2014 年年度报告
公司代码:600353 公司简称:旭光股份
成都旭光电子股份有限公司
2014 年年度报告摘要一 重要提示1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海
证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。1.2 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 旭光股份 600353
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘卫东
电话 028-83967182
传真 028-83967187
电子信箱 LWD898@163.com二 主要财务数据和股东情况2.1 公司主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本期末比上年同
2014年末 2013年末 2012年末
期末增减(%)
总资产 1,261,433,147.63 1,176,474,094.18 7.22 1,136,867,202.11
归属于上市公 981,432,859.49 962,129,126.04 2.01 942,092,964.70司股东的净资产
本期比上年同期
2014年 2013年 2012年
增减(%)
经营活动产生 550,783.19 5,716,267.59 -90.36 -15,696,956.03的现金流量净额
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2014 年年度报告
营业收入 545,392,319.45 443,594,448.67 22.95 434,650,552.17
归属于上市公 63,204,153.97 86,717,499.82 -27.11 115,714,537.45司股东的净利润
归属于上市公 11,235,228.01 15,644,067.29 -28.18 3,312,001.45司股东的扣除非经常性损益的净利润
加权平均净资 6.4888 9.0798 减少2.4692个百 -0.3594
产收益率(% 分点)
基本每股收益 0.2325 0.3190 -27.12 0.4256(元/股)
稀释每股收益 0.2325 0.3190 -27.12 0.4256(元/股)
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况
表
单位: 股
截止报告期末股东总数(户) 21,476
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户) 17,988
前 10 名股东持股情况
持有有限
股东性 持股比 持股 质押或冻结的股
股东名称 售条件的
质 例(%) 数量 份数量
股份数量
新的集团有限公司 境内非 27.91 75,885,784 无
国有法
人
成都欣天颐投资有限责任 国有法 15.10 41,039,650 无
公司 人
中国建设银行股份有限公 未知 0.93 2,534,351 未知司-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金
赵爱花 境内自 0.58 1,587,739 未知
然人
沈学峰 境内自 0.51 1,375,500 未知
然人
胡元明 境内自 0.47 1,288,928 未知
然人
孙海强 境内自 0.45 1,231,100 未知
然人
赵青峰 境内自 0.44 1,207,700 未知
然人
北方国际信托股份有限公 未知 0.43 1,173,000 未知
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2014 年年度报告司-金福一号证券集合资金信托
孙海珍 境内自 0.39 1,065,788 未知
然人
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东与第二大股东之间不存在关联关系或属
于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除此
之外,公司未知上述其他前十名股东之间是否存在关联
关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动
人。2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图三 管理层讨论与分析
《一》董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年,面对宏观经济下行压力进一步加大,行业产能过剩价格下降、需求减少竞争加剧的严峻形势,公司董事会和管理层审时度势,以稳中求进、变革创新为主基调,以提质增效为中心,大力推进技术创新提升竞争力和全员降成本工作,有效抵御不利经营因素的影响,实现了经营质量和效益的相对稳定,巩固了公司在行业中的地位。同时,在 2014 年,公司顺利完成对成都储翰科技有限公司的投资,取得资本运作方面的突破,为后续发展开创出新的盈利点。
2014 年公司完成营业收入 54,539.23 万元,同比增加 22.95%%,实现净利润 6,559.23 万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,123.52 万元。
报告期内公司重点开展了以下工作:
1、主动适应市场变化,优化产品和市场销售结构。2014 年公司在统筹抓好国内市场的同时,重点加强了国际市场的开拓,尤其针对优质大客户的开发取得一定成效。全年出口业务再创新高,完成销售收入 4500 万元,同比去年增长 32.77%。
2、依托自身优势,多元化投资发展取得突破,增强公司抗风险能力。2014 年,公司顺利完成对成都储翰科技有限公司的投资,并于 2015 年 1 月 28 日,获准在全国中小企业股份转让系统挂牌。这标志着公司迈出了外延式发展的第一步,为公司进一步转型升级提供了更广阔的空间和
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2014 年年度报告平台。另外公司本部,2014 年投入 3000 余万元,修建完成“201 厂房”,投入了新设备设施,为极柱产业和发射管出口业务的发展,奠定了良好的基础。
3、持续推进技术创新,提升竞争优势。2014 年,公司依托已有的核心技术和先进的关键技术突破,与国内重点高校开展产学研合作,有效推动新产品自主研发,进一步提升了科技创新能力。特别是,200kV 混合式直流断路器用快速真空隔离开关项目,目前已向国网智能电网研究院提供样机并通过主要型式试验,此技术具有世界领先水平,为公司进入柔性直流输电领域奠定了优势地位,此项目的成功开发与合作,必将成为旭光未来产业发展的一次重大转型升级。
4、对标军工标准和安全标准化要求,全面完善和提升公司管理水平。2014 年,公司完成搬迁后的军品各项资质的复审、认证和转版升级工作并取得相关资质证书,为军品业务的拓展和持续增长奠定坚实基础。同时,完成安全生产标准化电科标准二级达标工作,为公司安全持续稳定发展创造了良好的条件。
5、持续强化质量意识,树立以质量求发展的理念,在提升质量的基础上大力推进全员降成本工作。2014 年公司各单位依照精细化管理和质量体系要求,深入开展内部培训和自我梳理工作,不断强化质量生命线意识,并结合自身特点,主抓成本消耗短板,通过技术进步、工艺改进、优化流程、管理创新等手段全面实施全员降成本,为公司保障经营成效的相对稳定提供有力支持。
6、加强资金管理,在充分评估风险的前提下,实施对外委托贷款,提高资金使用效率,为股东争取更多回报。截止 2014 年 12 月 31 日,公司对外委托贷款共 14,000 万元。
7、公司完成内控体系构建,通过对内控制度、流程的进一步梳理完善,旭光的风险管控体系得到进一步规范与提升。
报告期内,公司经营取得了成绩,但所面临的困难和问题依然存在,主要表现如下:
1、公司整体应对新常态下的市场变化时的灵活性和快速反应能力有待加强。
2、公司产品转型升级的进度仅能部分满足市场变化和企业发展要求,未能在行业内形成优势,产品结构调整尚未取得根本性突破。
3、全员绩效考核体系、薪酬管理体系与员工职业规划、梯队建设,需进一步契合,以充分调动员工积极性和主观能动性。尤其对专业技术人员的培养和激励有待加强。(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 545,392,319.45 443,594,448.67 22.95
营业成本 430,618,553.01 344,653,257.45 24.94
销售费用 27,346,069.70 25,156,958.07 8.70
管理费用 56,654,804.29 48,759,690.83 16.19
财务费用 -1,785,549.04 -5,350,662.06 66.63
经营活动产生的现金流量净额 550,783.19 5,716,267.59 -90.36
投资活动产生的现金流量净额 -83,409,812.46 83,522,858.20 -199.86
筹资活动产生的现金流量净额 -52,427,183.92 -35,946,720.56
研发支出 16,352,346.33 16,810,320.79 -2.72
2 收入(1) 驱动业务收入变化的因素分析国内经济形势下行压力加大,行业产能过剩,竞争激烈。(2) 主要销售客户的情况公司前五位客户的营业收入合计 186,872,875.64 元,占公司营业收入总额的 34.26%。
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2014 年年度报告
3 成本(1) 成本分析表
单位:元
分产品情况
本期
上年同 本期金额
占总
成本构成项 期占总 较上年同
分产品 本期金额 成本 上年同期金额
目 成本比 期变动比
比例
例(%) 例(%)
(%)
电子管 直接材料 7,505,613.04 30.62 9,738,887.67 35.45 -22.93
直接人工 6,331,445.04 25.83 6,895,836.23 25.1 -8.18
能源动力 3,866,135.37 15.77 3,753,454.26 13.66 3.00
制造费用 6,804,931.50 27.77 7,083,591.21 25.79 -3.93
开关管 直接材料 241,629,133.21 86.04 250,785,922.02 84.40 -3.65
直接人工 12,031,339.81 4.28 13,177,662.49 4.43 -8.70
能源动力 5,501,405.43 1.96 5,479,769.03 1.84 0.39
制造费用 21,669,498.04 7.72 27,687,425.71 9.32 -21.74
断路器 直接材料 13,187,851.66 95.71 16,190,181.61 94.61 -18.54
直接人工 358,355.39 2.60 703,526.32 4.11 -49.06
能源动力 42,870.64 0.31 29,814.85 0.17 43.79
制造费用 190,429.18 1.38 189,047.05 1.11 0.73
开关柜 直接材料 35,433,143.28 92.50 29,049,076.03 93.17 21.98
直接人工 2,096,711.02 5.47 1,468,928.67 4.71 42.74
能源动力 85,741.32 0.22 71,305.51 0.23 20.25
制造费用 691,612.01 1.81 588,268.84 1.89 17.57
光器件 直接材料 109,390,997.49 89.10 19,522,827.51 73.88 460.32%
直接人工 8,591,311.78 7.00 3,212,211.80 12.16 167.46(2) 主要供应商情况公司前五名供应商采购金额 144,025,795.42 元,上年度采购总额的 39.26%。
4 费用
(1)销售费用 27,346,069.70 元,同比增加 8.7%,主要系合并子公司报告所致;
(2)管理费用 56,654,804.29 元,同比增加 16.19%,主要系合并子公司报表及试验检验费增加所致;
(3)财务费用-1,785,549.03 元,同比增加 66.63%,主要是汇兑损失增加及利息收入减少所致。
5 研发支出(1) 研发支出情况表
单位:元
本期费用化研发支出 16,352,346.33本期资本化研发支出
研发支出合计 16,352,346.33
研发支出总额占净资产比例(%) 1.64
研发支出总额占营业收入比例(%) 3.00(2) 情况说明
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2014 年年度报告
6 现金流(1)经营活动产生的现金流量净额 5.51 万元,同比减少 90.36%,主要是本期合并的子公司销售收入和应收帐款大幅增加,经营活动产生的现金净流量为负所致。①销售商品、提供劳务收到的现金为 63,351.93 万元,同比增加 30.19%,主要是本期合并子公司报表所致;②购买商品、接受劳务支付的现金为 46,422.98 万元,同比增加 34.33%,主要是本期合并子公司报表所致;③支付的各项税费为 4,458.47 万元,同比增加了 29.68%,主要是支付上一年度企业所得税大幅增加所致。④支付其他与经营活动有关的现金为 4,845.50 万元,同比增加 50.84%,主要是本期合并子公司报表所致。(2)投资活动产生的现金流量净额为-8,340.98 万元,上期为 8,352.29 万元,主要是委托银行理财产品投资增加,以及委托银行货款给一方投资有限公司额度增加所致。(3)筹资活动现金流量为-5,242.72 元,上期为-3,594.67 万元,主要是分配股利支付的现金分红及开具银行承兑汇票保证金增加所致。(二) 行业、产品或地区经营情况分析1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
(%)
减(%) 减(%) (%)
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
(%)
减(%) 减(%) (%)
电子管 39,939,150.81 22,746,153.23 43.05 11.59 -8.11 增加
12.21 个
百分点
开关管 272,713,964.69 229,071,705.32 16.00 -4.32 -5.48 增加 1.03
个百分点
断路器 10,571,976.09 7,897,928.05 25.29 -48.33 -47.04 减少 1.81
个百分点
开关柜 47,879,720.25 39,025,910.26 18.49 21.67 52.38 减少
16.43 个
百分点
其 他 387,624.80 214,512.88 44.66 59.34 增加
55.34 个
百分点
光电器件 118,222,412.85 103,550,418.19 12.41主营业务分行业和分产品情况的说明
电子管用于电子发射、电子震荡加热等相关领域;开关管、断路器、开关柜主要用于电力设备相关领域;光电器件是本期纳入合并子公司生产经营的产品,主要用于光电网络传输器件相关领域。
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2014 年年度报告2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
华东地区 229,303,874.15 47.29
西北地区 17,741,323.82 -14.19
华北地区 82,941,587.65 30.92
华南地区 39,860,613.45 29.16
西南地区 66,229,320.13 10.91
东北地区 3,131,658.12 -72.28
华中地区 5,430,799.14 1.62
国外 45,075,673.03 32.77
合计 489,714,849.49 28.58(三) 资产、负债情况分析
1 资产负债情况分析表
单位:元
本期期末金
本期期末数 上期期末数
额较上期期
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 占总资产的
末变动比例
比例(%) 比例(%)
(%)
货币资金 223,772,328.66 17.74 352,799,895.38 29.99 -36.57
应收票据 150,281,552.62 11.91 167,688,072.96 14.25 -10.38
应收账款 219,955,596.34 17.44 136,726,975.19 11.62 60.87
预付款项 4,030,226.71 0.32 18,895,710.46 1.61 -78.67
其他应收款 4,561,636.83 0.36 4,114,406.74 0.35 10.87
存货 166,566,796.72 13.20 127,905,169.31 10.87 30.23
其他流动资产 180,439,999.99 14.30 50,180,555.55 4.27 259.58
可供出售金融 10,969,958.92 0.87资产
固定资产 233,953,238.79 18.55 231,460,776.74 19.67 1.08
商誉 6,159,296.05 0.49
递延所得税资 11,086,663.30 0.88 9,942,335.70 0.85 11.51产
应付票据 13,525,440.00 1.07 3,950,000.00 0.34 242.42
应付账款 176,099,296.00 13.96 123,840,782.73 10.53 42.20
预收款项 6,539,103.62 0.52 4,542,064.31 0.39 43.97
未分配利润 256,756,286.58 20.35 226,878,462.34 19.28 13.17说明:货币资金减少主要是由于本年度银行理财产品增加及委贷给一方投资有限公司额度增加;应收票据减少主要是由于本年度收回的银行票据减少;应收帐款增加主要是由于合并子公司报表所致;预付帐款减少主要是由于预付设备款减少;存货增加主要由于合并子公司报告所致;其他流动资产增加主要是由于年末未到期银行理财产品及委贷额度增加;可供出售金融资产增加是由于按会计准则调整科目所致;
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2014 年年度报告商誉增加主要由于溢价收购成都储瀚科技股份有限公司股权所致;递延所得税资产主要是由于本期减值计提所致;应付票据增加主要是由于合并报表所致;应付帐款主要是由于合并子公司报表所致;预收帐款主要是由于合并子公司报表所致;未分配利润增加主要是由于本期净利润增加。(四) 核心竞争力分析
1、生产基础设施及先进的生产设备优势募集资金项目的实施,打造了全新的电子电器生产基地并完成了公司整体搬迁。全新的现代化的生产厂房,优良的能源动力供给保障设施,先进的生产制造和检测设备,完全符合国家标准的环境保护处理设备和手段,同时优化了生产流程布局,建成了国内同行业中先进的生产流水线。另外通过不断完善"ERP"管理系统对生产计划和生产过程实施控制,对过程控制数据定期进行分析,运用先进的信息化管理平台,使过程控制管理更加精细化,并具备核心的竞争优势。
2、优良的资产结构优势
由于盘活处置了存量资产,在维持正常的生产经营的前提下,公司现有充足的货币资金和银行票据,较低的资产负债率,为公司产业链延伸做大做强主业,进入其它经营领域,提供了坚实的资金保障和融资空间。
3、品牌和核心技术优势
公司是国家认定的高新技术企业。经过多年发展公司年产真空开关管近 30 万只,已具备年产50 万只生产能力,是国内同行业中的知名品牌,2006 至 2015 年连续被四川省工商行政管理局授予四川省著名商标。公司主要产品真空灭弧室的核心部件是金属化陶瓷。公司建有国内先进的金属化陶瓷生产线,具备国内最大的金属化陶瓷金属化生产能力,工艺技术水平在国内位居领先地位,为保证真空开关管产品质量提供了有效的支持。公司生产的电子管在同行业中国内市场占有率达 70%以上,在国际市场中已占据了最重要的位置。其中石墨栅沉积制造技术达到国际先进水平。(五) 投资状况分析1、 对外股权投资总体分析
被投资单位 上 年 期 末 投 资期 末 投 资在 被 投 资在被投资单被 投 资 单 位 主 要 业
额 额 单 位 持 股位表决权比务
比例(%) 例(%)成都蓝风实
业股份有限 生产和销售日化产
公司 450,000.00 450,000.00 0.4 0.4 品成都凯赛尔电子有限公
司 692,770.14 692,770.14 2.66 2.66 生产销售真空器件
成都一方投 房地产开发及建筑
资有限公司 42,611,557.04 9,827,188.78 5.00 5.00 材料销售
生产、销售光电器件
成都储翰科 产品,销售光纤无源
技有限公司 0 18,320,000.00 42.99 42.99 器件产品
合计 43,754,327.18 29,289,958.92
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2014 年年度报告2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1) 委托理财情况
单位:万元 币种:人民币
实际 是否 资金来源
合作 委托理 实际 计提减
委托理 委托理财起 委托理财终 报酬确 预计收 收回 经过 是否关 是否涉 并说明是
方名 财产品 获得 值准备 关联关系
财金额 始日期 止日期 定方式 益 本金 法定 联交易 诉 否为募集
称 类型 收益 金额
金额 程序 资金
中信 中信银 6,000 2014年11月 2015年2月 是 否 否 自有资金
银行 行理财 28日 27日
之信赢
系列
合计 / 6,000 / / / / / / / /逾期未收回的本金和收益累计金额(元)
委托理财的情况说明 该理财产品本金及利息60658191.78元公司已于2015年2月27日全部收回。(2) 委托贷款情况
单位:万元 币种:人民币
资金来源并
借款方 委托贷 贷款 贷款利 是否逾 是否关联 是否 是否 关联关 预期收 投资
借款用途 抵押物或担保人 说明是否为
名称 款金额 期限 率 期 交易 展期 涉诉 系 益 盈亏
募集资金
成都一 5,000 一年 12 用于成都市新 成都一方投资有 否 否 否 否 自有资金
方投资 都区电子路 限公司以其所建
有限公 “海伦堡花 的(三期)1 号楼
司 园”项目的建 及地下室工程
设资金 (即海伦堡花园
购物中心)的地
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2014 年年度报告
上商业
30118.81 平方
米、地下室
11813.43 平方
米的在建工程为
本次委托贷款提
供抵押担保,广
东中颐投资集团
有限公司及实际
控制人提供连带
责任担保。
成都一 7,000 一年 12 用于成都市新 成都一方投资有 否 否 否 否 自有资金
方投资 都区电子路 限公司以其所建
有限公 “海伦堡花 的(三期)1 号楼
司 园”项目的建 及地下室工程
设资金 (即海伦堡花园
购物中心)的地
上商业
30118.81 平方
米、地下室
11813.43 平方
米的在建工程为
本次委托贷款提
供抵押担保,广
东中颐投资集团
有限公司及实际
控制人提供连带
责任担保。
成都储 1,000 一年 6 补充流动资金 否 否 否 否 自有资金翰科技股份有
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2014 年年度报告限公司
成都储 1,000 一年 6 补充流动资金 否 否 否 否 自有资金翰科技股份有限公司委托贷款情况说明1、2014 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司委托中信银行向成都一方投资有限公司进行委托贷款的议案》,同意委托中信银行股份有限公司成都分行向成都一方投资有限公司分两笔发放贷款 12,000 万元用于成都市新都区电子路“海伦堡花园”项目的建设资金,委托贷款年利率不低于 10%,每笔贷款期限 12 个月。2014 年 2 月 24 日,公司与中信银行签订了第一笔委托贷款合同,委托中信银行向成都一方投资有限公司贷款 5,000 万元,贷款年利率 12%(按月结息),期限一年。该笔贷款本金与利息已于合同约定的到期还款日(2015 年 3 月 12 日)全部收回。第二笔贷款 7000 万元将于 2015年 5 月 8 日到期。2、第七届董事会第十二会议审议通过了《关于向成都储翰科技股份有限公司提供委托贷款的议案》,同意委托银行向成都储翰科技股份有限公司分期发放贷款 3,000 万元用于补充流动资金,年利率 6%,每笔分期贷款的期限 12 个月,每笔委托贷款按季付息,期限届满一次性还本。截止目前,公司已委托中信银行于 2014 年 10 月、11 月向储翰科技发放两笔贷款,每笔 1000 万元。3、 集资金使用情况(1) 募集资金总体使用情况√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
募集资金 本年度已使用募集资金 尚未使用募集资金用途
募集年份 募集方式 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额
总额 总额 及去向
2011 增发 299,364,410.45 36,501,937.59 248,333,501.09 51,030,909.36 存于公司募集资金专户
合计 / 299,364,410.45 36,501,937.59 248,333,501.09 51,030,909.36 /
募集资金总体使用情况说明 公司 2011 年非公开发行股票共募集资金 299,364,410.45 元,截止 2014 年 12 月 31 日本公司累计
使用募集资金 248,333,501.09 元,本报告期使用募集资金 36,501,937.59 元,资金余额为
51,030,909.36 元,募集资金专用账户利息收入及手续费收支净额 10,630,979.96 元,募集资金专
户 2014 年 12 月 31 日余额合计应为 61,661,889.32 元。
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2014 年年度报告(2) 募集资金承诺项目情况√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
是 是
否 否
变更原
符 符 未达到
因及募
承诺项目 是否变更 募集资金拟投入 募集资金本年度 募集资金累计实 合 项目进 合 计划进
预计收益 产生收益情况 集资金
名称 项目 金额 投入金额 际投入金额 计 度 预 度和收
变更程
划 计 益说明
序说明
进 收
度 益
电子电气 否 133,624,410.45 22,271,820.50 133,608,923.64 是 67,290,000 12,424,132.19 否 见使用
生产研发 情况说
基地改造 明项目
年产 10 万 否 43,480,000.00 812,411.15 43,312,153.69 是 10,460,000 4,504,311.76 否 见使用
只中压开 情况说
关接地隔 明离用真空器件生产线技术改造项目
年产 40 万 否 49,290,000.00 3,463,566.09 40,259,901.20 是 9,900,000 3,378,233.82 否 见使用
件工业金 情况说
属化陶瓷 明制品及配套生产线技术改造项目
年产 2250 否 42,970,000.00 8,223,967.19 27,715,941.63 是 9,920,000 2,250,193.33 否 见使用
只射频震 情况说
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2014 年年度报告
荡电子管 明生产线技术改造项目
技术中心 否 30,000,000.00 1,730,172.66 3,436,580.93 是 否 见使用
改造升级 情况说
项目 明
合计 / 299,364,410.45 36,501,937.59 248,333,501.09 / / 97,570,000 / / / /
1、年产 10 万只中压开关接地隔离用真空器件生产线技术改造项目完工投产,后续收尾工作正在进行。由于
国内宏观经济形势的原因,本行业产能趋于饱和,未能达到设计产能,以及受人工工资上涨,新厂区新增固
定成本和管理费用增加的影响,未能达到承诺收益。
2、年产 10 万只中压开关接地隔离用真空器件生产线技术改造项目已完工投产,正常生产和经营中。由于未
能达到设计产能,以及受人工工资上涨,新厂区新增固定成本和管理费用增加的影响,未能达到承诺收益。
募集资金承诺项目使用情况说明 3、年产 40 万件工业金属化陶瓷制品及配套生产线技术改造项目已完工投产,正常生产和经营中。由于未能
达到设计产能,以及受人工工资上涨,新厂区新增固定成本和管理费用增加的影响,未能达到承诺收益。
4、年产 2250 只射频震荡电子管生产线技术改造项目已基本完工,并进行少品种产品的生产,还有部分设备
正在安装调试阶段。由于国内宏观经济形势的原因,以及受人工工资上涨,新厂区新增固定成本和管理费用
增加的影响,未能达到承诺收益。
5、技术中心改造升级项目正逐步实施。(3) 募集资金变更项目情况□适用 √不适用
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2014 年年度报告4、 主要子公司、参股公司分析
2012 年 5 月,公司以公开拍卖的方式转让全资子公司成都一方投资有限公司 95%的股权,广州市蕃秀创业投资有限公司以人民币 33,100 万元成功竞价获得该股权。本次股权转让分三次完成,第一笔股权转让款 17,874 万元已于 2012 年 6 月到账,第二次股权转让款 9,930 万元已于 2013年 6 月到账,第三次股权转让款万元于 2014 年 6 月 13 日到账,并完成了股权工商登记过户手续,本次过户完成后,公司持有成都一方投资有限公司 5%的股权。
2014 年 5 月,公司投资 1832 万元购买储翰科技股权和增资储翰科技,成为储翰科技的第一大股东,持有其股份 800 万股,占注册资本的 42.99%。储翰科技主要要开发、生产、销售光纤通信用光电器件组件,目前产能达 700 万只,其产品主要用于三网融合、4G 网络、大数据和云计算等领域的互联互通,是光通讯、互联网和数据传输网络的核心器件。5、 非募集资金项目情况□适用 √不适用《二》董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一) 行业竞争格局和发展趋势
电力工业是国民经济重要的基础性产业,它的持续快速发展主要依赖宏观经济发展对电力的需求。随着中国经济规模不断扩大,中国经济增速也由高速增长步入中高速增长的“新常态”,同时 2015 年在国际经济复苏不稳定的影响下外需难以显著提升,消费总体平稳,投资因制造业产能过剩及创新技术相对不足、房地产库存较高、基础设施投融资体制制约等不利因素影响而相对不足,由此给中国经济带来的下行压力仍然较大。受中国经济增长速度减缓下行压力加大和城乡电网的改造、智能电网、节能环保、轨道交通等行业加大投入的综合影响,预计 2015 年电力工业将呈现相对平稳的温和增长态势。
1、真空开关管和固封极柱的市场竞争格局
真空开关管和固封极柱是公司的主要产品,属于国内一线品牌。竞争主要来自两方面,一是国内一线品牌的企业相继扩大了产能规模,二是国外知名企业,利用品牌、工艺技术优势进军中端市场挤占了市场份额,加剧竞争局势。随着国内真空开关管市场需求减缓,行业内产能过剩,公司将面临更残酷的市场竞争,为此,公司不仅要在产品工艺流程优化,产品质量稳步提升方面开展工作,更需要在产品升级及未来产品布局方面加大投入,在产业升级的过程中塑造新的竞争力。
2、断路器以及成套电器的市场竞争格局
断路器与成套电器行业市场容量巨大,公司产品销售规模较小,市场竞争力不足。2013 年高压开关行业的工业总产值为 1805.89 亿元(数据来源:高压开关行业年鉴 2013 年),而公司全年断路器以及成套电器的产值不足 1 亿元,市场份额极低。为此,公司需进一步增加投入,不断引进和培养技术人才,同时借助从生产核心元件真空灭弧室到成套电气设备的全产业链优势和上市公司、军工企业的品牌优势,立足西南地区,逐步提高断路器以及成套电器的相对竞争优势和市场占有率。
3、电子管市场竞争格局
2015 年国内发射管市场格局及状况与 2014 年没有根本性的改变,大功率短波发射管的市场容量基本饱和,市场需求不会有太大的变化;在新产品(射频振荡电子管)方面,我公司处于领先地位。国外新领域应用市场需求呈稳定增长态势,该市场一直是公司产品出口重点市场,公司产品在竞争中具有相对优势。特别是在大功率激光加工设备用射频振荡电子管已具备与国外知名品牌相抗衡能力。随着激光加工设备在工业和其它领域的广泛应用,激光用射频振荡电子管的市
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2014 年年度报告场需求会日趋旺盛。电力工业是国民经济重要的基础性产业,它的持续快速发展主要依赖宏观经济发展对电力的需求。随着中国经济规模不断扩大,中国经济增速也从 2011 年 GDP 增速告别两位数以来,呈逐年递减,同时 2015 年受国际经济复苏不稳定的影响下外需难以显著提升,消费总体平稳,投资因制造业产能过剩及创新技术相对不足、房地产库存较高、基础设施投融资体制制约等不利因素作用下,中国经济增速趋向潜在水平的“新常态”。另外,党的十八大明确提出"城乡一体化和全面进入小康社会的发展目标", 城乡电网的改造仍将深入进行,电力工业仍将继续保持增长。因此,我国经济增长速度减缓将导致电力投资的增长速度的减缓,也将影响电力设备需求的增长。目前,电力工业正在加速进行转型升级,智能电网、节能环保、轨道交通等行业发展迅速,将迎来电力工业再次升级的机会,新产品、新技术应用,特别是符合产业升级的自主创新的电力工业产品也会取得前所未有的发展的机遇,提供极大的市场空间。(二) 公司发展战略
公司发展战略以立足主业,上下产业链延伸为主线,借助公司品牌、核心技术和资金等优势,实现公司相关多元化发展。具体而言,通过加快真空开关管生产能力达到设计要求进程,加大新产品开发资金和人力资源培养的投入,实现调整产品结构,产品技术、性能比肩国际品质,逐步打造成国际的知名品牌;通过加大断路器和成套电器的投入和市场开拓力,使其生产经营规模扩大,以获得更大的市场份额;通过强化金属化陶瓷产品的核心竞争力,积极探索进入其它领域,实现多元化发展;稳中求进地扩大电子管国际高端市场的份额,成为国际知名的电子管元器件供应商。同时,应用资本平台,开展行业内产业整合,最终使公司成为电力器件及真空电子元件综合供应商。(三) 经营计划1、经营目标:营业收入 68,000 万元,营业成本 54,400 万元,费用 9,500 万元。①开关管销售收入 21,000 万元;②固封极柱销售收入 10,300 万元;③成套电器销售收入 7,500 万元;④电子管销售收入 4,200 万元;⑤光电器件销收入 25,000 万元。2、经营策略①完善公司事业部制,优化责任制考评体系,充分调动事业部的积极性;②加大新产品研发投入,加快产品结构的调整,维持公司持续发展的动力;③进一步完善"ERP"管理系统,全面提高生产管理效率;④继续扩大国内市场份额,积极拓展国际市场;⑤充分利用资本平台,提高资金效率,尽快推动公司的行业整合和多元化发展;⑥完善和推行内控体系,防范经营风险;(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
2015 年,公司用于维持正常的生产经营活动的资金约 2.5 亿元;技改项目资金支出约 500 万元;募投项目资金支出约 4000 万元,新品开发支出约 1800 万元。除募投资金支出外公司所需资金主要来源于自有资金
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2014 年年度报告(五) 可能面对的风险
1、行业与政策风险
公司产品主要以电力产品为主,产品较为单一。电力行业与我国经济发展紧密相关,将受到宏观经济和国家政策的影响。随着我国经济发展的速度减缓以及经济结构的调整,电力行业存在竞争加剧和产能过剩的风险。为此,公司将关注国家的产业政策和行业政策,加快调整产业结构。
2、市场竞争导致产品销售价格下降的风险
公司主要销售收入来源是销售真空开关管和成套电器,占主营业务收入的 90%以上,若我国经济发展或行业政策出现大的波动,产能过剩,行业竞争加剧,同行企业降价销售,将给公司生产经营带来较大影响。为此,公司将加快新产品开发,优化工艺生产技术,精细化过程管理,提高劳动生产率,加快存货周转速度,降低产品成本,最大限度的降低产品价格下滑对公司经营的造成影响。
3、原材料价格波动带来的风险
公司生产产品的主要原材料为铜、银等有色稀贵金属,由于其价格与国际大宗商品期货交易相关,若在未来大幅上涨,将会对公司的生产成本带来较大的压力。 为此:公司采购部门实时跟踪银、铜价格走势,通过与国内银铜供应厂商协商,在其价格低于公司生产成本预算价位时,分期锁定银铜价格,有效的降低原材料价格波动带来的风险。《三》董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明□适用 √不适用(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明□适用 √不适用《四》利润分配或资本公积金转增预案(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况1、报告期内现金分红政策制定、执行情况
根据中国证监会 2013 第 43 号《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》和交易所《上市公司现金分红指引》等文件要求,2014 年 4 月 10 日召开的七届九次董事会会议审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案和《未来三年(2014-2016 年)股东回报规划》,进一步明确了现金分红的优先顺序、分红条件及比例。《关于修改公司章程的议案》和《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》已经 2014 年 6 月 12 日召开的公司 2013 年年度股东大会审议通过。
公司利润分配政策符合《公司章程》的规定,有明确的现金分红标准和比例,相关决策程序和机制完备,中小投资者的合法权益得到了充分维护,独立董事对此发表了独立意见。
报告期内实施了《2013 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》,以公司 2013 年末总股本 271,860,000 股为基数,向全体股东每 10 股派现金红利 1.00 元(含税),共计派发现金红利27,186,000 元。现金红利发放日为 2014 年 7 月 25 日。2、公司近三年利润分配方案(预案)。
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2014 年年度报告
2013 年 5 月 23 日公司召开 2012 年度股东大会,审议通过了《2012 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》,即:以公司 2012 年末总股本 271,860,000 股为基数,向全体股东每 10 股派现金红利 1.3 元(含税),共计派发现金红利 35,341,800 元,占归属于上市公司股东的净利润的 30.54%,剩余未分配利润 148,832,712.50 元结转下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
2014 年 6 月 12 日公司召开 2013 年度股东大会,审议通过了《2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,即:以公司 2013 年末总股本 271,860,000 股为基数,向全体股东每 10 股派现金红利 1.00 元(含税),共计派发现金红利 27,186,000 元,占当年归属于上市公司股东的净利润的 31.35%,剩余未分配利润 199,692,462.34 元结转下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
2015 年 3 月 31 日公司召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,即:以公司 2014 年末总股本 271,860,000 股为基数,向全体股东每10 股派现金红利 0.70 元(含税),共计派发现金红利 19,030,200 元,占当年归属于上市公司股东的净利润的 30.11%,剩余未分配利润结转下一年度;以 2014 年末股本总数 271,860,000 为基数,向全体股东用资本公积金每 10 股转增 10 股,转增后资本公积金余额为 89,425,693.20 元。(二) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位:元 币种:人民币
占合并报表
每 10 股送 每 10 股派 现金分红的 分红年度合并报表 中归属于上
分红 每 10 股转
红股数 息数(元) 数额 中归属于上市公司 市公司股东
年度 增数(股)
(股) (含税) (含税) 股东的净利润 的净利润的
比率(%)
2014 年 0 0.7 10 19,030,200 63,204,153.97 30.11
2013 年 0 1.0 0 27,186,000 86,717,499.82 31.35
2012 年 0 1.3 0 35,341,800 115,714,537.45 30.54《五》积极履行社会责任的工作情况(一). 社会责任工作情况
公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则,注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。2014 年度公司认真遵守法律、法规、政策的要求,积极履行社会职责,不断提高产品质量和市场竞争力;将安全生产放在首位;积极纳税,支持地方经济发展,未发生有损社会经济发展、环境保护等社会责任的情形。四 涉及财务报告的相关事项4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影
响。
(1)因执行新企业会计准则导致的会计政策变更
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2014 年年度报告
2014 年初,财政部分别以财会[2014]6 号、7 号、8 号、10 号、11 号、14 号及 16 号发布了
《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报(2014 年
修订)》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬(2014 年修订)》、《企业会计准则第 33 号——合并
财务报表(2014 年修订)》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 2 号——长
期股权投资(2014 年修订)》及《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》,要求自
2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,鼓励在境外上市的企业提前执行。
同时,财政部以财会[2014]23 号发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2014 年修订)》
(以下简称“金融工具列报准则”),要求在 2014 年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要
求对金融工具进行列报。
经本公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十一次会议于 2014 年 10 月 29 日审议
议通过,本公司于 2014 年 7 月 1 日开始执行前述除金融工具列报准则以外的 7 项新颁布或修订的
企业会计准则,在编制 2014 年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则,并根据各准则衔接要
求进行了调整。
对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下:
对 2013 年 12 月 31 日/2013 年度相关财务报表项
目的影响金额
会计政策变更依据
报表项目名称 金额
可供出售金融资产 1,142,770.14
《企业会计准则第 2 号——长期股权投
资(2014 年修订)》
长期投权投资 - 1,142,770.14
递延收益 4,004,000.00
《企业会计准则第 30 号——财务报表
列报(2014 年修订)》
其他非流动负债 -4,004,000.00
(2)公司本期无需披露的重要会计估计的变更。
4.2 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
(1)本年发生的非同一控制下企业合并
单位:万元 币种:人民币
购买日 购买日
至年末 至年末
购 买
股权取 股权 被购买 被购买
股权取得 股权取得成 购买 日 的
被购买方名称 得比例 取得 方的收 方的净
时点 本 日 确 定
(%) 方式 入(万 利 润
依据
元) ( 万
元)
2014 年 4 1832.00 42.99 非同 2014 成 都 11,825 476.07成都储翰科技股份有
月 28 日 一控 年 4 储 翰 .11限公司
制下 月 30 科 技
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购买日 购买日
至年末 至年末
购 买
股权取 股权 被购买 被购买
股权取得 股权取得成 购买 日 的
被购买方名称 得比例 取得 方的收 方的净
时点 本 日 确 定
(%) 方式 入(万 利 润
依据
元) ( 万
元)
企业 日 股 份
合 公 司
并。 完 成
股 权
变 更
工 商
登记。
报告期本公司合并范围包括母公司及 1 家子公司,与上期相比增加了 1 家子公司。原因是报
告期本公司收购了成都储翰科技股份有限公司,将其 2014 年 12 月 31 日的资产负债表,2014 年
5-12 月的利润表、股东权益变动表、现金流量表纳入合并范围。详见在其他主体中的权益。
董事长:葛行
董事会批准报送日期:2015-03-31
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