公司代码:600792 公司简称:云煤能源
云南煤业能源股份有限公司
2014 年年度报告摘要一 重要提示1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海
证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。1.2 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 云煤能源 600792 *ST马龙
公司债 上海证券交易所 13云煤业 122258
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 张小可 谭可
电话 0871-63155475 0871-63155475
传真 0871-63114525 0871-63114525
电子信箱 ymny600792@163.com ymny600792@163.com二 主要财务数据和股东情况2.1 公司主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本期末比上年同
2014年末 2013年末 2012年末
期末增减(%)
总资产 6,525,784,913.66 6,214,307,721.83 5.01 6,064,122,887.34
归属于上市公 3,421,214,715.86 3,225,668,681.31 6.06 2,449,398,056.89司股东的净资产
本期比上年同期
2014年 2013年 2012年
增减(%)
经营活动产生 288,624,505.74 -56,374,338.50 611.98 -322,351,481.76的现金流量净额
营业收入 4,886,102,450.14 6,473,137,220.88 -24.52 6,599,647,911.11
归属于上市公 37,893,048.85 53,876,342.14 -29.67 -90,466,929.94司股东的净利润
归属于上市公 24,970,371.43 69,132,585.11 -63.88 -51,729,989.54司股东的扣除非经常性损益的净利润
加权平均净资 1.13 2.27 减少1.14个百分 -3.70
产收益率(% 点)
基本每股收益 0.04 0.13 -69.23 -0.23(元/股)
稀释每股收益 0.04 0.13 -69.23 -0.23(元/股)
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况
表
单位: 股
截止报告期末股东总数(户) 54,290
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户) 58,084
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0
年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总 0数(户)
前 10 名股东持股情况
持有有限售
持股比 持股 质押或冻结
股东名称 股东性质 条件的股份
例(%) 数量 的股份数量
数量
昆明钢铁控股有限公司 国有法人 59.19 585,894,720 37,894,720 无 0
云天化集团有限责任公司 国有法人 13.25 131,150,200 0 无 0
郭金妹 境内自然人 0.70 6,923,600 0 无 0
孟珮 境内自然人 0.66 6,555,914 0 无 0
吴春玲 境内自然人 0.43 4,282,710 0 无 0
徐勇 境内自然人 0.20 2,014,156 0 无 0
肖顺森 境内自然人 0.14 1,373,600 0 无 0
李润 境内自然人 0.14 1,363,600 0 无 0
樊玉振 境内自然人 0.12 1,170,568 0 无 0
方少武 境内自然人 0.10 1,002,000 0 无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间,公司
确认控股股东昆明钢铁控股有限公司和法人股东云天
化集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关
系,也不是一致行动人,其他股东之间未知其是否存
在关联关系或是否一致行动人 。
2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
三 管理层讨论与分析
2014 年,焦化行业市场下行,焦炭产品市场需求疲软、产能过剩、市场竞争激烈。焦炭价格
持续下跌,煤焦价格倒挂,焦化企业开工率低。在面临生存发展的严峻形势下,公司经营管理层
在董事会的带领下,团结带领全体职工,把握市场机遇,积极推进公司提质增效和转型升级。主
要措施包括:一、抓实生产经营管理,力控生产成本,主动适应市场变化,以降成本为核心,以
保持市场占有率为目标,争创效益;二、推进清洁能源产业发展,力促企业转型,推进焦炉煤气
深加工,加快发展生物天然气;三、夯实内部管理,持续对标降本,加强技术创新和管理创新;
四、积极提升资金利用效率,争创经济效益。报告期,公司实现营业收入 48.86 亿元,归属于上
市公司股东的净利润为 3789.30 万元。
报告期内,公司启动了非公开发行项目,拟募集的资金总额不超过 22 亿元,扣除发行费用
后的募集资金净额将用于以下 2 个项目:(1)收购大红山管道公司 100%股权;(2)补充流动资
金。非公开发行的最终方案以公司后续的信息披露为准。
报告期内,公司加强内部控制管理,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制情
况进行了审计并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
变动比例
科目 本期数 上年同期数 原因说明
(%)
营业收入 4,886,102,450.14 6,473,137,220.88 -24.52
营业成本 4,465,970,033.04 5,961,106,487.96 -25.08
销售费用 81,934,293.81 99,708,743.81 -17.83
管理费用 237,846,742.36 269,516,886.20 -11.75
财务费用 94,907,301.67 75,315,612.81 26.01
经营活动产生的现 主要是报告期购买商品现金支出比
288,624,505.74 -56,374,338.50 611.98
金流量净额 上年同期减少所致
主要是报告期内认购成都投智瑞峰投资活动产生的现
-768,363,584.40 -482,838,075.45 -59.13 投资中心(有限合伙)LP 份额及购买
金流量净额
国泰君安信托产品所致
主要原因是 2013 年收到非公开发行筹资活动产生的现
219,948,631.39 658,459,828.89 -66.60 募集资金及报告期内收到的银行借
金流量净额
款比上年同期减少所致
主要原因是报告期内研发支出中的
研发支出 82,243,610.74 6,455,882.93 1,173.93 固定资产在建工程研发投入比上年
同期增加所致
主要原因是本期存货跌价损失比上
资产减值损失 12,216,953.44 1,512,667.69 707.64
年同期增加所致
主要是报告期取得成都投智瑞峰投
投资收益 46,837,491.31 0.00
资中心(有限合伙)LP 份额收益所致
主要原因是报告期非流动资产处置
营业外支出 5,324,455.64 14,245,729.51 -62.62
损失比上年同期减少所致
主要原因是报告期内,受行业影响,
焦炭产销量下降,煤焦价格倒挂,生
利润总额 31,984,056.47 48,330,902.11 -33.82
产负荷下降使固定成本升高,煤矿停
产等因素所致。
净利润 37,893,048.85 53,876,342.14 -29.67 与“利润总额”下降原因一致
取得投资收益收到 主要是报告期收到成都投智瑞峰投
53,183,497.05 323,319.23 16,349.22
的现金 资中心(有限合伙)LP 份额收益所致购建固定资产、无形
主要是报告期内货币支付工程款的
资产和其他长期资 32,134,761.45 104,141,818.18 -69.14
比例下降所致
产支付的现金
主要是报告期内认购成都投智瑞峰
投资支付的现金 789,500,000.00 0.00 投资中心(有限合伙)LP 份额及购买
国泰君安信托产品所致
取得借款收到的现 主要原因是报告期收到的银行借款
1,070,000,000.00 2,289,908,439.76 -53.27
金 比上年同期减少所致
偿还债务支付的现 主要原因是报告期归还银行借款金
1,019,333,334.00 2,639,200,106.28 -61.38
金 额比上年同期减少所致
支付其他与筹资活 主要是报告期内支付的融资租赁固
12,131,445.00 3,341,136.80 263.09
动有关的现金 定资产费用所致
2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
2014 年公司实现销售收入 48.86 亿元,与上年同期 64.73 亿元相比下降 24.52%,主要原因是
报告期内,产品销售价格及销量比去年同期下降所致。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
公司主营业务收入同比减少 159613.6 万元,主要是由于焦炭价格下降影响收入减少 34142.4
万元,焦炭销量减少影响收入减少 77108.92 万元;煤气销量下降影响收入减少 17587.68 万元;煤
化工副产品价格下降影响收入减少 11116.99 万元,销量减少影响收入减少 5435.07 万元。
(3) 主要销售客户的情况
报告期,公司销售收入前五名客户销售总额为 29.2 亿元,占营业收入的 59.76%。
3 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期占 上年同期 本期金额较
成本构成项
分行业 本期金额 总成本 上年同期金额 占总成本 上年同期变
目
比例(%) 比例(%) 动比例(%)
煤焦化 原材料 3,460,298,718.52 80.20 4,708,378,498.03 82.54 -26.51
燃料及动力 502,558,216.76 11.65 603,592,974.73 10.58 -16.74
人工 104,967,624.36 2.43 125,863,321.27 2.21 -16.60
制造费用 246,495,300.10 5.71 266,268,177.04 4.67 -7.43
小计 4,314,319,859.74 100.00 5,704,102,971.07 100.00 -24.36煤炭采掘
124,545,592.60 100.00 236,160,784.20 100.00 -47.26及贸易
工程收入 16,399,268.98 100.00 12,620,868.06 100.00 29.94
合计 4,455,264,721.32 5,952,884,623.33
分产品情况
本期占 上年同期 本期金额较
成本构成项
分产品 本期金额 总成本 上年同期金额 占总成本 上年同期变
目
比例(%) 比例(%) 动比例(%)
焦炭 原材料 2,605,323,382.45 81.26 3,587,367,589.64 83.28 -27.38
燃料及动力 377,355,858.30 11.77 459,129,315.85 10.66 -17.81
人工 70,810,235.03 2.21 88,266,612.82 2.05 -19.78
制造费用 152,548,228.44 4.76 173,030,598.25 4.02 -11.84
小计 3,206,037,704.22 100.00 4,307,794,116.56 100.00 -25.58
煤气 原材料 375,458,707.74 75.47 555,420,419.38 80.34 -32.40
燃料及动力 58,635,991.15 11.79 70,629,503.66 10.22 -16.98
人工 18,372,867.37 3.69 23,028,182.01 3.33 -20.22
制造费用 45,002,250.99 9.05 42,270,108.40 6.11 6.46
小计 497,469,817.25 100.00 691,348,213.45 100.00 -28.04煤化工副
原材料 479,516,628.33 78.50 565,590,489.01 80.23 -15.22
产品
燃料及动力 66,566,367.31 10.90 73,834,155.22 10.47 -9.84
人工 15,784,521.96 2.58 14,568,526.44 2.07 8.35
制造费用 48,944,820.67 8.01 50,967,470.39 7.23 -3.97
小计 610,812,338.27 100.00 704,960,641.06 100.00 -13.36煤炭采掘
124,545,592.60 100.00 236,160,784.20 100.00 -47.26及贸易
工程收入 16,399,268.98 100.00 12,620,868.06 100.00 29.94
合计 4,455,264,721.32 5,952,884,623.33
(2) 主要供应商情况
报告期,公司前五名供应商采购金额合计为:14.19 亿元,占采购额总数的比例 37.78%。
4 费用
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 4,886,102,450.14 6,473,137,220.88 -24.52
营业成本 4,465,970,033.04 5,961,106,487.96 -25.08
销售费用 81,934,293.81 99,708,743.81 -17.83
管理费用 237,846,742.36 269,516,886.20 -11.75
财务费用 94,907,301.67 75,315,612.81 26.01
5 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位:元
本期费用化研发支出 434,876.74
本期资本化研发支出 81,808,734.00
研发支出合计 82,243,610.74
研发支出总额占净资产比例(%) 2.40
研发支出总额占营业收入比例(%) 1.68
(2) 情况说明
报告期内公司的研发支出合计为 82,243,610.74 元,比上年同期增加了 1173.93%,主要原因是
报告期内研发支出中的固定资产及在建工程研发投入比上年同期增加所致。
6 现金流
科目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因
经营活动产生的现金 主要是报告期购买商品现金
288,624,505.74 -56,374,338.50 611.98%
流量净额 支出比上年同期减少所致
主要是报告期内认购成都投
投资活动产生的现金 智瑞峰投资中心(有限合
-768,363,584.40 -482,838,075.45 -59.13%
流量净额 伙)LP 份额及购买国泰君安
信托产品所致
主要原因是 2013 年收到非
筹资活动产生的现金 公开发行募集资金及报告期
219,948,631.39 658,459,828.89 -66.60%
流量净额 内收到的银行借款比上年同
期减少所致
主要是报告期收到成都投智取得投资收益收到的
53,183,497.05 323,319.23 16349.22% 瑞峰投资中心(有限合伙)LP
现金
份额收益所致购建固定资产、无形资
主要是报告期内货币支付工
产和其他长期资产支 32,134,761.45 104,141,818.18 -69.14%
程款的比例下降所致
付的现金
主要是报告期内认购成都投
智瑞峰投资中心(有限合
投资支付的现金 789,500,000.00 0.00
伙)LP 份额及购买国泰君安
信托产品所致
主要原因是报告期收到的银
取得借款收到的现金 1,070,000,000.00 2,289,908,439.76 -53.27%
行借款比上年同期减少所致
主要原因是报告期归还银行
偿还债务支付的现金 1,019,333,334.00 2,639,200,106.28 -61.38%
借款金额比上年同期减少所
致
支付其他与筹资活动 主要是报告期内支付的融资
12,131,445.00 3,341,136.80 263.09%
有关的现金 租赁固定资产费用所致
7 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内,公司实现归属于母公司所有者的净利润3789.30万元,利润较去年同期下降了
29.67%。主要原因是:
一、继续受钢铁及焦化行业产能严重过剩,生产持续低迷影响,焦炭生产量和销售量下降;
二、焦炭价格持续下跌,而原料煤采购价格受云南区域内煤矿停产煤炭供应不足影响,不能
同比降低,煤焦价格倒挂严重;
三、生产负荷下降使单位固定成本增加;
四、报告期内受产业政策调整及周边地区煤矿矿难的影响,省内煤矿包括公司下属四个煤矿
停产及停产时间较长,产量低、固定费用难于摊薄导致报告期内四个煤矿亏损。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
报告期内,公司启动了新一轮非公开发行股票工作,本次非公开发行拟募集的资金总额不超
过 220,000 万元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下 2 个项目: (1)约 18 亿元用于收
购云南大红山管道有限公司 100%股权;(2)约 4 亿元用于补充流动资金。拟发行股票数量不超过
351,437,700 股,公司控股股东昆钢控股承诺认购不低于本次非公开发行股份总数的 10%。定价基
准日前二十个交易日公司股票交易均价(定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前
20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)的 90%为 5.72 元/股,本次
非公开发行股票的发行价格为不低于 6.26 元/股。最终发行价格将按照相关法律、法规的规定和
监管部门的要求,由公司董事会与主承销商根据竞价结果确定。
该非公开发行预案及可行性分析已经公司第六届董事会第三十一次(临时)会议审议通过。
见临时公告“2014-074”、“2014-078”。
截止本报告出具之日,该非公开发行工作正在推进。非公开发行的最终方案以公司后续的信
息披露为准。
(3) 发展战略和经营计划进展说明
报告期,公司发展战略进展:在维持传统业务的基础上,发展现代物流产业和生物质制气为
主的新能源产业。物流产业的主要方向包括:管道物流,以收购云南大红山管道有限公司为契机,
切入管道物流业(见临时公告“2014-074”,“2014-078”),同时大力推进昆明焦化制气有限公司转
型升级后的市场物流(见临时公告“2014-038”)等。
报告期内,公司生产经营情况:
项目 2014 年 2013 年 增减比例
产 量 284.01 万吨 340.12 万吨 -16.5%
焦 炭
销售量 294.47 万吨 354.45 万吨 -16.92%
产 量 12.99 亿 m3 15.46 亿 m3 -15.98%
煤 气
销售量 4.36 亿 m3 5.84 亿 m3 -25.34%
产 量 24.8 万吨 26.7 万吨 -7.12%
煤化工产品
销售量 23.76 万吨 26.78 万吨 -11.28%
2014 年,公司下属四个煤矿原煤产量 18.31 万吨,比 2013 年产量 33.14 万吨减少 14.83 万吨,
减少比例为 44.75%,主要原因是报告期内受周边地区煤矿矿难的影响,省内煤矿包括公司下属四
个煤矿停产及停产时间长。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
(%) 年增减(%)
减(%) 减(%)
增加 1.27
煤焦化 4,699,272,955.43 4,314,319,859.74 8.19 -23.32 -24.36
个百分点
减少 0.54
工程施工 27,566,907.30 16,399,268.98 40.51 28.77 29.94
个百分点
煤炭采掘及 减少 13.38
140,310,900.02 124,545,592.60 11.24 -55.21 -47.26
贸易 个百分点
增加 0.57
合计 4,867,150,762.75 4,455,264,721.32 8.46 -24.70 -25.16
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
(%) 年增减(%)
减(%) 减(%)
增加 1.78
焦炭 3,456,430,881.37 3,206,037,704.22 7.24 -24.15 -25.58
个百分点
增加 2.94
煤气 503,052,999.98 497,469,817.25 1.11 -25.91 -28.04
个百分点
煤化工副产 减少 3.60
739,789,074.08 610,812,338.27 17.43 -17.14 -13.36
品 个百分点
减少 0.54
工程收入 27,566,907.30 16,399,268.98 40.51 28.77 29.94
个百分点
减少 13.38
煤炭 140,310,900.02 124,545,592.60 11.24 -55.21 -47.26
个百分点
增加 0.57
合计 4,867,150,762.75 4,455,264,721.32 8.46 -24.70 -25.16
个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
昆明地区 3,052,951,904.37 -25.11
玉溪地区 1,313,023,162.55 -27.12
曲靖地区 211,667,070.48 -17.89
其他地区 289,508,625.35 -11.54
小计 4,867,150,762.75 -24.70
(三) 资产、负债情况分析
1 资产负债情况分析表
单位:元
上期期末 本期期末金
本期期末数
数占总资 额较上期期
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 情况说明
产的比例 末变动比例
比例(%)
(%) (%)
主要是报告期内销
售收入比上期减少
货币资金 263,778,849.65 4.04 477,226,302.37 7.68 -44.73
及现金回款比例下
降所致
主要原因是报告期
内向师宗县煤炭局
其他应收款 19,490,471.60 0.30 13,030,378.61 0.21 49.58
交纳的煤矿安全保
证金增加所致
主要原因是煤矿资长期待摊费
3,742,330.96 0.06 6,196,148.48 0.10 -39.60 源整合费等本期摊
用
销所致
主要是报告期内认
其他非流动 购成都投智瑞峰投
699,500,000.00 10.72 7,985,905.88 0.13 8,659.18
资产 资中心(有限合
伙)LP 份额等所致
主要是本期为支付
原料煤款开具给供
应付票据 597,486,271.00 9.16 418,500,000.00 6.73 42.77
应商的承兑汇票增
加所致
主要是报告期末应
应付利息 3,904,374.52 0.06 8,736,236.09 0.14 -55.31 付短期借款利息减
少所致
主要原因是兴业银一年内到期
行的长期借款在报
的非流动负 99,879,379.08 1.53 19,721,629.08 0.32 406.45
告期内一年内到期,
债
列入本项目所致
主要是报告期向平
长期借款 200,000,000.00 3.06 80,000,000.00 1.29 150.00 安银行欣龙支行借
入 2 亿元长期借款
主要是报告期内应
长期应付款 139,548,258.13 2.14 31,900,369.11 0.51 337.45 付融资租赁固定资
产款增加所致
主要是本期实施了
股本 989,923,600.00 15.17 494,961,800.00 7.96 100.00 资本公积金转增股
本所致
2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明
金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量,以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产和可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量。以公允价值计量且其变动计入当损
益的金融负债采用公允价值进行后续计量。
报告期内主要资产计量属性未发生变化。
(四) 核心竞争力分析
1、公司作为云南省大型的焦炭生产企业,依托大股东昆钢控股的钢铁业务具有较同行业更强
的竞争力;
2、作为焦化行业上市公司,公司具有较好的综合授信,融资能力较强,有利于筹措低成本的
生产运营资金,为公司的持续发展提供动力;
3、2014 年,公司获得 35 项专利,截止报告期末,公司共有 112 项专利;
4、报告期,公司子公司昆明焦化制气有限公司获得云南省科学技术厅、云南省财政厅、云南
省国家税务局、云南省地方税务局批准的“高新技术企业”称号,有利于提升公司核心竞争力。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
(1)2014 年 3 月,公司参股了成都汇智信出资额为人民币 50 万元,以货币出资,占注册资
本的 5%。3 月 19 日,成都汇智信完成工商登记手续。(见公司 2014 年第一季度报告全文)
(2)报告期内,为提升公司的资金效益,经公司第六届董事会第二十三次(临时)会议、第
六届董事会第二十四次(临时)会议、2014 年第二次(临时)股东大会、第六届董事会第二十六次
(临时)会议、第六届董事会第三十二次(临时)会议、第六届董事会第三十三次(临时)会议
通过,公司及子公司师宗煤焦化工有限公司拟累计以人民币 8.25 亿元的自有资金认购成都汇智信
设立的有限合伙企业投智瑞峰有限合伙人份额,公司及子公司以出资额为限,承担有限责任。具
体情况见下表所示:
出资主 拟出资金 截止报告期末
募集资金投向 决策程序 披露公告
体 额 实际出资额
第六届董事会第二十三
第一次 投资于认购投智瑞峰有 次(临时)会议、2014
公司 4000 万元 4000 万元 2014-040
出资 限合伙人份额 年第二次(临时)股东
大会
第六届董事会第二十四
第二次 投资于认购投智瑞峰有 次(临时)会议、2014
公司 2000 万元 2000 万元 2014-048
出资 限合伙人份额 年第二次(临时)股东
大会
第三次 师宗煤 投资于认购投智瑞峰有 第六届董事会第二十六
3 亿元 3 亿元 2014-058
出资 焦化 限合伙人份额 次(临时)会议
第四次 师宗煤 投资于认购投智瑞峰有 第六届董事会第三十二
2.94 亿元 2.94 亿元 2014-084
出资 焦化 限合伙人份额。 次(临时)会议
第五次 师宗煤 投资于认购投智瑞峰有 第六届董事会第三十三
1.71 亿元 4500 万元 2014-087
出资 焦化 限合伙人份额。 次(临时)会议
合计 8.25 亿元 6.99 亿元
【注】:第四次出资 2.94 亿元中,师宗煤焦化根据投智瑞峰的项目投资安排,于 2015 年 1 月收回投资本金 1.41 亿元。
(3)2014 年 12 月经公司第六届董事会第三十二次(临时)会议审议通过,公司与云南广瑞智鑫清洁能源有限公司签订《生物天然气项目合作协议》,由公司与广瑞智鑫共同组建合资公司,拟在清洁能源领域进行合作。以生物天然气的生产、销售为主营业务,配套汽车加气站运营、生物肥料的生产和销售、能源作物种植、产业物流等相关投资建设,构建生物天然气全产业发展链条。为尽快落实合资公司拟投资项目的建设、实施地点,并为合资公司争取相关政策。公司、广瑞智鑫与云南省通海县人民政府就通海县建设日产 100000m生物天然气项目签署了《通海县建设日产 100000m3 生物天然气项目投资合资协议》(见临时公告“2014-082”、“2014-085”)。
截止本年度报告公告之日,合资公司还在筹备中,尚未成立。
(4)经 2014 年 12 月 15 日召开的公司第六届董事会第三十四次(临时)董事会及 2014 年12 月 31 日召开的 2014 年第四次(临时)股东大会审议通过,公司决定向全资子公司师宗煤焦化工有限公司增资 6 亿元。(见公司临时公告“2014-090”)。截止本年度报告公告之日,师宗煤焦化注资事宜已完成并办理了工商变更登记手续。(1) 证券投资情况报告期末,公司无证券投资。(2) 持有其他上市公司股权情况报告期末,公司未持有其他上市公司股权。(3) 持有非上市金融企业股权情况报告期内,公司未持有非上市金融企业股权。
(4) 买卖其他上市公司股份的情况
报告期内,公司未存在买卖其他上市公司股份的情况。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
单位:万元 币种:人民币
是否 计提 资金来源
委托理 委托理 报酬 实际收
合作方名 委托理 委托理财 预计 实际获 经过 减值 是否关 是否涉 并说明是
财产品 财终止 确定 回本金 关联关系
称 财金额 起始日期 收益 得收益 法定 准备 联交易 诉 否为募集
类型 日期 方式 金额
程序 金额 资金上海国泰
集合资
君安证券 2014年7 2015年 自有、非募
产管理 9,000 / 729 328.95 是 0 否 否 全资子公司
资产管理 月7日 7月6日 集资金
计划有限公司
合计 / 9,000 / / / 729 328.95 / 0 / / / /
逾期未收回的本金和收益累计金额(元) 0
为提升公司全资子公司师宗煤焦化闲置自有资金使用效率,师宗煤焦化与上海国泰君安证券
资产管理有限公司、兴业银行股份有限公司签订了《国君资管定向资产管理合同》,使用闲置自
有资金人民币9,000 万元认购君享通宝12号理财产品,期限为12个月。见2014年7月3日刊登在上
委托理财的情况说明
海证券交易所网站编号为“2014-045”的《关于全资子公司委托理财公告》。
公司第六届董事会第十五次(临时)会议审议通过了《关于使用闲置自有资金开展短期理财
业务的议案》。
(2) 委托贷款情况
单位:元 币种:人民币
报告期内,公司无委托贷款。
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
报告期内,公司无其他投资理财及衍生品投资情况。3、 募集资金使用情况(1) 募集资金总体使用情况√适用□ 不适用
单位:万元 币种:人民币
本年度已使 已累计使用 尚未使用募
募集资金 尚未使用募集资
募集年份 募集方式 用募集资金 募集资金总 集资金总额
总额 金用途及去向
总额 额 (不含利息)
200 万元存于募集
资金专户,
2013 非公开发行 86,907.03 440.11 64,652.98 22,254.05
22,054.05 万元用
于补充流动资金
合计 / 86,907.03 440.11 64,652.98 22,254.05 /募集资金总体使用情况说明:
报告期内,公司募集资金使用情况详见公司于同日刊登于上海证券交易所网 www.sse.com.cn上的《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经公司 2014 年 5 月 5 日第六届董事会二十一次(临时)会议和第六届监事会第十一次(临时)会议审议通过,公司以 30,000 万元增资五一煤矿、瓦鲁煤矿和金山煤矿用于其改扩建项目(含井下安全避险“六大系统”建设完善)的未置换的募集资金中除五一煤矿、瓦鲁煤矿各自预留 100 万用于改扩建后续支出外,其余未置换的募集资金余额 22,054.05 万元(其中五一煤矿,6,706.06 万元,瓦鲁煤矿 9,647.99 万元,金山煤矿 5,700 万元)分别用于暂时补充三个煤矿的流动资金,主要用于满足生产经营需要,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。(见临时公告“2014-030”)。
截止 2014 年 12 月 31 日,公司及三个煤矿募集资金专户余额如表所示:
单位:元
公司募集资 瓦鲁煤矿募集 五一煤矿募集 金山煤矿募
专户名称 合计
金专户 资金专户 资金专户 集资金专户
余额 167,446.10 1,057,958.97 1,066,275.92 26,767.09 2,318,448.08其中银行存
款利息(扣 167,446.10 57,958.97 66,275.92 26,767.09 318,448.08除手续费)
鉴于 2014 年 4 月 21 日曲靖市富源县后所镇红土田煤矿发生瓦斯爆炸事故,曲靖市全市行政区域内煤矿全部进行停产整顿,公司所属四个煤矿从 4 月 21 日起与全省煤矿一道停产整顿。
为贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强煤矿安全生产工作的意见》(国办发[2014]99 号)和《国务院办公厅关于促进煤炭行业平稳运行的意见》(国办发[2014]104 号)精神,根据 2014 年 4 月《云南省人民政府关于促进煤炭产业转型升级实现科学发展安全发展的意见》(云政发〔2014〕18 号)及 2014 年 9 月底云南省煤炭工业管理局、云南省煤矿安全监察局、云南省国土资源厅、云南省公安厅、云南省安全生产监督管理局联文下发的“云煤技改〔2014〕18 号”《关于切实做好煤炭产业转型升级有关工作的通知》等系列文件的规定和要求,要求加快推进煤炭企业兼并重组,提高煤炭生产集约化程度,推进转型升级,根据不同标准划分为整合重组一批、改造升级一批、整顿关闭一批煤矿企业。按照标准,公司下属四个煤矿被纳入为整合重组煤矿企业,同时对四个煤矿技改项目重新进行了规划,合计产能从 87 万吨提升到 126 万吨(原改扩建项目为大舍煤矿 15 改 21 万吨、五一煤矿 15 改 30 万吨、瓦鲁煤矿 15改 21 万吨、金山煤矿 6 改 15 万吨。重新规划后改扩建项目的产能为大舍煤矿 15 改 30 万吨、五一煤矿 15 改 30 万吨、瓦鲁煤矿 15 改 45 万吨、金山煤矿 6 改 21 万吨)并分别通过云南省煤矿整顿关闭工作联席会议办公室关于曲靖市煤炭产业结构调整转型升级方案审查确认意见(大舍煤矿为第一批,五一煤矿、瓦鲁煤矿、金山煤矿为第二批)。
2014 年 11 月,瓦鲁煤矿、五一煤矿、大舍煤矿相继取得师宗县政府复产批复文件并恢复生产。而上述文件同时明确核定生产能力为 9 万吨/年及以上煤矿属于复产复建范围,而金山煤矿核定生产能力为 6 万吨/年,达不到复产复建产能标准。根据云南省煤炭产业结构调整转型升级方案批复的要求,金山煤矿须在完成 21 万吨/年技改建设初步设计并取得开工备案手续后方可恢复建设。
公司目前正在组织编制四个煤矿的初步设计,公司将依照相关法律法规及公司内部制度的规定履行内部审议及外部审批手续。(2) 募集资金承诺项目情况√适用 □ 不适用
单位:万元 币种:人民币
是否 募集资金 募集资金 募集资金 是否符 是否符 未达到计 变更原因及募
项目进 预计 产生收益
承诺项目名称 变更 拟投入金 本年度投 累计实际 合计划 合预计 划进度和 集资金变更程
度 收益 情况
项目 额 入金额 投入金额 进度 收益 收益说明 序说明收购五一煤矿 100%股
否 19,809.12 0 19,809.12 是 100% -156.28 ——
权收购瓦鲁煤矿 100%股
否 8,977.91 0 8,977.91 是 100% -597.14 ——
权收购金山煤矿 100%股
否 2,744.69 0 2,744.69 是 100% -463.52 ——
权收购大舍煤矿 100%股
否 9,528.50 0 9,528.50 是 100% -57.45 ——
权增资五一、瓦鲁和金山煤矿用于其改扩建项目
否 30,000.00 440.11 7,745.95 否 25.82% [注 1] ——(含井下安全避险“六
大系统”建设完善)上述项目之外的剩余部
分用于补充公司的流动 否 15,846.81 0 15,846.81 是 100% ——
资金
合计 / 86,907.03 440.11 64,652.98 / / -1445.24 / /募集资金承诺项目使用情况说明
[注 1]:根据之前已披露的非公开发行股票募集资金使用计划:募集资金中,公司拟以 30,000 万元增资五一、瓦鲁和金山煤矿用于其改扩建项目(含井下安全避险“六大系统”建设完善。截止报告期末,该项目募集资金累计实际投入金额 7,745.95 万元,完成项目进度为 25.82%,未达到计划进度的原因是:根据云南省煤矿整顿关闭工作联席会议办公室批准的煤矿转型升级方案,募集资金项目五一煤矿、瓦鲁煤矿和金山煤矿改扩建项目,重新规划产能的改扩建项目的部分审批程序尚未完成。
2014 年 4 月至 2014 年 12 月,公司自筹资金 2209.56 万元投入上述三个煤矿改扩建项目。(3) 募集资金变更项目情况□ 适用 √不适用4、 主要子公司、参股公司分析
业务性质及主要产品 注册资本 总资产 净资产 净利润
公司名称
或服务 (万元) (万元) (万元) (万元)
昆明焦化制气有 煤化工;焦炭、煤气
45,000.00 208,873.47 77,472.19 3,160.13
限公司 及化工副产品
师宗煤焦化工有 煤炭、焦炭、煤焦化
60,000.00 254,348.63 34,442.21 -1,951.92
限公司 工副产品生产、销售
云南昆钢燃气工 燃气工程建筑施工、
2,659.16 23,912.64 5,838.55 534.64
程有限公司 贸易师宗县金山煤矿
原煤开采、销售 8,412.39 8,392.84 6,060.16 -489.86
有限责任公司师宗县五一煤矿
原煤开采、销售 21,912.45 21,949.75 17,905.73 -269.14
有限责任公司师宗县大舍煤矿
原煤开采、销售 3,021.75 13,886.51 3,090.70 -103.14
有限责任公司师宗县瓦鲁煤矿
原煤开采、销售 23,861.64 24,301.24 20,267.22 -583.10
有限责任公司昆明宝象炭黑有
炭黑生产销售 1,000.00 1,433.73 926.68 16.62
限责任公司
公司子公司经营业绩分析:
截止报告期末,公司共有 8 个全资子公司及 2 个分公司,分别为昆明焦化制气有限公司,师宗煤焦化工有限公司,云南昆钢燃气工程有限公司,昆明宝象炭黑有限责任公司,师宗大舍煤矿有限责任公司,师宗金山煤矿有限责任公司,师宗瓦鲁煤矿有限责任公司,师宗五一煤矿有限责任公司。2 个分公司为云煤能源贸易分公司、云煤能源安宁分公司。
报告期内,昆明焦化制气有限公司实现营业收入 207,600.63 万元, 比去年同期降低 19.37%,归属于母公司所有者净利润为 3160.13 万元,比去年同期增加 224.37%,主要原因是受钢材及化工市场影响,焦炭及化工产品售价大幅下跌,同时焦炭产量下降,因昆明煤气置换工作的推进,煤气外销量也减少。利润增加的原因是加强成本控制、降低配煤成本。
报告期内,师宗煤焦化工有限公司实现营业收入 115,438.70 万元, 比去年同期降低 28.61%,归属于母公司所有者净利润为-1951.92 万元,比去年同期下降 2,275.58 万元,主要原因是受钢材市场影响,焦炭销售困难,从而降低焦炉生产负荷,同时产品售价大幅下跌,收入减少;由于降低焦炭生产负荷,固定成本难以摊薄,产品制造成本升高,亏损增加。
报告期内,云南昆钢燃气工程有限公司实现营业收入 87,573.84 万元,比上年同期降低19.09%,归属于母公司所有者净利润 534.64 万元,同比增加 26.05%,主要原因是煤炭贸易收入减少,利润增加是工程利润增加。
报告期内,昆明宝象炭黑有限责任公司实现营业收入 6,121.00 万元,比去年同期增加29.19%,归属于母公司所有者净利润 16.62 万元,实现扭亏为盈。
报告期内,公司下属四个煤矿皆为亏损,主要原因为:受 2014 年 4 月 21 日曲靖市富源县后所镇红土田煤矿发生瓦斯爆炸事故,曲靖市全市行政区域内煤矿全部进行停产整顿影响,公司所属四个煤矿从 4 月 21 日起与全省煤矿一道停产整顿及受产业政策调整影响,2014 年 11 月,瓦鲁煤矿、五一煤矿、大舍煤矿才相继取得师宗县政府复产批复文件并恢复生产。截止本报告公告之时,金山煤矿仍停产。故报告期内,四个煤矿停产时间过长,产量低,固定费用难于摊薄。5、 非募集资金项目情况□ 适用 √不适用四 涉及财务报告的相关事项4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影
响。
2014 年初,财政部分别以财会[2014]6 号、7 号、8 号、10 号、11 号、14 号及 16 号发布了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报(2014 年修订)》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬(2014 年修订)》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表(2014 年修订)》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资(2014 年修订)》及《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》,要求自 2014年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,鼓励在境外上市的企业提前执行。另外,财政部以财会[2014]23 号发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2014 年修订)》(以下简称“金融工具列报准则”),要求在 2014 年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。
经本公司第六届董事会第二十九次(临时)会议和公司第六届监事会第十五次(临时)会议于 2014 年 10 月 30 日决议通过,本公司于 2014 年 7 月 1 日开始执行前述除金融工具列报准则以外的 7 项新颁布或修订的企业会计准则,在编制 2014 年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则,并根据各准则衔接要求进行了调整,对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下:
(1)长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)
根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》第五条“同一控制下的企业合并,合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,应当调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。”的相关规定,公司追溯调增2013年母公司财务报表“长期股权投资”50,505,740.20元,调增2013年母公司财务报表“资本公积”50,505,740.20元;同时联动调增2013年合并财务报表“商誉”50,505,740.20元,调增2013年合并财务报表“资本公积”50,505,740.20元。
此项会计政策变更,导致2013 年12 月31 日公司资产总额、股东权益总额增加50,505,740.20元。
(2)职工薪酬准则变动的影响
根据《企业会计准则第 9 号——职工薪酬(2014 年修订)》规定,公司预计不能在下一会计期间发放的职工薪酬由“应付职工薪酬”调至“长期应付职工薪酬” 列报,此项会计政策变更采用追溯调整法。该项会计政策变更对当期合并财务报表的影响为调增 2014 年 12 月 31日“长期应付职工薪酬” 26,441,800.68 元,调减 “应付职工薪酬” 26,441,800.68 元;对期初合并财务报表的影响为追溯调增“长期应付职工薪酬”年初数 30,503,805.71 元,调减 “应付职工薪酬”年初数 30,503,805.71 元。
(3)准则其他变动的影响
《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》对于部分报表项目,进行了有关调整。公司将按要求进行相应重列: 根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报(2014 年修订)》规定,公司将与资产相关的政府补助由 “其他非流动负债”调至“递延收益”列报,此项会计政策变更采用追溯调整法。该项会计政策变更对当期财务报表的影响为调增 2014 年 12 月 31 日“递延收益”26,506,056.66元,调减 “其他非流动负债” 26,506,056.66 元;对期初财务报表的影响为追溯调增“递延收益”年初数 31,375,564.66 元,调减 “其他非流动负债”年初数 31,375,564.66 元。4.2 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
与上年度财务报告相比,财务报表合并范围未发生变化。4.3 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出
说明。
不适用
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