平安证券有限责任公司关于安徽富煌钢构股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的核查意见
平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”)作为安徽富煌钢构股份有限
公司(以下简称“富煌钢构”或“公司”)首次公开发行股票并上市的保荐机构。根
据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对富煌钢构使用募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了核查，核查情况如下：
一、富煌钢构首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]194 号文《关于核准安徽富煌钢
构股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商平安证券有限责任
公司采用网下向询价对象配售和网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方
式，公开发行人民币普通股股票 30,340,000 股，每股发行价格为人民币 7.22 元。
截至 2015 年 2 月 13 日止，富煌钢构实际已向社会公众公开发行人民币普通股股
票 3,034 万股，募集资金总额为人民币 219,054,800.00 元，扣除各项发行费用合
计人民币 24,035,281.37 元后，实际募集资金净额为人民币 195,019,518.63 元。上
述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]0712
号《验资报告》验证。富煌钢构已将募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存
放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。
二、本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金基本情况
《安徽富煌钢构股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公
开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币元
序号 募集资金投资项目 总投资 备案文号
1 重型钢构件生产线二期项目 202,140,000.00 皖发改产业函（2010）123号
高性能建筑钢结构维护构建生产
2 38,240,000.00 皖发改产业函（2010）122号
线项目
合 计 240,380,000.00
上述项目的投资总额为 240,380,000.00 元，本次募集资金将全部用于上述项
目，若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由富煌钢
构自筹资金解决。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东
大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已
由公司以自筹资金先行投入，截至 2015 年 2 月 28 日止富煌钢构以自筹资金预先
投入募集资金投资项目的实际投资金额为 251,109,223.66 元，以募集资金置换金
额为 195,019,518.63 元，具体情况如下：
金额单位：人民币元
承诺募集资金投资 自筹资金预先投入 以募集资金
序号 项目名称
金额 金额 置换金额
1 重型钢构件生产线二期 163,995,530.82 219,865,860.71 163,995,530.82
项目
2 高性能建筑钢结构维护 31,023,987.81 31,243,362.95 31,023,987.81
构建生产线项目
合 计 195,019,518.63 251,109,223.66 195,019,518.63
三、保荐机构发表意见的依据及对上市公司的影响
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（会专字[2015]0998 号）《关
于安徽富煌钢构股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,对上
述募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核。
富煌钢构于 2015 年 3 月 12 日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会
第五次会议审议通过了《关于安徽富煌钢构股份有限公司使用募集资金置换前期
已投入自筹资金的议案》,全部独立董事就使用募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金发表了同意意见。
富煌钢构本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，没有与募
集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东利益。
四、保荐机构结论性意见
富煌钢构使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金已经履行了相应的
审议程序，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项
目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体
股东利益，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳
证券交易所股票上市规则》等文件中关于上市公司募集资金使用的相关规定。
综上，本保荐机构同意富煌钢构使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金。
(此页无正文,为《平安证券有限责任公司关于安徽富煌钢构股份有限公司使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签署页)
保荐代表人签名：
周鹏
李东泽
平安证券有限责任公司
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