证券代码：600084 股票简称：中葡股份 编号：临2015-028
中信国安葡萄酒业股份有限公司
关于公司发行非公开定向债务融资工具的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为拓展公司融资方式，优化融资结构，降低融资成本，根据《公司法》、《证
券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具非公开定向发行规则》等有关
法律、法规的规定，中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称：“公司”）拟向
中国银行间市场交易商协会申请发行总额不超过 8 亿元人民币（含 8 亿元）的非
公开定向债务融资工具（下称“本次发行”），具体情况如下：
一、发行方案
1、发行规模：拟向中国银行间市场交易商协会申请发行总额不超过 8 亿元
人民币（含 8 亿元）的非公开定向债务融资工具额度。
2、发行日期: 根据市场环境和公司实际资金需求，在中国银行间市场交易
商协会注册有效期内，择机在中国境内一次或多次发行。
3、发行期限：不超过 3 年（包含 3 年）, 并将根据公司的资金需求以及
未来的市场情况具体确定。
4、发行利率：根据发行当期市场利率，由公司和承销商共同商定。
5、发行对象：全国银行间市场特定机构投资者。
6、募集资金用途：募集资金按照相关法规及监管部门要求使用，主要用于
弥补日常经营性流动资金及调整债务结构，包括但不限于偿还公司及子公司长短
期贷款。
二、授权事宜
为保证公司非公开定向债务融资工具顺利发行，董事会拟提请股东大会授权
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公司董事会全权处理与本次发行有关的一切事宜，包括但不限于：
1、确定具体的发行方案、发行时机、发行规模、发行期限、发行期数、发
行利率、承销方式等，及办理非公开定向债务融资工具的注册、发行手续。
2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构。
3、根据交易商协会要求，制作、修改和报送本次发行的申报材料。
4、签署、修改、报送、执行与本次发行相关的协议、合同和文件等。
5、根据实际情况决定募集资金在募集资金用途内的具体安排。
6、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规
定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的
具体方案等相关事项进行相应调整。
7、根据适用的监管规定进行相关的信息披露。
8、办理与本次发行相关的其它事宜。
公司第五届董事会第五十一次会议审议通过了上述议案，该议案需提交公司
股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。公司将按
照有关法律、法规的规定及时披露非公开定向债务融资工具的发行情况。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
二 O 一五年四月三日
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