股票简称：昊华能源 股票代码：601101 公告编号：临 2015-010
2014 年北京昊华能源股份有限公司
公开发行公司债券（第一期）发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】369 号文核准，北京昊华能源
股份有限公司（以下简称“昊华能源”或“发行人”）获准向社会公开发行面值
不超过 30 亿元（含 30 亿元）的公司债券，本次债券采取分期发行的方式，2014
年北京昊华能源股份有限公司公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行
总额为人民币 15 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，采取网上面向社会公众
投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。
本期公司债券为 7 年期固定利率债券，附第 5 年末发行人上调票面利率选择
权及投资者回售选择权。
本期公司债券发行工作已于 2015 年 3 月 30 日结束，发行情况如下：
1、最终发行规模
最终发行规模为人民币 15 亿元。
2、网上发行
网上一般社会公众投资者的认购数量为人民币 1,000 万元，占本期公司债券
最终发行规模的 0.67%。
3、网下发行
网下机构投资者的认购数量为人民币 149,000 万元，占本期公司债券最终发
行规模的 99.33%。
特此公告。
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