司及湖州子公司（其中：湖州子公司为拟设立事项）、

北京四方创能光电科技有限公司（设立中）、北京四方自动化股份（香港）有限

公司菲律宾子公司（为拟设立事项）。

二、财务预算编制的基本前提

1、假设本预算期内公司所处社会经济、法律和政策环境无重大变化。

2、假设本预算期内公司发生的资产收购、兼并行为未对公司盈利能力带来重大

影响。

3、假设本预算期内市场行情、主要产品原材料供应价格无重大变化。

4、假设预算期内国家利率、汇率变化对公司不存在重大影响。

5、本预算期内合并范围内各单位的所得税税率与 2014 年度保持一致。

6、无其他不可抗力及不可预见因素的重大影响。

三、主要预算指标

根据对公司的所处行业发展情况和产品市场需求的分析，结合公司的经营

规划和 2015 年度工作目标，按 2014 年度末的公司存量合同情况和 2015 年度预

计新签合同目标进行分析预计，2015 年度公司计划实现营业收入 37.1 亿元，同

比增长 13.7%，计划实现归属于母公司所有者的净利润 3.75 亿元，同比增长

10.0%。

四、重要资本性支出预算

2015 年度将做好已并购公司在本年度的应付并购资金的筹集及支付计划，

共预计金额 2,757 万元，其中：计划支付保定四方三伊电气有限公司、保定三

伊天星电气有限公司及保定三伊方长电力电子有限公司的股权收购款预计

2,317 万元；计划支付南京摩科软件有限责任公司的股权收购款 60 万元；计划

支付四川中正信电力设计有限公司的股权收购款 380 万元。

为适应公司发展战略及扩充产能，2015 年度公司拟自筹资金预计 18,000 万

元用于支付保定二期生产基地建设尾款及三期生产基地建设款；拟自筹资金

4,300 万元，用于支付南京亿能公司生产及研发基地建设尾款；为鼓励创新，公

司拟自筹资金 1,000 万元用于设立创新基金，以支持 2015 年公司各项创新工作

的开展。

为提高公司运营效率，提升公司信息化工作水平，公司拟自筹资金预计

6,600 万元用于公司 PLM、SRM、MES、财务共享中心等项目的采购和实施工

作。为继续提高公司在光伏领域的研发水平，完善公司光伏产品的工艺研究，

公司拟自筹资金预计 1,500 万元用于建设光伏产品正式投产前进行中等产量试

验的生产线。

同时，根据公司业务发展计划，公司将继续关注本行业和相关技术领域中

具有较好技术储备、良好资产质量和盈利能力的企业，积极寻求通过合资合作、

收购兼并等合适方式，进一步延伸公司产品市场和产品线、扩大公司经营规模、

增强公司的盈利能力。

议案五

关于公司 2014 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中

证天通(2015)证审字第 0201010 号），四方股份母公司 2014 年度实现净利润为

308,988,703.45 元，累计可供股东分配的利润 832,729,507.84 元，公司拟以 2014

年末总股本 40,658.6 万股为基数，每 10 股派发现金 2.50 元（含税），本次实

际分配的利润合计 101,646,500.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

本议案已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十一次会议

审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2015 年 4 月 22 日

议案六

关于公司 2014 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据相关法律法规，以及公司治理及信息披露的相关要求，现将《北京四

方继保自动化股份有限公司 2014 年年度报告》（请参见上海证券交易所网站）

及《北京四方继保自动化股份有限公司 2014 年年度报告摘要》（请参见附件）

提请各位股东及股东代表审议。

本议案已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十一次会议

审议通过。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2015 年 4 月 22 日

附件：《北京四方继保自动化股份有限公司2014年年度报告摘要》

附件北京四方继保自动化股份有限公司

2014 年年度报告摘要

一重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载

于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况

股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称

A股上海证券交易所四方股份 601126

联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表

姓名郗沭阳李佳琳

电话 010-62961515 010-62961515

传真 010-62981004 010-62981004

电子信箱 ir@sf-auto.com ir@sf-auto.com

二主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元币种：人民币

本期末比上年同

2014年末 2013年末 2012年末

期末增减（%）

总资产 5,075,364,125.50 4,709,362,205.20 7.77 4,270,266,522.76

归属于上市公

司股东的净资 3,438,951,621.16 3,187,464,312.16 7.89 2,884,151,909.67

产

本期比上年同期

2014年 2013年 2012年

增减(%)

经营活动产生

的现金流量净 11,211,886.21 -62,040,040.84 11,898,863.26

额

营业收入 3,264,111,280.37 3,052,550,127.70 6.93 2,348,700,007.42

归属于上市公 340,779,138.20 370,503,263.13 -8.02 294,607,975.63

司股东的净利

润

归属于上市公

司股东的扣除

321,230,366.56 362,819,134.01 -11.46 285,315,533.57

非经常性损益

的净利润

加权平均净资

产收益率（% 10.29 12.24 减少1.95个百分点 10.26

）

基本每股收益

0.84 0.92 -8.70 0.73

（元／股）

稀释每股收益

0.84 0.91 -7.69 0.72

（元／股）

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股

情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数（户） 16,692

年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数（户） 15,685

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0

年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数

（户）

前 10 名股东持股情况

持有有限售

持股比持股质押或冻结

股东名称股东性质条件的股份

例(%) 数量的股份数量

数量

四方电气（集团）股份有限境内非国有

50.10 203,714,853 0 无 0

公司法人

北京中电恒基能源技术有

国有法人 6.06 24,639,704 0 无 0

限公司

中国人民健康保险股份有

未知 1.64 6,666,097 0 无 0

限公司－万能保险产品

杨奇逊境内自然人 0.78 3,187,340 0 无 0

境内非国有

北京电顾投资有限公司 0.75 3,058,985 0 无 0

法人

王绪昭境内自然人 0.73 2,977,230 0 无 0

中融国际信托有限公司－

证赢 11 号证券投资集合资未知 0.56 2,270,404 0 无 0

金信托计划

朱艳云境内自然人 0.49 2,000,000 0 无 0

中国银行－华宝兴业动力

未知 0.39 1,599,827 0 无 0

组合股票型证券投资基金

中融国际信托有限公司－未知 0.38 1,551,000 0 无 0

融享 4 号结构化证券投资

集合资金信托

（1）公司前十名股东中，杨奇逊先生、王绪昭先生

为公司实际控制人，是控股股东四方电气（集团）股

份有限公司之第一和第二大股东，2008 年 10 月杨奇

上述股东关联关系或一致行动的说明逊先生和王绪昭先生签订了《一致行动协议》；（2）

除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关

系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持

股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说

明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

本报告期公司无优先股事项。

2.4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三管理层讨论与分析

2014 年，全球经济复苏艰难曲折，主要经济体走势分化，国内经济下行压力持续加大，

多重困难和挑战相互交织，经济发展总体平稳。2014 年，电力工业持续健康发展，装机总

量及发电量进一步增长，全国电力供需形势总体宽松，运行安全稳定。受气温及经济稳中

趋缓等因素影响，全社会用电量同比回落 3.8 个百分点。全国主要电力企业电力工程建设

完成投资 7764 亿元，同比增长 0.5%。电源工程建设完成投资 3646 亿元，同比下降 5.8%，

电网工程建设完成投资 4118 亿元，同比增长 6.8%，电网工程建设投入超过电源建设 472 亿

元，占电力基本建设投资完成额的比重达 53.04%。

在这样的宏观经济背景下，公司董事会和经营团队持续紧抓经营效益和管理效率“双提

高”的核心工作，在确保各项业务稳定发展的同时，积极倡导深化改革，放缓脚步开始自我

调整，并号召全体员工共同努力，实现自我突破，为全面实现公司中长期规划目标奠定坚

实的基础。通过公司经营层与全体员工的共同努力，基本完成了经营目标，达成了关键管

理目标。公司在报告期内经营平稳，全年合并范围内的公司累计完成订货合同金额 41.34

亿元，去年同期完成 39.43 亿元，与去年同期相比增长 4.84%；其中，国内订单额占 97.9%；

国际订单占 2.1%。实现营业收入 32.64 亿元，与去年同期相比增长 6.93%；实现归属上市

公司股东净利润 3.41 亿元，与去年同期相比下降 8.02%；实现基本每股收益 0.84 元。

报告期内，公司在以下几方面的工作取得了较大的进展和突破：

报告期内，公司在国网各批次集中招标、南网框架招标中标总份额位列第一军团，公

司行业总排名稳居前三。报告期内，四方公司保护设备等二次设备，中标浙北-福州、淮上

-南京-上海、锡盟-山东三条 1000kV 特高压交流工程项目，实现公司产品在代表电网系统

最高电压等级项目中全面应用；公司参与实施的皖电东送淮南至上海特高压交流输电示范

工程，荣获国家电网公司科技进步特等奖，充分显示国家电网公司对四方公司综合实力的

肯定；配网自动化产品，中标湖南衡阳、株州配电主站项目、江苏淮安配网主站项目、甘

肃定西配网主站项目、海南三亚配网主站项目、河北省保定供电公司配网主站 II 期工程等，

同时中标大量配电终端，国网配电终端集招总中标份额第二；智能分布式 FA（Feeder

Automation,馈线自动化）技术在扬州供电公司实施的国内首个双环网智能分布式馈线自动

化项目中通过验收，用户对项目中公司提供的技术给予高度肯定；配网新技术方面，公司

的“智能配电网运行支撑关键技术与应用”项目通过了中国电机工程学会的技术鉴定，并获

得了“国际领先”的高度评价；公司新一代智能变电站高电压等级有所突破，中标宁夏牛首

山 330kV 新一代智能站项目；直流输电方面，公司继世界首个多端柔性直流南澳工程顺利

投运后，公司又中标世界上首个大容量柔直与常规直流组合模式的背靠背直流工程罗平直

流项目控制保护设备，巩固了公司在南网的市场优势地位；公司新型熔冰技术为世界领先

水平，中标南网安顺 110kV 纳雍站直流熔冰项目，体现了公司在集成创新方面的进步；在

稳控和广域产品方面，公司积极开拓新市场、挖掘新需求,成功中标多个省区的电网稳控系

统项目；变电站仿真培训系统，中标内蒙古乌审旗供电公司电力培训中心变电站数字物理

混合仿真系统，实现了公司在该领域的突破。公司还中标南网总调保信主站项目，深圳直

流配网项目，南网变电站驾驶舱项目，南网全生命周期管理项目等等，这些科技前沿项目

将对未来产品创新布局产生积极影响。

报告期内，公司电厂业务在保持、扩展传统优势产品的同时，积极开拓新方向和新市

场。在火电自动化市场上，中标张家港沙洲电力一期分厂 2×630MW 机组#1 机 ETS 和

METSPLC 控制系统改造项目，是公司第一套 ETS 系统；中标杭州华电江东天然气热电联

产项目水处理程控系统及辅网监控系统项目，是公司首套天然气项目的火电自动化应用业

绩突破；中标华电朔州一期 2×300MW 级热电机组工程全厂辅助车间控制网络项目，为公

司在华电集团的首套辅网系统业绩突破；中标京能北京门头沟城子地区及房山窦店地区燃

气供热分散控制系统，是公司在清洁能源供热领域和重要拓展，以上项目对公司扩展火电

自动化产品销售有重要意义。在水电市场上，中标大唐国际甘孜水电开发有限公司四川大

渡河长河坝、黄金坪水电站发变组保护项目，为公司水电机组保护产品在 60 万机组应用上

取得的重大突破，中标华能西藏墨脱亚让水电站及线路延伸工程综合自动化系统，是公司

西藏地区首套集水电站计算机监控与保护、变电站综合自动化、区域供配电集控调度于一

体的综合调控系统解决方案应用，对后续市场有重要意义。在电力电子产品市场上，中标

定州天鹭焦化工程 10kV 高压变频器设备项目、盐城发电有限公司 2×135MW 燃煤机组＃

10、＃11 机组引风机高压变频调速装置项目、北京未来城燃气热电冷冻泵高压变频器项目

及大唐太原第二热电厂一次风机变频调速装置等项目，高压变频器产品在多地区取得销售

突破。在新能源市场上，完成与国网吉林省调合作的友好型大规模风电基地送出统科技项

目，为解决风电送出瓶颈问题提供了新的解决方案；中标徐州立澜新能源科技公司沛县杨

屯镇 6MWp 光伏发电项目、江山同景科技 30MWp 光伏发电项目（含 SVG）及平关风电场

动态无功补偿 SVG 项目，使公司在新能源市场上保持向上发展的态势。在仿真市场上，中

标安庆皖江电厂二期 2×1000MW 机组仿真机项目、华电浙江龙游热电有限公司 2×200MW

级燃气蒸汽联合循环热电机组仿真系统、大唐国际继电保护专业培训基地组建 500kV 变电

及发电动模工程、基于智能电网的电站控制数字实验平台科技项目、四川电力科学研究院

智能变电站一次设备虚拟仿真功能、福建管培中心智能变电站仿真实训室建设继电保护仿

真系统等，公司在仿真市场上不断发展，进行技术创新与突破。

报告期内，公司通过加强内部管理、优化产品结构、制定详细的业务质量提升计划等

工作，巩固和加强工业及公共业务的核心竞争力。2014 年 5 月由公司组织实施的国内第

一个电压等级最高的 220kV 集成变电站交钥匙工程——宁夏吉元冶金集团吉铁 220kV 集

成变电站成功投入运行。该站是国内首座 220kV 电压等级采用集成化设计、预制钢结构、

整站悬空技术、装配式工艺的全户内变电站，具有布局合理紧凑、节省占地面积、缩短建

设周期、低碳环保施工、智能监控管理等优势，实现了从工厂化预生产、现场装配安装和

无人值守的智能化变电站。该项目的成功投运，标志着公司在集成变电站领域取得了又一

新突破。截止 2014 年 12 月底，公司共取得了中节能甘肃敦煌 50MWp 光伏项目、中铝宁

夏银星长山头 100MWp 风电项目、华能新能源布尔津 49.5MWp 和哈密三塘湖 200MWp 风

电项目、东贝阿拉山口 50MWp 光伏项目、河南森源兰考 200MWp 光伏项目、大唐内蒙达

茂旗 20MWp 光伏项目、广西南宁明阳 50MWp 光伏项目等集成变电站业绩，为公司 2015

年集成变电站市场做了良好开局。

报告期内，公司继续加大国际业务投入，在直接开拓海外市场的同时，加强了与国内

EPC 总包方的合作，使得这方面的国际业务合同较去年有了较大的增长。在次同步振荡解

决方案方面，中标英国苏格兰电力公司两核电厂的扭振保护及相关技术服务项目；中标印

度 KMPCL 电厂机组扭振保护项目；在发电厂电气综保产品方面，中标印尼热电厂

2×C30MW+4×B25MW 机组项目。在工程项目交付方面，完成巴基斯坦 500kV 变电站自动

化系统项目并顺利投运；完成南美洲圭亚那国家电网改造项目并全面投入运行；完成土耳

其安伊高速铁路电力自动化系统相应阶段投运，保证了土耳其高铁顺利通车，土耳其安伊

高速铁路项目是中国高铁“走出去”的第一个工程，也是公司产品在国际化方面的重大突破。

报告期内，四方三伊公司在钢铁、有色金属等行业产能过剩的行业背景下，不断加强

自身能力建设，深挖技术及市场潜能，中标中国航天空气动力技术研究院电子管高频电源

项目，该项工程填补了国内空白，不仅为公司创造了经济效益，同时也为国家发展做出了

贡献；中标宝钢湛江钢铁有限公司高频感应加热电源项目，以优异的质量和合理的价格帮

助客户实现了该产品的国产化，节约了成本。中标世界三大知名冶金设备制造商之一，意

大利达涅利集团中频感应加热项目，有效提升了公司产品国际影响力；中标宁夏隆基硅材

料有限公司大功率直流电源项目、福建省明光新型材料有限公司 PC 钢棒生产线项目、广

东美芝制冷设备有限公司高频感应加热电源项目、新疆东方瑞阳金属制品有限公司高频感

应加热电源项目和内蒙古晶环电子材料有限公司大功率蓝宝石电源等项目，进一步稳固了

公司在感应加热电源行业的龙头地位。

报告期内，为适应未来公司发展对生产规模的需求，公司在保定、南京开始了二期生

产厂房的工程建设，预计二期工程在 2015 年全部投入使用，可以满足未来三至五年公司在

智能电网、智能变电站、电力系统及继电保护自动化、发电厂自动化、工业自动化等主营

业务产品生产规模的需要，能够满足国网特高压项目中变电站自动化系统、各类继电保护

产品的生产要求。

报告期内，公司作为国家高新技术企业继续享受相关优惠政策，还获得多项国家和市

区级荣誉：

四方继保股份、蒙华电双双通过高新技术企业复审，被认定为国家高新技术企业；

公司通过美国 SEI 机构（Software Engineering Institute）CMMI 能力成熟度模型 4 级认

证；

荣获第十三届中国软件业务收入前百家企业称号；

荣获“中国电气工业 100 强”；

荣获中国十大创新软件企业称号；

被认定为“北京市智能微电网控制工程技术中心”；

被认定为北京市重点总部企业；

被大公国际资信评估有限公司认定为信誉 AAA 级企业；

被认定为信息化和工业化融合管理体系贯标试点企业；

被评为 2014 年节能服务产业创新企业；

荣获“2013-2014 年度国家规划布局内重点软件企业”荣誉；

荣获“2013 年国家火炬计划重点高新技术企业”荣誉；

荣获中关村企业促进信用会 2013-2014 中关村信用培育双百工程——百家最具影响力

信用企业称号；

同时还有以下几项技术成果分别荣获“中国电力科学技术奖”、“北京市科学技术奖”、

“湖北省科技进步奖”。

千万千瓦级风电汇集系统无功电压管控技 2014 年度北京市科学

北京市人民政府

术研究及应用技术三等奖

2014 年度北京市科学

智能配电网运行支撑关键技术研究与应用北京市人民政府

技术二等奖奖

采用机端阻尼控制技术抑制次同步谐振研 2014 年度中国电力科中国电力科技奖励办公

究与应用学技术三等奖室

超/特高压直流控制保护运行支撑体系的研 2014 年度中国电力科中国电力科技奖励办公

发与应用学技术三等奖室

2014 年度湖北省科技

跨区域电网智能协同动态监测系统湖北省（省部级）

进步二等奖

(二) 主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例（%）

营业收入 3,264,111,280.37 3,052,550,127.70 6.93

营业成本 1,943,171,128.45 1,816,538,002.46 6.97

销售费用 495,047,515.34 455,383,182.94 8.71

管理费用 480,522,612.31 458,043,677.22 4.91

财务费用 1,395,210.64 -3,947,582.58 不适用

经营活动产生的现金流量净额 11,211,886.21 -62,040,040.84 不适用

投资活动产生的现金流量净额 -131,845,918.39 117,508,178.33 -212.20

筹资活动产生的现金流量净额 22,626,326.12 -135,298,250.22 不适用

研发支出 350,140,055.41 321,128,648.73 9.03

（1）营业收入本期比上期增加 6.93%，主要原因系公司本年销售合同签订额持续增长所致。

（2）营业成本本期比上期增加 6.97%，主要原因系公司本年合同毛利率较上期相对稳定，

与营业收入同比例增长所致。

（3）销售费用本期比上期增加 8.71%，主要原因系公司本年销售合同签订额持续增长所致。

（4）管理费用本期比上期增加 4.91%，主要原因系公司研发投入的增加所致。

（5）财务费用本期比上期增加，主要原因系公司本期持有的存量货币资金下降使银行利息

收入减少及本期银行借款增加使利息费用增加所致。

（6）经营活动产生的现金流量净额本期比上期增加，主要原因系公司加大货款催收力度及

控制付现开支所致。

（7）投资活动产生的现金流量净额本期比上期下降 212.2%，主要原因系公司扩建生产基

地和办公用楼支出增加及本期到期转活期的定期存款金额比上期减少所致。

（8）筹资活动产生的现金流量净额本期比上期增加 1.6 亿元，主要原因系公司本期增加银

行借款所致。

（9）研发支出本期比上期增加 9.03%,主要原因系公司本期研发投入增加所致。

2 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司本期营业收入比上期增长 6.93%，主要原因系公司在业内良好的品牌地位及本期公司

销售合同签订额及发货持续增长所致。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

单位：元币种：人民币

名称 2014年 2013年变动比率（%）

继电保护及变电站自动化系统 2,046,524,458.53 1,944,707,803.91 5.24

电力系统安全稳定监测控制系统 130,209,393.54 125,740,172.89 3.55

电网继电保护及故障信息系统 64,849,942.37 63,360,996.91 2.35

发电厂自动化系统 303,679,630.83 294,990,082.28 2.95

配网自动化系统 152,486,367.96 130,277,716.59 17.05

轨道交通自动化系统 57,528,463.41 38,618,505.97 48.97

电力电子产品 449,329,633.16 377,078,418.05 19.16

其他主营产品 34,890,903.31 56,745,629.14 -38.51

报告期内，公司的继电保护及变电站自动化系统、电力系统安全稳定监测控制系统、电网

继电保护及故障信息系统、发电厂自动化系统、配网自动化系统、轨道交通自动化系统、

电力电子产品等电力自动化产品实现收入 32.39 亿元，比上期增长 6.86%，占营业收入的

99.25%。

(3) 订单分析

报告期内合并范围内的公司累计完成订货合同金额 41.34 亿元，去年同期完成 39.43 亿元，

与去年同期相比增长 4.84%；其中，国内订单额占 97.9%；国际订单额占 2.1%。

(4) 主要销售客户的情况

报告期内，公司前五名客户的营业收入总额为 348,498,107.86 元，占公司全部营业收入的

比例为 10.68%。

3 成本

(1) 成本分析表

单位：元

分产品情况

本期金

上年同

本期占额较上

成本构成期占总

分产品本期金额总成本上年同期金额年同期

项目成本比

比例(%) 变动比

例(%)

直接材料 992,080,333.17 85.39 957,034,038.71 85.15 3.66

继电保护及变

其他费用 169,740,482.90 14.61 166,906,714.39 14.85 1.70

电站自动化系

1,161,820,816.0 1,123,940,753.1

统小计 100.00 100.00 3.37

8 0

电力系统安全直接材料 50,680,795.27 83.67 51,877,022.29 84.16 -2.31

稳定监测控制其他费用 9,890,898.84 16.33 9,765,016.90 15.84 1.29

系统小计 60,571,694.12 100.00 61,642,039.19 100.00 -1.74

电网继电保护直接材料 22,788,689.57 82.59 23,084,620.95 82.22 -1.28

及故障信息系其他费用 4,804,284.60 17.41 4,992,396.31 17.78 -3.77

统小计 27,592,974.17 100.00 28,077,017.26 100.00 -1.72

直接材料 148,382,602.03 81.60 142,454,728.25 82.80 4.16

发电厂自动化

其他费用 33,449,715.64 18.40 29,600,954.37 17.20 13.00

系统

小计 181,832,317.67 100.00 172,055,682.62 100.00 5.68

直接材料 81,383,289.41 84.11 67,791,694.03 81.25 20.05

配网自动化系

其他费用 15,377,681.06 15.89 15,640,851.11 18.75 -1.68

统

小计 96,760,970.47 100.00 83,432,545.14 100.00 15.98

直接材料 23,647,002.68 81.91 16,299,451.12 80.68 45.08

轨道交通自动

其他费用 5,220,777.15 18.09 3,902,240.31 19.32 33.79

化系统

小计 28,867,779.83 100.00 20,201,691.43 100.00 42.90

直接材料 302,923,432.08 87.90 236,840,660.27 87.12 27.90

电力电子产品其他费用 41,693,659.37 12.10 35,011,286.39 12.88 19.09

小计 344,617,091.45 100.00 271,851,946.66 100.00 26.77

直接材料 25,325,148.15 90.05 39,340,901.73 87.55 -35.63

其他主营产品其他费用 2,798,554.89 9.95 5,591,700.19 12.45 -49.95

小计 28,123,703.04 100.00 44,932,601.92 100.00 -37.41

1,647,211,292.3 1,534,723,117.3

直接材料 85.34 84.97 7.33

6 5

合计其他费用 282,976,054.47 14.66 271,411,159.97 15.03 4.26

1,930,187,346.8 1,806,134,277.3

小计 100.00 100.00 6.87

3 2

(2) 主要供应商情况

单位：元币种：人

民币

项目 2014年度累计采购金额占总采购金额比例

前五名供应商 184,440,347.11 11.42%

4 费用

单位：元币种：人

民币

项目 2014年度 2013年度变动比例（%）

销售费用 495,047,515.34 455,383,182.94 8.71

管理费用 480,522,612.31 458,043,677.22 4.91

所得税费用 45,332,434.17 56,700,303.12 -20.05

5 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出 329,886,779.15

本期资本化研发支出 20,253,276.26

研发支出合计 350,140,055.41

研发支出总额占净资产比例（%） 10.17

研发支出总额占营业收入比例（%） 10.73

(2) 情况说明

2014 年度，本公司研究开发支出共计 350,140,055.41 元（2013 年度：321,128,648.73 元），

其中：329,886,779.15 元计入本年损益（2013 年度：300,088,120.29 元），10,619,703.51 元

于本年确认为无形资产（2013 年度：2,711,621.86 元），9,633,572.75 元包含在开发支出的

年末余额中（2013 年度：18,328,906.58 元）。2014 年度，开发支出成本占本年研究开发支

出总额的比例为 5.78%（2013 年度：6.55%）。

6 现金流

单位：元币种：人民币

项目 2014年度 2013年度变动比例（%）

经营活动产生的现金流量净额 11,211,886.21 -62,040,040.84 不适用

投资活动产生的现金流量净额 -131,845,918.39 117,508,178.33 -212.20

筹资活动产生的现金流量净额 22,626,326.12 -135,298,250.22 不适用

上述现金流动变动分析详见本节"主营业务分析"中的"利润表及现金流量表相关科目变动

分析表"所述。

7 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

根据中国证券监督管理委员会于 2010 年 12 月 15 日签发的证监发行字[2010] 1825 号文《关

于核准北京四方继保自动化股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于 2010 年 12

月向社会公众发行人民币普通股 82,000,000 股，每股发行价格为人民币 23.00 元，募集资

金总额为 188,600.00 万元。扣除发行费用 12,557.14 万元后，实际募集资金净额为人民币

176,042.86 万元，用于新型电力系统成套继电保护设备项目、CSC-2000(V3)变电站自动化

系统项目、电力系统动态监控系统升级项目、新一代电网继电保护及故障信息系统项目、

轨道交通自动化系统项目、配网自动化系统项目、通用电力系统自动化软件平台项、全国

营销平台及客户服务体系建设项目、生产基地扩建项目及补充公司流动资金十个项目。截

止 2014 年 12 月 31 日，本公司募集资金投资项目均已达到预定可使用状态，尚节余募集资

金总额 3,899.63 万元，募集资金累计产生银行利息 3,055.14 万元。根据《上海证券交易所

上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》相关规定，本公司将节约募集资金及募集资

金累计产生银行利息合计 6,954.77 万元永久补充流动资金。具体募集资金项目使用情况详

见本节"投资状况分析"中的"募集资金使用情况"所述。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

公司在本届董事会领导下，进一步落实公司发展战略和既定目标，在报告期内经营平稳，

基本完成经营目标，受宏观经济景气度下降和行业市场竞争加剧影响，年度实现净利润出

现阶段性小幅度下降，详见本节前述董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析部分。

发展战略及经营计划，详见本节下述（六）公司发展战略及（七）经营计划部分。

(三) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元币种:人民币

主营业务分产品情况

营业

毛利收入营业成

毛利率比

率比上本比上

分产品营业收入营业成本上年增减

（% 年增年增减

（%）

）减（%）

（%）

继电保护及变电 2,046,524,458.5 1,161,820,816.0 43.2 增加 1.02

5.24 3.37

站自动化系统 3 8 3 个百分点

电力系统安全稳 53.4 增加 2.50

130,209,393.54 60,571,694.12 3.55 -1.74

定监测控制系统 8 个百分点

电网继电保护及 57.4 增加 1.76

64,849,942.37 27,592,974.17 2.35 -1.72

故障信息系统 5 个百分点

发电厂自动化系 40.1 减少 1.55

303,679,630.83 181,832,317.67 2.95 5.68

统 2 个百分点

36.5 增加 0.59

配网自动化系统 152,486,367.96 96,760,970.47 17.05 15.98

4 个百分点

轨道交通自动化 49.8 增加 2.13

57,528,463.41 28,867,779.83 48.97 42.90

系统 2 个百分点

23.3 减少 4.60

电力电子产品 449,329,633.16 344,617,091.45 19.16 26.77

0 个百分点

19.4 减少 1.42

其他主营产品 34,890,903.31 28,123,703.04 -38.51 -37.41

0 个百分点

主营业务分产品情况的说明：

继电保护及变电站自动化系统、发电厂自动化系统、电力电子产品毛利率下降主要系本期

市场竞争、集成项目增加所致。

电力系统安全稳定检测控制系统、轨道交通自动化系统毛利率上升主要系公司优化产品结

构及控制成本所致。

2、主营业务分地区情况

单位：元币种：人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（%）

国内业务 3,192,045,059.68 7.69

国际业务 47,453,733.43 -2.95

(四) 资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

单位：元

本期期

本期期上期期

末金额

末数占末数占

项目名较上期

本期期末数总资产上期期末数总资产情况说明

称期末变

的比例的比例

动比例

（%）（%）

（%）

货币资

486,396,472.60 9.58 682,243,744.48 14.49 -28.71

金

应收票

97,902,239.72 1.93 93,140,686.42 1.98 5.11

据

应收账

2,490,451,018.46 49.07 2,147,763,469.01 45.61 15.96

款

预付款

87,265,562.61 1.72 74,994,780.08 1.59 16.36

项

主要原因系本集团

应收利本期末尚未到期的

10,158,120.87 0.20 7,380,070.36 0.16 37.64

息银行存款利息增加

所致。

应收股

0.00 - 0.00 0.00

利

其他应

47,974,521.14 0.95 58,156,555.40 1.23 -17.51

收款

存货 725,046,185.91 14.29 711,769,841.82 15.11 1.87

长期股

85,745,616.68 1.69 105,642,968.67 2.24 -18.83

权投资

固定资

290,815,275.59 5.73 287,606,253.85 6.11 1.12

产

主要原因系本集团

在建工

217,939,879.66 4.29 38,194,360.90 0.81 470.61 扩建生产基地和办

程

公用楼所致。

无形资

280,442,989.28 5.53 258,163,382.46 5.48 8.63

产

主要原因系本集团

开发支符合条件的开发支

13,082,074.03 0.26 36,807,958.83 0.78 -64.46

出出转化为无形资产

所致。

商誉 117,073,223.55 2.31 129,073,223.55 2.74 -9.30

长期待

1,898,930.63 0.04 2,439,313.12 0.05 -22.15

摊费用

递延所

得税资 86,827,836.75 1.71 70,926,419.66 1.51 22.42

产

主要原因系本集团

其他非

本期为扩建生产基

流动资 36,344,178.02 0.72 5,059,176.59 0.11 618.38

地而预付的工程设

产

备款增加所致。

主要原因系本集团

短期借

97,119,000.00 1.91 50,000,000.00 1.06 94.24 本期增加银行借款

款

所致。

主要原因系本集团

本期末已结算的供

应付票

78,728,833.07 1.55 53,011,396.65 1.13 48.51 应商货款中，未到

据

期的银行承兑汇票

余额增加所致。

应付账

761,839,999.83 15.01 777,623,332.26 16.51 -2.03

款

主要原因系本集团

预收款本期末获得客户预

168,295,919.43 3.32 274,515,683.14 5.83 -38.69

项付的购货款减少所

致。

应付职

114,714,665.88 2.26 114,781,734.26 2.44 -0.06

工薪酬

主要原因系本集团

应交税本期末计提的应交

132,640,664.33 2.61 72,460,307.38 1.54 83.05

费增值税及应交企业

所得税增加所致。

主要原因系本集团

应付利本期末尚未到期的

361,799.98 0.01 77,777.78 0.00 365.17

息应付贷款利息余额

增加所致。

主要原因系本集团

本期为扩建生产基

其他应

76,233,238.70 1.50 40,271,713.81 0.86 89.30 地和办公用楼，相

付款

关的工程设备应付

款项增加所致。

主要原因系本集团

一年期内将到期的

应付股权收购款期

一年内末余额比年初增加

到期的及本集团本期为扩

67,835,546.86 1.34 33,050,000.00 0.70 105.25

非流动建生产基地和办公

负债用楼而获得的部分

长期贷款将在 1 年

内到期的金额增加

所致。

其他流

14,468,739.28 0.29 17,714,753.27 0.38 -18.32

动负债

本期末本集团长期

借款余额比期初增

加 6,508.57 万，主

长期借

65,085,714.29 1.28 0.00 0.00 不适用要原因系本集团为

款

扩建生产基地和办

公用楼而获得的长

期贷款。

主要原因系本集团

长期应的部分应付股权收

1,200,000.00 0.02 31,204,097.51 0.66 -96.15

付款购款转入一年内到

期的非流动负债科

目所致。

主要原因系本集团

递延收收到的与资产相关

19,324,738.96 0.38 9,569,027.01 0.20 101.95

益的政府补助增加所

致。

递延所

得税负 29,030,155.53 0.57 32,981,618.79 0.70 -11.98

债

其他非

流动负 4,836,451.18 0.10 4,836,451.18 0.10 -

债

(五) 核心竞争力分析

1、技术研发及创新优势

创新能力是四方公司最重要的核心竞争力。公司一直坚持将主营产品的研发采取持续

型创新的模式，把确保技术优势、创新优势作为发展的第一要务。最近几年，公司的年均

研发费用占营业收入的比例基本保持在 10%的水平。面对激烈的竞争局面，公司坚持把提

高市场及用户满意度为导向进行新技术开发和交流，不断提高技术创新能力，加快创新速

度。近几年，公司通过研发与产品创新管理体系的持续运行，技术创新结构体系和激励机

制得到进一步的完善和实施，通过全新的创新体系为公司持续、健康、快速发展提供了原

动力。

2、品牌优势

作为国内电力系统二次设备制造知名品牌企业之一，公司已经累积二十多年的行业运

行经验，在二次设备技术方面持续创新，拥有多个首创和第一，尤其在继电保护装置及变

电站自动化系统的研发、制造和销售方面，产品遍布全国，获得业内广泛好评，继电保护

和变电站自动化设备市场占有率稳居前三。2006 年，CSC-2000 变电站自动化系统荣获"北

京市名牌产品"荣誉称号。2007 年公司生产的四方牌电力自动化监控设备被国家质量监督

检验检疫总局授予"中国名牌产品"称号。2008 年，公司输、配变电站的保护继电器及控制

仪器、设备被授予"北京市著名商标"称号。被评为 2014 年节能服务产业创新企业；荣获

“2013-2014 年度国家规划布局内重点软件企业”荣誉；荣获“2013 年国家火炬计划重点高新

技术企业”荣誉；荣获中关村企业促进信用会 2013-2014 中关村信用培育双百工程——百家

最具影响力信用企业称号；通过多年的努力，公司建立了基于完全自主知识产权的丰富产

品体系、掌握整套核心工艺技术的生产线及遍布全国快速响应的营销及技术服务网络，形

成了技术、产品和服务质量等方面的综合优势。近年来，公司业绩持续稳定增长并且积极

拓展新业务和国际市场，在国家重点加强特高压、智能电网建设的同时，公司也积极拓展

电力电子、电厂自动化系统、工业自动化等业务，在银行安防、新能源、新材料等领域的

研发和储备也较多，未来更多新产品会进一步拉动电网外的业务增长，力争在节能和可靠

性供电方面树立新的品牌，并开始从传统的产品营销向为客户提供整体解决方案的方向转

变。

3、人才优势

公司秉承以人为本、知识创新的人力资源理念，在发展中造就了一支素质过硬的员工

队伍，培养了一批学有专长、务实进取、兼具现代企业经营理念的管理、研发、营销、生

产等方面的专业人才。公司人员主要来自高等学校和科研单位、设计单位、运行单位和自

动化设备制造单位，这种人才机构，使高校的科研能力与现场丰富的运行经验和设计经验、

制造经验有机结合，成为公司发展的强大动力。公司现有员工 3957 人，其中 85.70%具有

大专及以上学历，专业技术人员中 44.6%具有研究生学历，员工平均年龄 31.7 岁，是一个

年轻，具有创新性的高效团队。公司高度重视员工自身的学习和发展，近几年加大投入员

工的培训经费。公司拥有一支高水平的研发队伍，研发人员在长时间的发展过程中积累了

丰富的生产、设计、现场运行经验，熟悉并掌握国内外电力系统自动化复杂的运行环境，

可以针对电力系统客户的个性化需求进行产品开发。截止到 2014 年 12 月 31 日，公司（包

含分子公司）已获得授权专利 285 项、软件著作权 301 项，在国内同行业高新技术企业中

处于领先地位。

4、管理优势

公司以质量、环境、职业健康安全、CMMI 和企业内部标准为基础建立了集成管理体

系，利用信息化手段将辅助管理体系的制度和流程落地实施。2014 年还荣获 BSI“2014 年

度卓越品质管理奖”荣誉, 以表彰公司坚持以质量品质管理为中心，质量持续改善，服务品

质提升等方面的取得的成绩。公司自 2001 年初至今一直使用世界知名 SAP 公司的 ERP 系

统，实施了从企业销售、采购、生产到财务管理紧密集成的企业内部资源计划整合。2014

年度，公司实施了一系列重点信息化项目。具体涵盖了研发（PLM 系统）、财务（预算管

理系统、财务报销系统）和生产（MES 系统）。PLM 项目是公司在研发信息化方面迈出的

一大步，在 2014 年底完成了 PLM 首期项目。以上这些管理优势已经具备相当的扩展能力，

这些都为公司实施并购整合管理提供了强有力的支持，确保新的机构能够迅速整合到公司

统一的运作体系，提高整合效率。

（五）行业竞争格局和发展趋势

1、继电保护、电网自动化系统

目前，国内从事继电保护及变电站自动化系统、电力系统安全稳定监测控制系统、电

网继电保护及故障信息系统等设备制造的主要供应商除公司外，还有南瑞继保、许继电气、

国电南瑞、国电南自以及长园深瑞等其他厂商。报告期内，在国家电网公司保护类设备招

标中，我公司中标套数占招标总套数的 14.88%，稳居前三。2014 年，我国电网工程建设

完成投资 4118 亿元，同比增长 6.8%，其中，国家电网的投资金额达到 3385 亿元，同比

2013 年增幅达到 14.1%，预计 2015 年，我国电网建设投资将继续加大，电网投资可能超

过 5000 亿。国网投资计划超预期，并侧重于特高压建设。公司在特高压二次保护方面处

明显优势地位，配网业务也在 2014 年度呈快速发展态势，取得了很大突破，特高压与配网

自动化的新一轮高景气周期，也将拉动公司在电网业务方面的业绩持续增长。

2、发电厂市场产品

在发电厂市场内，各类产品在 2014 年均有不同程度的发展。在火电厂厂用电监控和低

压保护产品方面，公司取得较快的增长趋势，中标华能应城热电联产“上大压小”电气监控

管理系统（ECMS）IEC61850 示范电厂项目，实现公司在电气数字化电厂 ECS 业绩上的突

破。主要竞争对手企业有金智科技、国电南自、许继集团、南瑞集团等，公司依靠行业品

牌地位和技术优势，处于前列。公司扭振产品依然具有较大的技术领先优势，公司中标英

国苏格兰核电厂 TSR 项目，打开了国际市场，随着国内竞争对手的纷纷加入国际市场，公

司扭振产品面临着前所未有的机遇也面临着挑战。在水电站监控和保护产品方面，中标大

唐国际甘孜水电开发有限公司四川大渡河长河坝、黄金坪水电站发变组保护项目，为公司

水电机组保护产品在 60 万机组应用上取得的重大突破，对后续市场有重要意义，并在水电

流域梯级集控调度市场取得良好业绩，主要竞争对手企业为南瑞集团、国电南自、中水科

公司、许继电气等，伴随水电整体市场的快速发展，公司在水电市场会取得良好的发展。

发电机组励磁控制系统仍保持稳定增长，主要竞争对手企业为南瑞集团电气控制分公司、

广州擎天等，市场利润率水平基本保持稳定。公司在发电厂自动化主营业务领域实现业绩

大幅度增长，发电厂 DCS、辅控自动化系统以及水电监控等方向均迅速扩大市场份额，并

分别取得细分领域的突破性项目。到 2020 年末期，发电装机预计达到 17-18 亿千瓦，市场

前景较好。

3、工业自动化

我国拥有世界最大的工业自动控制系统装置市场，近几年，尽管全球工业制造业增长

疲软，中国自动化控制市场依然将保持较快增长，自动化控制市场的年复合增长率在 12%

左右。基于工业自动化控制较好的发展前景，预计 2015 年工业自动控制系统装置制造行业

市场规模将超过 3500 亿元。我国行业内龙头企业主要有海得控制、福大、汕头众业达等。

公司在过程控制产品领域，以为用户提供过程自动化主体解决方案为方向，通过开展前端

项目，在供热自动化、现场总线控制系统应用、特种行业高可靠性控制器以及电能质量监

测技术等重点方向完成前端分析，推动相应产品研发项目进展。公司凭借在电力行业保护

与自动化技术的传统优势，稳步拓展用电保护与自动化技术在工业领域的市场占有率，已

经在钢铁、石化、交通、矿山四大行业有了品牌知名度，并积累了一定的业绩，除了为用

户提供可靠性供电解决方案外，还将把为用户提供定制节能产品解决方案作为业务发展的

重点方向，争取为用户创造更大的价值。

4、电力电子及光伏

电力电子业务的市场容量较大，国内从事电力电子业务的上市公司有汇川技术、阳光

电源、合康变频、荣信股份、思源电气等。由于未来市场对环境、能源、社会和高效化的

要求，电力电子设备和系统将朝着应用技术高频化、智能化、全数字控制、系统化及绿色

化方向发展。近几年，公司积极开拓电力电子产品领域，柔性直流输电、储能变流器、工

业电源类产品有较为突出的技术优势，处于国内第一梯队；在无功补偿类产品、高压变频

器、电能质量治理领域产品实现了业绩大幅增长，接近国内一流技术水平。电力电子业务

在节能领域、金属深加工和新能源市场有了一定的拓展，为公司电力电子业务业绩打开了

增长空间。2014 年全国基建新增光伏发电装机 817 万千瓦，据国家能源局预测数据，到 2020

年，我国光伏装机目标达到 1 亿千瓦，这意味着，在未来 5 年内，光伏装机容量将新增 7000

万千瓦。国家政策上鼓励采用新技术、新产品的光伏发电项目，光伏行业开始从依靠规模

降低成本为主阶段向依靠技术进步提高竞争力为主阶段转变。公司光伏组件产品主要应用

于光伏发电站系统、大型新能源企业，未来还将积极发展光伏电站工程的项目总承包能力。

（六）公司发展战略

公司以电力系统自动化业务为基础并继续保持现有电力自动化领域优势，为客户提供

电力自动化系统全面解决方案。丰富产业和产品结构，使公司的客户分布和收入构成更加

合理，有步骤有计划地把公司的产品基础平台延伸到相关行业应用领域，力争为各重点行

业提供全方位的自动化产品、系统、解决方案和服务，成为诸多领域的知名自动控制专家。

积极地抓住新能源应用和节能减排的市场和发展机遇，依托电力电子技术，开发自主知识

产权和品牌的产品，占领新能源及节能的阵地，为客户提供系统、服务的解决方案，成为

能效管理专家。公司不断建立健全履行社会责任机制，将履行社会责任作为公司战略发展

内容之一，并融入企业经营管理决策当中。

（七）经营计划

围绕公司中长期发展战略规划，公司预计 2015 年主营业务收入和净利润比 2014 年将

有进一步的增长。未来一年，经营计划如下： 1）公司将继续加大研发投入和完善产品创

新体系，坚持产品和技术创新。 2）继续做好国家电网公司、南方电网公司及各省的招标

工作，巩固公司在智能变电站完整解决方案、特高压保护的领先地位。 3）加快推广配网

自动化产品，进一步提高市场占有率。4）充分利用发电厂电气产品的行业优势地位，进一

步拓展励磁、仿真、扭振等产品的市场容量和地位，重点推广火电、水电自动化以及高压

变频器产品。 5）充分挖掘工业用户需求，为工业用户提供高可靠性供电解决方案，同时

以工业节能服务、能源管控为切入点，带动工业过程自动化及电力电子等产品的销售，从

产品销售向解决方案销售转变，为用户提供高附加值的解决方案，帮助用户提高能效水平。

6）继续加大国际市场的开拓力度，做好布局，逐步扩大公司海外业务。

（八）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

为适应公司发展战略及扩充产能，2015 年度公司拟自筹资金预计 22,300 万元用保定二

期、三期生产基地及南京亿能二期生产及研发基地等重要资本性支出项目建设。

（九）可能面对的风险

（1）经济增长缓慢带来的市场风险

2015 年中国经济将坚持稳中求进的发展态势，预计 2015 年我国国内生产总值增长

7.0%左右，低于 2014 年增速。电力行业的增长趋势近年来基本与宏观经济走势保持一致，

预计 2015 年全国电力供需继续总体宽松，需持续关注国家宏观经济甚至全球经济对行业的

影响。

（2）电力投资低于预期及特高压推进缓慢的风险

2015 年政策和投资计划的重点在于特高压和配电网尤其是配网与智能电网结合的领

域，在执行过程中，不排除推进缓慢和未完成全部投资计划的可能。公司在保持输配电行

业预期地位、争取在特高压和配电网更多市场份额的同时，更要积极拓展电网外业务，减

少公司业绩对电力系统政策的敏感和依赖。

（3）新领域拓展低于预期的风险

公司未来将积极拓展电力系统外业务，尤其是工业自动化领域市场潜力巨大，可拓展

方向较多，但对新进入市场的了解和判断或有一定偏差，亦有新业务发展低于预期的可能

性。市场拓展机遇与挑战共存，公司在开发新市场时，决策上谨慎预期、合理评估，行动

上大胆探索、把握机遇，以期待为公司带来新的利润增长点。

（4）技术开发和升级的风险

公司为技术型企业，技术开发具有更新快、投入大、市场需求变化多样等特点，因此

公司需要不断进行新技术、新产品的研发。公司需要保持持续创新的能力，以开发出满足

用户需求的差异化竞争的新产品。

公司将继续保持稳定的研发投入规模，通过完善研发与产品创新管理体系，加强与各

主要高校在科研成果产业化方面的战略合作，及时准确掌握技术发展趋势，以开发出满足

用户需求的新产品，不断提升公司的核心竞争力。

（5）知识产权受到侵害的风险

公司作为高新技术企业，一直致力于自主知识产权的开发与保护。公司已分别拥有超

过百项的专利及软件著作权，如公司知识产权受到侵害，将会直接影响公司的正常生产经

营，对公司未来的业绩产生不利影响。

公司将继续加强在自主知识产权的开发研究中，严格按照公司的流程规范对相关技术

资料归档整理，通过申请专利和软件著作权等方式对公司的知识产权进行保护。

（6）人力资源风险

公司所在行业技术要求较高，因此行业内的市场竞争越来越体现为对高素质人才的竞

争。并且在公司业务向电力系统外行业拓展时，需要引进行业专家和技术带头人。如果公

司人才引进、培训和激励机制不到位，将对公司的生产经营带来一定影响。

公司实际控制人杨奇逊先生捐赠设立的"四方英才突出贡献奖励基金"的正式运作，对

公司的人才发展战略提供了强有力的支持。公司利用各种渠道积极引进高端人才，并充分

利用已有资源为高端人才解决各种后顾之忧。通过与武汉各高校建立战略合作关系，公司

武汉研发基地未来在科研、人才方面将得到高校的大力支持，有效缓解人力资源方面的压

力。公司还不断完善培训体系，积极实施中高级管理者、基层管理者和骨干人员的培养计

划，不断提升管理者的综合能力，保持公司优秀人才尤其是核心技术（业务）人员的稳定。

（7）规模扩张导致的管理风险

公司业务高速增长，多异地化生产办公、公司的资产、业务、人员规模迅速扩大，收

并购业务带来的业务整合和企业文化融合，新拓展行业客户的付款信用等都对公司的现有

的管理提出了更高的要求。

公司在经营规模扩张管控方面，利用集团化发展模式，派驻经营管理骨干，依托信息

化系统，实现人力资源、财务的一体化管控，对并购子公司进行经营协同的整合，加强风

险管控、降低了并购整合风险。经过近两年的持续改进，公司风险控制体系和集团管控手

段方面的成熟度在逐步提高。

（8）国际业务风险

未来公司将继续开拓国际业务，国际化人才短缺和对国际化项目运作经验的缺乏的挑

战依然存在。

公司将进一步做好国际市场调研工作，采取渐进式的发展模式，在几个已经相对成熟

的国家开展经营活动，贴近用户，深入挖掘市场潜力。在国际业务开展过程中要充分利用

各种专业机构的资源，规避经营风险。

四涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因

及其影响。

会计政策变更的内容和原因审批程序备注

2014 年，财政部新颁布或修订了《企

业会计准则第 2 号—长期股权投相关会计政策变更已公司在执行新颁布或修订的

资》等一系列会计准则，本公司在编经本公司第四届董事会计准则不会对公司以前年

制 2014 年度财务报表时，执行了相会第十七次会议审议度及本期财务报表相关项目

关会计准则，并按照有关的衔接规定通过金额产生影响。

进行了处理。

4.2 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

2014 年度以现金出资新设立子公司四方继保（武汉）软件有限公司（以下简称“武汉软件”），

并将其纳入本年合并财务报表范围。

单位：元币种：人民币

子公司名称设立日期出资金额

武汉软件 2014/01/10 1,000,000.00

议案七

关于确认公司董事 2014 年度薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2014 年的经营情况以及公司各位董事的工作情况，拟对公司董事

2014 年度的薪酬予以确定。公司董事 2014 年度的薪酬包括该等人员 2014 年度

的年薪以及奖金。公司根据相关法律法规统一按个人所得税标准代扣代缴个人所

得税。2014 年度，公司董事的税前薪酬情况如下表：

2014 年税前薪酬总额

姓名职务备注

（万元）

张伟峰董事长 42.6

张涛董事、总裁 42.6

高秀环董事、副总裁 31.2

贾健董事、副总裁 35.4

王绪昭董事股东单位领取

许建良董事股东单位领取

黄平独立董事 8

孙卫国独立董事 8

闵勇独立董事 8

本议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东及

股东代表审议。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2015 年 4 月 22 日

议案八

关于公司董事 2015 年度薪酬标准的议案

各位股东及股东代表：

根据公司各位董事在上一年度的工作情况，并综合考虑公司 2015 年度的预

期经营情况，结合了北京地区的上市公司薪酬水准，考虑同行业、同规模可比上

市公司情况，经董事会薪酬与考核委员会充分比较和调研，公司董事 2015 年度

薪酬标准为：

1、公司独立董事 2015 年度的年薪为 8 万元。

2、公司非独立董事按照公司的相关考核制度，在 2015 年开始实施“工资标

准”等级体系，个别高管工资标准适当调整。

本议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东及

股东代表审议。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2015 年 4 月 22 日

议案九

关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

根据公司董事会审计委员会的建议，独立董事发表意见，拟续聘北京中证

天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报告审计机构及内部

控制审计机构，聘期一年，年服务费用为人民币 119 万元，双方具体权利义务

按照聘用合同执行。

本议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东及

股东代表审议。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2015 年 4 月 22 日

议案十

关于确认公司监事 2014 年度薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2014 年的经营情况以及公司各位监事的工作情况，拟对公司监事

2014 年度的薪酬予以确定。公司监事 2014 年度的薪酬包括该等人员 2014 年度

的年薪以及奖金。公司根据相关法律法规统一按个人所得税标准代扣代缴个人

所得税。2014 年度，公司监事的税前薪酬情况如下表：

姓名职务 2014 年税前薪酬总额（万元）备注

彭雅琴监事会主席 0 集团领取

王立鼎职工监事 31.44

高峰监事 26.43

本议案已经公司第四届监事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东及

股东代表审议。

北京四方继保自动化股份有限公司监事会

2015 年 4 月 22 日

议案十一

关于公司监事 2015 年度薪酬标准的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2014 年的经营情况以及公司各位监事的工作情况，拟对公司监事

2015 年度的薪酬予以确定。公司监事 2015 年度的薪酬包括该等人员 2015 年度

的年薪以及奖金。公司将根据相关法律法规统一按个人所得税标准代扣代缴个

人所得税。2015 年度，公司监事的薪酬情况参照上一年度的薪酬标准。

本议案已经公司第四届监事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东及

股东代表审议。

北京四方继保自动化股份有限公司监事会

2015 年 4 月 22 日

北京四方继保自动化股份有限公司

独立董事 2014 年度述职报告

作为北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事

制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规

定，忠实履行职责，切实发挥独立董事的作用，有效维护了公司全体股东尤其是

中小股东的合法权益。现将2014年履行职责情况报告如下：

一、个人基本情况

黄平：1995 年至今，华建会计师事务所历任项目负责人、部门经理、副主

任会计师。自 2013 年 5 月 8 日起任四方股份第四届董事会独立董事。

孙卫国：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）业务合伙人。2010 年 3 月至

今担任中冶美利纸业股份有限公司（000815）第五届、第六届独立董事；2010

年 7 月至今担任苏州华电电气股份有限公司第一、二届独立董事，自 2013 年 5

月 8 日起任四方股份第四届董事会独立董事，曾任银川新华百货商业集团股份

有限公司（600785）第四、五届独立董事。自 2013 年 5 月 8 日起任四方股份第

四届董事会独立董事。

闵勇：清华大学低碳能源实验室副主任、电力系统及发电设备安全控制和

仿真国家重点实验室副主任，广西桂冠电力股份有限公司独立董事、北京双杰

电气股份有限公司独立董事。曾任清华大学电机系柔性输配电系统研究所所长、

电力系统研究所所长、清华大学电气工程学位分委员会主席、清华大学电机系

系主任。自 2013 年 7 月 31 日起任四方股份第四届董事会独立董事。

作为四方股份的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，

我们本人及直系亲属均不持有公司股份，与公司或公司控股股东无关联关系，未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的

情况。

二、年度履职情况

（一）出席会议情况

2014年度公司共召开董事会九次、股东大会两次。我们认真审阅有关文件，

运用自己的知识及积累的工作经验，对所议事项发表自己的意见，并从专业角度，

提出合理化建议，促进公司科学决策。报告期内，公司董事会、股东大会的召集、

召开均符合法定程序，重大经营决策均履行了相关程序，表决结果及会议决议合

法有效。2014年度，我们出席董事会、股东大会会议情况如下：

姓名董事会会议股东大会

应参加亲自出席委托出席缺席应参加亲自出席委托出席缺席

黄平 9 9 0 0 2 1 0 1

孙卫国 9 9 0 0 2 1 0 1

闵勇 9 9 0 0 2 0 0 2

（二）现场考察情况

2014年度，我们对公司进行了多次现场考察、沟通、了解和指导工作，重点

对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执

行情况进行考察；并通过电话等方式，与公司内部董事、高级管理人员、董事会

秘书及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境、行业形势及市场变化对

公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

（三）上市公司配合情况

我们行使职权时，上市公司相关人员能够做到积极配合，不拒绝、阻碍或隐

瞒，不干预独立董事独立行使职权。上市公司为独立董事提供了必要的工作条件，

保证了独立董事享有与其他董事同等的知情权，凡须经董事会决策的事项，能够

按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料。

（四）培训学习情况

2014年，我们不断学习最新法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规特

别是涉及到提高公司治理水平、防止内幕交易及保护股东权益尤其是中小股东权

益等的认识和理解。积极参加北京上市公司协会组织的独立董事专题培训，参观

中国证监会、公安部和国资委联合举办的内幕交易警示教育展览等，并将所学运

用到日常工作中；通过全面了解公司的各项制度，不断提高自己的履职能力，为

公司的健康、稳定发展贡献力量。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

我们认为，关于公司关联交易事项，经审查相关资料，关联交易的签订程序

及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定；关联交易遵循公平、公允

原则，交易价格以市场价格为依据，关联交易协议的签订建立在平等自愿的基础

上，不会损害公司及中小股东的利益。

（二）对外担保及资金占用情况

我们对公司2014年度对外担保及控股股东、关联方占用资金情况发表了专项

说明，认为：2014年度，公司除为相关子公司按照相关法律法规及公司章程的规

定提供担保外，公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何单位或

个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年12月31日的对外担

保、违规对外担保等情况；公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资

金的情况。

（三）募集资金的使用情况

公司首次公开发行股票募集资金自发行上市以来的存放和使用情况均符合

中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的

相关规定，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响

募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、募集资金存放和

使用违规的情形。公司已按照相关法律法规及公司管理制度，规范募集资金的存

放和使用，履行信息披露义务。

（四）高级管理人员薪酬情况

我们认为 2014 年度高级管理人员的报酬确定是依据公司的实际经营情况

结合公司所处行业的薪酬水平制定并根据其 2014 年度的工作情况所确定并严

格发放的，没有损害公司及股东利益。

（五）现金分红及其他投资者回报情况

2014 年 6 月 24 日，公司在上海证券交易所披露了《2013 年度利润分配实

施公告》，我们认为公司以“以总股本 40,659.5 万股为基数，向全体股东按每

10 股派发现金 2.75 元(含税)”的 2013 年度利润分配预案，是综合考虑了目前

行业特点、企业发展阶段、经营管理和长远发展等因素，利润分配方案是合理

的，且有效保护了投资者的合法利益。利润分配审议程序符合相关法律法规、

《公司章程》等相关规定。

（六）公司及股东承诺履行情况

我们认为，公司及股东承诺履行情况与公司披露的承诺履行情况一致，公司

及股东很好地履行了各项承诺，在本报告期内公司及股东没有发生违反承诺履行

的情况。

（七）信息披露执行情况

我们认为2014年度公司董事会能够严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中

华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股

票上市规则》等相关的法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》，依据真实、

准确、及时、完整、公平的原则进行信息披露，确保正确履行信息披露义务，保

护公司及其股东、债权人及其他利益相关人的合法权益。

（八）内部控制的执行情况

截至2014年年末，我们认为公司现有内部控制制度已基本建立健全，并能得

到有效实施，能够保证公司各项业务活动的健康运行和国家有关法律法规及公司

内部规章制度的贯彻执行，能够保证公司财务报告及相关会计信息的真实性、准

确性和完整性，能够保证公司经营管理目标的实现。

（九）董事会以及下属专门委员会的运作情况

1、董事会运作情况

公司董事会现有九名成员，包括王绪昭、张伟峰、张涛、高秀环、贾健、许

建良六名非独立董事及黄平、孙卫国、闵勇三名独立董事。2014年度，公司董事

会严格遵守国家法律、法规和《公司章程》的规定规范运作。2014年度，公司召

开了九次董事会会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、专门委员会运作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。

四个专门委员会中，独立董事黄平先生任薪酬与考核委员会主任委员、审计

委员会委员、提名委员会委员；独立董事孙卫国先生任审计委员会主任委员、薪

酬与考核委员会委员；独立董事闵勇先生任提名委员会主任委员、战略委员会委

员。

2014年度，各专门委员会积极开展工作，我们认真履行职责，为公司规范运

作、董事会科学决策发挥了积极作用。

四、总体评价和建议

2014年，我们作为公司的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理

准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所

股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行职责，促

进公司规范运作，确保董事会决策的公平、有效。通过学习相关法律法规和规章

制度，进一步加深了对公司治理、规范运作以及保护社会公众股东权益等相关法

规的认识和理解，切实加强了对控股股东的有效监督，提高了对公司、投资者特

别是中小股东合法权益的保护能力，维护了公司的整体利益。

2015 年，我们将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则履行独立董事的各项职责，

包括参加各个委员会的工作，继续发挥沟通、监督作用，确保发表客观公正的

独立性意见；要切实维护好全体股东、特别是中小股东的合法权益；继续努力

深入调查研究，力争提出有水平的调查意见和建议；要以良好的职业操守、较

高的专业水平和能力继续发挥好独立董事的客观性、独立性、公正性作用，为

公司又好又快地发展尽绵薄之力。

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