证券代码:600660 证券简称:福耀玻璃 编号:临 2015-015
福耀玻璃工业集团股份有限公司
关于刊发境外上市外资股(H 股)招股说明书、H 股发行价格区间及 H 股香港公开发售等相关事宜的
公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示:福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)现正进行公开发行境外上市外资股(H 股)(以下简称“本次发行”)并申请在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板挂牌上市(以下简称“本次发行并上市”)的相关工作。因本次拟发行的股份为境外上市外资股(H 股),本次发行股份的认购对象仅限于符合相应条件的境外投资者及依据中国相关法律有权进行境外证券投资管理的境内证券经营机构和合格境内机构投资者等,因此,本公告仅为境内投资者及时了解公司本次发行并上市的相关信息而作出,并不构成亦不得被视为是对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行的境外上市外资股(H 股)的要约或要约邀请。公司本次发行并上市的申请尚需取得香港联交所的最终批准。
中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)已于 2015 年 2 月 27日向本公司下发了《关于核准福耀玻璃工业集团股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可[2015]295 号),核准公司发行不超过 505,631,916 股境外上市外资股,每股面值人民币 1 元,全部为普通股。完成本次发行后,公司可到香港联交所主板上市。香港联交所上市委员会已于 2015 年 3 月 5 日举行上市聆讯,审议了公司本次发行并上市的申请,但公司本次发行并上市尚需取得香港联交所的最终批准。
根据本次发行并上市的时间安排,公司将于 2015 年 3 月 19 日在香港刊登并派发 H 股招股说明书。该 H 股招股说明书可于 2015 年 3 月 19 日起在公司网站(http://www.fuyaogroup.com)及香港联交所网站进行查阅。香港联交所网站查阅网址为:
中文:
http://www.hkexnews.hk/reports/newlisting/prospectus_c.htm
英文:
http://www.hkexnews.hk/reports/newlisting/prospectus.htm
公司 H 股招股说明书是根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称“《香港上市规则》”的要求准备,其包含的部分内容可能与公司先前根据中国法律、法规准备或者刊发的相关文件存在一定的差异,包括但不限于该招股说明书中包含的根据国际会计准则编制的会计师报告等,境内投资者应当参阅公司在境内的信息披露媒体及监管机构指定的信息披露网站披露的相关信息和公告。需要特别说明的是,该等披露仅为境内投资者及时了解公司本次发行并上市的相关信息而作出,并不构成亦不得被视为是对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行的境外上市外资股(H 股)的要约或要约邀请。
公司本次全球发售 H 股总数为 439,679,600 股(可予调整及视乎超额配售选择权的行使情况而定),其中,初步安排香港公开发售 43,968,000 股(可予调整),约占全球发售总数的 10%;国际发售 395,711,600 股(可予调整及视乎超额配售选择权的行使情况而定),约占全球发售总数的 90%。
自香港公开发售截止日(即 2015 年 3 月 24 日)起 30 日内,联席全球协调人还可以通过行使超额配售权,要求公司额外增发不超过 65,951,600 股 H 股。
公司本次 H 股发行的价格区间初步确定为每股 14.80 港元至 16.80 港元。公司 H 股香港公开发售拟于 2015 年 3 月 19 日开始,于 2015 年 3 月 24 日结束。预计定价日为 2015 年 3 月 25 日,并预计于 2015 年 3 月 30 日或之前公布发行价格,相关情况将刊登于《南华早报》(英文)、《信报》(中文)、香港联交所网站(http://www.hkexnews.hk)及公司网站(http://www.fuyaogroup.com)。公司本次发行的 H 股预计将于 2015 年 3 月 31 日在香港联交所挂牌并开始上市交易。
特此公告。福耀玻璃工业集团股份有限公司
董 事 局
二○一五年三月十九日
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