公司代码:600707 公司简称:彩虹股份
彩虹显示器件股份有限公司
2014 年年度报告摘要一 重要提示1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海
证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。1.2 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 彩虹股份 600707 *ST彩虹
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 龙涛 郑涛
电话 (029)38016998 (029)38016958、38016951
传真 (029)38016950 (029)38016950
电子信箱 gfoffice@ch.com.cn gfoffice@ch.com.cn二 主要财务数据和股东情况2.1 公司主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本期末比上年同期
2014年末 2013年末 2012年末
末增减(%)
总资产 5,763,023,454.16 7,347,962,949.55 -21.57 8,002,932,403.34
归属于上市公司股东的净资产 1,411,193,870.69 2,044,520,468.86 -30.98 1,969,724,838.96
本期比上年同期
2014年 2013年 2012年
增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -145,986,676.67 37,766,808.79 -486.55 -56,893,769.30
营业收入 159,557,602.14 239,598,985.24 -33.41 248,692,338.02
归属于上市公司股东的净利润 -1,024,332,779.38 74,795,629.90 不适用 -1,722,424,577.38
归属于上市公司股东的扣除非经 不适用 -1,692,734,673.79
-938,647,079.96 -225,809,646.24常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%) -66.85 3.84 减少70.69个百分点 -56.58
基本每股收益(元/股) -1.390 0.102 不适用 -2.338
稀释每股收益(元/股) -1.390 0.102 不适用 -2.338
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位: 股
截止报告期末股东总数(户) 40,592
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户) 36,317
前 10 名股东持股情况
持有有限售
持股比 持股 质押或冻结
股东名称 股东性质 条件的股份
例(%) 数量 的股份数量
数量
彩虹集团电子股份有限公司 国有法人 18.45 135,904,798 0 无 0
彩虹集团公司 国有法人 11.10 81,800,000 0 无 0
江苏省张家港经济开发区实业总公司 国有法人 4.68 34,444,445 0 无 0
朱富丽 境外自然人 0.88 6,480,000 0 无 0
中国建设银行-华宝兴业行业精选股 其他 0.76 5,576,511 0 无 0票型证券投资基金
中国工商银行-融通蓝筹成长证券投 其他 0.75 5,499,846 0 无 0资基金
杨玲 境外自然人 0.69 5,070,000 0 无 0
大成价值增长证券投资基金 其他 0.61 4,499,339 0 无 0
葛海强 境外自然人 0.60 4,424,612 0 无 0
冯柳生 境外自然人 0.49 3,583,700 0 无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明 彩虹集团公司系彩虹集团电子股份有限公司的控股股东。彩虹集
团公司和彩虹集团电子股份有限公司与其他股东之间不存在关
联关系或一致行动情况。本公司未知其他股东之间是否存在关联
关系或一致行动人情况。2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图三 管理层讨论与分析
2014 年,面对严峻的经营形势和激烈的市场竞争,公司深入贯彻“全面实现新突破,赢得竞争主动权”的方针目标,基板玻璃产业发展取得显著成效。经过全体员工坚持不懈的努力,液晶基板玻璃多条线体成功点火,产线复制有序开展,产品良率不断提升,核心技术取得有效突破,为实现产业持续健康发展奠定了坚实基础。
报告期内,公司紧盯市场需求,以基板玻璃技术优化提升为突破口,通过整合内外部资源,提高自主创新能力,不断增强彩虹基板玻璃产业的综合竞争实力。加强自主创新与外部科研机构、公司合作,技术攻关取得一定突破。目前公司已经在 G5、G6 液晶基板玻璃关键技术方面取得重大突破,产线良品率、产品品位接近国际领先企业水平,G5 合格率达到 80%以上,G6 合格率达到 70%以上,线体复制有序展开,并为大陆和台湾厂家实现批量供货。在发展 G5、G6 基板玻璃技术的同时,G8.5 线体设计集成及产业化技术也逐步成熟和完善,预计将在 2015 年年底建成投产。
2014 年,公司 G5、G6 产品综合良率较 2013 年有较大提升,CX03 线在窑炉运营后期仍保持稳定生产运行,并于 12 月停炉冷修;CH03 线上半年顺利通过转固验收,全年综合良率稳定在较高水平;CX05 线产品开始全面销售。经过充分技术论证,2014 年公司共有 3 条线体先后冷修、改造、点火运行,其中,CH01 线 7 月 19 日点火后,项目按期达产,综合良率超过预期,产品顺利实现批量销售,正在进行转固验收;CX02 线 10 月 17 日点火,正在按计划推进试生产工作,目前已进入正常生产运营周期;CH02 线于 12 月 8 日成功点火,目前正按计划稳步推进。
为了进一步提升技术、增强产业核心竞争力,国家发展改革委批准本公司为首家承建平板显示基板玻璃工艺技术国家工程实验室的本土企业。公司将全力以赴加快推进实验室建设,为我国全面发展电子核心基础产业创造条件,也为推动我国新一代信息技术产业发展作出新的更大的贡献。
报告期内,为优化资产结构,继续盘活存量资产,提高公司整体资金利用效率,公司完成了对控股子公司彩虹(佛山)平板显示有限公司 51%的股权转让。
2014 年,公司累计生产 G5、G6 液晶玻璃基板 121.97 万片,销售玻璃基板 92.64 万片,同比上升 1.6%。本报告期,公司实现营业总收入 15,955.76 万元,较上年下降 33.41%,其中液晶基板玻璃收入增长 58.74%。本报告期,由于对相关资产计提了资产减值准备,经营业绩出现了大幅度亏损,实现归属于母公司的净利润为-102,433.28 万元。(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 159,557,602.14 239,598,985.24 -33.41
营业成本 232,115,769.72 201,021,477.94 15.47
销售费用 32,058,462.74 31,193,528.85 2.77
管理费用 195,241,537.58 176,589,866.98 10.56
财务费用 137,403,894.51 114,865,838.95 19.62
经营活动产生的现金流量净额 -145,986,676.67 37,766,808.79 -486.55
投资活动产生的现金流量净额 200,682,247.98 780,392,275.83 -74.28
筹资活动产生的现金流量净额 -646,973,710.73 -1,004,306,036.00 35.58
2 收入(1) 公司产品收入影响因素分析
项目 本期数 上年数 变动比例(%)
营业收入 159,557,602.14 239,598,985.24 -33.41
其中:主营业务收入 146,208,721.09 214,501,341.22 -31.84
其他业务收入 13,348,881.05 25,097,644.02 -46.81
本报告期主营业务收入中基板玻璃收入增长了58.74%,但是由于基板玻璃售价以季度为周期进行调降,以及日元汇兑损失,导致本报告期的收入减少。(2) 主要销售客户的情况公司来自于前五名客户的营业收入为 1.22 亿元,占公司全部营业收入的 52.44%。
3 成本(1) 成本分析表
单位:元
上年同期占 本期金额较上
分行业 成本构成 本期占总成 上年同期
本期金额 总成本比例 年同期变动比
/分产品 项目 本比例(%) 金额
(%) 例(%)
彩色显像管 主营业务成本 177,317.35 0.08 25,014,424.21 13.74 -99.29
OLED 显示 主营业务成本 2,230,596.74 1.00 68,824,781.43 37.8 -96.76
基板玻璃 主营业务成本 220,757,897.76 98.92 88,246,876.48 48.46 150.16(2) 主要供应商情况公司前五名供应商采购金额(经营性采购)合计为 1.41 亿元,占公司采购总额的 39.78%。
4 费用
单位:元
项目 本期数 上年数 同比增减(%)
销售费用 32,058,462.74 31,193,528.85 2.77
管理费用 195,241,537.58 176,589,866.98 10.56
财务费用 137,403,894.51 114,865,838.95 19.62
资产减值损失 684,959,961.58 24,430,615.88 2703.70
管理费用上升主要是由于本报告期计提辞退人员经济补偿同比增加所致。
财务费用较上年增加主要是本年度转固线体利息损益化所致。
资产减值损失较上年大幅度增加,主要是由于本年度对控股子公司基板玻璃线体计提固定资产和在建工程减值准备。
5 研发支出
单位:元
本期费用化研发支出 1,137,714.44
本期资本化研发支出 269,199,810.06
研发支出合计 270,337,524.50
研发支出总额占净资产比例(%) 17.12
研发支出总额占营业收入比例(%) 137.45
6 现金流
单位:元
项目 本期数 上年数 同比增减(%)
经营活动现金流入小计 225,988,866.05 388,895,314.33 -41.89
经营活动现金流出小计 371,975,542.72 351,128,505.54 5.94
经营活动产生的现金流量净额 -145,986,676.67 37,766,808.79 -486.55
投资活动现金流入小计 499,947,008.96 2,089,364,467.73 -76.07
投资活动现金流出小计 299,264,760.98 1,308,972,191.90 -77.14
投资活动产生的现金流量净额 200,682,247.98 780,392,275.83 -74.28
筹资活动现金流入小计 1,612,013,080.21 1,077,944,211.00 49.55
筹资活动现金流出小计 2,258,986,790.94 2,082,250,247.00 8.49
筹资活动产生的现金流量净额 -646,973,710.73 -1,004,306,036.00 35.58
现金及现金等价物净增加额 -591,797,690.44 -188,295,053.53 -214.29
经营活动产生的现金流量净额较上年度减少,主要是本年度安置分流职工费用支出较大,以及收到政府补助减少所致。
投资活动产生的现金流量净额较上年度减少,主要是上年度短期理财投资金额较大,本年度无理财投资。
筹资活动产生的现金流量净额较上年增加,主要是由于本报告期贷款增加所致。
7 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
单位:元
项目 本期数 上年数 变动幅度(%)
营业收入 159,557,602.14 239,598,985.24 -33.41
管理费用 195,241,537.58 176,589,866.98 10.56
财务费用 137,403,894.51 114,865,838.95 19.62
资产减值损失 684,959,961.58 24,430,615.88 2703.70
投资收益 13,882,777.96 244,782,863.17 -94.33
营业外收入 15,917,212.86 127,541,603.27 -87.52
本报告期主营业务收入中基板玻璃收入增幅为 58.74%,由于 CRT 业务和 OLED 业务清理,较上年大幅度减少,导致本期主营业务收入减少。
管理费用主要是由于本报告期计提辞退人员经济补偿 6,958 万元,同比增加 1,662 万元所致。
财务费用较上年增加主要是本年度转固线体利息损益化所致。
资产减值损失较上年大幅度增加,主要是本年度对控股子公司基板玻璃线体计提固定资产减值准备 3.27 亿元,计提在建工程减值准备 3.01 亿元,计提工程物质减值准备 4733.95 万元。
投资收益较上年减少是由于上年度转让了长期股权投资。
营业外收入较上年减少主要是上年度收到政府补助较多及非流动资产处置利得所致。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
无
(3) 发展战略和经营计划进展说明
本报告期内,虽然液晶基板玻璃产业发展取得显著成效,但是产品销量未达预期目标,与董事会制订的经营目标存在一定的差距。主要原因一方面是由于市场竞争激烈,日元贬值、价格下降,收入影响较大,另一方面是由于整体产能未能完全释放。(二) 行业、产品或地区经营情况分析1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品情况
分行业/ 毛利率 营业收入比上 营业成本比上
营业收入 营业成本 毛利率比上年增减(%)
分产品 (%) 年增减(%) 年增减(%)
彩色显像管 72,888.03 177,317.35 -143.27 -99.87 -99.29 减少 198.73 个百分点
OLED 显示 843,157.13 2,230,596.74 -164.55 -98.74 -96.76 减少 161.53 个百分点
基板玻璃 145,292,675.93 220,757,897.76 -51.94 58.74 150.16 减少 55.53 个百分点
本报告期基板玻璃销售数量增加、收入增长,但是由于报告期内,公司批量消化库存产品,营业成本大幅度升高,导致毛利率异常。剔除此异常因素,公司基板玻璃产品毛利率约为-7.61%2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
国内 78,527,536.00 -52.29
国外 67,681,185.09 35.63(三) 资产、负债情况分析
1 资产负债情况分析表
单位:万元
本期期末数占总 上期期末数占总资 本期期末金额较上期
项目名称 本期期末数 上期期末数
资产的比例(%) 产的比例(%) 期末变动比例(%)
货币资金 5,012.01 0.87 64,136.95 8.73 -92.19
存货 8,826.42 1.53 12,667.52 1.72 -30.32
固定资产 224,909.46 39.03 149,961.76 20.41 49.89
在建工程 221,375.02 38.41 337,507.90 45.93 -36.97
工程物资 96,420.23 16.73 139,239.24 18.95 -30.75
应付利息 203.94 0.04 4,087.62 0.56 -95.01
其他应付款 102,331.33 17.76 62,026.26 8.44 64.98
长期借款 179,976.63 31.23 264,764.03 36.03 -32.02
货币资金余额较年初减少,主要系新产业项目建造持续投入所致。
存货余额较年初减少,主要系控股子公司陕西彩虹电子玻璃有限公司本期将基板玻璃库存批量销售所致。
固定资产较年初增加,在建工程余额较年初减少,主要系本公司新产业合肥液晶玻璃有限公司 CH03 线体转固所致。
应付利息余额较年初减少,主要系本公司上年度未支付股东彩虹集团公司委托贷款利息所致。
其他应付款余额较年初增加,主要系本公司向股东彩虹集团公司及咸阳中电彩虹控股有限公司借入流动资金所致。
长期借款余额较年初减少,主要系本公司本期归还到期银团贷款所致。
2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明不适用。(四) 核心竞争力分析
本公司作为国内液晶基板玻璃龙头企业,自2005年开始研发、生产液晶基板玻璃,在研发和生产运营中培养和储备了基板玻璃研发、制造及管理专业人才;公司在合肥、张家港、咸阳均有生产基地,本土化生产具有较强的地理优势;为了强化技术研究,公司专门设立了液晶基板玻璃技术研发中心,组织力量,集中资源,快速提升技术能力。随着公司技术能力的不断提升,产线能力的设计优化,公司单线产能得到较大幅度的提高;与中国电子的重组,完善了公司上下游产业链,使得公司的市场竞争实力不断得到提升。依靠敢为人先的气魄和坚韧不拔的毅力,经过连续多年的顽强拼搏,终于使产品良率稳定在较高水平,并在产品标准大幅提高的情况下满足了用户需求。
2014年末,本公司获得国家发展改革委批准,成为首家承建平板显示基板玻璃工艺技术国家工程实验室的本土企业。(五) 投资状况分析1、 对外股权投资总体分析报告期末,本公司无对外股权投资的情况。(1) 证券投资情况
本公司无证券投资的情况。(2) 持有其他上市公司股权情况
本公司没有持有其他上市公司股权的情况。(3) 持有非上市金融企业股权情况
本公司没有持有非上市金融企业股权的情况。(4) 买卖其他上市公司股份的情况
本公司没有买卖其他上市公司股份的情况。2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。(2) 委托贷款情况
本公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过了《关于申请委托贷款的议案》,同意公司向彩虹集团公司申请人民币 6 亿元的委托贷款,其中 2 亿元已于 2013 年 12 月偿还,4 亿元于 2014 年4 月偿还。截止报告期末,公司无委托贷款事项。(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
本公司没有其他投资理财及衍生品投资的情况。3、 募集资金使用情况
2010 年,经中国证监会《关于核准彩虹显示器件股份有限公司非公开发行股票的批复》(证
监许可〔2010〕866 号)文件核准,公司向十名特定投资者非公开发行股票 315,608,888 股,
募集资金总额为 3,550,599,990 元,募集资金净额为 3,497,869,545.39 元。截止 2013 年末,
募集资金已全部使用完毕。4、 主要子公司、参股公司分析
单位:万元
公司名称 主要产品和服务 注册资本 资产规模 净资产 净利润
生产、经营电子玻璃制
陕西彩虹电子玻璃有限公司 398,435.7537 614,755 160,170 -105,731
品;对外贸易经营5、 非募集资金项目情况□ 适用 √不适用报告期内,公司无重大非募集资金投资项目。(六) 董事会关于公司未来发展的讨论与分析(1) 行业竞争格局和发展趋势
近年来,由于技术进步加快了显示终端产业的发展,全球新型显示市场平稳增长,预计未来几年新型显示市场依然是以液晶显示为主,大中小尺寸各领风骚,高分辨率、低功耗成为显示产品的发展方向。液晶基板玻璃是液晶显示器件的关键原材料,制造工艺复杂,需要攻克料方、工艺、设备等一系列技术难关,技术门槛很高。多年来,少数几家企业一直占有基板玻璃产业 99%的市场份额。
目前国内企业的基板玻璃产量仅占全球极低的份额,而且仅局限于 G5 和 G6 生产线,G8.5 液晶基板玻璃、IGZO/LTPS 用基板玻璃、盖板玻璃等尚不具备生产能力。因此,要想做大做强我国的平板显示产业,必须大力发展基板玻璃产业。(2) 公司发展战略
未来几年,随着国内面板产能逐步释放,新型显示技术不断投产,全球显示产业格局和竞争态势将发生深刻变化,中国面板产业的影响力日益增加。为把握好中国面板显示产业发展的良好机遇,下一步公司基板玻璃的业务将以技术优化提升为突破口,通过内部资源整合和外部战略合作,提高创新能力,加快产业升级,不断增强彩虹基板玻璃产业的综合竞争力。一是 G8.5 液晶基板玻璃要快投入、早产出;二是 IGZO/LTPS 用液晶基板玻璃产品要早研发、抢先机;三是盖板玻璃技术要紧跟进、有突破。今后 G8.5 将成为彩虹液晶基板玻璃业务的投资重点。公司董事会将根据产业发展和市场需求,积极推进。(3) 经营计划
2015 年,公司要做好现有 G5、G6 液晶基板玻璃生产线建设、改造与投产工作,对玻璃基板生产线实施全面改造,达到业内先进水平。完成平板显示玻璃工艺技术国家实验室建设,进一步提升技术实力。
2015 年公司总体经营目标:液晶基板玻璃产量 288 万片,产销率 90%以上,实现上述计划拟采取的主要措施如下:
1、加强与外部的交流与战略合作,加快技术提升和创新能力,推动产业结构调整,增强综合竞争实力。
2、整合资源,优化资产结构。
3、推进国家工程实验室建设。完成技术确认论证,启动盖板玻璃和 G8.5 液晶基板玻璃生产线建设;完成料方技术平台、产品关键技术平台、制备关键工艺技术平台三大平台及重点课题的推进。
4、管理提升工作。完善考核激励机制,培养后备技术人才梯队;完善市场营销方案,推进市场拓展。四 涉及财务报告的相关事项4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。无4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。无4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。本公司合并财务报表范围包括控股子公司陕西彩虹电子玻璃有限公司,三级公司彩虹(张家港)平板显示有限公司、彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司。与上年相比,由于 2014 年 4 月本公司将持有的彩虹(佛山)平板显示有限公司(以下简称“佛山平板”)转让给关联方彩虹集团公司,2014年 7 月彩虹(佛山)平板显示玻璃有限公司(以下简称“佛山平板玻璃”)清算注销,故本期末佛山平板、佛山平板玻璃不再纳入本公司合并范围。4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。本公司董事会注意到,公司聘请的审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度财务报表出具了带强调事项的审计报告,为此说明如下:1、董事会认为,审计意见强调事项客观地反映了公司的经营现状,揭示了公司在主营业务转型过程中存在的机遇与风险。2、公司液晶玻璃基板业务经过近年生产运营、创新改进和反复实践,已经取得了长足进步,液晶基板玻璃生产线良品率稳步提升,陆续通过验收结转固定资产,液晶玻璃基板业务正在趋于成熟和稳定。2014 年,公司通过自主研发和引进技术相结合的原则,基本掌握了高世代基板玻璃、盖板玻璃工艺技术;平板显示玻璃工艺技术工程实验室获得国家发改委的批准建设,有力地提升了公司在行业的竞争实力。3、董事会和经营层已经制定了有针对性的具体措施,通过加大技术管理,快速实现技术突破,为稳定提升良率奠定基础;同时,积极开展新技术研究,启动 G8.5 代和盖板玻璃发展规划和建设方案,以市场为导向,提升产品竞争力,改善和扩大新产业经营成果。监事会审阅了信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度财务报告出具的审计报告,特别关注了其中的强调事项段。监事会对于审计机构出具的审计意见不持异议。监事会认为:董事会关于审计报告涉及强调事项段的说明符合公司实际情况,为改善公司目前的经营状况,扩大新产业经营成果,董事会和经营层已针对公司主营业务转型和提升过程中存在的问题制定了一系列积极的措施,并且取得了一定的成效。监事会将继续积极履行监督职责,高度关注公司业务转型、提升工作,同时督促公司依法规范运作,切实维护投资者的利益。
彩虹显示器件股份有限公司
2015 年 3 月 11 日
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