公司代码:600277 公司简称:亿利能源
内蒙古亿利能源股份有限公司
2014 年年度报告摘要一 重要提示1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海
证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。1.2 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 亿利能源 600277 亿利科技
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 艾宏刚 王菁
电话 010-56632432 010-56632450
传真 010-56632585 010-56632585
电子信箱 aihonggang@elion.com.cn Wangjing2@elion.com.cn二 主要财务数据和股东情况2.1 公司主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本期末比上年
2014年末 2013年末 同期末增减(% 2012年末
)
总资产 20,161,636,043.94 22,650,419,379.71 -10.99 19,064,923,845.59
归属于上市 9,032,392,393.76 8,798,927,060.66 2.65 5,718,280,133.39公司股东的净资产
本期比上年同
2014年 2013年 2012年
期增减(%)
经营活动产 478,267,192.21 82,037,151.19 482.99 273,479,779.77生的现金流量净额
营业收入 12,010,016,489.42 14,392,678,933.88 -16.55 11,116,119,609.71
归属于上市 257,751,776.60 252,303,130.91 2.16 218,474,483.79公司股东的净利润
归属于上市 -55,014,317.97 209,676,283.21 -126.24 192,308,953.56公司股东的扣除非经常性损益的净利润
加权平均净 2.89 3.71 减少0.82个百 3.88
资产收益率 分点(%)
基本每股收 0.12 0.15 -20.00 0.14益(元/股)稀释每股收益(元/股)
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况
表
单位: 股
截止报告期末股东总数(户) 54,018
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户) 53,273
前 10 名股东持股情况
持有有
股东性 持股比 持股 限售条 质押或冻结的股份数
股东名称
质 例(%) 数量 件的股 量
份数量
亿利资源集团有限公司 境内非 59.32 1,239,616,348 0 质押 999,120,000
国有法
人
中国银行-大成蓝筹稳 未知 1.75 36,667,784 0 无 0健证券投资基金
中国建设银行股份有限 未知 0.43 9,000,038 0 无 0公司-汇添富环保行业股票型证券投资基金
景福证券投资基金 未知 0.38 8,000,004 0 无 0
徐健民 未知 0.37 7,679,360 0 无 0
尹伟男 未知 0.35 7,401,254 0 无 0
中融国际信托有限公司 未知 0.27 5,655,824 0 无 0-中融增强 78 号
兴业银行股份有限公司 未知 0.24 5,000,000 0 无 0-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)
中国大地财产保险股份 未知 0.23 4,830,472 0 无 0有限公司
中国人寿再保险股份有 未知 0.23 4,787,324 0 无 0限公司
上述股东关联关系或一致行动的 公司控股股东亿利资源集团有限公司与上述股东之间不存在
说明 关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致
行动人。
2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图三 管理层讨论与分析
3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年,公司转型升级取得突破。面临传统氯碱和煤炭行业持续低迷的现状,公司努力寻找转型切入点,积极适应经济新常态,通过增资控股天立能源 60%股权组建亿利洁能科技有限公司、投资组建北京亿利智慧能源有限公司、设立环境修复技术中心等重要举措,利用微煤雾化、能源互联网等技术,突破了传统产业的制约,实现了公司向清洁、高效能源运营商的转型。
报告期内,公司实现营业收入 120.10 亿元,较上年同期减少 16.55%;实现归属于母公司所有者净利润 25,775.18 万元,比上年同期增长 2.16%。截止 2014 年 12 月 31 日,公司资产总额 201.62亿元,归属母公司净资产 90.32 亿元。
报告期内,公司主要经营情况如下:
存量板块经营情况
1、报告期内,公司控股子公司亿利化学积极应对市场持续低迷现状,通过推动技术进步,强化成本管理,进一步降本增效,最大限度消化了部分价格下滑影响。PVC、烧碱等产品产量、质量均实现历史新高。全年,共生产 PVC46.66 万吨,较上年增长 0.7%;优等品率 96.41%,较 2013年提高 2.57%。32%碱、48%碱、液氯、盐酸产品全年合格率均保持 100%。
2、报告期内,公司达拉特电石分公司圆满完成了年初确定的各项生产指标,实现了零污染、零伤害、零事故的“三个零”安全环保工作目标。电石二期项目投产一年多,各项生产指标已达到或优于设计标准。电石分公司的发展得到了行业的肯定,成功承办全国电石行业技术交流会,并荣获“2014 中国石油和化工民营企业百强榜”荣誉称号。
3、报告期内,公司全资子公司东博煤矿面对市场的严峻挑战,对煤炭生产系统进行技术改造,实现了煤炭产品的转型升级。一是对 120 万吨/年洗煤厂生产工艺系统进行优化,提高年产量,降低产品杂质;二是实现产品多元化生产与销售模式,实施洗选与分装分运筛选模式,根据客户需求,煤炭品种由 3 个增加到 13 个,在煤炭市场疲软的情况,提升了产品附加值。煤矿安全新质量标准化矿井动态达标管理工作实现取得成效,由自治区二级矿井升为国家一级矿井,位列全国 684座达标矿井第 283 位。
4、报告期内,公司控股子公司亿利塑业生产销售两手抓,一方面通过技改降低成本,以市场为导向,创新研发生产新产品,实现产品附加值的提高、外延的扩大;另一方面聚焦目标市场,改革销售经营机制,全面铺设销售网络,开拓性的开展销售工作,实现销售业绩新突破。
5、报告期内,公司药业分公司是内蒙古地区特药最集中的制药企业,复方甘草片是核心代表产品,也一直是同类产品中质量优良、工艺先进的佼佼者。在国家对特药企业管控日益严格的趋势下,药业分公司丰富产品结构,在存量产品的产销、新产品的引进和培养、电商业务的开展等方面实现突破。
6、报告期内,公司为优化产业结构,聚焦清洁能源业务,经 2014 年 6 月 13 日召开的第五届董事会第五十四次会议、第五届监事会第二十四次会议及 2014 年 6 月 30 日召开的 2014 年第七次临时股东大会审议通过,向上药科园信海医药有限公司转让部分医药流通企业股权,转让股权包括北京信海丰园生物医药科技发展有限公司 50%股权、陕西华信医药有限公司 70%股权和鄂尔多斯市亿利医药有限责任公司 100%股权。根据转让协议,信海丰园 50%股权、陕西华信 70%股权以及鄂医药 100%股权的交易价格分别为 25,683 万元、23,607 万元和 4,500 万元。转让部分医药流通企业股权有利于聚焦深耕清洁能源,集中和整合公司资源发展主营业务,快速提升产业转型的质量和效率。
增量板块经营情况
公司立足现有产业谋求转型,2014 年以来取得了实质性的突破,初步形成了“以微煤雾化为中心,以智慧能源和环境修复为两翼”的清洁能源发展格局。
1、 报告期内,公司为积极寻求在清洁能源领域的转型升级,通过增资控股天立能源(详见公告 2014-053),引进、消化、吸收、整合、再创新现有燃煤锅炉技术,形成“清洁微煤生产+高效雾化混合+低温低氮燃烧+脱硫脱硝处理”的完整技术工艺包的微煤雾化技术,进一步发挥公司的煤炭资源及技术优势,组建亿利洁能科技有限公司,通过 BOO、EMC、EPC、并购和重组,紧紧抓住燃煤锅炉改造契机,大举进军供热供汽市场,先后与吉林省政府、河北省政府签订了战略合作协议,与山东广饶滨海新区、利津滨海新区签订了拥有特许经营权的集中供热(汽)投资协议并开工建设,沂水工业园区一期项目在公司增资控股后加快建设并顺利投入运营;2015 年 1 月初圆满完成对江苏宿迁三明公司收购工作。
2、 报告期内,公司组建了控股子公司北京亿利智慧能源科技有限公司(详见公告 2014-023),围绕能源整体方案的解决开发,聚焦区域能源、分布式能源、工业节能等核心业务,以客户价值最大化为目标,为城镇、园区、社区、医院、车站、建筑开发商、工业企业等客户提供涵盖规划咨询、工程设计、投资管理、运营管理等全过程服务。在成立的半年期间,智慧能源组建核心团队,建立完善的制度流程体系,通过与北京交通大学签署《产学研战略合作协议书》建立产学研战略合作联盟,不断加强公司技术创新和科研能力,提升产业转型的质量和效率。
3、 报告期内,为研究解决传统煤炭化工行业普遍存在的环境修复难题,提供高效、便捷的技术支持和专业化服务,经公司第五届董事会第四十八次会议审议通过新设环境修复技术中心。公司环境修复技术中心致力于解决工业化过程中产生的土壤污染、水体污染和空气污染等环境问题。
4、 报告期内,为加快行业整合和产业升级,大力推进清洁能源相关业务,经公司第六届董事会第八次会议审议通过在公司组织架构中新设投资并购部,专门服务于公司微煤雾化、智慧能源和环境修复项目的并购整合,利用外延式拓展,快速提升清洁能源转型效率。目前,投资并购部已顺利完成控股子公司亿利洁能对江苏三明新能源有限公司 60%股权的微煤雾化收购项目。
其他
1、 报告期内,经公司第五届董事会第四十五次会议及 2014 年第一次临时股东大会审议通过,拟公开发行不超过人民币 20 亿元(含 20 亿元)的公司债券。2014 年 9 月 19 日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古亿利能源股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2014]973 号),核准公司公开发行不超过 20 亿元人民币的公司债券。本次债券采取分期发行的方式,第一期发行规模为 10 亿元,每张面值为 100 元,共计 1000 万张,发行价格为 100 元/张,债券期限为 5 年,附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。截止目前,公司已完成第一期公司债券的发行上市工作,票面利率为 6.95%。
2、 报告期内,公司完成有限售条件流通股上市流通工作。经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古亿利能源股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可﹝2013﹞316 号)核准,公司向昆明盈鑫壹柒投资中心(有限合伙)、汇添富基金管理有限公司等 7 家特定对象发行人民币普通股(A 股)556,300,000 股,发行价格为 5.35 元/股。2013 年 8 月 22 日,公司本次发行的 A股股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记托管手续。上述特定对象认购的股票锁定期为 12 个月,上市流通日期为 2014 年 8 月 26 日。发行完成后,公司总股本由1,533,289,500 股增加至 2,089,589,500 股。自 2013 年 8 月非公开发行完成后至今,公司股本数量未发生变化。
3、 报告期内,由于煤炭市场的不景气和当地煤炭物流供应的增加,大大削弱了乌拉山集配物流项目的地理优势,压缩了未来投资收益空间,为了有效控制公司投资风险,最大限度保护投资者权益,公司终止实施乌拉山煤炭集配物流项目。同时,考虑到在短期内寻找合适的新募投项目难度较大,公司本着审慎和效益最大化的原则,将全部剩余募集资金及利息收入用于偿还银行贷款,优化资金配置。
4、 报告期内,为进一步完善公司的法人治理结构,促进公司建立、健全激励约束机制,充分调动公司核心人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,经公司第六届董事会第三次会议审议通过了《内蒙古亿利能源股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要。随后,公司将激励计划草案及其相关材料报送中国证监会,并就上述事项与证监会进行了沟通,公司针对证监会提出的反馈意见,对激励计划草案的部分内容进行了相应修订。2014 年 12 月 9 日,获得证监会对公司召开股东大会审议股权激励计划的无异议备案。截止目前,公司股票期权激励计划的相关议案已经公司第六届董事会第十次会议及 2015 年第一次临时股东大会审议通过,并于 2015 年 2 月 4 日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了公司股票期权激励计划授予相关事项的议案。经公司 2015 年第一次临时股东大会的授权,董事会确定公司股票期权激励计划授予日为 2015 年 2 月 4 日,向符合条件的 17 名激励对象授予 1520 万份股票期权,约占总股本的 0.73%。
5、 报告期内,为了更好地维护上市公司及广大中小股东的利益,经与控股股东亿利资源集团协商,根据证监会发布的《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的有关要求,对控股股东 2012 年 11 月 22 日出具的《关于避免同业竞争的承诺函》的部分承诺事项进行豁免(详见公告 2014-120)。经公司第六届董事会第八次会议和 2014 年第十次临时股东大会审议通过豁免以下承诺事项:(1)因亿利资源集团与中信信托有限责任公司签署的《股权转让及回购协议》持续执行,豁免收购杭锦旗聚能能源有限公司 49%股权;(2)由于受蒙古国政策不稳定、不持续及煤炭市场价格下行的影响,乌拉特中旗亿利资源有限责任公司经营业绩持续亏损,该项标的资产既未达到注入上市公司的条件,同时,又无独立第三方受让,豁免收购乌拉特中旗亿利资源有限责任公司 100%股权;(3)因鄂尔多斯市亿鼎煤化工有限责任公司的名称及主营业务均已发生变更,豁免收购鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司 60%股权。
6、 报告期内,公司不断加强制度建设和基础管理,进一步完善公司治理结构,提升风险控制能力,陆续修订了《内蒙古亿利能源股份有限公司信息披露管理办法》,《公司董事会专门委员会实施细则》、《公司对外投资管理制度》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》、《公司股东大会议事规则》,制定了《内蒙古亿利能源股份有限公司重大信息内部报告制度》、《公司对外担保管理制度》。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 12,010,016,489.42 14,392,678,933.88 -16.55
营业成本 10,904,468,377.47 12,886,654,643.36 -15.38
销售费用 255,735,636.16 261,184,454.92 -2.09
管理费用 295,354,937.54 296,515,248.27 -0.39
财务费用 621,730,947.69 590,814,692.99 5.23
经营活动产生的现金流量净额 478,267,192.21 82,037,151.19 482.99
投资活动产生的现金流量净额 647,878,697.33 -1,130,845,576.94 157.29
筹资活动产生的现金流量净额 -2,071,482,292.65 2,065,686,597.01 -200.28
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内,公司实现营业收入 120.10 亿元,比上年同期增长-23.83 亿元,同比增-16.55%;其中,实现主营业务收入 119.24 亿元,比上年同期增长-23.21 亿元,同比增-16.35%;实现其他业务收入 0.86 亿元,同比增长-37.28%。报告期内,公司业务收入下降主要是因为公司为聚焦主业,上半年出售医药流通企业股权,医药流通收入下降。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
单位:元 币种:人民币
产品 2014 年 2013 年 同比增长 收入影响因素
化工 5,962,600,687.09 6,939,450,247.25 -14.08%
上半年出售医药
医药 2,327,526,145.57 4,280,294,920.83 -45.62% 流通企业股权,医
药流通收入下降。
煤炭 3,210,624,606.54 2,483,909,699.56 29.26%
生态及清洁能源 103,621,460.02 38,248,248.81 170.92%
发电 36,346,118.20 32,348,319.85 12.36%
装备制造 282,929,178.67 480,714,983.76 -41.14%
(3) 主要销售客户的情况报告期内收入前五名客户销售总额为 1,793,244,259.64 元,占主营业务收入的 15.04%。
单位:元 币种:人民币
客户名称 营业部收入总额 占公司全部营业收入的比例%
客户一 548,443,537.94 4.60
客户二 537,794,817.13 4.51
客户三 256,102,153.86 2.15
客户四 240,265,208.94 2.02
客户五 210,638,541.77 1.77
合计 1,793,244,259.64 15.04
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元 币种:人民币
分行业情况
本期占 上年同
本期金额较
成本构 总成本 期占总
分行业 本期金额 上年同期金额 上年同期变
成项目 比例 成本比
动比例(%)
(%) 例(%)
化工 5,469,347,611.71 50.22 6,323,346,864.01 49.09 -13.51
医药 2,139,147,078.57 19.64 3,991,228,674.31 30.99 -46.40
煤炭 2,916,737,658.11 26.78 2,068,155,427.50 16.06 41.03
生态生物 76,517,241.51 0.70 35,953,019.15 0.28 112.83
发电 31,323,336.99 0.29 27,216,288.39 0.21 15.09
装备制造 257,063,201.77 2.36 434,133,524.50 3.37 -40.79(2)主要供应商情况
单位:元 币种:人民币
序号 供应商名称 采购金额(不含税)
1 供应商一 468,597,936.16
2 供应商二 445,274,325.00
3 供应商三 281,325,829.06
4 供应商四 200,160,186.32
5 供应商五 189,753,571.12
4、 费用
单位:元 币种:人民币
费用项目 2014 年度 2013 年度 增减率(%)
销售费用 255,735,636.16 261,184,454.92 -2.09
管理费用 295,354,937.54 296,515,248.27 -0.39
财务费用 621,730,947.69 590,814,692.99 5.23
合计 1,172,821,521.39 1,148,514,396.18 2.12
5、 现金流
单位:元 币种:人民币
金额 变动
项目
本期金额 上年同期金额 增减额 增减比重经营活动产生的
478,267,192.21 82,037,151.19 396,230,041.02 482.99
现金流量净额投资活动产生的
647,878,697.33 -1,130,845,576.94 1,778,724,274.27 -157.29
现金流量净额筹资活动产生的
-2,071,482,292.65 2,065,686,597.01 -4,137,168,889.66 -200.28
现金流量净额现金及现金等价
-944,752,757.52 1,015,953,674.94 -1,960,706,432.46 -192.99
物净增加额
其中:
(1)经营活动中产生的现金流量净额为 478,267,192.21 元,比上年增长 482.99%,主要原因是公司加强应收款管理,应收款下降。
(2)筹资活动中产生的现金流量净额为-2,071,482,292.65 元,比上年下降-200.28%,主要原因是公司利用闲置募集资金改善公司资金结构。
6、 其他
(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
1、公司第五届董事会第四十五次会议及 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行公司债券方案的议案》,公司发行公司债券的申请于 2014 年 8 月 22 日通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会的审核, 于 2014 年 9 月 25 日收到中国证券监督管理委员会的相关核准批复)《关于核准内蒙古亿利能源股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2014]973 号),核准公司向社会公开发行面值不超过 20 亿元的公司债券;公司债券采取分期发行方式,首期发行面值不少于总发行面值的 50%,自中国证监会核准发行之日起 6 个月内完成;其余各期债券发行,自中国证监会核准发行之日起 24 个月内完成;发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告进行;批复自核准发行之日起 24 个月内有效。2014 年公司债券(第一期)10 亿元已于 2015 年 1 月 28 日发行(详见 2015-015 号公告),并于 2015 年 2 月 16 日在上海证券交易所上市(详见 2015-025 号公告)。
2、公司第五届董事会第五十一次会议及 2014 年第六次临时股东大会审议通过了《关于拟发行短期融资券的议案》,截至本报告出具日,暂无相关进展。
3、 2013 年 11 月 18 日召开第五届董事会第四十三次会议,会议审议通过了公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意自董事会审议通过之日起一年内,根据募投项目进展情况使用总额不超过人民币 100,000 万元(含 100,000 万元)的闲置募集资金进行现金管理,投资银行安全性高、流动性好的保本理财产品,投资期限不超过 12 个月。2013 年 11 月 21日,公司使用暂时闲置募集资金 100,000 万元向渤海银行股份有限公司天津滨海新区支行购买了银行理财产品,该理财产品于 2014 年 3 月 31 日到期后按时收回。为保证股东利益最大化,提高闲置募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟继续使用闲置募集资金 100,000 万元向渤海银行股份有限公司天津滨海新区支行购买银行理财产品(详见 2014-035 号公告),产品已于 2014 年 9 月 12 日到期。
4、公司第六届董事会第三次会议审议通过了公司《关于变更募集资金投资项目的议案》,同意终止“乌拉山煤炭集配物流项目”,并将全部剩余募集资金及利息收入用于偿还银行贷款(详见公告编号:2014-091),以改善公司财务状况,促进公司发展。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
分行业 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 营业成 毛利率比
(%) 比上年增 本比上 上年增减
减(%) 年增减 (%)
(%)
化工 5,962,600,687.09 5,469,347,611.71 9.02 -14.08% -13.51 -7.44
医药 2,327,526,145.57 2,139,147,078.57 8.81 -45.62% -46.40 21.59
煤炭 3,210,624,606.54 2,916,737,658.11 10.08 29.26% 41.03 -49.88
生态生物 103,621,460.02 76,517,241.51 35.42 170.92% 112.83 454.86
发电 36,346,118.20 31,323,336.99 16.04 12.36% 15.09 -14.96
装备制造 282,929,178.67 257,063,201.77 10.06 -41.14% -40.79 -6.22
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
境内 11,784,162,095.10 -17.33
境外 139,486,100.99
合计 11,923,648,196.09 -16.35
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
本期期
上期期末 本期期末金
末数占
数占总资 额较上期期
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数
产的比例 末变动比例
的比例
(%) (%)
(%)
货币资金 2,301,655,097.90 11.42 2,709,905,421.67 11.96 -15.07
以公允价值计量且
其变动计入当期损 70,815,056.27 0.35 81,545,652.78 0.36 -13.16
益的金融资产
应收票据 828,837,974.69 4.11 1,534,495,944.00 6.77 -45.99
应收账款 675,360,664.39 3.35 1,683,610,322.17 7.43 -59.89
预付款项 1,430,726,912.46 7.10 1,100,580,958.43 4.86 30.00
-
应收利息 2,763,104.56 0.01
-
其他应收款 174,723,611.33 0.87 94,429,372.02 0.42 85.03
存货 762,487,718.27 3.78 1,092,227,380.02 4.82 -30.19
其他流动资产 93,192,045.91 0.46 119,724,013.11 0.53 -22.16
可供出售金融资
1,760,800.00 0.01 1,760,800.00 0.01
产 -
长期股权投资 4,286,365,438.77 21.26 4,290,296,928.06 18.94 -0.09
固定资产 6,390,197,490.35 31.69 6,383,561,528.74 28.18 0.10
在建工程 309,454,340.28 1.53 749,023,064.17 3.31 -58.69
生产性生物资产 72,840,140.78 0.36 74,463,276.38 0.33 -2.18
无形资产 2,118,663,600.84 10.51 2,068,971,643.52 9.13 2.40
商誉 13,490,880.46 0.06 -100.00
-
长期待摊费用 1,529,815.99 0.01 2,282,906.27 0.01 -32.99
递延所得税资产 52,961,472.15 0.26 61,282,495.11 0.27 -13.58
其他非流动资产 587,300,759.00 2.91 588,766,792.80 2.60 -0.25
短期借款 2,660,701,632.72 13.20 4,207,468,442.67 18.58 -36.76
应付票据 2,353,045,968.89 11.67 1,462,888,675.37 6.46 60.85
应付账款 1,154,671,922.19 5.73 1,604,005,609.36 7.08 -28.01
预收款项 121,369,822.40 0.60 279,150,917.86 1.23 -56.52
应付职工薪酬 52,029,998.49 0.26 35,426,124.15 0.16 46.87
应交税费 127,321,328.44 0.63 59,819,641.63 0.26 112.84
应付利息 68,490,987.93 0.34 110,611,692.86 0.49 -38.08
应付股利 1,077,100.00 0.01 8,289,700.00 0.04 -87.01
其他应付款 365,203,696.98 1.81 133,251,648.04 0.59 174.07
一年内到期的非流
418,442,356.24 2.08 543,160,607.30 2.40 -22.96
动负债
其他流动负债 - 998,596,232.43 4.41 -100.00
-
长期借款 792,144,000.00 3.93 924,144,000.00 4.08 -14.28
应付债券 1,595,856,975.91 7.92 1,595,252,490.80 7.04 0.04
长期应付款 449,013,087.63 2.23 770,770,711.22 3.40 -41.74
专项应付款 400,000.00 0.00 400,000.00 0.00
-
递延收益 92,014,469.59 0.46 45,204,000.00 0.20 103.55
递延所得税负债 - 1,095,363.98 0.00 -100.00
-
2、 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明
以公允价值计量的金融工具在估值方面分为以下三个层次:
第一层次是本公司在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的,以该报价为依据确定公允价值;
第二层次是本公司在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价,或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的,以该报价为依据做必要调整确定公允价值;
第三层次是本公司无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的,以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。(1)期末各个层次期末公允价值
第一层次 第二层次 第三层次 合计
交易性金融资产 -- --
其中:股票 70,815,056.27 -- -- 70,815,056.27(2)以公允价值计量的资产
计入权益的 本期计
本期公允价值变
项目 期初数 累计公允价 提的减 期末数
动损益
值变动 值交易性金融
81,545,652.78 -10,730,596.51 70,815,056.27
资产
(四) 核心竞争力分析
1、清晰的战略定位
公司将紧跟国家节能环保的政策方向,贯彻“聚焦、转型”的战略方针,落实“清洁、高效”的转型思路,坚持“以微煤雾化为核心,以智慧能源和环境修复为两翼”的发展方向,成为“清洁高效能源运营商”。
2、丰富的资源储备
公司所在地域为煤炭资源较为集中的内蒙古鄂尔多斯市,煤源丰富、交通便利。公司拥有东博煤矿和鄂托克旗宏斌焦煤矿 100%股权;持有黄玉川煤矿 49%股权,年产量约 1000 吨。优质煤炭资源为公司未来在煤炭清洁高效利用领域的拓展打下坚实基础。公司推进微煤雾化项目有利于消化煤炭行业不景气对公司带来的影响,丰富的煤炭资源成为微煤雾化项目推进的资源保障。
3、迭代的产业技术
公司在亿利洁能专门成立了微煤雾化研究院,组建了专门的微煤雾化技术研发团队,负责每年提升相关技术,制定工艺技术、安全、环保、质量、造价等全方位标准,确保微煤雾化技术持续改进、持续升级。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内,公司长期股权投资期末的余额为 428,636.54 万元,较上年同期减少 393.15 万元,同比下降 0.09%。
(1) 证券投资情况 (单位:元)
序 证券 证券 证券 最初投资金 持有数量 期末账面价 占期末 报告期损益
号 品种 代码 简称 额(元) 值 证券总
(股) (元)
投资比
(元)
例(%)
毅德
1 H股 1396 78,611,429.90 46,510,000 70,815,056.27 100 -10,730,596.51
国际
证券投资情况的说明
期末香港亿利持有香港联合交易所主板上市公司毅德国际控股有限公司股份(股份代码:01396)4,651 万股,公允价值按 2014 年 12 月 31 日市价 1.93 港币/股确认。
(2) 持有非上市金融企业股权情况
会
占该
持有数量 计 股
所持 公司 报告期所有
最初投资 期末账面价 报告期损益 核 份
对象 (股) 股权 者权益变动
金额(元) 值(元) (元) 算 来
名称 比例 (元)
科 源
(%)
目
长亿利
期 现集团
股 金
财务 150,000,000 150,000,000 30 183,048,719.24 64,004,132.85 64,004,132.85
权 出有限
投 资公司
资
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况委托理财产品情况
单位:元
报 预 实际 实 是 计
酬 期 收回 际 否 提 是
资金来
委托 委托 确 收 本金 获 经 减 否 是 关
合作 委托理 源并说
委托理财 理财 理财 定 益 金额 得 过 值 关 否 联
方名 财产品 明是否
金额 起始 终止 方 收 法 准 联 涉 关
称 类型 为募集
日期 日期 式 益 定 备 交 诉 系
资金
程 金 易
序 额
渤 海 保本浮 1,000
银 行 动收益 2014 2014 ,000,
股 份 型理财 1,000,000, 年 4 年 9 000
是 否 否 是
有 限 产品 000 月 2 月 12
公 司 日 日天 津滨 海新 区支行
渤 海 保本浮 1,000, 25,
银 行 动收益 000,0 675
股 份 型理财 00 ,07
2013 2014
有 限 产品 4.6
1,000,000, 年 11 年 3
公 司 8 是 否 否 是
000 月 21 月 31天 津
日 日滨 海新 区支行
2,000, 25,
000,0 675
2,000,000,
合计 / / / 00 ,07
000
4.6
8
逾期未收回的本金和收益累计金额(元) 0
为了优化资金配置,合理利用募集资金,2013 年 11 月 19 日,公司第五届董事会第四十三次会议审议通过了公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金正常使用、有效控制投资风险的前提下,根据募投项目进展情况拟使用总额不超过人民币100,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,投资银行安全性高、流动性好的保本理财产品,投资期限不超过 12 个月。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见(详见2013-071 号公告)。2013 年 11 月 22 日,公司使用暂时闲置募集资金 100,000 万元向渤海银行股份有限公司天津滨海新区支行购买了保本浮动收益型[S13253]号结构性存款理财产品(详见2013-075 号公告),该产品已于 2014 年 3 月 31 日到期,利息连同本金同时归至募集资金账户。2014 年 4 月 2 日,公司使用暂时闲置募集资金 100,000 万元向渤海银行股份有限公司天津滨海新区支行购买保本浮动收益型[S14039]号结构性存款理财产品(详见公告 2014-035),其结构性衍生产品部分与 3 个月期美元计伦敦同业拆借利率(Libor)挂钩,如果挂钩标的的期末价格小于或等于 9.5%,则客户预期收益率为 4.7%/年;如果挂钩标的的期末价格大于 9.5%,则客户预期收益率为 0.385%/年,即当期人民币活期存款利率。该理财产品已于 2014 年 9 月 12 日到期,利息连同本金同时归至募集资金账户。公司第六届董事会第三次会议审议通过了公司《关于变更募集资金投资项目的议案》,同意终止“乌拉山煤炭集配物流项目”,并将全部剩余募集资金及利息收入用于偿还银行贷款(详见公告编号:2014-091),以改善公司财务状况,促进公司发展。
在上述银行理财产品理财期间,公司与银行保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。
(2) 委托贷款情况
是
资金来
贷 抵押 是 否 是 是 关 预 投
借款 源并说
委托贷 贷款 款 借款 物或 否 关 否 否 联 期 资
方名 明是否
款金额 期限 利 用途 担保 逾 联 展 涉 关 收 盈
称 为募集
率 人 期 交 期 诉 系 益 亏
资金
易
内蒙 20,000, 一年 6.6 用于 否 是 否 否 联
古亿 000 % 亿利 营
利冀 冀东 公
东水 的日 司
泥有 常经
限责 营活
任公 动司
公司于 2014 年 8 月 12 日第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司通过亿利集团财务有限公司向内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司提供委托贷款的关联交易议案》。公司通过亿利集团财务有限公司向联营公司亿利冀东提供期限一年,金额为人民币 2000 万元的委托贷款,贷款利率为年利率 6.6%。公司持有亿利冀东 41%股权,为公司的联营公司,同时因公司董事长田继生兼任亿利冀东董事,公司副总经理张军强兼任亿利冀东董事长,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,该项委托贷款构成关联交易。公司过去 12 个月未向亿利冀东提供委托贷款;本次委托贷款完成后,累计向亿利冀东提供委托贷款 1 笔,金额 2,000 万元人民币。由于本次委托贷款金额未超过公司最近一期经审计的净资产的 5%,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次委托贷款无须提交公司股东大会审议。本次委托贷款用于亿利冀东的日常经营活动,交易定价公允,符合公司的整体利益及战略规划,不会影响公司的正常经营。
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
本年度已 已累计使用 尚未使用 尚未使用募集
募集 募集资金总
募集方式 使用募集 募集资金总 募集资金 资金用途及去
年份 额
资金总额 额 总额 向
非公开发
2013 293,696.49 0 193,696.49 0 偿还银行贷款
行
2013 年度,公司以募集资金直接投入募集投项目 193,696.49 万元(其中,实际已置换先期投入金额 165,920.99 万元,按发行预案补充流动资金 27,775.50 万元)。截至 2014 年 12 月 31 日,本公司募集资金累计直接投入募投项目 193,696.49 万元。
A、根据公司 2010 年度第二次临时股东大会决议,本次发行募集资金到位之前,公司可根据项目投资时机对部分项目先行投入,并在募集资金到位后予以置换。2013 年 9 月 6 日,公司第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于以非公开发行募集资金置换先期投入自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换先期投入收购东博煤炭 100%股权项目的自筹资金 165,920.99 万元。会计师出具了本公司《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(致同专字(2013)第 110ZA0001 号),独立董事、监事会、保荐机构分别发表了意见,同意以非公开发行募集资金置换先期投入自筹资金。
B、补充流动资金。2013 年度,公司已经按照计划使用募集资金补充流动资金 27,775.50 万元。
C、2013 年 11 月 18 日,公司第五届董事会第四十三次会议审议通过了公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意自董事会审议通过之日起一年内,根据募投项目进展情况使用总额不超过人民币 100,000 万元(含 100,000 万元)的闲置募集资金进行现金管理,投资银行安全性高、流动性好的保本理财产品,投资期限不超过 12 个月。日后,公司使用暂时闲置募集资金 100,000 万元先后向渤海银行股份有限公司天津滨海新区支行购买了渤海银行[S13253]号、[S14039]号结构性保本浮动收益型存款理财产品,产品于 2014 年 9 月 12 日到期,利息连同本金同时归至募集资金账户。
D、2014 年 8 月 27 日,公司第六届董事会第三次会议审议通过了公司《关于变更募集资金投资项目的议案》,同意因煤炭市场持续低迷、乌拉山地区物流供应增加等因素,导致公司 2013 年8 月 22 日发行成功的非公开发行中募集资金投资项目之一“乌拉山煤炭集配物流项目”难以实现预期目标,终止“乌拉山煤炭集配物流项目”,并将全部剩余募集资金及利息收入用于偿还银行贷款,以改善公司财务状况,促进公司发展。
(2) 募集资金承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
是
是 募集 募集 否
募集 变更原
否 资金 资金 是否 项 预 符 未达到
资金 产生 因及募
承诺项目名 变 本年 实际 符合 目 计 合 计划进
拟投 收益 集资金
称 更 度投 累计 计划 进 收 预 度和收
入金 情况 变更程
项 入金 投入 进度 度 益 计 益说明
额 序说明
目 额 金额 收
益
受煤炭
1、收购东博 7,
165,92 165,92 行业整
煤炭 100%股 否 0 639.1 否 -
0.99 0.99 体情况
权项目 9
影响
受煤炭2、乌拉山煤
100,00 行业整
炭集配物流 否 0 - - 否 -
0.00 体情况
项目
影响
3、补充流动 27,775 27,775
否 0 -
资金 .50 .50
293,69 193,69
合计 / 0 / / / / / /
6.49 6.49
A、收购东博煤炭 100%股权项目截至 2013 年 8 月 30 日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目之收购东博煤炭 100%股权项目的实际投资额为 165,920.99 万元。根据公司 2010 年度第二次临时股东大会决议,本次发行募集资金到位之前,公司可根据项目投资时机对部分项目先行投入,并在募集资金到位后予以置换。2013 年 9 月 6 日,公司第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于以非公开发行募集资金置换先期投入自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换先期投入收购东博煤炭 100%股权项目的自筹资金 165,920.99 万元。
2013 年度煤炭市场低迷,东博煤炭积极营销,在煤炭价格低迷的情况下实现净利润 13,836.08万元,但未能达到控股股东亿利资源集团有限公司承诺的净利润 14,467.42 万元。根据承诺,亿利资源集团有限公司于 2014 年 4 月 14 日将东博煤炭 2013 年度利润预测数据的补偿款 631.33 万元转入本公司银行账户。
B、乌拉山煤炭集配物流项目
经过公司多次论证和实地考察发现,在乌拉山煤炭集配物流项目的实施过程中,外部的宏观经济和市场环境发生改变,继续按计划实施募投项目已经无法实现预期收益。公司于 2014 年 8月 27 日召开了第六届董事会第三次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,同意终止乌拉山煤炭集配物流项目,并将全部剩余募集资金及利息用于偿还银行贷款,该事项经公司2014 年第八次临时股东大会审议通过后,9 月 12 日到期的 100,000 万投资渤海银行结构性存款理财产品及产品的利息收入全部用于偿还银行存款。(3)募集资金变更项目情况
单位:万元 币种:人民币变更投资项目资金总额
104,708.91
变 对应 变更项目拟 本年度投入 累计实际投 是 变 产 项 是 未
更 的原 投入金额 金额 入金额 否 更 生 目 否 达
后 承诺 符 项 收 进 符 到
的 项目 合 目 益 度 合 计
项 计 的 情 预 划
目 划 预 况 计 进
名 进 计 收 度
称 度 收 益 和
益 收
益
说
明
偿 乌拉
还 山煤 b - - - - -
银 炭集 - - -
行 配物 104,708.91 104,708.91 104,708.91
贷 流项
款 目
乌拉山煤炭集配物流项目可行性发生重大变化的主要原因如下:
(1)2013 年以来,宏观经济下滑,电力、钢材、建材等行业增速放缓,煤炭市场需求大幅减少,同时,国际煤炭价格维持低位,煤炭进口量大幅增加,导致国内煤炭销售价格大幅下降,煤炭行业利润水平受到较大影响;
(2)随着国家节能减排措施的不断深入,能源产业变革对煤炭行业的冲击难以避免;
(3)目前,乌拉山地区已建成三条铁路,解决了大部分物流需求,削弱了该项目的地理优势,获利空间进一步受到压缩。
综上,继续实施该项目,已难以实现预期的经济效益,也不利于实现公司转型清洁能源产业的战略目标。董事会及管理层认为该项目已不适应当前市场环境,应及时变更募集资金用途,有效控制投资风险,最大限度保护投资者权益,同时,由于在短期内难以寻找合适的新募投项目,本着审慎和效益最大化的原则,变更募集资金用途为偿还银行贷款,可以优化资金配置,提高盈利能力,为公司未来发展奠定基础。
经公司 2014 年第八次次临时股东大会决议,终止乌拉山煤炭集配物流项目,相关募集资金全部变更用于偿还银行贷款。
4、 主要子公司、参股公司分析
(1) 主要子公司经营情况
经营范 注册资本
公司名称 总资产 净资产 营业收入 净利润
围 (万元)
内蒙古亿利 PVC 深 57,000 769,008,154 554,289,662. 29,841,54 -13,717,
塑业有限责 加工 .60 68 3.15 651.35
任公司
鄂尔多斯市 煤炭运 10,000 1,114,380,1 191,286,621. 2,981,544, 27,047,3
亿利煤炭有 销 48.81 96 495.05 09.45限责任公司
北京亿兆华 化工产 10,000 926,043,138 122,394,613. 3,282,399, 206,196.
盛有限公司 品经销 .05 31 039.68 58
北京亿德盛 化工产 10,000 150,173,252 88,677,806.8 58,115,63 1,009,76
源新材料有 品经销 .01 1 3.43 7.44
限公司
鄂尔多斯市 机械设 5,000 199,079,310 52,814,079.5 71,008,31 -42,970.
亿洲化工设 备制造 .79 2 7.75 47备制造有限
公司
乌兰察布亿 煤炭运 5,000 41,603,314. 41,599,286.9 - -3,693,3
利能源煤炭 销 96 6 33.64
有限公司
杭锦旗亿盛 化工原 10 100,000.00 - -
源合成新材 料生产、 1,100,000.0
料有限责任 销售 0
公司
内蒙古亿利 PVC 生 113,900 5,410,404,8 1,090,409,44 3,063,984, -69,396,
化学工业有 产、销售 37.93 8.00 354.72 784.85
限公司
包头中药有 中成药 4,000 110,528,922 59,038,372.0 64,707,12 1,390,96
限责任公司 生产、销 .84 6 4.46 9.19
售
伊金霍洛旗 煤炭开 10,000 610,689,991 426,172,526. 323,837,4 76,391,9
东博煤炭有 采 .38 25 07.90 18.01限责任公司
内蒙古库伦 蒙成药、 1,600 88,091,399. 61,700,434.2 62,918,66 7,638,20
蒙药厂 中成药 87 7 4.47 7.74
生产、销
售
亿利(香港) 货物及 10,000 109,242,141 -1,658,523.31 - -4,593,7
贸易有限公 技术的 .95 26.75
司 进出口
业务
亿利洁能科 工程技 7,500 324,329,636 125,757,201. 55,405,25 20,762,9
技有限公司 术咨询 .14 59 7.22 49.99
内蒙古金山 矿权投 4,000 37,479,745. 37,258,124.4 744,000.0 -1,072,1
恒泰资源投 资 60 0 0 37.48资有限公司
乌拉特前旗 煤炭运 1,000 87,206,661. 8,514,855.78 319,594.5 -414,560
金威煤炭运 销 78 9 .85
销有限公司
北京亿利智 技术研 10,000 21,303,134. 20,960,453.1 - -3,039,5
慧能源科技 发、设计 22 3 46.87
有限公司 规划(2)参股公司经营情况
经营范 注册资本
公司名称 总资产 净资产 营业收入 净利润
围 (万元)
内蒙古亿利 水泥生 13,000 358,066,192 201,913,768 190,465,442.98 5,945,01
冀东水泥有 产销售 .32 .31 1.47限责任公司
神华亿利能 电力、 118,000 8,122,734,8 1,398,789,2 1,311,620,089. -61,347,
源有限责任 煤炭生 29.07 66.56 05 038.50
公司 产
西部新时代 投资管 100,000 2,752,816,1 614,336,326 1,486,175,267. 3,461,10
能源投资股 理 66.59 .67 28 6.21份有限公司
亿利集团财 金融服 50,000 2,930,459,3 610,162,397 120,274,964.66 64,004,1
务有限公司 务 09.46 .45 32.85
新疆 TCL 9,598 93,150,319. 93,065,925. -4,412,7
34 63 14.39
5、 非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
项目金额 本年度投入金 累计实际投入 项目收
项目名称 项目进度
(万元) 额 金额 益情况
煤炭物流工程 144,449 工程前期 85,963,243.91
220KV 变电站 23,000 完工 227,324,297.62
亿利塑业 PVC 工程 52,000 分步验收 7,441,820.44 249,530,285.71 /
污水处理工程 28,600 正在施工 25,288,562.34 177,515,788.55
亿利化学技改工程 49,541,644.22 59,817,731.29
GMP 改造工程 1,173 分步验收 2,632,605.17 10,420,941.62
沂水集中供汽项目 56,123 工程前期 85,740,114.59 85,740,114.59
广饶集中供热(汽) 86,200 工程前期 3,953,245.50 3,953,245.50
项目
综合制剂车间工程 9,800 完工 7,813,610.83 22,029,855.53
合计 401,345 / 182,411,603.09 922,295,504.32 /
3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
1、煤炭及煤炭清洁高效利用行业
我国“富煤、贫油、少气”的能源结构特点,决定了煤炭在我国能源消费结构中将长期占据着核心地位,2014 年,我国全年能源消费总量 42.6 亿吨标准煤,其中煤炭消费量占能源消费总量的 66%,可见,煤炭仍占据我国能源消费总量的绝对比重,是我国能源消费基础中的基础。但近年来,煤炭行业正在经历着宏观经济增速放缓,煤炭消费比重持续下降、产能过剩、进口煤增多等多重压力的严峻考验。中国煤炭工业协发布《中国煤炭工业改革发展情况通报(2014 年度报告)》中指出,2015 年,我国经济增速将进一步放缓,能源结构将进一步得到优化,煤炭需求进一步降低。同时,我国煤炭产能已经超过 40 亿吨,在建规模 10 亿吨以上,煤炭产能释放压力加大。全球煤炭市场产能过剩,煤炭进口仍将保持较大规模。另一方面,国家严格治理违法违规煤矿生产建设、治理不安全生产、超核定能力生产和限制劣质煤生产和消费,煤炭产量增长势头将得到遏制。2015 年,全国煤炭市场供求关系将逐步得到改善,但受多重因素的影响,市场供大于求的态势还难以根本性改变,企业经营的压力依然较大。
与此同时,随着普通大众对环保的关注日益提升,作为造成大气污染的源头之一,煤炭广受诟病,面临着巨大的环保压力和节能减排要求。但囿于我国能源结构的特点,煤炭作为我国能源消费基础这一地位短期内将不会改变,因此,煤炭的清洁高效利用成为实现可持续发展的必然选择,企业发展向清洁、环保方向转型已经成为大势所趋。中央财经领导小组第六次会议提出要推动能源供给革命,大力推进煤炭清洁高效利用。国务院于 2013 年 9 月印发了《大气污染防治行动计划》,其中在加强工业企业大气污染综合治理方面提出要全面整治燃煤小锅炉,加快推进集中供热,到 2017 年,除必要保留的以外,地级及以上城市建成区基本淘汰每小时 10 蒸吨及以下的燃煤锅炉,禁止新建每小时 20 蒸吨以下的燃煤锅炉;其他地区原则上不再新建每小时 10 蒸吨以下的燃煤锅炉。在供热供气管网不能覆盖的地区,改用电、新能源或洁净煤,推广应用高效节能环保型锅炉。国务院办公厅印发的《2014-2015 年节能减排低碳发展行动方案》中要求加快更新改造燃煤锅炉,实施燃煤锅炉节能环保综合提升工程,2014 年淘汰 5 万台小锅炉,到 2015 年底淘汰落后锅炉 20 万蒸吨,推广高效节能环保锅炉 25 万蒸吨,全面推进燃煤锅炉除尘升级改造,对容量 20 蒸吨/小时及以上燃煤锅炉全面实施脱硫改造,形成 2300 万吨标准煤节能能力、40 万吨二氧化硫减排能力和 10 万吨氮氧化物减排能力。在《国务院关于加快发展节能环保产业的意见》中,明确提出要推广高效锅炉,发展一批高效锅炉制造基地,培育一批高效锅炉大型骨干生产企业。重点提高锅炉自动化控制、主辅机匹配优化、燃料品种适应、低温烟气余热深度回收、小型燃煤锅炉高效燃烧等技术水平,加大高效锅炉应用推广力度。环保部、发改委、财政部联合印发的《重点区域大气污染防治“十二五规划”》中指出,改善煤炭质量,推进煤炭洁净高效利用。限制高硫份高灰份煤炭的开采与使用,提高煤炭洗选比例,推进配煤中心建设,研究推广煤炭清洁、高效利用技术,实施煤炭的清洁化利用,降低大气污染排放。河北省、山东省已明确将微煤雾化技术列为超低排放主要技术进行推广。节能减排、控煤、整治燃煤锅炉散、小、乱的现状,实现从无组织排放到集中、有序排放,煤炭清洁高效利用及其技术推广迎来了重要的发展机遇期,微煤雾化技术市场广阔。
2、氯碱化工行业
随着世界经济进一步复苏,国际氯碱业的区域竞争力格局显现微妙变动:低能耗发展和行业法规的完善使得欧美氯碱生产向合理化方向发展,而亚洲尤其是中国氯碱业仍在与成本膨胀和产能过剩作斗争,中国将通过提高产业集中度和降低能耗促进氯碱产业的可持续发展。我国是世界第一大 PVC 生产国和消费国,但大而不强的问题突出,目前行业正面临前所未有的困难,一方面遭遇产能过剩、结构失调、盈利能力下降、亏损面扩大的困境,另一方面行业整合加速进行。根据 2012 年 2 月 3 日工业和信息化部发布的《石化和化学工业“十二五”发展规划》,“十二五”期间国家将对 PVC 产业结构优化升级,鼓励行业内企业通过兼并重组继续提高市场集中度和利用效率,努力培育和扶持有优势的大中型骨干企业并进一步引导企业进行工艺技术改造和实施所在行业清洁生产方案。未来随着国家对节能减排工作重视程度的上升,整个行业产业链一体化优势将逐步显现。
3、医药行业
医药产业历来是关系国计民生的重要产业,我国已成为全球药品消费增速最快的地区之一。中共中央、国务院《关于深化医疗卫生体制改革的意见》、国家工业和信息化部《医药工业 “十二五”发展规划》等一系列政策的出台为我国医药行业的稳定快速发展提供了政策保障。国家医疗保障体系的建立和完善,极大地促进了医疗需求的释放及行业的快速发展。同时,我国人口增长与老龄化加速对医药产品的需求快速增加,医疗保健需求上升,人均可用于医疗支出相应增加,都为我国医药行业的快速发展提供了有利的契机,医药行业迎来健康、可持续、规模化发展的重要机遇期。当然,我国医药行业也面临着如技术水平不高、产品同质化严重、生产集中度低、药品价格下降以及要经受跨国公司全球化战略冲击等不利因素。面对监管趋严,环保压力加大、缺乏品种创新与技术创新等现实环境,需要企业在充分借势和发挥自身优势的同时,通过不断的创新、加大科研投入等手段打破制约。
4、环保行业
随着改革开放的深化,在物质文明高速发展的同时,中国的环境污染已经成为不得不面对的社会和民生问题。国家“十二五”大气防治条例和水十条等环保法规的相继出台,政策的从严监管,“十三五”规划的酝酿,更是让中国的环保产业步入了黄金成长期。以京津冀地区为例,大气治理执行全国最严厉的检验标准,烟气 SO 浓度必须达到 50mg/立方,NO 浓度必须达到 100mg/立方,烟尘浓度为:20mg/立方;市政生活污水治理必须达到地表 VI 类标准,并且因城市严重缺水问题,国家强力推进污水厂进行技术改造,升级为再生水厂。从全国环保企业数量来看,2014年全国环保企业一度达到 40 万家之多,可以用突飞猛进来形容。尽管如此,环保市场的发展仍然不能满足潜在市场的增长规模。随着国家对环境的进一步关注,土壤修复和地下水防护产业成为下一个潜在的环保大市场。今后环保市场的格局将呈现出以下特点:东部发达地区烟气及污水等传统环保市场已经处于下降阶段,但是新的土壤、流域和地下水修复市场开始蓬勃向上发展;中西部等欠发达地区烟气及污水治理市场还处于高速成长期,同时土壤和地下水等环境问题形成的环保市场也不容小觑。
5、智慧能源行业
分布式能源、微电网、电动车充电设施、能源互联网等技术的发展,为智慧能源行业快速发展奠定了基础。智慧能源行业是在分布式能源行业基础上,融合微电网、储能、电动汽车充电、物联网等行业优势,逐步形成的一个新兴产业,用以解决在新型城镇化的过程中,传统能源生产和消费出现的能耗高、污染严重、新能源消纳不足等问题,智慧能源与新型城镇化和智慧城市建设密不可分。由分布式能源、微电网、电动汽车充电设施组成的智慧能源系统兼具节能、减排、安全、灵活等多重优点。智慧能源的大规模应用将对能源,尤其是电力系统的产业结构调整和技术进步产生深远的影响。相对传统大电网,微电网可以充分利用可再生能源、进行冷热电一体化生产和调度,能够使电网更加稳定和灵活。随着直购电、配售分开等一系列电力改革措施的落实,原来完全封闭的电网系统将逐步开放,未来新能源企业可作为独立的运营商去经营微电网,成为新型的售电公司。新一轮电改后,微电网或将迎来快速发展的市场机遇。中国已经启动了一百座清洁能源示范城市的申报工作,国家“十二五”可再生能源发展规划中也明确提出,到 2015 年要建成三十个“新能源微电网示范工程”,2012 到 2016 年间,全球微电网市场投资年复合增长率将达到 25.7%。这些都将促进包括分布式能源、微电网、电动汽车充电在内的智慧能源的快速发展。
(二) 公司发展战略
2015 年,公司将紧跟国家节能环保的政策方向,贯彻“聚焦、转型”的战略方针,落实“清洁、高效”的转型思路,坚持“以微煤雾化为核心,以智慧能源和环境修复为两翼”的发展方向。通过投资新建、收购兼并、产融结合,快速推进清洁能源项目;强化技术革新和团队建设,巩固核心竞争力,打造“清洁高效能源运营商”。
(三) 经营计划
2015 年,在公司存量资产稳定运行、增量资产陆续显效、投资项目稳步推进和贸易流通业务逐步成熟壮大的良性运行的基础上,公司将依据发展战略与经营目标,不断调整优化产业结构,大力发展主营优势产业,继续深化实施“重并购、重营销、重创新、轻资产”的经营战略,围绕“并购优质资产、借力资本市场”的工作重点,做好以下几方面的工作:
1、存量业务稳中求创新,提升产销能力
一方面,以存量业务为基础,恪守安全底线,严控生产成本,大力加强技改技措和创新考核,稳中有升地提高产量。另一方面,提升企业营销团队的服务意识和综合素质,积极主动与下游企业进行长期战略贸易合作,在做好现有化工产品业务的同时,探索一些高附加值的小化工产品经营模式,力争在小化工产品销售上有所突破,深入推进企业由传统粗放式向精细化增值模式的转变;打破传统的营销模式,充分利用“网融”结合的互联网思维,整理出台新的营销模式,以尽快实现公司从“原料提供商”转换为“服务提供商”的经营目标。
2、增量业务“以微煤雾化为核心,以智慧能源和环境修复为两翼”,加快转型清洁高效能源运营商
微煤雾化是公司战略转型的核心项目,公司将从加强市场推广力度与速度、加强项目建设质量与管理、加强融资财务及风险管控和加强人力资源保障等四个方面着手,全面落实推进,以快速完成清洁能源的产业布局。一是加强市场推广,促进微煤雾化快速发展的基础和核心,明确重点推广区域,逐步形成覆盖全国的微煤雾化供热网络。通过重组购并,实现战略业务的快速覆盖;二是加强项目建设质量与管理,建立并完善微煤雾化项目工程技术管理标准体系,对各项目实施统一化、标准化、可复制的建设模式,严格管控项目建设进度、质量、安全、造价等指标;三是加强融资、财务及风险管控,拓展融资渠道,创新融资模式,加强对项目公司的财务管控力度,提高资金使用效率,严控资金风险。四是加强人力资源保障,坚持以人为本,完善激励机制,充分调动团队的积极性。
智慧能源以分布式能源和微电网为核心,利用物联网、云计算及大数据等手段,构建区域级能源互联网,前期以园区为突破口,通过能源规划获得园区整体能源特许经营权,建设电力、天然气和热力相结合的区域级能源互联网。通过项目实践提高整个能源系统的运营效率、降低投资成本,实现技术和商业模式的突破。
环境修复针对目前国内环保产业现状和国际环保需求积极布局,遵循特色化、规模化、持续化的发展思路,在疑难工业三废治理、土壤综合修复、流域湖泊治理等领域建立示范项目,提前布局。
3、围绕风控、高效、共赢,不断完善和优化内控建设
公司将优化组织结构、完善治理体系、加强制度建设、创新合作模式,持续关注项目技术风险、法律风险、财务风险和道德风险,不断提升对新增业务的风控能力。制定标准化管理和例外审批相结合的管理制度,实施区域指挥部管理模式,减少管理链条,提升管理效率。推行和建立具有市场竞争力的用人机制和创业平台,整合内外资源,实现共赢。
(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
公司将围绕生产经营目标的实现,根据经营及投资需要,充分利用自有资金,积极拓宽融资渠道,通过新增利润、银行借款、资本市场筹资等多种方式解决资金来源问题,满足公司经营发展所需资金。公司维持当前业务并完成在建投资项目所需资金约 16 亿元。
(五) 可能面对的风险
1、 主要产品价格波动风险
由于受到国内经济环境和市场供求因素及行业政策的影响,近年来国内 PVC 价格波动较大。煤炭行业也属于周期性波动行业,受煤炭供求的影响,煤炭销售价格会发生周期性波动、消费量增速减缓,从而使煤炭企业经营业绩可能发生大幅度波动。因此,公司将充分关注宏观经济发展及政策变化,及时调整产销策略,减少主要产品价格波动对公司发展和经营目标的影响。
2、 安全生产风险
化工生产过程具有易燃、易爆、有毒、有害等特性,煤炭生产及煤炭的清洁高效利用也涉及到安全标准,锅炉压力、蒸汽运营、煤粉运输等也存在安全风险。由于员工操作不当、经营管理不到位、系统程序不稳定、专业技术不娴熟等问题很容易引发安全事故,影响生产运行或发生经济损失。因此,公司将全面加强日常经营中的安全管理,通过制度规范、奖惩措施培养作业人员的安全习惯,定期对作业人员进行安全教育、技术培训和应急事故演练等一系列预防措施,降低导致安全事故发生的可能性。
3、 投资并购风险
2015 年,公司将通过新建投资和收购兼并两条途径,加快对清洁能源业务的产业布局,实现公司对优质资源的快速整合。在对外投资的不同时期,或多或少的会面临行业政策调整、市场环境变化、企业文化差异、收购兼并对价控制等风险因素。因此,公司通过设置专门的投资决策委员会和风险控制委员会,做好投资并购的事前风险预警、事中风险监测、事后风险处置;同时,充分利用第三方机构的专业优势,增强公司的风险控制和投资能力,有效控制投资风险。
3.3 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明√ 不适用
(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明√ 不适用
(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明√ 不适用
3.4 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
经第五届董事会第二十三次会议及 2012 年第五次临时股东大会审议通过,公司对《公司章程》中关于利润分配政策的相关条款进行了修改和完善。同时,为了建立和健全公司的股东回报机制,增加利润分配政策决策的透明度和可操作性,切实保护公众投资者的合法权益,公司还制定了《内蒙古亿利能源股份有限公司未来三年股东回报规划(2012-2014 年)》,详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
公司于 2014 年 6 月 26 日召开的 2013 年年度股东大会审议通过了《公司 2013 年度利润分配方案》,方案具体内容如下:以 2013 年末总股本 2,089,589,500 股为基数,每 10 股分配现金红利0.3 元(含税),共计分配现金红利 62,687,685.00 元。公司已于 2014 年 8 月 25 日实施了 2013 年度利润分配方案。
(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划√ 不适用
(三) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位:元 币种:人民币
分红年 每 10 每 10 股 每 10 现金分红的 分红年度合并报 占合并报表中归
度 股送红 派息数 股转增 数额(含税) 表中归属于上市 属于上市公司股
股数 (元)(含 数(股) 公司股东的净利 东的净利润的比
(股) 税) 润 率(%)
2014 年 - 0.38 0 79,404,401 257,751,776.60 30.81
2013 年 - 0.3 0 62,687,685 252,303,130.91 24.85
2012 年 - 0.5 0 76,664,475 218,474,483.79 36.19四 涉及财务报告的相关事项4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
本集团本年度的合并财务报表范围包括内蒙古亿利塑业有限责任公司(“亿利塑业”)、鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司(“亿利煤炭”)、北京亿兆华盛有限公司(“亿兆华盛”)、北京亿德盛源新材料有限公司(“亿德盛源”)、鄂尔多斯市亿洲化工设备制造有限公司(“亿洲化工”)、乌兰察布市亿利能源煤炭运销有限公司(“乌兰煤炭”)、杭锦旗亿盛源合成新材料有限责任公司(“亿盛源”)、亿利(香港)贸易有限公司(“香港亿利”)、内蒙古亿利化学工业有限公司(“亿利化学”)、包头中药有限责任公司(“包头中药”)、伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司(“东博煤炭”)、内蒙古库伦蒙药厂(“库伦蒙药”)、内蒙古金山恒泰资源投资有限公司(“金山恒泰”)、乌拉特前旗金威煤炭运销有限公司(“金威运销”)、亿利洁能科技有限公司(“亿利洁能”,原名空港天立能源工程技术(北京)有限公司)、北京亿利智慧能源有限公司(“智慧能源”)、鄂尔多斯市亿利中药饮片有限责任公司(“亿利中药饮片”)、杭锦旗亿泽合成材料有限公司(“亿泽材料”)和亿利国际贸易有限公司(“亿利国贸”)等直接控股子公司,其中,通过亿利煤炭控制的子公司(即孙公司)包括天津亿利国际贸易有限责任公司(“天津亿利”,原名天津亿利煤炭有限责任公司);通过亿利洁能控制的子公司(即孙公司)包括亿利洁能科技(沂水)有限公司(“洁能沂水”)、亿利洁能科技(广饶)有限公司(“洁能广饶”)、亿利洁能科技(利津)有限公司(“洁能利津”)。 本集团本年度新纳入合并范围的子公司包括新设立的智慧能源、亿泽材料、亿利国贸和亿利中药饮片,非同一控制下企业合并的亿利洁能及其子公司洁能沂水、洁能广饶和洁能利津。 本集团本年度出售了原控股子公司内蒙古亿利天然药业投资有限公司(“天然药业”,原名内蒙古亿利医药投资有限公司)所持陕西华信医药有限公司(“陕西华信”)、鄂尔多斯市亿利医药有限责任公司(“鄂医药”)和北京信海丰园生物医药科技发展有限公司(“信海丰园”,包括控制的子公司北京信海康医药有限责任公司(“信海康”)、河南康信医药有限公司(“河南康信”))全部股权,并在收购天然药业少数股权后吸收合并且注销了天然药业,该等公司自 2014 年 7 月 1 日起不再纳入合并范围。 本集团合并范围及其变化情况详见本“附注七、在其他主体中的权益披露”。4.2 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出
说明。
不适用
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