公司代码:601800 公司简称:中国交建
中国交通建设股份有限公司
2014 年年度报告摘要
§1. 重要提示1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。1.2 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 中国交建 601800
H股 香港联合交易所 中国交通建设 01800
联系人和联系方式 董事会秘书
姓名 刘文生
电话 8610-82016562
传真 8610-82016524
电子信箱 ir@ccccltd.cn
§2. 主要财务数据和股东情况2.1 公司主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本期
2013年末
末比
上年
2014年末 同期 2012年末
调整后 调整前 末增
减
(%)
总资产 630,387,888,523 517,991,918,129 517,991,918,129 21.70 434,440,326,099
归属于上市公司股东的净资产 117,076,079,844 95,506,291,211 95,506,291,211 22.58 87,591,541,085
2013年 本期
比上
调整后 调整前
年同
2014年 2012年
期增
减
(%)
经营活动产生的现金流量净额 4,404,027,638 6,970,190,099 6,970,190,099 -36.82 13,305,877,534
营业收入 366,673,233,953 332,486,765,232 332,486,765,232 10.28 296,227,385,321
归属于上市公司股东的净利润 13,887,498,903 12,138,844,186 12,138,844,186 14.41 11,979,763,106
归属于上市公司股东的扣除非
11,635,488,245 11,009,431,301 11,009,431,301 5.69 11,594,350,812
经常性损益的净利润
增加
加权平均净资产收益率(%) 13.36 13.29 13.29 0.07个 14.75
百分点
基本每股收益(元/股) 0.86 0.75 0.75 14.67 0.75
稀释每股收益(元/股) 0.86 0.75 0.75 14.67 0.75
注:本集团采纳财政部 2014 年度颁布的新准则及修订后的准则编制 2014 年度财务报表时对
比较期间信息进行相应调整,但前述调整并未影响上述表格列示的主要会计数据和财务指标。
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况
表
单位: 股
截止报告期末股东总数(户) 171,122 户(其中 A 股 152,711 户;H 股 18,405 户)
年度报告披露日前第五个交易日末的股东 206,773 户(其中 A 股 188,950 户;H 股 17,823 户)总数(户)
前 10 名股东持股情况
质押或冻
持股比 持股 持有有限售条件
股东名称 股东性质 结的股份
例(%) 数量 的股份数量
数量
中国交通建设集团有限公司 国家 63.83 10,324,907,306 10,304,907,407 无
HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 27.00 4,367,105,166 0 未知
全国社会保障基金理事会转持三户 国家 0.57 92,592,593 92,592,593 未知
前 10 名股东持股情况
质押或冻
持股比 持股 持有有限售条件
股东名称 股东性质 结的股份
例(%) 数量 的股份数量
数量
上海港航股权投资有限公司 国有法人 0.19 31,537,000 0 未知
东方证券股份有限公司 未知 0.09 14,186,370 0 未知
广发证券股份有限公司 未知 0.08 13,087,903 0 未知
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 未知 0.08 13,082,656 0 未知中国银行股份有限公司-嘉实沪深 300 交易型开放式指数
未知 0.08 12,848,223 0 未知证券投资基金
海通证券股份有限公司 未知 0.07 11,167,910 0 未知
阿布达比投资局 未知 0.07 11,122,776 0 未知
前十名股东中,第一大股东中交集团与上述 9 名股东之间不
上述股东关联关系或一致行动的说明 存在关联关系,也不属于一致行动人。除此之外公司未知上
述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。
2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§3. 管理层讨论与分析
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年,国际政治局势动荡,国内经济增速下行,建筑行业竞争加剧,公司改革发展任务艰
巨繁重。一年来,公司按照既定发展思路,坚定落实“五商中交”战略,深化改革、创新发展、
从严治企,加强资源整合、推进转型升级,各项工作迈上新台阶。
2014 年,本集团收入为人民币 3,666.73 亿元,同比增长 10.28%,本公司所有者应占利润为人
民币 138.87 亿元,同比增长 14.41%;新签合同额为人民币 6,084.17 亿元,同比增长 11.99%。
截至 2014 年 12 月 31 日,本集团持有在执行未完成合同金额为人民币 8,182.80 亿元,与 2013
年末相比增长 10.87%。
2014 年,本集团各业务来自于海外地区的收入为人民币 622.47 亿元(折合美元约为 101.35
亿美元,包括工业产品国内制造出口贸易实现的收入,下同),约占本集团收入的 16.98%。来自于海外地区的新签合同额为人民币 1,312.04 亿元(折合美元约为 211.62 亿美元),约占本集团新签合同额的 21.63%。(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
上年同期数 变动比例
科目 本期数
(经重列) (%)
营业收入 366,673,233,953 332,486,765,232 10.28
营业成本 316,765,313,060 289,166,302,724 9.54
销售费用 527,734,114 480,190,542 9.90
管理费用 17,986,451,552 14,647,171,007 22.80
财务费用 6,993,715,680 4,142,290,133 68.84
经营活动产生的现金流量净额 4,404,027,638 6,970,190,099 -36.82
投资活动产生的现金流量净额 -45,504,554,219 -28,081,357,046 62.05
筹资活动产生的现金流量净额 31,804,526,620 34,560,016,212 -7.97
研发支出 3,328,128,237 3,390,690,561 -1.84
资产减值损失 1,301,067,629 1,870,866,981 -30.46
公允价值变动损益 -167,300,319 82,337,119 -303.19
投资收益 3,311,837,590 1,618,864,064 104.58
营业利润 16,978,579,106 15,238,665,257 11.42
营业外收入 837,706,685 634,048,184 32.12
营业外支出 254,398,416 162,728,298 56.33
利润总额 17,561,887,375 15,709,985,143 11.79
所得税费用 3,799,515,915 3,841,933,313 -1.10
少数股东损益 -125,127,443 -270,792,356 -53.79
归属于母公司股东的净利润 13,887,498,903 12,138,844,186 14.41注:科目来源合并利润表和合并现金流量表(除研发支出)。
2 收入(1) 驱动业务收入变化的因素分析2014 年的营业收入为 3,666.73 亿元,较上年同期的 3,324.87 亿元,增长 10.28%。其中,主营业务收入为 3,646.07 亿元,较上年同期的 3,308.33 亿元,增长 10.21%。主营业务收入增长主要由于:基建建设业务、基建设计业务、装备制造业务和其他业务的主营业务收入同比增长分别为 12.98%、7.94%、10.14%、13.15%(全部为抵销分部间交易前);另一方面,疏浚业务的主营业务收入同比下降 15.12%(抵销分部间交易前)。(2) 合同额分析2014 年新签合同额为 6,084.17 亿元,增长 11.99%,在执行未完成合同额为 8,182.80 亿元,增长 10.87%。(3) 主要销售客户的情况公司多元化的业务结构决定了公司的客户较为广泛、集中度较低,不存在对单一客户的依赖。2014 年,本集团对前五名客户的营业收入合计为 178.14 亿元,占本集团营业收入的 4.86%。
3 成本(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期占 上年同 本期金额
成本构成项 总成本 期占总 较上年同
分行业 本期金额 上年同期金额
目 比例 成本比 期变动比
(%) 例(%) 例(%)
原材料、分包
基建建设 成本、人工费 262,270,122,340 83.18 232,901,381,436 80.89 12.61
用等
分包成本、人
基建设计 16,218,739,071 5.14 14,504,203,179 5.04 11.82
工费用等
分包成本、原
疏浚业务 23,262,501,088 7.38 27,435,491,429 9.53 -15.21
材料、燃料等
原材料、人工
装备制造 22,500,652,768 7.14 21,960,531,782 7.63 2.46
费用等
设备租赁、人
其他业务 3,879,871,019 1.23 3,490,719,335 1.21 11.15
工费用等
抵销 -12,819,458,350 -4.07 -12,386,098,206 -4.30 3.50
合计 315,312,427,936 100.00 287,906,228,955 100.00 9.52成本分析2014 年营业成本为 3,167.65 亿元,较上年同期的 2,891.66 亿元,增长 9.54%。其中,主营业务成本为 3,153.12 亿元,较上年同期的 2,879.06 亿元,增长 9.52%。主营业务成本增长主要由于:基建建设业务、基建设计业务、装备制造业务和其他业务的主营业务成本同比增长分别为 12.61%、11.82%、2.46%、11.15%(全部为抵销分部间交易前);另一方面,疏浚业务的主营业务成本同比下降 15.21%(全部为抵销分部间交易前)。综上,公司综合毛利为 499.08 亿元,较上年同期的 433.20 亿元,增长 15.21%。其中,主营业务毛利为 492.95 亿元,较上年同期的 429.27 亿元,增长 14.84%。综合毛利率 13.61%,较上年同期的 13.03%,上升 0.58 个百分点。主营业务毛利率 13.52%,较上年同期的 12.98%,上升 0.54 个百分点。毛利率上升主要由于基建建设、装备制造业务以及其他业务毛利率改善所致。
4 费用2014 年销售费用为 5.28 亿元,较上年同期的 4.80 亿元,上升 9.90%。2014 年销售费用占营业收入比例为 0.14%,与上年基本持平。2014 年管理费用为 179.86 亿元,较上年同期的 146.47 亿元,增长 22.80%。管理费用的增长主要由于人员费用以及其他费用的增加所致。2014 年管理费用占营业收入比例为 4.91%,较上年同期的 4.41%,上升 0.50 个百分点。2014 年财务费用净额为 69.94 亿元,较上年同期的 41.42 亿元,增长 68.84%。财务费用增加主要由于借款规模增加所致。2014 年财务费用占营业收入比例为 1.91%,较上年同期的 1.25%,上升 0.66 个百分点。
5 资产减值损失2014 年资产减值损失为 13.01 亿元,较 2013 年的 18.71 亿元,降低 30.46%。资产减值损失的降低主要由于计提应收款项坏账准备的金额较上年减少所致。
6 公允价值变动损益2014 年公允价值变动损失为 1.67 亿元,而 2013 年的公允价值变动收益为 0.82 亿元。公允价值变动损益发生变化的主要由于本年度衍生金融工具以及交易性权益工具投资的公允价值变动所致。
7 投资收益2014 年投资收益为 33.12 亿元,较 2013 年的 16.19 亿元,增长 104.58%。投资收益的增长主要由于可供出售金融资产在持有期间取得的收益以及本集团处置可供出售金融资产取得的投资收益增加所致。
8 营业利润2014 年营业利润为 169.79 亿元,较 2013 年的 152.39 亿元,增长 11.42%。营业利润率 2014 年 4.63%,较上年同期的 4.58%,上升 0.05 个百分点。
9 营业外收入与营业外支出2014 年营业外收入为 8.38 亿元,而 2013 年营业外收入为 6.34 亿元。2014 年营业外支出为 2.54 亿元,而 2013 年营业外支出为 1.63 亿元。10 利润总额基于上述原因,2014 年的利润总额为 175.62 亿元,较 2013 年的 157.10 亿元,增长 11.79%。11 所得税费用2014 年所得税费用为 38.00 亿元,较 2013 年的 38.42 亿元,下降 1.10%。2014 年公司有效税率为 21.64%,较 2013 年 24.46%下降 2.82 个百分点。有效税率的变化主要由于从 2014 年起更多的子公司享受优惠税率所致。12 少数股东损益2014 年少数股东损益为-1.25 亿元,而 2013 年为-2.71 亿元。13 归属于母公司股东的净利润基于上述原因,2014 年的归属于母公司股东的净利润为 138.87 亿元,较 2013 年的 121.39 亿元,增长 14.41%。2014 年净利润率为 3.75%,较上年同期的 3.57%,上升 0.18 个百分点。14 研发支出研发支出情况表
单位:元
本期费用化研发支出 3,324,032,097
本期资本化研发支出 4,096,140
研发支出合计 3,328,128,237
研发支出总额占净资产比例(%) 2.52
研发支出总额占营业收入比例(%) 0.9115 现金流2014 年经营活动产生的现金流量净额为净流入 44.04 亿元,较上年同期的净流入 69.70 亿元,净流入减少 25.66 亿元,降幅 36.82%,主要由于本期经营性应收项目以及存货的增加占用的资金较上年同期增加所致。2014 年投资活动的现金净额为净流出 455.05 亿元,较上年同期的净流出 280.81 亿元,投资活动现金净流出增加 174.23 亿元,增幅 62.05%,主要由于本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,以及取得子公司及其他营业单位支付的现金分别增加 176.84 亿元、40.45 亿元所致。2014 年筹资活动的现金流量净额为净流入 318.05 亿元,较上年同期净流入 345.60 亿元,筹资活动现金净流入减少 27.55 亿元,降幅 7.97%,主要由于本期由于偿还债务支付的现金增加424.67 亿元,超过取得借款收到的现金以及发行债券收到的现金的增幅之和 379.21 亿元所致。16 其他
(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司发行 2014 年度第一期超短期融资券,短期融资券期限:180 天,发行日:2014 年 2 月 13日,起息日期:2014 年 2 月 14 日,实际发行总额:30 亿元,发行价格:100 元/百元面值,发行利率:5.50%(详见公司于 2014 年 2 月 18 日上海证券交易所网站的公告)。公司发行 2014 年度第二期超短期融资券,短期融资券期限:270 天,发行日:2014 年 3 月 12日,起息日期:2014 年 3 月 13 日,实际发行总额:30 亿元,发行价格:100 元/百元面值,发行利率:5.20%(详见公司于 2014 年 3 月 15 日上海证券交易所网站的公告)。公司发行 2014 年度第三期超短期融资券,短期融资券期限:270 天,发行日:2014 年 4 月 23日,起息日期:2014 年 4 月 24 日,实际发行总额:30 亿元,发行价格:100 元/百元面值,发行利率:5.05%(详见公司于 2014 年 4 月 26 日上海证券交易所网站的公告)。公司发行 2014 年度第四期超短期融资券,短期融资券期限:270 天,发行日:2014 年 6 月 6日,起息日期:2014 年 6 月 9 日,实际发行总额:30 亿元,发行价格:100 元/百元面值,发行利率:4.80%(详见公司于 2014 年 6 月 12 日上海证券交易所网站的公告)。公司发行 2014 年度第五期超短期融资券,短期融资券期限:270 天,发行日:2014 年 8 月 8日,起息日期:2014 年 8 月 11 日,实际发行总额:30 亿元,发行价格:100 元/百元面值,发行利率:4.68%(详见公司于 2014 年 8 月 13 日上海证券交易所网站的公告)。公司发行 2014 年度第一期中期票据,期限:5 年+N,发行日:2014 年 12 月 18 日,起息日期:2014 年 12 月 19 日,实际发行总额:50 亿元,发行价格:100 元/百元面值,发行利率:6.0%(详见公司于 2014 年 12 月 23 日上海证券交易所网站的公告)。
(2) 发展战略和经营计划进展说明2014 年,经统计本集团新签合同额为人民币 6,084.17 亿元,完成目标的 101.40%。经审计营业收入为人民币 3,666.73 亿元,完成目标的 96.49%。2015 年本集团新签合同额目标是人民币 6,500 亿元,销售收入目标是人民币 3,950 亿元。(二) 行业、产品或地区经营情况分析1、 公司主营业务情况
2014 年本集团新签合同额情况如下表所示:
新签合同额(亿元)
2014 年 占比(%) 2013 年 同比增长(%)
基建建设 4,968.21 81.66 4,505.51 10.27
其中:港口建设 456.39 7.50 424.56 7.50
道路与桥梁建设 1,319.19 21.68 1,535.45 -14.08
铁路建设 214.30 3.52 155.70 37.64
基建投资业务 1,006.88 16.55 585.35 72.01
海外工程业务 1,054.96 17.34 1,042.40 1.20
市政等其他 916.49 15.06 762.05 20.27
基建设计 311.37 5.12 251.91 23.60
疏浚工程 423.32 6.96 393.36 7.62
装备制造 330.32 5.43 278.50 18.61
其他业务 50.95 0.83 3.33 1430.03
合计 6,084.17 100.00 5,432.61 11.99注:报告期,所有业务板块的海外地区新签合同额为 1312.04 亿元(折合美元约为 211.62 亿美元),占公司新签合同额约为 21.63%。其中,基建建设业务中海外工程的新签合同额为1054.96 亿元(折合美元约为 170.16 亿美元),占基建建设业务新签合同额约为 21.23%。截至 2014 年 12 月 31 日,公司在执行未完成合同情况如下表所示:
在执行未完成合同金额(亿元)
截至 截至 同比增长
占比(%)
2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 (%)
基建建设 7,206.69 88.07 6,537.06 10.24
基建设计 407.36 4.99 355.45 14.60
疏浚工程 346.49 4.23 297.60 16.43
装备制造 215.46 2.63 190.26 13.25
其他业务 6.80 0.08 0.18 3677.78
合计 8,182.80 100.00 7,380.55 10.872014 年,中国经济运行处于合理区间,CPI 增长符合年度预期目标,PPI 稳中有降,稳健的经营环境有助于公司各项成本控制。在国内经济增速下行压力下,交通基础设施投资增速有所加快,公路、铁路、城市交通基础设施投资增速显著,对推动中国经济稳定增长作用显著。国际工程承包市场方面,“一带一路”战略(丝绸之路经济带、海上丝绸之路)、“两廊”项目(中巴经济走廊、中印缅孟经济走廊),中朝、中缅、中巴、中吉乌等国家之间互联互通项目、非洲“三网一化”项目(非洲高速铁路、高速公路和区域航空及基础设施工业化)的推进与实施,为公司加快实施大海外战略提供了广阔市场空间。2014 年,在“五商中交”战略引领下,港口建设、道路与桥梁建设、疏浚工程、港口机械等传统市场的领导地位得到继续巩固。与此同时,公司推进业务转型升级,积极向基础设施投资领域、城市轨道交通项目、铁路项目、海洋重工装备等有市场需求、有竞争优势的新兴市场发展,全产业链协同效应进一步显现,转型升级取得丰硕成果。(1) 基建建设业务2014 年,本集团完成基建建设业务收入为人民币 2,974.48 亿元,同比增长 12.98%。新签合同额为人民币 4,968.22 亿元,同比增长 10.27%。按照项目类型划分,港口建设、公路与桥梁、铁路建设、基建投资、海外工程、市政等其他项目的新签合同额分别是人民币 456.39 亿元、1,319.19 亿元、214.30 亿元、1,006.88 亿元、1,054.96 亿元、916.49 亿元,分别占基建建设业务新签合同额的 9%、27%、4%、20%、21%、18%。截至 2014 年 12 月 31 日,持有在执行未完成合同金额为人民币 7,206.69 亿元,与 2013 年末相比增长 10.24%。a) 港口建设2014 年,本集团于中国大陆港口建设新签合同额为人民币 456.39 亿元,同比增长 7.50%,占基建建设业务的 9%。2014 年,中国水运建设市场取得新进展,但沿海港口建设投资小幅下滑。近十多年港口建设的快速发展,沿海港口建设需求已经基本饱和,市场开发热点正向次一级港口、少数新规划港区和货主码头转移,市场竞争格局加剧。《长江经济带综合立体交通走廊规划(2014—2020 年)》的推出,以及 2015 年国家在《全国沿海港口布局规划》调整修编过程中,仍会有一些项目适时开工建设。公司将密切跟踪重大项目的落实,做好高端项目的对接与经营,发挥全产业链上下游联动优势,稳固传统市场份额。b) 道路与桥梁建设2014 年,本集团于中国大陆道路与桥梁建设新签合同额为人民币 1,319.19 亿元,同比下降14.08%,占基建建设业务的 27%。2014 年,《国家高速公路网规划》得到有序推进实施,启动了一批重大项目。高速公路传统招标项目减少,项目运作模式更多以吸引社会资本投资建设为主。面对市场变化,公司以基建投资者身份,适时参与云南省、重庆市等地区的重点项目建设,获得较多项目机会。今后一段时间,交通运输基础设施建设作为中国经济“稳增长”的重要内容,国家在继续抓好国家高速公路“断头路”和剩余路段等重大项目的建设的基础上,将加快普通干线公路“瓶径”路段扩容改造,并进一步定向加大中西部地区交通基础设施投资力度。同时,京津冀一体化发展的快速推进,将会催生一批交通基础设施建设项目的产生,势必会形成区域热点。c) 铁路建设2014 年,本集团于中国大陆铁路建设新签合同额为人民币 214.30 亿元,同比增长 37.64%,占基建建设业务的 4%。2014 年,中央政府决定进一步加大铁路建设力度,推进铁路投融资体制改革,多方吸收社会投资、适度扩大铁路固定资产投资规模、调增新线投产里程、增加新开工项目,铁路固定资产投资保持较快增长。今后一段时间,铁路建设将进一步围绕中西部地区,以及城际铁路、市域铁路建设为主,市场空间相对广阔。公司将做好投资大、线路长等重点项目的市场开拓,加强投标预算管理,力争巩固和扩大公司的市场份额。d) 基建投资业务2014 年,本集团于中国大陆基建投资业务新签合同额为人民币 1,006.88 亿元,同比增长72.01%,占基建建设业务的 20%。按照项目类型划分,BOT 类项目、BT 类项目、一级土地地产开发项目的新签合同额分别是人民币 581.04 亿元、126.32 亿元、299.52 亿元,分别占基建投资类项目新签合同额的 58%、12%、30%。2013 年同期,BOT 类项目、BT 类项目、一级土地地产开发项目的新签合同额分别占比为 40%、42%、18%。截至 2014 年 12 月 31 日,经项目统计,本集团 BOT 类项目累计签订合同投资概算为人民币2,064.99 亿元,累计完成投资金额为人民币 1,011.19 亿元,其中进入运营期项目资产为人民币465.01 亿元。本集团 BT 类项目累计签订合同额为人民币 1,048.71 亿元,累计完成投资金额为人民币 676.30 亿元,进入回收期项目涉及投资金额为人民币 586.52 亿元,累计收回资金为人民币 212.08 亿元。本集团一级土地地产开发项目累计签订合同预计投资金额为人民币 1,278.26亿元,累计完成投资金额为人民币 295.74 亿元,已实现销售金额为人民币 62.38 亿元。2014 年,公司坚持稳健投资的理念不动摇,推行投资预算管理,有效控制投资冲动。市场开发稳中有进,将投资业务与 PPP 投资模式相结合,取得了良好成效。市场开发过程中,重视项目质量、结构优化、产业布局、风险防控的有机结合,重点跟进模式新、影响广、效益好的大型项目。按照各类基础设施项目的不同收益特点,分类寻找合作和投资途径,确保收益,控制风险。侧重配置一些 BT 类等「短平快」项目,在一定程度上弥补了基础投资类业务短期收益偏少的不足,增强了业务滚动发展能力。2014 年,进一步健全投资类项目管理体系,加强各项管理工作。一是严格执行四级项目审批程序,努力做到“优中选优”。二是制定完善风险管理规章制度,风险管控水平进一步提高。三是积极落实投资项目后评价制度,从前期策划、投资决策、实施等各阶段,从投资效果、目标实现等多视角,从决策者、实施者、参与者等多层面进行全面总结,以此不断提高项目的投资决策水平和投资效益。四是积极探索投资类项目的多渠道融资以及资产盘活工作,资产证券化的顶层设计、整体规划研究工作得到积极推进。2015 年,公司将紧跟新型城镇化、“一带一路”、中西部优先发展等国家战略,紧紧抓住国家投融资体制机制改革、多层次资本市场体系建设、对新兴产业和新兴业态发展的鼓励等政策机遇。同时,找准投资方向,控制投资规模,选好投资项目,强化创新驱动,优化资产结构,注重分类协作形成合力,完善投资审批制度,加快推动投资业务转型升级。此外,公司将抑制投资冲动,加强项目管理,严控投资风险。e) 海外工程2014 年,本集团基建建设业务中海外工程新签合同额 1,054.96 亿人民币(折合美元约为 170.16亿元),与上年同期相比基本持平,占基建建设业务的 21%。按照项目类型划分,道路与桥梁、港口建设、机场、市政等其他项目分别占海外工程新签合同额的 39%、30%、2%、29%。按照项目地域划分,非洲、东南亚、中东、港澳台、欧洲、美洲、中亚及其他分别占海外工程新签合同额的 36%、19%、18%、7%、7%、6%、2%、5%。2014 年,公司以“五商中交”战略海外落地为引领,依托“一体两翼”海外发展平台,着力提升海外业务的专业整合能力、产业链整合能力、融资能力、集成管理能力和战略联盟能力的五大核心能力,以搭建海外专业化平台为载体,不断推进产业链向价值链转化,实现由“工”到“商”转变。2014 年,一批代表世界水平的海外工程顺利推进,港珠澳大桥进展顺利,塞尔维亚泽蒙-博尔察大桥、毛里塔尼亚友谊港扩建工程、卡塔尔多哈新港、采用中国技术标准建成的埃塞俄比亚高速公路、牙买加南北高速 BOT 项目中段工程相继投入使用,肯尼亚蒙内铁路全部采用中国设备和中国设计标准有序实施。新市场开拓成果不断扩大,在巩固非洲和亚洲传统市场的同时,不断扩大拉美、中东、中东欧等中高端市场,继续加强对美国、欧洲、澳大利亚等高端发达市场的纵深拓展。2014 年共在53 个国家和地区新签 185 个工程项目,合同额在 3 亿美元以上项目 18 个,总合同额 100.75亿美元,占全部海外工程项目新签合同额的 59.2%。2014 年,国家领导人先后 10 余次见证了中国交建承载国家走出去重要战略的海外市场开拓成果。一方面,这是国家层面对中国交建“走出去”实践的鼓励和肯定,巩固了公司在“一带一路”、互联互通、区域合作等开发建设方面的先行优势。另一方面,为后续以国家“一带一路”建设为契机、以国家支持为后盾,持续推动全球业务拓展打下良好基础。2014 年,海外工程运营质量稳健。截至 2014 年 12 月 31 日,公司共在 80 个国家和地区开展对外工程承包类项目,在建各类对外承包工程项目共计 520 个,总合同额约 400 亿美元,各类项目生产经营进度正常。工程项目管理水平和订单质量不断提高,应收账款与存货控制在合理水平,经营性现金流净额持续为正。f) 市政等其他工程2014 年,本集团于中国大陆市政等其他工程新签合同额为人民币 916.49 亿元,同比增长20.27%,占基建建设业务的 18%。2014 年,公司轨道交通、市政、水利项目市场开发成果显著,带动了基建建设业务的稳步增长。随着中国新型城镇化步伐的逐步推进和城市扩容步伐的加快,市政轨道交通市场将继续快速发展,市政道路、桥梁、隧道、给排水及管网、环境工程(环保技术,污水及垃圾处理等)、低碳建筑及地下空间开发等新兴市场的投资将逐渐增大。公司已做好充足准备,把握市场机会,积极寻求业务增量发展。(2) 基建设计业务2014 年,本集团基建设计业务收入为人民币 209.29 亿元,同比增长 7.94%。新签合同额为人民币 311.37 亿元,同比增长 23.60%。截至 2014 年 12 月 31 日,持有在执行未完成合同金额为人民币 407.36 亿元,与 2013 年末相比增长 14.60%。按照项目类型划分,勘察设计类、工程监理类、EPC 项目、其他项目的新签合同额分别是人民币 96.11 亿元、7.99 亿元、170.39 亿元、36.88 亿元,分别占基建设计业务新签合同额的 31%、3%、54%、12%。2013 年同期,上述项目的新签合同额分别占比为 42%、4%、45%、9%。2014 年,公司在国内的港口设计、道路与桥梁设计等传统业务方面,由于近几年持续、大规模的交通基础设施建设,大型项目相继减少,市场回落。公司借助“一体两翼”平台,海外市场开拓取得初步成效,但仍处于起步阶段。基建设计业务新签合同额的增加主要依托于设计施工总承包项目的增加。2015 年,在中国经济稳增长的要求下,有望加大交通基础设施的投资,这将使得传统业务下滑速度放缓。同时,中国自贸区建设、城镇化建设带来的各类项目需求,以及“一带一路”战略的实施,将为基建设计业务进行强主业、转结构、转市场经营思路提供较好地发展基础。(3) 疏浚业务2014 年,本集团疏浚业务收入为人民币 278.29 亿元,同比下降 15.12%。新签合同额为人民405.32 币亿元,同比上升 3.04%。截至 2014 年 12 月 31 日,持有在执行未完成合同金额为人民币 346.49 亿元,与 2013 年末相比增长 16.43%。2014 年,按照购船计划,1 艘新建专业大型船舶加入本集团疏浚船队。截至 2014 年 12 月 31日,本集团拥有的疏浚产能按照标准工况条件下约为 7.6 亿立方米。2014 年,市场特点主要为项目建设主体呈投融资相结合的趋势,项目建设内容呈综合性一体化开发的趋势,项目建设特征呈大型化和跨专业化的趋势。下半年,市场日趋回暖。为适应市场变化,公司将充分利用拥有全球最大的耙吸式及绞吸式疏浚船队的优势,继续大力发展远海吹填项目的开拓,做好高端项目的对接。同时,随着“一带一路”建设的全面提速,公司将充分利用海外工程业务以及传统市场地域的绝对优势,为海上丝绸之路的建设提供各类项目的支持。此外,国内京津冀一体化协同发展、长江经济带建设、城镇化建设积极稳妥推进、海洋经济发展等重大部署,都将为疏浚业务带来新的市场机遇。与此同时,我们也注意到,公司在环保疏浚项目领域起步早,技术储备丰富,随着国家《重点流域水污染防治项目管理暂行办法》的颁布,将有可能带来更多的市场空间,环保疏浚市场的发展有望成为疏浚业务新的增长点。(4) 装备制造业务2014 年,本集团装备制造业务收入为人民币 265.95 亿元,同比增长 10.14%。新签合同额为人民币 330.32 亿元,同比增长 18.61%。截至 2014 年 12 月 31 日,持有在执行未完成合同金额为人民币 215.46 亿元,与 2013 年末相比增长 13.25%。2014 年,全球港口机械市场继续复苏,公司市场份额稳定,已经累计进入全球 88 个国家和地区。下半年,振华重工再次获得全球港口机械设备单项最大订单,与 PSA 新加坡港务集团签订 4.71 亿新加坡币(约合人民币 22 亿元)的供货合同。公司在面对国际海洋油气开发市场出现低迷的不利市场环境下,海工装备市场开拓仍然取得较好成绩,新签订“3+1”台石油钻井平台订单,开工建造国际先进、具备 J-Lay 和 S-Lay 两种铺管线的 5000 吨深水起重铺管船。与此同时,首座钻进平台“振海 1 号”以及美国最大浮船项目完工交付。2015 年,公司将继续推进和落实《中国交建“大装备”产业 2014-2016 年滚动规划》,从整体战略和“大装备”产业发展层面,在稳定传统业务的基础上,推动生产资源的合理配置和有效利用,重点突破海上石油和陆地装备产业链的延伸发展。2、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入比 营业成本
毛利率 毛利率比上年增
分行业 营业收入 营业成本 上年增减 比上年增
(%) 减(%)
(%) 减(%)
基建建设 297,448,012,935 262,270,122,340 11.83 12.98 12.61 增加 0.30 个百分点
基建设计 20,929,111,238 16,218,739,071 22.51 7.94 11.82 减少 2.68 个百分点
疏浚业务 27,828,542,331 23,262,501,088 16.41 -15.12 -15.21 增加 0.09 个百分点
装备制造 26,595,175,201 22,500,652,768 15.40 10.14 2.46 增加 6.35 个百分点
其他 4,190,748,999 3,879,871,019 7.42 13.15 11.15 增加 1.67 个百分点
抵销 -12,384,226,084 -12,819,458,350 -3.51 -0.58 3.50
合计 364,607,364,620 315,312,427,936 13.52 10.21 9.52 增加 0.54 个百分点
(1) 基建建设2014 年基建建设业务完成主营业务收入 2,974.48 亿元,较上年同期的 2,632.66 亿元,增长12.98%;主营业务毛利为 351.78 亿元,较上年同期的 303.65 亿元,增长 15.85%;毛利率为11.83%,较上年同期的 11.53%,上升 0.29 个百分点。基建建设业务收入的增加主要由于国内外客户的基建建设需求增多,尤其是道路与桥梁建设项目、基建投资业务、海外项目及市政等其他项目收入增加所致。毛利率的上升主要由于具有较高毛利率的基建投资业务收入增加所致。(2)基建设计2014年基建设计业务完成主营业务收入209.29亿元,上年同期的193.89亿元,增长7.94%;主营业务毛利为47.10亿元,较上年同期的48.85亿元,下降3.57%;毛利率为22.51%,较上年同期的25.19%,下降2.68个百分点。基建设计业务收入的增加主要为综合性项目增加所致。毛利率的下降主要由于综合性项目收入增加但其毛利率相对较低所致。(3)疏浚业务2014年疏浚业务完成主营业务收入278.29亿元,较上年同期的327.85亿元,下降15.12%;主营业务毛利为45.66亿元,较上年同期的53.49亿元,下降14.64%;毛利率为16.41%,较上年同期的16.32%,上升0.09个百分点。疏浚业务收入下降的主要原因为年国内需求减少及部分新签项目尚未开工所致。(4)装备制造2014年装备制造业务完成主营业务收入265.95亿元,较上年同期的241.46亿元,增长10.14%;主营业务毛利为40.95亿元,较上年同期的21.85亿元,增长87.36%;毛利率为15.40%,较上年同期的9.05%,上升6.34个百分点。装备制造业务收入增加主要由于振华重工新产品和新业务的收入增加所致。毛利率提高主要由于个别项目毛利率较高及F&G公司盈利能力提高所致。(5)其他业务2014年其他业务完成主营业务收入41.91亿元,较上年同期的37.04亿元,增长13.15%;主营业务毛利为3.11亿元,较上年同期的2.13亿元,增长46.04%;毛利率为7.42%,较上年同期的5.75%,上升1.67个百分点。其他业务的收入增加、毛利率改善主要由于贸易业务量增大及相应业务的毛利率改善所致。3、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
中国(除港澳地区) 302,360,549,568 10.17
其他国家和地区 62,246,815,052 10.38
合计 364,607,364,620 10.214、 报告期内签订的部分主要经营合同(1) 基建建设业务
港口建设
序号 合同名称 金额(万元)
1 广东省珠海港高栏港区集装箱码头二期项目 111,618
2 广东省雷州电厂海域工程 EPC 项目 93,595
3 广东省深圳港西作业区集装箱码头项目 62,000
4 福建省福州港松下港区牛头湾作业区泊位工程-陆域项目 61,572
5 江苏省盐城港滨海港区煤炭码头一期工程(SG-06 标段) 60,686
道路与桥梁建设
序号 合同名称 金额(万元)
青海省国道 310 线大力加山(省界)至循化、循化至隆务峡段公路
1 792,437
工程项目
2 广东省清远市 2014 年中心区域基础设施建设项目 355,273
3 浙江省乐清湾大桥及接线工程 273,323
4 河北省胶泥湾至西洋河(冀晋界)公路土建工程 SG1 标项目 264,157
5 广东省广州市虎门二桥 S2、S3 标段项目 254,686
铁路建设
序号 合同名称 金额(万元)
1 上海至南通铁路沪通长江大桥工程施工总价承包 1 标段项目 399,200
2 张家口至呼和浩特铁路站前期工程 5 标段项目 245,571
3 杭州至黄山铁路站前及相关工程 HHZQ-5 标段项目 215,970
4 怀化至邵阳至衡阳铁路站前工程施工总价承包 8 标段项目 194,319
5 京沈铁路客运专线河北段站前工程 JSJJSG-6 项目 187,973
基建投资业务
序号 合同名称 金额(万元)
1 广东省佛山轨道交通 BOT 项目 1,980,000
2 云南省蒙文砚高速公路 BOT 项目 1,550,800
3 云南省曲宣高速公路 BOT 项目 938,358
4 广州南沙新区明珠湾区起步区城市开发与建设项目 820,000
5 云南省新嵩昆高速公路 BOT 项目 754,800
海外工程业务
序号 合同名称 金额(万美元)
1 黑山南北高速公路项目 111,000
2 莫桑比克马普托-卡滕贝大桥及其连接线项目 72,500
3 加蓬让蒂尔港至翁布韦道路(93 公里)建设工程项目 66,300
4 沙特吉赞 JIGCC 取排水口项目 51,169
5 也门亚丁港集装箱码头扩建项目 50,696(2) 基建设计业务
序号 合同名称 金额(万元)
1 2000 万吨/年重质原油加工工程产品码头 EPC 项目 137,148
2 河北省唐山港曹妃甸港区矿石码头三期工程 110,753
3 江苏省太仓港协鑫码头工程 EPC 项目 78,078
4 广东省茂名港吉达港区中防波堤工程 EPC 项目 49,998
5 广西省液化天然气码头工程 EPC 项目 39,099(3) 疏浚业务
序号 合同名称 金额(万元)
山东省滨州港海港港区 10 万吨级航道疏浚及码头后方陆域形成工
1 300,000
程设计-施工 EPC 项目
2 浙江省台州东部新区涂面整理工程 EPC 项目 114,838
3 山东省潍坊港中港区 3.5 万吨级航道工程 1 标项目 113,924
4 山东省青岛前湾港南港区专用码头及堆场回填工程 92,900
5 浙江省长兴潜堤后方滩涂圈围工程 79,167(4) 装备制造业务
序号 合同名称 金额
1 72 台自动化轨道吊和 20 台桥吊 约 4.71 亿新加坡元
2 1 艘 5000 吨深水起重铺管船 约 2 亿美元
3 1 座 JU2000E 型自升式钻井平台 约 2 亿美元
4 1 座 400 英尺高规格自升式钻井平台 约 2 亿美元
5 1 座 JU-2000E 400 英尺高规格自升式钻井平台 约 2 亿美元(三) 资产、负债情况分析
1 资产负债情况分析表
单位:元
本期期末金
本期期末数 上期期末数
额较上期期
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 占总资产的
末变动比例
比例(%) 比例(%)
(%)
应收账款 59,953,717,597 9.51 58,736,889,290 11.34 2.07
存货 119,015,846,341 18.88 98,890,692,428 19.09 20.35
长期应收款 74,624,967,999 11.84 53,687,879,774 10.36 39.00
无形资产 97,967,567,175 15.54 62,261,144,374 12.02 57.35
短期借款 68,124,750,265 10.81 64,876,297,102 12.52 5.01
预收款项 70,304,481,031 11.15 58,131,585,784 11.22 20.94
长期借款 101,848,580,037 16.16 68,924,715,720 13.31 47.77情况说明:(1) 应收账款的增加主要是由于随着本期业务收入增长,业主结算款增加所致。(2) 存货的增加主要是由于已完工未结算款项随施工业务增长而增加所致。(3) 长期应收款的增加主要是由于投资类项目应收工程款、工程保证金和履约保证金的增加
所致。(4) 无形资产的增加主要是由于 BOT 项目归集的特许经营权增加所致。(5) 短期借款的增加主要是由于本集团为满足流动资金的需求,向银行借款所致。(6) 预收款项的增加主要是由于本集团部分项目收到业主预付的工程款所致。(7) 长期借款的增加是由于本集团为满足业务发展需要,向银行借款所致。
2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明本期可供出售金融资产净额为 270.12 亿元。非流动部分的可供出售金融资产余额为 204.26亿元。流动部分的可供出售金融资产 65.86 亿元,为本集团持有的理财产品。(四) 资本性开支情况
单位:元 币种:人民币
截至 2014 年 12 月 31 日止 截至 2013 年 12 月 31 日止业部分部
12 个月期间 12 个月期间
基建建设 48,234,977,819 24,262,485,263
基建设计 407,123,345 268,718,787
疏浚工程 1,649,462,726 803,908,491
装备制造 1,331,626,805 252,956,267
其他 30,704,918 1,280,050,742
合计 51,653,895,613 26,868,119,550注:2014 年,资本性支出 516.54 亿元,较上年同期增长 92.25 %,主要是由于投资 BOT 项目资本性开支增加,以及基建建设业务自用物业和购置 PPE 开支增加所致。 其中:本期投入 BOT特许经营权支出为 350.14 亿元。
(五) 核心竞争力分析
2014 年,技术创新取得新成绩,技术创新能力持续增强。全年获国家科技进步奖 4 项,鲁班
奖 3 项,詹天佑奖 5 项,获省部级科技进步奖 153 项,获授专利权 512 项。
持续加强科技研发工作,着力研究开发建筑信息模型( Building Information Modeling)等
一批重点项目,提高企业发展的质量效益。将项目立项分为特大、重大和重点科技研发项目,
以及扶持创新平台建设的应用基础研究项目四种类型。公司将重点资助能够在未来提高公司利
润和营业额、增加市场份额、有利于全产业链的特大和重大科研项目。
积极推进符合国家政策、有利于企业经营发展的科研项目。“北斗卫星导航产业重大应用示范
发展专项”得到国家发改委和财政部立项批复。“高分综合交通遥感应用示范系统(一期)”
获得国家科技重大专项立项。“高海拔高寒地区高速公路建设技术”列为国家科技支撑项目。
加紧编制企业技术标准体系表,指导企业技术标准化工作。积极完成行业、国家及国际标准的
编制任务。例如:由公司主编的挖泥船疏浚监控系统 3 项国家标准,已经通过 ISO 国际标准化
委员会正式立项,目前正由公司牵头,美国、德国、英国、日本、韩国参编,主编国际标准文
本。这将提高公司在国际市场上的话语权,对公司率先建成国际一流企业战略起到支撑作用,
为中国发展为疏浚强国战略起到支撑作用。
(六) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
(1) 证券投资情况
期末账面 占期末证券
序 证券品 持有数量 报告期损益
证券代码 证券简称 最初投资金额(元) 价值 总投资比例
号 种 (股) (元)
(元) (%)
1 股票 03369.HK 秦皇岛港 184,421,206 44,303,000 125,822,292 73.37 -31,575,191
2 股票 0368.HK 中外运航运 73,772,666 9,540,000 14,455,772 8.43 -7,344,313
3 股票 601857 中国石油 24,982,823 1,380,000 16,193,380 9.44 4,643,800
4 股票 601088 中国神华 1,840,500 50,000 1,014,500 0.59 223,500
期末持有的其他证券投资 20,102,353 / 14,002,083 8.17
报告期已出售证券投资损益 / / / /
合计 305,119,548 / 171,488,027 100.00 -34,052,204
注:以上数据为本集团合并持有数据。
(2) 持有其他上市公司股权情况
单位:元
占该
公司
证券 证券 报告期所有者权 会计核算 股份
最初投资成本 股权 期末账面值 报告期损益
代码 简称 益变动 科目 来源
比例
(%)
可供出售 上年
600036 招商银行 2,555,784,600 2.74 11,474,137,221 951,787,985 3,566,705,512
金融资产 结转
占该
公司
证券 证券 报告期所有者权 会计核算 股份
最初投资成本 股权 期末账面值 报告期损益
代码 简称 益变动 科目 来源
比例
(%)
可供出售 本年
06198HK 青岛港国际 620,868,332 4.38 546,495,644 0 -74,372,689
金融资产 新增
可供出售 上年
01618HK 中冶科工 344,928,595 0.32 124,503,240 0 56,148,520
金融资产 结转
可供出售 上年
601991 大唐发电 298,417,000 0.19 277,076,733 12,161,515 121,498,308
金融资产 结转
可供出售 上年
600999 招商证券 206,530,154 4.64 6,116,666,763 99,441,280 3,305,258,785
金融资产 结转
可供出售 上年
601818 光大银行 146,823,706 0.19 422,417,446 32,036,187 196,256,316
金融资产 结转
可供出售 上年
600017 日照港 104,174,536 0.00 0 6,040,533 26,805,145
金融资产 结转
可供出售 上年
600066 宇通客车 85,964,554 2.33 660,747,558 14,795,064 141,144,911
金融资产 结转
可供出售 上年
601328 交通银行 74,352,160 0.04 205,810,330 7,869,219 90,482,508
金融资产 结转
可供出售 上年
300095 华伍股份 19,400,000 7.89 159,932,632 76,238,833 -5,539,946
金融资产 结转
可供出售 上年
000957 中通客车 15,247,307 3.24 103,998,790 618,580 25,129,819
金融资产 结转
长期股权 上年
300140 启源装备 7,095,000 14.07 96,820,182 -36,500,902
投资 结转
可供出售 上年
600377 宁沪高速 8,925,244 0.06 21,900,000 1,140,000 5,160,000
金融资产 结转
可供出售 上年
600000 浦发银行 5,005,360 0.02 65,906,394 2,772,353 26,295,349
金融资产 结转
可供出售 上年
600649 城投控股 3,258,400 0.04 9,511,788 197,340 -1,447,160
金融资产 结转
可供出售 上年
600322 天房发展 2,040,878 0.45 3,049,830 20,000 895,482
金融资产 结转
可供出售 上年
600774 汉商集团 2,016,284 0.27 6,948,964 0 3,053,049
金融资产 结转
可供出售 上年
000886 海南高速 1,752,000 0.09 4,474,800 45,762 832,734
金融资产 结转
可供出售 上年
600642 申能股份 710,480 0.01 2,907,000 90,000 859,500
金融资产 结转
可供出售 上年
600329 中新药业 350,000 0.02 2,791,756 9,147 482,977
金融资产 结转
占该
公司
证券 证券 报告期所有者权 会计核算 股份
最初投资成本 股权 期末账面值 报告期损益
代码 简称 益变动 科目 来源
比例
(%)
可供出售 上年
600082 海泰发展 230,000 0.03 1,206,303 0 351,180
金融资产 结转
可供出售 上年
600821 天津劝业 217,000 0.03 750,477 0 146,645
金融资产 结转
合计 4,504,091,590 / 20,308,053,851 1,168,762,896 7,486,146,945 / /
(3) 持有非上市金融企业股权情况
所持对象 最初投资金 持有数量 占该公司股 期末账面价 报告期损益 报告期所有者 会计核算科 股份
名称 额(元) (股) 权比例(%) 值(元) (元) 权益变动(元) 目 来源
可供出售金
江泰保险 11,002,100 23,392,000 17% 22,698,100 4,678,400 - 上年结转
融资产
可供出售金
广发银行 36,693,003 1,304,000 36,693,003 - - 上年结转
融资产中交建信产
业投资基金 可供出售金
36,300,000 不适用 3.3% 37,301,200 0 1,001,200 本年新增
集合资金信 融资产托计划(1 号)中交建信产
业投资基金 可供出售金
27,000,000 不适用 10% 27,000,000 0 0 本年新增
集合资金信 融资产托计划(2 号)
合计 110,995,103 24,696,000 / 123,692,303 4,678,400 - / /
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托贷款情况
单位:亿元 币种:人民币
是 资金来源
委托 是否 预期
贷款 贷款 抵押物或 是否 否 是否 并说明是 投资
借款方名称 贷款 借款用途 关联 收益
期限 利率 担保人 逾期 展 涉诉 否为募集 盈亏
金额 交易
期 资金
公司自有
钦州市滨海 专项用于茅
30 个 资金。非
新城置业集 6 12.7 尾海综合整 土地抵押 否 否 否 否 0.62 0.49
月 募集资
团有限公司 治一期工程
金。
委托贷款情况说明
广西钦州茅尾海综合整治委托贷款借款人为钦州市滨海新城置业集团有限公司,受托人华夏银
行钦州支行,中国交通建设股份公司为委托人。贷款总金额为人民币 6 亿元,资金专项用于茅
尾海综合整治一期工程项目的建设。贷款期限为自第一笔贷款发放之日起 30 个月。贷款发放
计划分三笔划付,每笔约 2 亿元。抵押物为经我方认可的且经我方委托的评估机构评估的价值
不低于累计应发放贷款金额的 1.25 倍的土地。目前已于 2012 年 12 月 4 日发放了第一笔委托
贷款 2 亿元。
贷款利率约定 12.7%,合同期内随人民银行同期贷款基准利率同时、同幅度调整。
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
本年度已使 已累计使用
募集资金 尚未使用募集 尚未使用募集资金
募集年份 募集方式 用募集资金 募集资金
总额 资金总额 用途及去向
总额 总额
2012 首次发行 486,403.48 91,621.11 472,768.15 20,189.82 存放于资金专户
合计 / 486,403.48 91,621.11 472,768.15 20,189.82 /
尚未使用募集资金总额 20,189.82 万元,含募集资金银行存款产生的利息并扣除了银行手续费
支出。
(2) 募集资金承诺项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
是
否 是否 是否 未达到
募集资金 募集资金累 产生 变更原因及
承诺项目名 变 募集资金拟 符合 项目 符合 计划进
本年度投 计实际投入 预计收益 收益 募集资金变
称 更 投入金额 计划 进度 预计 度和收
入金额 金额 情况 更程序说明
项 进度 收益 益说明
目广明高速公路
否 10,701.00 0 10,701.00 是 100% 2014 年 1 月 注1 是 不适用延长线项目咸宁至通山高
否 21,888.30 0 21,888.30 是 100% 2014 年 1 月 注2 是 不适用速公路项目榆林至佳县高
否 35,021.00 0 35,021.00 是 100% 2014 年 1 月 注3 是 不适用速公路项目南京市纬三路
过江通道工程 否 18,969.70 0 18,972.51 是 100% 2015 年 12 月 注6 - 不适用项目涪陵至丰都高
速公路工程项 否 35,021.00 0 35,061.70 是 100% 2013 年 11 月 注4 是 不适用目丰都至石柱高
速公路工程项 否 32,589.00 0 32,626.91 是 100% 2013 年 11 月 注5 是 不适用目重庆三环高速
公路永川至江 否 35,021.00 0 35,082.17 是 100% 2015 年 1 月 注6 - 不适用津段工程项目贵州省贵阳至
瓮安高速公路 是 110,000.00 59,000.00 110,000.00 是 100% 2016 年 12 月 注6 - 不适用BOT 项目重庆沿江高速
丰都至忠县高 是 33,000.00 11,711.25 31,230.00 是 95% 2016 年 12 月 注6 - 不适用速公路 BOT 项目
购置 2 台起重船 2014 年和
不适
和 8 台盾构机 是 107,981.47 20,902.34 95,830.50 是 89% 2015 年陆续 - 不适用
用
投入使用
永久补充公司 不适
是 46,211.01 0 46,211.01 是 100% - - 不适用
流动资金 用永久补充公司
流动资金(利 - 7.52 143.05 - - - - - -息)
合计 / 486,403.48 91,621.11 472,768.15 / / / / / /
1:广明高速公路延长线项目已进入运营期,2014 年实现营业收入 1,067 万元;
2:咸宁至通山高速公路项目已进入运营期,2014 年实现营业收入 3,688 万元;
3:榆林至佳县高速公路项目已进入运营期,2014 年实现营业收入 7,855 万元;
4:涪陵至丰都高速公路工程项目已进入运营期,2014 年实现营业收入 12,522 万元;
5:丰都至石柱高速公路工程项目已进入运营期,2014 年实现营业收入 7,357 万元。
6:项目属于 BOT 项目,尚处于建设期,项目收益无法确定。
(3) 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
4、 主要子公司、参股公司分析
(1) 主要子公司基本情况
单位:万元 币种:人民币
序
公司名称 注册资本 总资产 净资产 净利润 业务类型
号
1 中国港湾工程有限公司 327,838 3,081,541 797,743 155,474 基建建设
2 中国路桥工程有限公司 388,912 3,488,565 919,743 205,879 基建建设
3 中交第一航务工程局有限公司 547,465 4,719,039 691,709 69,364 基建建设
4 中交第二航务工程局有限公司 300,172 4,001,868 570,509 72,642 基建建设
5 中交第三航务工程局有限公司 373,987 3,378,387 611,665 81,244 基建建设序
公司名称 注册资本 总资产 净资产 净利润 业务类型号
6 中交第四航务工程局有限公司 313,998 2,890,586 650,230 90,710 基建建设
7 中交路桥建设有限公司 244,891 5,143,675 703,411 12,094 基建建设
8 中交第一公路工程局有限公司 272,760 6,090,025 539,049 97,554 基建建设
9 中交第二公路工程局有限公司 208,642 4,090,489 404,192 37,810 基建建设
10 中交第三公路工程局有限公司 93,000 1,103,145 97,930 10,995 基建建设
11 中交第四公路工程局有限公司 68,503 1,394,570 137,025 33,561 基建建设
12 中交隧道局工程局有限公司 122,599 1,163,403 165,805 16,152 基建建设
13 中交投资有限公司 890,120 6,366,351 1,708,467 43,179 基建投资
14 中交国际(香港)控股有限公司 192,337 767,991 312,133 27,776 基建投资
15 中交水运规划设计院有限公司 81,805 263,920 147,772 27,718 基建设计
16 中交公路规划设计院有限公司 72,963 269,722 126,866 23,826 基建设计
17 中交第一航务工程勘察设计院有限公司 72,280 240,166 148,217 29,020 基建设计
18 中交第二航务工程勘察设计院有限公司 42,836 189,814 92,429 16,283 基建设计
19 中交第三航务工程勘察设计院有限公司 73,050 198,116 137,989 21,860 基建设计
20 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 63,037 227,789 144,939 31,932 基建设计
21 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 85,565 496,024 149,244 22,571 基建设计
22 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 87,158 280,104 160,642 28,535 基建设计
23 中国公路工程咨询集团有限公司 64,976 451,623 158,827 32,824 基建设计
24 中交路桥技术有限公司 12,276 227,939 24,620 3,991 基建设计
25 中交天津航道局有限公司 580,747 2,896,176 743,239 74,536 疏浚工程
26 中交上海航道局有限公司 760,606 1,987,827 945,114 99,014 疏浚工程
27 中交广州航道局有限公司 493,374 2,212,674 715,574 15,492 疏浚工程
28 上海振华重工(集团)股份有限公司 439,029 5,613,205 1,496,121 14,805 装备制造
29 中交西安筑路机械有限公司 43,312 120,317 49,945 -4,183 装备制造
30 中交上海装备工程有限公司 1,000 44,169 23,052 2,557 装备制造
31 中国公路车辆机械有限公司 16,839 99,841 78,932 2,216 装备制造
32 中和物产株式会社 61,671 127,939 69,572 270 设备贸易
33 中交机电工程局有限公司 83,333 94,998 83,692 239 设备贸易
34 中国交通物资有限公司 3,443 212,798 14,393 1,333 材料贸易
35 中交财务有限公司 350,000 1,888,216 374,991 18,962 金融机构
36 中交投资基金管理(北京)有限公司 10,000 10,138 10,005 5 金融机构
37 中交建融租赁有限公司 180,000 299,116 183,784 3,784 金融机构
(2) 报告期内本公司取得和处置主要子公司情况(不包括项目公司)公司第二届董事会第三十八次会议审议通过成立中交融资租赁有限公司。5、 非募集资金项目情况√适用 □不适用(1) BOT 类主要项目
单位:万元 币种:人民币
本年度投入 累计实际
项目名称 项目金额
金额 投入金额
贵州道真至瓮安高速公路项目 2,386,849 978,510 1,071,549
广东佛山轨道交通 BOT 项目 1,980,000 34,177 34,177
云南省蒙文砚高速公路 BOT 项目 1,550,800 29,966 29,966
贵州省江口至瓮安高速公路 BOT 项目 1,406,100 570,932 773,932
贵州沿河至德江高速公路 BOT 项目 1,019,908 410,033 472,171
重庆市三环高速公路(合川-长寿段)BOT 项目 984,866 60,284 214,054
贵州贵阳至瓮安高速公路 BOT 项目 972,869 354,774 511,040
合计 10,301,392 2,438,676 3,106,889(2) 一级土地开发、城市综合体开发类主要项目
单位:万元 币种:人民币
序 计划投资 2014 年 累计投 2014 年 累计销售
项目名称
号 总额 投入金额 入金额 销售金额 金额
1 广东汕头东部城市带综合开发项目 1,513,000 1,001,092 1,001,092 57,557 57,557
江苏南京浦口海峡两岸科工园一级土
2 1,290,000 240,994 240,994 0 0
地开发项目
3 广东珠海市横琴综合开发项目 3,800,000 316,173 316,173 - -
合计 6,603,000 553,706 1,558,259 57,557 57,557二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一) 行业竞争格局和发展趋势2015 年,我国经济进入“新常态”阶段,未来几年将长期保持中高速增长态势。世界经济将继续复苏,经济全球化迅猛发展为公司参与全球资源配置提供了更好的机遇。我国对外发展处于大有作为的重要战略机遇期,国家将通过“一带一路”等一系列战略,带动国际通道发展和周边国家互联互通建设,构建全球经济走廊,为公司进行国际化发展带来重大机遇。从行业市场看,传统市场需求不足,新兴业务竞争激烈,投资模式发生变化,给公司发展带来了挑战。同时,我们也注意到,虽然传统市场空间收窄,但我国经济发展战略与公司自身业务发展的高度关联没有改变,国家将继续稳步推进交通基础设施建设。“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带等国家重大战略规划中的重大项目将率先启动,为公司国内以及海外传统业务的稳定增长带来积极贡献。国家南海战略的推进及海洋经济的快速增长,远海工程及装备发展将成为拉动国内经济的重要推动力,远海岛礁、海上风电安装等海洋工程有较大发展空间,为水工、疏浚以及装备制造业务带来更大市场空间。同时,城镇化仍是中国经济发展的“发动机”,轨道交通、市政基础设施、环保工程、城市综合开发等各类项目将层出不穷,为公司扩展新的业务增长点提供良好的市场基础。综上,2015 年仍然是机遇与挑战并存。公司将努力保持传统业务市场优势,积极扩展新业务市场,突出海外市场优先策略,提高各类项目质量和效益,强化管理创新、商业模式创新。(二) 公司发展战略"十二五"期间,本公司的业务发展总体目标为:建设成为具有国际竞争力的世界一流企业集团,具体而言,要发展成为全球领先的基础设施建设一体化服务的承包商、海内外基础设施建设投资商、城镇综合开发建设的开发及运营商,成为治理结构规范、经营机制灵活、科技领先、管理科学、员工热爱、市场推崇、社会尊敬的世界一流企业。本公司的业务发展计划为:在业务发展中注重通过各业务板块的协调发展,促进公司综合竞争力的快速提升。针对本公司现有业务实际发展状况及各业务板块经营的不同特点和优势,充分发挥各业务板块之间的产业链优势和协同优势,实现合作共赢、相互促进。此外,本公司将积极把握国内经济稳定、快速增长的良好形势和国外市场新一轮发展良机,以尽快尽早实现本公司的总体发展目标。(三) 经营计划2015 年本集团新签合同额目标是人民币 6,500 亿元,销售收入目标是人民币 3,950 亿元。(四) 可能面对的风险1. 宏观经济周期波动影响的风险本公司所从事的各项主营业务与宏观经济的运行发展密切相关,其中基建设计、基建建设及装备制造业务尤为如此,其行业发展易受社会固定资产投资规模、城市化进程等宏观经济因素的影响。近年来,我国国民经济保持稳定增长,全球经济也已经逐渐走出金融危机的阴影,处于持续回暖的过程中,但未来不能排除宏观经济出现周期性波动的可能。若全球宏观经济进入下行周期或者我国经济增长速度显著放缓,而本公司未能对此有合理预期并相应调整经营策略,则本公司经营业绩存在下滑的风险。2. 原材料价格波动风险本公司业务开展有赖于以合理的价格及时采购符合本公司质量要求、足够数量的原材料,如钢铁、水泥、燃料、沙石料及沥青等,该等原材料的市场价格可能出现一定幅度的波动。或,做出适当采购计划安排,保证业务的正常进行。根据本公司所从事的业务性质,本公司通常不与有关供应商订立长期供应合同或保证,而是按特定项目与供应商订立采购合同,合同期从一年到五年不等。另一方面,本公司与业主签订的大部分工程合同为固定造价合同。虽然部分合同约定在原材料价格发生超过预计幅度的上涨时,客户将对本公司因此产生的额外成本进行相应补偿,但若出现原材料供应短缺或价格大幅上涨导致的成本上升无法完全由客户补偿的情况,则本公司可能面对单个项目利润减少甚至亏损的风险。3. 利率、汇率变动风险本公司面临的利率变动风险主要来自借款及应付债券等带息负债。浮动利率的借款令本公司面临现金流量利率风险。固定利率的借款令本公司面临公允价值利率风险。于 2014 年 12 月 31日,本公司的浮动利率借款约为人民币 715.04 亿元(2013 年 12 月 31 日:人民币 1,100.30亿元)。本公司在过往经营和未来战略中均将国际市场作为业务发展的重点,较大规模的境外业务使得本公司具有较大的外汇收支。本公司业务主要涉及外币为美元、欧元、日元及港元,上述币种与人民币的汇率波动可能会导致成本增加或收入减少,从而对本公司的利润造成影响。4. 海外市场风险,国际经济及政治局势变化风险本公司在 120 多个国家和地区开展业务,其中非洲、东南亚、欧亚、拉美以及中东为本公司海外业务的重点市场。非洲、中亚、中东等部分地区由于各种原因,其政治及经济状况通常存在一定的不稳定因素。如果相关国家和地区的政治经济局势发生不利变化,或中国政府与相关国家和地区政府之间在外交和经济关系方面发生摩擦或争端,将给本公司在相关国家或地区的海外业务带来一定的风险。若上述海外政治经济环境发生重大不利变化,可能会使本公司业务的正常开展受到影响,进而给本公司海外业务收入及利润带来一定风险。5. 证券市场价格波动风险本公司的权益工具投资分为可供出售金融资产和按公允价值计量且其变动计入损益的其他金融资产,由于该等金融资产须按公允价值列示,因此本公司会受到证券市场价格波动风险的影响。为控制权益证券投资所产生的价格风险,本公司分散其投资组合。本公司按照所制定的额度分散其投资组合。6. 不可抗力产生的风险本公司主要从事的基建建设、疏浚及装备制造业务大多在户外作业。作业工地的暴雨、洪水、地震、台风、海啸、火灾等自然灾害以及突发性公共卫生事件可能会对作业人员和财产造成损害,并对本公司相关业务的质量和进度产生不利影响。因此,不可抗力可能给本公司带来影响正常生产经营或增加运营成本等风险。三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明√适用 □不适用中华人民共和国财政部于 2014 年 3 月、6 月及 7 月颁布了修订后的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》、《企业会计准则——基本准则》以及新准则《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》。修订后的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》和新准则《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》两项准则自 2014 年 7 月 1 日起施行;修订后的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》自 2014 年度及以后期间的财务报告中进行列报;修订后的《企业会计准则——基本准则》自公布之日起施行。本公司在编制本公司 2014 年度财务报表时已采用上述会计准则及准则修订。采用上述会计准则导致的会计政策变更已经本公司第三届董事会第七次会议审议并批准通过。1.《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》所称的长期股权投资,仅包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资,以及对合营企业的权益性投资。主体对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资,适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》。本公司已根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》将对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资重分类至可供出售金融资产。本公司已对此次会计政策变更进行追溯调整,对财务报表列报项目的具体影响请参见本公司于2015 年 3 月 30 日出具中国交建 2014 年度财务报表及审计报告附注二(33)。2.《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》补充和明确了金融工具列报准则的使用范围、金融负债与权益工具的分类原则、可回售工具或仅在清算时才有义务按比例交付净资产的工具、以外币计价的配股权、金融资产和金融负债抵销的实务指南以及新增了披露要求。本公司已根据修订后的准则在 2014 年度财务报表中进行相应的列报与披露,并认为该会计准修订的采用对本集团 2014 年度及比较期间的财务状况、经营成果及现金流量无重大影响。3.《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》财政部于 2014 年颁布的《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》以单独准则的形式规范企业在子公司、合营安排、联营企业以及未纳入合并财务报表范围的结构化主体中权益的披露,取代了原《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》和《企业会计准则第 22 号——合并财务报表》中的相关披露要求。新增的披露要求主要包括重大假设和判断、在子公司中的权益、在合营安排和联营企业中的权益、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益。本公司已按照该项准则在 2014 年度财务报表中进行了相关披露。该会计准则的采用对本集团2014 年度及比较期间的财务状况、经营成果及现金流量无重大影响。4.《企业会计准则——基本准则》财政部于 2014 年修订后的基本准则修订了公允价值的定义,将《企业会计准则——基本准则》第四十二条第五项修改为:“(五)公允价值。在公允价值计量下,资产和负债按照市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售资产所能收到或者转移负债所需支付的价格计量。”。本公司已按照该项准则进行公允价值计量,并在 2014 年度财务报表中进行了相关披露。该会计准则的采用对本集团 2014 年度及比较期间的财务状况、经营成果及现金流量无重大影响。(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明□适用 √不适用四、利润分配或资本公积金转增预案(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况2014 年 11 月 24 日公司第三届董事会第八次会议,审议通过《关于修订〈中国交通建设股份有限公司章程〉的议案》和《关于〈未来三年(2014-2016)股东回报规划〉的议案》,同意提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。2015 年 1 月 15 日公司 2015 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于修订〈中国交通建设股份有限公司章程〉的议案》,其中,第二百三十五条:公司积极推行以现金分红方式分配股利。公司若具备现金分红条件的,应当优先采用现金分红进行利润分配。第二百三十六条公司每年向普通股股东以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供普通股股东分配利润的百分之十。第二百三十七条公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,按照本章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策,确定现金分红在当年利润分配中所占的比重,所占比重应当符合法律、行政法规、规范性文件及证券交易所的相关规定。公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。2015 年 1 月 15 日公司 2015 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈未来三年(2014-2016)股东回报规划〉的议案》。2014 年 3 月 27 日,公司召开了 2013 年度业绩说明会,公司管理层与广大投资者通过网络针对分红派息方案进行了充分沟通;2014 年 6 月 18 日,公司 2013 年度股东大会审议通过了《关于审议公司 2013 年度利润分配及股息派发方案的议案》;2014 年 7 月 2 日,公司 A 股 2013 年度利润分配方案采取以现金形式分配股利实施完毕。(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细
披露原因以及未分配利润的用途和使用计划□适用√不适用(三) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位:元 币种:人民币
占合并报表
每 10 股 分红年度合并报
每 10 股送 现金分红的数 中归属于上
分红 派息数 每 10 股转 表中归属于上市
红股数 额 市公司股东
年度 (元)(含 增数(股) 公司股东的净利
(股) (含税) 的净利润的
税) 润
比率(%)
2014 年 0 1.72 0 2,777,525,567 13,887,498,903 20.00
2013 年 0 1.88 0 3,034,711,047 12,138,844,186 25.00
2012 年 0 1.85 0 2,987,571,844 11,979,763,106 25.00注:公司董事会建议 2014 年度分红沿用持续、稳定的利润分配政策,按照不少于当年归属于母公司所有者净利润的 20%向全体股东分配股息,每股人民币 0.17172 元的股息(约 0.172 元,含税)。2014 年利润分配方案为预案,已经公司独立董事充分发表意见,尚需 2014 年股东周年大会审议批准。
§4. 涉及财务报告的相关事项4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其
影响。1.长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)的说明财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》所称的长期股权投资,仅包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资,以及对合营企业的权益性投资。主体对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资,适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》。本公司已根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》将对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资重分类至可供出售金融资产。本公司已对此次会计政策变更进行追溯调整,对财务报表列报项目的具体影响请参见本公司于2015 年 3 月 30 日出具中国交建 2014 年度财务报表及审计报告附注二(33)。2.长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响(二)长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响(二)的说明本公司在执行《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》时,除上述长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)外,该会计准则的采用对本集团 2014 年度及比较期间的财务状况、经营成果及现金流量无重大影响。3.职工薪酬准则变动的影响职工薪酬准则变动影响的说明公司已于 2013 年度提前采纳执行中华人民共和国财政部于 2014 年颁布修订后的《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》准则,该事项于公司 2013 年度报告中进行了披露。4.合并范围变动的影响合并范围变动影响的说明公司已于 2013 年度提前采纳执行中华人民共和国财政部于 2014 年颁布修订后的《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》准则,该事项于公司 2013 年度报告中进行了披露。5.合营安排分类变动的影响合营安排分类变动影响的说明公司已于 2013 年度提前采纳执行中华人民共和国财政部于 2014 年颁布修订后的《企业会计准则第 40 号-合营安排》准则,该事项于公司 2013 年度报告中进行了披露。6.准则其他变动的影响(1) 财务报表列报准则变动的影响本公司已于 2013 年度提前采纳执行中华人民共和国财政部于 2014 年颁布修订后的《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》准则,该事项于公司 2013 年度报告中进行了披露。(2) 公允价值计量准则变动的影响本公司已于 2013 年度提前采纳执行中华人民共和国财政部于 2014 年颁布的新准则《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》,该事项于公司 2013 年度报告中进行了披露。(3) 金融工具列报准则变动的影响本公司已于 2014 年度采纳执行中华人民共和国财政部于 2014 年颁布修订后的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》准则,该事项于公司 2014 年度报告中进行了披露。该会计准则的采用对本集团 2014 年度及比较期间的财务状况、经营成果及现金流量无重大影响。(4) 在其他主体中权益的披露准则变动的影响本公司已于 2014 年度采纳执行中华人民共和国财政部于 2014 年颁布的新准则《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》,该事项于公司 2014 年度报告中进行了披露。该会计准则的采用对本集团 2014 年度及比较期间的财务状况、经营成果及现金流量无重大影响。(5) 《企业会计准则——基本准则》变动的影响本公司已于 2014 年度采纳执行中华人民共和国财政部于 2014 年颁布修订后的《企业会计准则——基本准则》进行公允价值计量,该事项于公司 2014 年度报告中进行了披露。该会计准则的采用对本集团 2014 年度及比较期间的财务状况、经营成果及现金流量无重大影响。4.2 报告期无大会计差错更正。4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。本年度新纳入合并范围的二级子公司主要有三亚凤凰岛国际邮轮港发展有限公司、中交建融租赁有限公司、北京中交建股权投资基金合伙企业(有限合伙)、中交云南高速公路发展有限公司、中交华东投资有限公司、中交西南投资发展有限公司、中交佛山投资发展有限公司和中交投资基金管理(北京)有限公司,本年度不再纳入合并范围的二级子公司主要有重庆中港朝天门长江大桥项目建设有限公司。具体如下:通过非同一控制下的企业合并取得的二级子公司本年度公司收购三亚凤凰岛国际邮轮港发展有限公司 45%的股权,同时接受三亚钰晟投资有限公司将其持有的三亚凤凰岛国际邮轮港发展有限公司 10%股权对应的决策权不可撤销的授予本公司行使;前述交易完成后,由三亚凤凰岛国际邮轮港发展有限公司收购三亚凤凰岛发展有限公司、三亚凤凰岛置业有限公司的 100%股权。通过设立或投资等方式取得的二级子公司本年度新设立的二级子公司为:2014 年 1 月 13 日以现金 30,000 万元出资设立二级子公司中交西南投资发展有限公司;2014 年 3 月 28 日以现金 7,000 万元出资设立二级子公司中交投资基金管理(北京)有限公司;2014 年 4 月 8 日以现金 16,800 万元出资设立二级子公司中交佛山投资发展有限公司;2014 年 4 月 23 日以现金 30,000 万元出资设立二级子公司中交华东投资有限公司;2014 年 5 月 8 日以现金 180,000 万元出资设立二级子公司中交建融租赁有限公司;2014 年 8 月 14 日以现金 41,500 万元出资设立二级子公司中交云南高速公路发展有限公司;2014 年 12 月 15 日以现金 75,100 万元出资设立二级子公司北京中交建股权投资基金合伙企业(有限合伙)。注销的二级子公司本公司之二级子公司重庆中港朝天门长江大桥项目建设有限公司于 2014 年度注销。以上合并范围变动列示的子公司均为本公司的二级子公司,本公司下属三级子公司及以下级次的子公司众多,在此并未列示。
首页
微信公众号
证券之星APP
