巨化股份：浙商证券有限责任公司关于浙江巨化股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见_股票频道

浙商证券有限责任公司

关于浙江巨化股份有限公司

2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见

浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”或“保荐机构”)作为浙江

巨化股份有限公司(以下简称“巨化股份”或“公司”)2013年度配股的保荐机

构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司募集

资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,对巨化股份2014年度募集资金存放

与使用情况进行了核查,具体核查情况如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

1、2011 年度,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票募集

资金和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1389 号文核准,并经贵所同意,

公司由主承销商浙商证券有限责任公司采用承销方式,向特定对象非公开发行人

民币普通股(A 股)股票 8,935 万股,发行价为每股人民币 18 元,共计募集资

金 160,830.00 万元,坐扣承销和保荐费用 2,875.35 万元后的募集资金 157,954.65

万元,由主承销商浙商证券有限责任公司于 2011 年 9 月 20 日汇入公司募集资金

监管账户。另减除审计费、律师费等发行费用 429.94 万元后,公司此次募集资

金净额为 157,424.71 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公

司验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2011〕396 号)。

2、2013 年度,公司向原股东配售发行人民币普通股(A 股)募集资金和资

金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江巨化股份有限公司配股的批复》

(证监许可〔2013〕1553 号)核准,并经贵所同意,公司由主承销商浙商证券

股份有限公司采用网上、网下定价发行方式发行人民币普通股(A 股)股票

393,997,551 股,发行价为每股人民币 4.23 元,共计募集资金 166,660.96 万元,

坐扣承销和保荐费 1,466.61 万元后的募集资金为 165,194.35 万元,由主承销商浙

商证券股份有限公司于 2013 年 12 月 24 日汇入公司募集资金监管账户。另减除

审计费、律师费等发行费用 531.70 万元后,公司此次募集资金净额为 164,462.65

万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并

由其出具《验资报告》(天健验〔2013〕384 号)。

(二)募集资金使用和结余情况

1、2011 年度,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票募集

资金的使用和结余情况

公司以前年度已使用募集资金 146,470.96 万元,以前年度收到的银行存款利

息扣除银行手续费等的净额为 2,332.00 万元;2014 年度实际使用募集资金

4,557.28 万元,2014 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 162.90

万元。累计已使用募集资金 151,028.24 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行

手续费等的净额为 2,494.90 万元。

根据董事会六届七次会议审议通过《关于将 2011 年非公开发行股份结余募

集资金永久补充流动资金的议案》,永久补充流动资金 8,259.58 万元(含结余资

金利息)。

截至 2014 年 12 月 31 日,募集资金余额为 631.80 万元(包括累计收到的银

行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

2、2013 年度,公司向原股东配售发行人民币普通股(A 股)募集资金的使

用和结余情况

公司以前年度已使用募集资金 101,662.65 万元,2014 年度实际使用募集资

金 32,341.59 万元,利用闲置募集资金购买理财产品 57,000.00 万元,2014 年度

收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,526.48 万元(含购买理财产品

收益),赎回用于购买理财产品的闲置募集资金 47,000.00 万元。累计已使用募集

资金 134,004.24 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为

1,526.48 万元(含购买理财产品收益)。

截至 2014 年 12 月 31 日,募集资金账户应有结余 31,984.89 万元,其中期末

实际账户结存为人民币 21,984.89 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行

手续费等的净额),尚未赎回用于购买理财产品的募集资金余额为 10,000.00 万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权

益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券

交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013

年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了

《浙江巨化股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管

理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。

2011 年 9 月,公司连同保荐机构浙商证券有限责任公司分别与中国建设银

行衢州衢化支行、中国工商银行衢州衢化支行、中国银行衢州市衢化支行、中国

农业银行衢州衢化支行、中国建设银行宁波镇海化工区分理处以及实施募集资金

投资项目的子公司签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》、

《募集资金三方监管协议之补充协议》和《募集资金四方监管协议之补充协议》。

2013 年 12 月,公司连同保荐机构浙商证券股份有限公司分别与中国工商银

行股份有限公司衢州市衢化支行、中国农业银行股份有限公司衢州衢化支行、中

国银行股份有限公司衢州市衢化支行、中国建设银行股份有限公司衢州市衢化支

行、中国农业银行股份有限公司衢州衢化支行以及实施募集资金投资项目的子公

司签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

上述《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》、《募集资金三方

监管协议之补充协议》和《募集资金四方监管协议之补充协议》明确了各方的权

利和义务,并与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集

资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

1、2011 年度,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票募集

资金专户存储情况

截至 2014 年 12 月 31 日,公司有 4 个募集资金专户、7 个定期存款账户,

募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

户名开户银行银行账号募集资金余额备注

中国建设银行衢州衢活期存

33001685200053008812 4,936,454.16

浙江衢州巨新氟化工化支行款

有限公司中国建设银行衢州衢定期存

33001685200049008812

化支行款

中国建设银行宁波镇

活期存

海化工 33101984065052500935

款

宁波巨化化工科技有区分理处

限公司中国建设银行宁波镇

定期存

海化工 33101984065049500935

款

区分理处

浙江衢化氟化学有限中国工商银行衢州衢

1209280029200889004 已销户

公司化支行

中国农业银行衢州衢

19730101040009915 已销户

化支行

中国农业银行衢州衢定期存

19730101140001937

浙江巨化股份有限公化支行款

司氟聚厂中国农业银行衢州衢定期存

19730101140001929

化支行款

中国农业银行衢州衢定期存

19730101140002349

化支行款

中国工商银行衢州衢活期存

1209280029200889376 1,381,500.03

浙江巨化股份有限公化支行款

司电化厂中国工商银行衢州衢定期存

1209280014200007591

化支行款

中国建设银行衢州衢定期存

33001685200049494949

化支行款

中国建设银行衢州衢

33001685200053008829 已销户

化支行

中国工商银行衢州衢

浙江巨化股份有限公司 1209280029200889128 已销户

化支行

中国工商银行衢州衢

1209280029200889252 已销户

化支行

中国银行衢州市衢化活期存

389659386156

支行款

合计 6,317,954.19

2、2013 年度,公司向原股东配售发行人民币普通股(A 股)募集资金

专户存储情况

截至 2014 年 12 月 31 日,公司有 5 个募集资金专户、个定期存款账户,

募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

户名开户银行银行账号募集资金余额备注

中国工商银行衢州衢化支行 1209280019200119742 122,555,480.01 活期存款

浙江巨化股份有

中国工商银行衢州衢化支行 1209280019200122784 定期存款

限公司氟聚厂

中国工商银行衢州衢化支行 1209280014200008768 25,000,000.00 定期存款

中国农业银行衢州衢化支行 19730101040012406 212,962.40 活期存款

浙江巨化股份有中国银行衢州衢化支行 376665431860 活期存款

限公司

3300168520005301126

中国建设银行衢州衢化支行 135,329.55 活期存款

中国农业银行衢州市衢化

19730101040012414-1 10,000,000.00 定期存款

支行

浙江衢州巨新氟中国农业银行衢州市衢化支

19730101040012414-2 60,000,000.00 定期存款

化工有限公司行

中国农业银行衢州市衢化支

19730101040012414 1,945,123.88 活期存款

行

合计 219,848,895.84

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见附件(一)、(二)。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、结论意见

经核查,本保荐机构认为:

浙江巨化股份有限公司2014年度募集资金的存放与使用情况符合《证券发行

上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013

年修订)》及《公司募集资金管理办法》的要求,对募集资金进行了专户存储和

专项使用,不存在变更或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在

违规使用募集资金的情形。

附表:《募集资金使用情况对照表》

附件(一)

募集资金使用情况对照表

(2011 年度公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票募集资金)

2014 年度

编制单位:浙江巨化股份有限公司单位:人民币万元

募集资金总额 157,424.71 本年度投入募集资金总额 4,557.28

变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额 151,028.23

变更用途的募集资金总额比例

截至期末累计

截至期末截至期末是否达项目可行

是否已变募集资金投入金额与承截至期末投项目达到

承诺投资调整后承诺投入本年度累计投入金本年度实到预计性是否发

更项目(含承诺投资诺投入金额的入进度(%) 预定可使用状

项目投资总额金额投入金额额现的效益效益生重大变

部分变更) 总额差额 (4)=(2)/(1) 态日期

(1) (2) [注 2] 化

(3)=(2)-(1)

20kt/aTFE 及其下

否 33,713 33,713 33,713 33,983.22 270.22 100.80 2013 年 11 月 263.84 否否

游产品项目

49kt/a 新型氟致冷

否 55,756 55,756 55,756 4,183.68 51,176.75 -4,579.24 91.79 [注 1] -2,125.06 否否

剂项目

28kt/a 新型食品包

否 19,690 19,690 19,690 246.08 17,549.83 -2,140.17 89.13 2012 年 7 月 3,677.37 否否

装材料项目

30kt/aODS 替代品

否 7,939 7,939 7,939 127.52 7,406.71 -532.29 93.30 2012 年 12 月 294.54 否否

技改项目

购买土地使用权

否 8,331 8,331 8,331 8,331.01 0.01 100.00 否

项目

补充流动资金否 32,000 32,000 32,000 32,580.71 580.71 101.81 否

合计 - 157,429 157,429 157,429 4,557.28 151,028.23 -6,400.76 - - -

未达到计划进度原因(分具体项目) 无

项目可行性发生重大变化的情况说明无

公司董事会五届十四次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》,同意公司

募集资金投资项目先期投入及置换情况以本次非公开发行股票募集资金 22,169.69 万元,置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 22,169.69 万元。

公司于 2011 年 10 月实施了上述募集资金置换方案。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况无

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无

经公司董事会六届七次会议审议通过,同意将截止 2014 年 3 月 31 日的 2011 年非公开发行股票剩余募集资金(含

募集资金结余的金额及形成原因利息)在扣除应付而未付的募投项目合同款后的节余募集资金及利息永久补充流动资金,公司共划出 8,259.58 万元

(含结余资金利息)。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司临 2014-27 号公告。

募集资金其他使用情况无

[注 1]:49kt/a 新型氟致冷剂项目中,30kt/aHFC-134a 子项目的 A、B、C 系列已于 2012 年 6 月达到预定可使用状态,E、F 系列已于 2014 年 3

月建成并达到预定可使用状态;19kt/aHFC-32 子项目已于 2012 年 7 月达到预定可使用状态;焚烧炉子项目已于 2013 年 2 月建成;产品包装物流子

项目已于 2013 年 7 月建成。

[注 2]:20kt/aTFE 及其下游产品项目、49kt/a 新型氟致冷剂项目、28kt/a 新型食品包装材料项目和 30kt/aODS 替代品技改项目原预计投产后效益(年

均利润总额)分别为 19,466.78 万元、18,184.49 万元、6,139.27 万元和 1,733.33 万元。本年该等项目实际利润总额分别为 263.84 万元、-2,125.06 万元、

3,677.37 万元和 294.54 万元。上述项目未达到预计效益的主要原因系经济持续低迷,市场供大于求的矛盾进一步显现,产品销售价格持续下行。

附件(二)

募集资金使用情况对照表

(2013 年度公司向原股东配售发行人民币普通股(A 股)募集资金)

2014 年度

编制单位:浙江巨化股份有限公司单位:人民币万元

募集资金总额 164,462.65 本年度投入募集资金总额 32,341.59

变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额 134,004.24

变更用途的募集资金总额比例

截至期末累计

是否已变截至期末截至期末项目可行

投入金额与承截至期末投项目达到是否达

承诺投资更项目募集资金承调整后承诺投入本年度累计投入金本年度实性是否发

诺投入金额的入进度(%) 预定可使用到预计

项目 (含部分诺投资总额投资总额金额投入金额额现的效益生重大变

差额 (4)=(2)/(1) 状态日期效益

变更) (1) (2) 化

(3)=(2)-(1)

10kt/a FEP 扩建项

2014 年 12 月末结

目(一期新建 2kt/a

否 21,000.00 21,000.00 21,000.00 6,980.15 6,980.15 -14,019.85 33.24 [注 1] 转,尚未投入生产否

FEP 装置及其他