广发证券股份有限公司关于辽宁禾丰牧业股份有限公司 2014 年度募集资金存放与
使用情况的专项核查报告
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的要求,广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“保荐机构”)作为辽宁禾丰牧业股份有限公司(以下简称“禾丰牧业”或“公司”)首次公开发行股票的保荐机构,对禾丰牧业进行了认真的持续督导,切实履行保荐责任,对公司 2014 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查,核查的具体情况如下:一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]675 号”核准,并经上海证券交易所同意,禾丰牧业由主承销商广发证券向社会首次公开发行人民币普通股(A股)股票 80,000,000 股,每股发行价为 5.88 元,募集资金总额为 470,400,000.00元,扣除发行费用 46,096,731.64 元后,募集资金净额为 424,303,268.36 元,并且存放于公司董事会确定的募集资金专户中。上述募集资金到位情况经江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具“苏亚验[2014] 26 号”《验资报告》进行了审验。
(二)募集资金使用金额及余额
截至 2014 年 12 月 31 日,公司募集资金使用情况及年末余额如下:
禾丰牧业于 2014 年 8 月 4 日收到广发证券汇入公司募集资金监管账户的金额为 436,400,000.00 元(包含当时尚未支付的与发行权益性证券直接相关的外部费用 12,096,731.64 元)。2014 年度,公司募集资金专户共使用 270,541,797.33元 , 其 中 : 募 投 项 目 使 用 募 集 资 金 258,445,065.69 元 , 支 付 发 行 费 用12,096,731.64 元。收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 650,438.75元。截至 2014 年 12 月 31 日,公司募集资金余额为 166,508,641.42 元。二、募集资金管理情况
(一)募集资金的存放情况
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律法规的有关规定,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构广发证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳和平支行、中国农业银行股份有限公司沈阳和平支行、中国工行银行股份有限公司沈阳沈北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。
截至本专项核查报告出具日,公司严格执行募集资金使用管理制度及与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法规的要求存放与使用募集资金,未发生违反相关规定及协议的情况。
(二)募集资金余额情况
截至 2014 年 12 月 31 日,公司募集资金存储专户余额(含利息收入)为46,508,641.42 元,募集资金的存放情况如下:
单位:元
序号 开户银行 银行账号 金额
上海浦东发展银行股份有限公司沈阳
1 71080154740005483 1,938,535.43
和平支行
中国工商银行股份有限公司沈阳沈北
2 3301000719248104713 2,155,760.49
支行
3 中国农业银行沈阳太原街支行 192001040020725 42,414,345.50
合 计 46,508,641.42
三、募集资金的实际使用情况
截至 2014 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金投入募集资金投资项目258,445,065.69 元。募集资金具体使用情况如下表:
募集资金使用情况对照表
(2014 年度)
单位:万元
募集资金总额 42,430.33 本年度投入募集资金总额 25,844.51
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 25,844.51
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累
已变更 截至期 项目达 项目可
计投入金额
项目,含 募集资金 截至期末 截至期末 末投入 到预定 本年度 是否达 行性是
调整后投 本年度投 与承诺投入
承诺投资项目 部分变 承诺投资 承诺投入 累计投入 进度(%) 可使用 实现的 到预计 否发生
资总额 入金额 金额的差额
更(如 总额 金额(1) 金额(2) (4)= 状态日 效益 效益 重大变
(3)=
有) (2)/(1) 期 化
(2)-(1)黑龙江禾丰年产 24
无 17,100.00 17,100.00 12,870.54 12,870.54 12,870.54 2014.12 不适用 不适用 否万吨饲料项目沈阳膨化年产 18
万吨膨化饲料项 无 5,050.00 5,050.00 4,837.82 4,837.82 4,837.82 2013.12 142.43 是 否目禾丰牧业年产 10
无 5,500.00 5,500.00 438.00 438.00 438.00 不适用 不适用 否万吨饲料项目农大分公司年产
无 4,350.00 4,350.00 688.12 688.12 688.12 不适用 不适用 否15 万吨饲料项目唐山反刍年产 20
万吨(单班 10 万 无 4,400.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00 2013.12 1,742.36 是 否吨)饲料项目兴城分公司年产 8
万吨饲料加工扩 无 2,297.00 2,297.00 2,297.00 2,297.00 2,297.00 2014.6 1,501.17 是 否建项目研发检测中心项
无 3,840.00 3,840.00 313.03 313.03 313.03 不适用 不适用 否目
合计 - 42,537.00 42,537.00 25,844.51 25,844.51 25,844.51 - - - - - -
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 否
项目可行性发生重大变化的情况说明 否
2014 年 9 月 11 日,江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至 2014 年 9
月 1 日以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核,并出具了专项鉴证报告;
2014 年 9 月 11 日,公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第八次会议,
募集资金投资项目先期投入及置换情况
审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》,同意以募集
资金置换前期已投入募投项目自筹资金 241,679,500 元人民币;公司独立董事、公司监事
会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见。
对闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
2014 年 9 月 11 日,公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第八次会议,
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司在确保不
影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用合计不超过 1.2 亿元闲置募集资金
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
购买安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品。资金额度在决议有效期内可以滚动
使用。决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、公司监事会及保
荐机构对该事项均发表了明确同意意见。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
部分募投项目未完工,尚未使用的募集资金余额 166,508,641.42 元,其中存放在募集资金
募集资金结余的金额及形成原因
专户的活期存款 46,508,641.42 元,购买银行保本理财产品 120,000,000 元。
募集资金其它使用情况 无注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注 2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注 3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。四、置换先期投入募投项目的自筹资金情况
为紧抓市场机遇,保障募集资金投资项目尽早发挥效益,公司在首次公开发行股票之前以自筹资金预先投入了募集资金投资项目。截至 2014 年 9 月 1日,公司本次发行的募投项目已实际投入金额为 25,764.25 万元,全部由公司以自筹资金预先投入,具体情况如下:
单位:万元
已预先投入
序号 项目实施单位 项目名称
资金
1 黑龙江禾丰牧业有限公司 年产 24 万吨饲料项目 11,193.98
2 沈阳禾丰膨化饲料有限公司 年产 18 万吨膨化饲料项目 4,837.82
3 辽宁禾丰牧业股份有限公司 年产 10 万吨饲料项目 438.00
辽宁禾丰牧业股份有限公司沈阳农
4 年产 15 万吨饲料项目 688.12
大分公司
年产 20 万吨(单班 10 万吨)
5 唐山禾丰反刍动物饲料有限公司 5,102.07
饲料项目
辽宁禾丰牧业股份有限公司兴城分
6 年产 8 万吨饲料加工扩建项目 3,191.23
公司
7 辽宁禾丰牧业股份有限公司 研发检测中心项目 313.03
合 计 25,764.25
公司决定以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,具体如下:
单位:万元
已预先投 本次置换
序号 项目实施单位 项目名称
入资金 金额
年产 24 万吨饲料项
1 黑龙江禾丰牧业有限公司 11,193.98 11,193.98
目
年产 18 万吨膨化饲
2 沈阳禾丰膨化饲料有限公司 4,837.82 4,837.82
料项目
年产 10 万吨饲料项
3 辽宁禾丰牧业股份有限公司 438.00 438.00
目
辽宁禾丰牧业股份有限公司沈阳农 年产 15 万吨饲料项
4 688.12 688.12
大分公司 目
年产 20 万吨(单班
5 唐山禾丰反刍动物饲料有限公司 5,102.07 4,400.00
10 万吨)饲料项目
辽宁禾丰牧业股份有限公司兴城分 年产 8 万吨饲料加工
6 3,191.23 2,297.00
公司 扩建项目
7 辽宁禾丰牧业股份有限公司 研发检测中心项目 313.03 313.03
合 计 25,764.25 24,167.95
2014 年 9 月 11 日,公司董事会召开了第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金 24,167.95 万元置换前期已预先投入的自筹资金。根据公司募投项目的实际情况,江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙))对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核,并出具了苏亚鉴【2014】 26号《关于辽宁禾丰牧业股份有限公司募集资金投资项目预先投入自筹资金情况的鉴证报告》,认为公司管理层编制的《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合相关规定,在所有重大方面真实反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。公司监事会召开了第四届监事会第八次会议,审议通过上述事项,公司独立董事对该事项发表了独立意见,同意募集资金置换事项。五、闲置资金补充流动资金的情况及效果
经核查,截至 2014 年 12 月 31 日,公司不存在使用闲置资金补充流动资金的情形。六、节余募集资金使用情况
截至 2014 年 12 月 31 日,公司不存在节余募集资金使用情况。七、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2014 年度,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。八、募集资金使用及披露中存在的问题
2014 年度,公司不存在募集资金违规使用的情况。九、保荐机构核查意见
经核查,广发证券认为:禾丰牧业 2014 年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
(以下无正文)
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