证券代码:600084 股票简称:中葡股份 编号:临 2015-018
中信国安葡萄酒业股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规定要求,本公司董事会将截止 2014 年 12 月 31 日的募集资金存放与使用情况报告如下
一、 募集资金基本情况
根据“证监会以证监许可[2014]1103号《关于核准中信国安葡萄酒业股份有限公司非公开发行股票的批复》,”的核准,中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称“中葡股份”、“本公司”或“公司”)向江西高技术产业发展有限责任公司、汇添富基金管理股份有限公司、泰康资产管理有限责任公司、财通基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、嘉实基金管理有限公司、广发证券资产管理(广东)有限公司、嘉实资本管理有限公司、中信国安投资有限公司以非公开方式发行人民币普通股(A 股)股票313,807,530.00 股(每股面值1 元),每股4.78 元人民币,募集资金总额人民币1,499,999,993.40 元,已经中准会计 师 事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2014年12月15日出具中准验 字[2014]1080号 验资报告。 根据公司与承销商、保荐人中信证券建投证券股份有限公司签定的保荐与承销协议,公司应支付中信证券建投证券股份有限公司的承销费用、保荐费用合计27,000,000.00元;公司募集资金扣除承销费用、保荐费用27,000,000.00 元后的1,472,999,993.40元,已于2014年12月15日日存入于本公司募集资金专用账户(详见下表)。此外公司累计发生1,810,000.00 元的其他发行费用,包括审计费430,000.00元、信息披露费220,000.00元、律师费850,000.00元、登记查询费310,000.00元。实际募集资金净额人民币
1,471,189,993.40 元,上述资金到位情况经北京永拓会计师事务所(特殊普通
合伙)验证,并由其出具京永验字(2014)第21030号验资报告验资确认。
截至2014年12 月31 日止,本公司募集资金的存储情况列示如下:
金额单位:人民币元
开户银行 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储方式国家开发银行新疆
65101560064561870000 2014.12.15 1,472,999,993.40 548,252,742.95 活期维吾尔自治区分行南京银行股份有限
05060120030001939 2014.12.18 350,010,208.33 活期公司北京分行乌鲁木齐市商业银
0000020040110061631336 2014.12.18 123,014,777.40 活期行前进支行
合 计 1,472,999,993.40 1,021,277,728.68
注:截至 2014 年 12 月 31 日募集资金余额 1,021,277,728.68 元,其中利息
净收入 87,735.28 元。
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、
《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》
和《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的
规定和要求,结合公司的实际情况,制定了《中信国安葡萄酒业股份有限公司募
集资金专项存储及使用管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”),对
公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。公
司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理资金。
(二) 募集资金专户存储情况
本公司、保荐人中信证券建投证券股份和国家开发银行新疆维吾尔自治区分
行、南京银行股份有限公司北京分行、乌鲁木齐市商业银行前进支行分别签署了
《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异。
本公司对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
(二) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原
因及其情况
无
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司2014年1月 29 日公告的《非公开发行股票预案》载明的募投项目及
募集资金使用计划为:
金额单位:人民币元
序号 项目名称 项目总投资额 募集资金拟投入额
1 偿还银行借款 450,000,000.00 450,000,000.00
2 营销体系建设 1,160,000,000.00 1,050,000,000.00
合计 1,610,000,000.00 1,500,000,000.00
在本次募集资金到位前,公司董事会可根据市场情况及自身实际以自筹资金
择机先行投入项目建设,待募集资金到位后予以置换。若本次非公开发行募集资
金不能满足相应项目的资金需要,公司董事会将利用自筹资金解决不足部分,并
根据项目的实际需求,对上述项目的筹集资金投入顺序、金额及具体方式等事项
进行适当调整。
截至2014年12月15日,本公司已经以自筹资金预先投入偿还银行借款项目的
实际投资额为564,700,000.00元。自筹资金预先投入偿还银行借款的具体情况如
下:
序号 借款人 贷款人 合同编号 金额 借款期限
1 中葡股份 工行新疆分行营业部 2013 年(自营)字 0040 号 164,700,000.00 2013-8-31 至 2014-5-7
(2013 北金所)(委债协)
2 中葡股份 南京银行股份有限公司 字第 15 号 200,000,000.00 2013-8-23 至 2014-8-22
华夏银行股份有限公司
3 中葡股份 北京上地支行 YYB4610720130069 200,000,000.00 2013-11-22 至 2014-11-21
合计 —— - - 564,700,000.00 -
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订) 》的相关规定,拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
截至 2014 年 12 月 15 日,本公司以自筹资金预先投入银行借款项目的实际投资额为 564,700,000.00 元,本次拟置换金额为 450,000,000.00 元。资金明细如下:
(单位:人民币元)
截至 2014 年 12 月 15 日止
序号 项目名称 预先投入的自筹资金 本次置换金额
1 偿还银行借款 564,700,000.00 450,000,000.00
合计 —— 564,700,000.00 450,000,000.00
上述募集资金置换已经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具京永专字(2014)第31126号《中信国安葡萄酒业股份有限公司募集资金置换情况的专项鉴证报告》。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
(五) 节余募集资金使用情况
无。
(六) 募集资金使用的其他情况
无。
四、 变更募投项目的资金使用情况
无。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息均及时、真实、准确、完整披露。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师事务所对公司募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
北京永拓会计师事务所认为:公司编制的2014年度《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定,如实反映了贵公司募集资金2014年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:中葡股份2014年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在违规使用募集资金或变相改变募集资金用途的情形。
附表:1、募集资金使用情况对照表
中信国安葡萄酒业股份有限公司
二〇一五年三月十三日
附件 1
募集资金使用情况对照表
截至 2014 年 12 月 31 日
编制单位:中信国安葡萄酒业股份有限公司 单位:人民币万元
募集资金净额 147,118.99 已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额 45,000.00变更用途的募集资金总额比例
已变更项 募集资金承 调整后投资 截至期末承 截至期末累 截至期末累计投入金额 截至期末 截止日项目 期末实现 是否达到 项目可行性
承诺投资项 目,含部分 诺投资总额 总额 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入金额的差额 投入进度(%) 完工程度 的效益 预计效益 是否发生重
目 变更(如有) (1) (2) (3) (4)=(3)-(1) (5)=(3)/(1) (%) 大变化
偿还债务 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 100.00 100.00 否
营销体系建设 102,118.99 102,118.99 否
合计 — 147,118.99 147,118.99 45,000.00 45,000.00 — — — —
葡萄酒营销网络体系建设未达到计划进度原因 已按计划实施,按合同进度执行,尚有未执行完的合同
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
注:扣除发行费用后募集资金实际到位147,118.99万元,实际使用45,000.00万元,未使用金额102,118.99万元。
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