证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临 2015-023
中文天地出版传媒股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所募集资金管理规定》等有关规
定,中文天地出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)编制了截至 2014 年
12 月 31 日的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
2012年9月21日,经中国证券监督管理委员会《关于核准中文天地出版传媒
股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]1267号)文核准,公司
于2013年3月向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票91,466,935股,每
股发行价格为人民币14.19元,募集资金总额为人民币1,297,915,807.65元,扣
除发行费用后的募集资金净额为人民币1,257,874,193.84元。
2013 年 3 月 14 日,上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所验证,
并出具了 XYZH/2012A1027-2 号《验资报告》。
2013 年 3 月 18 日,公司本次发行的 91,466,935 股新股于中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司完成股份登记,公司股份总数变更为 658,711,953 股。
截至 2014 年 12 月 31 日,公司募集资金余额 846,038,232.00 元,明细如下表:
单位:人民币元
项目
募集资金净额 1,257,874,193.84
减:截至 2014 年 12 月 31 日募集资金使用金额 436,249,836.25
其中:以募集基金置换预先已投入项目的自筹资金 298,495,122.53
以募集资金直接投入募投项目资金 137,754,713.72
加:利息收入扣减手续费等净额 24,413,874.41
募集资金账户余额 846,038,232.00
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《公司法》、《证
券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金
管理规定》等相关规定和要求,已制定《中文天地出版传媒股份有限公司募集资
金管理制度》,对募集资金的存放、管理、使用等作出具体规定。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)的通知
与要求,公司于2013年8月13日经第五届董事会第八次临时会议对《公司募集资
金管理制度》进行了修订。
根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户管理。公司及募集资
金投资项目实施主体全资子公司江西新华发行集团有限公司、江西新华印刷集团
有限公司、江西晨报经营有限责任公司、本次发行保荐机构/主承销商中国银河
证券股份有限公司分别于2013年3月20日、2013年6月20日与中国工商银行江西南
昌北京西路支行、交通银行江西省分行南昌东湖支行、中国建设银行股份有限公
司南昌阳明支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金进行专
户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务,其内容与上海证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在违约行
为。截至2014年12月31日止,《募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实
有效的履行。
(二) 截至 2014 年 12 月 31 日,公司募集资金专用帐户存储情况如下:
单位:元
项目 开户银行 银行账号 余额 募集资金 利息收入
中国工商银行江西南昌北京西路支行 1502206029300266557
4,770,668.64
现代出版物物流港项 1502206014310015911(定
中国工商银行江西南昌北京西路支行
目 期存款) 450,000,000.00 477,865,588.29 6,905,080.35
1502206014310016015(通
中国工商银行江西南昌北京西路支行
知存款) 30,000,000.00
交通银行江西省分行南昌东湖支行 361603000018170343181
1,665,387.16
新华文化城项目
361603000608510012891 81,589,770.18 3,844,041.73
交通银行江西省分行南昌东湖支行
(定期存款) 83,768,424.75
江西晨报立体传播系
中国建设银行股份有限公司南昌阳明支行 36001050200059666789
统 53,559,738.64 53,181,104.95 378,633.69
环保包装印刷项目 中国建设银行股份有限公司南昌阳明支行 36001050200059888888
161,679,345.47 156,366,362.52 5,312,982.95
印刷技术改造项目 中国建设银行股份有限公司南昌阳明支行 36001050200059688888
60,594,667.34 57,797,061.91 2,797,605.43
合计 846,038,232.00 826,799,887.85 19,238,344.15
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
募投项目的资金使用情况,参见“募集资金使用情况对照表”(附表)。
(二)募投项目先期投入及置换情况
公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的事项已于2013年6月27日经
公司第五届董事会第七次临时会议审议通过,公司监事会和独立董事均发表了明确的意
见,同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计人民币
298,495,122.53 元 。 该 置 换 情 况 经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 审 核 , 并 出 具 了
XYZH/2012A1027-3号《关于中文天地出版传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目的鉴证报告》,保荐机构中国银河证券股份有限公司发表了《关于中文天地
出版传媒股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目的募集资金的核查意见》。
本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已履行了必要的审批程序,并且
置换时间距募集资金到账时间不超过6个月,符合《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律法规的相关规
定。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金
投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 公
司于2013年6月28日对募投资金置换事项进行了公开披露。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期内,公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内,公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定
及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况。
附表:募集资金使用情况对照表
特此公告
中文天地出版传媒股份有限公司董事会
2015 年 3 月 27 日
募集资金使用情况对照表
单位:人民币元
募集资金总额 1,257,874,193.84 本年度投入募集资金总额 95,106,574.20
报告期内变更用途的募集资金总额 无
累计变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 436,249,836.25
累计变更用途的募集资金总额比例 无
是否 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金 截至期末累计 截至期末 项目达到预 本年度实 是否达 项目可
已变 资总额 (1) 额 投入金额(2) 投资进度 定可使用状 现的效益 到预计 行性是
更项 (%)(3) 态日期 效益 否发生
承诺投资项目和超募资金投向
目(含 = 重大变
部分 (2)/(1) 化
变更)
承诺投资项目
1.新华文化城项目 否 181,273,193.84 181,273,193.84 10,353,628.48 99,925,074.62 55.12% 2014.6 900,000.00 否 否
2.现代出版物物流港项目 否 670,280,000.00 670,280,000.00 44,338,055.61 196,730,016.55 29.35% 2015.3 否 否
3.江西晨报立体传播系统 否 100,100,000.00 100,100,000.00 47,547,722.58 47.50% 否 否
4.环保包装印刷项目 否 167,145,000.00 167,145,000.00 10,773,200.00 10,773,200.00 6.45% 否 是
5.印刷技术改造项目 否 139,076,000.00 139,076,000.00 29,641,690.11 81,273,822.50 58.44% 否 否
承诺投资项目小计 1,257,874,193.84 1,257,874,193.84 95,106,574.20 436,249,836.25 34.68%
1、新华文化城项目投入比例慢于预期,主要是建造成本以及款项支付进度控制较好所致。
2、江西晨报立体传播系统项目,因移动互联技术发生新的变化,原规划的 LED 户外屏不能确保立体传
播效果,为确保项目产生预期效益,需对项目进一步调整和完善。
3、 由于市场环境和原有土地的使用规划发生变化,公司拟将环保包装印刷项目变更为九江环保书刊
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
包装印刷项目,并经 2015 年 1 月 13 日召开的公司第五届董事会第十九次临时会议和 2015 年 2 月 6 日
召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过。
4、印刷技术改造项目投入比例慢于预期,主要是技改设备技术更新较快,部分投资需要根据市场情况
加以调整。
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募集资金总额 1,257,874,193.84 本年度投入募集资金总额 95,106,574.20
报告期内变更用途的募集资金总额 无
累计变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 436,249,836.25
累计变更用途的募集资金总额比例 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
根据信永中和 XYZH/2012A1027-3《关于中文天地出版传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告》,截至 2013 年 4 月 11 日,公司先期以自有资金预先投入募投项目资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况
298,495,122.53 元。上述募集资金置换事项已经 2013 年 6 月 27 日经公司第五届董事会第七次临时会
议审议并进行了公告(详见公司编号临 2013-031、临 2013-033 公告)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金在三方监管账户存放
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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