中国国际金融有限公司
关于中国北车股份有限公司 2014 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项核查报告
中国国际金融有限公司(以下简称“中金公司”、“保荐机构”或“保荐人”)作为中国北车股份有限公司(以下简称“公司”)2009 年首次公开发行股票并上市及 2012 年度配股发行的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律法规的要求,就公司首次公开发行股票的募集资金及配股发行的募集资金 2014 年度存放与实际使用情况进行了核查,核查情况及核查意见如下:
一、首次公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况
(一)募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1270 号文核准,公司于 2009 年12 月 18 日至 2009 年 12 月 21 日通过网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式首次公开发行 A 股股票 250,000 万股(每股面值人民币 1 元),发行价格人民币 5.56 元/股,共募集资金人民币 13,900,000,000 元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币 13,542,924,626 元。上述募集资金于 2009 年 12 月 24日全部到账,并经毕马威华振会计师事务所出具《中国北车股份有限公司验资报告》(KPMG-A(2009)CR NO.0022)予以验证。2014 年度,公司共使用募集资金约为人民币 7,419 万元(不含暂时补充流动资金)。截至 2014 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金约为人民币 1,356,055 万元(含以实际募集资金超过募投项目所需补充公司一般营运资金人民币 536,000 万元以及暂时补充流动资金人民币21,365 万元)。
(二)募集资金管理情况
1、《募集资金管理办法》相关情况
为了加强对公司募集资金的管理,规范募集资金的运用,切实保障投资者的
利益,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证
券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》以及其他相关法律、行政法规和《中国北车股份有限公司章程》的规
定,制定了《中国北车股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金
管理办法》”),对公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做
出了具体明确的规定。
2、募集资金的存储情况
按照《募集资金管理办法》的规定,公司分别在中信银行股份有限公司北京
富华大厦支行、中国民生银行北京京广支行、中国银行股份有限公司北京芳星园
支行三家银行设立了专项账户存储募集资金,专款专用。募集资金的存放专户情
况如下表所示:
初始存放金额 2014 年 12 月 31 日 其中:利息
开户银行 账号
(元) 账户余额(元) (元)中信银行北京
7110310182100019701 11,542,924,626.23 22,032,309.84 15,109,451.76富华大厦支行中国民生银行
0141014210000797 1,500,000,000.00 - -北京京广支行中国银行股份
有限公司北京 322056018333 500,000,000.00 - -芳星园支行
合计 13,542,924,626.23 22,032,309.84 15,109,451.76
3、募集资金专户存储三方监管情况
2009 年 12 月,公司、保荐人与中信银行股份有限公司北京富华大厦支行、
中国民生银行北京京广支行、中国银行股份有限公司北京芳星园支行三家银行分
别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,上述协议与《募集资金专户存储
三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至 2014 年 12 月 31 日,协议各方均
按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利,履行义务。
(三)本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2014 年 12 月 31 日,公司累计对募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)投入募集资金约为 798,690 万元,具体情况请见附表 1。
2、募投项目先期投入及置换情况
2014 年度,公司不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情况。截至2014 年 12 月 31 日,公司实际累计以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的金额约为 538,529 万元。
3、部分闲置募集资金补充流动资金的情况
2014 年 6 月 24 日,经公司第二届董事会第三十次会议审议批准,公司决定在确保首次公开发行及配股发行募集资金投资项目按进度实施的前提下,拟继续使用人民币 7.83 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,其中,使用公司 2009年度首次公开发行的部分募集资金投资项目的闲置募集资金及有关募集资金专户利息收入共计 2.231 亿元,约占 2009 年度首次公开发行募集资金净额的 1.65%;使用公司 2012 年度配股发行的部分募集资金投资项目的闲置募集资金及有关募集资金专户利息收入共计 5.599 亿元,约占 2012 年度配股募集资金净额的 8.15%。使用时间不超过 12 个月,到期后归还至募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金的正常支付的情况,将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。公司独立董事对该事项发表了同意意见。监事会作出决议同意该事项。保荐人中国国际金融有限公司出具了专项核查意见。公司于 2014 年 6 月 24 日发布了《中国北车股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议公告》(临 2014-040)和《中国北车股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》(临 2014-042),对该部分闲置募集资金补充流动资金的情况进行了详细披露。
(四)变更募投项目的资金使用情况
2014 年度,公司不存在变更募投项目的资金使用的情况。
(五)募集资金使用及披露中存在的问题
2014 年度,公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规情形。附表 1:
A 股募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元
募集资金总额 1,354,292 本年度投入募集资金总额 7,419
变更用途的募集资金总额 171,200
变更用途的募集资金总额比例 12.64% 已累计投入募集资金总额 798,690
截至期末 是否达 项目可行
已变更项目, 募集资金 调整后投 截至期末 项目达到 本年度实
本年度 投入进度 到预计 性是否发
序号 承诺投资项目 含部分变更 承诺投资 资总额 累计投入 预定可使用 现的效益
投入金额 (%)(3)= 效益 生重大变
(如有) 总额 (1) 金额(2) 状态日期 注1
(2)/(1) 注2 化
时速 350 公里动车组制
1 是 131,200 131,200 - 131,200 100% 2010 年 1,659,731 是 否
造平台建设项目
时速 300 公里动车组技
2 术引进消化吸收和国产 无 18,000 68,000 - 68,000 100% 2008 年 587,922 是 否
化技改项目
时速 300 公里动车组仓 不适用
3 无 9,000 9,000 - 9,000 100% 2009 年 不适用 否
储系统建设项目 注3
时速 200 公里动车组技
4 术引进消化吸收和国产 无 16,000 46,000 - 46,000 100% 2010 年 261,526 是 否
化技改项目
高速列车系统集成国家 不适用
5 无 11,400 11,400 - 11,400 100% 2012 年 不适用 否
工程实验室建设项目 注3
时速 300 公里动车组转
6 向架技术引进消化吸收 无 9,800 9,800 - 9,800 100% 2009 年 131,039 是 否
和国产化技改项目
六轴大功率交流传动电
否
7 力机车技术引进消化吸 无 38,800 38,800 150 38,571 100% 2012 年 194,921 是
注6
收和国产化技改项目
9600KW 大功率交流传 否
8 无 45,100 45,100 134 45,058 100% 2010 年 712,544 是
动电力机车技改项目 注6
生产六轴大功率交流传 否
9 无 19,500 34,500 - 34,500 100% 2009 年 51,162 否
动电力机车技改项目 注5
大功率交流传动内燃机
否 否
10 车技术引进消化吸收和 无 47,800 47,800 1,099 45,376 100% 2013 年 28,695
注5 注6
国产化技改项目
大型养路工程机械技术
否
11 引进消化吸收和国产化 无 20,000 20,000 51 19,406 100% 2012 年 71,393 是
注6
技术改造项目
大功率交流机车微机网
络控制系统及内燃机车
12 柴油机关键部件技术引 无 6,400 10,000 - 10,000 100% 2009 年 54,334 是 否
进消化吸收和国产化技
术改造项目
时速 200 公里动车组配
套列车网络系统、制动系
13 统和钩缓装置技术引进 无 3,000 11,000 - 11,000 100% 2009 年 38,307 是 否
消化吸收和国产化技术
改造项目
加强电力牵引核心技术
14 自主创新能力技术改造 是 9,000 9,000 - 9,000 100% 2013 年 20,995 是 否
项目
提高铁路货车水平及关
15 键零部件专业化技改项 无 22,000 32,000 - 32,000 100% 2012 年 113,825 是 否
目
建设铁路货车研发中心 否
16 无 16,070 22,000 - 22,000 100% 2008 年 66,835 否
和组装基地建设项目 注5
出口铁路客车生产技改
17 无 36,000 36,000 - 36,000 100% 2010 年 143,273 是 否
项目
适应 25 吨轴重货运重载
技术开发提高 70 吨级铁 否
18 无 19,600 19,600 1,609 16,306 83% 2015 年 79,013 是
路新型罐车制造工艺水 注4
平技术改造项目
新型电力机车检修和提
不适用 否
19 高工程车制造工艺水平 是 31,000 31,000 803 25,404 82% 2015 年 不适用
注3 注4
技术改造项目
建设快速重载铁路货车
20 研发与制造基地改造项 无 9,400 23,400 - 23,400 100% 2009 年 116,782 是 否
目
风力发电和研发中心项 否
21 无 52,500 82,000 2,121 76,655 100% 2012 年 191,688 是
目 注6
大型钢结构产业基地及
否
22 智能化装配设备技术改 无 27,000 27,000 8 26,769 99% 2010 年 86,007 是
注6
造项目
列车电气产品及空气弹
23 无 29,030 37,000 - 37,000 100% 2011 年 69,415 是 否
簧产品技术改造项目
整体信息化建设工程项 不适用 否
24 无 16,000 16,000 1,444 14,846 93% 2015 年 不适用
目 注3 注4
合计 —— 643,600 817,600 7,419 798,690 —— —— —— —— ——
由公司下属全资子公司西安轨道交通装备有限责任公司实施的“适应 25 吨轴重货运重载技术开发提
高 70 吨级铁路新型罐车制造工艺水平技术改造项目(序号 18)”,为了满足铁道部对铁路货车重载、
快捷的发展要求,对部分设备进行了优化,项目已基本完成建设内容,尚未交付,待后期工程决算
审计完成后结算。
由公司下属全资子公司太原轨道交通装备有限责任公司实施的“新型电力机车检修和提高工程车制
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 造工艺水平技术改造项目(序号 19)”由于实施企业整体搬迁,项目投资进度放缓,项目预计完工
时间由 2010 年调整至 2015 年。
由公司实施的“整体信息化建设工程项目(序号 24)”,结合公司整体流程优化,重新调整项目进度,
项目完工时间由 2011 年调整至 2015 年。
其它未完成投资部分均为项目尾款。注 1:“本年度实现的效益”为已完工新建项目本年度形成的销售收入和已完工技术改造项目与技术改造前比较形成的销售收入增量。注 2:“是否达到预计效益”的判断标准为与可行性研究报告财务分析评价中的相关指标进行比较。注 3:这些项目 2014 年尚未进入运营期或不产生直接的经济利益。注 4:以上项目由于进度调整,项目达到预定可使用状态时间有所变化,但项目可行性并未发生重大变化。注 5:以上项目由于市场变化等原因,项目的本年度的收益低于项目开始预期,但项目可行性并未发生重大变化,依然确保为企业带来效益。注 6:以上项目在前期已经完成并产生效益,募集资金投入尚未达到募集资金承诺投资总额的主要原因为项目尾款尚未支付完毕。
二、配股发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况
(一)募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]184 号核准,公司向截至股权登
记日 2012 年 2 月 24 日的公司全体股东,按照每 10 股配 2.5 股的比例配售人民
币普通股(A 股)2,020,056,303 股(每股面值人民币 1 元),发行价格人民币 3.42
元/股,共募集资金人民币 6,908,592,556.26 元,扣除发行费用后募集资金净额为
人民币 6,873,641,122.63 元。上述募集资金于 2012 年 3 月 6 日全部到账,并经毕
马威华振会计师事务所出具《中国北车股份有限公司验资报告》
(KPMG-A(2012)CR NO.0008)予以验证。2014 年度,公司共使用募集资金约
为人民币 60,388 万元(不含暂时补充流动资金)。截至 2014 年 12 月 31 日,公
司累计使用募集资金约为人民币 688,508 万元(含暂时补充流动资金人民币
25,670 万元)。
(二)募集资金管理情况
1、《募集资金管理办法》相关情况
为了加强对公司募集资金的管理,规范募集资金的运用,切实保障投资者的
利益,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证
券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》以及其他相关法律、行政法规和《中国北车股份有限公司章程》的规
定,制定了《中国北车股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金
管理办法》”),对公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做
出了具体明确的规定。
2、募集资金的存储情况
按照《募集资金管理办法》的规定,公司分别在中信银行股份有限公司北京
富华大厦支行、中国民生银行北京西长安街支行、中国银行股份有限公司北京芳
星园支行三家银行设立了专项账户存储募集资金,专款专用。募集资金的存放专
户情况如下表所示:
初始存放金额 2014 年 12 月 31 日 其中:利息
开户银行 账号
(元) 账户余额(元) (元)中信银行北京
7110310182100023287 3,440,641,122.63 1,662,874.94 1,662,874.94富华大厦支行中国民生银行
0137014170017691 1,933,000,000.00 - -西长安街支行中国银行股份
有限公司北京 328558508617 1,500,000,000.00 - -芳星园支行中信银行北京
7110310182100023710 - 65,125.95 65,125.95富华大厦支行中信银行北京
7110310182100023580 - 157,037.53 157,037.53富华大厦支行中信银行北京
7110310182100023417 - 170,007.14 152,653.72富华大厦支行中信银行北京
7110310182100023358 - 355,439.69 355,439.69富华大厦支行中信银行北京
7110310182100022971 - 6,532,782.65 6,532,782.65富华大厦支行中信银行北京
7110310182100022722 - 576,978.19 576,978.19富华大厦支行中信银行北京
7110310182100023112 - 632,138.51 632,138.51富华大厦支行中信银行北京
7110310182100022805 - 247,449.82 247,449.82富华大厦支行中信银行北京
7110310182100023038 - 794,170.03 794,170.03富华大厦支行中信银行北京
7110310182100022420 - 76,691.03 76,691.03富华大厦支行中信银行北京
7110310182100023884 - 8,750,446.81 469,943.58富华大厦支行中国民生银行
0137014170017763 - 1,096,119.86 1,096,119.86西长安街支行中国民生银行
0137014170017714 - 309,309.21 309,309.21西长安街支行
合计 6,873,641,122.63 21,426,571.36 13,128,714.71
3、募集资金专户存储三方监管情况
2012 年 3 月及 5 月,公司及下属子公司、保荐人与中信银行股份有限公司
北京富华大厦支行、中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司北京芳
星园支行三家银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,上述协议与
《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至 2014 年 12
月 31 日,协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利,
履行义务。
(三)本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2014 年 12 月 31 日,公司累计对募集资金投资项目投入募集资金662,838 万元,具体情况请见附表 2。
2、募投项目先期投入及置换情况
2014 年度,公司不存在对募投项目先期投入及置换的情况。截至 2014 年 12月 31 日,公司实际累计以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的金额约为 132,441 万元。
3、部分闲置募集资金补充流动资金的情况
2014 年 6 月 24 日,经公司第二届董事会第三十次会议审议批准,公司决定在确保首次公开发行及配股发行募集资金投资项目按进度实施的前提下,拟继续使用人民币 7.83 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,其中,使用公司 2009年度首次公开发行的部分募集资金投资项目的闲置募集资金及有关募集资金专户利息收入共计 2.231 亿元,约占 2009 年度首次公开发行募集资金净额的 1.65%;使用公司 2012 年度配股发行的部分募集资金投资项目的闲置募集资金及有关募集资金专户利息收入共计 5.599 亿元,约占 2012 年度配股募集资金净额的 8.15%。使用时间不超过 12 个月,到期后归还至募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金的正常支付的情况,将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。公司独立董事对该事项发表了同意意见。监事会作出决议同意该事项。保荐人中国国际金融有限公司出具了专项核查意见。公司于 2014 年 6 月 24 日发布了《中国北车股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议公告》(临 2014-040)和《中国北车股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》(临 2014-042),对该部分闲置募集资金补充流动资金的情况进行了详细披露。
(四)变更募投项目的资金使用情况
2014 年度,公司不存在变更募投项目的资金使用的情况。
(五)募集资金使用及披露中存在的问题
2014 年度,公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规情形。附表 2:
配股募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元
募集资金总额 687,364 本年度投入募集资金总额 60,388
变更用途的募集资金总额 52,500
变更用途的募集资金总额比例 7.64% 已累计投入募集资金总额 662,838
已变更项 本年度 是否达 项目可行
募集资金 截至期末累 截至期末投
目,含部分 调整后投 本年度投 项目达到预定可 实现的 到预计 性是否发
序号 承诺投资项目 承诺投资 计投入金额 入进度(%)
变更(如 资总额(1) 入金额 使用状态日期 效益 效益 生重大变
总额 (2) (3)=(2)/(1)
有) 注1 注2 化
动车组和机车牵引
与控制国家重点实 否
1 无 14,400 14,400 - 14,400 100% 2015 年 不适用 不适用
验室北车基地建设 注6
项目
高速检测列车及时
速 400 公里以上高速 否
2 无 39,000 39,000 4,343 26,586 68% 2015 年 不适用 不适用
动车组研发和试验 注4
平台建设项目
时速 350 公里动车组
3 新技术改造项目(4-6 无 8,000 8,000 - 8,000 100% 2012 年 411,352 是 否
列)
高速动车组检修基 否
4 无 65,000 65,000 12,272 59,316 91% 2015 年 不适用 不适用
地建设项目 注4
城际列车不锈钢车 否
5 是 19,000 19,000 - 19,000 100% 2015 年 不适用
体制造建设项目 不适用 注6
注3
配套大功率机车和
时速 200 公里以上动 不适用 否
6 无 21,000 21,000 331 16,916 81% 2015 年 不适用
车组齿轮箱专业化 注3 注4
生产技术改造项目
交流传动机车及高
速动车组传动装置
不适用 否
7 与风源系统产业化 无 27,300 27,300 471 27,264 100% 2016 年 不适用
注3 注6
能力提升技术改造
项目
轨道车辆制动系统
不适用 否
8 研发及产业化技术 无 8,300 8,300 734 8,300 100% 2015 年 不适用
注3 注6
改造项
高速列车弹簧制造
否
9 及轧制工具生产技 无 4,500 4,500 - 4,500 100% 2013 年 6,266 否
注5
术改造项目
重载快捷货车技术 不适用 否
10 无 10,000 10,000 36 9,999 100% 2015 年 不适用
研发平台建设项目 注3 注6
铁路货车疲劳与震 不适用
11 无 6,400 6,400 - 6,400 100% 2014 年 不适用 否
动实验台建设项目 注3
重载快捷铁路货车
不适用 否
12 制造工艺技术水平 无 45,000 45,000 - 45,000 100% 2015 年 不适用
注3 注6
提升技术改造项目
重载快捷及出口铁
路货车大型部件制 不适用 否
13 是 18,000 18,000 - 18,000 100% 2015 年 不适用
造水平提升技术改 注3 注6
造项目
大连机车旅顺基地 否 否
14 无 45,000 45,000 - 45,000 100% 2015 年 33,518
一期建设项目 注5 注6
大连机车旅顺基地 否
15 无 100,000 100,000 42,201 98,524 99% 2015 年 不适用 不适用
二期建设项目 注4
机车检修及工矿机
16 车扩能技术改造项 无 3,300 3,300 - 3,300 100% 2013 年 2,670 是 否
目
大连旅顺经济开发
不适用
17 区特种集装箱产业 是 8,000 8,000 - 8,000 100% 2014 年 不适用 否
注3
基地建设项目
煤机装备制造(液压 否
18 无 5,500 5,500 - 4,671 100% 2013 年 4,483 是
支架一期)建设项目 注7
煤机装备一期(无轨 不适用 否
19 无 4,800 4,800 - 4,800 100% 2015 年 不适用
胶轮车)建设项目 注3 注6
哈车钢材物流基地 不适用 否
20 是 7,500 7,500 - 7,498 100% 2015 年 不适用
建设技术改造项目 注3 注6
增资北车投资租赁
21 无 50,000 50,000 - 50,000 100% 不适用 不适用 不适用 不适用
有限公司项目
22 补充营运资金 无 177,364 177,364 - 177,364 100% 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 —— 687,364 687,364 60,388 662,838 —— —— —— —— ——
由公司全资子公司唐山轨道客车有限责任公司实施的“高速检测列车及时速 400 公里以上高速动车
组研发和试验平台建设项目(序号 2)” 为了满足并符合我国铁路客运高速动车组标准化、系列化
发展要求,对部分研发试验装备参数进行了优化,项目完工调整至 2015 年。
由公司全资子公司唐山轨道客车有限责任公司实施的“高速动车组检修基地建设项目(序号 4)”根
据我国铁路客运动车组运营实际需求及检修规程进一步明确,对部分检修工艺流程进行了优化,项
目完工调整至 2015 年。未达到计划进度原因(分具体募投项目)
由公司全资子公司北京南口轨道交通机械有限责任公司实施的“配套大功率机车和时速 200 公里以
上动车组齿轮箱专业化生产技术改造项目(序号 6)” 为了符合我国铁路客运高速动车组标准化、
系列化发展要求,对部分设备进行了优化,项目完工调整至 2015 年。
由公司全资子公司中国北车集团大连机车车辆有限公司实施的“大连机车旅顺基地二期建设项目(序
号 15)” 受中国铁路总公司内燃机车市场订单减少和所在地政府关于相关配套设施的解决缓慢等因
素影响,项目投资进度略有放缓,项目预计完工时间调整至 2015 年。
其它未完成投资部分均为项目尾款。注 1:“本年度实现的效益”为已完工新建项目本年度形成的销售收入和已完工技术改造项目与技术改造前比较形成的销售收入增量。注 2:“是否达到预计效益”的判断标准为与可行性研究报告财务分析评价中的相关指标进行比较。注 3:这些项目 2014 年尚未进入运营期或不产生直接的经济利益。注 4:以上项目由于进度调整,项目达到预定可使用状态时间有所变化,但项目可行性并未发生重大变化。注 5:以上项目由于市场变化等原因,项目的本年度的收益低于项目开始预期,但项目可行性并未发生重大变化,依然确保为企业带来效益。注 6:以上项目由于总投资中同时包括募集资金和自有资金两部分,截至本年末项目尽管募集资金投资基本完成,但项目整体尚未完工并达到预定可使用状态,
会在后期完工后逐渐产生效益。注 7:以上项目在前期已经完成并产生效益,募集资金投入尚未达到募集资金承诺投资总额的主要原因为项目尾款尚未支付完毕。
三、关于公司募集资金 2014 年存放与使用的结论意见
经核查,保荐人认为:中国北车股份有限公司 2014 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《中国北车股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。同时,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)已出具《中国北车股份有限公司募集资金 2014 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》。
(本页无正文,为《中国国际金融有限公司关于中国北车股份有限公司 2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签署页)
保荐代表人: ______________
齐 飞
______________
龙 亮
中国国际金融有限公司
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